衛生用接着剤市場規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測（2026年 - 2031年）

市場動向とインサイト

世界的な使い捨て乳幼児用オムツ消費量の増加

中国のオムツ普及率は2021年の81.5%から2023年には89%に上昇しており、保護者はSEBSベースの弾性接着剤を使用した薄型・低アレルギー設計の製品へのアップグレードを進めています^{[1]中国紙おむつ協会、「T/CPA 005-2024 品質基準」、chinadiaper.org}。オムツ1枚あたりの接着剤使用量は2020年の設計と比べて約30%減少していますが、プレミアム弾性システムには15%〜20%の価格上昇が伴うため、単価の価値は上昇しています。Procter & GambleやUnicharmなどの多国籍企業は、関税と輸送時間を削減するために生産を現地化しており、地域のフォーミュレーターが特注グレードの共同開発を可能にしています。長時間着用製品や夜間製品は、液体への持続的な曝露においても接合強度を維持する耐湿性構造接着剤への需要をさらに高めています。したがって、ベビー用品セグメントは、東アジアにおける出生率の低下にもかかわらず、衛生用接着剤市場において最大の単独出荷量を占め続けています。

新興アジアにおけるフェミニン衛生用品の採用加速

インドの生理用ナプキン販売額は、2018年に12%の物品・サービス税が撤廃されたことや農村地域での公共セクターによる配布（ナプキン使用率はわずか33.5%）を背景に、2024年の15億米ドルから2030年には30億米ドルへと拡大する見込みです。需要の増加は、超吸収性コアを接合するための構造接着剤量の増加や、ウィング部分へのプレッシャーセンシティブグレードの需要拡大につながっています。サプライヤーは、肌への刺激に関する苦情を軽減し、初めて使用するユーザー層における市場シェアを獲得するため、低臭気でISO 10993に準拠した化学品を優先しています。インド、インドネシア、フィリピンの一部における堆肥化可能なナプキンの州規制は、セルロース基材と共に分解される植物油やデンプン由来のバイオベースホットメルトの研究開発を促進しています。

成人失禁需要を押し上げる高齢化

日本は2024年に成人用オムツの販売量が乳幼児用を上回った最初の国となり、樹脂選択を変革する人口動態的な転換を浮き彫りにしました。成人用ブリーフは、長時間着用のためにより高い剥離強度、高い耐熱性、優れた弾性回復力を必要とし、これらの特性はSEBSがSISやSBSより有利です。病院などの組織的バイヤーは高い単価を許容しており、持続可能性の主張を支えるリサイクルまたはバイオベースのポリオールの使用を可能にしています。欧州と北米は世界の成人ケア接着剤消費量の54%を占めていますが、韓国、台湾、中国の都市部での急速な高齢化がその差を縮めています。

低VOC・バイオベース化学品への持続可能性推進

欧州のREACHおよび中国の新T/CPA 005-2024規則は残留モノマーおよびVOC限度値を規制しており、従来のEVAおよびSISグレードの再処方を余儀なくさせています^{[2]中国紙おむつ協会、「T/CPA 005-2024 品質基準」、chinadiaper.org}。パイロット段階のキシランベースポリウレタンホットメルトはISO 14855生分解性基準を満たし、石油系ベンチマークの5%以内の剥離接着力を発揮しています。Evonikのコーティング・接着剤樹脂事業部門の売却は、水性および無溶剤システムを可能にする特殊添加剤への転換を示しています。周囲の湿気で硬化する反応性ホットメルトはライン消費エネルギーを最大40%削減し、高温塗布を不要にしますが、依然として二桁台のコストプレミアムを抱えています。

石油系樹脂価格の変動による生産者利益の侵食

エチレンおよびプロピレンのコストは原油価格の変動と精製稼働率に連動しています。EVA価格は中国における在庫過剰を背景に2024年後半に軟化しましたが、2020年以降のクラッカー設備投資不足は2026年までに供給不足が生じる可能性を示しています。衛生用接着剤フォーミュレーターの平均EBITDAマージンは8%〜12%であり、原料価格の急騰を全額転嫁することはほとんどなく、硬化速度を損なわずにコストリスクを緩和するハイブリッドEVA-SEBSブレンドの実験が促進されています。大手オムツコンバーターは、樹脂供給を確保し付加価値を獲得するための後方統合を検討しています。

接着剤のにじみと臭気；超音波接合技術の台頭

ホットメルトの通気性不織布への移行は皮膚接触に関する苦情を引き起こし、粘着付与剤の揮発物は臭気を生じさせブランドイメージを損なっています。中国のT/CPA 005-2024はアクリル残留物を500 mg/kgに規制しており、低臭気グレードへの移行を加速させています。レッグカフスやウェストバンドへの超音波溶着の並行的な普及は接着剤の必要性を排除できます：Dukaneなどのサプライヤーは最大90%の材料節約を報告しています。ただし、1ラインあたり5万〜20万米ドルの設備投資と多層ラミネートへの限定的な適応性が、プレミアムコンバーターに限定した採用を制限しています。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

衛生用接着剤市場セグメント分析

エチレン・酢酸ビニルは2025年に衛生用接着剤市場シェアの40.92%を占め、その競争力のあるコストと幅広い設備適合性を反映しています。しかしSEBSは、コンバーターが体温での長時間着用において接合の完全性を維持する耐熱性を優先するにつれ、2031年にかけて年平均成長率6.12%で成長し、衛生用接着剤市場全体を上回ると予測されます。SISは、その速いタック性から超吸収性コアを固定する構造接着剤において引き続きリードしており、SBSはプレッシャーセンシティブテープのニッチな位置を占めています。2024年にH.B. FullerのFull-Hookラインで商業化されたハイブリッドEVA-SEBSシステムは、フォーミュレーターがコストと熱的耐久性のバランスをどのようにとるかを示しています。

地域別の嗜好が差異を増幅させています。中国の生産者はサプライチェーンが確立され処方調整が最小限であるため、EVAを継続使用しています。対照的に、日本および欧州のコンバーターは、REACH排出規制上限を満たすためにSEBSの採用を加速させています。2024年に出願されたオープンタイムが長い変性スチレンブロックコポリマーをカバーする特許は、毎分1,000枚を超えるライン速度を目指した継続的なイノベーションを示しています。

注記: 全セグメントのセグメントシェアはレポート購入時にご確認いただけます

不織布基材は2025年の衛生用接着剤市場規模の66.88%を占め、硬化を伴わずにホットメルト浸透を受け入れるポリプロピレンスパンボンドおよびメルトブローン繊維によって牽引されています。高速自動化が不織布需要をさらに強固にしています：HenkelのEasyflowは廃棄物を81%削減しながら、ミリ秒単位で基材フィードとビード配置を同期させます。織布用途は規模が小さいものの、欧州および日本のサーキュラーエコノミー規制が洗えるオムツシェルおよび再使用可能な月経用下着の採用を促進することで、年平均成長率5.62%で成長しています。これらの基材には、洗濯に耐え位置変更可能性を保持できるプレッシャーセンシティブまたはシリコーンベースの接着剤が必要です。

イノベーションは柔軟性の要件にも対応しています。中国のT/CPA 005-2024は最低透気度を規定しており、繊維の圧縮を避けるためにフォーミュレーターは低粘度グレードへの対応を求められています。一方、通気性バックシート設計は、通気孔をふさがずに多層ラミネート全体を接合する接着剤を必要としており、この課題はマイクロクリスタリンワックス改質剤を用いた低密度・高タック性ホットメルトで解決が図られています。

乳幼児用オムツは2025年に47.72%のシェアで出荷量のトップを維持しましたが、東アジアでの普及率が飽和に近づき欧州での出生率が低下するにつれ、成長は鈍化しています。保護者はSEBS弾性接着剤と耐湿性構造グレードを使用した超薄型設計へのアップグレードを進めており、接着剤の使用量（グラム）が減少しても単位あたりの価値は上昇しています。フェミニンケアは対照的に、インドの農村補助プログラムや税制優遇、インドネシアおよびフィリピンでの急速な普及に牽引され、2031年にかけて年平均成長率6.04%で全セグメント中最速の成長が見込まれます。

製品設計の複雑性が接着剤の差別化を促進しています。ナプキンは吸収速度を保持する低臭気構造接着剤と、ウィング部分向けの肌着に安全なプレッシャーセンシティブグレードを必要とします。サプライヤーはまた、インドのパイロット事業において生分解性ナプキンを対象に、セルロース基材と共に堆肥化されるバイオベースホットメルトの活用を進めています。成人ケアは高齢化人口動態と単位あたりの接着剤使用量の増加に牽引され、着実な成長を続けています。組織的バイヤーが耐久性と臭気管理を重視することで、長時間使用でもタック性を失わないSEBSベースシステムが支持されています。

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地域分析

アジア太平洋地域の衛生用接着剤市場

アジア太平洋地域は2025年に46.10%の市場シェアで衛生用接着剤市場を支配しており、中国の2026年におけるホットメルト接着剤需要予測16万トンおよびインドの生理用ナプキンの急速な普及がその基盤となっています。中国の消費者は高性能弾性接着剤を必要とするプレミアムおむつフォーマットへの移行を続けており、インドの取り組みは農村部の村々へのナプキン普及率向上を目指しています。日本は大人おむつが乳幼児用おむつを上回るという人口動態の逆転を体現しており、体温において接合強度を維持する高剥離SEBS接着剤への需要を喚起しています。急速に都市化が進むASEAN経済圏はグリーンフィールド成長を供給していますが、流通の断片化によりサプライヤーへのサービス負荷は依然として高い状態が続いています。

北米および欧州の衛生用接着剤市場

北米および欧州はプレミアム化と厳格な環境規制に牽引された成熟しながらも収益性の高い市場です。Dowは2024年の売上が軟調であったと報告しながらも特殊樹脂への投資を継続しており、HenkelによるUS工場の自動化アップグレードは機械対応化学品への継続的なコミットメントを示しています。欧州における拡大生産者責任法令はバイオベースおよび水性接着剤への転換を加速させており、Evonikは特殊添加剤開発の資金調達のためにコモディティ事業を売却しています。 

中東・アフリカおよび南米の衛生用接着剤市場

中東・アフリカは現時点では中規模の市場基盤に留まっているものの、サウジビジョン2030の医療インフラ整備よびUAEの医療支出が2023年の200.8億米ドルから2028年には267億米ドルへ増加すると予測されることを背景に、2031年までに5.74%のCAGRで成長すると見込まれています。小売インフラの拡充およびコールドチェーンの改善により、衛生用品の流通範囲が拡大しています。ブラジルは南米の中核を担っていますが通貨の不確実性に直面しており、しかしながらインフレの安定化が進めば今後10年の後半に潜在需要が解放される可能性があります。

バリューチェーン分析

衛生用接着剤のバリューチェーンは、石油化学製品およびポリマー原料(EVAおよびポリオレフィン用のエチレンおよびプロピレン誘導体、ならびにSISやSEBSなどのスチレン系ブロックコポリマー)から始まり、粘着付与樹脂、ワックス、添加剤(安定剤や酸化防止剤)がこれを補完し、臭気、色、経年劣化性能を制御する。接着剤配合業者はこれらの原料を溶融混合工程で配合し、おむつやパッドの製造ラインでのホットメルト塗布向けに固形形態(ペレット、ピロー、ブロック)を供給する。使い捨て衛生分野で活動する主要な配合業者およびソリューションプロバイダーには、Henkel、H.B. Fuller、Bostik(Arkema)、Dow、Savareが含まれ、構造接合、弾性部材取り付け、コア組み立てに合わせた製品ファミリーを提供している。下流では、衛生製品のコンバーターおよびブランドオーナーは主に直接的なB2B技術営業を通じて接着剤を購入しており、高速ライン下で受注を獲得し維持する上で認定と共同開発が中心的役割を果たす。塗布機器およびプロセス統合(例えば、不織布加工で使用される自動接着剤供給および精密ビード配置システム)は、稼働率、廃棄物、温度管理が生産における総コストに直接影響するため、チェーン内の重要な層である。コモディティ樹脂および粘着付与剤における原料価格の変動性は配合業者にとって依然として主要なボトルネックであり、一方でコンプライアンスおよび性能要件(低臭気、低VOC、皮膚安全性、湿気および熱下での接着信頼性)は長期的なサプライヤー関係および反復的な再配合サイクルへの依存を高めている。

市場機会と将来展望

循環型設計は、製造ラインの高速性能を犠牲にすることなく、耐用年数末期における多層衛生構造の制御された分離を支援する接着剤にホワイトスペースを生み出している。2026年5月、Bostikは衛生用途向けにKizen Miles 9.0を発売し、吸収性衛生製品コンポーネントのリサイクル性向上を目指した制御分離コンセプトを打ち出し、脱接着性および分離性に関する積極的な商業化の取り組みを示した。この分野は、より薄い設計とより低い付加量レベルを求めるコンバーターの動きとも一致しており、接着剤は通気性不織布全体で高速セット、低臭気、安定した接着性能を発揮しなければならない。地域的な生産能力の増強および現地化の取り組みは、認定済み衛生用接着剤グレードに対する短期的な入札活動を拡大させており、特にブランドオーナーおよびコンバーターが新規ラインおよび拠点に投資している地域で顕著である。Kimberly-Clarkは2025年5月に北米での複数年にわたる20億米ドルの製造投資計画を発表し、続いて2025年6月にはアラバマ州モービルにおいて1億3,000万米ドルの拡張を発表した。これには2027年の稼働を目指す衛生製品ラインが含まれ、信頼性が高く自動化対応のホットメルト供給を必要とする加工設備の設置基盤を増加させている。同時に、H.B. Fullerは2025年5月にIMEA地域における製造拡張を報告し、エジプトのカイロに新工場を開設し、アラブ首長国連邦の拠点を拡張したことを含め、急速に成長するMEAの需要拠点において現地認定、短納期、安定供給を支援できるサプライヤーにとっての機会を強化している。