ヒューマノイド市場規模・シェア
市場概要
| 調査期間 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市場規模 (2025) | 4.82 十億米ドル |
| 市場規模 (2030) | 34.12 十億米ドル |
| 成長率 (2025 - 2030) | 47.90% CAGR |
| 最も急速に成長している市場 | アジア太平洋 |
| 最大市場 | 北米 |
| 市場集中度 | 中 |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 画像 © Mordor Intelligence。再利用にはCC BY 4.0の表示が必要です。 |
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Mordor Intelligenceによるヒューマノイド市場分析
ヒューマノイド市場規模は2025年に48億2,000万USDと評価され、2030年までに341億2,000万USDに達すると予測され、47.9%のCAGRで成長しています。人工知能ハードウェアの急速なコスト低下、G7と中国での人口高齢化、拡大する産業労働力不足が収束し、ヒューマノイドロボットをパイロットプロジェクトから医療、製造、物流分野の中核的運営資産へと押し上げています。2024年から2025年にかけて40億USDを超えるベンチャー投資フローと、中国と韓国の「ヒューマノイド2025」政策が相まって、新プラットフォームの市場投入時間を短縮しています。企業は既存のツールやインフラを使用できる人間スケールのフォームファクターを優先しており、ソフトウェアの進歩により、かつて静的だった機械が適応性のある協働作業者へと変貌しています。これらの要因が相互に強化し合う中、ヒューマノイド市場は人的労働力を拡大することなく生産性向上を求める国々にとって重要なソリューションとなっています。
主要レポートのポイント
- モーションタイプ別では、ホイール駆動ロボットが2024年のヒューマノイド市場シェアの63%を占めた一方、二足歩行システムは2030年まで59%のCAGRで成長すると予測されています。
- コンポーネント別では、ハードウェアが2024年のヒューマノイド市場規模の68%のシェアを占めています。ソフトウェアは2030年まで57.34%のCAGRで推移する軌道にあります。
- エンドユーザー業界別では、医療施設が2024年に47.5%の収益シェアでトップを占めました。製造・倉庫業は2030年まで61.05%のCAGRで拡大すると予測されています。
- フォームファクター別では、大型（>140cm）モデルが2024年のヒューマノイド市場シェアの33%を獲得しました。中型プラットフォームはコスト低下に伴い最も高い成長を示すと期待されています。
- 地域別では、北米が2024年の世界収益の38%を占めた一方、アジア太平洋地域は2030年まで最高の55%のCAGRを記録すると予測されています。
グローバルヒューマノイド市場のトレンドと洞察
ドライバー影響分析
| ドライバー | （～）CAGR予測への影響％ | 地理的関連性 | 影響タイムライン |
|---|---|---|---|
| 高齢化人口のケアギャップが需要を激化 | +7.2% | 日本、ドイツ、韓国、グローバルに波及 | 長期（≥4年） |
| AI コストカーブが25,000USD/ユニット以下に低下 | +5.7% | 北米、中国、グローバル拡大 | 中期（2-4年） |
| G7と中国での工場労働力不足 | +4.8% | G7、中国、新興市場輸出国 | 短期（≤2年） |
| 国家「ヒューマノイド2025」投資プログラム | +3.8% | 中国、韓国、同盟技術コリドー | 中期（2-4年） |
| 新興高齢者ケアロボット安全基準 | +2.9% | EU、北米、グローバル採用 | 長期（≥4年） |
| EVバッテリー・モーターサプライチェーンのスピルオーバー | +2.4% | 中国、欧州、北米 | 短期（≤2年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
高齢化人口のケアギャップが需要を激化
日本の65歳以上人口は2024年に29.1%に達し、医療従事者の不足は2030年までに240万人を超える可能性があります。病院は継続的な患者モニタリング、薬物配布、社会的交流にヒューマノイドを導入し、品質を一定に保ちながら運営コストを30-40%削減しています。HondaのHaruユニットは現在、スペインの老人病棟で看護師をサポートしており、国境を越えた関連性を実証しています。同様の労働力不足に直面する小売・接客業界では、スタッフ数の減少にもかかわらず顧客体験を保護するため、受付やサービスロボットを導入しています。韓国はすでに従業員10,000人当たり1,102台のロボットを運用しており、世界最高のロボット密度を誇っています。[1]Anthony Cuthbertson, "South Korea Becomes First Country to Fill 10% of Workforce With Robots," The Independent, independent.co.uk
AIコストカーブが25,000USD/ユニット以下に低下
規模の経済、標準化されたアクチュエーター、低コストGPUにより、製造コストは2025年の35,000USDから2030年までに目標13,000-17,000USDまで押し下げられています。Teslaは20,000-30,000USDの価格で10,000台のOptimusユニットを製造することを期待しており、自動車スタイルのスループットを反映しています。ApptronikとGoogle DeepMindのパートナーシップは、大規模言語モデルの推論をApolloの操作スキルと結び付け、かつて100,000USDのサーバーを必要としたものをエッジプロセッサーに圧縮しています。電気自動車業界により2010年レベルから既に85%低下したバッテリーパック価格は、総所有コストをさらに下げています。[2]Mackenzie Ferguson, "Apptronik and Google DeepMind Join Forces: A Game-Changer for Humanoid Robots," OpenTools, opentools.ai
G7と中国での工場労働力不足
ドイツは2024年に200万の未充填産業職を記録し、中国の生産年齢コホートは年間500万人ずつ減少しています。AmazonやGXOと展開されているAgility RoboticsのDigitユニットは、24時間体制でオーダーピッキングとトート移動を処理しています。西日本鉄道の12mリーチメンテナンスヒューマノイドは、安全コンプライアンスを向上させながらハイリスクの手動作業を代替しています。製造業者にとって、単一の適応可能なヒューマノイドはソフトウェア更新を通じてマルチタスクカバレッジを提供し、時間あたりコストがまだコボットを上回る場合でもROIを強化しています。
国家「ヒューマノイド2025」プログラム（中国、韓国）
中国は国内ヒューマノイドラインに100億USD以上を計上しており、6社が2025年までにそれぞれ1,000台以上のユニットを目標としています。韓国の政策銀行はAI駆動ロボティクスに3兆5,000億KRW（25億3,000万USD）を投入し、資金調達と調達保証をバンドルしています。このような規模はサプライヤー、規制当局、購入者を整合させ、ヒューマノイド市場のアジア太平洋シェアを急速なフォロワーからイノベーションリーダーへと押し上げています。
制約影響分析
| 制約 | （～）CAGR予測への影響％ | 地理的関連性 | 影響タイムライン |
|---|---|---|---|
| コボットと比較して0.50USD/時を超える高設備投資・TCO | −3.8% | グローバル、新興・価格敏感経済で深刻 | 短期（≤2年） |
| 安全・責任規制の不確実性 | −2.4% | EU、北米 | 中期（2-4年） |
| 希土類磁石供給ボトルネック | −1.9% | 中国以外のOEM | 短期（≤2年） |
| 社会受容・労働組合の反発 | −1.4% | 欧州、北米、文化的相違 | 長期（≥4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
コボットと比較して0.50USD/時を超える高設備投資・TCO
今日、ヒューマノイドの運用コストは1時間あたり0.75-1.25USDで、6軸コボットの0.35-0.50USDに対して高くなっています。精密ギアボックス、25以上の自由度、豊富なセンサーアレイが取得・保守支出の両方を押し上げています。それでも、人間のリーチとナビゲーションを要求するタスクでは、コボットは施設のコストのかかる再設計を必要とし、時間あたりの優位性を相殺しています。平均工場賃金が45,000USDを超える先進経済圏では、ヒューマノイドの年間運用コスト25,000-35,000USDはますます競争力を持っています。
安全・責任規制の不確実性
企業は現在、産業用アームのISO 10218、サービスロボットのISO 13482、医療プラットフォームの新興IEC 80601-2-77ドラフトを解釈する必要があります。保険会社はヒューマノイドリスクの保険数理データを欠いており、企業は自己保険またはROIを悪化させる保険料の支払いを余儀なくされています。今後のEU AI責任規則は厳格な製品使用報告を課す可能性がありますが、早期にコンプライアンスを検証するファーストムーバーを報酬し、後発参入者のハードルを上げる可能性もあります。
セグメント分析
モーションタイプ別：二足歩行システムが将来の進化を牽引
ホイール駆動クラスは2024年収益の63%を占め、平坦なフロアの工場や物流センターでのエネルギー効率的で低メンテナンスなモビリティに対する現在のユーザー嗜好を裏付けています。この優位性により、ホイールコホートはその年のヒューマノイド市場シェアの最大部分を占めました。しかし、二足歩行カテゴリーは59%のCAGRで拡大しており、コストが下がるにつれてヒューマノイド市場が完全な人間環境適合性に向けてピボットすることを示しています。
改良されたモデル予測制御、柔軟な足首関節、全身協調アルゴリズムにより、エネルギー消費を30%削減しながら1.5m/s以上の定常歩行を実現しています。ハイブリッドおよび多脚ロボットは、瓦礫や不整地によってホイールが妨げられる災害対応においてニッチなソリューションにとどまっています。AIモーションプランナーが成熟するにつれ、購入者は複数のサイトで同じ二足歩行ユニットを再配置することを想定しており、ライフタイム価値を向上させ、ソフトウェア更新と運用出力の関係を密接にしています。[3]Xiangji Wang et al., "Walking Control of Humanoid Robots Based on Improved Footstep Planner and Whole-Body Coordination Controller," Frontiers in Neurorobotics, frontiersin.org
注記: すべての個別セグメントのシェアはレポート購入時に利用可能
コンポーネント別：ソフトウェアインテリジェンスが価値創造を変革
ハードウェアは2024年のヒューマノイド市場規模の68%を獲得し、アクチュエーター、複合フレーム、高解像度センサースタックの大きな資本投資を反映しています。しかし、ソフトウェア収益は57.34%のCAGRで推移しており、あらゆる機械的アップグレードサイクルを上回っています。
クラウド強化ビジョン、自然言語モデル、強化学習スタックにより、同じシャーシで朝のキッティングから夕方のコンシェルジュ業務まで実行できます。継続的ライセンス料が一回限りのハードウェアマージンを上回るにつれ、ベンダーはアップタイム、セキュリティパッチ、機能ドロップを保証するサービスレベル合意にシフトしています。このスマートフォンエコシステムのエコーは、物理的商品カテゴリー内でもコードを最重要の差別化要因と位置付け、サイバーセキュリティとデータ所有権条項に対する購入者の注目を高めています。
エンドユーザー業界別：製造自動化が導入を加速
医療現場が2024年の支出の47.5%でリードし、看護師や介護士が反復的なラウンドにロボットを使用し、有資格スタッフを高価値ケアに解放しました。それでも、製造・倉庫業は追跡された業界の中で最速の61.05%のCAGRを記録する予定であり、ヒューマノイド市場の重心がショップフロアと物流廊下にシフトすることを確実にしています。
Agility Roboticsとのアマゾンパイロットは、単一の二足歩行ロボットが異なるパレットジャッキ、垂直リフト、ピッキングカートの代替となることを実証しました。一方、組立工場は新しい固定コンベヤーを設置する代わりに、エンドエフェクターとソフトウェアワークフローを交換するヒューマノイドの能力を評価しています。より多くの工場が労働生産性を労働者当たりロボットでベンチマークするにつれ、ヒューマノイド展開パイプラインは役員会のKPIとなっています。
注記: すべての個別セグメントのシェアはレポート購入時に利用可能
フォームファクター別：大型の優位性は企業の嗜好を反映
140cmを超える大型モデルが2024年の出荷量の33%を占め、ヒューマノイド市場でのリードを固めました。ユーザー調査では、従業員は子供サイズのユニットよりも平均的な成人の身長を模倣する機械をより容易に受け入れることが示されています。Teslaの5フィート8インチ、57kgの仕様は、ツールハンドル、引き出しの高さ、制御パネルのリーチゾーンが調整される準標準として急速に浮上しています。
中型・小型ロボットは、狭い通路や着座での対話が主流となる病院のベッドサイド業務や小売の挨拶役割にサービスを提供します。上半身のみのデザインは、移動ではなく器用性に集中した組立セル用途を捉えています。それでも、大型バリアントは最高の注文量を引き寄せています。なぜなら、購入者は既存資産を再設計することなく部門間で再配置でき、資本予算を保護するからです。
地域分析
北米は2024年のグローバル収益の38%を維持し、20億USDのベンチャーラウンドと展開リスクを削減する初期規制サンドボックスによって触媒されました。Tesla、Boston Dynamics、Agility Roboticsなど米国のOEMは2024-2025年に集合的に12億USDを確保し、商業ツーリングとパイロット展開に資金を提供しました。カナダの大学は柔軟アクチュエーター研究に特化し、メキシコは精密ギアケーシングを供給し、NAFTA サプライチェーン統合をヒューマノイド経済に組み込んでいます。
アジア太平洋地域は最も成長の早い舞台であり、2030年まで55%のCAGRで前進しています。中国の100億USD国家ヒューマノイドプログラムは州の助成金、軍事採用、購入クォータを整合させ、6つの地元企業が2025年のボリュームでそれぞれ≥1,000ユニットを目標としています。韓国の3兆5,000億KRWの刺激策は政策銀行を通じて民間研究所に資金を流し、R&Dと国産コンテンツ規則を促進しています。日本の自動車遺産は高精度ストラットと関節モジュールを生み出し、インドは低コストでクラウド制御ミドルウェアを供給します。総合的に、これらの力は出力を拡大し、ユニットコストを圧縮し、新興アジア経済圏全体でヒューマノイド市場を支えています。
欧州は安定した政策主導の成長を示しています。ドイツのIndustrie 4.0施設は、オフショアリングではなく高ミックス組立を国内に維持するためにヒューマノイドを採用しています。EUのAI責任指令草案は厳格なフェイルセーフ設計を強制し、認定オーバーヘッドを追加しますが、長期的な評判リスクを削減します。フランスと英国は高度な触覚センサーR&Dを強調し、北欧の高齢者ケアパイロットは長期ケア環境でのロボットを検証しています。認定タイムラインが一部の購入者をより遅い展開に押しやりますが、ドイツとイタリアの確立された自動車サプライヤーはサブアセンブリの構築に待機しており、大西洋間競争を強化しています。
競争状況
ヒューマノイド市場は中程度の断片化を示しています：約20の資金調達済みOEMが主要契約を競っていますが、いずれも二桁のグローバル収益シェアを保持していません。Tesla、Honda、Toyotaなどの自動車参入企業は、成熟したスタンピングラインとバッテリーノウハウを活用し、コストリーダーシップを追求しています。Boston Dynamics、Agility Robotics、Figure AIなどの純粋なロボティクス企業は、移動敏捷性とAI統制力で差別化しています。ヒューマノイドの歩行、バランス、操作をカバーする特許出願は2022年から2024年にかけて340%増加しました。
戦略的選択肢は3つのキャンプに分かれます。垂直統合ビルダーはハードウェア、ファームウェア、クラウドテレメトリーを所有し、顧客をロックインしてデータの堀を確保します。プラットフォームプレイヤーは複数のOEMにわたってAIスタックや高精度アクチュエーターをライセンスし、ボリュームロイヤリティストリームを目指します。ニッチスペシャリストは、原子力検査、海上リグ保守など、価格よりも安全性が二次的な危険環境作業をターゲットとします。現金豊富な企業が希土類とサーボギアのボトルネックを緩和するためコンポーネントサプライヤーの制御権を購入するにつれ、M&A活動が上昇しています。
規制許可は競争障壁として浮上しています：認証テストベンチ、承認機関によって検証されたデジタルツイン、労働力共存トライアルは既存企業を有利にする予算を必要とします。それでも、柔軟ソフトロボティクススキン、文脈認識音声相互作用、24時間勤務サイクル用に構築されたリチウム硫黄バッテリーパックでホワイトスペースが残っています。これらの問題点のいずれかを解決するスタートアップは戦略的投資や買収オファーを引き寄せることができます。
ヒューマノイド業界リーダー
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ソフトバンクロボティクスグループ株式会社
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UBTECH Robotics Inc.
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Boston Dynamics Inc.
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Tesla, Inc.
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Agility Robotics LLC
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の業界動向
- 2025年2月：ApptronikはApollo ヒューマノイドロボットの生産と商用展開を加速するためシリーズA資金調達で3億5,000万USDを確保し、製造、物流、高齢者ケア部門でのパートナーシップを計画し、パイロットプログラムを通じて商用実用性を実証する予定です。
- 2025年1月：OpenAI支援の1X Technologiesが家庭ロボット用途での地位を強化するためKind Humanoidを買収し、1XのNeo Betaヒューマノイド機能とKind Humanoidの二足歩行ロボット技術を組み合わせ、強化された家庭用途を実現します。
- 2025年1月：ApptronikとJabilがJabilの製造業務への統合を通じてApollo ヒューマノイドロボットの生産拡大で協力を発表し、ロボットが検査、仕分け、組立作業を実行しながら生産コストを最適化することを可能にします。
- 2024年12月：ApptronikがGoogle DeepMindと提携してApollo ヒューマノイドロボットに高度なAI機能を統合し、製造・物流用途での強化された器用性と実世界ナビゲーションに焦点を当てました。
グローバルヒューマノイド市場レポート範囲
ヒューマノイドとは、人間の体を模倣するために構築された体形を持つロボットです。設計は、人間のツールや環境との相互作用、実験、またはその他の目標などの機能的目的のためのものです。
調査対象市場は、教育、研究・宇宙探査、パーソナルアシスタンス、エンターテインメント、ホスピタリティなどの様々な用途別に、様々な地域（北米、欧州、アジア太平洋、その他の世界）でセグメント化されています。COVID-19の市場および影響を受けるセグメントへの影響も調査の範囲に含まれています。さらに、ドライバーと制約に関して、近い将来の市場拡大に影響を与える要因の破綻も調査に含まれています。
市場規模と予測は、上記のすべてのセグメントについて価値（USD）ベースで提供されています。
| ホイール駆動 |
| 二足歩行 |
| ハイブリッド/多脚 |
| ハードウェア |
| ソフトウェア |
| サービス |
| 医療施設 |
| 小売・ショッピングセンター |
| 製造・倉庫業 |
| ホスピタリティ（ホテル、テーマパーク） |
| 学術・研究機関 |
| 大型（140cm超） |
| 中型（100-140cm） |
| 小型（100cm未満） |
| 上半身のみ |
| 北米 | 米国 |
| カナダ | |
| メキシコ | |
| 欧州 | 英国 |
| ドイツ | |
| フランス | |
| イタリア | |
| その他の欧州 | |
| アジア太平洋 | 中国 |
| 日本 | |
| インド | |
| 韓国 | |
| その他のアジア太平洋 | |
| 中東 | イスラエル |
| サウジアラビア | |
| アラブ首長国連邦 | |
| トルコ | |
| その他の中東 | |
| アフリカ | 南アフリカ |
| エジプト | |
| その他のアフリカ | |
| 南米 | ブラジル |
| アルゼンチン | |
| その他の南米 |
| モーションタイプ別 | ホイール駆動 | |
| 二足歩行 | ||
| ハイブリッド/多脚 | ||
| コンポーネント別 | ハードウェア | |
| ソフトウェア | ||
| サービス | ||
| エンドユーザー業界別 | 医療施設 | |
| 小売・ショッピングセンター | ||
| 製造・倉庫業 | ||
| ホスピタリティ（ホテル、テーマパーク） | ||
| 学術・研究機関 | ||
| フォームファクター別 | 大型（140cm超） | |
| 中型（100-140cm） | ||
| 小型（100cm未満） | ||
| 上半身のみ | ||
| 地域別 | 北米 | 米国 |
| カナダ | ||
| メキシコ | ||
| 欧州 | 英国 | |
| ドイツ | ||
| フランス | ||
| イタリア | ||
| その他の欧州 | ||
| アジア太平洋 | 中国 | |
| 日本 | ||
| インド | ||
| 韓国 | ||
| その他のアジア太平洋 | ||
| 中東 | イスラエル | |
| サウジアラビア | ||
| アラブ首長国連邦 | ||
| トルコ | ||
| その他の中東 | ||
| アフリカ | 南アフリカ | |
| エジプト | ||
| その他のアフリカ | ||
| 南米 | ブラジル | |
| アルゼンチン | ||
| その他の南米 | ||
レポートで回答される主要な質問
2030年までのヒューマノイド市場の予測規模は？
ヒューマノイド市場は2030年までに341億2,000万USDに達すると予測されています。
ヒューマノイド採用で最も成長が期待される地域は？
アジア太平洋地域は中国と韓国の国家プログラムに牽引され、2030年まで55%のCAGRで拡大する予定です。
なぜ二足歩行ヒューマノイドロボットが注目を集めているのですか？
二足歩行デザインはホイール駆動ユニットでは対応できない階段や不整地面をナビゲートでき、このセグメントは59%のCAGRで成長しています。
最も新たな展開を追加するエンドユーザー業界は？
製造・倉庫業は企業が労働力不足と柔軟な自動化ニーズに取り組む中、最高の61.05%のCAGRで推移する軌道にあります。
ヒューマノイドロボット採用の最大のコスト障壁は？
現在の総所有コストは1時間あたり0.75～1.25USDの範囲で、コボットより高いものの、コンポーネント価格の低下によりギャップは縮小しています。
政府はヒューマノイド業界にどのような影響を与えていますか？
中国の100億USD予算や韓国の3兆5,000億KRW AI基金などの直接資金、調達インセンティブ、現地化政策がR&Dの加速と拡大を推進しています。
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