IoTセキュリティ市場規模とシェア
Mordor IntelligenceによるIoTセキュリティ市場分析
IoTセキュリティ市場規模は2025年に88億1,000万米ドルと推定され、予測期間(2025年~2030年)中に年平均成長率33.53%で、2030年には374億1,000万米ドルに達すると予測されています。
企業は支出を加速しています。規制当局がすべての接続製品にセキュリティ・バイ・デザインを義務付け、運用技術がITネットワークと融合し、AI分析が大規模デバイス群全体でリアルタイム検知を提供しているためです。英国の製品セキュリティ・電気通信インフラ法とEUのサイバーレジリエンス法により、セキュリティはベストプラクティスから法的要件へと変わり、予算が裁量プロジェクトから必須のコンプライアンスへと転換されています。数百万の非管理エンドポイントが攻撃対象を拡大する中、境界中心の防御が優先されており、クラウド配信型制御への移行が調達基準を再構築しています。ベンダーの差別化は、工場フロアからリモートエッジノードまでスケールする自動化された標準準拠の保護の実証にますます依存しています。
主要レポート要点
- セキュリティタイプ別では、ネットワークセキュリティが2024年のIoTセキュリティ市場シェアの42%を占めた一方、クラウド/仮想セキュリティは2030年まで35.45%のCAGRが見込まれています。
- コンポーネント別では、ソリューションが2024年のIoTセキュリティ市場規模の58%のシェアで先行しており、サービスは2030年まで36.08%のCAGRで推移しています。
- エンドユーザー別では、スマートマニュファクチャリングが2024年のIoTセキュリティ市場の27%を占めており、エネルギー・公益事業は33.42%のCAGRでの成長が予測されています。
- 導入形態別では、クラウド/SECaaSが2024年のIoTセキュリティ市場の46%を獲得し、ハイブリッドエッジ導入は34.20%のCAGRが予測されています。
- 地域別では、北米が2024年の売上の35%を占めた一方、アジア太平洋地域は2030年まで35.49%のCAGRでの成長が予測されています。
世界のIoTセキュリティ市場トレンドと洞察
ドライバー影響度分析
| ドライバー | CAGR予測への影響(%) | 地理的関連性 | 影響タイムライン |
|---|---|---|---|
| データ漏洩主導の規制精査 | +8.20% | 世界、EU・北米での早期導入 | 中期(2~4年) |
| OT+ITセキュリティスタックの融合 | +7.50% | 北米・EUの製造拠点、APACに拡大 | 長期(4年以上) |
| シフトレフト製品設計マンデート | +6.80% | 世界、EUコンプライアンス主導 | 中期(2~4年) |
| AI駆動型適応脅威分析 | +5.90% | 北米・EUの早期導入者、APAC追従 | 短期(2年以下) |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
データ漏洩主導の規制精査
規制当局は任意のガイドラインから懲罰的執行へと移行し、EUサイバーレジリエンス法では非準拠デバイスがブロック内に入る場合、1,500万ユーロの罰金が科せられる可能性があります。2024年4月に発効した英国のPSTI法は、デフォルトパスワードを禁止し、定義された更新ウィンドウを義務付け、製造業者にファームウェアパイプラインの再設計を強制しています[1]Parliament of the United Kingdom, "Product Security and Telecommunications Infrastructure Act 2022," legislation.gov.uk。2024年に米国連邦通信委員会が導入した消費者向けラベルにより、購入者はセキュリティ成熟度を比較でき、競争優位性を準拠ベンダーにシフトさせています。2025年3月のサイバー攻撃でイェール・ニューヘイブン・ヘルス患者記録550万件が流出したなどの注目すべきインシデントは、規制の緊急性を示し、監視を強化しています。Tier1組み立て業者は現在、コンポーネント供給業者にサードパーティ認証の保持を義務付け、文書化された安全開発プロセスを持たない企業の参入障壁を上げています。
OT+ITセキュリティスタックの融合
かつて独立して稼働していた運用技術ネットワークは、予防保守と分析をサポートするため企業クラウドに接続されています。2025年第1四半期に北米の工場でIT-OTインターフェースを標的としたランサムウェアが84%急増し、調達文書で統合可視性マンデートが促されました。ModbusやDNP3などのレガシー産業プロトコルでは、決定論的トラフィックと厳格な遅延しきい値を理解するセキュリティツールが必要となり、ベンダーは工場環境向けにカスタマイズされた深いパケットインスペクションの統合を推進しています。シスコのセキュリティ収益は、顧客が統合ネットワーキングとセキュリティプラットフォームに統合する中、2025年度第2四半期の結果で2倍以上に増加しました。実装の複雑さにより、長期間のダウンタイムなしにブラウンフィールド工場を移行できる専門サービスの需要が高まっています。統合導入が成熟するにつれ、最高情報セキュリティ責任者は、プロセス制御装置、企業ラップトップ、リモート保守リンクの異常を単一コンソールから関連付けるソリューションを求めています。
シフトレフト製品設計マンデート
EUサイバーレジリエンス法に組み込まれたセキュリティ・バイ・デザイン義務により、脅威モデリングと脆弱性スキャンが最も初期のエンジニアリング段階に押し込まれています。製品チームは現在、プロトタイプが研究室から出る前に暗号化キーの保存方法とソフトウェア部品表データの公開方法を文書化しなければならず、開発サイクルが延長されますが、ローンチ後の修復支出は削減されます。組み込みセキュリティの特許出願は2024年に急増し、大手ベンダーがブロックチェーンベースのデータ真正性システムと低コストセンサー向けセキュア素子チップセットの特許を申請しました。小規模製造業者は新しい安全開発ライフサイクルの資金調達に苦労することが多く、統合や設計フォーセキュリティコンサルタンシーへのアウトソーシングにつながっています。投資家はETSI EN 303 645などの標準下での認定プロセスを実証する企業に報奨を与え、コンプライアンス資格証明書のマーケットプレミアムを創出しています。中期的には、継続的な更新サポートを文書化できないデバイスエコシステムは、主要小売および通信チャネルから排除されるリスクがあります。
AI駆動型適応脅威分析
機械学習検知エンジンは現在、数百万のデバイス間での動作ベースラインを比較し、ミリ秒以内に異常トラフィックにフラグを立て、疑わしいノードを自動隔離しています。2024年の査読研究では、グラフニューラルネットワークを使用してIoTトラフィックの悪意のあるパケットを99.52%の精度で識別したと報告されています。自動運転車やスマートマニュファクチャリングラインのエッジ導入では、データをクラウドロギングサービスにルーティングするとタイミング制約に違反するため、これらの低遅延モデルに依存しています。パロアルトネットワークスなどのベンダーは、2025年度にAI強化セキュリティサブスクリプションの年間経常収益で43%の成長を報告しました。ハードウェア製造者は、バッテリーと熱制限を克服するため、暗号化ワークロード向けに調整された低電力AI加速器で対応しています。企業は、デバイス人口が数千万に拡大しても検知までの平均時間を短縮する、自己調整シグネチャを持つAIエンジンを評価しています。
制約要因影響度分析
| 制約要因 | CAGR予測への影響(%) | 地理的関連性 | 影響タイムライン |
|---|---|---|---|
| 断片化されたファームウェア更新エコシステム | -4.70% | 世界、レガシー導入 | 中期(2~4年) |
| レガシーブラウンフィールドデバイス更新遅れ | -3.90% | 北米・EU産業施設 | 長期(4年以上) |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
断片化されたファームウェア更新エコシステム
一般的なマイクロコントローラー53,000のファームウェアイメージの分析では、99.43%が平文で保存されており、攻撃者にブートローダーと秘密への直接アクセスを提供していることが示されました[2]USENIX, "SoK: Firmware Security Gaps," usenix.org。ベンダーの3分の1だけが自動化されたover-the-air更新パイプラインを維持しており、古いコンポーネントは平均1.34年間パッチが適用されないままになっています。EU規則により自動更新が強制され、リモートフラッシュプロセスの再設計が強いられています。産業オペレーターは、更新のためのダウンタイムが1時間あたり数十万米ドルのコストをかける可能性があるため躊躇しており、パッチが適用されていない資産が重要インフラ内に持続しています。その結果、高度な認証フレームワークの採用を遅らせるセキュリティ債務が拡大しています。
レガシーブラウンフィールドデバイス更新遅れ
サイバーセキュリティが注目される数年前に設置された数百万のプログラマブルロジックコントローラーとリモート端末装置は、署名されたファームウェアや最新の暗号化を受け入れることができません。安全基準下での再認証を含む交換は生産ライン1本あたり300万米ドルを超える可能性があり、CFOに更新の延期を促しています。ベンダーは、レガシーデバイスを変更するのではなく包囲するネットワークベースのマイクロセグメンテーションと異常検知で対応していますが、これらのオーバーレイは複雑さとコストを追加します。この課題は、変電所設備が30年の耐用年数を持ちながら国家級の侵入試行に直面しているエネルギー公益事業で深刻です。時間が経つにつれ、資産所有者の取締役会は物理的安全に匹敵する観点からサイバーリスクを考慮する可能性がありますが、更新への躊躇は次の投資サイクル中の成長の向かい風となるでしょう。
セグメント分析
セキュリティタイプ別:ネットワーク境界が防御戦略を支える
ネットワークセキュリティは2024年のIoTセキュリティ市場収益の42%を生み出し、ネットワークエッジを一様に制御可能な唯一の執行ポイントとして扱う企業によって推進されています。ファイアウォール、マイクロセグメンテーション、セキュアSD-WANポリシーは、多くの場合チップレベルの保護手段を欠く異種エンドポイント間の東西トラフィックを制限します。生産ラインがレガシープログラマブルロジックコントローラーを分析クラウドに接続するにつれ、インスペクションエンジンは標準IPと並んで産業プロトコルを解析し、専門的な脅威インテルフィードを要求しています。ベンダーがクラウド対応更新パスを図示することを要求するFCC規則により、パッチステータスを検証するためにファイアウォールとプロキシテレメトリを統合するプロバイダーに向けて購入者が押しやられているため、採用も恩恵を受けています。
クラウド/仮想セキュリティは、プラットフォームがセキュリティ・アズ・ア・サービスにシフトするにつれ、2030年まで35.45%のCAGRが予測されています。弾性容量は、大規模ファームウェア更新プッシュやビデオセンサーからのバックホールからのバーストと整合します。企業は、相関異常検知のために中央ホスト型分析にログを転送しながら、デバイス近くで執行を維持することで遅延のバランスを取っています。LEAなどの軽量暗号スイートはAES-128より30%少ないエネルギーを消費し、コインセル電池タグでもリアルタイム暗号化を可能にします[3]MDPI, "Energy-Efficient Lightweight Cryptography for IoT," mdpi.com 。クラウドポリシーエンジンとローカル執行エージェントを融合するベンダーは、5G RedCapが工場フロアで帯域幅を拡大すれば、追加のIoTセキュリティ市場シェアを獲得する態勢にあります。
注記: レポート購入時にすべての個別セグメントのセグメントシェアが利用可能
コンポーネント別:サービス加速がソリューション導入を上回る
ソリューションは2024年のIoTセキュリティ市場規模の58%のシェアを維持し、暗号化ライブラリ、アイデンティティプラットフォーム、デバイスSDKにパッケージ化されたランタイム異常検知エージェントにわたりました。事前認証スタックはETSI EN 303 645やISO 27400下でのコンプライアンス監査を短縮するため、購入者は規制チェックリストにチェックを入れるソフトウェアライセンスに予算を配分し続けています。しかし、特にマネージド検知・対応を含むサービスは、人材不足によりオペレーターが24×7監視をアウトソースするため、36.08%のCAGRで上昇します。
専門コンサルティング需要は、EUが2025年1月にサイバーレジリエンス法の段階的執行を開始し、製造業者に製品ローンチ前にサプライチェーンリスク評価を文書化することを強制した後に上昇しました。マネージドセキュリティサービスプロバイダーはツールを集約し、顧客間で脅威インテルを共有し、中規模公益事業者にかつてはグローバルブランド専用だった機能へのアクセスを提供しています。SOCチームがアラートをトリアージするAIコパイロットを統合するにつれ、人員数が横ばいでもサービスマージンが拡大し、製品販売から経常収益モデルへの構造的シフトが強化されています。
エンドユーザー業界別:製造業の優位性がエネルギー部門の挑戦に直面
スマートマニュファクチャリングは、ランサムウェアの波が複数の8桁生産停止を強制した後、ダウンタイム回避的な工場が大きく投資したため、2024年収益の27%を貢献しました。工場は、ロボット作業セルを隔離し、時間感応ネットワーキングを使用してコントローラーコマンドを認証するゼロトラストオーバーレイを導入し、数百万米ドル価値の日次出力を保護しています。
2030年まで33.42%のCAGRが予測されるエネルギー・公益事業は、変電所侵入検知とセキュアSCADAゲートウェイへの支出を加速しています。欧州規制当局は屋根上太陽光インバーターをカスケード障害リスクとしてフラグを立て、グリッドオペレーターにエッジノードの強化を強いています。分散発電資産周りのマイクロセグメンテーションと量子安全鍵交換試験が結合し、垂直分野を製造業成長率を上回る位置づけにしています。IEC 62443-3-3などの部門固有認証では、発電、送電、配電全体での深層防御の証明が必要であり、専門参照アーキテクチャを提供するベンダーに契約を誘導しています。
注記: レポート購入時にすべての個別セグメントのセグメントシェアが利用可能
導入形態別:クラウド移行がエッジセキュリティ導入を加速
クラウド/SECaaSは、組織が継続的更新パイプラインと統合脅威インテル分析を提供するサブスクリプションモデルを採用する中、2024年のIoTセキュリティ市場収益の46%を獲得しました。ライフタイムパッチサポートの規制圧力は、オンプレミス展開をステージングするよりも数時間以内に修正をプッシュできるマルチテナントアーキテクチャと自然に整合します。
ハイブリッドエッジは34.20%のCAGRが位置づけられています。自律移動ロボットや遠隔手術での遅延感応アプリケーションが、すべてのパケットを遠距離データセンターに往復させることができないためです。エッジノードは、ローカルで異常をブロックするためにコンテナ化推論を実行し、クラウドはモデルトレーニングとポリシーオーケストレーションをホストします。エッジネイティブハードウェアセキュリティモジュールの特許数は2024年に倍増し、バッテリー予算を消耗することなくゼロナレッジ認証を加速できるプロセッサーへの投資を反映しています。時間が経つにつれ、エアギャップ設備はプライベート5Gと専用MECサーバーを採用し、両方の導入極端の利点を統合するでしょう。
地理的分析
北米は2024年の世界収益の35%を維持し、セキュア更新メカニズムを文書化する準備ができたベンダーを優遇するFCCラベリング制度などの連邦イニシアチブに支えられています。企業は、豊富なクラウドインフラと成熟したSOC人員を活用して、AI対応分析を早期に採用しました。国土安全保障省は、重要インフラへの外国侵入を最上位リスクと具体的に挙げ、上下水道公益事業と石油パイプライン監視パイロットへの連邦交付金を推進しています。カナダは米国のアプローチを反映し、メキシコのニアショアリングブームは国境を越えた物流ハブ全体での統合セキュリティを必要とします。スタートアップはシリコンバレーとオースティン周辺に集積し、特許取得済みのファームウェア完全性とポスト量子暗号ソリューションをFortune 500サプライチェーンに投入しています。
アジア太平洋地域は最も成長の速い地域であり、積極的なスマートシティ展開と大規模消費者IoT採用により、35.49%のCAGRが予測されています。中国は2024年8月までに25億7,000万の接続端末を報告し、ローカルオペレーターのトラフィック認証とボットネット活動ブロック能力を伸ばしています[4]China Daily, "China's IoT Connections Top 2.57 Billion," chinadaily.com.cn。日本の総務省は2024年にセキュアスマートシティガイドラインを発行し、最初からゼロトラストを組み込む自治体調達を触媒しました。韓国の6G研究には、IoTエンドポイント用の量子耐性鍵交換が含まれ、標準が安定すれば輸出契約を獲得する国内ベンダーを位置づけています。インドネシアとベトナムの政府は現在、製造インセンティブにサイバー衛生監査をバンドルし、外国投資家に認定セキュリティプラットフォームの購入を強いています。
欧州は原体積ではなく規制牽引を活用しています。サイバーレジリエンス法は、ブロック内で販売されるすべての接続製品に脅威モデリング、脆弱性開示、生涯更新ポリシーの文書化を義務付けています。欧州外の製造業者は市場排除を避けるために準拠し、規制の影響を世界中に輸出しています。英国のPSTI法は、消費者電子製品の棚からデフォルトパスワードを除去し、ベースライン回復力を向上させています。ドイツのIndustrie 4.0プロジェクトは、IEC 62443制御によって保護された決定論的ネットワーキングを強調し、フランスの都市圏データプラットフォームはエッジゲートウェイと中央分析間のエンドツーエンド暗号化を要求します。EUのデジタル欧州プログラムからの資金は、SMEの認定セキュリティスタック採用に補助金を提供し、マネージドサービスプロバイダーの対応可能市場を拡大しています。
競争環境
IoTセキュリティ市場は適度な断片化を示しています。シスコなどの既存企業は、ネットワーキングフットプリントを活用して脅威インテリジェンスをバンドルし、2025年度第2四半期に117%の前年同期比セキュリティ収益成長を記録しています。パロアルトネットワークスなどのプラットフォーム企業は、リアルタイムで適応する機械学習エンジンを組み込むことで、次世代セキュリティARRで43%の拡大を記録しました。Check Point、フォーティネット、マイクロソフトは、OTプロトコルデコーダーでXDRスイートを充実させ、クラウド、キャンパス、工場全体での単一ペイン可視性を要求するアカウントを追求しています。
スタートアップは狭く定義されたギャップに集中しています:低電力センサー用のパケット・イン・シリコンインスペクション、量子安全ファームウェア更新、ブロックチェーン支援デバイスアイデンティティ台帳。ベンチャー資金は、IEC 62443認証またはブラウンフィールド精製所でのパイロット勝利を示すことができる創業者を優遇しています。買収は統合圧力を示しています;大手ベンダーは、有機的に構築するよりもAIモデルライブラリまたはエッジセキュアOSスタックにプレミアムを支払います。特許分析は、軽量準同型暗号と連合学習脅威検知への転換を強調し、ポスト量子標準が結晶化するにつれてIPポートフォリオが競争力を支えることを示唆しています。
チャネル戦略はマネージドサービスを中心に展開しています:MSSPはOEMからクラウドポータルをホワイトラベルし、通信会社はセキュリティをプライベート5Gスライスとパッケージ化しています。規制監査は販売促進要因となっています;既製の文書キットを提供する供給業者は、顧客のコンプライアンス認証までの時間を短縮し、競争入札での評価スコアを押し上げています。予測期間中、証拠収集と継続的制御監視を自動化できるベンダーは、年次ライセンス契約向けのライバルを上回るでしょう。
IoTセキュリティ業界リーダー
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パロアルトネットワークス
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フォーティネット
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シスコシステムズ
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IBM Corporation
-
ブロードコム
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の業界動向
- 2025年6月:ユナイテッド・ナチュラル・フーズが、米国主要小売業者への食品流通を妨害するサイバー攻撃を開示し、妥協されたサプライチェーンIoTシステムのカスケード効果を実証しました。
- 2025年4月:マークス&スペンサーが、推定3億ポンド(3億8,000万米ドル)の損失を引き起こすベンダー関連サイバーインシデントを報告し、オムニチャネル小売におけるサードパーティIoTリスクを強調しました。
- 2024年10月:ユナイテッドヘルスが、チェンジヘルスケアランサムウェア攻撃が1億人以上の個人に影響したことを確認し、医療IoT脆弱性にスポットライトを当てました。
- 2024年8月:パロアルトネットワークスが2024年度に80億3,000万米ドルの売上を記録し、AI強化次世代セキュリティサブスクリプションで43%のARR成長を報告しました。
世界のIoTセキュリティ市場レポート範囲
IoTセキュリティは、モノのインターネットにおける接続デバイスとネットワークに関するサイバー脅威の軽減に関わる技術分野です。IoTは、相互関連するコンピューティングデバイス、機械的・デジタル機械、オブジェクト、および/または人々のシステムにインターネット接続性を追加することを含みます。インターネットを通じたこのデバイスの相互接続性は、適切に保護されていない場合、多数の深刻な脆弱性に開放します。 この市場は、製品浸透レベルの増加、中/高製品差別化、高競争レベルによって特徴付けられます。
| ネットワークセキュリティ |
| エンドポイント/デバイスセキュリティ |
| アプリケーションセキュリティ |
| クラウド/仮想セキュリティ |
| ソリューション | IAMとPKI |
| DDoS保護 | |
| IDS/IPS | |
| 暗号化とトークン化 | |
| サービス | 専門サービス |
| マネージドセキュリティサービス |
| スマートマニュファクチャリング |
| コネクテッドヘルスケア |
| 自動車・モビリティ |
| エネルギー・公益事業 |
| BFSI |
| 政府・スマートシティ |
| 小売・物流 |
| オンプレミス |
| クラウド/SECaaS |
| ハイブリッドエッジ |
| 北米 | 米国 |
| カナダ | |
| メキシコ | |
| 南米 | ブラジル |
| アルゼンチン | |
| その他南米 | |
| 欧州 | ドイツ |
| 英国 | |
| フランス | |
| イタリア | |
| その他欧州 | |
| アジア太平洋地域 | 中国 |
| 日本 | |
| インド | |
| 韓国 | |
| その他アジア太平洋地域 | |
| 中東・アフリカ | アラブ首長国連邦 |
| サウジアラビア | |
| 南アフリカ | |
| その他中東・アフリカ |
| セキュリティタイプ別 | ネットワークセキュリティ | |
| エンドポイント/デバイスセキュリティ | ||
| アプリケーションセキュリティ | ||
| クラウド/仮想セキュリティ | ||
| コンポーネント別 | ソリューション | IAMとPKI |
| DDoS保護 | ||
| IDS/IPS | ||
| 暗号化とトークン化 | ||
| サービス | 専門サービス | |
| マネージドセキュリティサービス | ||
| エンドユーザー業界別 | スマートマニュファクチャリング | |
| コネクテッドヘルスケア | ||
| 自動車・モビリティ | ||
| エネルギー・公益事業 | ||
| BFSI | ||
| 政府・スマートシティ | ||
| 小売・物流 | ||
| 導入形態別 | オンプレミス | |
| クラウド/SECaaS | ||
| ハイブリッドエッジ | ||
| 地域別 | 北米 | 米国 |
| カナダ | ||
| メキシコ | ||
| 南米 | ブラジル | |
| アルゼンチン | ||
| その他南米 | ||
| 欧州 | ドイツ | |
| 英国 | ||
| フランス | ||
| イタリア | ||
| その他欧州 | ||
| アジア太平洋地域 | 中国 | |
| 日本 | ||
| インド | ||
| 韓国 | ||
| その他アジア太平洋地域 | ||
| 中東・アフリカ | アラブ首長国連邦 | |
| サウジアラビア | ||
| 南アフリカ | ||
| その他中東・アフリカ | ||
レポートで回答される主要質問
IoTセキュリティ市場の現在の規模は?
IoTセキュリティ市場は2025年に88億1,000万米ドルに達し、2030年には374億1,000万米ドルに達すると予測されています。
IoTセキュリティ市場シェアが最大のセグメントは?
ネットワークセキュリティが42%の市場シェアで先行し、境界中心防御への企業の嗜好を反映しています。
最も成長の速い導入モデルは?
ハイブリッドエッジ導入は、低遅延処理とクラウドベースオーケストレーションのバランスを取るため、34.20%のCAGRで上昇すると予想されています。
なぜアジア太平洋地域が最も成長の速い地域なのか?
爆発的なスマートシティ投資と数十億の消費者IoTエンドポイントの急速な追加が、アジア太平洋地域の35.49%予測CAGRを推進しています。
規制はベンダー選択をどのように形作っているか?
EUサイバーレジリエンス法や英国PSTI法などの法律は、文書化されたセキュリティ・バイ・デザインとライフタイム更新サポートを要求するため、購入者はコンプライアンスを証明できるベンダーを優遇します。
IoTセキュリティ導入を制約する要因は?
断片化されたファームウェア更新メカニズム、レガシーデバイス更新のコスト、専門サイバー人材不足が、脅威レベル上昇にもかかわらず、より広範な実装を遅らせています。
最終更新日: