ハイパースケールデータセンター市場規模とシェア
市場概要
| 調査期間 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市場規模 (2025) | 167.34 十億米ドル |
| 市場規模 (2030) | 602.39 十億米ドル |
| 成長率 (2025 - 2030) | 23.58% CAGR |
| 最も急速に成長している市場 | アジア太平洋 |
| 最大市場 | 北米 |
| 市場集中度 | 中 |
主要プレーヤー.webp)
*免責事項:主要選手の並び順不同 画像 © Mordor Intelligence。再利用にはCC BY 4.0の表示が必要です。 |
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Mordor Intelligenceによるハイパースケールデータセンター市場分析
ハイパースケールデータセンター市場は2025年に1,673億4,000万USDと評価され、2030年までに6,023億9,000万USDに達すると予測されており、堅調な23.58%の年平均成長率を反映しています。スケール経済、AI中心のハードウェア需要、および主権クラウド規制により施設設計が再構築されており、GPUラックの電力密度は日常的に50kWを超えています。[1]StorageReview Staff, "Google Builds 1 MW Racks for AI Training," StorageReview, storagereview.com ヨーロッパおよびアジア太平洋地域での加速的な地域建設と、主要フィンテック拠点でのリアルタイム決済義務が組み合わさり、年間3GWを超える新規容量の建設パイプラインを維持しています。オペレーターは空冷からダイレクトチップ液冷に軸足を移しており、オランダとシンガポールの規制熱税により、カーボンアウェア立地選択への注目が高まっています。戦略的土地確保と複数年GPU供給契約は、シリコン不足と長期にわたる公共事業リードタイムの収束により、決定的な競争レバーとなっています。
主要レポートポイント
- データセンタータイプ別では、エンタープライズ/ハイパースケール自社建設が2024年にハイパースケールデータセンター市場シェアの70.2%を占めた一方、ハイパースケールコロケーションは2030年まで25.6%の年平均成長率で拡大すると予測されています。
- コンポーネント別では、ITインフラが2024年にハイパースケールデータセンター市場の収益シェア48%を占めた一方、ソフトウェア・サービスは2030年まで最も速い27.1%の年平均成長率を記録しています。
- ティア別では、ティアIII施設が2024年にハイパースケールデータセンター市場規模の65.4%のシェアを占めましたが、ティアIVはミッションクリティカルなフィンテック需要により29.4%の年平均成長率で成長しています。
- エンドユーザー業界別では、クラウドサービスプロバイダーが2024年に75.6%のシェアでリードし、ヘルスケア・ライフサイエンスが2030年まで26.2%の年平均成長率で進展しています。
- 地域別では、北米が2024年に43.3%のシェアを占めた一方、アジア太平洋地域が2030年まで29.1%の年平均成長率で最も急成長している地域です。
世界のハイパースケールデータセンター市場トレンドとインサイト
推進要因インパクト分析
| 推進要因 | 年平均成長率予測への（〜）%インパクト | 地理的関連性 | インパクトタイムライン |
|---|---|---|---|
| 米国・中国で50kWを超えるラックを要求する爆発的なGPU中心のAI/MLワークロード | +8.2% | 北米・中国コア、ヨーロッパへの波及 | 中期（2～4年） |
| ヨーロッパにおけるハイパースケールクラウドプロバイダーの「主権クラウド」展開 | +4.7% | ヨーロッパ中心、APAC拡大 | 長期（4年以上） |
| シンガポール・インドでティアIV需要を加速するフィンテックリアルタイム決済義務 | +3.1% | APAC中心、MEAへの規制影響 | 短期（2年以下） |
| 北欧・オセアニアで地域ハブ要件を創出する5Gエッジコア統合 | +2.8% | 北欧・オセアニア中心、世界的モデル複製 | 中期（2～4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
米国・中国で50kWを超えるラックを要求する爆発的なGPU中心のAI/MLワークロード
AI学習クラスターは施設レイアウトを再設計しており、Googleはすでに±400VDC電源を引く1MWラックを展開しています。シリコン不足により、オペレーターは複数年GPU契約の確保を促され、建設時間と資本集約度が上昇しています。メンフィスのxAIの200,000GPU キャンパスは変革の規模を示しており、データセンターチームに、従来のサーバーより160%多くのエネルギーを消費するラックを中心とした配電、ネットワークファブリック、および液冷ループの再設計を迫っています。米国と中国は、支援的なAI資金調達エコシステムと機敏な許認可フレームワークのおかげで展開を支配しています。
ヨーロッパにおけるハイパースケールクラウドプロバイダーの主権クラウド展開
ヨーロッパのデータ居住法は「EU専用」の運用管理を要求し、AWSは2040年までにドイツ主権クラウドに78億EUR（85億USD）を投資しています。[2]Amazon Newsroom, "AWS Plans German Sovereign Cloud," About Amazon, aboutamazon.com Deutsche Telekomの8raイニシアチブ-10,000エッジノードを目標-は、米国クラウドスタックへの依存を縮小する現地既存企業の意図を示しています。[3]Deutsche Telekom AG, "8ra Edge-Cloud Initiative," telekom.com 主権モデルはコンプライアンスを超えて拡張し、固有のAI研究開発を促進し、地域ハードウェアサプライチェーンを触媒しています。この勢いはすでにOrangeとCapgeminiのBleuプラットフォームを通じてフランスで見られ、中東やAPACの一部で同様の要件を予告しています。
シンガポール・インドでティアIV需要を加速するフィンテックリアルタイム決済義務
国家決済システムは現在、ほぼゼロのダウンタイムを規定し、銀行を99.995%の回復力のある施設に押し進めています。シンガポールのMAS（金融管理局）は、サブミリ秒処理を強制するため、決済制度を単一エンティティ下に統合し、ジュロンとローヤンの周辺でティアIV建設を激化させました。[4]Monetary Authority of Singapore, "MAS Sets Up New Payments Entity," mas.gov.sg インドの統合決済インターフェース（UPI）は年間1,000億件を超える取引を処理し、完全冗長で地理的に分散されたホールを必要としています。遅延違反に対する金融ペナルティが緊急性を高め、最初に対応するオペレーターがプレミアムで長期のホスティング契約を獲得しています。
北欧・オセアニアで地域ハブ要件を創出する5Gエッジコア統合
Microsoftの32億USDのスウェーデン建設は、豊富な水力・風力を活用して北欧全体の統合5Gコアにサービス提供しています。TikTokのノルウェーGreen Mountain全3ホールのリースは、コンテンツプロバイダーが地域ハブに便乗して汎ヨーロッパオーディエンスにサービス提供する方法を示しています。オセアニアもこの戦略を複製し、オーストラリアが南太平洋接続のマルチテナントアンカーとして機能しています。このモデルは遅延を削減しながら分散エッジ運用コストを大幅削減します。
制約要因インパクト分析
| 制約要因 | 年平均成長率予測への（〜）%インパクト | 地理的関連性 | インパクトタイムライン |
|---|---|---|---|
| 米国西部・スペインにおける蒸発冷却の水使用制限 | -3.4% | 米国西部・南欧中心、世界の水不足地域拡大 | 短期（2年以下） |
| ラックレベル密度拡張を制限するGPUサプライチェーンボトルネック | -4.1% | 米国・中国集中でグローバル影響 | 中期（2～4年） |
| オランダ、シンガポール、ドイツにおける熱税・炭素課徴金上昇 | -2.3% | ヨーロッパ・シンガポール中心、規制モデルが他先進市場拡大 | 長期（4年以上） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
米国西部・スペインにおける蒸発冷却の水使用制限
カリフォルニアの規制当局は現在、水使用量を削減する冷媒ベースシステムを義務付けており、設備投資を最大20%押し上げています。アリゾナでは、1MW施設が年間675万ガロンを消費する可能性があると報告されており、データセンターが農業・住宅と並んで精査を受けています。スペインの干ばつは同様の制約を引き起こし、開発者を海水淡水化パイプラインのある沿岸区画や閉ループ液冷を使用する内陸キャンパスに向けています。
ラックレベル密度拡張を制限するGPUサプライチェーンボトルネック
NVIDIA H100のリードタイムは12ヶ月を超えており、ハイパースケーラーに複数年割り当ての前払いとAMD MI300アクセラレーターへの多様化を促しています。先端基板生産は台湾と韓国に集中しており、地政学的リスクが拡大しています。グレーマーケットプレミアムがROIモデルを侵食し、AI機能のロールアウトを遅延させ、ハイパースケールデータセンター市場に下流効果をもたらしています。
セグメント分析
データセンタータイプ別：自社建設の優位性と急速なコロケーション普及
自社建設オペレーターは2024年にハイパースケールデータセンター市場シェアの70.2%を占め、Amazonの1,500億USD複数年ロードマップなどの資本集約的プログラムに乗っています。設計の制御により、AIクラスター向けに調整されたカスタム配電網と独自ネットワークファブリックが可能になります。しかし、ハイパースケールコロケーションは25.6%の年平均成長率を提供すると予測されており、新地域での市場投入スピードが資産制御を上回り、所有格差を縮小しています。
コロケーションプロバイダーは土地と電力を事前確保してモジュラースイートを12ヶ月リードタイムで提供し、クラウド参入者の占有率アップを圧縮しています。Vantageの92億USD資本調達はこの拡張を支えており、長期ハイパースケール契約に紐付けられた経常収益へのプライベートエクイティの食欲を示しています。より多くの主権クラウド取引が現地パートナーを規定するにつれて、コロケーションは新興市場全体で戦略的関連性を獲得しています。
注記: レポート購入時に個別セグメントのすべてのセグメントシェアが利用可能
コンポーネント別：ソフトウェア主導の効率性の中でのハードウェア優位性
このセグメントは2024年にITインフラ購入からハイパースケールデータセンター市場規模の48%を生成し、GPU、DDR5メモリ、NVMeストレージがウォレットシェアを牽引しています。30MWリチウムイオンファームなどの電気バックアップシステムが現在標準部品表に含まれています。ソフトウェア・サービスは27.1%の年平均成長率で上昇しており、電力とラック密度の向上をもたらすAI駆動リソース編成への需要を反映しています。
マルチテナントAIワークロードがリスクプロファイルを上昇させるため、ゼロトラストフレームワークと統合されたセキュリティスタックはベースライン監視ツールを上回っています。予測期間中、自動化されたワークロード配置は既存利用を最大化することで8-10GWの新規建設を延期すると予測されており、ブルートフォース拡張からインテリジェント容量管理への変化を示しています。
ティア別：ミッションクリティカル用途でティアIVが勢いを獲得
ティアIIIは65.4%のシェアで支配を続け、ハイパースケールデータセンター市場のバックボーンを形成しています。N+1トポロジーを活用した複製可能な60MW設計図は建設リスクを最小化し、世界中でMWあたり800万USD未満の建設コストを可能にしています。それでも、フィンテックとヘルスケアワークロードがレガシーメインフレームから移行するため、ティアIV容量は29.4%の年平均成長率で急増すると予測されています。
即時決済や高周波ゲノム解析を追求する機関は、ティアIII下で許可される年間95分のダウンタイムを許容できません。そのため、運用コストが15-18%上昇するにもかかわらず、オペレーターは2Nアーキテクチャ、フォルトトレラント配電、アクティブ-アクティブ冷却ループを統合しています。このアーキテクチャプレミアムは、より高い契約レートと低い解約率により相殺され、所有者にとって予測可能なキャッシュフローを固定しています。
注記: レポート購入時に個別セグメントのすべてのセグメントシェアが利用可能
エンドユーザー業界別：ヘルスケア急増がクラウドプロバイダーの覇権に挑戦
クラウドサービスプロバイダーは依然として2024年需要の75.6%を占め、プラットフォーム一貫性のためにグローバル可用性ゾーンを活用しています。しかし、成長は専門垂直分野に傾いています。HIPAA（医療保険の携行性と責任に関する法律）とGDPR（一般データ保護規則）のカーブアウトが専用インフラリースを加速するため、ヘルスケア・ライフサイエンスは26.2%の年平均成長率で進展しています。
ゲノム配列決定プロジェクト、放射線学AI、遠隔手術ストリームは現地データ居住と50ms未満の遅延を要求する要因であり、遠隔メガハブよりも地域分散ハイパースケールキャンパスでより良くサービスされています。FedRAMP近代化に牽引される公共部門と防衛セグメントでの並行的な上昇が、従来のクラウドコホートを超えてアドレサブルベースを拡大しています。
地域分析
北米は最大の地域収益を生成し、2024年にハイパースケールデータセンター市場の43.3%を占めました。バージニアの「データセンター街道」だけで昨年2GWの新規変電所要請をクリアしましたが、送電網渋滞により現在需要はオハイオ、ペンシルベニア、ノースカロライナに向かい、Amazonが複数のAI対応キャンパスに300億USDを注入しています。最大7年に及ぶ公共事業接続タイムラインが地域間多様化戦略と炭素曝露をヘッジする再生可能エネルギー購入協定を促しています。
アジア太平洋地域は29.1%の年平均成長率予測で明確な成長エンジンです。日本はAWSの2兆2,600億円（151億USD）拡張を背景に投資を固定し、OracleとNTTが国内AIとゲーミングワークロードに対応する容量を追加しています。インドの税制優遇とデジタル公共財フレームワークがムンバイからハイデラバードまでの全国ハイパースケール回廊を推進しています。シンガポールは一時的なモラトリアムにもかかわらず、持続可能性スコアカード下で承認を再開し、ASEAN フィンテックフローにサービス提供する新しいティアIVパイプラインを解除しました。
ヨーロッパは主権義務と北欧再生可能エネルギーに支えられて安定した流入を享受しています。Brookfieldの100億USDスウェーデンキャンパスとGoogleの6億EUR（6億5,000万USD）ノルウェー建設は、寒冷気候と緑の送電網が運用PUEを1.15未満に削減する方法を示しています。オランダの熱税とダブリン周辺の電力制限は供給規律を生み出し、オペレーターを大陸の第二層都市に押し進めています。将来の成長は環境制約とDigital Decadeのクラウド採用目標の調和にかかっています。
競合環境
トップ5プロバイダー-Amazon、Microsoft、Google、Meta、Alibaba-が設置ハイパースケールメガワットの約60%を制御し、設計と調達の両方で大幅なスケール経済を生み出しています。彼らの垂直統合モデルはIaaS、PaaS、コロケーションをバンドルし、従来の境界を曖昧にし、スタンドアロンホストに価格圧力を及ぼしています。それでも、Green Mountain、atNorth、ST Telemediaなどの地域専門企業は、現地インセンティブ、再生可能エネルギー保証、近接冷却を活用して主権クラウドとエッジワークロードを獲得しています。
技術差別化が加速しています。Googleの1MWラックに対するイマージョンとダイレクトチップ冷却は、レガシー空冷ピアに対して30%のエネルギー効率デルタを与えています。Microsoftは長期ゼロカーボンベースロードを確保するため小型モジュール炉PPAに投資しており、変動エネルギー市場から保護する戦略的動きです。機器ベンダーは統合液体マニホールドと800Gスイッチファブリックで対応し、オペレーターがフロアスペースのインフレなしに100kW/ラック密度に押し進めることを支援しています。
資本形成は活発なままです。プライベートエクイティハウスとインフラファンドは安定化されたテレコムタワーからハイパースケールパイプラインに回転し、20年トリプルネット契約と指数連動エスカレーターに魅力を感じています。Vantage、DigitalBridge、Brookfieldは、ヨーロッパと北米でのブラウンフィールド拡張とグリーンフィールドメガキャンパス用にイヤーマークされた数十億ドル規模の資金調達の見出しを飾っています。一方、地政学的リスク管理は2つのサプライチェーンモデルを推進しており、米国と中国のハイパースケーラーが輸出規制の不確実性を軽減するために並行ベンダーを育成しています。
ハイパースケールデータセンター業界リーダー
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Digital Realty Trust, Inc.
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Equinix, Inc.
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Amazon Web Services, Inc.
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NTT Ltd.
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CyrusOne Inc.
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の業界動向
- 2025年6月：AmazonがノースカロライナのデータセンターにAIインフラ拡張のため100億USD投資を発表し、500の高技能雇用を創出し、南東部AIハブを設立。
- 2025年6月：Brookfield Asset Managementが10～15年にわたってスウェーデンでAIデータセンターインフラ開発に100億USDをコミット、Strangnasに750MW施設を含む。
- 2025年6月：Amazonが2025年から2029年にかけてオーストラリアのデータセンターインフラに200億AU（132億USD）投資計画を明らかにし、同国最大の技術投資をマーク。
- 2025年5月：BSOがフランスでヨーロッパ初のギガスケールAIホスティングデータセンターDataOneを公開、2028年までに15MWから400MWに拡張。
世界のハイパースケールデータセンター市場レポート範囲
データセンターは数百台の物理サーバーをサポートし、数千台の仮想マシンをサポートできます。ハイパースケール施設は、数百万台の仮想マシンを組み込んだ数千台の物理サーバーをサポートするように作られています。これらのデータセンターは、個人消費者と企業に堅牢でスケーラブルなアプリケーションとサービスポートフォリオを提供します。ハイパースケールコンピューティングがクラウドとビッグデータストレージにますます必要になるにつれて、市場は堅調な成長を目撃するように設定されています。
ハイパースケールデータセンターの開発を推進し、挑戦する要因が研究の一部として分析されています。
主要ハイパースケールデータセンタープロバイダー、特にFAMGが研究で詳細に議論されています。このレポートは、パンデミックの最近の発生が企業の事業全体、特にデータセンター計画と建設活動の観点でどのように影響したかも取り上げています。
市場規模と予測は、上記すべてのセグメントについて価値（十億USD）で提供されています。
| エンタープライズ/ハイパースケール自社建設 |
| ハイパースケールコロケーション |
| ITインフラ |
| 電気インフラ |
| 機械・冷却インフラ |
| ソフトウェア・サービス |
| ティアIII |
| ティアIV |
| クラウドサービスプロバイダー |
| BFSI |
| ソーシャルメディア・デジタルコンテンツ |
| ヘルスケア・ライフサイエンス |
| 政府・公共部門 |
| その他のエンドユーザー業界 |
| 北米 | 米国 |
| カナダ | |
| メキシコ | |
| ヨーロッパ | 英国 |
| ドイツ | |
| オランダ | |
| フランス | |
| アイルランド | |
| その他のヨーロッパ | |
| アジア太平洋 | 中国 |
| インド | |
| シンガポール | |
| 日本 | |
| オーストラリア | |
| インドネシア | |
| その他のアジア太平洋 | |
| 南米 | ブラジル |
| チリ | |
| その他の南米 | |
| 中東 | アラブ首長国連邦 |
| サウジアラビア | |
| トルコ | |
| その他の中東 | |
| アフリカ | 南アフリカ |
| ナイジェリア | |
| その他のアフリカ |
| データセンタータイプ別 | エンタープライズ/ハイパースケール自社建設 | |
| ハイパースケールコロケーション | ||
| コンポーネント別 | ITインフラ | |
| 電気インフラ | ||
| 機械・冷却インフラ | ||
| ソフトウェア・サービス | ||
| ティア基準別 | ティアIII | |
| ティアIV | ||
| エンドユーザー業界別 | クラウドサービスプロバイダー | |
| BFSI | ||
| ソーシャルメディア・デジタルコンテンツ | ||
| ヘルスケア・ライフサイエンス | ||
| 政府・公共部門 | ||
| その他のエンドユーザー業界 | ||
| 地域別 | 北米 | 米国 |
| カナダ | ||
| メキシコ | ||
| ヨーロッパ | 英国 | |
| ドイツ | ||
| オランダ | ||
| フランス | ||
| アイルランド | ||
| その他のヨーロッパ | ||
| アジア太平洋 | 中国 | |
| インド | ||
| シンガポール | ||
| 日本 | ||
| オーストラリア | ||
| インドネシア | ||
| その他のアジア太平洋 | ||
| 南米 | ブラジル | |
| チリ | ||
| その他の南米 | ||
| 中東 | アラブ首長国連邦 | |
| サウジアラビア | ||
| トルコ | ||
| その他の中東 | ||
| アフリカ | 南アフリカ | |
| ナイジェリア | ||
| その他のアフリカ | ||
レポートで回答された主要な質問
ハイパースケールデータセンター市場の現在の規模は？
ハイパースケールデータセンター市場は2025年に1,673億4,000万USDと評価されています。
ハイパースケールデータセンター市場はどの程度の速度で成長すると予想されますか？
23.58%の年平均成長率で成長し、2030年までに6,023億9,000万USDに達すると予測されています。
ハイパースケールデータセンターで最も速く成長している地域はどこですか？
アジア太平洋地域は、日本、インド、オーストラリアの建設に支えられ、2030年まで29.1%の年平均成長率で成長すると予測されています。
なぜティアIV施設が注目を集めているのですか？
フィンテックのリアルタイム決済義務と厳格なヘルスケアアップタイム要件が99.995%の可用性を要求し、ティアIV投資を押し上げています。
AIワークロードの標準となっている冷却技術は何ですか？
ダイレクトチップ液冷とイマージョンシステムが、50kWを超える電力密度のラックを処理するために空冷に取って代わっています。
主権クラウド規制は建設決定にどのような影響を与えていますか？
ハイパースケーラーは、特にヨーロッパ全体で、目標管轄区域内に専用の現地スタッフ施設を建設することを余儀なくされています。
最終更新日:
