インドの代替乳製品市場規模
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調査期間 | 2017 - 2030 |
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市場規模 (2025) | 117.05 百万米ドル |
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市場規模 (2030) | 186.52 百万米ドル |
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流通チャネル別の最大シェア | Off-Trade |
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CAGR (2025 - 2030) | 9.77 % |
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流通チャネルの最速成長 | Off-Trade |
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市場集中度 | 低 |
主要プレーヤー |
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*免責事項:主要選手の並び順不同 |
インドの代替乳製品市場分析
インドの代替乳製品市場規模は、2025年には1億1,700万米ドルと推定され、2030年には1億8,650万米ドルに達すると予測され、予測期間中（2025-2030年）の年平均成長率は9.77%である。
1億1700万ドル
2025年の市場規模（米ドル）
1億8650万ドル
2030年の市場規模（米ドル）
11.53 %
CAGR（2017年～2024年）
9.77 %
カグル（2025-2030年）
カテゴリー別最大市場
77.71 %
乳製品以外のバターのシェア,2024年
乳製品生産の倫理に関する消費者の意識レベルの着実な上昇と、畜産が環境に与える影響が、このセグメントを牽引する主な要因である。
流通チャネル別最大市場
99.35 %
価値シェア、オフ・トレード、,2024年
コンビニエンスストアが牽引する商業外小売チャネルは、新鮮で高品質な商品を求めるインドの都市部の消費者にとって、好ましい買い物先となっている。
カテゴリー別急成長市場
13.51 %
CAGR予測、非乳製品牛乳、,2025-2030年
インドで植物由来のカテゴリーを購入する理由の上位には、健康と福祉に関連する理由が挙げられており、持続可能性がこのセグメントの成長を後押しする主要な理由のひとつとなっている。
流通チャネル別急成長市場
9.81 %
CAGR予測、オフ・トレード、,2025-2030年
豊富なオプションが利用可能で買い物がしやすいため、主にオンライン流通チャネルを通じたオフ・トレード・チャネルの需要が続いており、このセグメントの成長を促している。
市場をリードするプレーヤー
4.19 %
ザ・ハーシー・カンパニー
ハーシー・カンパニーをリーディング・プレーヤーにしているのは、同分野でさまざまな製品を革新させている、同市場のプレーヤーによる膨大な研究開発活動である。
市場は、スーパーマーケットやハイパーマーケットの変革の進展と相俟って、非売品小売業が牽引する代替乳製品の持続的成長が牽引する
- インドにおける乳製品代替品の売上を牽引しているのは非売品部門である。主にコンビニエンスストアが、非売品チャネルの高い市場シェアを牽引している。これらの店舗は、インド市場における乳製品代替品の販売で常に強いリードを保っている。これらのチャネルは、大都市でも小都市（地方都市）でも近接しているため、市場で入手可能な多種多様な商品の中から消費者の購買決定に影響を与えるという付加的な強みを有している。2023年には、コンビニエンスストアが乳製品代替品の売上高の82.5%を占め、インドの非売品チャネル全体における乳製品代替品の売上高をリードすると予想される。
- スーパーマーケットとハイパーマーケットは、インドで乳製品代替品の販売チャネルとして2番目に多く選ばれている。2023年には、このセグメントの乳製品代替品販売におけるシェアは12.3%になると予想される。都市化の進展とスマートシティ開発政策が、この地域におけるスーパーマーケットとハイパーマーケットの拡大を促進している。インドの小売企業であるAvenue Supermarts Limitedは、2024年3月までに全国で135店舗のDMartの増設を目指している。インド最大の食料品小売企業の一つであるリライアンス・リテールは、2021年から2022年にかけて1,000店舗以上を新規出店し、総店舗数は2,400を超えた。
- この地域は、オン・トレード・チャネルの市場が小さく、成長段階にある。消費者は家庭で代替乳製品を好み、レストランや外食店で食べることは少ない。植物性ミルクと非乳製品バターは成長段階にある。地方のレストランでは、植物性ミルクをカクテル、スムージー、コーヒー、エスプレッソベースのドリンクの材料として使っているところもある。オフ・トレード・チャネルを通じた植物性ミルクの販売額は、2024～2027年の間に39％増加すると予測されている。
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インドの代替乳製品市場動向
インドにおけるビーガン運動が、インド市場における代替乳製品消費を牽引
- ヴィーガン人口の増加により、ここ数年、インド全土でさまざまな種類の代替乳製品の消費が増加している。2020年には、インドには約5億人のベジタリアンと約500万人の厳格な菜食主義者がいた。ヴィーガンを目指すムーブメントを後押しする主な理由は、人々のライフスタイルに対する意識、技術の進歩、ライフスタイルにおける病気やアレルギー症状の増加、気候変動、持続可能性に対する認識の変化である。
- 代替乳製品の中では、豆乳やオートミールのような植物性ミルクが全国で主に消費されており、2022年にはシェアの大半を占めた。持続可能な原料調達に対する消費者の嗜好は、豆乳に含まれるホルモン（植物性エストロゲンまたはイソフラボン）に関するものである。豆乳には遺伝子組み換え作物不使用、低脂肪、アレルゲン不使用の表示もあり、消費者は食生活を多様化するために植物由来の選択肢を増やしている。そのため、豆乳の一人当たり消費量は2021年と比較して2022年には5.02%増加した。
- 乳製品以外のバターの一人当たり消費量は、2023年から2024年にかけて8.64%増加すると推定される。消費者が非乳製品バターへの適応を決定する主な要因は、動物や持続可能性への配慮、食生活の変化である。ヨーグルト、チーズ、アイスクリームのような他の乳製品代替製品カテゴリーも依然として成長している。
- 非乳製品ヨーグルトの需要増加は、忙しいライフスタイルを送るミレニアル世代が牽引しており、すぐに食べられる外出先でのスナックの消費を促進している。各社は、消費者の嗜好の変化に対応するため、フレーバーや健康訴求の面でさまざまなバリエーションを投入している。
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本レポートで取り上げているその他の主要業界動向
- 同国政府の政策的優遇措置により、栽培面積の増加による生産量の増加が促進された。
インドの代替乳製品産業の概要
インドの代替乳製品市場は断片化されており、上位5社で6.88%を占めている。この市場の主要プレーヤーは、Danone SA、Nestlé SA、ProSoya Foods、Raw Pressery、The Hershey Companyである（アルファベット順）。
インドの代替乳製品市場リーダー
Danone SA
Nestlé SA
ProSoya Foods
Raw Pressery
The Hershey Company
Other important companies include Blue Diamond Growers, Dabur India Ltd, Sanitarium Health and Wellbeing Company.
*免責事項：主な参加者はアルファベット順に分類されている
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インドの代替乳製品市場ニュース
- 2022年5月：ハーシー・インディアは植物性タンパク質強化飲料Sofit Plusを発売した。この製品は、恵まれない子供たちの栄養ニーズに応えるため、IIT-Bombay, Sion Hospitalと共同で「Nourishing Mindsソーシャルイニシアチブの一環として開発された。
- 2022年5月：ネスレSAは、エンドウ豆をベースとした新ブランド「Wundaを発売し、植物性飲料を拡大した。
- 2021年11月ブルーダイヤモンド・グロワーズは、新製品「エクストラ・クリーム・アーモンドミルクを発売し、製品ポートフォリオを拡大。
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インドの代替乳製品市場レポート - 目次
1. エグゼクティブサマリーと主な調査結果
2. レポートオファー
3. 導入
- 3.1 研究の前提と市場の定義
- 3.2 研究の範囲
- 3.3 研究方法
4. 主要な業界動向
- 4.1 一人当たり消費量
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4.2 原材料・商品生産
- 4.2.1 乳製品代替品 - 原材料生産
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4.3 規制の枠組み
- 4.3.1 インド
- 4.4 バリューチェーンと流通チャネル分析
5. 市場セグメンテーション（米ドルと数量で表した市場規模、2030年までの予測、成長見通しの分析を含む）
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5.1 カテゴリ
- 5.1.1 乳製品不使用バター
- 5.1.2 非乳製品ミルク
- 5.1.2.1 製品タイプ別
- 5.1.2.1.1 アーモンドミルク
- 5.1.2.1.2 カシューミルク
- 5.1.2.1.3 ココナッツミルク
- 5.1.2.1.4 ヘーゼルナッツミルク
- 5.1.2.1.5 オートミルク
- 5.1.2.1.6 私はミルクです
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5.2 流通チャネル
- 5.2.1 オフトレード
- 5.2.1.1 コンビニエンスストア
- 5.2.1.2 オンライン小売
- 5.2.1.3 専門小売業者
- 5.2.1.4 スーパーマーケットとハイパーマーケット
- 5.2.1.5 その他（倉庫クラブ、ガソリンスタンド等）
- 5.2.2 オントレード
6. 競争環境
- 6.1 主要な戦略的動き
- 6.2 市場シェア分析
- 6.3 会社の状況
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6.4 企業プロファイル（世界レベルの概要、市場レベルの概要、コアビジネスセグメント、財務、従業員数、主要情報、市場ランク、市場シェア、製品とサービス、最近の動向の分析を含む）。
- 6.4.1 ブルーダイヤモンド栽培者
- 6.4.2 ダバール・インディア・リミテッド
- 6.4.3 ダノンSA
- 6.4.4 ネスレSA
- 6.4.5 プロソヤフーズ
- 6.4.6 生プレスリー
- 6.4.7 サナトリウム健康福祉会社
- 6.4.8 ハーシー社
7. 乳製品および乳製品代替品のCEOにとって重要な戦略的質問
8. 付録
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8.1 グローバル概要
- 8.1.1 概要
- 8.1.2 ポーターの5つの力のフレームワーク
- 8.1.3 グローバルバリューチェーン分析
- 8.1.4 マーケットダイナミクス (DRO)
- 8.2 出典と参考文献
- 8.3 表と図の一覧
- 8.4 主要な洞察
- 8.5 データパック
- 8.6 用語集
インドの代替乳製品産業区分
非乳製品バター、非乳製品牛乳はカテゴリー別セグメント。 流通チャネル別のセグメントとして、オフトレード、オントレードをカバーしている。
- インドにおける乳製品代替品の売上を牽引しているのは非売品部門である。主にコンビニエンスストアが、非売品チャネルの高い市場シェアを牽引している。これらの店舗は、インド市場における乳製品代替品の販売で常に強いリードを保っている。これらのチャネルは、大都市でも小都市（地方都市）でも近接しているため、市場で入手可能な多種多様な商品の中から消費者の購買決定に影響を与えるという付加的な強みを有している。2023年には、コンビニエンスストアが乳製品代替品の売上高の82.5%を占め、インドの非売品チャネル全体における乳製品代替品の売上高をリードすると予想される。
- スーパーマーケットとハイパーマーケットは、インドで乳製品代替品の販売チャネルとして2番目に多く選ばれている。2023年には、このセグメントの乳製品代替品販売におけるシェアは12.3%になると予想される。都市化の進展とスマートシティ開発政策が、この地域におけるスーパーマーケットとハイパーマーケットの拡大を促進している。インドの小売企業であるAvenue Supermarts Limitedは、2024年3月までに全国で135店舗のDMartの増設を目指している。インド最大の食料品小売企業の一つであるリライアンス・リテールは、2021年から2022年にかけて1,000店舗以上を新規出店し、総店舗数は2,400を超えた。
- この地域は、オン・トレード・チャネルの市場が小さく、成長段階にある。消費者は家庭で代替乳製品を好み、レストランや外食店で食べることは少ない。植物性ミルクと非乳製品バターは成長段階にある。地方のレストランでは、植物性ミルクをカクテル、スムージー、コーヒー、エスプレッソベースのドリンクの材料として使っているところもある。オフ・トレード・チャネルを通じた植物性ミルクの販売額は、2024～2027年の間に39％増加すると予測されている。
カテゴリ
| 乳製品不使用バター | ||
| 非乳製品ミルク | 製品タイプ別 | アーモンドミルク |
| カシューミルク | ||
| ココナッツミルク | ||
| ヘーゼルナッツミルク | ||
| オートミルク | ||
| 私はミルクです | ||
流通チャネル
| オフトレード | コンビニエンスストア |
| オンライン小売 | |
| 専門小売業者 | |
| スーパーマーケットとハイパーマーケット | |
| その他（倉庫クラブ、ガソリンスタンド等） | |
| オントレード |
| カテゴリ | 乳製品不使用バター | ||
| 非乳製品ミルク | 製品タイプ別 | アーモンドミルク | |
| カシューミルク | |||
| ココナッツミルク | |||
| ヘーゼルナッツミルク | |||
| オートミルク | |||
| 私はミルクです | |||
| 流通チャネル | オフトレード | コンビニエンスストア | |
| オンライン小売 | |||
| 専門小売業者 | |||
| スーパーマーケットとハイパーマーケット | |||
| その他（倉庫クラブ、ガソリンスタンド等） | |||
| オントレード | |||
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市場の定義
- 代替乳製品 - 乳製品代替品とは、チーズ、バター、牛乳、アイスクリーム、ヨーグルトなど、通常の動物性製品の代わりに植物性乳・油脂を原料とする食品である。植物性または非乳製品の代替乳は、機能性飲料や特殊飲料という新しい食品開発カテゴリーにおいて、世界中で急成長している分野である。
- 非乳製品バター - 非乳製品バターは、植物油の混合物から作られるビーガンバターの代替品である。ベジタリアンやヴィーガン、グルテン不耐症などの代替食の増加に伴い、植物バターは通常のバターに代わるヘルシーな非乳製品です。
- 非乳製品アイスクリーム - 植物性アイスクリームは、成長中のカテゴリーである。非乳製品アイスクリームは、動物性原料を一切使わずに作られたデザートの一種である。これは一般的に、卵、牛乳、クリーム、蜂蜜などの動物性または動物由来の製品を食べられない、または食べられない人のための、通常のアイスクリームの代用品と考えられている。
- 植物性ミルク - 植物性ミルクは、ナッツ類（ヘーゼルナッツ、麻の実など）、種子類（ゴマ、クルミ、ココナッツ、カシューナッツ、アーモンド、米、オート麦など）、豆類（大豆など）から作られる代用乳である。豆乳やアーモンドミルクなどの植物性ミルクは、東アジアや中東で何世紀にもわたって親しまれてきた。
| キーワード | 定義＃テイギ＃ |
|---|---|
| 培養バター | 培養バターとは、生のバターに化学処理を施し、特定の乳化剤や外来成分を添加したものである。 |
| 無農薬バター | このタイプのバターは、何も加工されていないものである。 |
| ナチュラルチーズ | 最も自然な形のチーズの一種。新鮮な天然塩、天然色素、酵素、高品質の牛乳など、自然でシンプルな製品と材料から作られる。 |
| プロセスチーズ | プロセスチーズはナチュラルチーズと同じ工程を経るが、より多くの工程と多くの異なる原料を必要とする。プロセスチーズを作るには、ナチュラルチーズを溶かし、乳化させ、保存料などの人工成分や着色料を加える。 |
| シングル・クリーム | シングルクリームの脂肪分は約18％。沸騰した牛乳の上にクリームが1層になっている。 |
| ダブルクリーム | ダブルクリームの脂肪分は48％で、シングルクリームの2倍以上。シングルクリームよりも重く、濃厚である。 |
| ホイップクリーム | シングル・クリーム（36％）よりも脂肪率が高い。ケーキ、パイ、プリンのトッピングや、ソース、スープ、フィリングの増粘剤として使用される。 |
| フローズン・デザート | 凍った状態で食べるデザート。例：シャーベット、シャーベット、フローズンヨーグルトなど。 |
| UHTミルク（超高温牛乳） | 牛乳を超高温で加熱したもの。牛乳の超高温処理（UHT）は、135～154℃で1～8秒間加熱することで、芽胞を形成する病原微生物を死滅させ、その結果、数ヶ月の賞味期限を持つ製品ができる。 |
| 非乳製品バター/植物性バター | ココナッツ、パームなどの植物由来の油から作られたバター。 |
| 非乳製品ヨーグルト | アーモンド、カシューナッツ、ココナッツなどのナッツ類や、大豆、そら豆、オート麦、エンドウ豆などから作られるヨーグルト。 |
| オン・トレード | レストラン、QSR、バーを指す。 |
| オフ・トレード | スーパーマーケット、ハイパーマーケット、オンラインチャネルなどを指す。 |
| ヌフシャテル・チーズ | フランスで最も古いチーズのひとつ。ノルマンディー地方のヌーシャテル・アン・ブレイ地方で作られる、柔らかく、少し砕けやすい、カビで熟した、ブルーム状の果皮のチーズである。 |
| フレキシタリアン | 植物性食品を中心とし、肉類を制限的に、あるいは時折取り入れるセミ・ベジタリアン・ダイエットを好む消費者を指す。 |
| 乳糖不耐症 | 乳糖不耐症は、牛乳に含まれる糖分である乳糖に対する消化器系の反応である。乳製品の摂取に対して不快な症状を引き起こす。 |
| クリームチーズ | クリームチーズは、牛乳と生クリームから作られる、ピリッとした風味のあるソフトでクリーミーなフレッシュチーズである。 |
| ソルベ | ソルベとは、氷に果汁やピューレ、ワインやリキュール、蜂蜜などの材料を加えて作るフローズンデザートのこと。 |
| シャーベット | シャーベットは、フルーツと牛乳やクリームなどの乳製品で作られる、甘みのあるフローズンデザートである。 |
| 保存安定性 | 少なくとも1年間は常温で、つまり「棚に置いて安全に保存でき、安全に食べるために調理したり冷蔵したりする必要のない食品。 |
| DSD | ダイレクトストアデリバリーとは、サプライチェーンマネジメントにおいて、製造工場から小売店へ直接製品を配送するプロセスである。 |
| OUコーシャー | オーソドックス・ユニオン・コーシャはニューヨークに本拠を置くコーシャ認証機関である。 |
| ジェラート | ジェラートは、牛乳、生クリーム、砂糖で作られるフローズン・クリーミーなデザートである。 |
| 牧草飼育牛 | グラスフェッドの牛は牧草地で放牧され、さまざまな草やクローバーを食べる。 |
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研究方法論
モルドー・インテリジェンスは、すべてのレポートにおいて4段階の手法に従っている。
- ステップ-1：主要な変数を特定する： ロバストな予測手法を構築するため、ステップ1で特定した変数と要因を、入手可能な過去の市場数値と照らし合わせて検証する。反復プロセスを通じて、市場予測に必要な変数が設定され、これらの変数に基づいてモデルが構築される。
- ステップ-2：市場モデルの構築 予測年度の市場規模予測は名目ベースである。インフレは価格設定の一部ではなく、各国の平均販売価格（ASP）は予測期間を通じて一定に保たれている。
- ステップ-3 検証と最終決定： この重要なステップでは、市場の数字、変数、アナリストの呼びかけはすべて、調査対象市場の一次調査専門家の広範なネットワークを通じて検証される。回答者は、調査対象市場の全体像を把握するために、レベルや機能を超えて選ばれる。
- ステップ-4：研究成果 シンジケート・レポート、カスタム・コンサルティング、データベース、サブスクリプション・プラットフォーム
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