日本の航空宇宙・防衛市場の規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測（2026年～2031年）

日本の航空宇宙・防衛市場のトレンドとインサイト

GDP比2%目標に沿った防衛費の増加

日本の2025年度当初防衛関連予算は、SACO関連費および在日米軍再編関連費を含め、8.70 兆円（550.11 ビリオン 米ドル）に達しました。2026年度には、防衛省（MoD）の防衛予算が9兆円（580 ビリオン 米ドル）を超え、政府全体の防衛力整備費および補完的安全保障施策は10.6兆円（670 ビリオン 米ドル）に達しました。この資金は、スタンドオフミサイル、艦艇、航空機、宇宙能力、その他の多年度にわたる開発・生産サイクルを持つ装備品の継続的な調達を支援しています。その結果、日本の航空宇宙・防衛市場における需要は、個々の年度支出サイクルを超えた契約コミットメントによってますます牽引されるようになっています。^[1]

この資金プロファイルは、複雑なシステムを納入できる企業の受注見通しも支援しています。IHIは2025年度末時点でグループ受注残高が1.95 兆円（12.94 ビリオン 米ドル）と過去最高を記録し、前年比11.6%増となりました。同社の航空エンジン・宇宙・防衛事業は、継続的なエンジン支援と新たな防衛開発業務から恩恵を受けています。大型契約は安定した業務量をもたらす一方で、製造業者は材料、熟練労働力、試験能力、認証の管理も求められます。日本の航空宇宙・防衛市場は、その結果として、主要請負業者が受注を納入に転換する能力にますます依存するようになっています。 

次世代戦闘機および戦闘航空プログラムの拡大

グローバル戦闘航空プログラム（GCAP）は、日本、英国、イタリアが参加する大規模な長期戦闘航空プログラムです。日本は2023年から2027年にかけての初期研究開発費として約7,000億円（4.44 ビリオン 米ドル）を充当したと報じられています。このプログラムは、日本が三菱F-2の後継機への更新を開始するにあたり、2035年に最初の航空機が就役することを目標としています。GCAPは、航空機構造、推進、統合センシング、通信、電子システム、兵器統合にわたる開発を推進しており、日本の航空宇宙・防衛サプライヤーに長期的な機会をもたらしています。^[2]

2026年9月、GCAPエレクトロニクス・エボリューションはEdgewingから18ヶ月間の契約を受注し、戦闘機の統合センシング・非運動効果システムおよび統合通信システムの開発を推進することになりました。コンソーシアムにはELTグループ、Leonardo、三菱電機、Leonardo UKが参加しており、三菱電機がこのエレクトロニクス分野において日本を代表しています。このプログラムは、多国間戦闘機開発における高度なセシング、通信、電子効果統合における日本の地位を強化するとともに、相互運用性、セキュアなシステムインテグレーション、プログラムレベルのエンジニアリング能力に対する要件を高めています。

国産ミサイルおよび極超音速システム開発に向けた政府インセンティブ

日本のスタンドオフミサイルプログラムは、2022年の防衛政策改革を受けて、開発段階から実戦配備段階へと移行しています。2026年3月、防衛省は富士駐屯地に25式超高速滑空弾（HVGP）を、健軍駐屯地に25式地対艦誘導弾（旧・改良型地発射12式地対艦誘導弾）を配備しました。これらは日本が国内開発したスタンドオフミサイルの初の実戦配備となりました。25式地対艦誘導弾の射程は約1,000kmと報告されており、旧型の12式の約200kmと比較して大幅に延伸されています。ただし、防衛省はいずれのシステムについても詳細な運用諸元を公表していません。

日本はまた、国内のミサイル生産能力の拡大も進めています。防衛装備庁（ATLA）は2025年12月、三菱重工業とPAC-3 MSEの調達に関する4,344億円（約0.28 ビリオン 米ドル）の契約を締結しました。日本はまた、2025年11月に国内生産したPAC-3迎撃ミサイルを初めて米国に輸出し、日米間のミサイル生産関係の深化を示しました。両国はまた、グライドフェーズインターセプターを共同開発しており、日本は第2段ロケットモーター、操舵装置、キルビークルの推進・操舵システムなどの分野を担当しています。開発は2030年代中の完了を目標としています。

監視・標的指定を支援する防衛衛星コンステレーションの整備

日本の防衛宇宙活動は、個別の衛星からコンステレーション型モデルへと拡大しています。2026年2月、防衛省とトライサット・コンステレーション・コンソーシアムは、衛星画像・コンステレーション事業に関する2,830億円（約1.82 ビリオン 米ドル）の契約を締結しました。コンソーシアムには三菱電機、SKY Perfect JSAT、三井物産、アクセルスペース、シンスペクティブ、QPS研究所、三井物産エアロスペースが参加しています。このプロジェクトは、スタンドオフミサイル運用に関連する監視、標的指定、探知の要件を支援するものです。運用は2026年度に開始される予定す。日本の航空宇宙・防衛市場は、画像、地上局、通信、データ処理に関連する需要から恩恵を受けることができます。 

このコンステレーションは、従来は伝統的な主要請負業者が主導してきた防衛調達活動に民間セクターの参加者を取り込んでいます。アクセルスペースは、480億円（3億0,902万 米ドル）の下請け契約のもとで光学画像プロバイダーを担っています。この取り決めにより、商業衛星事業者が、耐障害性のある画像とタイムリーなデータ提供に関する防衛要件により近い立場に置かれることになります。軌道上でのAI活用分析が計画されており、宇宙適格処理ハードウェアおよびセキュア通信に対する需要がさらに高まる可能性があります。この関係は、衛星投資を地上ベースの指揮・統制・通信・コンピュータ・情報・監視・偵察（C4ISR）システムと結びつけるものです。したがって、市場では宇宙関連支出が衛星製造に限定されることなく、複数の関連技術分野に流入する可能性があります。

生産規模を制限する厳格な輸出管理政策

日本の防衛産業は歴史的に国内調達に大きく依存しており、海外移転に関する制限が製造業者の輸出需要による生産量拡大を妨げてきました。2026年4月の防衛装備移転三原則の改定により、救難、輸送、警戒、監視、掃海の5類型に関する従来の制限が撤廃されました。改定された枠組みでは、武器を含むより広範な防衛装備品について、国家安全保障会議の審査、最終用途管理、その他の保護措置を条件として、米国防衛装備・技術移転協定を締結している国への移転を検討できるようになりました。改定時点では17カ国がこの枠組みの対象となっており、カナダとの協定が2026年6月に発効し、対象国は18カ国に拡大しました。

この政策変更により、日本の製造業者が生産量を増加させ、国際的な防衛プログラムでの経験を積む余地が広がりました。三菱重工業が2026年4月にオーストラリア向けに改良型もがみ型護衛艦3隻を建造する契約を締結したことは、この転換を反映しており、三菱重工業の長崎造船所で初期建造が行われ、最初の艦艇は2029年12月に引き渡される予定です。ただし、武器の移転には政府審査、技術保護、仕様調整、最終用途管理、再移転制限が必要なため、輸出機会は依然として選択的です。したがって、日本の防衛産業は引き続き主として国内調達に支えられており、海外プログラムは生産規模と国際的成長のための追加的な経路を提供するものとなっています。

先進製造における人材不足とサプライチェーンのボトルネック

日本の防衛生産の拡大は、熟練技術労働力と重要なサプライェーンに対する広範な圧力と並行して進んでいます。NECの航空宇宙・国家安全保障事業は、2024年3月期に約750名を採用し、防衛・宇宙事業の拡大に伴い必要となる追加人員を反映して、2026年3月までにさらに450名の増員を計画していました。より広い視点では、日本は生産年齢人口の減少と先端技術産業全体でのエンジニアリングスキルへの需要増加を背景に、技術人材の獲得競争が激化し続けています。

サプライチェーンの強靭性も、一時的な制約ではなく構造的な防衛産業上の要件として扱われるようになっています。防衛生産基盤強化法は、サプライチェーン強化、製造プロセス効率化、サイバーセキュリティ、事業継続に対する支援を提供しています。同時に、2026年度防衛予算は防衛生産基盤の強化に約957億円（0.64 ビリオン 米ドル）を配分しており、そのうちサプライチェーン強靭化・生産効率化施策に304億円（0.20 ビリオン 米ドル）が充てられています。主要請負業者の間では設備投資がすでに顕在化しており、防衛省は三菱重工業の長崎工場における自動化・省力化溶接を取り上げています。同工場は国内の艦艇プログラムとオーストラリア向け改良型もがみ型護衛艦の準備を同時に進めています。したがって、増大する航空宇宙・防衛の納入スケジュールを満たすためには、適格サプライヤーの裾野拡大、生産の自動化、専門的なエンジニアリング・製造人材の確保が引き続き重要となります。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

産業別：防衛がリードし、宇宙が拡大

防衛は2025年の日本の航空宇宙・防衛市場の46.20%を占めました。その地位は、護衛艦、戦闘機、スタンドオフミサイル、統合防空・ミサイル防衛（IAMD）、センサー、指揮統制（C2）システムを対象とする主要調達プログラムによって支えられています。これらのプログラムは通常、高額な装備品と多年度にわたる開発・生産・維持サイクルを伴います。日本の2026年4月の防衛輸出改革も、一部の国内製造業者に海外需要への幅広い経路を提供していますが、国内防衛省調達が引き続きセグメントの主要な収益基盤となっています。

宇宙は2031年にかけて3.41%のCAGRで拡大すると予測されており、持続的な監視、標的指定支援、宇宙領域認識、セキュア通信、耐障害性のある衛星インフラに対する防衛需要の増加が成長を支えています。2026年2月、防衛省はトライサット・コンソーシアムに対し、衛星画像・コンステレーションサービスに関する2,831.2億円（1.83 ビリオン 米ドル）の契約を発注しました。このプログラムは、宇宙機製造を超えて、地上インフラ、画像処理、通信、ペイロード、分析、より広範なC4ISRネットワークとの統合にまで需要を拡大させます。

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タイプ別：プラットフォームが規模を維持し、システムがより速く成長

プラットフォームは2025年の日本の航空宇宙・防衛市場の54.15%を占め、軍用機、艦艇、無人システム、衛星、民間航空活動が牽引しました。日本はF-35の生産・最終組立への国内参加を継続しており、艦艇調達にはもがみ型および計画中の12隻の新型FFMプログラムが含まれます。海上自衛隊は2026年5月にJS那取を、2026年6月にJS長良を就役させ、当初の12隻もがみ型プログラムの最後の2隻は2026年度中に引き渡される予定です。

システムは2031年にかけて3.62%のCAGRで成長すると予測されています。スタンドオフ兵器、IAMD、C4ISR、戦術通信、電子戦（EW）、センサー、セキュアデジタルネットワークへの需要が成長を支えています。25式地対艦誘導弾、超高速滑空弾、PAC-3 MSE生産、極超音速防衛開発には、支援する指揮、センシング、標的指定、通信アーキテクチャが必要です。日本がF-35の追加能力を導入し、次世代戦闘機GCAPに向けて進展するにつれ、訓練・シミュレーションの要件も増大しています。

コンポーネント別：推進がリードし、サイバー戦争が加速

推進・電力システムは2025年の日本の航空宇宙・防衛市場の18.80%を占めました。このセグメントには、航空機エンジン、艦艇推進、補助電力システム、および関連するライフサイクル支援が含まれます。IHIは主要な防衛航空エンジンプログラムを製造・支援しており、F-15J/DJに搭載されるF100、F-2に搭載されるF110、P-1哨戒機を動かすF7-10が含まれます。IHIの航空エンジン・宇宙・防衛セグメントは2025年度に6,517億円（4.36 ビリオン 米ドル）の収益を上げました。継続的なエンジン維持管理とGCAPの電力・推進開発へのIHIの参加は、日本の航空宇宙・防衛産業基盤における推進の重要性を強化しています。^[3]

サイバー戦争は2031年にかけて3.95%のCAGRで成長すると予測されています。日本のサイバー政策の枠組みは能動的サイバー防衛へとシフトしており、サイバー対処能力強化法が段階的に施行され、主要規定は2026年10月から発効する予定です。防衛省の防衛力整備計画は、2027年度までにサイバー攻撃時にC2機能と優先度の高い装備システムを保護できるサイバーセキュリティ態勢を目標として別途定めています。これにり、防衛プラットフォーム全体にわたるセキュアソフトウェア、サイバー監視、ネットワーク保護、耐障害性通信、システムレベルのサイバーセキュリティへの需要が支えられています。2026年6月、NECとBAE Systemsは日本政府向けの能動的サイバー防衛ソリューションを共同開発・提供するための覚書（MoU）に署名しました。

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販売拠点別：OEMが支配し、レトロフィット・アップグレードが前進

OEM調達は2025年の市場総額の69.45%を占め、最大の販売拠点セグメントとなりました。新造航空機、艦艇、ミサイル、衛星、推進システム、および関連するミッション装備がこの地位を支えています。日本の12隻もがみ型プログラムおよび計画中の12隻新型FFM取得は、主要プラットフォームに関連する長い調達サイクルを示しています。同時に、F-35製造への国内参加は、航空機、エンジン、コンポーネントの生産を引き続き支援しています。OEMプログラムはまた、国内サプライチェーン全体にわたる構造、推進、エレクトロニクス、レーダー、ソフトウェア、試験、スペアパーツ、維持管理に対する下流需要を生み出しています。

レトロフィット・アップグレードは2031年にかけて3.75%のCAGRで拡大すると予測されており、長期間にわたって運用されるプラットフォームへの能力向上アップグレードへの需要が成長を支えています。防衛省はFFM艦10隻向けのMk 41 VLS装備に資金を拠出しており、航空自衛隊はF-15J/DJ飛行隊のレーダー、電子装備、搭載システムの近代化を継続しています。日本はまた、高度な空中・ミサイル脅威の探知・追跡能力を強化するための次世代警戒管制レーダー能力の開発・配備も進めています。これらのプログラムは、装備品の設置、システムインテグレーション、試験、ソフトウェアアップグレード、エレクトロニクス、ライフサクル支援に対する継続的な需要を生み出しています。

地理的分析

日本の航空宇宙・防衛産業基盤は、いくつかの専門的な製造・技術クラスターに分散しています。中部・名古屋広域圏は国内で最も重要な航空宇宙センターの一つであり、三菱重工業の名古屋航空宇宙システム製作所および名古屋誘導推進システム製作所、川崎重工業の岐阜・名古屋航空宇宙施設、SUBARUの半田航空宇宙工場が立地しています。三菱重工業の航空・防衛・宇宙セグメントは2025年度に1.39兆円（9.31 ビリオン 米ドル）の収益を上げ、防衛航空機、ミサイル、その他のプログラムにおける活動の増加に支えられ、2026年度には1.50兆円（10.02 ビリオン 米ドル）に達すると予測されています。

その他の生産拠点はより専門的な役割を担っています。川崎重工業の岐阜施設は航空機製造を支援しており、兵庫県の明石は重要な航空機エンジン生産拠点です。神戸は艦艇・潜水艦活動においてより重要な役割を担い、長崎は水上艦建造の主要センターです。新型FFMプログラムでは、防衛装備庁が三菱重工業を主契約者、ジャパン マリンユナイッドを下請業者として選定し、艦艇設計・建造における責任分担の構造を確立しました。三菱重工業の長崎造船所はまた、オーストラリアが発注した改良型もがみ型護衛艦3隻の建造も担い、同拠点の業務量が国際的な艦艇プログラムにまで拡大しています。東京および首都圏は、調達調整、防衛エレクトロニクス、通信、サイバー、宇宙システム、システムインテグレーションの中核を形成しています。防衛省とATLAは市ヶ谷（東京）に本部を置き、NEC、三菱電機、その他の主要エレクトロニクス企業が同地域で大規模な防衛活動を展開しています。IHIの瑞穂航空エンジン工場も東京に立地しており、SUBARUの主要航空宇宙製造拠点は栃木県宇都宮市にあります。NECの航空宇宙・防衛事業は2026年3月期に4,736億円（3.17 ビリオン 米ドル）の収益を上げ、2027年3月期には5,200億円（3.48 ビリオン 米ドル）に達すると予測されています。

同地域のシステムインテグレーション機能も強化されています。2026年9月、NECと三菱重工業は、作戦計画、指揮統制、無人アセット、クラウド統合防衛オペレーション、データおよAI主権を対象とする覚書（MoU）に署名しました。このパートナーシップは、日本の防衛産業基盤における伝統的なプラットフォームエンジニアリング、ソフトウェア、データ、AI、セキュアな指揮アーキテクチャの緊密な統合を反映しています。運用上の需要は主要産業センターを超えて広がっています。 

防衛省は、ミサイル、防空、情報収集・警戒監視・偵察（ISR）、電子戦（EW）、兵站能力を含め、九州および南西諸島全体での戦力態勢の強化を継続しています。2026年3月、熊本県の健軍駐屯地に初の25式地対艦誘導弾が配備され、静岡県の富士駐屯地に初の25式超高速滑空弾（HVGP）が配備されました。北海道も引き続き重要な陸上部隊地域であり、北部方面隊司令部および主要な機甲、砲兵、ミサイル、支援部隊が駐留しています。これらの配備は、日本の主要製造クラスター外においても、インフラ、維持管理、整備、通信、装備品支援に対する継続的な需要を生み出しています。

規制環境

日本の防衛調達・産業政策の枠組みは、防衛省および防衛装備庁（ATLA）を中心に構成されており、ATLAは防装備品の取得、研究開発、プロジェクト管理、産業基盤の強化を監督しています。防衛生産・技術基盤強化法（2023年法律第54号）は、サプライチェーン強靭化、生産効率化、サイバーセキュリティ、事業継続に対する財政支援を提供しています。同法は、安定的な生産を確保するために必要な場合、政府が製造施設を所有することを認めています。日本の迅速取得プログラムは、スタンドオフ防衛、無人システム、AI、次世代通信、宇宙、統合情報戦能力を含む先進技術のより迅速な導入を支援しています。

輸出管理は規模を制約してきましたが、政策の方向性は相次ぐ改定を通じて転換しています。2024年3月に発出された改定移転ルールにより、共同開発システムの第三国への販売経路が拡大されました。2026年4月の閣議決定により、従来の制限的な装備品類型が廃止され、日本と防衛装備・技術移転協定を締結しているパートナー国への殺傷能力を持つ装備品の輸出範囲が拡大されました。技術ガバナンスの面では、ATLAが2025年6月に防衛装備品の研究開発におけるAIの責任ある利用に関する国家指針を発出し、自律性、意思決定支援、センシング用途に関与する請負業者およびサブシステムサプライヤーのコンプライアンス要件を高めるリスク管理プロセス（分類ならびに法的・政策的および技術的審査）を導入しました。

バリューチェーン分析

日本の航空宇宙・防衛バリューチェーンは、防衛省の調達・研究開発・能力要件を基盤としており、ATLAが防衛装備品の取得、技術開発、産業基盤強化、産業セキュリティにおいて中心的な役割を担っています。三菱重工業や川崎重工業などの主要プラットフォーム請負業者は、三菱電機やNECなどの防衛エレクトロニクス・ミッションシステムサプライヤー、ならびにコンポーネント、材料、製造、技術における専門サプライヤーの広範なネットワークによって支えられています。

生産基盤は2023年の防衛生産基盤強化法によってさらに強化されています。同法のもとで、指定防衛装備品のサプライヤーは、サプライチェーン強靭化、製造プロセス効率化、サイバーセキュリティ、事業継続などの分野を対象とする装備品安定製造確保計画を提出することができます。承認された計は政府の財政支援を受けることができ、生産リスクへの対処と重要サプライヤーの強化のための構造的なメカニズムを提供しています。

上流の投入物には、先進材料（特に複合材料および特殊金属）、半導体および航空電子グレードのコンポーネント、推進サブアセンブリ、セキュア通信要素が含まれます。中流の活動は、設計権限（主要サブシステムについては同盟パートナーと共有されることが多い）、試作開発、試験、航空・陸上・艦艇・宇宙プログラムにわたる量産製造を対象としており、艦隊規模の拡大に伴いMROの重要性が増しています。下流の納入・維持管理は、自衛隊の補給処および主要請負業者主導の支援ネットワークを通じて行われ、同盟国との維持管理協力によって支えられています。ミサイル関連協力、艦艇修理、航空機整備に関する日米DICAS実務レベルの調整も、日本の造船所および航空MROプロバイダーが同盟国の兵站・即応要件に参加する経路を拡大しています。

市場機会と将来展望

日本が海外市場へのアクセスを拡大するにつれ、生産能力の拡大と輸出対応可能な防衛システムにおける近期的な機会が存在します。2026年4月の防衛装備移転三原則の改定により、輸出を5類型に限定していた従来の制限が廃止され、より広範な防衛装備品について事案ごとの管理のもとで移転を検討できるようになりました。これにより、日本の主要請負業者およびサブシステムサプライヤーは生産量を増加させ、単位コストを削減し、国内および同盟国の要件に向けた製造能力を強化する機会が生まれます。この機会は、GCAPの産業活動の拡大と、EW、センサーネットワーク、耐障害性通信、統合C2能力への防衛省の投資によってさらに支えられています。

無人・マルチドメイン能力は、2026年度の取得重点とプログラム構造に支えられた別の機会の回廊を提供しています。防衛省の2026年度予算におけるSHIELDプログラムのもとでの無人アセットへの予算配分は、国内ペイロードサプライヤー、ミッションソフトウェア、データリンク、海上・航空統合のための資金調達経路を示しており、川崎重工業とAirbus Defence and Spaceが対潜水艦戦（ASW）向けの長時間滞空型無人航空システム（UAS）協力を模索するなどの協力の動きを補完しています（2026年6月）。隣接する防衛製造における能力拡大もサプライヤーの余地を生み出しており、日本製鋼所は2026年5月に広島工場で新たな組立工場の操業を開始し、砲弾やミサイルキャニスターを含む防衛需要に対応するため室蘭での能力拡大を継続しています。これは、火工品・ミサイルサプライチェーン全体にわたる機械加工、特殊材料、検査・試験サービスへの持続的な需要を示しています。