インモールドラベル市場規模とシェア
市場概要
| 調査期間 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市場規模 (2025) | 1.47 十億米ドル |
| 市場規模 (2030) | 1.81 十億米ドル |
| 成長率 (2025 - 2030) | 4.17% CAGR |
| 最も急速に成長している市場 | アジア太平洋 |
| 最大市場 | アジア太平洋 |
| 市場集中度 | 中 |
主要プレーヤー.webp)
*免責事項:主要選手の並び順不同 画像 © Mordor Intelligence。再利用にはCC BY 4.0の表示が必要です。 |
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Mordor Intelligenceによるインモールドラベル市場分析
インモールドラベル市場規模は2025年に14.7億米ドルに達し、2030年には18.1億米ドルまで拡大し、年平均成長率4.17%で推移すると予測されています。安定した成長は、同セクターが生産能力主導の拡大から規制遵守、エネルギー効率、プレミアム装飾への転換を反映しています。ヨーロッパの包装・包装廃棄物規則（PPWR）は、既存のストリームで機械的にリサイクルできる単一材料包装への移行を加速しています。一方、アジア太平洋の製造業者は高キャビテーション射出成形と低い運営コストを活用してグローバル契約を獲得し、北米のコンバーターは化粧品・食品向けプレミアムデザインに注力しています。デジタル印刷は費用対効果の高い小ロットとパーソナライゼーションを可能にし、ポリプロピレン（PP）は加工性とリサイクル性のバランスを取りながら優先基材として残っています。PP価格の変動にもかかわらず、エネルギー効率の高い熱成形機と電動プレスへの設備投資は、インモールドラベル市場全体での競争力維持を支えると予想されています。
主要レポートハイライト
- 製造プロセス別では、射出成形が2024年にインモールドラベル市場シェアの57.23%でリード、熱成形は2030年まで最も速い年平均成長率7.32%を記録すると予測されています。
- 材料別では、ポリプロピレンが2024年にインモールドラベル市場規模の45.42%のシェアを占め、2030年まで年平均成長率8.92%で成長しています。
- 印刷技術別では、フレキソ印刷が2024年に51.23%の収益を保持、デジタル印刷は2030年まで年平均成長率9.46%で拡大すると予想されています。
- エンドユーザー産業別では、食品が2024年にインモールドラベル市場規模の28.32%を占める一方、化粧品・パーソナルケアが最も速い年平均成長率8.67%で予測されています。
- 地域別では、アジア太平洋が2024年に40.12%の収益を獲得し、2030年まで年平均成長率7.91%で成長する見込みです。
グローバルインモールドラベル市場トレンドと洞察
推進要因影響分析
| 推進要因 | 年平均成長率予測への影響（～%） | 地理的関連性 | 影響タイムライン |
|---|---|---|---|
| リサイクル向け単一材料包装 | +1.2% | グローバル - EUが主導 | 中期（2-4年） |
| アジアの高キャビテーション射出成形 | +0.8% | APAC中心 | 長期（4年以上） |
| プレミアムノーラベルルック装飾 | +0.6% | 北米・EU | 短期（2年以下） |
| パーソナライゼーション向けデジタルIML | +0.5% | グローバル都市拠点 | 中期（2-4年） |
| テザードキャップ規則と軽量クロージャー | +0.4% | EU先行 | 短期（2年以下） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
リサイクルを容易にする単一材料包装の需要急増
PPWRの下で2028年から義務化されるリサイクル性により、コンバーターはコンテナと装飾が同じポリマーを共有するようラベルを再設計し、分離工程を排除してベール純度を向上させることを求められています。MCC VerstraeteのNextCycle IMLは、インクにじみなしで機械的リサイクル試験に合格したポリプロピレンラベル-オン-ポリプロピレンコンテナソリューションを提供しています。飲料・乳製品のブランドオーナーは、単一材料要件を指定する3年間供給契約をますます締結し、インモールドラベル市場での設備投資回収の予測可能なベースラインを創出しています。アジアの樹脂メーカーは、食品接触に適合する高透明PP樹脂で対応し、米国小売業者は混合材料装飾にペナルティを科すスコアカードを導入しています。リサイクル目標が厳格化する中、単一材料フォーマットを事前認定するコンバーターが優先パートナーとなり、先行者優位を強化しています。
アジアにおける高キャビテーション射出成形キャパシティ拡大
中国、ベトナム、タイは2023年-2025年に1,200台以上の高キャビテーションプレスを追加しました。FCS Machineryだけで最大128キャビティで稼働するツールセットを受注し、従来の油圧プレスに対して単位労働コストを28%、エネルギー使用量を30%削減しています。グローバルブランドオーナーはこの地域キャパシティに合わせて安全在庫方針をシフトし、2026年まで受注可視性を加速しています。部品あたりコストの低下により、コンバーターはマージンを侵食することなくPP価格変動を吸収でき、インモールドラベル市場の長期的上昇を支えています。地方政府と多国籍包装グループが共同資金提供するスキルプログラムは、特に食品グレード用途において、アジア太平洋の西側競合他社に対するコスト品質ギャップをさらに拡大しています。
ブランドオーナーのプレミアム、ノーラベルルック装飾へのシフト
乳製品、栄養補助食品、高級化粧品のマーケターは、包装がラベルフリーに見える場合、売り場転換率が3-5ポイント向上することを報告しています。ChobaniのY字型IMLカップは、2コンパートメントにわたってグラフィックを一回の成形で統合し、二次スリーブ工程を排除し、接着剤ゼロで開封防止機能を提供します。採用の拡大は複雑な形状のツール量を押し上げ、これによりインプレッションあたりコストを下げ、対象SKUを拡大します。ノーラベルルックは凍結解凍サイクルをサポートするため、冷凍デザート・調理済み食品が新たなターゲットとなり、マクロ経済環境が軟化しても需要の回復力を維持します。
小ロット・パーソナライゼーション向けデジタルIML印刷の成長
デジタルプレスは時間あたり11,000ラベルを超えるスループットでQRコード、可変画像、現地化テキストを追加し、限定版・地域キャンペーンの市場投入時間を大幅短縮します。[1] Konica Minolta, "Label and packaging industry predictions …," konicaminolta.euMulti-Color Corporationの日本でのFanta香りつきラベルは、デジタルインクが売り場の注意を引く多感覚機能をどのように提供するかを示しています。[2]MCC Verstraete, "NextCycle IML," iml.mcclabel.com 段取りフリーチェンジオーバーは作業あたり最大18kgの廃棄物を削減し、炭素削減スコアカードと整合します。eコマースがSKU急増を推進する中、デジタルIMLはインモールドラベル市場で以前はコスト的に困難だった15,000-50,000ユニットロットの損益分岐点課題を解決します。
阻害要因影響分析
| 阻害要因 | 年平均成長率予測への影響（～%） | 地理的関連性 | 影響タイムライン |
|---|---|---|---|
| コンバーターマージンを圧迫するPP価格変動 | -0.7% | グローバル、価格敏感市場で深刻 | 短期（2年以下） |
| スリーブ・PSL代替品に対するバリア特性の限界 | -0.4% | グローバル、食品・医薬品用途で重要 | 中期（2-4年） |
| 超高SKU数を阻害する低速ツール切り替え | -0.3% | グローバル、高バラエティ市場に集中 | 中期（2-4年） |
| ヨーロッパの溶剤系インクに対する厳格なVOC限界 | -0.2% | EU主要、輸出市場への波及 | 短期（2年以下） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
コンバーターマージンを圧迫するPP価格変動
北米のポリプロピレンスポット価格は、プロピレンモノマー不足とリサイクル樹脂需要増加により、2025年第1四半期に1ポンドあたり9セント上昇しました。小規模コンバーターはヘッジ手段を欠き、四半期ごとに再交渉を強いられ、アカウントチャーンのリスクがあります。一部は薄肉熱成形を採用してリスクを軽減し、再設計なしで重量を11%削減します。他社はブレント原油に連動する複数年樹脂供給契約に署名し、キャッシュフローを平滑化するが運転資金ニーズを増加させます。テキサス・寧波での原料キャパシティ追加が2027年に稼働開始するまで、マージン圧力がインモールドラベル市場での積極的拡張計画を抑制します。
スリーブ・PSL代替品に対するバリア特性の限界
標準PP-オン-PP IMLは酸素透過率（OTR）が30 cm³/m²·d·bar近くで、乳製品プロバイオティクスやIV液が要求する1 cm³未満の閾値を大きく上回ります。代替ORMOCERやPVOHコーティングはOTRを0.1未満に下げますが、現在ラベルコストを27%増加させ、リサイクル性を複雑化します。[3]MDPI, "Alternative Oxygen Barrier Coatings for PP Films," mdpi.com そのため食品プロセッサーは、常温牛乳、医療栄養、医薬希釈パックで超高バリア用途をスリーブラベルや多層PETで維持し、IMLの浸透を制限します。ドイツで進行中のパイロットラインはPP上のプラズマ堆積酸化シリコンをターゲットとしていますが、商業的実現性は2-3年先です。この特性ギャップが、厳格なバリア用途でのインモールドラベル市場の上昇余地を制限します。
セグメント分析
製造プロセス別：熱成形が勢いを得る
射出成形は2024年にインモールドラベル市場規模の8.4億米ドルを占め、57.23%の収益に相当しました。しかし、熱成形は7.32%の年平均成長率で、他のプロセスを上回るペースです。Brown MachineのQuadシリーズ機械は、時間あたり25万個のリッドを稼働しながらエネルギー消費を最大35%削減し、多くの乳製品工場が射出成形から熱成形に転換しています。ブロー成形は、リブ強度と落下衝撃耐性が重要な詰め替え飲料ボトルで重要な位置を占めています。
設備予算では、熱成形ラインがロボット積層機とカメラ検査を統合し、総設備効率（OEE）を85%以上に向上させています。組み込み分析はシート温度変動を検出し、50ms以内にヒーターゾーンを自動修正し、歩留まりを向上させます。コンバーターは薄ゲージPPロールストックが1,000インプレッションあたり樹脂コストを約18米ドル削減し、PP価格変動を緩和することを指摘します。射出成形は複雑なクロージャーや多部品パーツで依然として優位ですが、持続可能性監査がインモールドラベル市場での熱成形のより低い炭素強度を支持するため、そのシェアは横ばいとなります。
注記: すべての個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に利用可能
材料タイプ別：PP優位の強化
ポリプロピレンは2024年に6.7億米ドル相当のコンテナにラベルを供給し、インモールドラベル市場シェアの45.42%を獲得、年平均成長率8.92%で拡大しています。規制当局はPPがコンテナと共に分別でき、脱着工程を排除できるため、PPを支持しています。新しいランダムコポリマーグレードはヘイズ1%未満、衝撃強度35 kJ/m²を超えて実現し、透明食品ポットでの使用を拡大しています。PEは屈曲クラック耐性が必要なスクイーズチューブの選択であり、PETは高透明度ディスプレイジャーに限定されています。
中国樹脂大手はメタアロセン触媒を迅速導入し、剛性を損なうことなく溶融流量を2倍にし、薄肉部品を支援します。消費者再生PP は現在一部の化粧品チューブで60%を超える包含率を達成し、プレミアムブランドの誓約を満たします。バイオベースPP試験は有望ですが、原料供給は限定的なため、ISCC Plus認証付き化石ベースPPがインモールドラベル市場全体で主流であり続けます。
印刷技術別：デジタル革命の加速
フレキソ印刷は2024年収益の半分以上を生み出しましたが、デジタルプレスが段階的シェアを獲得する予定です。Konica Minoltaは、コンバーターがSKU俊敏性を追求する中、デジタルが2029年までにグローバルラベル量の9.7%に達すると予測します。1200dpi定格のインクジェットヘッドは、現在75m/分のプレス速度でUV硬化ホワイトを噴射し、フレキソ不透明度に匹敵します。ニアライン後加工モジュールはラベルリードタイムを10日から48時間に短縮します。
ソフトウェア駆動色管理はラン-ラン繰り返しでΔE < 1.5を確保し、化粧品ブランドがグローバル展開を調和させることを可能にします。クラウド連携ジョブチケットはMISシステムに供給し、企業全体の可視性を提供、多国籍CPGがベンダーリストを統合する際の重要な差別化要因となります。グラビアは超高量洗剤バケットを維持しますが、版シリンダーリードタイムが長期化する中、インクジェットとフレキソ間で位相切り替えするハイブリッドプレスがインモールドラベル市場での成長を支えます。
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エンドユーザー産業別：化粧品がプレミアム成長を牽引
食品は2024年に4.2億米ドルの収益を占めアンカーセグメントであり続けますが、化粧品・パーソナルケアが最も速い年平均成長率8.67%を示します。ICONS Beautyのオハイオ新工場は、プレステージラインが要求するメタリック効果を保持しながら60% PCRを含むPP IMLチューブを生産しています。飲料コンバーターは詰め替え可能ポップコーンバケットと剥離可能IMLクーポンを組み合わせて映画館売店売上を促進し、機能的クロスオーバーを実証します。
OTC医薬品では、シリアル化用2Dコードを統合する開封防止スナップリッドへの関心が高まります。自動車電子機器ハウジングはESD保護グラフィックと堅牢なポリカーボネートスキンを組み合わせるためIMLを採用します。このような多様化は、裁量的化粧品支出が軟化してもボリューム回復力をサポートし、インモールドラベル市場参加者の収益可視性を維持します。
印刷技術別：グラビアがニッチリーダーシップを維持
グラビアシリンダーは5 µm未満のライン幅を実現し、100万ユニットを超える実行で写真品質のメタリック画像を提供、他のプロセスでは達成できない能力です。Labels & Labelingはカラー忠実度がブランドエクイティを駆動する高回転洗剤でのグラビアの地位を指摘します。 しかし、シリンダー彫刻コストが中サイズSKUでの採用を制限します。
AstroNovaのAQUAFLEXハイブリッドは水系グラビア下白とデジタルCMYKを結合し、コンバーターが1パスでPantoneソリッドとパーソナライゼーションの両方を実現可能にします。持続可能性目標はグラビアの水系インク移行を加速し、VOCを42%削減します。フレキソとデジタルが大部分のシェア利得を取る一方、高カバレッジメタリックと拡張色域でのグラビアの役割は、インモールドラベル市場内での持続可能なニッチを確保します。
地域分析
アジア太平洋はインモールドラベル市場を2024年収益シェア40.12%でリードし、2030年まで年平均成長率7.91%を記録すると予測されます。中国でのキャパシティ増加がツール調達を推進し、日本のポジティブリスト規制が食品接触コンプライアンスを調和させ、市場アクセスを容易にします。インドのChemplast Sanmarは現地ラベル需要と輸出契約をサポートする特殊樹脂にINR 160クロールを投資しました。地域政府は電動プレス改修に補助金を支給し、ユニットあたり温室効果ガス強度を28%削減します。
ヨーロッパは規制ペースセッターのままです。PPWRは2030年までにPET食品パックで30% PCRを推進し、除去可能バリアコーティングとテザードクロージャーへの投資を触媒化します。スイスのインク規制は透明性要件を追加し、サプライヤーに包括的物質登録簿の維持を強制します。これらの規則は限界的プレーヤーを圧迫するが、早期コンプライアンス実績を持つコンバーターに報い、インモールドラベル市場でのプレミアム価格設定を維持します。
北米はPP変動と労働力不足からコスト逆風を感じますが、プレミアム包装への消費者需要が化粧品・機能性乳製品ラインを活気づけます。CHIPS-and-FABSプログラム下の成形機械のリショアリング補助金は、ツールメーカーにスペアパーツハブの現地化を促進し、ダウンタイムを短縮します。中東・アフリカは強化乳製品・調理済み食品の需要拡大を見、UAE物流ゾーンでのグリーンフィールド工場機会を開きます。南米の大豆油由来PET投資は基材選択を拡大しますが、APAC成長軌道より緩やかです。
競争環境
インモールドラベル市場は中程度の断片化を特徴とします。上位5社は推定でグローバル収益の46%をコントロールし、地域専門企業に余地を残します。CCL Industriesは複数フォーマットRFPでIMLと粘着ラベルのクロス販売により、2024年第4四半期売上を9%向上させました。TOPPANのSonico熱成形・フレキシブル包装資産18億米ドル買収は、バリア強化IMLプラットフォームを提供し、スナック・ヘルスケアへのリーチを拡張します。
戦略的に、プレーヤーは自動化を推進します。Balluffのガイド付きチェンジオーバーは金型スワップ時間を70%短縮し、4シフト操業で年間12日の追加生産日を確保します。持続可能性は戦場のまま：MCC VerstraeteはVOC排出を60%削減する水なしオフセットIMLインクを発売、Amcor-Berryの合併は6.5億米ドルのコスト相乗効果をターゲットとし、PCR樹脂アクセスを拡大します。中堅コンバーターはターンキー単一材料ライン用デジタルプレスOEMとの提携を形成し、SaaSダッシュボードを使用して工場間のOEEをベンチマークします。
川下では、ブランドオーナーがコンプライアンスリスク管理のため優先サプライヤーリストを統合し、価格圧力を強めるが認定コンバーターのボリュームを押し上げます。参入障壁は現在、食品安全認証と並んでESG監査に依存します。酵素強化リサイクリングやバイオPPブレンドに焦点を当てるスタートアップは、直接競合他社ではなく共同開発パートナーとして牽引力を見つけ、インモールドラベル市場全体での技術普及を確保します。
インモールドラベル産業リーダー
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Innovia Films (CCL Industries)
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Multi-Color Corporation
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Orianaa Decorpack
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Taghleef Industries
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WINNERS LABELS LLP
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の産業動向
- 2025年6月：TOPPAN HoldingsはSonicoの熱成形・フレキシブル包装事業の18億米ドル買収を完了し、持続可能パック向けの13億米ドル収益プラットフォームを追加しました。
- 2025年4月：AmcorはBerry Globalとの合併を終了し、材料科学相乗効果により6.5億米ドルのコスト削減と2026年までに12%のEPS成長をターゲットとしています。
- 2025年2月：Mativ Holdingsは持続可能・接着ソリューションセグメントで7.5%の売上成長を報告し、ラベルフィルム全体のボリューム増により2.908億米ドルに達しました。
- 2024年9月：IMDAは2024年インモールド技術賞受賞者を発表し、感覚ラベルとバリアコーティングの進歩をハイライトしました。
グローバルインモールドラベル市場レポート範囲
インモールドラベルは包装業界で使用される製品装飾の一種です。これらのラベルはプラスチック容器や製品を成形する前に金型内に配置されます。ラベルは成形中に最終製品と一体化し、シームレスで耐久性があり高品質な仕上げをもたらします。この技術は、食品包装、化粧品容器、工業製品などのプラスチック容器によく使用されます。
インモールドラベル市場は、エンドユーザー産業（食品・飲料、化粧品、医薬品、その他エンドユーザー産業）と地域（北米、アジア太平洋、ラテンアメリカ、中東・アフリカ）でセグメント化されます。市場規模と予測は、上記すべてのセグメントで金額（USD）ベースで提供されます。
| 射出成形 |
| ブロー成形 |
| 熱成形 |
| ポリプロピレン（PP） |
| ポリエチレン（PE） |
| ポリエチレンテレフタレート（PET） |
| その他材料タイプ |
| フレキソ印刷 |
| デジタル（インクジェット、EP） |
| グラビア |
| その他印刷技術 |
| 食品 |
| 飲料 |
| 化粧品・パーソナルケア |
| その他エンドユーザー産業 |
| 北米 | 米国 | |
| カナダ | ||
| メキシコ | ||
| ヨーロッパ | ドイツ | |
| 英国 | ||
| フランス | ||
| イタリア | ||
| スペイン | ||
| ロシア | ||
| その他ヨーロッパ | ||
| アジア太平洋 | 中国 | |
| インド | ||
| 日本 | ||
| 韓国 | ||
| オーストラリア・ニュージーランド | ||
| その他アジア太平洋 | ||
| 中東・アフリカ | 中東 | アラブ首長国連邦 |
| サウジアラビア | ||
| トルコ | ||
| その他中東 | ||
| アフリカ | 南アフリカ | |
| ナイジェリア | ||
| エジプト | ||
| その他アフリカ | ||
| 南米 | ブラジル | |
| アルゼンチン | ||
| その他南米 | ||
| 製造プロセス別 | 射出成形 | ||
| ブロー成形 | |||
| 熱成形 | |||
| 材料タイプ別 | ポリプロピレン（PP） | ||
| ポリエチレン（PE） | |||
| ポリエチレンテレフタレート（PET） | |||
| その他材料タイプ | |||
| 印刷技術別 | フレキソ印刷 | ||
| デジタル（インクジェット、EP） | |||
| グラビア | |||
| その他印刷技術 | |||
| エンドユーザー産業別 | 食品 | ||
| 飲料 | |||
| 化粧品・パーソナルケア | |||
| その他エンドユーザー産業 | |||
| 地域別 | 北米 | 米国 | |
| カナダ | |||
| メキシコ | |||
| ヨーロッパ | ドイツ | ||
| 英国 | |||
| フランス | |||
| イタリア | |||
| スペイン | |||
| ロシア | |||
| その他ヨーロッパ | |||
| アジア太平洋 | 中国 | ||
| インド | |||
| 日本 | |||
| 韓国 | |||
| オーストラリア・ニュージーランド | |||
| その他アジア太平洋 | |||
| 中東・アフリカ | 中東 | アラブ首長国連邦 | |
| サウジアラビア | |||
| トルコ | |||
| その他中東 | |||
| アフリカ | 南アフリカ | ||
| ナイジェリア | |||
| エジプト | |||
| その他アフリカ | |||
| 南米 | ブラジル | ||
| アルゼンチン | |||
| その他南米 | |||
レポートで回答される主要質問
インモールドラベル市場の現在の規模は？
インモールドラベル市場は2025年に14.7億米ドルに達し、2030年には18.1億米ドルに成長すると予測されています。
インモールドラベル市場をリードする地域は？
アジア太平洋が収益の40.12%を保持し、高キャビテーションキャパシティと低い生産コストによりリードを強化しています。
インモールドラベルでポリプロピレンが好まれる理由は？
PPは良好な衝撃強度とリサイクル性を組み合わせ、単一材料規制に整合し、基材の中で最も高い年平均成長率8.92%を達成します。
インモールドラベリングでデジタル印刷はどの程度速く成長しているか？
デジタル印刷は、パーソナライゼーション需要と小ロット生産により年平均成長率9.46%で進歩すると予測されます。
シェアを拡大している製造プロセスは？
熱成形は、エネルギー使用を最大35%削減し薄肉部品をサポートするため、年平均成長率7.32%で最も速い成長プロセスです。
このセクターの主な阻害要因は？
PP価格変動とスリーブラベルに対するバリア特性の限界が、現在マージンと酸素敏感用途への浸透を制限しています。
最終更新日:
