軍用航空機アビオニクス市場規模・シェア
市場概要
| 調査期間 | 2019 - 2031 |
|---|---|
| 市場規模 (2026) | 24.06 十億米ドル |
| 市場規模 (2031) | 30.38 十億米ドル |
| 成長率 (2026 - 2031) | 4.78% CAGR |
| 最も急速に成長している市場 | アジア太平洋 |
| 最大市場 | 北米 |
| 市場集中度 | 中 |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 画像 © Mordor Intelligence。再利用にはCC BY 4.0の表示が必要です。 |
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Mordor Intelligenceによる軍用航空機アビオニクス市場分析
軍用航空機アビオニクス市場規模は2026年に240億6,000万米ドルと推定され、2031年までに303億8,000万米ドルに達し、年平均成長率4.78%で成長すると予測されています。エッジでデータを処理するAI対応センサーフュージョンへの需要の高まり、オープンシステムアーキテクチャの義務的な採用、無人プラットフォーム向け電力効率の高いアビオニクスの迅速な配備が、すべての主要航空部門の調達優先順位を形成しています。サプライヤーは、重量と電力予算を満たしながらDO-326AとEUROCAE ED-202Aを満たすゼロトラスト・サイバー制御の組み込みを競っています。同時に、RFとマイクロエレクトロニクス能力のオンショアリングがサプライチェーンを再構築し、半導体混乱の影響を緩和しています。これらの交差する力が、軍用航空機アビオニクス市場に典型的な長期認証サイクルを相殺する勢いを強化しています。
主要なレポートの要点
- サブシステム別では、通信システムが2025年に26.64%の市場シェアで軍用航空機アビオニクス市場をリードし、2031年まで年平均成長率6.03%で拡大すると予測されています。
- 航空機タイプ別では、固定翼戦闘機が2025年の軍用航空機アビオニクス市場規模の41.21%を占めた一方、無人航空機（UAV）は2031年まで年平均成長率9.81%で進歩すると予測されています。
- 適合性別では、ラインフィット設置が2025年の軍用航空機アビオニクス市場の56.47%を占めましたが、レトロフィット用途は年平均成長率6.67%で最も速い成長を遂げています。
- 地域別では、北米が2025年に軍用航空機アビオニクス市場の30.47%を占めた一方、アジア太平洋は2031年まで5.65%の地域最高年平均成長率を記録しています。
注：本レポートの市場規模および予測数値は、Mordor Intelligence 独自の推定フレームワークを使用して作成されており、2026年1月時点の最新の利用可能なデータとインサイトで更新されています。
世界軍用航空機アビオニクス市場の動向・洞察
推進要因影響分析
| 推進要因 | （〜）年平均成長率予測への影響% | 地理的関連性 | 影響タイムライン |
|---|---|---|---|
| 世界的な防衛支出の増加と軍用航空機フリートの近代化 | +1.20% | 北米、欧州、アジア太平洋 | 中期（2〜4年） |
| AI対応センサーフュージョンとエッジ分析の統合加速 | +0.90% | 北米、欧州、アジア太平洋 | 中期（2〜4年） |
| 軽量アビオニクスの需要を牽引するUAVプラットフォームの増殖 | +1.10% | 中東、アジア太平洋 | 短期（≤2年） |
| 国防総省とNATOによるオープンシステムアーキテクチャの義務化 | +0.70% | 北米、欧州、同盟アジア太平洋 | 長期（≥4年） |
| RFとマイクロエレクトロニクスの戦略的オンショアリング・現地化 | +0.50% | 北米、欧州、インド、日本 | 長期（≥4年） |
| アビオニクス認証のためのゼロトラスト・サイバーセキュリティ標準の出現 | +0.40% | 世界的、北米・欧州での早期採用 | 中期（2〜4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
世界的な防衛支出の増加と軍用航空機フリートの近代化
軍事支出は2024年に2兆4,400億米ドルに達し、2025年にも上昇を続け、41カ国がGDPの2%以上を防衛に費やし、フリート寿命サイクルを延長し、アップグレード・パイプラインを拡大しました。[1]Stockholm International Peace Research Institute, "Military Expenditure Database 2024," sipri.org米国防総省（DoD）は2026年度に航空機調達として331億米ドルを計上し、F-35ブロック4と次世代航空優勢能力の増分を優先しています。ドイツは新しいミッションコンピューター、AESAレーダー、電子戦スイートを含むユーロファイター・タイフーンの強化に80億ユーロ（93億7,000万米ドル）を割り当てました。インド、日本、韓国は輸出統制を回避するため国産アビオニクスを組み込む必要がある国産戦闘機にリソースを投入し、長期的な需要の流れを強化しています。これらの予算はプラットフォームのサービス寿命を40年に延長し、軍用航空機アビオニクス市場で6.67%のレトロフィット年平均成長率を下支えする8〜10年のレトロフィット周期を生み出しています。
AI対応センサーフュージョンとエッジ分析の統合加速
2024年のDARPA飛行試験では、自律ドッグファイト・アルゴリズムがレーダー、光電子、電子支援データを20ミリ秒未満で融合し、リアルタイムエッジ処理の実行可能性を証明しました。[2]DARPA, "Air Combat Evolution Program Results," darpa.milRTX CorporationはF/A-18E/FにAI加速ミッションコンピューターを配備し、従来の配線と互換性のある60ワット未満の電力包絡でたたみ込みニューラルネットワークを実行しています。集中型から分散型アーキテクチャへの移行により、アビオニクスバス帯域幅が最大70%削減され、電波妨害環境での生存性が向上しました。Lockheed MartinのSikorsky部門はCH-53Kに予測保守分析を組み込み、任務遂行可能率が35%向上しました。したがって、サプライヤーは統合モジュラー・アビオニクス・カードでハードウェアとソフトウェアを共同設計し、軍用航空機アビオニクス市場内での技術更新サイクルを加速しています。
軽量アビオニクスの需要を牽引するUAVプラットフォームの増殖
2025年の米国による1,200機のグループ3およびグループ4 UAVの調達は、年間無人機出荷数を2024年レベルより42%押し上げました。[3]U.S. Department of Defense, "Fiscal Year 2026 Budget Request," defense.govNorthrop GrummanのMQ-4Cトライトンは180キログラムのモジュラー・アビオニクス・スイートを使用し、これは同等の有人航空機システムより40%軽量で、カーボンファイバー筐体とガリウムナイトライド（GaN）電力増幅器の利点を示しています。トルコのバイラクタルTB3は、コックピット、自動操縦装置、ペイロード制御を12キログラムのスタックに統合し、センサーや兵器用のペイロードを確保しています。200万米ドル未満で価格設定される消耗型ドローンの中東展開は、9Gの負荷に耐える小型で堅牢なミッションコンピューターの需要を拡大しています。したがって、軽量設計は有人プラットフォームを超えて軍用航空機アビオニクスの対象市場を拡大しています。
国防総省とNATOによるオープンシステムアーキテクチャの義務化
2024年の国防総省覚書では、新しい航空機プログラムは公開インターフェースと政府所有データを活用するモジュラー・オープンシステム・アプローチに準拠し、ライフサイクルコストを30%削減することを要求しています。NATOは2025年に未来航空能力環境標準を採用し、異なるプラットフォーム間でのソフトウェア移植性を可能にしました。Lockheed MartinはF-35技術更新3のユニット・アップグレード・コストを、センサー・オープンシステム・アーキテクチャに準拠した商用GPUで専用プロセッサーを置き換えることにより、1,800万米ドルから1,100万米ドルに削減しました。BAE Systemsは多国籍テンペスト戦闘機のインターフェース制御文書を公開し、技術導入サイクルを10年から3年に短縮しました。これらの義務化により、モジュラー・サブシステムを供給する新規参入者に軍用航空機アビオニクス市場が開放されています。
制約要因影響分析
| 制約要因 | （〜）年平均成長率予測への影響% | 地理的関連性 | 影響タイムライン |
|---|---|---|---|
| 先進アビオニクスシステムに関連する研究開発・統合コストの上昇 | -0.80% | 世界的、欧州・アジア太平洋で深刻 | 短期（≤2年） |
| 半導体・専用チップの持続的サプライチェーン混乱 | -0.60% | 北米、欧州 | 中期（2〜4年） |
| レガシー配線ハーネスの電力制限によるアビオニクス・レトロフィットの阻害 | -0.30% | 北米、欧州 | 長期（≥4年） |
| 暗号化・電子戦技術に影響する輸出統制障壁 | -0.40% | 世界的、非同盟国に影響 | 長期（≥4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
先進アビオニクスシステムに関連する研究開発・統合コストの上昇
次世代飛行制御スイートの非経常エンジニアリング費用は現在プラットフォームあたり5,000万米ドルを超え、2020年レベルより35%高く、AIプロセッサー、GaN RFフロントエンド、DO-178Cレベルa検証の採用を反映しています。[4]Honeywell International, "2025 Annual Report," honeywell.com徹底的なDO-178CとDO-254試験は総予算の最大半分を消費し、複雑なプロジェクトを5年の開発サイクルに押し上げています。小規模OEMは撤退または統合しており、2024年のTransDigmによるCobhamアビオニクス部門の95億米ドルでの買収に示されています。リアルタイム・オペレーティング・システムとパーティショニング・カーネルの専門知識、25%の給与プレミアム、北米と西欧以外での人材供給の逼迫が問題となっています。高コストは白紙設計のアビオニクスより段階的アップグレードを促進し、軍用航空機アビオニクス市場の短期成長を抑制しています。
半導体・専用チップの持続的サプライチェーン混乱
放射線硬化FPGAのリードタイムは2025年に52週間に倍増し、プライムは運転資本を拘束し利益を圧迫する18カ月の在庫を抱えることを余儀なくされました。台湾セミコンダクター・マニュファクチャリング・カンパニーは先端ノードの5%未満を防衛グレードの生産に充て、商用買い手が軍事用量を上回る入札により割り当てリスクを生み出しています。2024年、米国輸出規則は140の中国企業をエンティティ・リストに追加し、600TOPSを超える高性能AIシリコンの出荷を阻止し、世界のサプライチェーンを分断しました。Mercury Systemsは、F-35とF/A-18ミッションコンピューターの納期を6カ月遅らせた不足により1億2,000万米ドルの繰り延べ収益を記録しました。デュアル調達と基板再設計はリスクを軽減しますが、材料費に最大15%を追加し、認定を1年延長し、軍用航空機アビオニクス市場の拡大を制約しています。
セグメント分析
サブシステム別：通信システムがネットワーク中心の転換を支える
通信システムセグメントは2025年に軍用航空機アビオニクス市場シェアの26.64%を占め、2031年まで年平均成長率6.03%で成長すると予測されています。L3Harrisは2025年に12億米ドルの契約を獲得し、複数の米戦闘機フリートにAN/ARC-210ソフトウェア定義無線機（SDR）を供給し、同時音声・データ・ビデオリンクへの需要を反映しています。航法システムは、2024年に米宇宙軍が初期運用能力を宣言したジャミング耐性M-Code GPSを統合しています。飛行制御サブシステムは、ソフトウェア欠陥を40%削減し、DO-178C認証を加速するモデルベース・ツールにますます依存しています。ヘルス管理プラットフォームは保守節約を強調し、Honeywellの分析は150飛行時間前に故障を予測しています。
ライン交換可能ユニット（LRU）は、Elbit SystemsのインドのテジャスMk2向けCockpitNGに見られるように、コックピット・パネルの重量を30%削減する大型タッチスクリーンに統合されています。これらの変化は、ライフサイクルコストを下げながらプレミアム価格を維持し、通信重視アーキテクチャが軍用航空機アビオニクス市場を支配することを確実にしています。Link 16、SATCOM、SDRの継続的アップグレードは、波形ライブラリと暗号鍵を制御するベンダーの長期的な可視性を確保し、競争優位性を提供しています。
注記: すべての個別セグメントのシェアはレポート購入時に利用可能
航空機タイプ別：UAVが成長ペースを設定
固定翼戦闘機は2025年の軍用航空機アビオニクス市場規模の41.21%を占め、156機のF-35納入に牽引されました。[5]Lockheed Martin, "F-35 Production Statistics 2025," lockheedmartin.comこの大量にもかかわらず、UAVは2031年まで年平均成長率9.81%で拡大し、より高い損耗率を許容できるISRおよび対ドローン任務に牽引されています。Northrop GrummanのMQ-4Cトライトンとゼネラル・アトミクスのMQ-9Bは合わせて2025年のUAVアビオニクス収益の22%を生成し、それぞれセンサー交換を簡素化するオープンアーキテクチャ・ミッションコンピューターを採用しています。輸送機と給油機などの非戦闘固定翼機は、商用経済規模を活用した民間派生飛行デッキを採用しています。
ポーランドのAW149を含むヘリコプタープログラムは、視界不良運用を改善するシンセティックビジョンとヘルメットディスプレイを追加しています。200万米ドル未満で価格設定される消耗型UAVは堅牢で低コストのアビオニクスを要求し、サプライヤーは25キログラムから15トンまでのプラットフォームに対応する設計をモジュール化することを促しています。この無人需要の広がりにより、予測期間を通してUAVは軍用航空機アビオニクス市場の最前線に留まります。
適合性別：機体の老朽化に伴いレトロフィットが加速
ラインフィット設置は2025年の軍用航空機アビオニクス市場の56.47%を占め、F-35、F-15EX、ラファールの継続的な生産に牽引されました。しかし、オペレーターがサービス寿命を40年に延長し、ミッションシステムを10年ごとに更新するため、レトロフィット需要は年平均成長率6.67%で上昇しています。42億米ドルのF-16バイパープログラムは608機にAESAレーダー、最新コンピューター、Link 16を レトロフィットし、レトロフィットの規模を強調しています。欧州は500機をカバーし、共通レーダーシステムマーク2を追加するユーロファイター・フェーズ4強化を通じて同様の道筋をたどっています。
レガシー配線ハーネスの電力制限は、フルスイート・アップグレードの採用を遅らせるトレードオフを生み出しますが、フリートの相互運用性を維持する必要性がレトロフィット量を支えています。商用プロセッサーの陳腐化サイクルが現在4〜5年で実行されるため、レトロフィットは軍用航空機アビオニクス市場のより速く成長するセグメントであり続けます。
地域分析
北米は2025年に収益の30.47%を占め、主に米国調達予算とジェットあたり1,200万米ドルを超えるアビオニクス内容を持つF-35ランプによるものです。アジア太平洋地域は年平均成長率5.65%で最も速く成長しており、60%の現地アビオニクス内容を目標とするインドの軽戦闘機（LCA）Mk2、日本のF-X、韓国のKF-21などのプログラムに牽引されています。欧州は2025年に収益の24%を占め、開始時からオープンアーキテクチャを組み込む将来戦闘航空システム（FCAS）とテンペスト・イニシアチブに支えられています。
中東の購入者は、サウジアラビアの300機のウイングルーン2発注に例示されるUAV取得を加速し、オーストラリアはF-35A調達とウェッジテール・アップグレードを継続し、オセアニアの需要を支えています。中国の国内プログラム、特にJ-20とY-20は世界需要の12%を占めると推定されていますが、輸出統制の背後に隔離されています。分断されたサプライチェーンと産業主権政策により、アジア太平洋は軍用航空機アビオニクス市場における段階的能力拡大の中心となります。
競争環境
上位5社のサプライヤー、RTX Corporation、Lockheed Martin Corporation、Northrop Grumman Corporation、L3Harris Technologies Inc.、Thales Groupは、センサー、プロセッサー、ソフトウェアの垂直統合により軍用航空機アビオニクス市場の約62%を支配しています。オープンシステム義務化は参入障壁を下げ、Mercury Systems、Elbit Systems、Leonardoが専用インターフェースなしにプライムアーキテクチャにスロットインするMOSA準拠ハードウェアでサブシステム受注を獲得することを可能にしています。戦略的動きはAIとソフトウェアに焦点を当て、RTX Corporationの2024年におけるセンサーフュージョン・アルゴリズム加速のための機械学習企業の買収や、BAE SystemsとPalantirのミッション・プランナーへのデータ分析組み込みのための提携などがあります。
ホワイトスペースの機会は、サブシステムが9Gの生存性と消耗プラットフォームに適した価格ポイントをバランスしなければならない消耗型UAVアビオニクスに出現しています。技術が決定的なレバーのまま：サプライヤーは進化する脅威に対して設計を将来保証するGaN RF、ニューロモーフィック・プロセッサー、量子セキュア暗号化に投資しています。特許活動はこの変化を強調しており、L3Harrisは2024年に142件のアビオニクス関連特許を申請し、適応波形生成と認知電子戦に焦点を当てています。オープン標準が普及するにつれ、差別化はハードウェア筐体からソフトウェアスタックに移り、軍用航空機アビオニクス市場全体の競争力学を再形成しています。
軍用航空機アビオニクス産業リーダー
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Lockheed Martin Corporation
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Northrop Grumman Corporation
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RTX Corporation
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Thales Group
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L3Harris Technologies, Inc.
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の産業動向
- 2025年11月：RTX Corporationの一部であるCollins Aerospaceは、オランダ王立空軍・宇宙軍と、欧州のF-35とCH-47Fフリートをサポートするオランダベースのアビオニクス・サービスセンターを設立する数十年間の合意に署名しました。
- 2025年9月：Mercury Systemsは、今後のフリート向けにコックピット通信を合理化することを目的とした、新しい米軍用機向けの通信管理ユニット・アビオニクス・サブシステムを提供する1,230万米ドルの開発契約を受注しました。
- 2025年4月：米空軍はIndra Air Traffic Inc.に、2032年まで人員携行戦術航空航法（TACAN）システムの設計、展開、維持に最大1億9,836万米ドルの契約を授与しました。
世界軍用航空機アビオニクス市場レポート範囲
軍用機アビオニクス市場は、軍用機に統合された電子システム、ソフトウェア、および組み込み処理装置を包含し、飛行制御、航法、通信、任務管理、監視、および健康監視を促進します。本レポートは、飛行制御、通信、航法、監視、および健康管理、ならびにその他の任務に重要な電子機器を含む主要なアビオニクスサブシステムに焦点を当てています。防衛近代化構想、無人航空機の使用増加、オープンシステムアーキテクチャの義務化、およびサイバーセキュリティ上の考慮事項によって影響を受ける世界的な需要を検証します。さらに、本レポートは軍用アビオニクスシステムの開発を形作る競争力学、規制枠組み、および技術進歩を評価します。
軍用機アビオニクス市場は、サブシステム、航空機種類、フィット、および地域別に分類されます。サブシステム別では、市場は飛行制御システム、通信システム、航法システム、監視・健康管理システム、およびその他のサブシステムに分類されます。航空機種類別では、市場は固定翼戦闘機、固定翼非戦闘機、ヘリコプター、および無人航空機に分類されます。フィット別では、市場は新規搭載および後付けに分類されます。本レポートはまた、異なる地域の主要国における軍用機アビオニクス市場の市場規模および予測をカバーしています。各セグメントについて、市場規模は価値（米ドル）の観点から提供されます。
| 飛行制御システム |
| 通信システム |
| 航法システム |
| 監視・ヘルス管理システム |
| その他のサブシステム |
| 固定翼戦闘機 |
| 固定翼非戦闘機 |
| ヘリコプター |
| 無人航空機（UAV） |
| ラインフィット |
| レトロフィット |
| 北米 | 米国 | |
| カナダ | ||
| メキシコ | ||
| 欧州 | 英国 | |
| フランス | ||
| ドイツ | ||
| ロシア | ||
| その他の欧州 | ||
| アジア太平洋 | 中国 | |
| インド | ||
| 日本 | ||
| オーストラリア | ||
| その他のアジア太平洋 | ||
| 南米 | ブラジル | |
| その他の南米 | ||
| 中東・アフリカ | 中東 | サウジアラビア |
| アラブ首長国連邦 | ||
| その他の中東 | ||
| アフリカ | 南アフリカ | |
| その他のアフリカ | ||
| サブシステム別 | 飛行制御システム | ||
| 通信システム | |||
| 航法システム | |||
| 監視・ヘルス管理システム | |||
| その他のサブシステム | |||
| 航空機タイプ別 | 固定翼戦闘機 | ||
| 固定翼非戦闘機 | |||
| ヘリコプター | |||
| 無人航空機（UAV） | |||
| 適合性別 | ラインフィット | ||
| レトロフィット | |||
| 地域別 | 北米 | 米国 | |
| カナダ | |||
| メキシコ | |||
| 欧州 | 英国 | ||
| フランス | |||
| ドイツ | |||
| ロシア | |||
| その他の欧州 | |||
| アジア太平洋 | 中国 | ||
| インド | |||
| 日本 | |||
| オーストラリア | |||
| その他のアジア太平洋 | |||
| 南米 | ブラジル | ||
| その他の南米 | |||
| 中東・アフリカ | 中東 | サウジアラビア | |
| アラブ首長国連邦 | |||
| その他の中東 | |||
| アフリカ | 南アフリカ | ||
| その他のアフリカ | |||
レポートで回答される主要な質問
軍用航空機アビオニクス市場の現在価値は？
軍用航空機アビオニクス市場規模は2026年に240億6,000万米ドルで、2031年までに303億8,000万米ドルに達すると予測されています。
最も速く成長しているサブシステム・セグメントは？
通信システムは、広帯域SATCOM、Link 16、ソフトウェア定義無線機（SDR）の広範囲設置により年平均成長率6.03%で拡大しています。
なぜ無人航空機（UAV）はアビオニクス・サプライヤーにとって重要なのか？
UAVは軽量で電力効率の高いアビオニクスを必要とし、年平均成長率9.81%を示しており、最も動的な航空機タイプの機会となっています。
新造設置と比較してレトロフィットはどれほど重要か？
空軍が航空機のサービス寿命を延長し、ミッションシステムを10年ごとに更新するため、レトロフィット需要は年間6.67%で上昇しています。
2031年まで最も高い成長を示す地域は？
アジア太平洋は、インド、日本、韓国における大規模な国産戦闘機プログラムに支えられ、年平均成長率5.65%で地域成長をリードしています。
ゼロトラスト・サイバーセキュリティ標準はアビオニクス開発タイムラインにどのような影響を与えるか？
DO-326AとEUROCAE ED-202Aの採用は、サプライヤーが継続認証、ネットワーク・マイクロセグメンテーション、ハードウェア信頼基盤を実装する必要があるため認証に12〜18カ月を追加しますが、追加の努力はサイバー攻撃面を大幅に削減し、新しいプログラムで義務化されつつあります。
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