ジェット燃料市場規模とシェア
市場概要
| 調査期間 | 2020 - 2030 |
|---|---|
| 市場規模 (2025) | 195.21 十億米ドル |
| 市場規模 (2030) | 320.16 十億米ドル |
| 成長率 (2025 - 2030) | 10.40% CAGR |
| 最も急速に成長している市場 | アジア太平洋 |
| 最大市場 | アジア太平洋 |
| 市場集中度 | 低 |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 画像 © Mordor Intelligence。再利用にはCC BY 4.0の表示が必要です。 |
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Mordor Intelligenceによるジェット燃料市場分析
ジェット燃料市場規模は2025年に1,952億1,000万USDと推定され、予測期間（2025年-2030年）中に年平均成長率10.40%で、2030年までに3,201億6,000万USDに達すると予想されています。
商用航空は予想を上回るペースで回復しており、アジア、北米、欧州における旅客搭乗率は既に2019年のベンチマークを上回り、数年間の抑制需要が開放されています。格安航空会社の拡大、持続的なEコマース主導の貨物機需要、中東におけるメガハブの出現が、ジェット燃料市場の構造的成長を支えています。同時に、持続可能航空燃料（SAF）の義務化により、コストプレミアムにもかかわらず調達シフトが加速しており、原料の柔軟性と製油所の構成により、大手統合供給業者が価格面で優位性を持っています。原油品質に対する地政学的圧力と欧州でのより厳格な炭素規制が追加的な価格変動を生み、航空会社と燃料供給業者は長期オフテイク契約とブレンディングインフラへの投資を追求するよう促しています。
主要レポートポイント
- 用途別では、商用航空が2024年のジェット燃料市場シェア77.5%でリードし、防衛航空は2030年まで年平均成長率11.0%での拡大が予測されています。
- 燃料タイプ別では、Jet A-1が2024年の世界ジェット燃料市場シェア72.5%を獲得し、主にSAFからなる「その他」カテゴリーが2030年まで年平均成長率17.5%で最も速い成長を示しています。
- 流通チャネル別では、航空機への直接給油サービスが2024年のジェット燃料市場規模の87.5%を占め、2030年まで年平均成長率11.0%で成長する見込みです。
- 地域別では、アジア太平洋が2024年の世界ジェット燃料市場シェア36.0%を保持し、2025年-2030年期間中に年平均成長率11.5%で成長すると予測されています。
世界ジェット燃料市場の動向と洞察
推進要因インパクト分析
| 推進要因 | 年平均成長率予測への影響% | 地理的関連性 | 影響時期 |
|---|---|---|---|
| ポストコロナ搭乗率回復がアジアのJet A需要を押し上げ | +2.5% | アジア太平洋、太平洋横断路線 | 短期（2年以下） |
| アフリカ・ASEAN全域での格安航空会社拡大 | +1.8% | アフリカ・ASEAN、中東ハブ | 中期（2-4年） |
| 太平洋横断路線での広胴貨物機発注急増 | +1.2% | 太平洋横断、北米・アジア太平洋 | 中期（2-4年） |
| 中東燃料タンク投資におけるメガハブ容量構築 | +0.9% | 中東、世界交通 | 長期（4年以上） |
| 大規模米国・NATO航空演習によるJP-8オフテイク押し上げ | +0.7% | 北米・欧州 | 短期（2年以下） |
| EU 2% SAF混合義務化による密度損失でのプール容量増加 | +0.6% | 欧州、世界サプライチェーン | 中期（2-4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
ポストコロナ搭乗率回復がアジアのJet A需要を押し上げ
中国、インド、主要東南アジア市場の国内線は2023年末までに2019年水準を上回り、国際線は90%の回復近くに達しています。航空機納期遅延に直面する航空会社は航空機稼働率を高め、新世代ジェット機が単位消費量の削減を約束しているにもかかわらず、1機当たり燃料消費量を歴史的規範を上回る水準まで押し上げています。シンガポールと韓国での同時製油所メンテナンスがスポット市場の逼迫を追加し、柔軟な貯蔵・混合能力を持つ販売者に報酬をもたらしています。結果として生じるJet A仕様の上昇スパイクは地域物流を圧迫しますが、ケロシン収率が高い製油所にプレミアム価格機会を生み出します。継続的なレジャー・ビジネス旅行の勢いにより、炭素規制からのチケット費用圧力が迫っているにもかかわらず、短期需要の回復力が確保されます。
アフリカ・ASEAN全域での格安航空会社拡大
格安航空会社は地域内路線図を再編し、ナイジェリア、ケニア、タイ、ベトナムの二次都市間での座席容量を向上させています。かつて限界的な燃料ノードであった二次空港が、より頻繁なターンアラウンドを処理し、これまで主要サプライチェーンの外にあった地域でのジェット燃料市場を押し上げています。ラゴス、ナイロビ、プーケットでの新しい燃料タンク投資が運営信頼性を支え、航空会社と供給業者間の直接契約がレガシー流通レイヤーをバイパスし、マージンを圧縮するもののボリュームを刺激しています。格安航空モデルの高い日次稼働率重視により給油時間が圧迫され、ハイドラントインフラを持つ統合供給業者にサービスプレミアムを与えています。これらのダイナミクスは、収益性圧力が航空会社の収益性に課題をもたらしても、長期需要を確固たるものにしています。
太平洋横断路線での広胴貨物機発注急増
中国のEコマース大手は、パンデミック前のベリーホールド容量を上回るエクスプレス小包フローを継続的に推進しています。DHL ExpressやAtlas Airなどの貨物事業者は、14時間の長距離で1飛行時間当たり約6,800kgを燃焼するBoeing 777Fを導入し、旅客機バリエーションよりも高い絶対ジェット燃料アップリフトを確保しています[1]Boeing, "Commercial Market Outlook 2024-2043," boeing.com。貨物機は年間を通じて運航し、季節性を平滑化し、米国西海岸、ハワイ、アジアハブ貯蔵ターミナルに予測可能なオフテイク運用を生み出します。Boeingの2043年まで年4.0%の航空貨物成長予測は、ジェット燃料市場の持続的な構造的追い風を指し示しています。
中東燃料タンク投資におけるメガハブ容量構築
ドバイ、アブダビ、ドーハでの拡張プロジェクトには、1,000万バレル容量を超える専用ハイドラント・貯蔵システムが含まれ、長距離接続便のための十分なアップリフトを確保しています。Emirates Groupの記録的利益は、ボリュームが上昇してもいかに調達規模が単位燃料コストの削減に繋がるかを示しています。ADNOC Distributionのエジプト航空燃料販売34%成長は、同様のハブ・アンド・スポーク・レバレッジを示しています。カタールが2030年までに10%のSAF使用をコミットしており、中東ハブは早期採用ゲートウェイとして登場し、大陸間旅程での競争力を強化する可能性があります。
制約要因インパクト分析
| 制約要因 | (~) 年平均成長率予測への影響% | 地理的関連性 | 影響時期 |
|---|---|---|---|
| EU-ETS第4段階チケット追加料金がレジャー飛行を制限 | -1.4% | 欧州、世界交通フロー | 中期（2-4年） |
| 燃料効率航空機への機材更新により1フライト当たり燃焼削減 | -0.8% | 世界、先進市場で集中 | 長期（4年以上） |
| 高SAFプレミアムが航空会社ヘッジ・燃料アップリフトを圧迫 | -0.6% | 世界、EU・英国義務化地域で深刻 | 中期（2-4年） |
| 芳香族豊富原油不足によりUSGCジェット収率低下 | -0.4% | 北米コア、世界サプライチェーン影響 | 短期（2年以下） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
EU-ETS第4段階チケット追加料金がレジャー飛行を制限
第4段階は2026年までに無料割当を廃止し、価格敏感な旅行者が鉄道や非EUハブにシフトすることで2030年までにレジャー需要を最大5%削減する可能性のあるコスト転嫁を推進しています[2]Transport & Environment, "Aviation Fuel Supply Europe Report 2024," transportenvironment.org。航空会社は変動する炭素価格の中でより高いコンプライアンス支出に直面し、一部は追加料金リスクが低い北アフリカや中東のゲートウェイに広胴機容量を再配備しています。完全なボリューム損失ではなく交通再配分が予測を複雑にしますが、総計として欧州のジェット燃料アップリフトを減衰させます。世界ジェット燃料市場は、アジアと中東での補償的成長により、この収縮の一部を吸収しますが、欧州への重度エクスポージャーを持つ供給業者は製油所収率計画を再調整する必要があります。
燃料効率航空機への機材更新により1フライト当たり燃焼削減
航空会社は燃料変動をヘッジし排出目標を達成するため、機材近代化を加速しています。LufthansaのA350-900およびA320neoファミリーは、退役タイプより座席当たり20-25%少ない燃焼を実現し、Pegasus Airlinesの最大200機のBoeing 737-10発注も同じ論理に従っています。世界のASKとRPKは上昇していますが、1フライト当たりケロシン需要は減少し、ジェット燃料市場の長期成長率を削減しています。10年を超えるOEMバックログが即座の影響を制約していますが、2030年代までに世界容量の相当部分が次世代エンジンと軽量複合材を特徴とし、純粋な単位成長ではなく地域多様化によりボリューム獲得する必要性を供給業者に対して強化しています。
セグメント分析
燃料タイプ別：SAF義務化が代替採用を加速
Jet A-1は2024年消費量の72.5%を維持し、商用および多くの軍事運用における汎用仕様としての地位を反映しています。有利な凍結点および引火点特性が気候全体での信頼性を支え、ジェット燃料市場における中心的役割を保証しています。Jet Aは北米機材に集中し、Jet BとTS-1は極地または地域設定でのニッチ要件に対応しています。
SAF主導の「その他」カテゴリーは、EUの段階的混合要件と航空会社の自発的コミットメントに推進され、2030年まで年平均成長率17.5%を記録しています。TotalEnergiesは2030年までに年150万トンのSAF供給を計画し、Airbusの欧州需要の約半分をカバーするのに十分です[3]TotalEnergies, "Sustainability & Climate 2025 Progress Report," totalenergies.com。現在の生産量は世界需要のわずか0.53%に等しく、需給不均衡を拡大し価格プレミアムを押し上げています。トン当たり最大16,300ユーロの非遵守罰金が調達緊急性を強化し、初期段階生産者に不釣り合いな収益上昇をもたらします。この文脈で、代替グレードのジェット燃料市場規模は、従来のケロシンに対する絶対量が控えめであっても急激に上昇すると予想されます。
注記: すべての個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に利用可能
用途別：防衛近代化の中での商用優勢
商用事業者は2024年の世界アップリフト77.5%を吸収し、座席キロ回復、路線密度化、高い航空機稼働率に牽引され年平均成長率11.0%での拡大が予測されています。収益回復に焦点を当てたビジネス戦略がスケジュール再構築を加速し、ジェット燃料市場でのボリューム成長を強化しています。
防衛航空は、NATOとインド太平洋即応性イニシアチブによりベースライン需要を確保しています。軍用JP-8契約は通常複数年にわたり、供給業者をスポット市場変動から保護し、商品Jet A-1に対するプレミアムマージンを生み出します。一般航空は規模が小さいながらも、北米と欧州でのビジネスジェット普及とチャーター需要の回復力から恩恵を受けています。これらのセグメントは合わせて循環的変動を和らげ、ジェット燃料市場規模が経済サイクル全体で上向き勢いを維持することを確保しています。
流通チャネル別：航空機への直接給油サービスがプレミアム価値を獲得
航空機への直接給油は2024年ボリュームの87.5%を占め、汚染リスクとターンアラウンド時間を最小化するターンキー配送に対する航空会社の選好を活用しています。JFK、ヒースロー、チャンギなどの主要ハブでのハイドラントシステム拡張により、航空会社の切り替えコストが深まり、供給業者関係が強化されています。
固定基地運営者（FBO）供給は、ハイドラントインフラが不足している二次・三次空港、特に一般航空と地域航空会社にとって重要です。ADNOC Distributionの新設29ステーションによりネットワークを拡張する戦略は、供給業者がFBOチャネルを活用して新興需要ポケットに浸透し、潤滑油とオンウィングサービスをクロスマーケティングする方法を示しています[4]ADNOC Distribution, "Full-Year Results 2024," adnocdistribution.ae。飛行頻度が上昇する中、機内および一括配送を同期化できる統合プロバイダーは、ジェット燃料市場内でシェアを獲得する立場にあります。
注記: すべての個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に利用可能
地域分析
アジア太平洋は2024年の世界消費量36.0%を支配し、2030年まで年平均成長率11.5%の軌道にあります。中国の機材は2043年までに9,740機と倍増すると予測され、地域需要を支えています。ASEAN航空自由化政策に支援された東南アジア航空会社は国内線を2019年水準の100%に回復し、国際線は90%以上の回復を記録しています。インドは可処分所得の増加とIndiGoとAir Indiaの積極的な容量拡張により勢いを追加し、南アジア全体でのジェット燃料市場を強化しています。
北米は効率向上が容量追加を部分的に相殺し、控えめな成長を示しています。FAA予測によると、米国の国際線は2044年まで年2.8%増加し、回復力のあるプレミアムクラスセグメントに支えられた長距離収益性が期待されます。カナダは同様の軌道をたどり、バンクーバーとトロントハブに関連する太平洋横断貨物機ボリュームからの利益を享受しています。
欧州は複雑な見通しに直面しています。EUROCONTROLは炭素課税にもかかわらず2050年までに飛行が52%増加すると予想していますが、SAF混合義務とEU-ETS追加料金が低所得セグメントでの短期レジャー旅行を侵食しています。航空会社はエクスポージャーを希薄化するためイスタンブール、ドバイ、ドーハ経由で容量を追加し、ジェット燃料市場アップリフトの一部を中東ハブにシフトさせています。
中東は、メガハブ戦略と湾岸航空会社の長距離ネットワークから恩恵を受けています。Emiratesの記録的227億AED利益は堅調な需要を示し、サウジアラビアの2030年観光推進が追加成長を注入しています。アフリカのジェット燃料市場は小規模ベースから加速し、Ethiopian Airlinesのマルチハブモデルとラゴス・ナイロビでの空港アップグレードが大陸内接続性を開放し、分散した燃料需要ノードを追加しています。
ラテンアメリカは国内線とEコマース物流で回復しています。ブラジルのCongonhasとコロンビアのEl Dorado空港はハイドラント拡張に投資し、チリのJETSMARTモデルが格安航空のダイナミズムを追加しています。地域は絶対ボリュームでアジアに後れをとっていますが、二桁成長率が世界ジェット燃料市場拡張に有意に貢献しています。
競争環境
ジェット燃料市場は適度に集中しています。統合石油メジャー-Shell、ExxonMobil、Chevron、TotalEnergies-は大部分の精製・パイプラインインフラを支配し、原料柔軟性と規模の経済を享受しています。ExxonMobilは2024年に550億USD営業キャッシュフローを創出し、ジェット燃料ハイドロクラッカー収率を向上させる中流アップグレードに資金提供しています。Shellの資本計画は統合ガス・上流生産拡張に年200-220億USDをコミットし、ケロシンカットに不可欠な芳香族豊富原油ストリームへのアクセスを維持しています。
持続可能航空燃料生産者は既存企業の優位性を侵食しています。TotalEnergiesの150万トンSAF目標とBoeingのNorsk e-Fuelとの提携によるPower-to-Liquids技術商業化は、コンプライアンス主導需要を狙った戦略投資を際立たせています。Air France-KLMとQantasはSAFファンドに共同投資し、優先オフテイクを確保し、新規参入者の収益可視性を支えています。
地域供給業者はインフラギャップを活用しています。ADNOC Distributionは、接続ハブと北東アフリカへの地理的近接性を活用し、増分アップリフトを獲得しています。中東ジェット燃料ハブは多様なJet A、Jet A-1、JP-8仕様を満たすオンサイトブレンディングを統合し、サービス差別化を拡大しています。一方、軍事需要はJP-8能力を持つ専門精製業者に安定した高マージンチャネルを提供し、競争分野をさらに断片化しています。
ジェット燃料業界リーダー
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Shell PLC
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Exxon Mobil Corporation
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BP PLC
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Chevron Corporation
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TotalEnergies SE
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の業界動向
- 2025年3月：TotalEnergiesは持続可能性・気候進捗レポートで2030年の150万トンSAF生産目標を設定。
- 2025年3月：Shellはジェット燃料供給に重要な液体生産を維持しながら2050年までのネットゼロを目標とする戦略を発表。
- 2025年2月：ADNOC Distributionは2024年に150億Lに8.7%のボリューム成長を記録し、エジプトでの航空燃料が34%急増。
- 2025年1月：BoeingはNorsk e-FuelとパートナーシップしPower-to-Liquids SAF生産を拡大、従来のケロシンと比較して90%のライフサイクル排出削減を目標。
世界ジェット燃料市場レポート範囲
ジェット燃料または航空タービン燃料は、ガスタービンエンジンで動力を得る航空機での使用のために設計された航空燃料の一種です。
ジェット燃料市場は燃料タイプ、用途、地域別に区分されています。市場は燃料タイプ別にjet A、jet A1、jet Bに区分されています。用途別では、市場は商用、防衛、一般航空に区分されています。レポートは主要地域でのジェット燃料市場の市場規模と予測もカバーしています。各セグメントの市場規模と予測は収益（USD）ベースです。
| Jet A |
| Jet A-1 |
| Jet B |
| その他 [TS-1、持続可能航空燃料（SAF）] |
| 商用航空 |
| 防衛航空 |
| 一般航空 |
| 航空機への直接給油（空港内） |
| 固定基地運営者（FBO）への一括供給 |
| 北米 | 米国 |
| カナダ | |
| メキシコ | |
| 欧州 | 英国 |
| ドイツ | |
| フランス | |
| スペイン | |
| 北欧諸国 | |
| ロシア | |
| その他欧州 | |
| アジア太平洋 | 中国 |
| インド | |
| 日本 | |
| 韓国 | |
| ASEAN諸国 | |
| オーストラリア | |
| その他アジア太平洋 | |
| 南米 | ブラジル |
| アルゼンチン | |
| コロンビア | |
| その他南米 | |
| 中東・アフリカ | アラブ首長国連邦 |
| サウジアラビア | |
| カタール | |
| 南アフリカ | |
| その他中東・アフリカ |
| 燃料タイプ別 | Jet A | |
| Jet A-1 | ||
| Jet B | ||
| その他 [TS-1、持続可能航空燃料（SAF）] | ||
| 用途別 | 商用航空 | |
| 防衛航空 | ||
| 一般航空 | ||
| 流通チャネル別 | 航空機への直接給油（空港内） | |
| 固定基地運営者（FBO）への一括供給 | ||
| 地域別 | 北米 | 米国 |
| カナダ | ||
| メキシコ | ||
| 欧州 | 英国 | |
| ドイツ | ||
| フランス | ||
| スペイン | ||
| 北欧諸国 | ||
| ロシア | ||
| その他欧州 | ||
| アジア太平洋 | 中国 | |
| インド | ||
| 日本 | ||
| 韓国 | ||
| ASEAN諸国 | ||
| オーストラリア | ||
| その他アジア太平洋 | ||
| 南米 | ブラジル | |
| アルゼンチン | ||
| コロンビア | ||
| その他南米 | ||
| 中東・アフリカ | アラブ首長国連邦 | |
| サウジアラビア | ||
| カタール | ||
| 南アフリカ | ||
| その他中東・アフリカ | ||
レポートで回答される主要質問
ジェット燃料市場の現在価値は？
ジェット燃料市場は2024年に1,757億6,000万USDと評価され、2030年までに3,201億6,000万USDに達すると予測されています。
どの地域が最もジェット燃料を消費していますか？
アジア太平洋が世界需要の36.0%でリードし、2030年まで年平均成長率11.5%で成長すると予測されています。
持続可能航空燃料はどの程度速く成長していますか？
「その他」カテゴリーでグループ化されたSAFは、EU ReFuelEU Aviation規制などの義務化が採用を推進する中、年平均成長率17.5%で拡大しています。
商用航空からのジェット燃料需要シェアは？
商用航空は2024年のジェット燃料アップリフト77.5%を占め、全体消費を引き続き支配しています。
EU-ETS第4段階はジェット燃料需要にどう影響しますか？
より高い炭素コンプライアンス費用により、2030年までに欧州レジャー旅行が最大5%減少し、世界ボリュームを削減するのではなく非EUハブに一部需要をシフトする可能性があります。
ジェット燃料業界の主要供給業者は誰ですか？
統合石油会社-Shell、ExxonMobil、TotalEnergies、Chevron、BP-が大部分の精製・流通を支配し、新興SAF生産者が地歩を得ています。
最終更新日:
