乳児栄養市場規模・シェア
市場概要
| 調査期間 | 2021 - 2030 |
|---|---|
| 市場規模 (2025) | 101.70 十億米ドル |
| 市場規模 (2030) | 144.71 十億米ドル |
| 成長率 (2025 - 2030) | 7.31% CAGR |
| 最も急速に成長している市場 | 北米 |
| 最大市場 | アジア太平洋 |
| 市場集中度 | 低 |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 画像 © Mordor Intelligence。再利用にはCC BY 4.0の表示が必要です。 |
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Mordor Intelligenceによる乳児栄養市場分析
乳児栄養市場規模は2025年に1,017億米ドルとなり、2030年には1,447億1,000万米ドルに達すると予測され、年平均成長率7.31%で推移します。成長要因は共働き世帯の拡大、ヒトミルクオリゴ糖（HMOs）の規制承認、母乳の複雑性を再現する技術にあります。科学的に検証された認知機能・免疫効果に対する価格感度よりも品質を重視する親の姿勢により、プレミアム製品の需要は引き続き堅調です。新興の精密発酵原料、D2C（直接販売）サブスクリプション、電子商取引の物流により消費者へのリーチが拡大し、2022年の不足を受けたサプライチェーンの回復力が強化されています。アジア太平洋地域の購買力向上と中東・アフリカの人口増加が地域需要を押し上げる一方、壊死性腸炎（NEC）に関連する訴訟により、メーカーはより安全で透明性の高い製剤に向かっています。
主要レポートポイント
- 製品別では、乳児用調製粉乳が2024年の乳児栄養市場シェアの63.1%を占有；特殊調製粉乳は2030年まで年平均成長率9.8%で拡大と予測。
- 形態別では、粉末が2024年の乳児栄養市場規模の78.4%を占める一方、調乳済み（RTF）製剤は年平均成長率8.9%で上昇予測。
- 原料クラスター別では、牛乳ベース製剤が2024年の乳児栄養市場規模の69.5%のシェアを維持；機能性添加物（HMOs）が最も強い年平均成長率14.5%を記録。
- 販売チャネル別では、ハイパーマーケット・スーパーマーケットが2024年に31.5%の収益シェアでリード；電子商取引・D2Cサブスクリプションが2030年まで最速の年平均成長率10.7%を記録。
- 地域別では、アジア太平洋が2024年の乳児栄養市場シェアの44.3%をコントロール、一方中東・アフリカは2030年まで年平均成長率7.4%で進展。
世界の乳児栄養市場トレンド・洞察
推進要因影響分析
| 推進要因 | (~) % CAGR予測への影響 | 地域的関連性 | 影響タイムライン |
|---|---|---|---|
| 働く母親・共働き世帯の増加 | 1.80% | 世界；北米・EUで最も強い | 中期（2-4年） |
| 乳児の健康・プレミアム化への支出増加 | 1.50% | 主要APAC；MEAへの波及効果 | 長期（4年以上） |
| オーガニック・クリーンラベル栄養への需要 | 1.20% | 北米・EU；APACへ拡大 | 中期（2-4年） |
| HMOs・ラクトフェリンの規制承認 | 1.00% | 世界；EU・米国承認が主導 | 短期（2年以内） |
| D2Cサブスクリプション・スマート授乳エコシステム | 0.80% | 北米・EU；都市部APACでの早期採用 | 中期（2-4年） |
| 中国の2023年調製粉乳規則に伴う現地化 | 0.50% | 中国特有；世界への間接的影響 | 短期（2年以内） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
働く母親・共働き世帯の増加
主要経済国で母親の就業率が70%を超えることで授乳期間が短縮し、プレミアム調製粉乳への依存が高まります。2021年の全米予防接種調査-小児レビューでは、有給家族休暇制度のある州で完全母乳育児率が5.36%高いことが示されましたが、母親の職場復帰に伴い調製粉乳の使用は依然として増加しました。[1]International Breastfeeding Journal, "Paid family leave and breastfeeding outcomes," biomedcentral.com 忙しい親は、授乳記録を健康アプリに統合する連携哺乳瓶ウォーマーやサブスクリプションサービスを受け入れ、栄養密度と同様に安心感に対する支払い意欲を示しています。
乳児の健康・プレミアム化への支出増加
親は現在、早期栄養を生涯の認知的利益と同一視し、超プレミアム製品を重視しています。Nestléの2024年NAN Sinergyは、より高い価格帯で6つのHMOsに加えてBifidobacterium infantisを導入しました。2025年の英国競争・市場庁分析では低価格ブランドから年間500ポンドの潜在的節約が示唆されましたが、認識された健康効果がコストを上回るため、プレミアムラインは拡大し続けています。
オーガニック・クリーンラベル栄養への需要急増
USDA認定オーガニックのBobbie Whole Milk Infant Formulaが2025年に1缶28米ドルでデビューし、合成農薬とGMOを原料構成から除去しました。クリーンラベルの勢いはブラジルのスタートアップHarmony Baby Nutritionの精密発酵タンパク質を使用した乳製品不使用調製粉乳も後押しし、ヴィーガン消費者とアレルギーのある乳児の両方を満足させています。[2]Agencia FAPESP, "Startup develops dairy-free formula using precision fermentation," agencia.fapesp.br
HMOs・ラクトフェリンの規制承認
2025年のOmniActiveのルテインに対するFDA GRAS承認と欧州委員会のラクトフェリン認可により、調製粉乳メーカーの機能性添加物ツールボックスが拡大しました。迅速な承認は強固な書類作成能力を持つ企業に報い、小規模ブランドの参入障壁を高めています。
制約要因影響分析
| 制約要因 | (~) % CAGR予測への影響 | 地域的関連性 | 影響タイムライン |
|---|---|---|---|
| 厳格な安全規制・リコールリスク | -1.20% | 世界；EU・米国で最も厳格 | 長期（4年以上） |
| 消費者信頼を損なう汚染スキャンダル | -0.80% | 世界；中国での影響が最も強い | 中期（2-4年） |
| 成熟経済での出生率低下 | -0.60% | 先進市場；東アジアが深刻 | 長期（4年以上） |
| NEC・アレルギー申し立てに関する訴訟 | -0.50% | 米国中心；波及の可能性 | 中期（2-4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
厳格な安全規制・リコールリスク
2023年の不足を受け、FDAは現在生産中断の5日前通知を義務付け、コンプライアンス費用を増加させ洗練された品質システムを持つ既存企業を優遇しています。[3]Federal Register, "Infant formula: manufacturer notification requirements," federalregister.gov 中国の国家市場監督管理総局は2023年の検査で99.85%の合格率を達成しましたが、監視強化により小規模生産者が排除され、多国籍企業に生産量が集中しています。
消費者信頼を損なう汚染スキャンダル
メラミン危機は依然として中国の親を輸入製品に向かわせ、AbbottとReckittに対する米国のNEC訴訟では既に5億米ドルを超える陪審員裁定が下されています。安全性の優秀さは現在期待されるベースラインとなり、いかなる失敗も迅速にブランド価値を破壊し、トレーサビリティと第三者認証への投資拡大を促しています。
セグメント分析
製品別：特殊調製粉乳が革新を推進
特殊調製粉乳は2030年まで年平均成長率9.8%を示し、乳児用調製粉乳の支配的だがより平坦な軌道と対照的です。親が未熟児、牛乳アレルギー、代謝障害に対する標的化ソリューションを求めるため、特殊製品の乳児栄養市場規模は2030年までに280億米ドルを超えると予測されます。HMOsとラクトフェリンを含む免疫特化ブレンドは新生児科からの承認を確保し、プレミアムポジショニングを強化しています。フォローオンおよびグローイングアップ調製粉乳は、幼児を幼児期まで伴うことでブランドライフタイム価値を拡大します。一方、調理済みベビーフードやフィンガースナックは同じプレミアム化の波に乗り、オーガニックラベリングを使用して親の忠誠心を獲得しています。
特殊製品プレーヤーは規制上の勝利を活用；Nestlé Health ScienceのHMOsとプロバイオティクスB. infantisを組み合わせた牛乳タンパク質アレルギーソリューションが2025年に幅広い小児科採用を獲得しました。これらの発売は、知的財産に裏付けられた原料が持続的な差別化を創出することを示しています。小児科医との治療栄養連携も特殊ラインを価格ベースの小売競争から保護し、より広い乳児栄養市場内で二桁成長を維持しています。
注記: レポート購入時にすべての個別セグメントのセグメントシェアが利用可能
形態別：調乳済みが利便性プレミアムを獲得
粉末はコスト効率と常温安定性により2024年の乳児栄養市場規模の78.4%を占めました。しかし調乳済みの年平均成長率8.9%は、共働きの都市部の親が受け入れる利便性プレミアムを示しています。RTFは計量エラーを排除し汚染リスクを下げ、これは安全性への懸念が高まる中で重要です。液体濃縮は経済性と調製時間短縮のバランスを取る消費者向けの過渡的オプションを提供します。
ジェントルUHT殺菌などの技術改善により、栄養素劣化なしに常温保存可能なRTFが可能になりました。9,200万米ドルの米国施設建設の中間段階にあるLactaLogicsは、新生児集中治療室を対象としたドナー母乳ベースRTFの2025年展開を計画しています。製造コストの低下と新興市場でのコールドチェーンカバレッジ拡大に伴い、RTF牽引力は加速し、10年末までに乳児栄養市場内でのシェアを高めるでしょう。
原料別：機能性添加物が製剤を再形成
牛乳タンパク質は2024年の乳児栄養市場シェアの69.5%を依然として支えていますが、臨床研究がマイクロバイオーム、免疫、認知効果を検証するため、機能性添加物（HMOs）が最も高い年平均成長率14.5%を推進しています。精密発酵HMOs、オステオポンチン、生物学的同等ラクトフェリンにより、調製粉乳はこれまで以上に母乳機能に近づけることができます。山羊乳バリアントはアレルギーのある消費者のニッチを占め、加水分解植物タンパク質はヴィーガン家庭への到達を拡大します。
原料調達は従来の乳製品抽出から発酵プラットフォームにシフトしました。FrieslandCampinaの2025年Triplebar Bioとのラクトフェリンパートナーシップは、現地EU供給とコスト予測可能性を確保します。調製粉乳メーカーは現在、マクロ栄養素での差別化よりも臨床的に証明されたバイオアクティブでの差別化を重視しています。この転換は、各新規添加物が毒性学書類と多国認可を必要とするため規制ハードルを高め、深い科学的・コンプライアンス能力を持つ企業に競争優位性を傾けています。
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販売チャネル別：電子商取引が従来小売を破壊
ハイパーマーケット・スーパーマーケットは2024年に31.5%のシェアを維持しましたが、電子商取引・D2Cサブスクリプションは年平均成長率10.7%で実店舗を上回ります。オンライン履行は2022年の不足時に見られたように、供給中断時でも全国カバレッジを提供します。サブスクリプションモデルは予測可能な需要を確保し、乳児の成長に合わせてタイムリーな製品アップグレードを誘発するデータ分析エンジンに情報を提供します。
薬局は医療グレードの特殊調製粉乳の信頼できる販路として残り、コンビニエンスストアは最後の瞬間の購入を獲得します。デジタルガバナンスは厳格化しており、米国FDAは乳児用調製粉乳法の栄養基準への準拠を確保するためオンラインマーケティング主張を精査しています。主要D2Cプレーヤーは顧客サービスと仮想授乳コンサルタンシーに大きく投資して粘着性を高め、チャネルを乳児栄養市場の最も成長の早いセグメントとして確立しています。
地域分析
アジア太平洋地域は2024年の乳児栄養市場シェアの44.3%を生成し、中国の出生数減少にもかかわらずリーダーシップを維持しています。メーカーは数量収縮を相殺するためプレミアムSKUと越境電子商取引にシフトしています。インドの規制当局は2025年にハイリスク食品のライセンスを厳格化し、厳格な文書要件を満たすことができる大手既存企業を優遇しました。東南アジア経済は都市化と可処分所得増加に支えられて増分数量に貢献しています。APAC全体の所得と規制枠組みの多様性により、企業は世界的な安全基準を維持しながら味、パックサイズ、原料リストを現地化することが求められます。
中東・アフリカは人口拡大と医療インフラ改善に支えられて最速の年平均成長率7.4%を記録しました。湾岸協力会議諸国は高い母乳育児意図を示すものの排他率は低く、裕福な駐在員人口の間で調製粉乳補完の余地を残しています。サハラ以南アフリカでは、栄養失調対象の強化ブレンドが牽引力を得ていますが、手頃な価格が障壁となっています。地域の成功は通常、単回使用粉末サシェの配布と農村地域への浸透のための官民連携の構築にかかっています。
北米と欧州は、成長が数量よりもプレミアム化に依存する革新的ホットスポットのままです。米国市場は新規原料に関する規制明確性から恩恵を受け、Abbottが2025年第1四半期に小児栄養14.2%成長を記録することを可能にしました。しかし訴訟リスクは保険とリコール費用を押し上げます。欧州消費者はオーガニック認証とカーボンニュートラル認定を優先します。より迅速なEFSA新規食品承認がHMOの迅速な展開を促し、現地受託製造業者が小規模プレミアムブランドにサービスを提供するため生産能力を拡大しています。
競争環境
乳児栄養市場は中程度の集中度を示します：Abbott、Nestlé、Danone、Reckittが合わせて世界売上の55%以上を占めますが、参入障壁は工場規模から規制の習熟にシフトしています。Better DairyやBiomilqなどの精密発酵スタートアップは、動物由来原料なしで高価値タンパク質を供給することで既存企業を脅かしています。既存企業は垂直統合と原料合弁事業を通じて対応；FrieslandCampinaのTriplebar Bioとのラクトフェリン協定は独占供給を確保し、革新リードタイムを短縮します。
サプライチェーン回復力投資は2022年危機以降加速しています。メーカーは現在、単一工場ボトルネックを避けるため地域生産を多様化し、汚染を予防するリアルタイム品質管理センサーを展開しています。法的責任が製品ポートフォリオ選択を再形成：Reckittは2025年2月にMead Johnson Nutritionの戦略的見直しを開始し、エクスポージャーをリングフェンシングするための潜在的売却または再編を示唆しています。
マーケティング戦略は、サブスクリプションバンドル、遠隔医療授乳サポート、AIベースの授乳分析を提供するD2Cエコシステムにピボットしています。欧州のデータ主権規制では顧客プロファイルを現地でハウジングするサーバーが必要で、小規模破壊者がパートナーシップを通じてナビゲートしなければならない複雑性を追加します。科学、コンプライアンス、オムニチャネルエンゲージメントを結婚させるプレーヤーは、乳児栄養市場内で増分シェアを獲得するより良いポジションにあります。
乳児栄養業界リーダー
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Nestlé S.A.
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Abbott Laboratories
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Danone S.A.
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Reckitt Benckiser
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China Feihe Ltd.
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の業界開発動向
- 2025年6月：FSANZが乳児用調製粉乳での3-フコシルラクトース使用について80 mg/100 kJの含有率を提案してコンサルテーションを開始、NutraIngredients Asia。
- 2025年6月：FDAがOmniActiveのLutemax Free Luteinの乳児用調製粉乳用GRAS承認を付与、NutraIngredients-USA。
- 2025年5月：DanoneがUS植物ベースオーガニック調製粉乳メーカーKate Farmsを買収、Reuters。
- 2025年3月：Bobbieが1缶28米ドルで初のUSDAオーガニック全乳乳児用調製粉乳を発売、Contemporary Pediatrics。
- 2025年3月：Triplebar BioがFrieslandCampinaと精密発酵ラクトフェリンでパートナーシップNutraceutical Business Review。
世界乳児栄養市場レポート範囲
レポートの範囲によると、乳児栄養は母乳の代替品です。出生後の最初の6か月は子供の発達において重要な役割を果たし、この期間中の最適な栄養確保は最重要です。母乳は高栄養で、子供の発達に不可欠な炭水化物、タンパク質、脂肪、ミネラル、ビタミンを含んでいます。しかし、場合によっては母親が母乳を産生できない、または他の理由で赤ちゃんに授乳できない場合があります。このような場合、乳児栄養製品が適切な代替品として機能します。乳児栄養市場は製品別（乳児用調製粉乳、ベビーフード）および地域別（北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、南米）に分類されます。市場レポートは世界の主要地域17か国の推定乳児用調製粉乳市場規模とトレンドもカバーしています。レポートは上記セグメントの価値（百万米ドル）を提供します。
| 乳児用調製粉乳 |
| ベビーフード |
| 粉末 |
| 液体濃縮 |
| 調乳済み（RTF） |
| 牛乳ベース |
| 山羊乳ベース |
| 植物ベース・加水分解タンパク質 |
| 機能性添加物（HMOs、DHA/ARA、ラクトフェリン、プロバイオティクス） |
| ハイパーマーケット・スーパーマーケット |
| 薬局・ドラッグストア |
| コンビニエンス・百貨店 |
| 電子商取引・D2Cサブスクリプション |
| 北米 | 米国 |
| カナダ | |
| メキシコ | |
| 欧州 | ドイツ |
| 英国 | |
| フランス | |
| イタリア | |
| スペイン | |
| その他欧州 | |
| アジア太平洋 | 中国 |
| 日本 | |
| インド | |
| 韓国 | |
| オーストラリア | |
| その他アジア太平洋 | |
| 中東・アフリカ | GCC |
| 南アフリカ | |
| その他中東・アフリカ | |
| 南米 | ブラジル |
| アルゼンチン | |
| その他南米 |
| 製品別 | 乳児用調製粉乳 | |
| ベビーフード | ||
| 形態別 | 粉末 | |
| 液体濃縮 | ||
| 調乳済み（RTF） | ||
| 原料別 | 牛乳ベース | |
| 山羊乳ベース | ||
| 植物ベース・加水分解タンパク質 | ||
| 機能性添加物（HMOs、DHA/ARA、ラクトフェリン、プロバイオティクス） | ||
| 販売チャネル別 | ハイパーマーケット・スーパーマーケット | |
| 薬局・ドラッグストア | ||
| コンビニエンス・百貨店 | ||
| 電子商取引・D2Cサブスクリプション | ||
| 地域別 | 北米 | 米国 |
| カナダ | ||
| メキシコ | ||
| 欧州 | ドイツ | |
| 英国 | ||
| フランス | ||
| イタリア | ||
| スペイン | ||
| その他欧州 | ||
| アジア太平洋 | 中国 | |
| 日本 | ||
| インド | ||
| 韓国 | ||
| オーストラリア | ||
| その他アジア太平洋 | ||
| 中東・アフリカ | GCC | |
| 南アフリカ | ||
| その他中東・アフリカ | ||
| 南米 | ブラジル | |
| アルゼンチン | ||
| その他南米 | ||
レポートで回答される主要質問
乳児栄養市場の現在の規模はどの程度ですか？
世界の乳児栄養市場規模は2025年に1,017億米ドルです。
乳児栄養市場はどの程度の速さで成長すると予想されますか？
市場は年平均成長率7.31%で拡大し、2030年には1,447億1,000万米ドルに達すると予測されています。
乳児栄養販売の最大シェアを持つ地域はどこですか？
アジア太平洋地域が44.3%の市場シェアでリードし、高い出生数とプレミアム製品への支出増加に支えられています。
2030年まで最も急速に成長すると予測される地域はどこですか？
中東・アフリカ地域が人口拡大と小売アクセス改善に牽引されて最速の年平均成長率7.4%で進展しています。
特殊調製粉乳が強い需要を経験している理由は何ですか？
特殊調製粉乳は、アレルギー、未熟児、免疫サポートのための標的化ソリューションを求める親がプレミアム価格を正当化するため、年平均成長率9.8%を示しています。
HMOsなどの機能性添加物は製品開発をどのように変化させていますか？
ヒトミルクオリゴ糖は年平均成長率14.5%で原料革新をリードし、より母乳の利益に近い調製粉乳を可能にし、より高い価格帯を実現しています。
最終更新日:
