インドの生物農薬市場の規模とシェア

インドの生物農薬市場（2025年～2030年）

Mordor Intelligenceによるインドの生物農薬市場分析

インドの生物農薬市場の規模は、2025年のUSD 20億8,000万から2026年にはUSD 21億9,000万へと成長し、2026年から2031年にかけての年平均成長率（CAGR）5.12%で2031年までにUSD 28億1,000万に達すると予測されています。インドのバイオイー3政策2024は相当額のバイオテクノロジー資金を配分しており、国家有機生産プログラムは残留農薬ゼロの輸出認証を合理化し、生物的作物保護への近期需要を共に押し上げています。今後数年間での有機輸出拡大という政府目標が、生物農薬の研究・普及に資本を誘導し、合成農薬に対する害虫の耐性の高まりが農家の購買をマクロリドおよびミクロビアルへとシフトさせています。ドローン対応製剤の急速な普及により労働コストが最大50%削減され、大規模農家の間での価値認識が高まっています。一方、生物的防除農場に対するカーボンクレジットの収益化が新たな収入層を生み出して普及を後押しし、分散した競争環境は研究開発力と州レベルの販売ネットワークを組み合わせたプレイヤーに統合の機会をもたらしています。

主要レポートのポイント

  • 剤型別では、マクロビアルが2025年のインドの生物農薬市場シェアの99.78%を占め、2031年に向けた全体の年平均成長率（CAGR）5.12%と歩調を合わせて成長しています。
  • 作物タイプ別では、畑作物が2025年のインドの生物農薬市場規模の87.65%を占め、同セグメントは2031年まで年平均成長率（CAGR）5.19%で拡大しています。

注記：本レポートの市場規模および予測値は、Mordor Intelligence の独自推定フレームワークを使用して算出され、2026年時点で入手可能な最新のデータと洞察に基づいて更新されています。

セグメント分析

剤型別：マクロビアルが優位性を維持しつつミクロビアルが加速

マクロビアルは2025年のインドの生物農薬市場規模の99.78%を占めました。これは昆虫病原性線虫と寄生蜂の確立された圃場性能によるものであり、2031年に向けた全体の年平均成長率（CAGR）5.12%と歩調を合わせて成長すると予測されています。ヘテロラブディティス・インディカ（Heterorhabditis indica）などの昆虫病原性線虫はデカン高原全域にわたって綿花ボールウォームの防除で最大70%の有効性を発揮し、強い反復需要を生み出しています。トリコグラマ（Trichogramma）種を含む寄生蜂は、天敵昆虫を保護しながら精密ターゲティングを必要とする園芸分野で急速に普及しています。アンブリセイウス・スウィルスキイ（Amblyseius swirskii）などの捕食性ダニはポリハウス内での需要が高まっていますが、高コストが広大な農地での普及を制限しています。

ミクロビアルのニッチは小規模にとどまるものの、インドの生物農薬市場内で最も急速な拡大を示しており、バチルス・チューリンゲンシス（Bacillus thuringiensis）、シュードモナス・フルオレッセンス（Pseudomonas fluorescens）、トリコデルマ（Trichoderma）種に関する研究開発が牽引しています。ドローン対応の水和性顆粒剤は労働コストの障壁を下げ、カプセル化により保存期間が延びて12か月未満の有効期間が問題になりにくくなっています。中央農薬委員会・登録委員会（CIBRC）の義務付けが標準化された効力を確保して販売業者の信頼を構築し、ミクロビアルが段階的にシェアを拡大するための道を開いています。多国籍企業がインドのスタートアップと提携するにつれ、発酵設備への投資が増加し、将来的な供給の強化が見込まれています。

インドの生物農薬市場：剤型別市場シェア、2025年

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作物タイプ別：畑作物がリードを維持しつつ園芸作物が急追

畑作物は2025年のインドの生物農薬市場シェアの87.65%を占め、耐性危機が強制的な採用を促している綿花とサトウキビが中心です。綿花においては、マクロビアルがフェロモントラップと組み合わせることでボールウォームの被害を最大65%削減し、農家の化学農薬費用を1ヘクタール当たりUSD 45節約しています。国家エタノールプログラムを目標とするサトウキビ農家は、メイガ発生率を抑制してサトウキビの重量を増加させる線虫処理を採用しており、セグメントの2031年までの年平均成長率（CAGR）5.19%を支えています。

園芸作物はインドの生物農薬市場において最も高い増分成長を示しており、残留農薬ゼロのブドウ、マンゴー、野菜が輸出および国内プレミアムを確保しています。マハラシュトラ州のブドウ輸出業者は、欧州の最大残留農薬限界値（MRL）を満たすために寄生蜂とBt（バチルス・チューリンゲンシス）散布剤を導入しており、マンゴー生産者は広域スペクトル化学農薬をクリソペルラ（Chrysoperla）の放飼に切り替え、受粉昆虫を保護しながらコナカイガラムシを抑制しています。都市消費者が高い小売価格を支払うことで生物的農業資材のコストを相殺し、明確な経済的根拠を生み出して、従来の園芸ベルトを超えた地理的普及が進んでいます。

インドの生物農薬市場：作物タイプ別市場シェア、2025年

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地域分析

マハラシュトラ州は、大規模な綿花、ブドウ、野菜の作付面積と厳格な輸出コンプライアンスプログラムが重なり合うため、価値ベースでインドの生物農薬市場をリードしています。農業技術管理機関（ATMA）は数百のデモ農場を運営し、マクロビアルの有効性を実証して地域流通業者に説得力のある証拠を提供し、セールスサイクルを短縮しています。グジャラート州はラジコートなどの綿花中心地区が州農業局の義務付ける総合的病害虫管理（IPM）プロトコルを採用しており、乾燥条件では断続的な灌漑に耐えられる線虫が求められることから、マハラシュトラ州に次ぐポジションにあります。

カルナータカ州はコーヒー、スパイス、園芸作物を網羅する多角的なポートフォリオにより、ミクロビアルおよびマクロビアル双方への複数作物からの需要を生み出しています。ベンガルールの強固なバイオテクノロジークラスターには製剤研究所が集積し、イノベーションを加速させています。パンジャブ州やハリヤーナ州などの北部州は、ニューデリーのプレミアム小売チェーン向けのバスマティ米や温室野菜に選択的に生物的農業資材を使用しています。根付いた化学農薬の慣習により普及は着実に進んでいます。西ベンガル州を含む東部州は米や養殖エビで試験を開始していますが、インフラの格差が広域展開を遅らせています。

南インドはインドの生物農薬市場の研究・製造ハブとして機能しています。タミル・ナードゥ農業大学と地域スタートアップが地域特有の株を共同開発しており、港湾への近接性が原材料輸入と完成品輸出を容易にしています。アーンドラ・プラデーシュ州の園芸拡大、特に唐辛子とマンゴーにおいては、ドローン散布サービスが労働コストを削減しマクロビアルのカバレッジを向上させています。中央農薬委員会・登録委員会（CIBRC）チェンナイ事務所との連携が規制対応を加速させ、北部の申請者と比べてわずかなタイムラインの優位性を提供しています。

競争環境

インドの生物農薬市場は高度に断片化しており、上位5社が総売上に占める割合は非常に低く、統合の余地が十分にあります。T Stanes and Company Limited、Sonkul Agro Industries、KN Bio Sciences India Pvt Ltdを含む地域企業は、地域特有の製品ラインと充実した販売店研修によって差別化しています。コッペルト・バイオロジカル・システムズとBASF SEはグローバルポートフォリオを活用していますが、低温輸送チェーンの整備が必要なため、農村部深奥への普及には限界があります。

戦略的な展開は垂直統合とテクノロジーを軸に展開されています。T Stanesは社内発酵設備と農場アドバイザリープラットフォームに投資しており、UPL Ltdはミクロビアル販売とバンドルしたドローン散布サービスをパイロット運用しています。細胞・分子プラットフォームセンター（C-CAMP）の公設インキュベーターに支援されたスタートアップは、保存期間の制約に対処するカプセル化技術に注力しています。新規株に関する特許出願は2024年に40%増加しており、知的財産の重要性が高まっていることを示しています。中央農薬委員会・登録委員会（CIBRC）の審査を最も迅速にクリアし、ドローン対応製品の登録を確保したプレイヤーがファーストムーバーの優位性を獲得しています。

提携活動が活発化しています。ゴドレジ・アグロヴェットとProvivi Inc.は綿花向けフェロモンベースのソリューションを共同開発し、化学農薬使用量を最大80%削減しています。クリスタル・クロップ・プロテクションは農家が移行期間を乗り越えるためのハイブリッド化学-生物製剤パックを提供しています。こうした動きは、既存の農薬企業が生物農薬を長期的なポートフォリオの中核と位置付けていることを示しており、さらなる合併・買収（M&A）や合弁事業を促しています。

インドの生物農薬産業リーダー

  1. Koppert B.V.

  2. T. Stanes and Company Limited

  3. Samriddhi Crops India Pvt Ltd.

  4. Andermatt Group AG

  5. Sonkul Agro Industries

  6. *免責事項:主要選手の並び順不同
インドの生物農薬市場の集中度
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最近の産業動向

  • 2025年7月：パンジャブ農業大学（PAU）は、フサリウム・モニリフォルメ（Fusarium moniliforme）による引き起こされるバスマティ米の株腐れ病を管理するために、トリコデルマ・アスペレルム（Trichoderma asperellum）2% WPを導入しました。この生物農薬は作物の健全性を高め、マイコトキシンリスクを最小化し、パンジャブ州における持続可能な稲作を推進しています。
  • 2025年2月：PI Industries Ltd.と細胞・分子プラットフォームセンター（C-CAMP）は2025年に生物農薬技術のイノベーションを加速するための協業を発表しました。このパートナーシップは合成農薬に代わる生物的代替品の開発と商業化を目指し、持続可能な農業を支援するとともに、インドの生物農薬製品パイプラインの拡充を図っています。
  • 2024年11月：2024年、Proviviはゴドレジ・アグロヴェットと提携し、インドの農家向けにフェロモンベースの生物農薬ソリューションを導入しました。これらの環境に優しい製品は、稲やトウモロコシの栽培におけるイネずいき虫（ Yellow Stem Borer）やアワヨトウ（Fall Armyworm）などの害虫を管理するために設計されています。

インドの生物農薬産業レポートの目次

1. 序文

  • 1.1 研究の前提条件と市場の定義
  • 1.2 調査範囲
  • 1.3 調査方法論

2. レポートの提供内容

3. エグゼクティブサマリーと主要調査結果

4. 主要産業トレンド

  • 4.1 有機農業の作付面積
  • 4.2 有機製品の一人当たり支出
  • 4.3 規制フレームワーク
    • 4.3.1 インド
  • 4.4 バリューチェーンと流通チャネル分析
  • 4.5 市場ドライバー
    • 4.5.1 残留農薬ゼロ作物輸出に向けた政府の推進
    • 4.5.2 有機認証プログラムへの農家の採用増加
    • 4.5.3 化学農薬不使用の園芸作物に対する価格プレミアム
    • 4.5.4 換金作物における合成農薬への耐性の高まり
    • 4.5.5 ドローン対応生物農薬製剤の台頭
    • 4.5.6 生物的防除農場に対するカーボンクレジットの収益化
  • 4.6 市場阻害要因
    • 4.6.1 化学農薬と比べた短い保存可能期間
    • 4.6.2 ラストワンマイルの断片化した低温物流チェーン
    • 4.6.3 インドの気候条件に対する現場有効性データの不足
    • 4.6.4 新規ミクロビアル株に対する規制遅延

5. 市場規模と成長予測

  • 5.1 剤型
    • 5.1.1 マクロビアル
    • 5.1.1.1 生物種別
    • 5.1.1.1.1 昆虫病原性線虫
    • 5.1.1.1.2 寄生蜂
    • 5.1.1.1.3 捕食者
    • 5.1.2 ミクロビアル
    • 5.1.2.1 生物種別
    • 5.1.2.1.1 細菌性生物農薬
    • 5.1.2.1.2 真菌性生物農薬
    • 5.1.2.1.3 その他のミクロビアル
  • 5.2 作物タイプ
    • 5.2.1 換金作物
    • 5.2.2 園芸作物
    • 5.2.3 畑作物

6. 競争環境

  • 6.1 主要戦略的動向
  • 6.2 市場シェア分析
  • 6.3 企業の状況
  • 6.4 企業プロファイル（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、中核セグメント、財務情報（入手可能な範囲）、戦略的情報、主要企業の市場ランク・シェア、製品・サービス、最近の動向を含む）
    • 6.4.1 Koppert B.V.
    • 6.4.2 UPL Ltd
    • 6.4.3 BASF SE
    • 6.4.4 Syngenta Group
    • 6.4.5 Bayer AG
    • 6.4.6 Corteva Agriscience
    • 6.4.7 Andermatt Group AG
    • 6.4.8 T. Stanes and Company Limited
    • 6.4.9 Certis Biologicals (Mitsui & Co., Ltd.)
    • 6.4.10 Sonkul Agro Industries
    • 6.4.11 KN Bio Sciences India Pvt. Ltd
    • 6.4.12 Samriddhi Crops India Pvt Ltd.
    • 6.4.13 Agro Bio-Tech Research Centre Ltd
    • 6.4.14 Provivi Inc.
    • 6.4.15 Bionema Group

7. 農業生物資材分野最高経営責任者（CEO）向けの主要戦略的問い

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インドの生物農薬市場レポートの範囲

マクロビアル、ミクロビアルが剤型のセグメントとして含まれます。換金作物、園芸作物、畑作物が作物タイプのセグメントとして含まれます。
剤型
マクロビアル生物種別昆虫病原性線虫
寄生蜂
捕食者
ミクロビアル生物種別細菌性生物農薬
真菌性生物農薬
その他のミクロビアル
作物タイプ
換金作物
園芸作物
畑作物
剤型マクロビアル生物種別昆虫病原性線虫
寄生蜂
捕食者
ミクロビアル生物種別細菌性生物農薬
真菌性生物農薬
その他のミクロビアル
作物タイプ換金作物
園芸作物
畑作物
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市場の定義

  • 平均施用量 - 平均施用量は、当該地域・国の農地1ヘクタール当たりに施用される生物農薬の平均量です。
  • 作物タイプ - 作物タイプには、畑作物（穀物、豆類、油糧種子）、園芸作物（果物・野菜）、換金作物（プランテーション作物、繊維作物、その他の工業作物）が含まれます。
  • 機能 - 農業生物資材の作物保護機能には、さまざまな生物的および非生物的ストレスを防止または管理する製品が含まれます。
  • 種類 - 生物農薬とは、さまざまな害虫を防除するために使用される天然の捕食者と寄生蜂です。生物農薬にはミクロビアル（微生物）とマクロビアル（昆虫）の両方が含まれます。
キーワード定義＃テイギ＃
換金作物換金作物とは、利益を得るために作物全体または一部を製品の製造に向けて販売される非消費型の作物です。
総合的病害虫管理（IPM）総合的病害虫管理（IPM）とは、さまざまな作物の害虫を管理するための環境に優しく持続可能なアプローチです。生物的防除、農業的防除、農薬の選択的使用を組み合わせた手法が含まれます。
細菌性生物農薬作物の害虫や病害を防除するために使用される細菌です。ターゲット害虫に有害な毒素を産生したり、生育環境での養分や空間をめぐって競合することで機能します。一般的に使用される細菌性生物農薬の例としては、バチルス・チューリンゲンシス（Bt）、シュードモナス・フルオレッセンス、ストレプトマイセス属（Streptomyces spp.）などがあります。
植物保護製品（PPP）植物保護製品とは、雑草、病害、昆虫などの病害虫から作物を保護するために施用される製剤です。溶剤、担体、不活性物質、湿潤剤、補助剤などの共製剤化物と組み合わせた1種以上の有効成分を含み、最適な製品効力を発揮するよう製剤化されています。
病原体病原体とは、宿主に疾病を引き起こす生物であり、疾病症状の重症度を伴います。
寄生蜂寄生蜂とは、宿主昆虫の体上または体内に卵を産み付け、幼虫が宿主昆虫を餌として育つ昆虫です。農業においては、作物への害虫被害を管理し化学農薬の使用を減らす生物的病害虫防除の手段として利用されます。
昆虫病原性線虫（EPN）昆虫病原性線虫とは、消化管から細菌を放出することで害虫に感染・致死させる寄生性の丸虫です。農業において生物農薬として使用されます。
嚢状体樹枝状菌根菌（VAM）嚢状体樹枝状菌根菌（VAM）は菌根菌の一種です。異なる高等植物の根に生息し、これらの植物の根において植物と共生関係を形成します。
真菌性生物農薬真菌性生物農薬とは、植物の病害虫・病害を防除する有益な真菌です。化学農薬の代替品であり、害虫に感染して致死させるか、病原性真菌と養分・空間をめぐって競合します。
生物肥料生物肥料には、土壌の肥沃度を高め植物の成長を促進する有益な微生物が含まれます。
生物農薬（バイオペスティサイド）生物農薬とは、特定の生物学的効果を用いて農業害虫を管理するために使用される天然・生物由来の化合物です。
捕食者農業における捕食者とは、害虫を捕食して作物への害虫被害を管理するのに役立つ生物です。農業において使用される一般的な捕食者の種としては、テントウムシ、クサカゲロウ、捕食性ダニなどがあります。
生物農薬（バイオコントロールエージェント）生物農薬とは、農業において病害虫や病害を防除するために使用される生きた生物です。化学農薬の代替品であり、環境や人体への影響が少ないことで知られています。
有機肥料有機肥料とは、土壌の肥沃度と植物の成長のために使用される動物性または植物性素材であり、単独でまたは1種以上の非合成由来の元素や化合物と組み合わせて使用されます。
タンパク質加水分解物（PH）タンパク質加水分解物系バイオスティミュラントには、主に植物性または動物性源からのタンパク質の酵素的または化学的加水分解によって生成された遊離アミノ酸、オリゴペプチド、ポリペプチドが含まれます。
バイオスティミュラント・植物成長調整物質（PGR）バイオスティミュラント・植物成長調整物質（PGR）とは、植物の生育と健全性を高めるために植物のプロセス（代謝）を刺激することで機能する天然資源由来の物質です。
土壌改良材土壌改良材とは、土壌の肥沃度や土壌構造など土壌の健全性を改善するために施用される物質です。
海藻エキス海藻エキストラクトは微量・多量栄養素、タンパク質、多糖類、ポリフェノール、植物ホルモン、浸透圧調節物質を豊富に含んでいます。これらの物質は種子の発芽と作物の定着、植物全体の成長と生産性を向上させます。
生物農薬・成長促進に関連する化合物（CRBPG）生物農薬・成長促進に関連する化合物（CRBPG）とは、植物病原菌の生物農薬と植物成長促進のための化合物を産生する細菌の能力のことです。
共生窒素固定細菌リゾビウム（Rhizobium）などの共生窒素固定細菌は宿主から栄養と住処を得る一方、植物に固定窒素を提供することで貢献します。
窒素固定窒素固定とは、土壌中で分子状窒素をアンモニアまたは関連する含窒素化合物に変換する化学的プロセスです。
農業研究サービス（ARS）ARS（農業研究サービス）は米国農務省（USDA）の主要な省内科学研究機関です。国内の農家が直面する農業問題の解決策を見つけることを目的としています。
植物防疫規制それぞれの政府機関が課す植物防疫規制は、新たな植物病害虫や病原体の導入または蔓延を防ぐため、特定の昆虫、植物種、またはそれらの植物の産品の輸入と流通を規制・禁止するものです。
外生菌根菌（ECM）外生菌根菌（ECM）とは、高等植物の細根菌との間の共生的な相互作用であり、植物と菌の双方が生存のためにその関係から恩恵を受けます。
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研究方法論

Mordor Intelligenceは、すべてのレポートで4段階の方法論に従います。

  • ステップ1：主要変数の特定 堅固な予測方法論を構築するため、ステップ1で特定された変数と要因は、入手可能な過去の市場データに対して検証されます。反復プロセスを通じて、市場予測に必要な変数を設定し、これらの変数に基づいてモデルを構築します。
  • ステップ2：市場モデルの構築 予測年度の市場規模推計は名目値で行います。価格設定にはインフレを含まず、平均販売価格（ASP）は予測期間全体を通じて一定に保たれます。
  • ステップ3：検証と確定 この重要なステップでは、すべての市場数値、変数、アナリストの判断が、調査対象市場の一次調査エキスパートの広範なネットワークを通じて検証されます。回答者は、調査対象市場の全体像を描くために、さまざまなレベルや職能にわたって選定されます。
  • ステップ4：調査成果物 シンジケートレポート、カスタムコンサルティング案件、データベース・サブスクリプションプラットフォーム。
研究方法論
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