インドCNG市場規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測（2025年～2030年）

インドCNG市場のトレンドと考察

3輪車セグメントが顕著な成長を示す見込み

• インドでは、CNG駆動の3輪車が成熟段階に達しており、多くのオートリキシャおよび貨物運搬車がCNGエンジンを工場装備またはリトロフィットで搭載しています。これは主に、ガソリンやディーゼルよりも低い燃料価格による運転手のコスト削減効果によるものです。強固なリトロフィットのエコシステムと主要都市におけるCNG充填ステーションのネットワーク拡大が市場を支えています。
• CNG3輪車の登録台数は一貫して増加しています。例えば、道路交通・高速道路省（MoRTH）管轄のVAHANのデータによると、2024年12月26日時点で登録台数は345,812台に達し、2023年の338,260台から2.2%増加しています。この上昇傾向は今後も継続すると予想されます。
• 主要都市における規制の枠組みにより、オートリキシャ車両のディーゼルからCNGへの転換が義務付けられており、大気質基準に沿ったものとなっています。CNGの費用対効果は、特に利益率の低い運転手の収益性を高めます。さらに、政府のプログラムおよび補助金によりCNGリトロフィットへのアクセスが向上しています。
• 2022年、大気質管理委員会（CAQM）はデリー首都圏（NCR）の大気汚染対策として政策を導入しました。NCR全域のディーゼルオートリキシャは、デリーおよびハリヤーナー州、ウッタル・プラデーシュ州、ラジャスターン州の一部を含む地域において、2026年12月31日までに段階的に廃止されなければなりません。
• 2023年1月1日以降、これらの州ではCNGおよび電動オートのみが登録可能となっています。特筆すべきは、デリーが1998年にディーゼルオート車両のCNGへの転換を開始し、現在は登録済みのディーゼルオートが存在しないことです。
• 女性の地位向上を目的として、タミル・ナードゥ州政府は社会福祉局を通じて、2024年10月にチェンナイの250台のCNG・ハイブリッドオートに対して1,156米ドルの補助金を発表しました。この取り組みは、特に家事労働者や支援を必要とする女性を対象に、持続可能な生計手段の提供と経済的自立の促進を目的としています。このような施策はインドにおけるCNG需要を拡大させると見込まれています。
• HMILのCNG市場への参入は、CNG車モデルの販売を拡大しているMaruti Suzuki IndiaおよびTata Motorsなどの競合他社との競争を促進しています。Maruti Suzukiは2025年度（FY25）のCNG車販売目標を60万台と設定しており、2024年度（FY24）の48.9万台から増加しています。一方、Tata MotorsはCNG車の乗用車セグメントへの浸透率が2024年度上半期に21%に上昇し、2024年度の16%から増加しています。こうした動向は、今後数年間のCNG需要に対する強気な見通しを示しています。
• しかしながら、このセグメントには課題も存在します。主要都市圏外における充填インフラの不足、工場装備CNG車の高い初期費用、ならびにエンジン出力や加速性能に関する消費者の懸念が挙げられます。長距離対応のCNGバリアントが存在しないことも、都市間通勤者への訴求力を制限しています。
• これらの課題にもかかわらず、CNG充填ネットワークの拡大と消費者意識の向上は市場成長にとって好材料です。CNGエンジン技術およびハイブリッドソリューションの進歩は現在の性能上の懸念を緩和し、CNG駆動車両の訴求力をさらに広げると期待されています。

輸送燃料としてのCNGの成長が市場を牽引する見込み

• インドは急速に拡大する人口と都市化の進展を背景に、ガソリンやディーゼルといった従来燃料の代替として圧縮天然ガス（CNG）の普及を牽引しています。乗用車、三輪車、バス、商用車にわたるインドCNG車両の採用拡大が、輸送燃料としてのCNG需要をさらに強化しています。
• インドの自動車市場では、近年CNG車両の販売が堅調な成長を遂げています。2023年度には、CNG駆動の乗用車が約318,750台、三輪車が241,230台販売されました。2024年1月から6月にかけて、CNG車両の小売販売台数は552,070台に急増し、2023年上半期比で33%の前年同期比（YoY）成長を記録しました。
• 乗用車（セダン、SUV、MPV）が市場をリードし、242,289台が販売されて前年同期比49%の大幅増を記録し、CNG総販売台数の44%を占めました。三輪車は前年同期比11%増の173,480台となり、市場の31%をめました。貨物輸送セグメント（小型・中型・大型車両）は43,889台を販売し、前年同期比8%増となりました。バスおよびバンは著しい成長を示し、2024年上半期に90,308台が販売され、前年同期比71%増となりました。
• さらに、CNGの価格競争力は普及の主要な推進力となっています。CNGはガソリンやディーゼルと比較して大幅に安価であり、乗用車および商用車の運営コストを削減します。CNGへの依存度の高まりは、インドの高コストな石油輸入への依存を低減し、国家エネルギー安全保障を強化します。
• 例えば、2023年4月、経済問題閣僚委員会は新たな国内天然ガス価格計画を承認し、全国平均でCNGコストを約10%削減しました。
• また、CNGステーションの普及は従来、グジャラート州、マハラシュトラ州、ウッタル・プラデーシュ州、デリーNCRなど西部および北部の州に集中していました。
• しかし、最低作業プログラム（MWP）などの取り組みは、サービスが行き届いていない地域へのネットワーク拡大を目指しています。例えば、2024年にカルナータカ州は412か所の新たなCNGステーションを設置し、2030年までにさらに1,414か所の追加設置を計画しています。
• 輸送燃料としてのCNGの採用は、環境課題への解決策であるだけでなく、インドのCNG市場の力強い成長を牽引する原動力となっています。車両販売の急増、インフラの拡充、そして強固な政策支援により、CNGはインドの輸送セクターを再構築しています。