研磨材市場規模・シェア
市場概要
| 調査期間 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市場規模 (2025) | 49.58 十億米ドル |
| 市場規模 (2030) | 63.44 十億米ドル |
| 成長率 (2025 - 2030) | 5.00% CAGR |
| 最も急速に成長している市場 | アジア太平洋地域 |
| 最大市場 | アジア太平洋 |
| 市場集中度 | 中 |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 画像 © Mordor Intelligence。再利用にはCC BY 4.0の表示が必要です。 |
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Mordor Intelligence による研磨材市場分析
研磨材市場規模は2025年に495億8000万米ドルと推定され、予測期間（2025年～2030年）において年平均成長率5%で2030年までに634億4000万米ドルに達すると予想されています。売上の勢いは、先進CNC設備において厳格な公差を維持できる高性能材料への需要増加を反映しており、特に電気自動車（EV）および航空宇宙部品の機械加工において顕著です。合成グレードは信頼性の高い硬度と熱安定性を提供するため受注を継続的に獲得している一方、結合フォーマットは高温研削における主力製品であり続けています。アジアでの急速な工業化、精密エレクトロニクスへの転換、積層造形における後処理ニーズの出現はすべて、研磨材市場の成長軌道を強化しています。競争激化が進んでいます：大手既存企業は規制当局が粒子状物質および揮発性有機化合物（VOC）基準を強化する中、環境に優しい化学物質を中心とした製品ポートフォリオを改良しており、ニッチ生産者はダイヤモンドベースのスーパー研磨材などの特殊分野でシェアを獲得しています。
主要レポートポイント
- 材料別では、合成研磨材が2024年の研磨材市場シェア67%を獲得し、2030年まで年平均成長率5.80%で拡大すると予想されています。
- タイプ別では、結合研磨材が2024年に売上シェア48%でトップを占め、コーテッド研磨材は2030年まで最速の年平均成長率5.52%を記録しました。
- 研磨粒子別では、酸化アルミニウムが2024年の研磨材市場規模の39.45%を占め、炭化ケイ素は2030年まで年平均成長率5.55%で拡大すると予想されています。
- エンドユーザー別では、自動車・航空宇宙が2024年需要の29%を占める一方、エレクトロニクス・半導体は2030年まで年平均成長率5.96%で成長しています。
- 地域別では、アジア太平洋が2024年に世界売上の56%を占め、2030年まで年平均成長率6.30%を記録すると予測されています。
世界研磨材市場動向・洞察
推進要因影響分析
| 推進要因 | 年平均成長率予測への影響（～%） | 地域的関連性 | 影響タイムライン |
|---|---|---|---|
| 航空宇宙・自動車産業での使用拡大 | +1.40% | 北米、アジア | 中期（2～4年） |
| 金属製造・加工業の成長 | +1.20% | アジア、欧州 | 短期（2年以下） |
| 新興国での製造活動拡大 | +0.90% | アジア太平洋、南米 | 長期（4年以上） |
| スーパー研磨材を必要とする積層造形後処理 | +0.60% | 北米、欧州 | 中期（2～4年） |
| 精密・CNC機械の採用拡大 | +1.10% | アジア、北米、欧州 | 中期（2～4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
航空宇宙・自動車産業での使用拡大
先進航空機合金と軽量EVドライブトレインへの需要が、高速で形状を維持する立方晶窒化ホウ素（CBN）およびダイヤモンドホイールの指定を生産者に促しています。ティア1サプライヤーは、サイクルタイムを短縮し、ドレッサー間隔を延長する、ビトリファイドCBNおよびセラミック媒体を使用してE-Axle、ローターシャフト、バッテリーハウジングの機械加工ラインを最適化しています。Norton Abrasivesは、ダイヤモンド工具を自動負荷センシングシステムと組み合わせることで、不良品率の測定可能な削減を報告しており、手動研削では満たせない繰り返し性のために、OEMがプレミアムグレードを標準化している理由を示しています。ロボティクスが組立ラインで普及するにつれ、研磨材市場は一貫した表面仕上げ要件から恩恵を受けています。
金属製造・加工業の成長
鉄鋼サービスセンター、圧力容器工場、契約加工業者は、電力消費を削減しながら削り取り量を最大40%増加させるセラミック粒子ベルトで研削ステーションをアップグレードしています。ベルト交換のダウンタイム短縮は、リーン・プログラムの下で監視が強化されている指標である設備総合効率（OEE）の向上につながります。VSM TOP SIZEなどの特殊トップコートは、ステンレス鋼ワークピースの熱変色を緩和し、熱歪みなしにより高い送り圧力を可能にします。これらの生産性向上は迅速な受注処理を支援し、コスト重視の量産設定において高級セラミックグレードを不可欠にしています。
新興国での製造活動拡大
中国とインドは自動車、エレクトロニクス、建設機械向けの新しい機械加工センターの稼働を続けており、この傾向は中間サンドペーパー、切断ディスク、研削ホイールの大容量を吸収しています。グローバル企業の現地子会社は地域在庫を構築し、場合によっては物流コストを削減するために酸化アルミニウム用の溶融炉を設立しています。これらの地域をターゲットとする研磨材市場参入者は、CNCを初めて採用する企業の学習曲線を短縮するために、アプリケーションエンジニアリングサービスをバンドルすることが多くあります。競争力のある人件費の存在は、研磨材市場の受注量を支えるアジアの製造ハブとしての地位をさらに強化しています。
スーパー研磨材を必要とする積層造形後処理
三次元印刷された金属部品は、多くの場合10μmを超える表面粗さでビルドチャンバーから出てくるため、複数の仕上げパスが必要となります。ダイヤモンド媒体を使用したキャビテーション研磨表面仕上げ（CASF）は、粗さを5μm未満に低下させ、圧縮残留応力を誘発して疲労性能を向上させます[1]Chih-Chi Wang, "Cavitation Abrasive Surface Finishing of L-PBF Ti6Al4V," Metals, mdpi.com 。AM粉末がニッケル超合金からチタンまで多岐にわたるため、工具メーカーは高温で化学的に不活性を維持するスーパー研磨材に依存しています。したがって、研磨材市場の成長見通しは、直接金属レーザー焼結と電子ビーム溶融の採用率と結びついており、両方とも特殊な仕上げソリューションを必要とします。
阻害要因影響分析
| 阻害要因 | 年平均成長率予測への影響（～%） | 地域的関連性 | 影響タイムライン |
|---|---|---|---|
| 高い生産・設備コスト | -0.80% | 世界 | 短期（2年以下） |
| 研磨材使用に関する厳格な規制 | -0.60% | 北米、欧州 | 中期（2～4年） |
| 代替材料・手法による置換 | -0.50% | 世界 | 中期（2～4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
高い生産・設備コスト
合成ダイヤモンドとCBN結晶は地質学的条件を超える圧力と温度の下で成長させられ、反応容器の資本集約度を従来の溶融アルミナラインを大幅に上回らせています。ダイヤモンドホイール用に構成された単頭CNCグラインダーは、精密スピンドルと閉ループクーラントシステムを必要とし、取得コストを上昇させます。これらの工具はより長い寿命とより低い部品あたりコストを提供しますが、価格重視経済の中小ジョブショップは依然としてアップグレードを延期しています。ベンダーはリースモデルと消耗品クレジットプログラムを実験していますが、採用は融資制約によって制限されています。
研磨材使用に関する厳格な規制
焼成と破砕中の粒子状物質排出に関する環境保護庁（EPA）基準は、米国施設にバグハウスとスクラバーの設置を強制し、運営オーバーヘッドを上昇させています[2]"Emission Factors for Abrasive Manufacturing," U.S. Environmental Protection Agency, epa.gov。ブラスト囲い内のシリカ曝露レベルに関する労働者安全規制は、より低いダストプロファイルを持つスラグからガーネット媒体への移行を促しています。循環経済目標に焦点を当てた欧州連合規制は、酸化アルミニウム回収システムを支持するリサイクル性目標を推進しています。コンプライアンスコストはサプライヤーのマージン柔軟性を削減し、新工場承認を遅らせる可能性があり、規制市場での成長を緩和しています。
セグメント分析
材料別：合成研磨材が精密製造を支援
合成グレードは2024年の研磨材市場で67%のシェアを占め、生産ラン中の予測可能な摩耗パターンに変換される一貫した結晶形態に対するユーザー好みを強調しています。酸化アルミニウムは引き続き数量リーダーです。しかし、炭化ケイ素は非鉄機械加工に対応し、CBNは硬化鋼に好まれています。住友電工が開発中の新しいナノ多結晶ダイヤモンドは優れた破壊靭性を約束し、研磨材市場がより低いホイール摩耗率でニッケルベース超合金に取り組むことを可能にします。天然ガーネットは、リサイクル可能なバルク媒体と低遊離シリカ含有量が現場安全性を改善するウォータージェットとブラスト作業でのfoodholdを保持し、インフラ改修プロジェクトにとって魅力的です。
合成製品への移行は、エンジニアリングされた生産ルートを通じて達成しやすいパラメータである厳格な粒子分布を要求する自動送りシステムと一致しています。アジアが溶融アルミナ容量を増強している中、供給セキュリティは改善していますが、電力料金の変動は産出コストを変動させる可能性があります。エコラベルを追求するメーカーは、規制地域でのシェアを維持するために再生可能電力駆動のアーク炉と閉ループ水クエンチ回路に投資しています。その結果、研磨材市場は大容量セグメントでも品質ベンチマークのアップグレードを継続しています。
タイプ別：結合ホイールが大量除去においてリーダーシップを保持
結合ホイールは2024年売上の48%を生成し、自動車、航空宇宙、一般エンジニアリング工場での切断、研削、表面調整作業における役割を反映しています。レジノイドとビトリファイド基材は深切削作業中の熱安定性を提供し、冶金学的完全性が重要なクランクシャフトとタービンブレードの一貫した公差を可能にします。ゾルゲル・アルミナと設計された孔構造の進歩は切粉排出を改善し、焼け付きリスクなしでより高い金属除去率を可能にします。
コーテッド研磨材は、トン数では軽いながらも、仕上げとバリ取りで広く使用されています。柔軟フィルムからファイバーディスクまでのバッキング材は、曲面と手の届きにくい部分でのパフォーマンスを最適化します。スーパー研磨材は現在ニッチポジションを占めていますが、その二桁成長が研磨材市場の将来方向を支えています。積層造形ショップは、従来のホイールが迅速にロードする薄壁チタン部品にダイヤモンドパッドとCBNマンドレルを指定します。Imерysなどのサプライヤーはドレッサー間隔を延長するテーラーメイド溶融アルミナとゾルゲル粒子を提供し、スーパー研磨材との性能ギャップを橋渡ししながら結合ホイールの優位性を強化しています[3]"Fused Alumina and Sol-Gel Grains," Imerys Performance Minerals, imerys.com 。
研磨粒子別：酸化アルミニウムが主力であり続ける
酸化アルミニウムは2024年の研磨材市場規模に39.45%貢献し、好ましいコストパフォーマンス比と鋼・合金基板ファミリー全体での適応性によります。その適度な脆さは制御された圧力下での自己研削を促進し、粗除去と中間仕上げに適しています。炭化ケイ素はセラミック、ガラス、非鉄合金での作業を支援し、表面クラッキングを防ぐためのより鋭いエッジを確保します。微細破壊挙動を特徴とするセラミックとジルコニア・アルミナは、重い加工において最大40%高い削り取り除去を可能にします。
ウェーハースライシングにおけるダイヤモンドコーテッド・ワイヤーとエンジンブロック用CBN含浸ホーンストーンへの新興需要は、粒子選択のより広範な多様化を示しています。ガーネットはシリカダストに関する規制制約下でのウォータージェットまたはブラストクリーニングで特殊地位を保持しています。主要プレーヤーは不純物レベルを下げるシード・ゲルとプラズマ・フュージョン・プロセスを通じて粒子形態の改良を続けており、研磨材市場のプレミアム層セグメントを強化するトレンドです。
エンドユーザー産業別：モビリティとエレクトロニクスが仕様を決定
自動車・航空宇宙は2024年ボリュームの29%を消費し、軽量ドライブライン設計への推進とEV部品出力の立ち上げに駆動されました。ローターシャフト、インバーター基板、バッテリーハウジングは結合CBNホイールが提供する厳密な平行性とバリ無しエッジを必要とします。航空宇宙顧客は高温で動作するニッケルベースタービン合金に対してセラミック粒子ベルトを指定します。
金属加工は中核消費者であり続け、プレートベベリングと構造溶接準備のための酸化アルミニウムとジルコニア・アルミナホイールの成長を推進しています。半導体・エレクトロニクス・ラインは化学機械平坦化（CMP）のためのスラリーとパッドに依存し、そこでCabotからのヒュームシリカ研磨材がナノメートル・スケール回路に重要な平面表面を提供します。皮下注射針先端から整形外科インプラントまでの医療機器機械加工は、ダイヤモンドペーストを通じて達成可能なミクロン・レベル仕上げに依存しています。石油・ガス・バリューチェーンは掘削装置メンテナンスとパイプライン改修のための耐久切断ホイールに依存し、研磨材市場の多様なアプリケーション・リーチを確認しています。
注記: レポート購入時に全個別セグメントのセグメントシェア入手可能
地域分析
アジア太平洋は2024年の世界購入の56%を占め、中国の大規模機械加工基盤とインドの加速インフラ構築を反映しています。国内EV電池製造とエレクトロニクス組立に対する政府インセンティブは現地需要をさらに刺激しています。日本と韓国は先進ダイヤモンド半導体研究を活用して、大面積ダイヤモンド・ウェーハのスライシングなど、スーパー研磨材の新しい下流用途を創造しています。これらの要因は集合的にアジアのリーダーシップポジションを維持し、多国籍企業に混合・プレス作業の現地化を促進しています。
北米は航空宇宙、医療、積層造形セグメントで強いモメンタムを保持しています。VOCと粒子状物質排出に関する規制精査は、ガーネット・ブラスト媒体と水ベースクーラントへの移行を推進し、製品ミックス・アップグレードを生成しています。
欧州は持続可能性と循環経済原理を強調し、Saint-Gobainなどのサプライヤーが炭素集約度を削減するために再生結合システムを実装しています。ドイツの精密エンジニアリング・クラスターではスーパー研磨材の採用が加速している一方、南欧は建設関連ブラストと切断ディスク消費に焦点を当てています。南米、中東、アフリカは数量的にはより小さいものの、工業化が深まるにつれて健全な成長を記録しており、ブラジルの造船所と湾岸石油化学プロジェクトは拡大するエンドユーザーの多様性を示しています。現地変換パートナーシップはグローバル・ブランドがこれらの地域に浸透することを支援し、研磨材市場のグローバル・カバレッジを強化しています。
競争環境
研磨材市場は適度に分散化された集中度を示し、上位5サプライヤーが2024年売上高の約39%を制御しています。3Mは幅広い特許ポートフォリオと集中研究開発ハブを活用して、ステンレス鋼での材料除去を改善する活性研削助剤を統合した樹脂結合ホイールをリリースしています。同社のグローバル・ビジネス変革プログラムはERPプラットフォームを合理化して顧客フルフィルメントを向上させています。Saint-Gobainは2026年に予定された47,000平方フィートの管理複合施設でウースターキャンパスをアップグレードし、製造、デジタル・ラボ、顧客デモ・センターを連携させて製品ロールアウトを加速しています。
Imерysは溶融アルミナ原料と特殊鉱物添加物に垂直統合し、原材料変動を緩和し、高価値ホイール用のテーラーメイド粒子ブレンドを提供しています。自動化とデータ分析は競争兵器の一部として増加しており、機械学習アルゴリズムはホイール寿命と送り速度調整を予測し、顧客サイトでのスクラップを削減しています。
戦略テーマには環境に優しい配合、オムニチャネル配信、再生可能電力の戦略的調達が含まれます。閉ループ・リサイクルと回収プログラムに投資するサプライヤーは、顧客の持続可能性コミットメントを満たすのに適しています。したがって、研磨材産業は重要な購入基準としてコスト、パフォーマンス、環境クレデンシャルのバランスを取っています。
研磨材産業リーダー
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3M
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CUMI
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Robert Bosch GmbH
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Saint-Gobain
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Tyrolit - Schleifmittelwerke Swarovski AG & Co KG
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の業界動向
- 2024年8月：Saint-Gobainは米国マサチューセッツ州ウースターのフラッグシップ研磨材製造キャンパスにおいて47,000平方フィートの管理建物の建設を開始しました。施設は2026年1月に運用開始予定です。
- 2024年3月：Saint-Gobain Abrasivesは研磨技術における革新的ブレークスルーであるRazorStarを発売しました。RazorStarは精密設計された成形セラミック粒子を組み込んでいます。この進歩はパフォーマンス基準を再定義し、研磨材市場における同社の競争優位性を強化しています。
世界研磨材市場レポート範囲
研磨材は摩擦や研磨を通じて表面を摩耗または除去する材料または物質です。一般的に粉末、ペースト、固体ブロックの形で見られる研磨材は、表面を形成し、清浄化または研磨します。その用途は金属製造、エレクトロニクス、自動車、航空宇宙産業全体にわたります。
研磨材市場は材料、タイプ、エンドユーザー産業、地域によってセグメント化されています。材料別では、市場は天然研磨材と合成研磨材にセグメント化されています。タイプ別では、市場は結合研磨材、コーテッド研磨材、スーパー研磨材にセグメント化されています。エンドユーザー産業別では、市場は金属製造、エレクトロニクス、建設、自動車・航空宇宙、医療、石油・ガス、その他エンドユーザー産業にセグメント化されています。レポートは主要地域の27ヶ国における世界研磨材市場の市場規模と予測もカバーしています。各セグメントについて、市場規模算出と予測は価値ベース（米ドル）で行われています。
| 天然研磨材 |
| 合成研磨材 |
| 結合研磨材 |
| コーテッド研磨材 |
| スーパー研磨材 |
| 酸化アルミニウム |
| 炭化ケイ素 |
| セラミック・ジルコニア・アルミナ |
| その他（ガーネット含む） |
| 金属製造・加工 |
| 自動車・航空宇宙 |
| エレクトロニクス・半導体 |
| 建設・インフラ |
| 医療機器 |
| 石油・ガス |
| その他（産業機械・農業機器） |
| アジア太平洋 | 中国 |
| インド | |
| 日本 | |
| 韓国 | |
| マレーシア | |
| タイ | |
| インドネシア | |
| ベトナム | |
| その他アジア太平洋 | |
| 北米 | 米国 |
| カナダ | |
| メキシコ | |
| 欧州 | ドイツ |
| 英国 | |
| フランス | |
| イタリア | |
| スペイン | |
| 北欧諸国 | |
| トルコ | |
| ロシア | |
| その他欧州 | |
| 南米 | ブラジル |
| アルゼンチン | |
| コロンビア | |
| その他南米 | |
| 中東・アフリカ | サウジアラビア |
| カタール | |
| アラブ首長国連邦 | |
| ナイジェリア | |
| エジプト | |
| 南アフリカ | |
| その他中東・アフリカ |
| 材料別 | 天然研磨材 | |
| 合成研磨材 | ||
| タイプ別 | 結合研磨材 | |
| コーテッド研磨材 | ||
| スーパー研磨材 | ||
| 研磨粒子・原料別 | 酸化アルミニウム | |
| 炭化ケイ素 | ||
| セラミック・ジルコニア・アルミナ | ||
| その他（ガーネット含む） | ||
| エンドユーザー産業別 | 金属製造・加工 | |
| 自動車・航空宇宙 | ||
| エレクトロニクス・半導体 | ||
| 建設・インフラ | ||
| 医療機器 | ||
| 石油・ガス | ||
| その他（産業機械・農業機器） | ||
| 地域別 | アジア太平洋 | 中国 |
| インド | ||
| 日本 | ||
| 韓国 | ||
| マレーシア | ||
| タイ | ||
| インドネシア | ||
| ベトナム | ||
| その他アジア太平洋 | ||
| 北米 | 米国 | |
| カナダ | ||
| メキシコ | ||
| 欧州 | ドイツ | |
| 英国 | ||
| フランス | ||
| イタリア | ||
| スペイン | ||
| 北欧諸国 | ||
| トルコ | ||
| ロシア | ||
| その他欧州 | ||
| 南米 | ブラジル | |
| アルゼンチン | ||
| コロンビア | ||
| その他南米 | ||
| 中東・アフリカ | サウジアラビア | |
| カタール | ||
| アラブ首長国連邦 | ||
| ナイジェリア | ||
| エジプト | ||
| 南アフリカ | ||
| その他中東・アフリカ | ||
レポートで回答される主要質問
研磨材市場の現在の規模は？
研磨材市場は2025年に495億8000万米ドルと評価され、2030年までに634億4000万米ドルに達すると予想されています。
研磨材市場を支配している地域は？
アジアが2024年に世界売上の56%でリードしており、中国、インド、日本、韓国での大規模製造に支えられています。
最大の市場シェアを持つ研磨材タイプは？
結合研磨材は重い研削・切断用途での汎用性により、2024年売上の48%を占めました。
天然代替品より合成研磨材が好まれる理由は？
合成グレードは一貫した硬度、熱安定性、予測可能な摩耗を提供し、精密機械加工におけるより厳密なプロセス制御を可能にします。
環境規制は研磨材市場にどのような影響を与えるか？
厳格な排出・ダスト曝露規則はコンプライアンス・コストを増加させ、ガーネット・リサイクル結合ホイールなどの環境に優しい媒体への移行を加速しています。
最終更新日:
