遠隔医療市場規模とシェア
市場概要
| 調査期間 | 2020 - 2031 |
|---|---|
| 市場規模 (2026) | 196.37 十億米ドル |
| 市場規模 (2031) | 317.26 十億米ドル |
| 成長率 (2026 - 2031) | 15.21% CAGR |
| 最も急速に成長している市場 | アジア太平洋地域 |
| 最大市場 | 北米 |
| 市場集中度 | 中 |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 画像 © Mordor Intelligence。再利用にはCC BY 4.0の表示が必要です。 |
|
Mordor Intelligenceによる遠隔医療市場分析
遠隔医療市場規模は2026年には1,963.7億米ドルに達すると推定され、予測期間（2026～2031年）中に15.21%のCAGRで成長し、2031年には3,172.6億米ドルに達すると予想されています。
米国43州にわたる持続的な診療報酬パリティ、雇用主が後援する仮想プライマリケア契約の拡大、および5Gネットワークのより広範な採用が、パンデミックによる押し上げを超えた構造的成長を支えています。65歳以上の人々における慢性疾患の有病率と、予測される世界的な高齢化が、遠隔モニタリングおよび専門医へのアクセスに対する需要を強化しています。同時に、サービス提供者は、従業員福利厚生および支払者プログラムに仮想ケアをバンドルすることにより、持続可能なサブスクリプション収益を獲得しています。上位5社のベンダーが世界収益の35%未満を合計で保有しているため、競争強度は中程度のままであり、サービスが行き届いていない専門分野に対応するニッチプレーヤーの余地が残されています。電子健康記録(EHR)と遠隔医療モジュール間の相互運用性の不足と、国境を越えた免許取得の摩擦が、引き続き稼働率を制約しています。しかし、AI対応の意思決定支援の統合により、医師の受け入れが着実に増加しています。
主要レポートのポイント
- モダリティ別では、同期型ビデオ診療が2025年の遠隔医療市場規模の44.28%のシェアを占め、遠隔患者モニタリングは2031年までCAGR 17.09%で拡大すると予測されています。
- コンポーネント別では、サービスおよびサポートが2025年の遠隔医療市場シェアの56.73%を占め、遠隔精神医療は2031年までCAGR 18.21%で最速の成長を追跡しています。
- エンドユーザー別では、医療提供者が2025年の支出の55.28%を占め、患者および在宅ユーザーセグメントは2031年までCAGR 14.94%で上昇すると予測されています。
- 地域別では、北米が2025年に38.06%の収益シェアでリードし、アジア太平洋地域は2031年までの地域別最高CAGRである19.59%を記録すると予測されています。
世界の遠隔医療市場動向と洞察
ドライバー影響分析
| 促進要因 | (~) CAGRへの影響予測(%) | 地理的関連性 | 影響のタイムライン |
|---|---|---|---|
| 慢性疾患負担の増加と高齢化人口 | +2.8% | 北米、欧州、東アジア | 長期(4年以上) |
| OECDおよびBRICS諸国にわたる診療報酬パリティ法 | +3.2% | 米国、カナダ、ブラジル、インド、欧州 | 中期(2~4年) |
| 5Gおよびエッジコンピューティングの展開 | +2.1% | 米国、中国、韓国、湾岸諸国の都市部 | 短期(2年以内) |
| 雇用主が支援する仮想プライマリケアプラン | +2.5% | 米国、西欧 | 中期(2~4年) |
| パンデミックに起因する消費者の嗜好 | +1.9% | 高所得OECD市場 | 短期(2年以内) |
| AI駆動の臨床意思決定支援 | +2.6% | 米国、欧州、中国、インド | 長期(4年以上) |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
急増する慢性疾患負担と高齢化人口
世界保健機関の推定によると、世界の65歳以上の人口は2050年までに15億人を超え、その60%以上が少なくとも1つの慢性疾患を抱えて生活することになります。[1]World Health Organization, "Ageing and Health," who.int遠隔医療は、バイタルサインの遠隔フォローアップと継続的なモニタリングを可能にすることで、高齢者の移動に関連する障壁を低減し、米国のメディケアアドバンテージ加入者の間で病院への再入院を22%削減する早期介入をもたらします。慢性疾患ケアが高所得国の医療支出の約75%を占めるため、支払者はこれらの成果を支持しています。人口動態の圧力とバリューベースの資金調達の整合により、遠隔医療市場ソリューションがベースラインケアワークフローに組み込まれます。これらの構造的な力は数十年にわたって進化するため、需要は経済サイクルに関係なく回復力を維持します。
OECDおよびBRICS地域で拡大する支払者診療報酬パリティ法
2025年末までに、米国の43州が仮想診療に対する民間支払者パリティを義務付け、24州がメディケイド受益者に同等の支払いを拡大しました。[2]American Telemedicine Association, "Parity Tracker 2025," americantelemed.orgフランス、ドイツ、インド、ブラジルでも同様の枠組みが導入され、以前は裕福な患者に限定されていた採用を制限していた財政的障壁が効果的に取り除かれました。対面診療と整合した料金体系により、プロバイダーグループは収益の継続性に自信を持ち、価格に敏感なセグメントの患者は自己負担費用の低下を享受しています。この規制の変化により、遠隔医療は補償給付として正常化され、複数の保険コホートにわたる予測可能な利用パターンを支えています。
低遅延ビデオ診療を可能にする5Gおよびエッジコンピューティングの展開
第5世代ネットワークは2025年後半までに120か国で稼働する見込みで、20ミリ秒未満の遅延を実現し、高解像度ビデオや遠隔ロボット手術さえも技術的に実現可能にします。[3]International Telecommunication Union, "Measuring Digital Development Facts and Figures 2025," itu.intネットワークの周辺に配置されたエッジコンピューティングノードは、視覚データをローカルで処理し、シスコシステムズが2025年に発表したベンチマークによると、帯域幅のニーズを40%削減します。中国は農村地域の町村に2,500の5G遠隔医療ステーションを設置し、1,500万件の専門医セッションを促進し、1回の訪問あたりの平均移動距離を180キロメートル削減しました。これらのインフラストラクチャのアップグレードにより、以前は遠隔医療市場の採用を低帯域幅のユースケースに限定していた技術的制約が解消されます。
急速に拡大する雇用主が後援する仮想プライマリケアプラン
2026年に発表されたカイザー・ファミリー財団の調査によると、米国の中規模企業の30%、および1,000人以上の従業員を擁する大企業の45%が、現在、福利厚生設計に仮想プライマリケアサービスを組み込んでいます。会員1人あたり月額平均50~150米ドルの契約により、エピソード的な診療が予測可能な収益に変換され、プラットフォームベンダーにとって有利になります。ウォルマートなどの大手雇用主は、これらのプログラムを扶養家族の補償にまで拡大し、200万人以上の加入者を登録しました。したがって、雇用主チャネルは、サービスごとの報酬の変動から隔離された、将来予約された収益源を遠隔医療市場に提供します。
制約影響分析
| 抑制要因 | (~) CAGRへの影響予測(%) | 地理的関連性 | 影響のタイムライン |
|---|---|---|---|
| データプライバシーおよび免許取得の分断化 | -1.8% | 欧州連合、米国、ASEAN | 長期(4年以上) |
| 提案されたメディケア診療報酬削減 | -1.3% | 米国 | 短期(2年以内) |
| 低所得農村市場におけるデジタルデバイド | -1.5% | サハラ以南アフリカ、南アジア、ラテンアメリカ農村部 | 長期(4年以上) |
| EHRギャップによる臨床医のプラットフォーム疲労 | -1.1% | 米国、欧州 | 中期(2~4年) |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
分断化が続くデータプライバシーおよび国境を越えた免許取得規制
欧州連合のGDPRは国境を越えたデータフローを制限しており、2024年~2025年の執行措置では、ブロック外に患者記録を保管した事業者に1億2,000万ユーロの罰金が科されました。米国では、2025年後半までに40州のみが州際医療免許コンパクトに加入しており、医師は管轄区域ごとに1,000米ドルを超える費用で複数の免許を取得する必要があります。インドの保留中のデジタル個人データ保護法は、国内データ常駐を要求しており、多国籍プラットフォームのインフラストラクチャコストを増加させます。これらの不一致により、コンプライアンスのオーバーヘッドが上昇し、遠隔医療市場の地域間スケーラビリティが圧迫されます。
メディケア草案規則における医師診療報酬削減
メディケア・メディケイドサービスセンターは、2027年の医師料金表で2.8%の削減を提案しており、診療量の大部分をオンラインに移行した小規模診療所のマージンを危険にさらす可能性があります。メディケアが米国の医療費の5分の1を負担しているため、わずかな料金の引き下げでさえ、仮想優先プロバイダーの資本計画を複雑にする収益の変動を導入します。立法介入は可能ですが、年次の不確実性は依然として遠隔医療市場内のインフラストラクチャ投資を抑制しています。
セグメント分析
モダリティ別:遠隔モニタリングが急上昇
遠隔患者モニタリングは、米国FDAが連続したグルコース、心臓、血圧センサーを承認し、継続的なデータをクラウド分析エンジンにストリーミングすることで、関心が加速し、2031年までCAGR 17.09%の予測を記録しました。同期型ビデオは、リアルタイムのやり取りを必要とするプライマリケア、緊急ケア、行動医療セッションに特に適しており、2025年の最大収益シェアである44.28%を維持しました。保存転送イメージングおよびセキュアメッセージングを含む非同期型ワークフローは、支出の約25%を占めました。メディケアアドバンテージは2025年末までに3,200万人の会員をRPMプログラムに登録し、30日間の再入院を22%削減し、継続ケアモデルに対する支払者の関心を確認しました。
同期型の利用率は、パンデミック時の最高値から低下しているものの、外来診療の4分の1で安定しており、COVID以前のレベルをはるかに上回っています。非同期型モダリティは、より低い帯域幅要件と柔軟なスケジューリングから恩恵を受けますが、支払い率はライブ診療の料金に遅れをとる傾向があります。皮膚科画像に優先順位を付けたり、心臓異常にフラグを立てたりするAIトリアージの組み込みは、帯域幅が制約された地域での非同期型採用を促進すると予想されています。全体として、RPMの常時接続データモデルは、慢性ケアの経済性を再定義する位置にあり、今後10年間で遠隔医療市場収益の最大の増分シェアを確保します。
注記: レポート購入時にすべての個別セグメントのセグメントシェアが利用可能
コンポーネント別:遠隔精神医療がサービス拡大をリード
サービスおよびサポートは、遠隔脳卒中、遠隔心臓病、遠隔放射線、遠隔精神医療、およびその他の専門分野に支えられ、2025年の収益の56.73%を生み出しました。遠隔精神医療は、米国および欧州連合における行動医療セッションに対する同等の報酬を要求するメンタルヘルスパリティ規則により、2031年までCAGR 18.21%で進展しています。ソフトウェアプラットフォームは支出の約30%を吸収し、ハードウェア周辺機器はコモディティ化圧力が強まる中、わずか14%を占めました。
米国心臓協会の監査によると、遠隔脳卒中ネットワークは、ドアから針までの時間を18分短縮し、農村病院にとって救命投資となっています。遠隔心臓病および遠隔放射線は、現場の専門医が不足している場所でコンサルティング専門知識を提供し、予測可能な検査ごとの料金を確保します。スマートフォン対応の耳鏡や聴診器が100米ドル未満で市場に参入するにつれて、周辺機器メーカーはマージン圧縮に直面しており、スケジューリング、文書化、請求、患者エンゲージメントをバンドルした統合ソフトウェアエコシステムへの移行を推進しています。その結果、遠隔医療市場内では、ベンダーの差別化がハードウェア革新よりもワークフローオーケストレーションに傾いています。
エンドユーザー別:患者が直接消費者向け利用を加速
医療提供者は2025年に55.28%の最大シェアを保持しましたが、患者および在宅ユーザーセグメントは、月額10~50米ドルの価格設定のサブスクリプションモデルにより、2031年までCAGR 14.94%で拡大すると予測されています。支出の約4分の1を占める支払者および雇用主は、救急部門の利用を抑制するために、会員をまず仮想診療に誘導します。現在の収益のわずか6%を占める政府機関は、インドのeSanjeevaniプログラムなど、大規模な公衆衛生展開に資金を提供しており、2025年半ばまでに3億件の診療を超えました。
プラットフォームライセンス、ブロードバンド、ITサポートが固定のままで、報酬が対面診療の料金に収束するため、プロバイダーのマージンは圧迫されており、小規模診療所は営業利益率を5%未満に押し下げています。支払者は費用削減を実現しています。最近のCMSの保険数理申告によると、仮想緊急ケア診療は外来救急診療よりも40~60%コストが低くなっています。患者セグメントの急速な上昇は、従来の紹介ネットワークを中抜きする可能性がある消費者化トレンドを示しており、既存企業は下流の手続き収益を保護するためにデジタルフロントドアを見直すことを余儀なくされています。
注記: レポート購入時にすべての個別セグメントのセグメントシェアが利用可能
展開モデル別：遠隔モニタリングがケア提供を変革
遠隔患者モニタリングは2025年から2030年の間に31.4％のCAGRで拡大すると予測されており、リアルタイムビデオが2024年に48.5％の遠隔医療市場シェアを維持しているにもかかわらずです。ウェアラブルバイオセンサーとエッジプロセッシングの進歩により、医療グレードの精度で心血管、内分泌、呼吸データの継続的キャプチャが可能になっています。2025年10月の香港大学の研究は、センサー内で信号を処理し、遅延と電力消費を削減する有機電気化学トランジスターを披露しました。RPMプラットフォームに組み込まれた予測分析は、微細な生理学的変化を臨床医に警告し、入院を未然に防ぐ治療調整を可能にしています。RPMを展開する病院は慢性疾患患者の在院日数短縮を報告し、継続投資を促進する運用効率を確認しています。支払者がデバイスキットとモニタリングサービスの償還を拡大するにつれ、RPMは遠隔医療業界内での戦略的役割を強化するように設定されています。
エンドユーザー別：消費者直接向けモデルが成長を加速
消費者直接向け患者サービスは29.1％のCAGRで成長すると予測され、2024年に医療提供者が保持する54.2％の市場シェアに挑戦しています。Dialog Healthの2023年2月の記事によると、ミレニアル世代とZ世代はオンデマンドケアを重視し、74％がテレヘルスを対面受診よりも好んでいます。サブスクリプションベースのメンバーシップは、プライマリケア、薬局、ウェルネスコーチングをバンドルし、ストリーミングサービスによって形作られた消費者期待を反映しています。従来の医療提供者ネットワークは、患者ロイヤルティを維持するためにバーチャルクリニックをホワイトラベルで提供することで対抗し、競争の収束を示しています。透明な価格設定と即座のスケジューリングがD2Cプラットフォームにブランディング上の優位性を与え、ニッチプロバイダー間で予約ボリュームを再配分しています。この消費者中心の進化は、機敏な小売スタイルの新規参入者に有利な遠隔医療市場シェアダイナミクスを再形成しています。
注記: レポート購入時にすべての個別セグメントのセグメントシェアが利用可能
地域分析
地域別：北米が市場を先導
北米は、確立された報酬ポリシー、高いブロードバンド普及率、および堅調な雇用主による採用により、2025年の世界収益の38.06%を貢献しました。しかし、アジア太平洋地域は、政府支援のデジタルヘルスイニシアチブにより、2031年までに最速の地域別CAGR 19.59%を提供すると予測されています。インドのeSanjeevaniは2025年半ばまでに3億回目の診療を記録し、中国のAI強化型省級プラットフォームは4億人以上の農村住民をカバーしています。
欧州では、フランスが慢性ケアビデオフォローアップの100%を償還し、ドイツのDiGAプログラムは償還可能な健康アプリを処方し、英国は国民保健サービスのプライマリケアパスウェイ全体に仮想診療を組み込んでいます。構造的な規制支援にもかかわらず、断片化されたEHRインフラストラクチャと言語の多様性が汎欧州のスケーラビリティを和らげ、アジア太平洋地域と比較して採用を遅らせています。
湾岸諸国は、ショッピングモールや公共施設に5Gキオスクを設置しており、南アフリカの民間支払者は最近になって遠隔精神医療の資金提供を開始しました。ラテンアメリカは世界収益の約4%を占め、ブラジルは仮想メンタルヘルスの補償を拡大し、アルゼンチンは農村遠隔モニタリングパイロットを実施しています。地域の成長軌道は、ブロードバンドの可用性と報酬に対する政府の意欲と強く相関しており、遠隔医療市場が同期化されたポリシーとインフラストラクチャの進歩に依存していることを確認しています。
注記: レポート購入時にすべての個別セグメントのセグメントシェアが利用可能
競合環境
遠隔医療市場は依然として適度に分断されており、上位5社のベンダーが市場収益の大部分を合計で管理しており、専門分野の新規参入者に十分な機会があることを示しています。テラドックヘルスとアムウェルは、企業クライアント向けにプライマリケア、メンタルヘルス、慢性疾患管理をバンドルする水平統合戦略を継続して実行しています。テラドックの2025年のカタパルトヘルスの買収は、予防ケアツールセットを強化し、アムウェルのグーグルクラウドとの提携は、AI意思決定支援を臨床ワークフローに組み込んでいます。
相互運用性は、このセクターの主要な問題点です。米国の病院の40%未満がシームレスなHL7 FHIR交換を実現しており、医師は複数のインターフェースをやりくりすることを余儀なくされ、文書化疲労が高まっています。ベンダーは、チャートノートを自動入力するAI書記を組み込むことで対抗しており、オラクルヘルスのパイロットによると、管理時間を約3分の1削減しています。エッジコンピューティング投資は、バッファ遅延なしで4Kストリーミングを加速し、遠隔ロボット手術などの新興ユースケースの前提条件となっています。
破壊者は、免許取得のボトルネックをバイパスし、国境を越えた診療を解除するために、ブロックチェーン資格認証を実験しており、2024年~2025年の特許出願は、AIトリアージおよびセキュアデータ共有プロトコルを中心に集中しています。2025年にプライベートエクイティのロールアップが勢いを増し、独立した地域プラットフォームのプールが縮小し、市場はより高い集中に向かっています。それにもかかわらず、遠隔脳卒中および遠隔精神医療のニッチは、農村地域の臨床医不足に対処する新規参入者を引き続き引き付けており、専門化がプラットフォームの統合と共存することを示唆しています。
遠隔医療業界リーダー
-
Teladoc Health Inc.
-
Koninklijke Philips N.V.
-
Amwell (American Well)
-
Cerner (Oracle Health)
-
MDLive(シグナ)
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の業界動向
- 2025年2月:テラドックヘルスは、カタパルトヘルスの6,500万米ドルの買収を完了し、仮想ケアの連続体に在宅診断テストを追加しました。
- 2025年1月:テラドックヘルスはアマゾンと提携し、アマゾンの健康福利厚生コネクターに心臓代謝プログラムを配置し、慢性ケア患者の間でリーチを拡大しました。
- 2025年1月:トランスキャレントは、雇用主グループ向けにAI駆動のナビゲーションと仮想サービスを組み合わせるために、アコレードを6億2,100万米ドルで買収することに合意しました。
- 2025年1月:エイベルイーケアは、アムウェル精神医療ケアを購入し、行動医療のフットプリントを米国の46州に拡大しました。
範囲と方法論
テレヘルスは、電気通信や電話会議での相談など、ヘルスケアサービスの遠隔配信であり、医療従事者が患者を評価、診断、治療できるようにします。本レポートの範囲に従い、遠隔医療市場は種類別（遠隔病院、遠隔在宅、mHealth）、構成要素別（製品およびサービス）、提供方式別（オンプレミス型およびクラウド型）、地域別（北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、南米）に細分化されています。テレヘルス業界レポートは世界の主要地域17カ国の推定市場規模と動向もカバーしています。レポートは上記セグメントの価値（百万米ドル単位）を提供しています。
| 同期型 |
| 非同期型 |
| 遠隔患者モニタリング |
| ソフトウェアプラットフォーム | ハードウェア |
| ソフトウェア | |
| その他の製品 | |
| ハードウェアおよび周辺機器 | テレ病理学 |
| テレ循環器学 | |
| テレ放射線学 | |
| テレ皮膚科学 | |
| テレ精神医学 | |
| テレ脳卒中 | |
| テレICU | |
| その他のサービス |
| 医療提供者 |
| 支払者および雇用主 |
| 患者/在宅ユーザー |
| 北米 |
| 欧州 |
| アジア太平洋 |
| 医療提供者（病院・クリニック） |
| 支払者 |
| 患者（消費者直接向け） |
| 雇用主グループ・政府機関 |
| 北米 | 米国 |
| カナダ | |
| メキシコ | |
| 欧州 | ドイツ |
| 英国 | |
| フランス | |
| イタリア | |
| スペイン | |
| その他の欧州 | |
| アジア太平洋 | 中国 |
| 日本 | |
| インド | |
| 韓国 | |
| オーストラリア | |
| その他のアジア | |
| 中東・アフリカ | GCC |
| 南アフリカ | |
| その他の中東・アフリカ | |
| 南米 | ブラジル |
| アルゼンチン | |
| その他の南米 |
| モダリティ別 | 同期型 | |
| 非同期型 | ||
| 遠隔患者モニタリング | ||
| 構成要素別 | ソフトウェアプラットフォーム | ハードウェア |
| ソフトウェア | ||
| その他の製品 | ||
| ハードウェアおよび周辺機器 | テレ病理学 | |
| テレ循環器学 | ||
| テレ放射線学 | ||
| テレ皮膚科学 | ||
| テレ精神医学 | ||
| テレ脳卒中 | ||
| テレICU | ||
| その他のサービス | ||
| エンドユーザー別 | 医療提供者 | |
| 支払者および雇用主 | ||
| 患者/在宅ユーザー | ||
| 地域別 | 北米 | |
| 欧州 | ||
| アジア太平洋 | ||
| 医療提供者（病院・クリニック） | ||
| 支払者 | ||
| 患者（消費者直接向け） | ||
| 雇用主グループ・政府機関 | ||
| 地域 | 北米 | 米国 |
| カナダ | ||
| メキシコ | ||
| 欧州 | ドイツ | |
| 英国 | ||
| フランス | ||
| イタリア | ||
| スペイン | ||
| その他の欧州 | ||
| アジア太平洋 | 中国 | |
| 日本 | ||
| インド | ||
| 韓国 | ||
| オーストラリア | ||
| その他のアジア | ||
| 中東・アフリカ | GCC | |
| 南アフリカ | ||
| その他の中東・アフリカ | ||
| 南米 | ブラジル | |
| アルゼンチン | ||
| その他の南米 | ||
レポートで回答される主要な質問
遠隔医療市場の現在の価値はいくらですか?
遠隔医療市場規模は2026年に1,563億1,000万米ドルに達し、2031年までに3,172億6,000万米ドルに倍増すると予測されています。
遠隔患者モニタリングはどのくらい速く成長していますか?
遠隔患者モニタリングは、すべての遠隔医療モダリティの中で最速である、2031年までCAGR 17.09%で拡大すると予測されています。
仮想ケア採用で最高の成長を記録する地域はどこですか?
アジア太平洋地域は、インドと中国の大規模な公共プラットフォームの成長により、2021年から2031年にかけてCAGR 19.59%を記録すると予想されています。
遠隔精神医療が投資家の関心を集めているのはなぜですか?
メンタルヘルスパリティ法は現在、仮想セッションに対する同等の報酬を義務付けており、遠隔精神医療の2031年までのCAGR 18.21%予測を推進しています。
国境を越えた遠隔医療を制限する最大の課題は何ですか?
断片化された免許取得規則とデータ常駐義務により、コンプライアンスコストが上昇し、管轄区域を越えた医師の利用可能性が制限されます。
最終更新日:
