北米商業用航空機航空燃料市場規模・シェア分析 - 成長トレンドおよび予測（2026年～2031年）

北米商業用航空機航空燃料市場のトレンドとインサイト

航空タービン燃料（ATF）セグメントが市場を支配する見込み

• 航空タービン燃料（ATF）またはジェット燃料は、ガスタービンエンジンを搭載した航空機での使用を目的とした航空燃料の一種です。ジェットA1およびジェットAは、商業用航空機に使用される2つの主要な航空燃料グレードです。
• 航空旅客数の増加、世界経済の動向、航空機の燃料燃焼効率の改善などの要因が、商業用航空機航空燃料市場におけるジェット燃料需要に影響を与えています。
• ジェットA1は、米国以外の地域において消費量の面で引き続き主要な航空燃料であり、ジェットAタイプがそれに続く見込みです。ジェットA-1は、氷点がマイナス47℃以下でなければなりません。この燃料には通常、静電気散逸添加剤が含まれています。
• ジェットA規格の燃料は主に米国で使用されており、米国およびトロントやバンクーバーなど一部のカナダの空港以外では通常入手できません。ジェットA燃料は氷点がマイナス40℃以下でなければならず、通常は静電気散逸添加剤を含みません。
• LanzaTechのエタノールベースのATJ-SPK（アルコール・トゥ・ジェット合成パラフィン系ケロシン）は、米国における商業航空会社での使用に向けて、標準ジェットAとのブレンド成分として使用が認められました。改訂されたASTM D7566に基づき、LanzaTech ATJ-SPKは商業飛行向けの従来型ジェット燃料に最大50%ブレンドして使用することが認められています。
• したがって、このような継続的な開発により、予測期間中にジェットA燃料（航空タービン燃料）の需要が増加すると予想されます。
• さらに、IATAによると、カナダから航空機で移動する旅客数は2037年までに1億1,800万人に増加する見込みです。そのため、商業用航空機向け航空タービン燃料の需要は今後数年間で増加すると予想されます。

米国が市場を支配する見込み

• 一般航空には、2021年時点で世界中を飛行する合計44万機の一般航空機（GAMA）が含まれており、2座席の訓練用航空機やユーティリティヘリコプターから大陸間ビジネスジェットまで多岐にわたります。21万1,000機超の一般航空機が米国を拠点としており、同国がこのセクターを支配しています。
• Airlines for America（A4A）によると、2021年に同国の航空会社は世界中で1日あたり250万人の旅客を輸送し、これは同国の航空史上最多の旅客数でした。さらに、2020年には同国の航空会社が1日あたり6万8,000メートルトンの貨物を輸送しました（A4A）。
• そのため、同国の堅調な航空旅行および貨物量の増加が、過去数年間における航空燃料需要の拡大につながっています。
• 実質航空運賃の低下により、同国の航空旅行は増加しています。そのため、国内外の航空旅行を好む人々の傾向が高まり、航空燃料消費量の増加につながっています。
• したがって、高い航空旅客数および貨物量などの要因により、米国は予測期間中に北米商業用航空機燃料市場を支配すると予想されます。

規制環境

米国では、航空燃料に関する政策の動きが脱炭素化と燃料品質コンプライアンスに一層結び付けられるようになっている。米国エネルギー省が他の連邦機関と連携して主導する持続可能な航空燃料（SAF）グランドチャレンジは、2030年までに年間30億ガロン、2050年までに350億ガロンという国家的な生産目標を設定している。この枠組みは、精製業者、混合業者、航空会社がSAFサプライチェーンの構築とクレジット適格性について議論する際の指針となっている。

カナダでは、運輸省が航空気候行動計画（2050年までのネットゼロ、2030年までにSAF使用率10%を目指す目標）を通じて業界の脱炭素化を枠組み化している。財務委員会事務局の低炭素燃料調達プログラムを通じて、公共部門の調達も需要シグナルとして活用されており、2023-2024会計年度から2030-2031会計年度にかけて1億3,490万カナダドルの資金が支援されている。2025年2月、カナダ国防省は、追加認証なしにDND/CAF航空機でASTM D7566合成航空タービン燃料の使用を認可する勧告を発表し、ASTM経路がドロップイン燃料の実用的なコンプライアンス手段であることを強化した。

バリューチェーン分析

北米の商業航空燃料バリューチェーンは、原油・原料供給、精製とSAF生産、混合と認証、卸売マーケティング、空港での貯蔵、機体への燃料供給を対象とする。従来型ジェット燃料の供給は、主要空港における精製所の生産と既存の流通業者・機体燃料供給サービス業者に依然として根ざしているが、SAFはこれに加えて原料集約（廃油、バイオマス、エタノール/ATJ中間体を含む）、適格な転換経路、ASTM D7566などの規格要件を満たすためのジェットA/ジェットA-1との管理された混合といった上流工程を追加する。

SAFの規模拡大は、一部のボトルネックを物流や空港隣接インフラへと移行させている。業界及び政府の議論では、混合済み燃料をハブ空港に輸送する際の制約要因として、パイプラインや貯蔵能力の不足が繰り返し指摘されており、これにより生産、混合、流通を同一拠点に集約するハブ中心型モデルへとプロジェクトが押し進められている。供給側では、経路とプロジェクトの進展が投資対象としての妥当性とスループットに影響を与え続けている。2026年1月、米国環境保護庁（EPA）は再生可能燃料基準の経路判定を発表し、Summit Next Genのヒューストンにおけるサトウキビプロセスが再生可能ジェット燃料向けのDコード4RINを生成できるようにした。別途、TopsoeおよびSasolの技術に支えられたカナダにおける木材廃棄物からSAFへの転換プロジェクト（1日当たり3,200バレル規模）を含む新規プロジェクトの建設や技術ライセンス供与は、技術提供者、開発者、オフテイカーの参加が拡大していることを示している。

市場機会と将来展望

北米において最も明確な機会は、SAF政策上の野心と商業ハブでの実運用可能性との間のギャップを埋めることであり、空港物流、混合能力、契約構造は現在も形成過程にある。これは、単発の実証飛行を超えて、SAF供給とインフラ・輸送業務を組み合わせた複数空港プログラムやより長期の契約に見られる。米国のSAFグランドチャレンジが掲げる2030年までに年間30億ガロンという目標は、航空会社、燃料供給業者、プロジェクト開発者が短期的な能力増強と適格な経路に注力し続けるための具体的な基準を提供している。

機会は、新たな原料及び経路の承認とそれがインセンティブとどのように連動するかにも結び付いており、これによりプロジェクトの融資適格性が高まり、購入の標準化が進む可能性がある。2026年、米国下院はH.R. 7567（2026年農業・食料・国家安全保障法）を可決し、SAFを連邦バイオ燃料政策に明記し、米国農務省の支援をSAF原料開発に向けるよう指示した。供給側では、発表されたプロジェクトや技術選定が積極的な能力構築計画を示しており、Southern Energy Renewablesがルイジアナ州で発表した14億米ドル規模のバイオマス由来メタノール・SAF複合施設（2026年3月）や、SUSTAERO GP Inc.によるカナダ国内で計画中のSAF施設（1日当たり3,200バレル、2026年7月）への技術ライセンス供与などが挙げられる。Gevoが2026年4月にATJ-30プロジェクトの米国エネルギー省融資プロセスから撤退したことも、資金調達と実行の空白領域を浮き立たせており、代替的な資本構成やオフテイクに連動した資金調達が、資金調達の完了までたどり着ける開発者を差別化する一助となる可能性がある。