| 調査期間 | 2019 - 2029 |
| 推定の基準年 | 2023 |
| 予測データ期間 | 2024 - 2029 |
| 市場規模 (2024) | 19.81 十億米ドル |
| 市場規模 (2029) | 26.32 十億米ドル |
| CAGR (2024 - 2029) | 5.84% |
| 市場集中度 | 低い |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 |
インド航空・防衛・宇宙市場分析
インドの航空・防衛・宇宙市場規模は2024年にUSD 18.72 billionと推定され、2029年にはUSD 24.87 billionに達し、予測期間中（2024～2029）に5.84%の年平均成長率で成長すると予測されている。
航空旅客のニーズを満たすための民間航空機の取得増加、民間航空事業の増加、民間空港建設数の増加が、予測期間中の市場を牽引すると予想される。また、インドの国防予算の増加、同国の国防能力を向上させるための先端兵装の取得増加、宇宙開発計画の増加、国産防衛製造に対する政府支援の増加が、今後数年間の市場を押し上げると予想される。
一方、国内における規制の増加は、長期的には市場の成長を妨げると予想される。さらに、空港の建設や設計、軍事訓練、監視、宇宙ミッションの精度向上など、人工知能などの先端技術の利用が拡大することで、さまざまな市場機会の成長が見込まれる。
インド航空・防衛・宇宙市場の動向
目覚ましい成長を見せる民間航空部門
- 近年、インドの航空部門は目覚ましい成長を遂げ、世界第3位の地位を固めている。この急成長を後押ししているのは、主に旅行意欲の高まりを伴う人口の増加である。その結果、空の旅をより充実したものにするため、最新の航空機に対する需要が急増している。これを受けて、インドの民間航空会社数社は、最新鋭機の導入に多額の投資を行っている。
- 例えば、2023年9月、エア・インディアはHSBCとのファイナンス・リースを通じ、同社初のA350-900を確保した。エア・インディアは合計6機のA350-900を発注した。5機は2024年3月までに引き渡される予定だった。さらに、インドでは新しい空港の建設数が顕著に増加している。年間航空旅客数の増加に伴い、インドの既存空港は混雑やボトルネックに悩まされており、新空港の開発が急増している。例えば、アヨーディヤのマリヤダ・プルショッタム・シュリ・ラーム国際空港は2023年12月に開港した。このようなインフラ整備は、今後数年間、この分野の成長を後押しすることになるだろう。
この市場を形作る主な傾向を理解する
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武器・軍需分野が市場を独占
- インドは、特に中国との国境紛争の激化を背景に、国防費を大幅に増強している。このため、インド国防軍は先進的な兵器や弾薬の取得を優先し、その能力を強化している。同時に、多くの企業がインドの防衛部門と提携し、軍の進化する要求に応えるために研究投資を増やしている。例えば、2023年9月、インド陸軍は、600億米ドルという高額を投じて、国内企業が独占的に開発・製造する次世代砲の計画を発表した。これらの新しい曳光弾システムは、軽量で適応性が高く、最先端技術を誇ると宣伝されている。
- インドはまた、先進的な155ミリ砲弾薬の製造拠点としての世界的な役割も狙っている。この野心を裏付けるように、2023年2月、国防省は国内メーカー5社に契約を発注した。これらの契約は、39口径、45口径、52口径にまたがる陸軍の既存の155mm砲用の155mm末端誘導弾（TGM）約2,000発の納入を伴うものである。国産兵器の生産が増加し、国防費も堅調に推移していることから、この分野は当面大きな成長が見込まれる。
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インド航空・防衛・宇宙産業の概要
インドの航空・防衛・宇宙市場は断片化されており、様々なプレーヤーが市場を支配している。主な市場プレイヤーには、Hindustan Aeronautics Limited（HAL）、Bharat Electronics Limited（BEL）、Indian Space Research Organisation（ISRO）、Larsen Toubro Limited、Adani Groupなどがある。
いくつかの市場プレーヤーは、長期的に国の防衛能力を強化するために、インド政府と合弁事業を形成している。こうした協力関係は、インドの防衛力を強化するだけでなく、地域プレーヤーの市場プレゼンスも強化する。さらに、特にジェット推進システムや国産兵器、民間航空機、宇宙部品の生産などの分野で提携が盛んになり、新たな機会が生まれている。この傾向は、今後数年間で大幅な成長を促進するものと思われる。
インド航空・防衛・宇宙市場のリーダーたち
-
Hindustan Aeronautics Limited (HAL)
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Bharat Electronics Limited (BEL)
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Larsen & Toubro Limited
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Adani Group
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Indian Space Research Organisation (ISRO)
- *免責事項:主要選手の並び順不同
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インド航空・防衛・宇宙市場ニュース
- 2023年12月インド政府は、267万米ドル相当の国防取得プロジェクトを承認した。このプロジェクトには、97機のテジャス軽戦闘機と156機のプラチャンド戦闘ヘリコプターの取得が含まれる。さらに、総調達額の98％が国内産業から調達されるため、インドの防衛産業が大幅に活性化する。
- 2023年2月エア・インディアは、B737 MAX、B787ドリームライナー、B777Xなど、市場をリードするボーイング航空機を選定。さらにエア・インディアは、B737-8やB737-10を含む190機のボーイングB737 MAXを取得する計画で、国内線と国際線のネットワークに対応するため、さらに50機のオプションがある。
インド航空・防衛・宇宙産業のセグメント化
インドの航空・防衛・宇宙市場は、インドの航空・防衛・宇宙産業全体を構成する。
市場は空軍、陸軍、海軍、宇宙、民間航空に区分される。空軍別では、戦闘機、非戦闘機（固定翼機、ヘリコプター）、UAV、武器・軍需品、MROに区分される。陸軍別では、装甲車、ヘリコプター、UAV、兵器・軍需品、MROに区分される。海軍別では、艦艇、戦闘機・非戦闘機、UAV、武器・弾薬、MROに区分される。宇宙分野では、市場は人工衛星、ロケット＆ローバーに区分される。民間航空機別では、民間航空機、ビジネスジェット機、MROに区分される。各セグメントについて、市場規模を金額（米ドル）で示す。
空軍による
| 戦闘機および非戦闘機（固定翼機およびヘリコプター）および無人航空機 |
| 武器と弾薬 |
| ＭＲＯ |
陸軍による
| 装甲車、ヘリコプター、無人航空機 |
| 武器と弾薬 |
| ＭＲＯ |
海軍による
| 海軍艦艇、戦闘機および非戦闘機、無人航空機 |
| 武器と弾薬 |
| ＭＲＯ |
スペース別
| 衛星 |
| 打ち上げロケットとローバー |
民間航空局
| 民間航空機 |
| ビジネスジェット |
| ＭＲＯ |
| 空軍による | 戦闘機および非戦闘機（固定翼機およびヘリコプター）および無人航空機 |
| 武器と弾薬 | |
| ＭＲＯ | |
| 陸軍による | 装甲車、ヘリコプター、無人航空機 |
| 武器と弾薬 | |
| ＭＲＯ | |
| 海軍による | 海軍艦艇、戦闘機および非戦闘機、無人航空機 |
| 武器と弾薬 | |
| ＭＲＯ | |
| スペース別 | 衛星 |
| 打ち上げロケットとローバー | |
| 民間航空局 | 民間航空機 |
| ビジネスジェット | |
| ＭＲＯ |
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インド航空・防衛・宇宙市場調査FAQ
インドの航空・防衛・宇宙市場の規模は？
インドの航空・防衛・宇宙市場規模は2024年に187.2億米ドルに達し、年平均成長率5.84％で成長し、2029年には248.7億米ドルに達すると予想される。
現在のインド航空・防衛・宇宙市場規模は？
2024年には、インドの航空・防衛・宇宙市場規模は187億2000万米ドルに達すると予想される。
インド航空・防衛・宇宙市場の主要プレーヤーは？
Hindustan Aeronautics Limited (HAL)、Bharat Electronics Limited (BEL)、Larsen Toubro Limited、Adani Group、Indian Space Research Organisation (ISRO)がインド航空・防衛・宇宙市場で事業を展開している主要企業である。
このインドの航空・防衛・宇宙市場は何年をカバーし、2023年の市場規模は？
2023年のインド航空・防衛・宇宙市場規模は176.3億米ドルと推定される。本レポートでは、2019年、2020年、2021年、2022年、2023年のインド航空・防衛・宇宙市場の過去の市場規模を調査しています。また、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年のインド航空・防衛・宇宙市場規模を予測しています。
最終更新日:
インド航空・防衛・宇宙産業レポート
Mordor Intelligence™ Industry Reportsが作成した2024年のインドの航空、防衛、宇宙市場のシェア、規模、収益成長率の統計。インドの航空、防衛、宇宙産業の分析には、2024年から2029年までの市場予測展望と過去の概要が含まれます。この産業分析のサンプルを無料レポートPDFダウンロードで入手できます。
