インド燃料スタンド市場規模・シェア分析 - 成長トレンドおよび予測（2026年～2031年）

インド燃料スタンド市場のトレンドとインサイト

民間所有セグメントは最も急成長する市場になると予想される

• 民間所有セグメントは、燃料需要の増加およびインドにおける燃料小売の自由化により、予測期間中に著しい成長を遂げると予想されます。
• 将来的なポテンシャルを見据え、さまざまなグローバルプレーヤーがインドの燃料小売セグメントへの参入に関心を示しています。2022年5月1日時点で、Reliance Industries Limitedは1,459か所の燃料スタンドを、Nayara Energy（旧Essar Oil）は6,604か所を、Royal Dutch Shellは324か所の販売拠点を、その他の企業は34か所を保有しています。これはインド燃料スタンド市場の成長を反映しています。
• 2022年6月、インド政府はすべての小売販売拠点に対するユニバーサルサービス義務（USO）の実施を発表しました。この規則によれば、ガソリンスタンドはガソリンおよびディーゼルの販売を停止することができません。この規則は遠隔地のガソリンスタンドにも適用されます。政府は、これらの規則に従わない事業者はライセンスを取り消されることを明確にしています。
• さらに、石油・天然ガス省によれば、FY2021-2022年度（2022年4月9日時点）において、インドのガソリン消費量は3,085万メトリックトン（MMT）に増加し、前年比13%の成長を示しました。また、ディーゼルは7,669万MMTに達し、FY2020-21年度比で5%増加しました。インド政府はガソリンおよび航空燃料の販売規制を緩和し、British Petroleum、TotalEnergies、Trafiguraなどの民間プレーヤーのインド参入を促進しています。これにより、予測期間中に民間所有セグメントの企業が市場を支配する可能性が高まっています。
• したがって、燃料需要の増加およびインド燃料スタンドセクターへの民間プレーヤーの関心の高まりにより、民間所有セグメントは予測期間中に大幅な成長が見込まれます。

乗用車普及率の上昇が市場成長を後押しする可能性

• インドは世界最大級の経済大国の一つです。さらに、人口増加、都市化、および工業化の進展により、同国は予測期間中も最も急成長する経済大国であり続けると予想されます。
• 同国は近年、生活水準および平均所得の向上とともに、目覚ましい経済成長を遂げています。また、近年は車両販売台数の着実な増加も見られます。
• インドの年間総車両販売台数は、2008年の198万台から2021年には378万台に増加しており、そのうち乗用車だけで306万台を占めています。さらに、予測期間中に車両販売台数は増加すると見込まれており、これにより同国における燃料および燃料スタンドへの需要が高まる可能性があります。
• インドの中間層の台頭は車両販売において重要な役割を果たしています。さらに、2030年までに推定5億人が中・高所得層に移行すると見込まれており、これは車両販売台数の増加と連動すると予想されます。
• したがって、これらすべての要因がインドにおける車両販売台数の増加をもたらし、予測期間中に小売燃料スタンドへの需要を押し上げると予想されます。

規制環境

インドの小売燃料スタンド運営は、中央政府による規制と分野別規則の組み合わせによって管理されている。これには、モーターガソリンおよびハイスピードディーゼル(供給・流通の規制および不正防止)命令2005年、マーケティング規律ガイドライン(MDG)、ディーラー契約、および小売店に適用される普遍的サービス義務(USO)枠組みが含まれる。2022年6月、インド政府はすべての小売店に対するUSOの実施を発表し、遠隔地を含む供給継続義務を強化し、不遵守の場合は免許取消のリスクを課した。

より最近では、消費者保護および供給配分措置が強化されている。PNGRB(消費者保護)規則2025は2026年4月1日から施行されることが通知され、石油製品および天然ガスの消費者に対する8つの基本的権利を定めている。これには、BIS仕様に準拠した燃料品質、透明な価格表示、および複数チャネル(デジタル手段を含む)による苦情処理が含まれる。別途、石油天然ガス省は2026年6月11日に、モーターガソリンおよびハイスピードディーゼル(小売店経由の供給の一時規制)命令2026を発出し、小売店を通じた大口の産業用または商業用購入を制限(1日あたり200リットルなどの上限を含む)し、一般消費者向けの供給確保を図った。

バリューチェーン分析

インドにおける燃料スタンドのバリューチェーンは、原油調達・精製(または製品輸入)、ターミナルおよびデポへの一次物流、小売店への二次流通、そしてラストマイルの給油関連の非燃料サービスをカバーする。精製所や輸入ターミナルから貯蔵ターミナルおよびデポへの一次移動には、パイプライン(約20,000kmのネットワーク)、鉄道(約22%)、沿岸輸送、道路の組み合わせが用いられる一方、デポから小売店への二次移動は主に道路輸送に依存しており、デポ密度、タンカー車両の稼働状況、および経路効率が、コストとサービスを左右する重要な要因となっている。

石油マーケティング会社(OMC)は、下流インフラおよびディーラーエコシステムの基盤を担っている。公営OMC(IndianOil、BPCL、HPCL)は合計でデポの約82%を運営し、2025年8月時点で合計97,804か所のガソリンスタンドを運営して小売網を主導している(IndianOil:40,666、BPCL:23,959、HPCL:23,901)。民間小売業者は小売インターフェースおよび店舗開発の次のティアを形成しており、Nayara Energyが6,763か所、Reliance-BPが1,991か所、Shellが355か所を運営していると報告されている。これらは通常、自社インフラへのアクセスと契約物流を組み合わせて、マルチフォーマットの店舗の供給・運営を行っている。

市場機会と将来展望

主要な機会の一つは、従来のガソリンスタンドを、ガソリンおよびディーゼルとクリーンな燃料や関連サービスを組み合わせたマルチエネルギー・モビリティハブに転換することである。石油天然ガス省は2025年8月、脱炭素化と代替燃料(CNG、LNG、バイオ燃料、EV充電を含む)の観点から2019年の燃料小売ガイドラインを見直すための専門家委員会を設置した。これは、追加燃料を単なる付加要素として扱うのではなく、新規および既存の店舗においてマルチ燃料フォーマットを標準化・拡大するための政策連動型の道筋を生み出すものである。

インフラ整備の拡大とサービス義務の強化は、農村部およびハイウェイ形態にわたる実行能力を持つ組織的プレーヤーにとっての空白地帯を生み出している。ライセンス制度の下では、小売免許取得者は免許取得から5年以内に100店舗を設置することが求められ、農村部への出店比率が5%以上必須とされており、これにより大都市圏を超えた土地取得、プロジェクト管理、サプライチェーンの準備の重要性が高まっている。気体燃料に関しては、PNGRBの2026-27年の取り組みがパイプライン容量の予約と接続性に焦点を当てており、圧縮バイオガスに関するSATATなどの国家的取り組みや、2030年までにエネルギーミックスにおける天然ガスの比率を15%に高めるという広範な取り組みと連携して、ガス供給の拡大を支えている。これらの要因は、ネットワーク接続性と需要の集積が見込まれる地域において、CNGおよび関連サービスのスタンドレベルでの統合を後押ししている。