非乳製品ミルク市場規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測（2026年～2031年）

セグメント分析

製品タイプ別：アーモンドの優位性がヘンプのタンパク質急増を覆い隠す

アーモンドミルクは2025年の数量の58.16%を占めると予測されており、20年以上にわたるカテゴリー開発を通じて構築された強力な流通ネットワークと消費者の信頼を反映しています。1998年に発売されたBlue DiamondのAlmond Breezeブランドは、アーモンド農園、加工施設、小売パートナーシップを含むサプライチェーン全体にわたる垂直統合を効果的に活用してきました。この統合されたアプローチにより、小規模な競合他社が対抗することが難しいコスト効率を達成し、市場でのポジションをさらに強固にしています。

一方、ヘンプミルクは急速な成長を遂げており、2031年まで年間成長率12.88%が予測され、カテゴリー内で最も成長の速い製品タイプとなっています。この成長は主に、パフォーマンス栄養消費者や臨床栄養士に高く評価される完全アミノ酸プロファイルとオメガ3脂肪酸含有量に起因しています。かつてカテゴリーのリーディング製品であった豆乳は、非遺伝子組み換え（非GMO）バリアントが入手可能であるにもかかわらず、一部の消費者が遺伝子組み換え作物と関連付けるようになったため、現在は安定化しています。ココナッツミルクは特に料理や民族料理においてニッチ市場に引き続き対応していますが、その成長可能性は心血管の健康に関するメッセージングと相反する高い飽和脂肪含有量によって制限されています。一方、オーツミルクは、その優れた泡立て特性により、特にコーヒーショップチャネルで大きな牽引力を得ており、この機能的優位性は栄養属性以上にバリスタに優先されています。さらに、Nestléが2024年に欧州でWundaエンドウ豆ベースミルクを発売する予定であり、市場のタンパク質ギャップに対応し、乳製品に従来関連付けられていたタンパク質基準を満たす1食あたり7グラムのタンパク質を提供します。

注記: 全セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に入手可能

フレーバー別：プレミアム化がフレーバー付きの加速を促進

フレーバーなしバリアントは2025年の売上の72.99%を占め、甘みが好まれない料理、製菓、コーヒー用途での汎用性に支えられています。しかし、フレーバー付き製品は季節限定の製品発売と機能性成分の組み込みに支えられ、20%から30%の価格プレミアムを可能にしながら、2031年まで12.70%の成長率が予測されています。例えば、Califia Farmsが2024年に計画しているターメリックジンジャーオーツミルクの発売やOatlyの限定版抹茶バリアントは、ブランドが単なる味の差別化ではなくウェルネス効果のために製品をポジショニングするためにフレーバーを活用している方法を示しています。チョコレートとバニラはフレーバーセグメント内でトップセールスのフレーバーであり続けていますが、成長は朝のルーティンやワークアウト後の回復機会を対象としたボタニカル、アダプトゲン、タンパク質強化処方にますます集中しています。

フレーバーなしセグメントは、欧州の食料品チェーンでプライベートラベルの浸透率が35%を超えるにつれてコモディティ化の圧力に直面しており、ブランドプレーヤーの価格決定力が低下しています。対照的に、フレーバー付きの最小管理単位（SKU）はイノベーションと期間限定オファー戦略を通じて棚スペースを確保し、小売業者のリスクを軽減しています。この乖離は、ブランドがコストリーダーシップと機関契約を通じてフレーバーなし市場シェアを守るか、利益率の成長を維持するためにフレーバー付きセグメントでのプレミアム化に移行するかのいずれかを選択しなければならないことを示しています。マスマーケットのSilkとプレミアムのSo Deliciousを管理するDanoneのように両方の戦略を追求する企業は、中間地帯がますます持続不可能になるにつれてポートフォリオを再評価しています。

包装タイプ別：缶がカートンの既存地位を脅かす

カートンは2025年の予測数量の67.81%を占め、無菌充填インフラへの数十年にわたる投資とTetra Pakフォーマットへの消費者の広範な親しみに支えられています。しかし、缶は包装タイプの中で最も速い成長を遂げており、2031年まで年間成長率13.28%を記録しています。この成長は、アルミニウムの無限のリサイクル可能性と常温での賞味期限を延長する能力に支えられており、コールドチェーンコストの削減に貢献しています。例えば、Califia Farmsが2024年に計画している単品コンビニエンスストア流通向け12オンス缶への拡大は、このフォーマットがカートンでは対応できない衝動買いの機会を可能にする方法を示しています。PET（ポリエチレンテレフタレート）ボトルは外出先での消費に適していますが、拡大生産者責任義務の下で使い捨てプラスチック課税が上昇している欧州では、持続可能性の課題が増大しています。

重要な戦略的洞察は、包装の選択がチャネルアクセスにますます影響を与えているということです。カートンは棚安定の経済性により食料品チャネルを支配し、缶はコンビニエンスストアと自動販売機で牽引力を得ており、PETボトルは再封可能性によりジムやトラベルリテールでの関連性を維持しています。単一の包装フォーマットに集中するブランドはチャネルロックインのリスクがある一方、マルチフォーマットポートフォリオを管理するブランドは複雑さの増大と利益率の圧縮に直面しています。例えば、Oatlyの2024年の再構築では、包装フォーマットを5つから3つに削減し、小売向けカートンと外食サービス用途向け缶を優先しました。

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流通チャネル別：外食サービスの標準化に伴いオントレードが拡大

スーパーマーケット、ハイパーマーケット、オンライン小売、コンビニエンスストアを含むオフトレードチャネルは、2025年の予測売上の65.01%を占めました。これはカテゴリーの食料品ベースの起源と家庭への浸透への重点を反映しています。しかし、オントレードチャネルは2031年まで13.02%の成長率が予測されています。この成長は、コーヒーショップでの植物性ミルクの採用増加とホテルの朝食でのこれらの製品の標準化によって促進されており、植物性ミルクを消費者の日常生活に組み込んでいます。例えば、スターバックスが2020年に中国全土でオーツミルクを導入し、その後全国展開したことで、外食施設で非乳製品オプションを期待するようになった数百万人の中産階級消費者の消費習慣が確立されました。同様に、Marriott Internationalが2024年に2026年までに全施設で植物性ミルクを提供するというコミットメントは、オントレードチャネルがニッチな提供から標準的な慣行へと移行していることを示しています。

オフトレードチャネル内では、特にJD.comやTmallなどのeコマースプラットフォームが食料品配送サービスを支配しているアジア太平洋地域において、オンライン小売が実店舗よりも速い成長を遂げています。スーパーマーケットとハイパーマーケットは引き続き最大の市場シェアを保持していますが、プライベートラベル製品の浸透増加による利益率の圧力に直面しています。同時に、専門小売業者とコンビニエンスストアは、それぞれプレミアム製品と衝動買いの需要を取り込んでいます。

地域分析

北米は2025年の予測収益の33.56%を占め、20年にわたるカテゴリー開発と、植物性ラベルへの「ミルク」という用語の使用を許可した米国食品医薬品局（FDA）の2023年ガイダンスに続く規制の明確化に支えられています。しかし、市場飽和の兆候が明らかになりつつあります。米国は依然として最大の単一国市場ですが、成長は家庭への浸透率が米国の40%と比較して25%未満のカナダとメキシコへとシフトしています。メキシコの成長する中産階級と米国のサプライチェーンへの近接性は、より成熟した市場で見られる利益率の圧力なしに数量成長を求めるブランドにとって魅力的なターゲットとなっています。

アジア太平洋地域は2031年まで年率13.00%で成長すると予測されており、最も成長の速い地域市場となっています。この成長は、中国の拡大する中産階級、日本の高齢化する人口、および60%を超えるインドの高い乳糖不耐症率によって促進されています。中国の植物性食品市場は、環境上の理由から動物性タンパク質消費の削減を促進する政府の食事ガイドラインの恩恵を受けています。日本では、厚生労働省が2024年に学校給食基準を更新し、非乳製品オプションを含めるようにしました。インドは、高い乳糖不耐症が乳製品への強い文化的嗜好と共存するという独自のシナリオを呈しており、植物性代替品と競合する乳糖フリー牛乳への需要につながっています。スターバックス中国の2024年の全国的なオーツミルク展開は、都市部の消費者の日常生活に非乳製品オプションを統合し、イデオロギー的な障壁を効果的に回避しています。

欧州では、規制枠組みがブランディング戦略に課題をもたらしています。欧州司法裁判所の2017年の判決は、植物性製品が乳製品関連用語を使用することを禁止しており、企業は消費者の認知度を低下させる可能性のあるオーツドリンクなどの記述子を使用することを余儀なくされています。ドイツ、英国、オランダが家庭への浸透率でリードしており、イタリア、スペイン、ポルトガルを含む南欧は、より強い乳製品の伝統と低い乳糖不耐症率のために遅れをとっています。2026年に発効予定の欧州連合の炭素国境調整メカニズムは、内包排出量に基づいて乳製品輸入に関税を課し、国内生産の植物性代替品にコスト上の優位性をもたらす可能性があります。