IoTセキュリティ市場規模とシェア

IoTセキュリティ市場(2025年~2030年)
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Mordor IntelligenceによるIoTセキュリティ市場分析

IoTセキュリティ市場規模は2025年に88億1,000万米ドルと推定され、予測期間(2025年~2030年)中に年平均成長率33.53%で、2030年には374億1,000万米ドルに達すると予測されています。

企業は支出を加速しています。規制当局がすべての接続製品にセキュリティ・バイ・デザインを義務付け、運用技術がITネットワークと融合し、AI分析が大規模デバイス群全体でリアルタイム検知を提供しているためです。英国の製品セキュリティ・電気通信インフラ法とEUのサイバーレジリエンス法により、セキュリティはベストプラクティスから法的要件へと変わり、予算が裁量プロジェクトから必須のコンプライアンスへと転換されています。数百万の非管理エンドポイントが攻撃対象を拡大する中、境界中心の防御が優先されており、クラウド配信型制御への移行が調達基準を再構築しています。ベンダーの差別化は、工場フロアからリモートエッジノードまでスケールする自動化された標準準拠の保護の実証にますます依存しています。

主要レポート要点

  • セキュリティタイプ別では、ネットワークセキュリティが2024年のIoTセキュリティ市場シェアの42%を占めた一方、クラウド/仮想セキュリティは2030年まで35.45%のCAGRが見込まれています。 
  • コンポーネント別では、ソリューションが2024年のIoTセキュリティ市場規模の58%のシェアで先行しており、サービスは2030年まで36.08%のCAGRで推移しています。 
  • エンドユーザー別では、スマートマニュファクチャリングが2024年のIoTセキュリティ市場の27%を占めており、エネルギー・公益事業は33.42%のCAGRでの成長が予測されています。 
  • 導入形態別では、クラウド/SECaaSが2024年のIoTセキュリティ市場の46%を獲得し、ハイブリッドエッジ導入は34.20%のCAGRが予測されています。 
  • 地域別では、北米が2024年の売上の35%を占めた一方、アジア太平洋地域は2030年まで35.49%のCAGRでの成長が予測されています。

セグメント分析

セキュリティタイプ別:ネットワーク境界が防御戦略を支える

ネットワークセキュリティは2024年のIoTセキュリティ市場収益の42%を生み出し、ネットワークエッジを一様に制御可能な唯一の執行ポイントとして扱う企業によって推進されています。ファイアウォール、マイクロセグメンテーション、セキュアSD-WANポリシーは、多くの場合チップレベルの保護手段を欠く異種エンドポイント間の東西トラフィックを制限します。生産ラインがレガシープログラマブルロジックコントローラーを分析クラウドに接続するにつれ、インスペクションエンジンは標準IPと並んで産業プロトコルを解析し、専門的な脅威インテルフィードを要求しています。ベンダーがクラウド対応更新パスを図示することを要求するFCC規則により、パッチステータスを検証するためにファイアウォールとプロキシテレメトリを統合するプロバイダーに向けて購入者が押しやられているため、採用も恩恵を受けています。 

クラウド/仮想セキュリティは、プラットフォームがセキュリティ・アズ・ア・サービスにシフトするにつれ、2030年まで35.45%のCAGRが予測されています。弾性容量は、大規模ファームウェア更新プッシュやビデオセンサーからのバックホールからのバーストと整合します。企業は、相関異常検知のために中央ホスト型分析にログを転送しながら、デバイス近くで執行を維持することで遅延のバランスを取っています。LEAなどの軽量暗号スイートはAES-128より30%少ないエネルギーを消費し、コインセル電池タグでもリアルタイム暗号化を可能にします[3]MDPI, "Energy-Efficient Lightweight Cryptography for IoT," mdpi.com 。クラウドポリシーエンジンとローカル執行エージェントを融合するベンダーは、5G RedCapが工場フロアで帯域幅を拡大すれば、追加のIoTセキュリティ市場シェアを獲得する態勢にあります。 

IoTセキュリティ市場:セキュリティタイプ別市場シェア
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コンポーネント別:サービス加速がソリューション導入を上回る

ソリューションは2024年のIoTセキュリティ市場規模の58%のシェアを維持し、暗号化ライブラリ、アイデンティティプラットフォーム、デバイスSDKにパッケージ化されたランタイム異常検知エージェントにわたりました。事前認証スタックはETSI EN 303 645やISO 27400下でのコンプライアンス監査を短縮するため、購入者は規制チェックリストにチェックを入れるソフトウェアライセンスに予算を配分し続けています。しかし、特にマネージド検知・対応を含むサービスは、人材不足によりオペレーターが24×7監視をアウトソースするため、36.08%のCAGRで上昇します。 

専門コンサルティング需要は、EUが2025年1月にサイバーレジリエンス法の段階的執行を開始し、製造業者に製品ローンチ前にサプライチェーンリスク評価を文書化することを強制した後に上昇しました。マネージドセキュリティサービスプロバイダーはツールを集約し、顧客間で脅威インテルを共有し、中規模公益事業者にかつてはグローバルブランド専用だった機能へのアクセスを提供しています。SOCチームがアラートをトリアージするAIコパイロットを統合するにつれ、人員数が横ばいでもサービスマージンが拡大し、製品販売から経常収益モデルへの構造的シフトが強化されています。

エンドユーザー業界別:製造業の優位性がエネルギー部門の挑戦に直面

スマートマニュファクチャリングは、ランサムウェアの波が複数の8桁生産停止を強制した後、ダウンタイム回避的な工場が大きく投資したため、2024年収益の27%を貢献しました。工場は、ロボット作業セルを隔離し、時間感応ネットワーキングを使用してコントローラーコマンドを認証するゼロトラストオーバーレイを導入し、数百万米ドル価値の日次出力を保護しています。 

2030年まで33.42%のCAGRが予測されるエネルギー・公益事業は、変電所侵入検知とセキュアSCADAゲートウェイへの支出を加速しています。欧州規制当局は屋根上太陽光インバーターをカスケード障害リスクとしてフラグを立て、グリッドオペレーターにエッジノードの強化を強いています。分散発電資産周りのマイクロセグメンテーションと量子安全鍵交換試験が結合し、垂直分野を製造業成長率を上回る位置づけにしています。IEC 62443-3-3などの部門固有認証では、発電、送電、配電全体での深層防御の証明が必要であり、専門参照アーキテクチャを提供するベンダーに契約を誘導しています。

IoTセキュリティ市場:エンドユーザー業界別市場シェア
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導入形態別:クラウド移行がエッジセキュリティ導入を加速

クラウド/SECaaSは、組織が継続的更新パイプラインと統合脅威インテル分析を提供するサブスクリプションモデルを採用する中、2024年のIoTセキュリティ市場収益の46%を獲得しました。ライフタイムパッチサポートの規制圧力は、オンプレミス展開をステージングするよりも数時間以内に修正をプッシュできるマルチテナントアーキテクチャと自然に整合します。

ハイブリッドエッジは34.20%のCAGRが位置づけられています。自律移動ロボットや遠隔手術での遅延感応アプリケーションが、すべてのパケットを遠距離データセンターに往復させることができないためです。エッジノードは、ローカルで異常をブロックするためにコンテナ化推論を実行し、クラウドはモデルトレーニングとポリシーオーケストレーションをホストします。エッジネイティブハードウェアセキュリティモジュールの特許数は2024年に倍増し、バッテリー予算を消耗することなくゼロナレッジ認証を加速できるプロセッサーへの投資を反映しています。時間が経つにつれ、エアギャップ設備はプライベート5Gと専用MECサーバーを採用し、両方の導入極端の利点を統合するでしょう。

地理的分析

北米は2024年の世界収益の35%を維持し、セキュア更新メカニズムを文書化する準備ができたベンダーを優遇するFCCラベリング制度などの連邦イニシアチブに支えられています。企業は、豊富なクラウドインフラと成熟したSOC人員を活用して、AI対応分析を早期に採用しました。国土安全保障省は、重要インフラへの外国侵入を最上位リスクと具体的に挙げ、上下水道公益事業と石油パイプライン監視パイロットへの連邦交付金を推進しています。カナダは米国のアプローチを反映し、メキシコのニアショアリングブームは国境を越えた物流ハブ全体での統合セキュリティを必要とします。スタートアップはシリコンバレーとオースティン周辺に集積し、特許取得済みのファームウェア完全性とポスト量子暗号ソリューションをFortune 500サプライチェーンに投入しています。

アジア太平洋地域は最も成長の速い地域であり、積極的なスマートシティ展開と大規模消費者IoT採用により、35.49%のCAGRが予測されています。中国は2024年8月までに25億7,000万の接続端末を報告し、ローカルオペレーターのトラフィック認証とボットネット活動ブロック能力を伸ばしています[4]China Daily, "China's IoT Connections Top 2.57 Billion," chinadaily.com.cn。日本の総務省は2024年にセキュアスマートシティガイドラインを発行し、最初からゼロトラストを組み込む自治体調達を触媒しました。韓国の6G研究には、IoTエンドポイント用の量子耐性鍵交換が含まれ、標準が安定すれば輸出契約を獲得する国内ベンダーを位置づけています。インドネシアとベトナムの政府は現在、製造インセンティブにサイバー衛生監査をバンドルし、外国投資家に認定セキュリティプラットフォームの購入を強いています。

欧州は原体積ではなく規制牽引を活用しています。サイバーレジリエンス法は、ブロック内で販売されるすべての接続製品に脅威モデリング、脆弱性開示、生涯更新ポリシーの文書化を義務付けています。欧州外の製造業者は市場排除を避けるために準拠し、規制の影響を世界中に輸出しています。英国のPSTI法は、消費者電子製品の棚からデフォルトパスワードを除去し、ベースライン回復力を向上させています。ドイツのIndustrie 4.0プロジェクトは、IEC 62443制御によって保護された決定論的ネットワーキングを強調し、フランスの都市圏データプラットフォームはエッジゲートウェイと中央分析間のエンドツーエンド暗号化を要求します。EUのデジタル欧州プログラムからの資金は、SMEの認定セキュリティスタック採用に補助金を提供し、マネージドサービスプロバイダーの対応可能市場を拡大しています。

IoTセキュリティ市場CAGR(%)、地域別成長率
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競争環境

IoTセキュリティ市場は適度な断片化を示しています。シスコなどの既存企業は、ネットワーキングフットプリントを活用して脅威インテリジェンスをバンドルし、2025年度第2四半期に117%の前年同期比セキュリティ収益成長を記録しています。パロアルトネットワークスなどのプラットフォーム企業は、リアルタイムで適応する機械学習エンジンを組み込むことで、次世代セキュリティARRで43%の拡大を記録しました。Check Point、フォーティネット、マイクロソフトは、OTプロトコルデコーダーでXDRスイートを充実させ、クラウド、キャンパス、工場全体での単一ペイン可視性を要求するアカウントを追求しています。

スタートアップは狭く定義されたギャップに集中しています:低電力センサー用のパケット・イン・シリコンインスペクション、量子安全ファームウェア更新、ブロックチェーン支援デバイスアイデンティティ台帳。ベンチャー資金は、IEC 62443認証またはブラウンフィールド精製所でのパイロット勝利を示すことができる創業者を優遇しています。買収は統合圧力を示しています;大手ベンダーは、有機的に構築するよりもAIモデルライブラリまたはエッジセキュアOSスタックにプレミアムを支払います。特許分析は、軽量準同型暗号と連合学習脅威検知への転換を強調し、ポスト量子標準が結晶化するにつれてIPポートフォリオが競争力を支えることを示唆しています。 

チャネル戦略はマネージドサービスを中心に展開しています:MSSPはOEMからクラウドポータルをホワイトラベルし、通信会社はセキュリティをプライベート5Gスライスとパッケージ化しています。規制監査は販売促進要因となっています;既製の文書キットを提供する供給業者は、顧客のコンプライアンス認証までの時間を短縮し、競争入札での評価スコアを押し上げています。予測期間中、証拠収集と継続的制御監視を自動化できるベンダーは、年次ライセンス契約向けのライバルを上回るでしょう。

IoTセキュリティ業界リーダー

  1. パロアルトネットワークス

  2. フォーティネット

  3. シスコシステムズ

  4. IBM Corporation

  5. ブロードコム

  6. *免責事項:主要選手の並び順不同
IoTセキュリティ市場
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最近の業界動向

  • 2025年6月:ユナイテッド・ナチュラル・フーズが、米国主要小売業者への食品流通を妨害するサイバー攻撃を開示し、妥協されたサプライチェーンIoTシステムのカスケード効果を実証しました。
  • 2025年4月:マークス&スペンサーが、推定3億ポンド(3億8,000万米ドル)の損失を引き起こすベンダー関連サイバーインシデントを報告し、オムニチャネル小売におけるサードパーティIoTリスクを強調しました。
  • 2024年10月:ユナイテッドヘルスが、チェンジヘルスケアランサムウェア攻撃が1億人以上の個人に影響したことを確認し、医療IoT脆弱性にスポットライトを当てました。
  • 2024年8月:パロアルトネットワークスが2024年度に80億3,000万米ドルの売上を記録し、AI強化次世代セキュリティサブスクリプションで43%のARR成長を報告しました。

IoTセキュリティ業界レポート目次

1. はじめに

  • 1.1 研究前提と市場定義
  • 1.2 研究範囲

2. 研究手法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場概観

  • 4.1 市場概要
  • 4.2 市場ドライバー
    • 4.2.1 データ漏洩主導の規制精査
    • 4.2.2 OT + ITセキュリティスタックの融合
    • 4.2.3 シフトレフト製品設計マンデート
    • 4.2.4 AI駆動型適応脅威分析
    • 4.2.5 リモート資産での衛星ベースNB-IoT展開
    • 4.2.6 重要業界でのセキュアIoTの需要増加
  • 4.3 市場制約要因
    • 4.3.1 断片化されたファームウェア更新エコシステム
    • 4.3.2 レガシーブラウンフィールドデバイス更新遅れ
    • 4.3.3 IoT固有サイバー人材不足
    • 4.3.4 暗号化のためのエッジ計算電力制限
  • 4.4 価値/サプライチェーン分析
  • 4.5 規制環境
  • 4.6 技術的展望
  • 4.7 ポーター5フォース分析
    • 4.7.1 新規参入の脅威
    • 4.7.2 購入者の交渉力
    • 4.7.3 供給者の交渉力
    • 4.7.4 代替品の脅威
    • 4.7.5 競争上の競合

5. 市場規模と成長予測(価値)

  • 5.1 セキュリティタイプ別
    • 5.1.1 ネットワークセキュリティ
    • 5.1.2 エンドポイント/デバイスセキュリティ
    • 5.1.3 アプリケーションセキュリティ
    • 5.1.4 クラウド/仮想セキュリティ
  • 5.2 コンポーネント別
    • 5.2.1 ソリューション
    • 5.2.1.1 IAMとPKI
    • 5.2.1.2 DDoS保護
    • 5.2.1.3 IDS/IPS
    • 5.2.1.4 暗号化とトークン化
    • 5.2.2 サービス
    • 5.2.2.1 専門サービス
    • 5.2.2.2 マネージドセキュリティサービス
  • 5.3 エンドユーザー業界別
    • 5.3.1 スマートマニュファクチャリング
    • 5.3.2 コネクテッドヘルスケア
    • 5.3.3 自動車・モビリティ
    • 5.3.4 エネルギー・公益事業
    • 5.3.5 BFSI
    • 5.3.6 政府・スマートシティ
    • 5.3.7 小売・物流
  • 5.4 導入形態別
    • 5.4.1 オンプレミス
    • 5.4.2 クラウド/SECaaS
    • 5.4.3 ハイブリッドエッジ
  • 5.5 地域別
    • 5.5.1 北米
    • 5.5.1.1 米国
    • 5.5.1.2 カナダ
    • 5.5.1.3 メキシコ
    • 5.5.2 南米
    • 5.5.2.1 ブラジル
    • 5.5.2.2 アルゼンチン
    • 5.5.2.3 その他南米
    • 5.5.3 欧州
    • 5.5.3.1 ドイツ
    • 5.5.3.2 英国
    • 5.5.3.3 フランス
    • 5.5.3.4 イタリア
    • 5.5.3.5 その他欧州
    • 5.5.4 アジア太平洋地域
    • 5.5.4.1 中国
    • 5.5.4.2 日本
    • 5.5.4.3 インド
    • 5.5.4.4 韓国
    • 5.5.4.5 その他アジア太平洋地域
    • 5.5.5 中東・アフリカ
    • 5.5.5.1 アラブ首長国連邦
    • 5.5.5.2 サウジアラビア
    • 5.5.5.3 南アフリカ
    • 5.5.5.4 その他中東・アフリカ

6. 競争環境

  • 6.1 市場集中度
  • 6.2 戦略的動き
  • 6.3 市場シェア分析
  • 6.4 企業プロファイル(グローバルレベル概要、市場レベル概要、コアセグメント、利用可能な財務情報、戦略情報、主要企業の市場ランク/シェア、製品・サービス、最近の動向を含む)
    • 6.4.1 シスコシステムズ
    • 6.4.2 IBM
    • 6.4.3 ブロードコム(シマンテック)
    • 6.4.4 パロアルトネットワークス
    • 6.4.5 Check Point
    • 6.4.6 フォーティネット
    • 6.4.7 マイクロソフト
    • 6.4.8 トレンドマイクロ
    • 6.4.9 Armis
    • 6.4.10 インフィニオン・テクノロジーズ
    • 6.4.11 AT&Tサイバーセキュリティ
    • 6.4.12 ダークトレース
    • 6.4.13 SecureWorks
    • 6.4.14 Rapid7
    • 6.4.15 Trustwave
    • 6.4.16 Thales
    • 6.4.17 RSAセキュリティ
    • 6.4.18 Qualys
    • 6.4.19 カスペルスキー
    • 6.4.20 Zscaler

7. 市場機会と将来展望

  • 7.1 ホワイトスペースと未充足ニーズ評価
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世界のIoTセキュリティ市場レポート範囲

IoTセキュリティは、モノのインターネットにおける接続デバイスとネットワークに関するサイバー脅威の軽減に関わる技術分野です。IoTは、相互関連するコンピューティングデバイス、機械的・デジタル機械、オブジェクト、および/または人々のシステムにインターネット接続性を追加することを含みます。インターネットを通じたこのデバイスの相互接続性は、適切に保護されていない場合、多数の深刻な脆弱性に開放します。 この市場は、製品浸透レベルの増加、中/高製品差別化、高競争レベルによって特徴付けられます。 

セキュリティタイプ別
ネットワークセキュリティ
エンドポイント/デバイスセキュリティ
アプリケーションセキュリティ
クラウド/仮想セキュリティ
コンポーネント別
ソリューション IAMとPKI
DDoS保護
IDS/IPS
暗号化とトークン化
サービス 専門サービス
マネージドセキュリティサービス
エンドユーザー業界別
スマートマニュファクチャリング
コネクテッドヘルスケア
自動車・モビリティ
エネルギー・公益事業
BFSI
政府・スマートシティ
小売・物流
導入形態別
オンプレミス
クラウド/SECaaS
ハイブリッドエッジ
地域別
北米 米国
カナダ
メキシコ
南米 ブラジル
アルゼンチン
その他南米
欧州 ドイツ
英国
フランス
イタリア
その他欧州
アジア太平洋地域 中国
日本
インド
韓国
その他アジア太平洋地域
中東・アフリカ アラブ首長国連邦
サウジアラビア
南アフリカ
その他中東・アフリカ
セキュリティタイプ別 ネットワークセキュリティ
エンドポイント/デバイスセキュリティ
アプリケーションセキュリティ
クラウド/仮想セキュリティ
コンポーネント別 ソリューション IAMとPKI
DDoS保護
IDS/IPS
暗号化とトークン化
サービス 専門サービス
マネージドセキュリティサービス
エンドユーザー業界別 スマートマニュファクチャリング
コネクテッドヘルスケア
自動車・モビリティ
エネルギー・公益事業
BFSI
政府・スマートシティ
小売・物流
導入形態別 オンプレミス
クラウド/SECaaS
ハイブリッドエッジ
地域別 北米 米国
カナダ
メキシコ
南米 ブラジル
アルゼンチン
その他南米
欧州 ドイツ
英国
フランス
イタリア
その他欧州
アジア太平洋地域 中国
日本
インド
韓国
その他アジア太平洋地域
中東・アフリカ アラブ首長国連邦
サウジアラビア
南アフリカ
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レポートで回答される主要質問

IoTセキュリティ市場の現在の規模は?

IoTセキュリティ市場は2025年に88億1,000万米ドルに達し、2030年には374億1,000万米ドルに達すると予測されています。

IoTセキュリティ市場シェアが最大のセグメントは?

ネットワークセキュリティが42%の市場シェアで先行し、境界中心防御への企業の嗜好を反映しています。

最も成長の速い導入モデルは?

ハイブリッドエッジ導入は、低遅延処理とクラウドベースオーケストレーションのバランスを取るため、34.20%のCAGRで上昇すると予想されています。

なぜアジア太平洋地域が最も成長の速い地域なのか?

爆発的なスマートシティ投資と数十億の消費者IoTエンドポイントの急速な追加が、アジア太平洋地域の35.49%予測CAGRを推進しています。

規制はベンダー選択をどのように形作っているか?

EUサイバーレジリエンス法や英国PSTI法などの法律は、文書化されたセキュリティ・バイ・デザインとライフタイム更新サポートを要求するため、購入者はコンプライアンスを証明できるベンダーを優遇します。

IoTセキュリティ導入を制約する要因は?

断片化されたファームウェア更新メカニズム、レガシーデバイス更新のコスト、専門サイバー人材不足が、脅威レベル上昇にもかかわらず、より広範な実装を遅らせています。

最終更新日:

IoTセキュリティ レポートスナップショット