南米の作物保護化学品市場規模
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調査期間 | 2017 - 2030 |
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市場規模 (2025) | 44.30 十億米ドル |
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市場規模 (2030) | 56.04 十億米ドル |
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機能別最大シェア | Herbicide |
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CAGR (2025 - 2030) | 4.37 % |
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国別の最大シェア | Brazil |
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市場集中度 | 中 |
主要プレーヤー |
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*免責事項:主要選手の並び順不同 |
南米の作物保護化学品市場分析
南米の作物保護化学品市場規模は、2025年に313億米ドルと推定され、予測期間（2025-2030年）の年平均成長率は4.37%で、2030年には387.7億米ドルに達すると予測されている。
313億ドル
2025年の市場規模（米ドル）
387億7000万ドル
2030年の市場規模（米ドル）
6.62 %
CAGR（2017年～2024年）
4.37 %
カグル（2025-2030年）
機能別最大セグメント
49.18 %
除草剤のシェア,2024年
頻繁な雑草の蔓延、労働力不足、賃金の上昇、手作業による除草に伴う問題が、この地域における除草剤市場の成長を後押ししている。
機能別急成長セグメント
5.90 %
CAGR予測、軟体動物駆除剤、,2025-2030年
巨大なアフリカカタツムリとゴールデンアップルカタツムリは、様々な作物に深刻な脅威を与える侵入種である。これがこの地域の軟体動物駆除剤市場の成長を後押ししている。
作物タイプ別最大セグメント
46.77 %
豆類と油糧種子のシェア,2024年
単一栽培、不耕起栽培、気候変動はさまざまな病害虫の繁殖を助長し、農作物に被害をもたらした。これが殺虫剤市場の成長を後押しした。
国別最大セグメント
64.11 %
金額シェア,ブラジル、,2024年
干ばつや熱波のような気候変動は、さまざまな害虫や病気の発生を増加させ、農業部門に深刻な被害をもたらしている。これが国内の農薬市場を押し上げている。
市場をリードするプレーヤー
22.33 %
市場シェア,シンジェンタ・グループ
シンジェンタ・グループは、製品ラインナップを拡大するため、研究開発活動への投資を拡大している。様々な作物の問題に対処するための革新的な農薬を開発している。
農薬市場を牽引するのは、この地域の経済的に重要な作物の過剰な収量減である。
- 2022年に南米で消費された作物保護化学品のうち、除草剤が48.7％と最も高いシェアを占め、市場価値は134億1,000万米ドルであった。雑草は作物栽培に根強い課題をもたらし、雑草を防除する必要性が、作物の生産性を持続的に最大化する除草剤市場の原動力として浮上している。
- アマランサス・パルメリは、ブラジルとアルゼンチンの大豆生産地域で広く見られる雑草である。研究によると、ダイズ作物の収量損失は、アマランサス雑草の蔓延が軽微な場合で 20.28％、深刻な蔓延に直面すると 62.8％にも達する。
- アブラムシ、アザミウマ、コナジラミ、オオヨコバイ、クロアブラムシ、サヤクイムシ、茎葉害虫は、この地域で栽培されている主要な豆類や油糧作物に大きな被害を与え、深刻な収量損失と作物の品質低下につながる。殺虫剤は2022年の南米作物保護化学品市場の28.4%を占め、同年の市場価値は78.2億米ドルであった。
- 南米では真菌病が大豆生産の大きな制約となっており、大豆生産の8～10％が病害によって失われていると推定されている。この地域で大豆の葉を侵す主な病害は、斑点病、セルコスポラ葉枯病、アジア大豆さび病である。これらの病害には、アスメポキシコナゾール、フラクサピロキサド、アゾキシストロビンな どの殺菌剤が非常に有効である。
- 線虫では根こぶ線虫が最も多い。ニンジンは平均20.0％というかなりの損失を受けやすく、ジャガイモはこれらの線虫による蔓延で33.0％というさらに高い損失を受ける可能性がある。
- このように、南米では農作物の収穫量を増やす必要があり、殺虫剤市場を牽引すると予想されている。
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殺虫剤の需要は、害虫や病気の増加、農業栽培の拡大が原動力となっている。
- ブラジルの農業分野では、害虫、病気、雑草が重大な問題として浮上している。こうした脅威に効果的に対処するため、農家は主に農薬の散布に頼っており、2022年の市場規模は176億8,000万米ドルと評価された。ブラジルの大豆栽培は多くの害虫の問題に直面しており、中でも鱗翅目とカメムシは特に注意を要する主要害虫である。特にミナミキクイムシは、大豆生産に17.0％の大幅な収量損失を与えることが知られている。
- 広大な農地、恵まれた気候、農業の熟練度で知られるアルゼンチンは、世界有数の農業生産国であり、輸出国でもある。アルゼンチンの農業領域では、国内と世界の両方の需要に対応するため、高収量栽培が優先されている。農薬は、病害虫による損失を軽減することで収量を増大させる上で極めて重要な役割を果たしている。2022年には、アルゼンチンが南米の作物保護化学品市場において金額ベースで19.7%を占め、2番目に大きな割合を占めていた。
- チリは多様な農業を営んでおり、国中でさまざまな作物が栽培されているため、さまざまな病害虫を防除する幅広い種類の農薬に対する需要が生じている。加えて、近年は異なる作用様式を持つ革新的な製品が市場に投入されたことで、農家は作物保護の選択肢が増え、農薬市場の成長に寄与している。チリは、2022年の作物保護化学品市場全体の1.5%の市場シェアを占めている。
- 同市場は、病害虫の増殖に適した気候条件や農業栽培の拡大などの要因により、予測期間中（2023～2029年）にCAGR 4.7%を記録すると推定される。
南米の作物保護化学品市場動向
干ばつや熱波のような頻繁な気候変動と集約的な農業慣行が、1ヘクタール当たりの農薬消費量を増加させた。
- 2017年から2022年にかけて、南米全域で1ヘクタール当たりの農薬消費量が顕著に急増し、1ヘクタール当たり5,277グラムの伸びを記録した。この大幅な増加は、この地域の農業慣行における農薬への依存度が高まっていることを浮き彫りにしている。これには、頻繁な干ばつや熱波といった気候変動の悪影響や、不耕起栽培や単一栽培といった集約的農業技術の採用が含まれる。
- その結果、雑草、害虫、病害の繁殖が頻繁に起こるようになり、貴重な作物を守るために農薬の使用量や散布量を増やす必要が出てきた。ブラジル、アルゼンチン、パラグアイのような国々は、農業の収量に関して気候条件による課題に直面している。
- この地域では、除草剤が1ヘクタール当たり利用される農薬の主流となっており、2017年と比較して2022年には1ヘクタール当たり3,702グラムという大幅な伸びを記録した。この顕著な増加は主に、農地における雑草蔓延の増加に起因している。ブラジルやアルゼンチンなどの国々の農家は、大豆、トウモロコシ、小麦などの主要作物で除草剤耐性品種の採用を増やしている。しかし、このような普及は、除草剤に耐性を持つ雑草種の増加にもつながっている。アルゼンチンでは30種以上の雑草がさまざまな除草剤に耐性を示し、ブラジルではその数が51種に上っている。このため、1ヘクタール当たりの除草剤の使用量が増える可能性がある。このように、気候変動やその他の集約的農業慣行などの要因によって、1ヘクタール当たりの殺菌剤と殺虫剤の使用量は増加している。
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農薬の大量使用と欧州諸国からの輸入が、有効成分の価格を大きく変動させている。
- 南米は農薬の使用量が突出しているが、これは主に単作や不耕起などの集約的な農業慣行と食糧増産の目標によるものである。しかし、使用が禁止されている製品の多くは輸出が許可されているため、この地域は欧州諸国からの農薬輸入に大きく依存している。
- 2019年、農薬価格は大幅な伸びを示したが、これは干ばつの増加による農薬使用量の増加、農薬需要の急増、特定の農薬の入手不能が原因である。これらすべての要因が農薬価格の上昇に寄与し、2017年の価格から最大5～10％の伸びを記録した。
- 2022年には、シペルメトリンが広く利用されている殺虫剤として主導権を握り、有効成分の価格は1トン当たり21,087.6米ドルとなった。農業業界で広く採用されているのは、斑点玉虫、ピンク玉虫、早期斑点螟虫、毛虫など、さまざまな昆虫を防除する効果があるためである。
- 2022年にはアトラジンの価格が顕著に上昇し、1トン当たり13,810.3米ドルに達した。アトラジンは、広葉雑草とイネ科雑草の発生前および発生後の防除に使用され、畑作トウモロコシ、スイートコーン、ソルガム、サトウキビで最も多く使用されている。EU諸国ではアトラジンの使用が制限されているが、輸出は認められている。そのため、南米諸国はEU諸国からのアトラジンの主要輸入国となっている。
- 2022年のマンコゼブの価格はトン当たり約 7,810.9米ドルであった。この接触殺菌剤は、果実、野菜、畑作物、芝生管理など、多様な作物を保護する。その多用途性と有効性により、農家の間で貴重な評価を得ている。
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南米作物保護化学産業概要
南米の作物保護化学品市場は適度に統合されており、上位5社で61.32%を占めている。この市場の主要プレーヤーは、BASF SE、Bayer AG、Corteva Agriscience、FMC Corporation、Syngenta Groupである（アルファベット順）。
南米の作物保護化学品市場のリーダーたち
BASF SE
Bayer AG
Corteva Agriscience
FMC Corporation
Syngenta Group
Other important companies include ADAMA Agricultural Solutions Ltd., American Vanguard Corporation, Rainbow Agro, Sumitomo Chemical Co. Ltd, UPL Limited.
*免責事項：主な参加者はアルファベット順に分類されている
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南米の作物保護化学品市場ニュース
- 2023年2月ADAMA社はブラジルに多目的施設を新設した。この工場により、同社はパイプラインにあるすべてのプロチオコナゾールベースの製品を世界市場に供給することが可能となり、今後数年間でブラジル市場に数多くの革新的な製品を投入するという目標を達成する。
- 2023年1月バイエルは、作物保護技術を強化し、より環境に優しい作物保護ソリューションを創出するため、Oerth Bio社と新たなパートナーシップを締結。
- 2022年10月：コルテバ・アグリスサイエンスの強力なイノベーション・パイプラインに、HavizaTM Activeが新たな殺菌剤ブランドとして加わった。この製品は、南米の農家がアジア産大豆の腐敗を管理するための代替製品である。このイノベーションにより、ピコリンアミドの活性クラスが拡大した。
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南米の作物保護化学品市場レポート-目次
1. エグゼクティブサマリーと主な調査結果
2. レポートオファー
3. 導入
- 3.1 研究の前提と市場の定義
- 3.2 研究の範囲
- 3.3 研究方法
4. 主要な業界動向
- 4.1 1ヘクタールあたりの農薬消費量
- 4.2 有効成分の価格分析
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4.3 規制の枠組み
- 4.3.1 アルゼンチン
- 4.3.2 ブラジル
- 4.3.3 チリ
- 4.4 バリューチェーンと流通チャネル分析
5. 市場セグメンテーション（米ドルと数量で表した市場規模、2030年までの予測、成長見通しの分析を含む）
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5.1 関数
- 5.1.1 殺菌剤
- 5.1.2 除草剤
- 5.1.3 殺虫剤
- 5.1.4 軟体動物駆除剤
- 5.1.5 殺線虫剤
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5.2 アプリケーションモード
- 5.2.1 化学灌漑
- 5.2.2 葉面散布
- 5.2.3 燻蒸
- 5.2.4 種子処理
- 5.2.5 土壌処理
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5.3 作物の種類
- 5.3.1 商業作物
- 5.3.2 果物と野菜
- 5.3.3 穀物
- 5.3.4 豆類と油糧種子
- 5.3.5 芝生と観賞用植物
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5.4 国
- 5.4.1 アルゼンチン
- 5.4.2 ブラジル
- 5.4.3 チリ
- 5.4.4 南米のその他の地域
6. 競争環境
- 6.1 主要な戦略的動き
- 6.2 市場シェア分析
- 6.3 会社の状況
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6.4 企業プロファイル（世界レベルの概要、市場レベルの概要、コアビジネスセグメント、財務、従業員数、主要情報、市場ランク、市場シェア、製品とサービス、最近の動向の分析を含む）
- 6.4.1 ADAMA アグリカルチュラルソリューションズ株式会社
- 6.4.2 アメリカン・ヴァンガード・コーポレーション
- 6.4.3 BASF SE
- 6.4.4 バイエルAG
- 6.4.5 コルテバ・アグリサイエンス
- 6.4.6 FMCコーポレーション
- 6.4.7 レインボーアグロ
- 6.4.8 住友化学株式会社
- 6.4.9 シンジェンタグループ
- 6.4.10 UPLリミテッド
7. 農薬業界のCEOにとって重要な戦略的質問
8. 付録
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8.1 グローバル概要
- 8.1.1 概要
- 8.1.2 ポーターの5つの力のフレームワーク
- 8.1.3 グローバルバリューチェーン分析
- 8.1.4 マーケットダイナミクス (DRO)
- 8.2 出典と参考文献
- 8.3 表と図の一覧
- 8.4 主要な洞察
- 8.5 データパック
- 8.6 用語集
南米の作物保護化学品産業セグメンテーション
殺菌剤、除草剤、殺虫剤、軟体動物駆除剤、殺線虫剤を機能別セグメントとしてカバー。 化学的潅注、葉面散布、燻蒸、種子処理、土壌処理は適用モード別セグメントとしてカバーされている。 作物タイプ別では、商業作物、果物・野菜、穀物・穀類、豆類・油糧種子、芝・観賞用作物が対象となる。 アルゼンチン、ブラジル、チリは国別セグメントとしてカバーされている。
- 2022年に南米で消費された作物保護化学品のうち、除草剤が48.7％と最も高いシェアを占め、市場価値は134億1,000万米ドルであった。雑草は作物栽培に根強い課題をもたらし、雑草を防除する必要性が、作物の生産性を持続的に最大化する除草剤市場の原動力として浮上している。
- アマランサス・パルメリは、ブラジルとアルゼンチンの大豆生産地域で広く見られる雑草である。研究によると、ダイズ作物の収量損失は、アマランサス雑草の蔓延が軽微な場合で 20.28％、深刻な蔓延に直面すると 62.8％にも達する。
- アブラムシ、アザミウマ、コナジラミ、オオヨコバイ、クロアブラムシ、サヤクイムシ、茎葉害虫は、この地域で栽培されている主要な豆類や油糧作物に大きな被害を与え、深刻な収量損失と作物の品質低下につながる。殺虫剤は2022年の南米作物保護化学品市場の28.4%を占め、同年の市場価値は78.2億米ドルであった。
- 南米では真菌病が大豆生産の大きな制約となっており、大豆生産の8～10％が病害によって失われていると推定されている。この地域で大豆の葉を侵す主な病害は、斑点病、セルコスポラ葉枯病、アジア大豆さび病である。これらの病害には、アスメポキシコナゾール、フラクサピロキサド、アゾキシストロビンな どの殺菌剤が非常に有効である。
- 線虫では根こぶ線虫が最も多い。ニンジンは平均20.0％というかなりの損失を受けやすく、ジャガイモはこれらの線虫による蔓延で33.0％というさらに高い損失を受ける可能性がある。
- このように、南米では農作物の収穫量を増やす必要があり、殺虫剤市場を牽引すると予想されている。
関数
| 殺菌剤 |
| 除草剤 |
| 殺虫剤 |
| 軟体動物駆除剤 |
| 殺線虫剤 |
アプリケーションモード
| 化学灌漑 |
| 葉面散布 |
| 燻蒸 |
| 種子処理 |
| 土壌処理 |
作物の種類
| 商業作物 |
| 果物と野菜 |
| 穀物 |
| 豆類と油糧種子 |
| 芝生と観賞用植物 |
国
| アルゼンチン |
| ブラジル |
| チリ |
| 南米のその他の地域 |
| 関数 | 殺菌剤 |
| 除草剤 | |
| 殺虫剤 | |
| 軟体動物駆除剤 | |
| 殺線虫剤 | |
| アプリケーションモード | 化学灌漑 |
| 葉面散布 | |
| 燻蒸 | |
| 種子処理 | |
| 土壌処理 | |
| 作物の種類 | 商業作物 |
| 果物と野菜 | |
| 穀物 | |
| 豆類と油糧種子 | |
| 芝生と観賞用植物 | |
| 国 | アルゼンチン |
| ブラジル | |
| チリ | |
| 南米のその他の地域 |
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市場の定義
- 機能 - 作物保護化学物質は、昆虫、菌類、雑草、線虫、軟体動物などの害虫が作物に害を与えるのを防除し、作物の収量を守るために使用される。
- アプリケーションモード - 葉面散布、種子処理、土壌処理、化学灌漑、燻蒸は、作物保護剤を作物に散布するさまざまなタイプの散布方法である。
- 作物の種類 - これは、穀物、豆類、油糧種子、果実、野菜、芝、観賞用作物による作物保護化学物質の消費を表している。
| キーワード | 定義＃テイギ＃ |
|---|---|
| IWM | 総合的雑草管理（IWM）とは、生育期を通じて複数の雑草防除技術を取り入れ、生産者に問題のある雑草を防除する最良の機会を与えるアプローチである。 |
| ホスト | 宿主とは、有益な微生物と関係を結び、それらのコロニー形成を助ける植物のことである。 |
| 病原体 | 病気の原因となる生物。 |
| 灌漑 | 除草剤の散布には、灌漑システムを利用するのが効果的である。 |
| 最大残留基準値（MRL） | 最大残留基準値（MRL）とは、動植物から得られる食品または飼料中の残留農薬の許容上限値である。 |
| IoT | モノのインターネット（IoT）は、他のIoT機器やクラウドと接続し、データを交換する相互接続機器のネットワークである。 |
| 除草剤耐性品種(HTV) | 除草剤耐性品種とは、作物に使用される除草剤に耐性を持つように遺伝子操作された植物種のことである。 |
| ケミゲーション | ケミゲーションとは、灌漑システムを通じて農作物に農薬を散布する方法である。 |
| 農作物保護 | 農作物保護は、農作物に被害を与える昆虫、雑草、植物病害など、さまざまな害虫から農作物の収量を守る方法である。 |
| 種子処理 | 種子処理は、種子を媒介する害虫や土壌を媒介する害虫から種子や苗を消毒するのに役立つ。種子処理には、殺菌剤、殺虫剤、殺線虫剤などの作物保護化学物質が一般的に使用される。 |
| 燻蒸 | 燻蒸とは、害虫を駆除するために、作物保護剤をガス状にして散布することである。 |
| エサ | ベイトとは、害虫をおびき寄せ、毒殺を含むさまざまな方法で殺すために使用する餌やその他の材料のことである。 |
| 接触殺菌剤 | 接触農薬は、作物の汚染を防ぎ、菌類病原体と闘うもので、害虫（菌類）に接触したときのみ作用する。 |
| 全身殺菌剤 | 浸透性殺菌剤とは、植物に取り込まれた化合物が植物内に移行し、病原体による攻撃から植物を保護するものである。 |
| マス・ドラッグ・アドミニストレーション（MDA） | 薬剤の大量投与は、多くの顧みられない熱帯病を制圧・撲滅するための戦略である。 |
| 軟体動物 | 軟体動物は農作物を食害する害虫であり、農作物の被害や収穫量の低下を引き起こす。軟体動物にはタコ、イカ、カタツムリ、ナメクジなどが含まれる。 |
| 除草剤 | 出芽後除草剤は、種子や苗の出芽（発芽）後の雑草を防除するために農地に散布される。 |
| 有効成分 | 有効成分とは、殺虫剤製品に含まれる化学物質のことで、害虫を殺したり、防除したり、忌避したりする。 |
| 米国農務省（USDA） | 農務省は食料、農業、天然資源、および関連問題に関して指導力を発揮する。 |
| アメリカ雑草学会 (WSSA) | WSSAは非営利の専門学会で、雑草に関する研究、教育、普及活動を推進している。 |
| サスペンション濃縮液 | 濃縮懸濁液（SC）は、作物保護剤の製剤のひとつで、固体の有効成分を水に分散させたものである。 |
| ウェッタブルパウダー | ウェッタブル・パウダー（WP）は、散布前に水と混合すると懸濁液を形成する粉末製剤である。 |
| 乳化性濃縮物 | 乳化性濃縮剤（EC）は、濃縮された液状の農薬製剤で、散布液を作るには水で希釈する必要がある。 |
| 植物寄生性線虫 | 寄生線虫は作物の根を食害し、根にダメージを与える。このような被害により、土壌媒介性の病原菌が容易に植物に侵入できるようになり、作物や収量が減少する。 |
| オーストラリア雑草戦略（AWS） | 環境・外来生物委員会が所有するオーストラリア雑草戦略は、雑草管理に関する国家指針を提供している。 |
| 日本雑草学会 (WSSJ) | WSSJは、研究発表や情報交換の場を提供することで、雑草被害の防止と雑草価値の活用に貢献することを目的としている。 |
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研究方法論
モルドー・インテリジェンスは、すべてのレポートにおいて4段階の手法に従っている。
- ステップ-1：主要な変数を特定する： ロバストな予測手法を構築するため、ステップ-1で特定した変数と要因を、入手可能な過去の市場数値と照らし合わせて検証する。反復プロセスを通じて、市場予測に必要な変数が設定され、これらの変数に基づいてモデルが構築される。
- ステップ-2：市場モデルの構築 予測年度の市場規模予測は名目ベースである。インフレは価格設定の一部ではなく、平均販売価格（ASP）は予測期間を通じて一定に保たれている。
- ステップ-3 検証と最終決定： この重要なステップでは、調査対象市場の一次調査専門家の広範なネットワークを通じて、すべての市場数値、変数、アナリストの呼び出しを検証する。回答者は、調査対象市場の全体像を把握するため、レベルや機能を超えて選ばれる。
- ステップ-4：研究成果 シンジケート・レポート、カスタム・コンサルティング、データベース、サブスクリプション・プラットフォーム
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