中国石油・ガス産業の規模とシェア分析-成長動向と予測（2024年～2029年）

中国石油・ガス市場動向

中流部門が著しい成長を遂げる

• 中国の石油・ガス中流は、石油・ガスパイプラインと貯蔵施設で構成されている。2021年現在、中国の天然ガスパイプラインは約11万キロメートル、石油パイプラインは約2万7,441キロメートルである。
• 2020年4月、中国のシノペックは、液化天然ガス（LNG）を受け入れるための天津ターミナル・プロジェクトの第2段階として、貯蔵タンクの建設を開始した。第2期計画では、1基22万立方メートルの貯蔵能力を持つLNGタンク5基と、LNG船用のバースを新設する。
• 2020年7月、パイプチャイナは559億米ドル相当のパイプラインと貯蔵施設の買収に合意した。正式名称をChina Oil and Gas Pipeline Network（中国石油天然気パイプライン網）と呼ばれるパイプチャイナは、現金とパイプライン会社の株式と引き換えに、国有エネルギー大手のペトロチャイナとシノペックから石油とガスのパイプラインと貯蔵施設を引き継ぐ。
• さらに、中国には287近い貯蔵施設があり、総貯蔵容量は約10億6,000万バレル（原油：74施設、7億6,010万バレル、精製品：213施設、3億5,700万バレル）：原油：74施設、7億610万バレル、精製品：213施設、3億5700万バレル）。
• 2021年10月、中国石油化工集団（シノペック）は中国北部で100億立方メートルの威11号ガス貯蔵施設の操業を開始した。中原油田地域に建設されたウェイ11ガス貯蔵施設は、最初のガス注入を完了した。この貯蔵施設は主に黄河の中下流域、河南省と華東の山東省をカバーしている。
• ペトロチャイナの2020年の国内原油パイプラインの総延長は約7,190km、ガスパイプラインの総延長は約22,555kmであった。全体として、2020年のパイプラインの長さは前年に比べ減少した。
• 天然ガス需要の増加に伴い、同国は2030年までに約85億米ドルを投じて23のガス貯蔵施設を建設する計画である。貯蔵施設の完成は、同国で今後予定されているガス・パイプラインとともに、近い将来、中流部門を後押しすると予想される。
• したがって、上記の要因に基づいて、中流部門は予測期間中に中国の石油・ガス市場で大きな成長を目撃することが期待されている。

石油・ガス投資の増加が市場需要を牽引

• 中国は世界第2位の石油・ガス消費国であり、世界第6位の石油・ガス生産国である。中国のエネルギー市場は、国内埋蔵量の開発、パイプラインの建設・運営、戦略石油備蓄（SPR）の管理・充填を行う国営石油・ガス企業によって支配されている。
• 中国の石油消費量は、全国的に増加する自動車保有台数による需要増で大きく伸びている。石油消費量は、2019年の日量14,005千バレルに対し、2020年には14,225千バレルに増加する。このため、需要に対応するための大規模な投資が見込まれる。
• さらに、同国の石油・ガス需要を満たし、国内のエネルギー供給を強化するため、2020年、中国天然資源省は石油・ガス産業への外国直接投資の開放を発表した。これは、外国企業が国内で石油・ガスを探鉱・生産できるようにすることを目的としている。
• 2021年2月、CNOOCは総額154億6,000万米ドルの資本支出を発表し、原油換算5億4,500万～5億5,500万バレル（Mboe）の純生産を目標とした。
• さらにシノペックは2021年3月、中国南西部でのシェールガス開発と沿岸部での液化天然ガス（LNG）基地建設に重点を置いた上流探鉱に668億人民元を支出する予定である。
• 2021年11月、エクソンモービルは中国南部の広東省に数十億ドル規模の石油化学コンプレックスを建設する最終投資決定（FID）を発表した。ダヤワン工場では、包装、自動車、農業、衛生・介護用消費者製品に使用されるパフォーマンス・ポリマーを生産する。
• 従って、国内外の企業の力を借りて大規模な投資を行うことは、予測期間中、中国の石油・ガス市場を牽引すると予想される。