インド農業用生物製剤市場の規模とシェア

Mordor Intelligenceによるインド農業用生物製剤市場分析
インド農業用生物製剤市場の規模は2026年に33億9,000万USDと推定され、2025年の31億9,000万USDから成長し、2031年には46億2,000万USDに達する見込みで、2026年から2031年にかけて年平均成長率6.36%で成長します。
インドの農業用生物製剤産業は、土壌の健全性と環境の持続可能性に対する懸念の高まりを背景に、大きな変革を遂げています。化学肥料の継続的かつ過剰な使用により土壌の質が深刻に劣化しており、推奨されるNPK施用にもかかわらず、多量栄養素および微量栄養素の両方において欠乏が生じていることが研究により示されています。インド農業研究評議会(ICAR)は、有機および無機の両方の栄養源を組み合わせた統合的な栄養管理アプローチを提唱することで積極的な姿勢を示しています。農業慣行におけるこの転換は、生産性と環境管理のバランスを取る必要性への認識の高まりを反映しています。インドにおける農薬の平均消費量は1ヘクタール当たり570グラムと比較的低く、消費量がそれぞれ1ヘクタール当たり11kgおよび17kgに達する日本やタイなどの国と比較しても低水準にあります。
市場環境は、持続可能な農業の促進を目的とした政府の積極的な取り組みと規制の枠組みによって再形成されています。パランパラガット・クリシ・ビカス・ヨジャナ(PKVY)や北東地域有機バリューチェーン開発ミッション(MOVCD-NER)などのプログラムの実施は、有機農業投入物の拡大に対するインドのコミットメントを示しています。これらの取り組みは、有機農法への移行を図る農家に対して、財政支援、研修、認証支援を含む包括的なサポートメカニズムを提供しています。作物保護セグメントは市場において支配的な力として台頭しており、2022年の総市場シェアの77%を占め、生物的作物保護ソリューションへの強い重点が示されています。
有機農業における世界的リーダーとしてのインドの地位は、130万人に上る認証有機生産者の広大なネットワークによって示されており、世界最大の有機生産者基盤を有する国となっています。この印象的な生産者基盤にもかかわらず、有機栽培は現在、農業総面積のわずか2%を占めるに過ぎず、拡大の大きな可能性が示唆されています。産業は伝統的な農業方法からより持続可能な慣行への段階的な移行を目撃しており、畑作物の栽培が2022年の農業用生物製剤市場において87.7%を占め支配的となっています。このトレンドは、主食作物の生産において特に、主流農業における生物学的ソリューションの採用の拡大を反映しています。
このセクターは、生物製剤の製剤および施用方法における顕著な技術的進歩を経験しています。企業は、強化されたバイオ肥料、生物農薬、バイオスティミュラントを含む、より効果的で標的を絞った生物学的ソリューションを開発するために研究開発に投資しています。産業は、化学的代替品を効果的に代替できる革新的な生物製品を開発するために、研究機関と民間セクターのプレーヤー間の協力の増加を目撃しています。これらの開発は特に、土壌の健全性の回復、害虫抵抗性管理、環境の持続可能性を維持しながらの収量最適化など、インド農業における特定の課題への対処に焦点を当てています。市場は、生物的防除剤と従来の方法を組み合わせた統合的な害虫管理アプローチへの移行を目撃しており、より持続可能で効果的な農業慣行につながっています。
注記:本レポートの市場規模および予測値は、Mordor Intelligence の独自推定フレームワークを使用して算出され、2026年時点で入手可能な最新のデータと洞察に基づいて更新されています。
インド農業用生物製剤市場のトレンドとインサイト
有機生産者数の増加が有機栽培面積の拡大を後押しし、主に畑作物において顕著
- インドは2019年時点で130万人の有機生産者を擁し、世界で認証有機生産者の総数が最も多い国です。多数の有機生産者を有するにもかかわらず、国内の有機栽培面積は農業総面積の約2.0%を占めるに過ぎません。2021年には、国内の有機農業面積は70万ヘクタールと記録され、2017年と比較して約3.4%増加しました。
- 国内の上位10の有機農業州が有機作物総面積の約80.0%を占めています。マディヤ・プラデーシュ州、ラジャスタン州、マハラシュトラ州など一部の州が有機農業の改善をリードしており、マディヤ・プラデーシュ州は2019年に27.0%を占め、上位の有機農業州となっています。
- 畑作物の有機栽培が国内で支配的であり、2021年の有機作物総面積の約59.7%を占めています。穀物作物の生産が支配的であり、米、小麦、雑穀、トウモロコシが主要な穀物として生産されています。ほとんどの穀物作物はカリフシーズン(6月~9月)に栽培されます。このシーズンに栽培される作物は、米、トウモロコシ、綿花、大豆など、主に雨水依存型または多くの水を必要とするものです。
- 有機換金作物の栽培面積は2017年の27万ヘクタールから2021年の28万ヘクタールへと増加しました。国内で生産される主要な換金作物は、綿花、サトウキビ、茶、香辛料です。現在、国内では有機園芸作物の成長は限定的です。有機製品への需要の増加とインド政府の有機化推進の取り組みにより、2023年から2029年にかけて有機作物面積が増加すると予測されています。
需要の増加と電子商取引チャネルを通じたアクセスのしやすさが、有機食品への一人当たり支出を押し上げ
- インドの有機製品への一人当たり支出は0.23USDと、アジア太平洋地域の有機製品への一人当たり平均支出と比較して比較的低水準にあります。しかし近年、より多くの消費者がこれらの製品が免疫力の向上、高品質、電子商取引チャネルを通じたアクセスのしやすさを提供すると認識するにつれ、有機製品への消費者需要の移行が進んでいます。インドは有機食品・飲料の有望な発展途上市場です。インドの国内有機食品・飲料産業は、2019年から2024年にかけて年平均成長率13%で成長し、2024年までに1億3,800万USDの規模に達すると予測されています。
- 2022年には、国内で消費された有機食品・飲料の合計額は1億800万USDに達しました。国内の有機製品の消費額は2016年の4,500万USDから2021年の9,600万USDへと増加しました。有機食品の売上は、消費者意識の向上と高所得消費者が有機食品・飲料消費を牽引していることを主な要因として増加傾向を示しています。最も需要が高まったカテゴリーには、有機卵、乳製品、果物・野菜などの必需食品が含まれます。
- 有機飲料の消費が市場を支配し、2022年の有機食品・飲料市場合計額の約85.2%を占めました。有機飲料セグメントには、承認された認証機関によって認証された有機包装食品・飲料が含まれます。有機飲料の消費額は2020年から2022年にかけて年平均成長率14%で増加しました。有機製品に関連するプレミアム価格は低所得消費者のアクセスを妨げており、有機食品消費の主要な制限要因となっています。しかし、有機製品の積極的なプロモーションとその利点が予測期間中の有機食品市場を牽引します。
セグメント分析:機能別
インド農業用生物製剤市場における作物保護セグメント
作物保護セグメントはインド農業用生物製剤市場において支配的な地位を維持しており、2025年の総市場価値の約76.42%を占めています。この大きな市場シェアは主に、作物保護セグメントを支配する生物的防除剤の広範な採用によって牽引されています。生物的防除剤は、環境の持続可能性を維持しながら作物の害虫や病害を管理する効果から、インドの農家の間で大きな支持を得ています。セグメントの好調なパフォーマンスは、農業・農家福祉省や生物工学局(DBT)などの機関を通じた生物農薬の研究、開発、商業化を促進するさまざまな政府の取り組みによってさらに支えられています。

インド農業用生物製剤市場におけるバイオスティミュラントセグメント
作物栄養の主要コンポーネントであるバイオスティミュラントセグメントは、インド農業用生物製剤市場において顕著な成長を遂げており、2025年から2031年にかけて約9.45%の年平均成長率が予測されています。この印象的な成長軌道は、植物全体の健康、ストレス耐性、根の成長、作物収量の改善におけるバイオスティミュラントの利点に関する農家の意識の向上によって牽引されています。セグメントの拡大は、作物の生産性と回復力の向上において卓越した結果を示している海藻エキスの応用において特に顕著です。この成長は、持続可能な農業慣行の採用の増加と、国内外の市場における有機農産物への需要の増加によってさらに支えられています。
機能別セグメンテーションにおける残余セグメント
作物保護とバイオスティミュラントを超えて、インド農業用生物製剤市場は、作物栄養カテゴリー内のバイオ肥料および有機肥料を含む他の重要なセグメントを包含しています。これらのセグメントは、必須栄養素を提供し、自然に土壌の健全性を改善することで持続可能な農業において重要な役割を果たしています。有機肥料は特に、土壌の生物多様性を高め、長期的な土壌肥沃度を維持する能力から大きな重要性を獲得しています。バイオ肥料セグメントは市場シェアでは小さいものの、窒素固定と植物全体の成長促進を助けるリゾビウムやアゾスピリルムなどの製品を通じて、持続可能な農業慣行に大きく貢献し続けています。
セグメント分析:作物タイプ別
インド農業用生物製剤市場における畑作物セグメント
畑作物はインド農業用生物製剤市場を支配しており、2024年には約88%の市場シェアを占め、主に国内の広大な有機栽培面積によって牽引されています。セグメントの優位性は、国の人口の大部分の主食基盤を形成する米、小麦、豆類、雑穀、トウモロコシなどの主要作物の広範な栽培に起因しています。生物的作物保護製品の消費は、収量全体を向上させるための害虫管理の重要性に関する農家の意識の高まりから、このセグメントで特に高くなっています。セグメントの優位性は、持続可能な農業慣行と有機栽培方法を促進するさまざまな政府の取り組みによってさらに強化されており、特に国際市場で大きな輸出ポテンシャルを持つ穀物作物において顕著です。
インド農業用生物製剤市場における園芸作物セグメント
インド農業用生物製剤市場における園芸作物セグメントは大きな変革を経験しており、2024年から2029年にかけて実質的な成長が見込まれています。セグメントの拡大は、従来の農産物より10~15%高いプレミアム価格が付く国内外の市場における有機果物・野菜への需要の増加によって牽引されています。パランパラガット・クリシ・ビカス・ヨジャナ(PKVY)などの政府の取り組みは、農家への研修提供と最初の3年間に1ヘクタール当たり623.1USDの財政支援を提供することで、このセクターにおける有機農業を積極的に促進しています。食品安全に関する消費者意識の高まりと化学物質不使用農産物への嗜好の増加が有機園芸栽培を促進し、その結果このセグメントにおける農業用生物製剤への需要を押し上げると予測されています。
作物タイプ別における残余セグメント
換金作物セグメントはインド農業用生物製剤市場の重要な部分を占めており、綿花、サトウキビ、茶、コーヒー、香辛料などの重要な作物を包含しています。このセグメントは、持続可能な農業慣行を促進するために設計されたさまざまな政府の制度やプログラムを通じて実質的な発展を遂げてきました。油糧種子・油ヤシ国家ミッション(NMOOP)は特に影響力があり、農業用生物製剤投入物に対して農家に50%の補助金を提供しています。セグメントの成長は、有機換金作物への国際的な需要の増加と、これらの高付加価値作物の収量と品質の両方を改善する生物学的投入物の利点に関する農家の意識の高まりによってさらに支えられています。
競合環境
インド農業用生物製剤市場のトップ企業
インドの農業用生物製剤市場における主要企業は、さまざまな戦略的取り組みを通じてイノベーションと市場拡大への強いコミットメントを示しています。企業は、異なる作物タイプに合わせたバイオスティミュラントと生物農薬に特に焦点を当て、新規の生物学的ソリューションを開発するために研究開発に積極的に投資しています。専門的な製造施設の設立と主要農業地域全体にわたる強固な流通ネットワークの開発を通じて、業務上の機動性が高められています。農業大学や技術機関との戦略的パートナーシップが、革新的な作物ソリューションの開発と市場プレゼンスの強化に活用されています。企業はまた、環境に優しく持続可能な農業用生物製品の開発に特に焦点を当て、有機的および無機的成長戦略を通じて製品ポートフォリオを拡大しています。市場は、生物製品の採用を促進するための農家教育プログラムとデジタルプラットフォームへの投資の増加を目撃しています。
地場プレーヤーが断片化した市場構造を支配
インドの農業用生物製剤市場は、大手国内コングロマリットと専門的な地場プレーヤーが混在する断片化した構造を示しています。Coromandel International、Madras Fertilizers、Gujarat State Fertilizers & Chemicalsなどの国内企業が、広範な流通ネットワークと強いブランド認知度を通じて市場を支配しています。これらの確立されたプレーヤーは、地域の農業条件と農家の要件に対する深い理解を活用して市場ポジションを維持しています。市場は、特定の生物製品カテゴリーに特化した多数の中小企業間の激しい競争によって特徴付けられています。
市場は、特に生物製品ポートフォリオの拡大を目指す大手プレーヤーの間での戦略的な合併・買収を通じた段階的な統合を目撃しています。企業は研究能力と市場リーチを強化するために戦略的アライアンスを形成しており、製品品質とサプライチェーンのより良い管理を確保するための垂直統合にも注力しています。地場プレーヤーは、農業コミュニティとの強い関係と地域の作物要件に合わせたカスタマイズされたソリューションを提供する能力を通じて競争上の優位性を維持しています。市場構造は、進化する農家のニーズを満たすためのイノベーションと製品開発を促進しながら、健全な競争を奨励しています。
イノベーションと流通が成長の鍵
インドの農業用生物製剤市場における成功は、企業のイノベーション能力と効果的な流通戦略の開発能力にますます依存しています。既存プレーヤーは、費用対効果を維持しながら化学的代替品と同等の有効性を提供する生物学的ソリューションの開発において特に、継続的な製品イノベーションに注力する必要があります。実演プログラムと技術サポートサービスを通じた農業機関と農業コミュニティとの強い関係の構築が、市場拡大において重要です。企業はまた、製品のアクセシビリティと農家のエンゲージメントを向上させるために、デジタルプラットフォームと現代的な流通チャネルに投資する必要があります。
市場シェアの獲得を目指す競合他社にとって、特定の作物セグメントと地域の要件に合わせた専門的な製品提供の開発は大きな機会を提供します。成功要因には、農家の信頼を構築するための強固な品質管理措置の確立と、生物製品の採用を促進するための農家教育プログラムへの投資が含まれます。企業はまた、特に製品登録と品質基準に関する進化する規制環境をナビゲートする必要があります。市場は持続可能な農業に関する意識の高まりから代替リスクが限定的ですが、企業は市場ポジションを維持するために価格競争力と製品の有効性に注力する必要があります。農家へのアウトリーチのための強固な流通ネットワークの構築とデジタル技術の活用が将来の成功において重要となります。さらに、農業用微生物と生物的作物保護ソリューションの統合が市場の成長と持続可能性をさらに高めることができます。
インド農業用生物製剤産業のリーダー企業
Coromandel International Ltd
Gujarat State Fertilizers & Chemicals Limited
Madras Fertilizers Limited
Prabhat Fertilizer and Chemical Works
Swaroop Agrochemical Industries
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の業界動向
- 2022年9月:GSFCの農業製品ポートフォリオを拡大するため、同社は既存のインフラを活用してポリマーユニットに2×200 MTPD PROMプラントを設置することで有機肥料事業への参入を計画しました。
- 2022年4月:同社は、Liberty Pesticides and Fertilizers Limited(LPFL)とCoromandel SQM(India)Private Limited(CSQM)(完全子会社)の合併を承認し、2021年4月1日に発効しました。
- 2022年2月:Gujarat State Fertilizers & Chemicals Ltdは、すべての花卉植物および観賞植物、庭園、家庭菜園に最適な有機栄養源を含む環境に優しく無毒な製品である「アーバン・サルダール」有機肥料を発売しました。
インド農業用生物製剤市場レポートの範囲
作物栄養、作物保護は機能別セグメントとしてカバーされています。換金作物、園芸作物、畑作物は作物タイプ別セグメントとしてカバーされています。| 作物栄養 | バイオ肥料 | アゾスピリルム |
| アゾトバクター | ||
| 菌根菌 | ||
| リン酸塩可溶化細菌 | ||
| リゾビウム | ||
| その他のバイオ肥料 | ||
| バイオスティミュラント | アミノ酸 | |
| フルボ酸 | ||
| フミン酸 | ||
| タンパク質加水分解物 | ||
| 海藻エキス | ||
| その他のバイオスティミュラント | ||
| 有機肥料 | 堆肥・厩肥 | |
| ミールベース肥料 | ||
| 油粕 | ||
| その他の有機肥料 | ||
| 作物保護 | 生物的防除剤 | 大型生物的防除剤 |
| 微生物的防除剤 | ||
| 生物農薬 | 生物殺菌剤 | |
| 生物除草剤 | ||
| 生物殺虫剤 | ||
| その他の生物農薬 | ||
| 換金作物 |
| 園芸作物 |
| 畑作物 |
| 機能別 | 作物栄養 | バイオ肥料 | アゾスピリルム |
| アゾトバクター | |||
| 菌根菌 | |||
| リン酸塩可溶化細菌 | |||
| リゾビウム | |||
| その他のバイオ肥料 | |||
| バイオスティミュラント | アミノ酸 | ||
| フルボ酸 | |||
| フミン酸 | |||
| タンパク質加水分解物 | |||
| 海藻エキス | |||
| その他のバイオスティミュラント | |||
| 有機肥料 | 堆肥・厩肥 | ||
| ミールベース肥料 | |||
| 油粕 | |||
| その他の有機肥料 | |||
| 作物保護 | 生物的防除剤 | 大型生物的防除剤 | |
| 微生物的防除剤 | |||
| 生物農薬 | 生物殺菌剤 | ||
| 生物除草剤 | |||
| 生物殺虫剤 | |||
| その他の生物農薬 | |||
| 作物タイプ別 | 換金作物 | ||
| 園芸作物 | |||
| 畑作物 | |||
市場の定義
- 平均施用量 - 平均施用量とは、当該地域・国の農地1ヘクタール当たりに施用される農業用生物製剤の平均量です。
- 作物タイプ - 作物タイプには、畑作物(穀物、豆類、油糧種子)、園芸作物(果物・野菜)、換金作物(プランテーション作物、繊維作物、その他の工業用作物)が含まれます。
- 機能 - 農業用生物製剤は、作物に必須栄養素を提供し、非生物的・生物的ストレスを予防または制御し、土壌の質を向上させます。
- タイプ - 農業用生物製剤の作物栄養機能には有機肥料とバイオ肥料が含まれ、作物保護機能にはバイオスティミュラント、生物農薬、生物的防除剤が含まれます。
| キーワード | 定義#テイギ# |
|---|---|
| 換金作物 | 換金作物とは、利益を得るために最終製品を製造するために作物全体または一部を販売する非消費用作物です。 |
| 総合的病害虫管理(IPM) | IPMは、さまざまな作物における害虫を防除するための環境に優しく持続可能なアプローチです。生物的防除、栽培慣行、農薬の選択的使用を含む複数の方法の組み合わせを含みます。 |
| 細菌性生物的防除剤 | 作物の害虫や病害を防除するために使用される細菌です。標的害虫に有害な毒素を産生したり、成長環境における栄養素と空間をめぐって競合することで機能します。一般的に使用される細菌性生物的防除剤の例としては、バチルス・チューリンゲンシス(Bt)、シュードモナス・フルオレッセンス、ストレプトマイセス属などがあります。 |
| 植物保護製品(PPP) | 植物保護製品とは、雑草、病害、害虫などの有害生物から作物を保護するために施用される製剤です。最適な製品効果を発揮するために、溶媒、担体、不活性物質、湿潤剤、補助剤などの他の共製剤と共に製剤化された1種以上の有効成分を含みます。 |
| 病原体 | 病原体とは、宿主に疾病を引き起こす生物であり、疾病症状の重症度を伴います。 |
| 寄生蜂・寄生蝿(パラシトイド) | パラシトイドとは、宿主昆虫の上または体内に卵を産み付け、その幼虫が宿主昆虫を餌とする昆虫です。農業においては、パラシトイドは作物への害虫被害の防除を助け、化学農薬の必要性を低減するため、生物的害虫防除の一形態として利用できます。 |
| 昆虫病原性線虫(EPN) | 昆虫病原性線虫は、腸内から細菌を放出することで害虫に感染し死滅させる寄生性の線形動物です。昆虫病原性線虫は農業において使用される生物的防除剤の一形態です。 |
| 嚢状体菌根菌(VAM) | VAM菌は菌根菌の一種です。さまざまな高等植物の根に生息し、これらの植物の根において植物と共生関係を築きます。 |
| 真菌性生物的防除剤 | 真菌性生物的防除剤は、植物の害虫や病害を防除する有益な真菌です。化学農薬の代替品です。害虫に感染して死滅させたり、栄養素と空間をめぐって病原性真菌と競合します。 |
| バイオ肥料 | バイオ肥料は、土壌の肥沃度を高め植物の成長を促進する有益な微生物を含んでいます。 |
| 生物農薬 | 生物農薬は、特定の生物学的効果を利用して農業害虫を管理するために使用される天然・生物由来の化合物です。 |
| 捕食者 | 農業における捕食者とは、害虫を捕食し作物への害虫被害の防除を助ける生物です。農業で使用される一般的な捕食者種には、テントウムシ、クサカゲロウ、捕食性ダニなどがあります。 |
| 生物的防除剤 | 生物的防除剤は、農業における害虫や病害を防除するために使用される生きた生物です。化学農薬の代替品であり、環境と人体への影響が少ないことで知られています。 |
| 有機肥料 | 有機肥料は、土壌の肥沃度と植物の成長のために使用される、動物性または植物性の物質で構成され、単独または1種以上の非合成由来の元素や化合物と組み合わせて使用されます。 |
| タンパク質加水分解物(PH) | タンパク質加水分解物ベースのバイオスティミュラントは、主に植物性または動物性の供給源からのタンパク質の酵素的または化学的加水分解によって生成された遊離アミノ酸、オリゴペプチド、ポリペプチドを含みます。 |
| バイオスティミュラント・植物成長調節剤(PGR) | バイオスティミュラント・植物成長調節剤(PGR)は、植物の代謝などの植物プロセスを刺激することで植物の成長と健康を促進するために、天然資源から誘導された物質です。 |
| 土壌改良材 | 土壌改良材とは、土壌の肥沃度や土壌構造などの土壌の健全性を改善するために土壌に施用される物質です。 |
| 海藻エキス | 海藻エキスは、微量・多量栄養素、タンパク質、多糖類、ポリフェノール、植物ホルモン、浸透圧調節物質が豊富です。これらの物質は種子の発芽と作物の定着、植物全体の成長と生産性を促進します。 |
| 生物的防除および・または成長促進に関連する化合物(CRBPG) | 生物的防除または成長促進に関連する化合物(CRBPG)は、植物病原体の生物的防除と植物成長促進のための化合物を産生する細菌の能力です。 |
| 共生窒素固定細菌 | リゾビウムなどの共生窒素固定細菌は宿主から食物と住処を得て、その代わりに固定窒素を植物に提供することで貢献します。 |
| 窒素固定 | 窒素固定とは、土壌中で分子状窒素をアンモニアまたは関連する含窒素化合物に変換する化学的プロセスです。 |
| 農業研究サービス(ARS) | ARSは米国農務省の主要な科学的内部研究機関です。国内の農家が直面する農業上の問題に対する解決策を見つけることを目的としています。 |
| 植物検疫規制 | 各政府機関が課す植物検疫規制は、新たな植物害虫や病原体の導入または拡散を防ぐために、特定の昆虫、植物種、またはこれらの植物の産物の輸入と流通を検査または禁止します。 |
| 外生菌根菌(ECM) | 外生菌根菌(ECM)は、植物と菌類の両方が生存のための共生関係から恩恵を受ける、高等植物の細根と菌類の共生的相互作用です。 |
研究方法論
Mordor Intelligenceは、すべてのレポートで4段階の方法論に従います。
- ステップ1:主要変数の特定: 堅固な予測方法論を構築するために、ステップ1で特定された変数と要因を入手可能な過去の市場数値に対して検証します。反復的なプロセスを通じて、市場予測に必要な変数が設定され、これらの変数に基づいてモデルが構築されます。
- ステップ2:市場モデルの構築: 予測年の市場規模推定は名目値で行われます。インフレは価格設定に含まれず、平均販売価格(ASP)は予測期間全体を通じて一定に保たれます。
- ステップ3:検証と確定: この重要なステップでは、すべての市場数値、変数、アナリストの判断が、調査対象市場の一次調査専門家の広範なネットワークを通じて検証されます。回答者は、調査対象市場の全体像を把握するために、さまざまなレベルと機能にわたって選定されます。
- ステップ4:調査アウトプット: シンジケートレポート、カスタムコンサルティング業務、データベース・サブスクリプションプラットフォーム。








