| 調査期間 | 2019 - 2029 |
| 推定の基準年 | 2023 |
| CAGR | 9.00 % |
| 市場集中度 | ミディアム |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 |
日本の自動車用複合材料の市場分析
日本の自動車用複合材料市場は、現在のところUSD 1.77 billionと評価されており、今後5年間で、USD 2.97 billionに成長し、予測期間中の売上高で9%のCAGRを記録すると予測されている。
中期的には、自動車産業からの軽量素材に対する需要の増加や燃費重視の高まりといった要因が、市場の主要な促進要因になると予想される。しかし、炭素繊維複合材料やガラス繊維複合材料に関連する高コストは、低コストの自動車に使用されると、そのような自動車の価格が大幅に上昇する可能性があるため、市場の成長を妨げている。
現在、熱可塑性プラスチックや強化ガラスのような複合材料が自動車メーカーの注目を集めており、自動車ユニットの製造において、より優れた、引張強度のある、軽量な部品の調達に注力している。
複合材料のリサイクル性が低いことも、エントリーレベルの乗用車への浸透を阻む要因となっている。しかし、OEMとサプライヤーとの協力関係（燃費効率の高い自動車への需要の高まり、軽量電気自動車セグメントの成長、BMWや日産のような大手自動車メーカーが既存の金属部品を複合繊維に置き換えようとしているため）は、市場が予測期間中に提供すると予想される範囲と好機を暗示している。
日本の自動車用複合材料の市場動向
軽量素材への需要の高まり
自動車重量はドライビング・ダイナミクスと燃料消費に直接的な影響を与えるため、自動車業界は数十年にわたって車両重量に注目してきた。潜在的な軽量化ソリューションのコストが高く、消費者の自動車軽量化に対する支払い意欲が限られているため、高価な軽量材料の使用はこれまでのところ限られている。
世界各国の政府が厳しい排ガス規制を実施し、今後数年間でさらに高い排ガス基準を設定する予定であるため、軽量素材の重要性はますます高まるだろう。一般的な自動車では、繊維の使用量は体積比で50％である一方、重量はわずか10％しか増加しない。
米エネルギー省（DOE）によれば、自動車の重量を10％減らすと、燃費が6～8％向上するという。その結果、企業は炭素繊維やガラス繊維複合材料のような材料を使い始め、自動車の軽量化と燃費の向上を図っている。ガラス繊維複合材料の使用は、自動車を25％軽量化するのに役立っている。
炭素繊維とは別に、自動車メーカーは数多くの自動車部品の製造にガラス繊維複合材料を使用している。例えば、ミニ・カントリーマンは内装パネル・キャリアを特徴としており、SABICの高流動濃縮長尺ガラス繊維強化ポリプロピレン（LGFPP）材料（STAMAX樹脂）を使用している。この部品は、固形プラスチックで作られた場合よりも15％軽量化されている。発展途上国では軽量化車両の需要が急増しており、炭素繊維複合材料市場は予測期間中に速いペースで成長すると予測される。
日本は自動車輸出の第2位にランクされている。日本は2022年に310万台以上の乗用車を輸出した。北米と欧州では、排ガスに関する厳しい規則や規制が大きな役割を果たしており、公害を減らすために自動車での複合材料の使用が増加している。複合材料の使用量では、乗用車が最も高いシェアを占めている。
立法機関は、自動車に一定の割合で複合材料を含めるよう議定書を発行している。燃費の向上と軽量化は、OEMに複合材料の研究開発への投資を強いている主な要因である。企業平均燃費要件が増加し、自動車排ガス要件が日本および世界中で厳しくなっていることから、この市場は予測期間中に成長すると予想される。
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炭素繊維が大きく成長
炭素繊維の需要は、高強度対重量比、優れた耐食性と耐クリープ性、低メンテナンスコスト、軽量性など、さまざまな長所によって、主に自動車やトラックの用途で促進されている。
自動車軽量化と燃費向上のために炭素繊維複合材を使用するメーカーが増えれば、売上が増加する。主要なプレミアム自動車メーカーや電気自動車メーカーはすべて、炭素排出削減目標に関するEU規範に対応するため、複合材料の含有量をますます増やしている。
同市場の主要プレーヤー数社は、市場での地位を強化するために、大手自動車メーカーとの提携、合併、協力など、さまざまな成長戦略を採用している。例えば。
- 2021年11月、SGLカーボンは、最先端のガラス繊維織物の生産と、フォードのF-150ピックアップモデル向けリーフスプリング完成部品の供給に関与していると発表した。
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日本の自動車用複合材料産業の概要
日本の自動車用複合材料市場は、ヘクセル・コーポレーション、三菱化学カーボンファイバー・アンド・コンポジット、SGLカーボン、東レ株式会社など、いくつかの主要企業によって支配されている。 各社は、自動車の総重量を大幅に削減できる新しい複合材料を発明しようとしている。例えば、。
- 2022年10月、日産自動車は5.6リッターV型8気筒エンジンを搭載し、カーボンファイバー製フロントフェンダーとベッドサイド、カーボン製ボンネットを備えたワイドボディキットと一体化したピックアップトラック「フロンティアを発表した。
- 2022年7月、BASFと戸田工業株式会社は、BASF TODA Battery Materials LLC（BTBM）の生産能力を日本の小野田事業所で拡大した。
- 2021年9月、三菱化学と三菱化学の子会社である三菱化学アドバンストマテリアルズジャパンは、難燃性を有する熱可塑性複合材料を開発した。両社はすでに一部の顧客向けにサンプルワークを開始しており、バッテリーの筐体など新たな用途開発を目指す。
- BMWは炭素繊維強化プラスチックを採用し、混合素材によるアプローチを行っている。ドイツのライバルであるアウディも、高級セダンA8のスペースフレーム後部の壁にこの素材を使用している。この部品は車両全体のねじれ剛性の約40％を担っており、CFRPでの製造に適している。この部品の重量は、金属製の従来品よりも約50％軽くなっている。
日本の自動車用複合材料市場のリーダー
-
SGL Carbon
-
Toray Industries, Inc.
-
Teijin Aramid B.V.
-
Mitsubishi Chemical Carbon Fiber and Composites, Inc.
-
Hexcel Corporation
- *免責事項:主要選手の並び順不同
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日本の自動車用複合材料市場ニュース
- 2023年2月2023年2月：帝人、日本における複合成形材料、アラミド、ヘルスケアの3分野の改革に注力すると発表。
- 2022年5月：ヘクセル社が、バイオ由来樹脂を使用したヘクセル樹脂システムと天然繊維強化材を組み合わせた新製品群を開発し、自動車、ウィンタースポーツ、海洋、風力エネルギー用途の材料ソリューションを創出。
- 2022年2月：帝人(株)は、ポリプロピレン／ポリカーボネート、PC、ポリアミド（PA）の3種類のマトリックス樹脂を用いた炭素繊維熱可塑性中間材料のラインアップを拡充した。
日本の自動車用複合材料産業のセグメント化
より軽く、より安全で、より燃費の良い自動車を作るために、複合材料が検討されている。複合材料は、マトリックス材料（エポキシポリマー）の中に高性能繊維（カーボンやガラスなど）が入って構成されており、これらを組み合わせることで、個々の材料単体よりも優れた特性を発揮する。日本の自動車用複合材料市場は、材料タイプと用途に区分される。材料タイプに基づき、市場は熱硬化性ポリマー、熱可塑性ポリマー、炭素繊維、ガラス繊維に区分される。用途別では、構造アセンブリ、パワートレイン部品、内装、外装、その他の用途に区分される。各セグメントについて、市場規模と予測は金額（米ドル）に基づいて行われている。
| 素材の種類別 | 熱硬化性ポリマー |
| 熱可塑性ポリマー | |
| カーボンファイバー | |
| ガラス繊維 | |
| その他の素材の種類 | |
| アプリケーションタイプ別 | 構造アセンブリ |
| パワートレイン部品 | |
| インテリア | |
| 外観 | |
| その他のアプリケーションの種類 |
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日本の自動車用複合材料市場に関する調査FAQ
現在の日本の自動車用複合材料の市場規模は？
日本の自動車用複合材料市場は予測期間中（2024-2029年）に年平均成長率9%を記録すると予測
日本の自動車用複合材料市場の主要プレーヤーは？
SGLカーボン、東レ、Teijin Aramid B.V.、三菱化学カーボンファイバー＆コンポジット、ヘクセル・コーポレーションが、日本の自動車用複合材料市場で事業を展開している主要企業である。
この日本の自動車用複合材料市場は何年を対象としているのか？
この調査レポートは、日本の自動車用複合材市場の過去市場規模を調査し、2019年、2020年、2021年、2022年、2023年の市場規模を掲載しています。また、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年の自動車用複合材料の日本市場規模を予測しています。
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Mordor Intelligence™ Industry Reportsが作成した2024年の日本の自動車用複合材市場のシェア、規模、収益成長率の統計。日本の自動車用複合材料の分析には、2024年から2029年までの市場予測展望と過去の概要が含まれます。この産業分析のサンプルを無料レポートPDFダウンロードで入手できます。
