グラフィックス プロセッシング ユニット（GPU）市場規模・シェア分析 - 成長トレンドおよび予測（2026年～2031年）

グラフィックス プロセッシング ユニット（GPU）市場のトレンドとインサイト

ハイパースケールAIトレーニングおよび推論クラスターの拡大

GPU市場は、定期的なモデルトレーニングから、トレーニング・ポストトレーニング・推論にわたってクラスターを常時稼働させる常時接続型AIファクトリー運用へのシフトによって押し上げられています。Amazon、Google、Meta、およびMicrosoftは、2025年の4,100億米ドルから増加した合計7,250億米ドルの2026年設備投資を確認しており、その増加分の大部分はAIインフラに向けられ、GPUは依然として主要なハードウェアコスト項目となっています。サプライサイドの結果も同じパターンを示しており、NVIDIAのデータセンター売上高はFY2027第1四半期に752億米ドルに達し、コンピュート売上高は604億米ドル、ネットワーキング売上高は148億米ドルに増加しました。GPU市場は、より大規模なAIファクトリーが高密度インターコネクトファブリックとアクセラレーターを必要とするため、コンピュートとネットワーキングの両方の需要を満たすべく拡大しています。NVIDIAはまた、ハイパースケーラーがデータセンター売上高の半分のみを占めると述べており、需要がクラウドスペシャリスト、エンタープライズ展開、およびソブリンプログラムへと広がっていることを示しています。これはGPU市場にとって重要であり、単一の購買グループへの依存を低減し、現在の需要を狭いハイパースケーラーサイクルよりも持続的なものにします。

エンタープライズAIファクトリーおよびソブリンコンピュート調達

GPU市場は、国家コンピュートプログラムおよびエンタープライズAIファクトリーがGPUクラスターをオプションの技術的処理能力ではなく戦略的インフラとして扱い始めたことで、新たな需要の流れを獲得しました。中東および欧州での調達は、従来のハイパースケーラーチャネルの外に位置する独立した顧客レイヤーを追加し、ハイエンドGPU購買の地理的広がりを拡大しました。EU AI法および規制セクターにおける厳格なデータ居住要件も、より多くのコンピュートを国境内に留めることを促し、ローカルアクセラレーター調達をパフォーマンス上の決定と同様にコンプライアンス上の問題にしました。ソブリン購買者はハイパースケーラーのボリュームフレームワーク外で運用することが多く、定価またはそれ以上でサプライを吸収したため、これは価格行動を変化させました。GPU市場はまた、クラウドアクセスが拡大しても最上位アクセラレーターの割り当てキューが長く続いたため、主流エンタープライズにとってアクセスが困難になりました。その結果、ソブリンおよび規制対象エンタープライズの需要は、市場の先行き可視性を強化すると同時に、小規模購買者の供給バランスを引き締めます。

PCおよびモバイルデバイスにおけるエッジAIアップグレードサイクル

GPU市場はまた、AIパソコンおよびより高性能なモバイルデバイスへの移行によっても支えられており、デバイス上での推論が機能テストではなく実用的な要件となっています。AMDは2026年のCESでRyzen AI 400シリーズを発表し、最大60 TOPSのNPUコンピュートと統合型Radeon 800Mシリーズグラフィックスを搭載し、Acer、ASUS、Dell、HP、GIGABYTE、およびLenovoのシステムが2026年第1四半期に商業的に利用可能になりました。AMDはまた、最大60 TFLOPSのRDNA 3.5グラフィックスパフォーマンスと128 GBの統合メモリを特徴とするRyzen AI Haloデベロッパープラットフォームを発表し、ローカルAI機能をプロフェッショナルおよびデベロッパーシステムに拡張しました。^{[1]AMD、「AMDがCES 2026において新しいRyzen、Ryzen AI、およびAMD ROCmの発表でクライアント、グラフィックス、ソフトウェア全体にわたるAIリーダーシップを拡大」、AMD Newsroom、amd.com} Appleの2026年Mシリーズのドキュメントは、ローカルモデル推論能力のさらなる向上を示し、クラウドへの常時依存なしに大規模なAIワークロードを処理できるクライアントデバイスへの広範な移行を支持しています。GPU市場はこのサイクルから恩恵を受けており、統合グラフィックス、ローカルメモリ帯域幅、およびAIアクセラレーションが商業用PCリフレッシュの決定において一体的に評価されるようになっています。2025年には新規PC販売の10%未満が40 TOPSのAI PCしきい値を満たしていたため、2026年の発売ウェーブはクライアントサイドのGPU需要が時間をかけて拡大するための相当な余地を生み出しました。

車両1台あたりのADASおよびインキャビンコンピュートコンテンツの増加

GPU市場はまた、ADASの知覚、センサーフュージョン、およびコックピットレンダリングが集中型コンピュートプラットフォームに移行するにつれて、車両においても長期サイクルの成長経路を持っています。NVIDIAのDRIVE Thorプラットフォームはレベル4アプリケーション向けに2,000 TOPSに位置付けられており、自動車設計が車両1台あたりのコンピュート密度をいかに大幅に高める方向に進んでいるかを示しています。ADASとコックピットのワークロードをより少数のより高性能なプロセッサーに統合することで、プラットフォームあたりの半導体コンテンツが増加し、モデル世代を超えた持続的なGPU需要を支えます。同じシフトはまた、設計の採用がパフォーマンスと同様にコンプライアンスに依存するため、検証済みの自動車グレードのソフトウェアと安全機能を持つサプライヤーにも有利に働きます。ソフトウェア定義車両および車両安全に関連する規制は、量産フリートにおける継続的なリアルタイム推論の必要性を高めることで、その方向性を強化しています。GPU市場において、これは自動車売上高がデータセンター売上高よりもゆっくりと成長することを意味しますが、車両1台あたりのコンテンツ成長は構造的に強化されつつあります。

輸出規制および関税の変動性

GPU市場は、先進アクセラレーターの販売先とサプライチェーンの計画方法に影響を与える輸出規制および関税変更から直接的な制約を受けています。2026年1月の米国ライセンスフレームワークは、中国へのH200およびMI325X出荷の審査方法を変更し、数量、検証、および最終用途管理に関するより厳格な条件を追加しました。2026年5月の報告によると、米国はAlibaba、Tencent、ByteDance、JD.comを含む10社の中国企業がNVIDIA H200 GPUを購入することを承認しましたが、承認後に北京が調達を抑制したため、納品はまだ行われていませんでした。NVIDIAはその後、中国からのデータセンターコンピュート売上高を先行ガイダンスから除外し、規制の影響がすでに商業的なものになっていることを示しました。^{[2]NVIDIA Corporation、「第1四半期FY2027 CFOコメンタリー」、米国証券取引委員会、sec.gov} したがってGPU市場は、現地の中国サプライヤーが商業化の余地を広げると同時に、世界最大の購買地域の一つにおけるアクセス可能な需要の一部を失います。輸出摩擦はまた、調達決定が製品タイミングと同様に政策タイミングに依存するため、サプライヤー、クラウドプロバイダー、および顧客の計画に不確実性を加えます。

GPUおよびメモリの平均販売価格の上昇による主流採用の鈍化

グラフィックス プロセッシング ユニット（GPU）市場はまた、アクセラレーター、メモリ、および先進パッケージングの高価格によって制約されており、AIの実験から直接的なハードウェア展開に移行できる組織の数を制限しています。大規模な購買者はその価格サイクルを通じて支出を続けることができましたが、設備投資予算の1ドルあたりが購入できる物理的なコンピュートは、以前のコンポーネントコスト水準よりも少なくなりました。これは、ハイパースケールのバランスシートやソブリンの支援を欠く主流エンタープライズ、地域クラウドオペレーター、および新興市場の顧客に最大の影響を与えました。ハイエンドメモリとパッケージングは、主要アクセラレーターが限られた供給の高密度HBMと希少な先進パッケージング処理能力に依存しているため、依然として主要な問題でした。そのコスト構造はベンダーの売上高成長を支えましたが、GPU市場がより広いインストールベースに拡大できるペースも遅らせました。その結果、最上位の購買者が大規模な発注を続ける一方で、小規模な顧客はレンタル処理能力への依存を高め、直接購入を先送りするという二極化した市場が生まれました。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

GPUタイプ別：ディスクリートアクセラレーターが統合コアを上回る

ディスクリート型GPUは2025年のGPU市場シェアの63.84%を占め、このセグメントは2031年までCAGR 15.78%で拡大すると予測されています。このセグメントのリードは、専用メモリ、高帯域幅、および最上位ではシステムリソースを共有できない集中型AIワークロードとの適合性を反映していました。NVIDIAのBlackwellジェネレーションはパッケージ上のメモリを大幅に増加させ、B200はH100の80 GBに対して192 GBのHBM3eを搭載しており、単一の製品サイクル内でメモリ要件がいかに急速に上昇したかを示しています。NVIDIAはまた、10 TB/sのNV-HBIで接続されたデュアルダイ設計を採用し、ハイエンドのディスクリート設計がコンピュート密度を維持するためにモノリシックな限界を超えて進化していることを示しました。^{[3]NVIDIA Corporation、「NVIDIAがRubinで次世代AIを開始 - 6つの新チップ、1台の驚異的なAIスーパーコンピューター」、NVIDIA Newsroom、nvidianews.nvidia.com} GPU市場は、これらのワークロードがメモリ帯域幅とローカルアクセラレーター処理能力によって制約され続けているため、トレーニングおよび大規模バッチ推論においてディスクリート製品を引き続き優先しました。

統合型GPUは2026年に大幅に改善し、クライアントAIシステムおよび低コスト推論設定における役割を拡大しました。AMDのRyzen AI 400シリーズは最大60 TOPSのNPUコンピュートと統合型Radeon 800Mシリーズグラフィックスを組み合わせ、Ryzen AI HaloプラットフォームはさらなるグラフィックスCapabilityと大規模な統合メモリプールでそのモデルを拡張しました。この進歩により、低コストと厳格な電力エンベロープを必要とするプロフェッショナルノートブック、デベロッパーシステム、およびワークステーションクラスのデバイスにとって、ローカル推論がより実用的になりました。それでも、GPU業界は統合メモリプラットフォームがHBMベースのアクセラレーターの帯域幅にまだ匹敵しないため、フロンティアトレーニングおよび高スループット推論においてはディスクリート製品に依存し続けています。したがってグラフィックス プロセッシング ユニット（GPU）市場は、統合型製品がエッジで関連性を高める一方で、ディスクリート製品がパフォーマンスフロンティアと利益プールの大部分を保持するという状況が続く可能性が高いです。

デバイスアプリケーション別：データセンターがコンシューマーセグメントを凌駕

サーバーおよびデータセンターアクセラレーターは2025年のGPU市場規模の33.51%を占め、このセグメントは2031年までCAGR 16.59%で拡大すると予測されています。このポジションは、トレーニング、ポストトレーニング、および推論クラスターが断続的な研究システムではなく長期インフラ資産として稼働するAIファクトリーへのシフトから生まれました。NVIDIAのFY2027第1四半期の結果は、その需要がいかに大きくなったかを示しており、データセンター売上高は752億米ドル、コンピュート売上高は604億米ドル、ネットワーキング売上高は148億米ドルでした。したがってGPU市場は、アクセラレーター出荷だけでなく、コンピュートノード、ファブリック、およびストレージアクセラレーションを結びつけるより広いサーバープラットフォームからも恩恵を受けました。このアプリケーショングループは、ハイパースケーラー、AIクラウドプロバイダー、エンタープライズ、およびソブリン購買者が展開を拡大するにつれて、最大の需要センターであり続けると予測されています。

PCおよびワークステーションは、AIリフレッシュサイクルがより高性能なローカルグラフィックスおよび混合AI処理への需要を高め始めたため、引き続き重要でした。AMDの2026年CES発表はAI対応クライアントシステムをより広い商業流通に乗せ、Appleの2026年ドキュメントはMシリーズシステムにおけるローカル推論の継続的な向上を示しました。モバイルデバイスおよびタブレットもより強力なデバイス上AIに向けて進化し、ゲームコンソールおよびハンドヘルドはGPU市場の安定しているが成長が遅い部分であり続けました。自動車およびADASは、集中型車両コンピュートが知覚、コックピット機能、およびリアルタイム推論のためのより高いプロセッサー要件を促進しているため、長期的なコンテンツ成長において際立っていました。その他の組み込みおよびエッジデバイスは、ロボティクス、産業システム、および小売推論端末がローカル処理のための専用GPUモジュールを採用するにつれて、より広いインストールベースを追加しました。

注記: 個別セグメントのシェアはレポート購入後にすべて入手可能

展開モデル別：クラウドの優位性が設備投資回避を反映

クラウド展開は2025年のGPU市場シェアの63.12%を占め、組織が従量課金モデルをますます好むにつれてCAGR 26.12%で上昇すると予測されています。H200 GPUを搭載したAWS P5eインスタンスは1時間あたり98.32 USDのコストがかかり、大規模なトレーニングジョブを支えています。Google Cloud、Microsoft Azure、Oracle CloudもH100およびMI300Xベースのサービスを提供し、AIプロジェクトの立ち上げ時間を短縮しています。

データ所在地要件や長期トレーニングサイクルによりクラウドレンタルよりもライフタイムコストが低くなる場合、オンプレミスクラスターは依然として重要です。JPMorganはエグレス料金を回避するために1,024台のGPUクラスターを設置しました。ハイブリッドオーケストレーションにより、企業はピーク時にクラウドへバーストし、GPU市場内で柔軟性と予算のバランスを取ることができます。

命令セットアーキテクチャ別：Armが電力制約セグメントでシェアを拡大

ArmベースのGPUは2025年のGPU市場シェアの46.37%を支配し、2031年にかけてCAGR 26.15%で拡大すると予測されています。スマートフォンの優位性とAppleのMacへの移行が出荷台数を押し上げ、AWS Graviton4サーバーは推論タスク向けにArm CPUとディスクリートGPUを組み合わせています。

x86-64 CPUはCUDAロックインとAVX-512サポートにより、依然としてトレーニングクラスターの基盤となっています。AMDのMI300AはZen 4 CPUコアとCDNA 3 GPUを単一パッケージに統合し、エクサスケールシステムに対応しています。RISC-Vはニッチな技術に留まっていますが、オープン命令セットによるカスタマイズが可能な学術分野で成長しています。

地域分析

アジア太平洋地域は2025年のグローバル売上高の43.16%を占め、同地域のGPU市場は2031年までCAGR 15.37%で拡大すると予測されています。同地域がリードしたのは、主要なエンドデマンドとメモリ、パッケージング、およびシステム製造における重要なサプライチェーンポジションを兼ね備えていたためです。中国は、国内ベンダーがより強力な国内調達推進のもとで商業化を加速させたため、GPU市場の中心であり続けました。BirenおよびIluvatar CoreXはともに2025年に3桁の売上高成長を報告しており、輸出環境の引き締まりの中で中国の需要が国内サプライヤーへの支持を高めていることを反映しています。韓国は、SamsungおよびSK Hynixが最先端アクセラレーターのパフォーマンスを支えるHBMスタックを供給しているため依然として不可欠であり、日本はハイパースケールデータセンターおよび産業デジタルツイン採用を通じて需要を追加しました。

北米は、最大のハイパースケール購買者を擁し、グローバルAIクラスター展開の主要な購買権限を持つため、GPU市場の第2位の中心であり続けました。Amazon、Google、Meta、およびMicrosoftは合計7,250億米ドルの2026年設備投資を計画しており、その支出プロファイルは米国をアクセラレーター調達の中心に置き続けました。北米はまた、米国の輸出規制フレームワークが先進GPUベンダーが対応できる海外市場に直接影響を与えるため、政策を通じてグローバル市場を形成しました。カナダのソブリンコンピュートイニシアチブの追加は、同地域の需要プロファイルを民間ハイパースケーラーを超えて拡大し、公共部門の調達が時間とともにより重要になるという見方を支持しました。したがって同地域は、他のどの地域よりもGPU市場の需要側と供給側の両方に影響を与えました。

欧州のGPU市場は、コンプライアンス、デジタル主権、および規制セクターのAI採用がローカルコンピュート投資をより構造化されたフェーズに押し込むにつれて前進しました。中東およびアフリカは、湾岸のソブリンプログラムが人口規模だけでは示唆されない規模でハイエンドクラスターの発注を開始したため、より重要になりました。南米は開発サイクルの初期段階にあり、ブラジルがコロケーション成長および金融サービスにおけるAI需要の主要拠点として機能しています。欧州、中東・アフリカ、および南米全体にわたって、GPU市場は純粋な消費者需要よりも戦略的必要性と政策的整合性によって拡大し、地域の成長パターンを以前のサイクルよりも多様なものにしています。