ベトナムの電池市場規模・シェア分析-成長動向と予測（2024年～2029年）

ベトナム電池市場動向

市場を支配する鉛蓄電池セグメント

• 自動車用途での鉛蓄電池の使用は、市場で大きなシェアを占めている。自動車用バッテリー（電気自動車を除く）はほとんどがSLIバッテリーであり、鉛蓄電池は車載エンターテインメントシステム、パワーステアリング、パワーロック、パワーウィンドウシステムなどの用途にも使用できる。
• 主な市場促進要因のひとつは、ベトナムにおける自動車産業の台頭である。信用力の向上、景気の浮揚、金利の低下が自動車販売に拍車をかけている。特に人気の高いSUVセグメントで自動車生産が増加しているため、従来から自動車、小型トラック、大型商用車に使用されている鉛蓄電池の需要が増加するはずである。この地域の経済の進歩は、クレジットへのアクセスが容易になり、輸送産業が全体的に成長することで、さらにこれを増幅している。このことは、鉛蓄電池が従来型自動車の主要な動力源であり続けていることから、鉛蓄電池の需要が伸びていることを意味する。
• バッテリーは、始動点火（SLI）によって自動車やその他の内燃機関を始動させる。深放電用途には使用されないが、短時間に大電流を必要とする用途に優れている。SLIバッテリーは、自動車（電気自動車を除く）用途に使用される鉛蓄電池がほとんどである。鉛蓄電池セグメントのかなりの部分がSLI用途に使用されている。
• 鉛蓄電池は車載用途の市場シェアの60％以上を占めている。自動車用電池（電気自動車を除く）はほとんどがSLI電池である。鉛蓄電池は、車載エンターテイメントシステム、パワーステアリング、パワーロック、パワーウィンドウシステムなどにも使用される。
• ベトナム自動車工業会（VAMA）によると、同地域の乗用車販売台数は2023年に約24万3,000台に達し、2014年比で年率2.1倍に成長する。同地域全域で数多くのEVプロジェクトが開始されるため、今後数年間で販売台数は飛躍的に伸びると予想される。同国は、APAC市場全体でEV車の台数を増やすため、地域全体で多額の投資を行っている。
• 例えば、2023年6月、電子機器受託製造・組立メーカーのFoxconnは、ベトナム北部クアンニン省の2つの新規プロジェクトに2億4600万米ドルを投資する契約をベトナムから獲得した。同社は、同地域全体で電気自動車（EV）部品の製造・組立プロジェクトに約30億米ドルを投資する見込みだ。このプロジェクトは、地域全体の電気自動車の需要増を満たし、今後数年間の鉛バッテリーの需要を大幅に押し上げると期待されている。
• PINACOは自動車用バッテリー市場の支配的プレーヤーのひとつで、市場シェアの40～45％近くを占めている。同社は、Ford Vietnam、Suzuki Vietnam、Mercedes-Benz Vietnam、Thaco Truong Hai、Kia Motors、Hyundai Vinamotor、Vina Mazda、Honda Vietnam、Mekong Auto、Samcoといった自動車・バイクメーカーにバッテリーを供給している。
• さらに、通信普及率の増加が通信インフラ需要を牽引している。今後の5G技術は、消費者が4Gサービスを使い続ける可能性があるにもかかわらず、さらなる加入者を生み出すと予想されるため、地域の通信タワーに対する追加需要が発生する。
• したがって、こうした要因が鉛蓄電池の需要を押し上げ、予測期間中のベトナムの電池市場を押し上げると予想される。

リチウムイオン電池の需要拡大が市場を牽引する見通し

• リチウムイオン電池は、その多くの利点から様々な用途で広く使用されている。これらのシステムは、信頼性が高く効率的な電気エネルギー貯蔵手段として人気を博している。リチウムイオン電池の大きな利点は、その高いエネルギー密度である。リチウムイオン電池は、比較的小型で軽量なパッケージに多くのエネルギーを蓄えることができる。
• 2023年1月、米国地質調査所（USGS）は、世界で確認されている8600万トンのリチウムのうち、2100万トンがボリビア原産、1930万トンがアルゼンチン原産、960万トンがチリ原産であると推定した。ベトナムのような国は、バッテリー製造のためにリチウムイオンの輸入に大きく依存している。
• リチウムイオン電池のコストは低下し、2023年には1キロワット時（kWh）当たり139米ドルと歴史的な低水準に達した。これは、バッテリー・バリュー・チェーンのさまざまなセグメントにわたって生産能力が向上したことによって促進された、原材料と部品価格の下落によるものである。
• 技術革新と製造強化の軌跡は、バッテリーパック価格のさらなる下落につながると予想され、2025年には113米ドル／kWh、2030年には80米ドル／kWhに達すると予測される。
• ベトナム政府は、テクノロジーを利用して重要な都市をスマートシティに発展させようとしている。より多くの人々が都心に移り住む中、電気自動車はスマートシティ構想の基準を満たしている。
• 2023年5月、パンアジアメタルズは、ベトナムに独立したリチウム転換工場を設立する可能性を検討するための拘束力のない覚書に調印した。このような合意が承認されれば、リチウムイオン電池の製造は今後数年間でベトナム全土で増加すると予想される。
• さらに、2023年4月、リチウムイオン電池の資源回収と北米のリチウムイオン電池リサイクルの業界リーダーであるLi-Cycle Holdings Corp.とVinES Energy Solutionsは、長期的なリサイクル関係に関する正式契約の締結を発表した。契約によると、リサイクルは来年からベトナム産電池材料の戦略的かつ優先的なリサイクルパートナーとなる。このような傾向は予測期間中も続くと思われ、ベトナムのバッテリー市場への投資はさらに増えるだろう。
• 従って、リチウムイオン電池の需要拡大は、予測期間中、ベトナムの電池市場を牽引すると予想される。