インドの乳製品代替品市場規模
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調査期間 | 2017 - 2029 |
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市場規模 (2024) | USD 1億647万ドル |
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市場規模 (2029) | USD 1億6.960万ドル |
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市場集中度 | 低い |
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流通チャネル別最大シェア | オフトレード |
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CAGR(2024 - 2029) | 9.76 % |
主要プレーヤー |
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*免責事項:主要選手の並び順不同 |
インドの乳製品代替品市場分析
インドの乳製品代替品市場規模は、9.76%年に1億647万米ドルと推定され、2029年までに1億6960万米ドルに達すると予測されており、予測期間（2024年から2029年）中に9.83％のCAGRで成長します。
市場は、スーパーマーケットやハイパーマーケットの変革の進展と相俟って、非売品小売業が牽引する代替乳製品の持続的成長が牽引する
- インドにおける乳製品代替品の売上を牽引しているのは非売品部門である。主にコンビニエンスストアが、非売品チャネルの高い市場シェアを牽引している。これらの店舗は、インド市場における乳製品代替品の販売で常に強いリードを保っている。これらのチャネルは、大都市でも小都市（地方都市）でも近接しているため、市場で入手可能な多種多様な商品の中から消費者の購買決定に影響を与えるという付加的な強みを有している。2023年には、コンビニエンスストアが乳製品代替品の売上高の82.5%を占め、インドの非売品チャネル全体における乳製品代替品の売上高をリードすると予想される。
- スーパーマーケットとハイパーマーケットは、インドで乳製品代替品の販売チャネルとして2番目に多く選ばれている。2023年には、このセグメントの乳製品代替品販売におけるシェアは12.3%になると予想される。都市化の進展とスマートシティ開発政策が、この地域におけるスーパーマーケットとハイパーマーケットの拡大を促進している。インドの小売企業であるAvenue Supermarts Limitedは、2024年3月までに全国で135店舗のDMartの増設を目指している。インド最大の食料品小売企業の一つであるリライアンス・リテールは、2021年から2022年にかけて1,000店舗以上を新規出店し、総店舗数は2,400を超えた。
- この地域は、オン・トレード・チャネルの市場が小さく、成長段階にある。消費者は家庭で代替乳製品を好み、レストランや外食店で食べることは少ない。植物性ミルクと非乳製品バターは成長段階にある。地方のレストランでは、植物性ミルクをカクテル、スムージー、コーヒー、エスプレッソベースのドリンクの材料として使っているところもある。オフ・トレード・チャネルを通じた植物性ミルクの販売額は、2024～2027年の間に39％増加すると予測されている。
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インドの代替乳製品市場動向
インドにおけるビーガン運動が、インド市場における代替乳製品消費を牽引
- ヴィーガン人口の増加により、ここ数年、インド全土でさまざまな種類の代替乳製品の消費が増加している。2020年には、インドには約5億人のベジタリアンと約500万人の厳格な菜食主義者がいた。ヴィーガンを目指すムーブメントを後押しする主な理由は、人々のライフスタイルに対する意識、技術の進歩、ライフスタイルにおける病気やアレルギー症状の増加、気候変動、持続可能性に対する認識の変化である。
- 代替乳製品の中では、豆乳やオートミールのような植物性ミルクが全国で主に消費されており、2022年にはシェアの大半を占めた。持続可能な原料調達に対する消費者の嗜好は、豆乳に含まれるホルモン（植物性エストロゲンまたはイソフラボン）に関するものである。豆乳には遺伝子組み換え作物不使用、低脂肪、アレルゲン不使用の表示もあり、消費者は食生活を多様化するために植物由来の選択肢を増やしている。そのため、豆乳の一人当たり消費量は2021年と比較して2022年には5.02%増加した。
- 乳製品以外のバターの一人当たり消費量は、2023年から2024年にかけて8.64%増加すると推定される。消費者が非乳製品バターへの適応を決定する主な要因は、動物や持続可能性への配慮、食生活の変化である。ヨーグルト、チーズ、アイスクリームのような他の乳製品代替製品カテゴリーも依然として成長している。
- 非乳製品ヨーグルトの需要増加は、忙しいライフスタイルを送るミレニアル世代が牽引しており、すぐに食べられる外出先でのスナックの消費を促進している。各社は、消費者の嗜好の変化に対応するため、フレーバーや健康訴求の面でさまざまなバリエーションを投入している。
本レポートで取り上げているその他の主要業界動向
- 同国政府の政策的優遇措置により、栽培面積の増加による生産量の増加が促進された。
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インドの代替乳製品産業の概要
インドの代替乳製品市場は断片化されており、上位5社で6.88%を占めている。この市場の主要企業は、Dabur India Ltd、ProSoya Foods、Raw Pressery、Sanitarium Health and Wellbeing Company、The Hershey Companyである（アルファベット順）。
インドの代替乳製品市場リーダー
Dabur India Ltd
ProSoya Foods
Raw Pressery
Sanitarium Health and Wellbeing Company
The Hershey Company
Other important companies include Blue Diamond Growers, Danone SA, Nestlé SA.
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インドの代替乳製品市場ニュース
- 月2022日 Hershey India社は、植物性タンパク質強化飲料Sofit Plusを発売した。この製品はIIT-Bombay, Sion Hospitalと共同で恵まれない子供たちの栄養ニーズを満たす「Nourishing Mindsソーシャルイニシアチブの一環として開発された。
- 2022年5月 ネスレSAは、エンドウ豆ベースの飲料「Wundaを新ブランドとして導入し、植物性飲料を拡大した。
- 2021年11月 ：ブルーダイヤモンド・グロワーズは、新製品「エクストラ・クリーム・アーモンドミルクを発売し、製品ポートフォリオを拡大。
インドの代替乳製品市場レポート - 目次
1. 導入
1.1. 研究の前提条件と市場の定義
1.2. 研究の範囲
1.3. 研究方法
2. 主要な業界トレンド
2.1. 一人当たりの消費量
2.2. 原材料・商品の製造
2.3. 規制の枠組み
2.3.1. インド
2.4. バリューチェーンと流通チャネルの分析
3. 市場セグメンテーション (米ドルでの金額と量での市場規模、2029 年までの予測、および成長見通しの分析を含む)
3.1. カテゴリー
3.1.1. 乳製品不使用のバター
3.1.2. 非乳製品牛乳
3.1.2.1. 製品タイプ別
3.1.2.1.1. アーモンドミルク
3.1.2.1.2. カシューミルク
3.1.2.1.3. ココナツミルク
3.1.2.1.4. ヘーゼルナッツミルク
3.1.2.1.5. オーツミルク
3.1.2.1.6. 私はミルクです
3.2. 流通経路
3.2.1. オフトレード
3.2.1.1. コンビニ
3.2.1.2. オンライン小売
3.2.1.3. 専門小売店
3.2.1.4. スーパーマーケットとハイパーマーケット
3.2.1.5. その他（倉庫クラブ、ガソリンスタンド等）
3.2.2. オントレード
4. 競争環境
4.1. 主要な戦略的動き
4.2. 市場シェア分析
4.3. 会社の風景
4.4. 会社概要 (世界レベルの概要、市場レベルの概要、中核事業セグメント、財務、従業員数、主要情報、市場ランク、市場シェア、製品とサービス、および最近の動向の分析を含む)。
4.4.1. Blue Diamond Growers
4.4.2. Dabur India Ltd
4.4.3. Danone SA
4.4.4. Nestlé SA
4.4.5. ProSoya Foods
4.4.6. Raw Pressery
4.4.7. Sanitarium Health and Wellbeing Company
4.4.8. The Hershey Company
5. 乳製品および乳製品代替製品の CEO にとって重要な戦略的質問
6. 付録
6.1. グローバルな概要
6.1.1. 概要
6.1.2. ポーターのファイブ・フォース・フレームワーク
6.1.3. グローバルバリューチェーン分析
6.1.4. マーケットダイナミクス (DRO)
6.2. 出典と参考文献
6.3. 表と図のリスト
6.4. 主な洞察
6.5. データパック
6.6. 用語集
表と図のリスト
- 図 1:
- 代替乳製品の一人当たり消費量（kg）、インド、2017年～2029年
- 図 2:
- インドの乳製品代替品市場の生産量-原料、メートルトン、インド、2017年～2021年
- 図 3:
- 代替乳製品の数量（トン）、インド別、2017年～2029年
- 図 4:
- 代替乳製品の金額（米ドル）、インド別、2017年～2029年
- 図 5:
- インドの乳製品代替品市場のカテゴリー別数量（トン）、インド、2017年～2029年
- 図 6:
- インドの乳製品代替品市場のカテゴリー別金額（米ドル）（2017～2029年
- 図 7:
- インドの乳製品代替品市場のカテゴリー別数量シェア （％）、インド、2017年～2029年
- 図 8:
- インドの乳製品代替品市場のカテゴリー別シェア（%）（2017～2029年
- 図 9:
- 非乳製品バターの生産量（トン）、インド、2017年～2029年
- 図 10:
- 非乳製品バターの金額（米ドル）、インド、2017年～2029年
- 図 11:
- 非乳製品バターの金額シェア（%）（インド、2017年～2029年
- 図 12:
- インドの乳製品代替品市場の製品タイプ別数量（トン）、インド、2017年～2029年
- 図 13:
- インドの乳製品代替品市場の製品タイプ別金額（米ドル）、インド、2017年～2029年
- 図 14:
- インドの乳製品代替品市場の製品タイプ別数量シェア （％）、インド、2017年～2029年
- 図 15:
- インドの乳製品代替品市場の製品タイプ別シェア（%）（2017～2029年
- 図 16:
- アーモンドミルクの容量（トン）、インド、2017年～2029年
- 図 17:
- アーモンドミルクの金額（米ドル）、インド、2017年～2029年
- 図 18:
- アーモンドミルクの金額シェア, %, インド, 2017 - 2029
- 図 19:
- カシューミルクの容量（トン）、インド、2017年～2029年
- 図 20:
- カシューミルクの金額（米ドル）、インド、2017年～2029年
- 図 21:
- カシューミルクの金額シェア（%）（インド、2017～2029年
- 図 22:
- ココナッツミルクの生産量（トン）、インド、2017年～2029年
- 図 23:
- ココナッツミルクの金額（米ドル）、インド、2017年～2029年
- 図 24:
- ココナッツミルクの金額シェア（%）（インド、2017～2029年
- 図 25:
- ヘーゼルナッツミルクの生産量（トン）、インド、2017年～2029年
- 図 26:
- ヘーゼルナッツミルクの金額（米ドル）、インド、2017年～2029年
- 図 27:
- ヘーゼルナッツミルクの金額シェア（%）（インド、2017年～2029年
- 図 28:
- オートミールの乳量（トン）、インド、2017年～2029年
- 図 29:
- オートミールミルクの金額（米ドル）、インド、2017年～2029年
- 図 30:
- オートミールのシェア（%）（インド、2017年～2029年
- 図 31:
- 豆乳の生産量（トン）、インド、2017年～2029年
- 図 32:
- 豆乳の金額（米ドル）、インド、2017年～2029年
- 図 33:
- 豆乳の金額シェア, %, インド, 2017 - 2029
- 図 34:
- インドの乳製品代替品市場の流通チャネル別数量（トン）（2017～2029年
- 図 35:
- インドの乳製品代替品市場の流通チャネル別金額（米ドル）（2017～2029年
- 図 36:
- インドの乳製品代替品市場の流通チャネル別数量シェア（%）（2017～2029年
- 図 37:
- インドの乳製品代替品市場の流通チャネル別シェア（%）（2017～2029年
- 図 38:
- インドの乳製品代替品市場の流通経路別数量（トン）（2017～2029年
- 図 39:
- インドの乳製品代替品市場のサブ流通チャネル別金額（米ドル）（2017～2029年
- 図 40:
- インドの乳製品代替品市場のサブ流通チャネル別数量シェア（%）（2017～2029年
- 図 41:
- インドの乳製品代替品市場：サブ流通チャネル別シェア（%）（2017～2029年
- 図 42:
- コンビニエンスストアの店舗数(トン)、インド、2017年～2029年
- 図 43:
- コンビニエンスストアの金額（米ドル）、インド、2017年～2029年
- 図 44:
- コンビニエンスストアの金額シェア（%）（インド、2017年～2029年
- 図 45:
- オンライン小売数量（トン）、インド、2017年～2029年
- 図 46:
- オンライン小売の金額, 米ドル, インド, 2017 - 2029
- 図 47:
- オンライン小売の金額シェア, %, インド, 2017 - 2029
- 図 48:
- 専門小売業者の数量（トン）、インド、2017年～2029年
- 図 49:
- 専門小売店の金額, 米ドル, インド, 2017 - 2029
- 図 50:
- 専門小売業者の金額シェア（%）（インド、2017年～2029年
- 図 51:
- スーパーマーケットとハイパーマーケットの取扱量（トン）、インド、2017年～2029年
- 図 52:
- スーパーマーケットとハイパーマーケットの金額（米ドル）、インド、2017年～2029年
- 図 53:
- スーパーマーケットとハイパーマーケットの金額シェア（%）（インド、2017年～2029年
- 図 54:
- その他（倉庫型クラブ、ガソリンスタンド等）の数量（トン）、インド、2017～2029年
- 図 55:
- その他（倉庫型クラブ、ガソリンスタンドなど）の金額（米ドル）（インド、2017年～2029年
- 図 56:
- その他（倉庫型クラブ、ガソリンスタンドなど）の金額シェア（%）（インド、2017年～2029年
- 図 57:
- オン・トレード量（トン）、インド、2017年～2029年
- 図 58:
- オン・トレードの金額, 米ドル, インド, 2017 - 2029
- 図 59:
- オン・トレードの金額シェア, %, インド, 2017 - 2029
- 図 60:
- 戦略的移籍の回数で最も活発な企業数（インド）、2017年～2029年
- 図 61:
- 最も採用されている戦略（件数ベース）（インド、2017年～2029年
- 図 62:
- 主要メーカーのシェア（%）（インド、2022年
インドの代替乳製品産業区分
非乳製品バター、非乳製品牛乳はカテゴリー別セグメント。 流通チャネル別のセグメントとして、オフトレード、オントレードをカバーしている。
- インドにおける乳製品代替品の売上を牽引しているのは非売品部門である。主にコンビニエンスストアが、非売品チャネルの高い市場シェアを牽引している。これらの店舗は、インド市場における乳製品代替品の販売で常に強いリードを保っている。これらのチャネルは、大都市でも小都市（地方都市）でも近接しているため、市場で入手可能な多種多様な商品の中から消費者の購買決定に影響を与えるという付加的な強みを有している。2023年には、コンビニエンスストアが乳製品代替品の売上高の82.5%を占め、インドの非売品チャネル全体における乳製品代替品の売上高をリードすると予想される。
- スーパーマーケットとハイパーマーケットは、インドで乳製品代替品の販売チャネルとして2番目に多く選ばれている。2023年には、このセグメントの乳製品代替品販売におけるシェアは12.3%になると予想される。都市化の進展とスマートシティ開発政策が、この地域におけるスーパーマーケットとハイパーマーケットの拡大を促進している。インドの小売企業であるAvenue Supermarts Limitedは、2024年3月までに全国で135店舗のDMartの増設を目指している。インド最大の食料品小売企業の一つであるリライアンス・リテールは、2021年から2022年にかけて1,000店舗以上を新規出店し、総店舗数は2,400を超えた。
- この地域は、オン・トレード・チャネルの市場が小さく、成長段階にある。消費者は家庭で代替乳製品を好み、レストランや外食店で食べることは少ない。植物性ミルクと非乳製品バターは成長段階にある。地方のレストランでは、植物性ミルクをカクテル、スムージー、コーヒー、エスプレッソベースのドリンクの材料として使っているところもある。オフ・トレード・チャネルを通じた植物性ミルクの販売額は、2024～2027年の間に39％増加すると予測されている。
| カテゴリー | ||||||||||
| 乳製品不使用のバター | ||||||||||
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| 流通経路 | |||||||
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| オントレード |
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市場の定義
- 代替乳製品 - 乳製品代替品とは、チーズ、バター、牛乳、アイスクリーム、ヨーグルトなど、通常の動物性製品の代わりに植物性乳・油脂を原料とする食品である。植物性または非乳製品の代替乳は、機能性飲料や特殊飲料という新しい食品開発カテゴリーにおいて、世界中で急成長している分野である。
- 非乳製品バター - 非乳製品バターは、植物油の混合物から作られるビーガンバターの代替品である。ベジタリアンやヴィーガン、グルテン不耐症などの代替食の増加に伴い、植物バターは通常のバターに代わるヘルシーな非乳製品です。
- 非乳製品アイスクリーム - 植物性アイスクリームは、成長中のカテゴリーである。非乳製品アイスクリームは、動物性原料を一切使わずに作られたデザートの一種である。これは一般的に、卵、牛乳、クリーム、蜂蜜などの動物性または動物由来の製品を食べられない、または食べられない人のための、通常のアイスクリームの代用品と考えられている。
- 植物性ミルク - 植物性ミルクは、ナッツ類（ヘーゼルナッツ、麻の実など）、種子類（ゴマ、クルミ、ココナッツ、カシューナッツ、アーモンド、米、オート麦など）、豆類（大豆など）から作られる代用乳である。豆乳やアーモンドミルクなどの植物性ミルクは、東アジアや中東で何世紀にもわたって親しまれてきた。
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研究方法論
モルドー・インテリジェンスは、すべてのレポートにおいて4段階の手法に従っている。
- ステップ-1：主要な変数を特定する： ロバストな予測手法を構築するため、ステップ1で特定した変数と要因を、入手可能な過去の市場数値と照らし合わせて検証する。反復プロセスを通じて、市場予測に必要な変数が設定され、これらの変数に基づいてモデルが構築される。
- ステップ-2：市場モデルの構築 予測年度の市場規模予測は名目ベースである。インフレは価格設定の一部ではなく、各国の平均販売価格（ASP）は予測期間を通じて一定に保たれている。
- ステップ-3 検証と最終決定： この重要なステップでは、市場の数字、変数、アナリストの呼びかけはすべて、調査対象市場の一次調査専門家の広範なネットワークを通じて検証される。回答者は、調査対象市場の全体像を把握するため、レベルや機能を超えて選ばれる。
- ステップ-4：研究成果 シンジケート・レポート、カスタム・コンサルティング、データベース、サブスクリプション・プラットフォーム
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