日本の航空宇宙・防衛市場規模
| 調査期間 | 2019 - 2029 |
| 推定の基準年 | 2023 |
| 市場規模 (2024) | USD 726億ドル |
| 市場規模 (2029) | USD 939億ドル |
| CAGR(2024 - 2029) | 5.28 % |
| 市場集中度 | 中くらい |
市場パラメーター
*免責事項:主要選手の並び順不同 |
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日本の航空宇宙・防衛市場分析
日本の航空宇宙・防衛市場規模は2024年に726億米ドルと推定され、2029年までに939億米ドルに達すると予測されており、予測期間（2024年から2029年）中に5.28％のCAGRで成長します。
- 日本の航空宇宙・防衛部門は、新型コロナウイルス感染症（COVID-19）のパンデミックにより、前例のない課題に直面した。同国の輸出の急減とサプライチェーンの混乱による差し迫った景気減速により、航空業界の成長は大幅に低下した。防衛部門はパンデミックによる軽度の影響を受けている。防衛力強化への注目の高まりと航空分野への投資増加により、市場は2021年から力強い回復を示した。
- 日本の航空宇宙部門は世界最大規模の一つであり、特に研究開発（RD）の分野では国際的に高い評価を得ています。日本企業は、ヘリコプターや軽攻撃機などの軍民両用航空宇宙防衛技術の研究開発において大きな可能性を秘めている。 2022年には、日本の航空会社による国際線の乗客数は約680万人となり、前年の140万人から増加した。
- いくつかの国際的な課題や不安定要因が深刻化しており、日本の安全保障環境はますますストレスが高まっています。このため、安全保障環境の変化の増大に適応するため、日本は防衛力の強化を急ピッチで進めている。防衛予算案は9年連続で日本の国防予算の新記録を樹立した。 2023年度について、日本政府は前年度比5.28%増の6兆8,200億円（514億米ドル）を承認した。国防予算の増加と進行中の軍事近代化が市場の成長の主な原動力となると予想されます。
日本の航空宇宙・防衛市場の動向
防衛力強化のための国防費の増加が市場成長を後押し
- 防衛費の増加、次世代兵器の調達増加、軍事通信における先端技術の採用が、日本全体の市場成長を牽引している。ストックホルム国際平和研究所（SIPRI）が2022年に発表した報告書によると、日本は世界第10位の防衛支出国であり、防衛予算は460億米ドルであった。2023年度には514億米ドルの防衛費を承認した。
- 日本の防衛省（MoD）は、弾薬関連支出として62.3億米ドルを確保したが、これは2022年度の3.3倍である。この中には、米国製長距離巡航ミサイル「トマホーク500発の調達に15億9000万米ドルが含まれている。日本の防衛省は、2026-27会計年度にトマホークを配備し、対攻撃能力の開発を目指す。東京は、海上自衛隊（JMSDF）のイージス艦搭載護衛艦に装備される先進型トマホーク・ブロックVを取得する。
- こうした領域での開発は、日本の新たな多次元統合防衛力の一部となることが期待されている。したがって、こうした進行中の開発は、予測期間中、日本の防衛市場を牽引すると予想される。
この市場を形成する主要なトレンドを理解する
予測期間中、航空宇宙セクターが著しい成長を遂げる
- 航空宇宙部門は、予測期間中に目覚ましい成長を遂げるものと思われる。日本は、輸入航空機、航空機部品、エンジンにとって有利な市場を提供し続けている。現在、日本は、B777、B777X、B787を含む複数の航空機ファミリーの開発で極めて重要な役割を果たしている。
- 2023年3月、日本のナショナル・フラッグ・キャリアである日本航空（JAL）は、ボーイングB737 MAXを21機発注すると発表した。同航空は2026年から、先進的で燃費の良い航空機を保有することを目指している。契約金額は約25億米ドル。羽田国際空港（HND）、成田国際空港（NRT）、関西国際空港（KIX）、福間国際空港（FUK）は、合わせて年間2億人以上の旅客を扱う日本の4大空港である。さらに、日本企業は、V2500、Trent1000、GEnx、GE9X、PW1100G-JMなどの航空機エンジンの開発とMROに向けたエンジニアリング・サービスの提供にも積極的に取り組んでいる。
- 日本企業はまた、「ひまわり8号「ひまわり9号のような気象衛星を含め、さまざまな技術試験衛星、海洋観測衛星、地上観測衛星、通信衛星、放送衛星、全地球航法衛星などの開発にも貢献してきた。2021年、日本政府は宇宙活動に41億4,000万米ドルを支出した。日本の宇宙企業は、M-V、H-IIA/B、イプシロンロケットなどのロケットを開発した。日本の衛星メーカーもまた、高い技術力、高品質、競争力のあるコストを武器に、海外市場を開拓している。このように、研究開発への支出の増大と航空インフラ強化への支出の増加は、日本全体の市場成長を牽引している。
日本の航空宇宙・防衛産業の概要
日本の航空宇宙・防衛市場は、市場内で大きなシェアを持つ国内外のプレーヤーが複数存在するため、その性質上、適度に断片化されている。市場の主要プレーヤーには、川崎重工業、三菱重工業、新明和工業、日本製鋼所、東芝などがある。各社はさまざまな取り組みや製品革新を行っており、それが市場での存在感を高めることにつながっている。
日本は、武器輸出に関する新たな原則とガイドラインを採用し、国際協力と安全保障上の利益に資する場合に限り、その国への武器輸出を許可することとした。2022年版防衛白書によると、戦闘機の製造には1,100社近く、護衛艦の製造には約8,300社、戦車の製造には約1,300社が携わっている。したがって、地元の航空宇宙・防衛メーカーに対する支援の高まりと研究開発への投資の増加が、予測期間中の市場成長を後押しする。
日本の航空宇宙・防衛市場のリーダーたち
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Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.
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ShinMaywa Industries, Ltd.
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The Japan Steel Works, Ltd.
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Toshiba Corporation
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Kawasaki Heavy Industries, Ltd.
*免責事項:主要選手の並び順不同
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日本の航空宇宙・防衛市場ニュース
- 2023年4月：日本の防衛省は、2026年までに配備する長距離ミサイルを開発・量産するため、国内トップの防衛関連企業である三菱重工業と30億米ドル相当の契約を締結した。契約には、地表、海上、空中の発射に対応する三菱の12式ミサイルの改良型や、離島防衛用の極超音速弾道ミサイルなどが含まれる。
- 2022年1月：米国防総省（DoD）は、航空自衛隊（JASDF）のF-15イーグルスーパー迎撃ミサイルの新システム開発のため、ボーイング社に4億7,100万米ドルの契約を締結したと発表。
日本の航空宇宙・防衛市場レポート-目次
1. 導入
1.1 研究の前提条件
1.2 研究の範囲
2. 研究方法
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場力学
4.1 市場概況
4.2 市場の推進力
4.3 市場の制約
4.4 ポーターのファイブフォース分析
4.4.1 新規参入の脅威
4.4.2 買い手/消費者の交渉力
4.4.3 サプライヤーの交渉力
4.4.4 代替品の脅威
4.4.5 競争の激しさ
5. 市場セグメンテーション
5.1 セクタ
5.1.1 航空宇宙
5.1.2 防衛
5.2 サービスの種類
5.2.1 製造業
5.2.2 MRO
5.3 プラットホーム
5.3.1 地上波
5.3.2 航空写真
5.3.3 海軍
6. 競争環境
6.1 会社概要
6.1.1 BAE Systems plc
6.1.2 Kawasaki Heavy Industries, Ltd.
6.1.3 Komatsu Ltd.
6.1.4 Lockheed Martin Corporation
6.1.5 Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.
6.1.6 Northrop Grumman Corporation
6.1.7 RTX Corporation
6.1.8 ShinMaywa Industries Ltd.
6.1.9 THALES
6.1.10 The Boeing Company
6.1.11 The Japan Steel Works Ltd.
6.1.12 Toshiba Corporation
6.1.13 Toray Industries, Inc.
7. 市場機会と将来のトレンド
日本の航空宇宙・防衛産業のセグメンテーション
本調査は、日本の防衛政策と防衛力における過去と将来の動向を評価するための広範な基礎を提供するため、日本の国家防衛予算、防衛取得規制環境、日本の市場プレイヤーの生産能力を分析している。本調査は、日本の航空宇宙・防衛産業における重要な洞察と機会を提供するため、データ主導の評価を組み込んでいる。
日本の航空宇宙・防衛市場は、分野、サービスタイプ、プラットフォームに基づいて区分される。分野別では、市場は航空宇宙と防衛に区分される。サービスタイプ別では、市場は製造業とMROに区分される。プラットフォーム別では、航空、陸上、海軍に分類される。
市場規模と予測は金額（米ドル）で提供されている。
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日本の航空宇宙・防衛市場に関する調査FAQ
日本の航空宇宙・防衛市場はどのくらいの規模ですか?
日本の航空宇宙・防衛市場規模は、2024年に726億米ドルに達し、5.28%のCAGRで成長し、2029年までに939億米ドルに達すると予想されています。
現在の日本の航空宇宙・防衛市場規模はどれくらいですか？
2024 年の日本の航空宇宙・防衛市場規模は 726 億米ドルに達すると予想されています。
日本の航空宇宙・防衛市場の主要企業は誰ですか?
Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.、ShinMaywa Industries, Ltd.、The Japan Steel Works, Ltd.、Toshiba Corporation、Kawasaki Heavy Industries, Ltd. は、日本の航空宇宙および防衛市場で活動している主要企業です。
この日本の航空宇宙・防衛市場は何年を対象にしており、2023年の市場規模はどれくらいでしょうか?
2023 年の日本の航空宇宙・防衛市場規模は 689 億 6,000 万米ドルと推定されています。このレポートは、2019年、2020年、2021年、2022年、2023年の日本の航空宇宙および防衛市場の歴史的市場規模をカバーしています。また、レポートは、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年の日本の航空宇宙および防衛市場規模を予測しています。。
日本の航空宇宙・防衛産業レポート
Mordor Intelligence™ Industry Reports が作成した、2024 年の日本の航空宇宙・防衛市場シェア、規模、収益成長率の統計。日本の航空宇宙・防衛分析には、2024年から2029年までの市場予測見通しと過去の概要が含まれています。得る この業界分析のサンプルを無料のレポート PDF としてダウンロードできます。
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