ホスピタリティ市場規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測（2027年～2032年）

市場動向とインサイト

体験型およびライフスタイル主導のホスピタリティコンセプトの拡大

Ennismoreの2025年の開業により、同社のライフスタイルブランドがオーストラリア、バルセロナ、シンガポール、ダブリンに進出し、複数のブランドまたはグループとして初参入を果たしました。これらの開業は、ライフスタイル主導の滞在を提供する目的地を拡大し、ホスピタリティのコンセプトが単一の場所を超えて展開できることを示しています。HiltonのCurio Collectionは、2026年に世界で200軒以上のホテルを開業しました。^[1] このコレクションは約50の国と地域に広がっています。物件オーナーにとって、この国際的な規模はライフスタイルポジショニングをより大きなコレクションへの参入経路とする可能性があり、商業的な課題は孤立したコンセプトの確立から、広く普及したフォーマットの中での物件の差別化へと移行しています。

ブレジャーおよびフレキシブルワーク主導の旅行需要の増加

フレキシブルワークは、仕事が休暇を形成し、レジャーが出張を延長するという、複合目的滞在への2つの経路を生み出しています。Expedia Groupの2025年の調査では、11市場の成人の42%が今後12ヶ月以内にブレジャー旅行を計画していることが判明し、2022年の29%から増加しました。^[2] 同調査では、44%がリモートワークを組み込んだレジャー旅行を計画ており、2022年の28%から増加しています。一方のパターンは出張に前後してレジャーを追加するものであり、もう一方はリモートワークに対応できる休暇滞在を必要とするものです。Expediaが週中の空室確保、信頼性の高いWi-Fi、ワーキングスペースを優先するよう示したガイダンスは、こうした複合目的滞在の背後にある実用的な宿泊要件を示しています。

ウェルネス、医療、リジェネラティブツーリズム滞在の成長

ウェルネスプログラムは、宿泊施設プロバイダーが物件内で提供されるアクティビティを中心に滞在を販売する方法を提供します。2025年8月、TUIはカンボジアのシェムリアップに151室のウェルネス重視のTUI BLUE Angkor Graceホテルを発表しました。2026年9月までに、こ物件はゲストにヨガ、サウンドヒーリング、伝統的なウェルネスプラクティスを提供し、専用のリラクゼーション・回復スペースを備えていました。この組み合わせにより、ホテルで過ごす時間が宿泊オファーの一部となり、オペレーターは一つのゲストの旅程内で客室とアクティビティを調整する理由を持つことになります。したがって、調整されたウェルネスプログラムは、予約の理由と滞在中に購入されるオンプロパティサービスの両方を支援することができます。

AIベースの収益管理＆ゲスト管理によるデジタルトランスフォーメーション

会話型ゲストサービスは、旅行への関心をより情報に基づいた宿泊選択へと転換する助けとなります。Accorは2026年9月24日にALL Concierge AIトラベルコンパニオンを提供開始しましたが、利用可能性はプラットフォーム、言語、販売拠点によって異なります。^[3] Accorはこれをホスピタリティグループによる完全会話型AIコンパニオンの初の大規模展開と説明しました。ローンチ時点では、ALL AccorアプリはALL.comが11言語に対応しているのに対し、5つの販売拠点で4言語に対応していました。宿泊施設オペレーターにとって、需要メカニズムとは物件への不確実性から滞在決定までの経路を短縮することです。チャネル固有の利用可能性はロールアウト設計を商業的提案の一部とするものであり、ゲストが予約しようとする場所でアシスタンスにアクセスできなければなりません。

ホスピタティ物件全体における高い運営・人件費

人件費の増加は、各滞在の提供コストを回収するためにホテルが必要とする収益を引き上げます。米国ホテル・宿泊業協会は、米国のホテルの総人件費が2019年から2025年にかけて累計15%上昇したと報告しました。2026年2月下旬に実施された246名の米国ホテル経営者を対象とした調査では、65%が人件費を財務的なプレッシャーとして挙げました。宿泊施設オペレーターにとって、そのプレッシャーを吸収することは、一定の客室販売から得られる収益を減少させます。代わりにゲストに転嫁すると、物件が裁量的な滞在を競う価格が上昇します。このトレードオフは、追加の稼働客室がそれに必要なサービス労働を支えるのに十分な収益を生み出さなければならないため、拡大を制約します。

裁量的旅行支出に影響を与える景気減速

必需品への家計支出の圧力は、旅行中のオプションの宿泊施設やサービスに使える資金を減少させます。2026年6月、EYは米国の消費者が必需品コストの上昇を相殺するために裁量支出を削減していると報告しました。回答者の30%上がその夏を前にレジャーおよびエンターテインメント支出を再評価していました。宿泊施設オペレーターにとって、これは旅行の決定と滞在中に購入されるサービスの選択の両方においてリスクをもたらします。オプションのスパやダイニング購入に依存する物件は、ゲストが客室予約を維持しながらそれらのサービスを削減する場合、追加の収益リスクに直面します。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

ホテル・リゾートは2026年のホスピタリティ市場規模の56.33%を占め、最大のセグメントとなっている。EU のホテルおよび類似宿泊施設における宿泊数は、2026年第2四半期に2025年第2四半期比で470万泊（0.9%）増加した。ホテルおよび類似宿泊施設は、同四半期のEU観光客宿泊数の61.6%を占めた。EU観光客の宿泊数の大部分がこのカテゴリーに集中しているため、わずかな割合の成長でも、ホテルおよび類似宿泊施設が対応すべき追加宿泊数は数百万泊規模に達する。

バケーションレンタルはホスピタリティ市場において最も成長が速いセグメントであり、2027〜2032年にかけてCAGR 6.58%が予測されている。EU の短期レンタルにおいて、Airbnb、Booking、Expedia を通じて予約されたゲストの宿泊数は2026年2四半期に2億5,880万泊に達し、2025年第2四半期比で5.3%増加した。サービスアパートメントは、プロフェッショナルな管理、一貫した基準、デューティオブケア、コストの透明性を通じて欧州の法人プログラムを引き付けており、Savills は2026年における整合性の高まりを報告している。米国の高級ホスピタリティ物件は、ミッドスケールおよびエコノミー物件の販売可能客室単価（RevPAR）が下落する中、2025年に RevPAR が3%成長を記録し、JLL はプレミアム物件のアウトパフォーマンスを高所得旅行者と結び付けている。EU のプラットフォームホストは増加するレンタル宿泊需要を追求できる一方、サービスアパートメントは法人向け運営基準で、高級ホテルは高所得ゲストの消費で競争している。

注記: 個別セグメントのすべてのセグメントシェアはレポート購入時に入手可能

チェーン・ブランド物件は2026年のホスピタリティ市場シェアの61.65%を占め、最大のセグメントとなっている。Marriott のより広範なグローバ宿泊システムは、フランチャイズ、運営、ライセンス供与された物件を含め、2026年6月30日時点で1万件を超えた。この構造により、ブランドは複数の運営形態を通じて宿泊供給に参加でき、直接所有する物件を超えてネットワークを拡大することができる。したがって、チェーンスケールはブランドが同数の追加資産を所有することなく、オーナーとの提携を通じて成長することができる。

独立系物件はホスピタリティ市場において最も成長が速いセグメントであり、2027〜2032年にかけてCAGR 6.1%が予測されている。Cloudbeds は2025年のデータセットにおいて、独立系ホテルの7泊予約が前年比25%増加したことを記録した。ただし、1〜2泊の滞在が同データセットの予約の3分の2以上を占めた。同独立系ホテルデータセットにおける平均日次客室料金は2025年に前年比5.8%下落した。したがって、1週間滞在は、同じ独立系ホテルが平均客室料金の低下に直面する中でも、短期滞在が主流の予約構成の中で成長する少数カテゴリーであった。

注記: すべての個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に入手可能

直接予約チャネルはホスピタリティ業界において最大のセグメントであり、2026年の物件収益の42.87%を占め、2027〜2032年にかけてCAGR 6.2%で最も速く成長するセグメントと予測されている。IHG の直接デジタル予約チャネルは2025年に総客室収益の26%を生み出した。この企業レベルの貢献は、直接デジタル予約を運営収益モデルに位置付け、ゲストの予約をグループ独自のチャネルを通じて販売された宿泊と結び付けている。IHG 独自のデジタルチャネルにおける予約改善は、すでにシステム内にある客室に作用できるため、流通投資は新規ホテル開業を待つ必要がない。

オンライン旅行代理店は、ゲストが物件サプライヤーから宿泊を確保するための別のルートを提供している。オンライン旅行代理店プラットフォームである Airbnb、Booking、Expedia は、2025年に EU および EFTA の短期滞在レンタルにおいて9億5,160万ゲスト泊を占めた。プラットフォームを通じた予約レンタル滞在の規模は、それらの目的地にサービスを提供するレンタル事業者にとってプラットフォームへのアクセスを商業的に重要なものにしている。これらのルートを利用する事業者は、仲介業者を通じてゲストにリーチしながら、物件滞在を販売するサービスとして維持することができる。それらの目的地のレンタルホストにとって、プラットフォーム宿泊数の増加がビジネスを改善するのは、保持収入がそれらの滞在のサービス提供および獲得コストをカバーする場合に限られる。

客室収益はホスピタリティ業界において最大のセグメントであり、2026年の総物件収益の56.49%を占めた。STR のグローバルホテル RevPAR（販売可能客室単価）は2025年に88.99 米ドルであった。Host Hotels & Resorts は2025年のホテルポートフォリオにおいて、トランジェント客室収益が2.13 ビリオン 米ドル、グループ客室収益が1.2 ビリオン 米ドル、契約客室収益が178 ミリオン 米ドルであったと報告した。これらのカテゴリーは、同じ宿泊ビジネスが複数の異なる顧客形態を通じて客室収入を得る方法を示している。Host の内訳は、グループおよび契約ビジネスを客室収入の追加源として特定しており、事業者にトランジェント滞在への依存に代わる選択肢を提供している。

ウェルネス・レクリエーション収益はホスピタリティ市場において最成長が速いセグメントであり、2027〜2032年にかけてCAGR 6.65%が予測されている。Hotel Royal Limited は、シンガポール、マレーシア、タイのホテル事業において、2025年のスパ収益が55万3,000 シンガポールドル（42万3,000 米ドル）であったと報告しており、2024年の44万4,000 シンガポールドル（33万2,000 米ドル）から増加した。この独立した収益ラインは、ウェルネスサービスが客室と並んで宿泊ビジネスの売上に加わる方法を示している。2025年上半期における米国の866ホテルのサンプルでは、占有客室当たりの飲食収益が2024年同期比3.8%増加した。CBRE はこの増加を同サンプル・同期間の総ホテル収益の3%成長と比較し、占有客室当たりの飲食指標においてより強い成長を示した。

レジャー旅行者はホスピタリティ業界において最大のセグメントであり、2026年の物件収益の52.64%を占めた。より広範な旅行・観光セクター全体では、グローバルのレジャー旅行支出は2025年に6.15 トリリオン 米ドルに達した。2025年、キプロスで少なくとも1泊した観光客の79.8%にとって、休暇が旅行目的であった。この地域の構成は、宿泊業者が物件が対応すべき旅行目的を決定する際に、休暇滞在の提案を優先する具体的な理由を与えている。キプロスの事業者にとって、より広い訪問者プールは休暇滞在の差別化を支持しており、旅行目的を切り替えることで物件の焦点が日帰り観光客の小さなグループに移ることになるためである。

長期滞在・デジタルノマド旅行者はホスピタリティ市場において最も成長が速いセグメントであり、2027〜2032年にかけてCAGR 6.55%が予測されている。Marriott の StudioRes 長期滞在ブランドの米国・カナダにおける物件数は、2026年3月31日時点の6件から2026年6月30日時点の12件に増加した。対応する客室数はそれぞれ744室と1,488室であった。Marriott のブランド数には、計画された改装後に割り当てられたブランドで運営される予定の物件が含まれていた。この並行した倍増により、ブランドの物件フットプリントが拡大する一方、物件当たりの平均客室数は変わらないままであった。

地域分析

ヨーロッパのホスピタリティ市場

ヨーロッパは2026年のホスピタリティ市場規模の30.72%のシェアを占め、最大の地域となっています。EUの観光宿泊施設は2025年に31億泊を記録し、2024年から4.1%増加し、ヨーロッパのこの部分での実質的な宿泊利用を示しています。クロアチアは、2025年6月16日にウグリャン島のプレコにCurio Collection by Hiltonの65室ホテルが開業し、クロアチアの島に建設された最初のHiltonブランドホテルとなったことで、地域の収容能力を追加しました。HiltonのクロアチアにおけるAの最初の島のホテルは、新しいタイプの目的地へのカバレッジを拡大し、ヨーロッパのホテル成長がネットワークカバレッジの拡大と客室数の増加の両方を含むことができることを示しています。

アジア太平洋のホスピタリティ市場

アジア太平洋は最も成長が速い地域であり、2027年～2032年にかけてCAGR 7.3%が予測されています。マカオのホテル施設は2026年8月に平均ゲスト客室稼働率93.9%を記録し、前年比0.8パーセントポイント上昇しました。Accorは2025年第4四半期に太平洋地域で価格と稼働率の両方に牽引された利用可能客室当たり収益の二桁成長を報告しました。IHGは2025年4月7日にニュージーランドへのブランド初進出となる225室のHotel Indigo Aucklandを開業しました。マカオと太平洋の結果を合わせると、オークランドの新しいブランド収容能力と並んで、既存客室のより良い利用と価格設定が成長メカニズムとして特定されます。

北米の国内旅行基盤には、同日および宿泊旅行の両方をカバーするカナダの2025年の3億4,200万件の居住者国内訪問が含まれます。南米では、Hiltonが2025年12月10日にコロンビアのメデジンに111スイートのYork Medellinを開業し、都市部のホテル収容能力を追加しました。中東・アフリカでは、サウジアラビアのホテル客室稼働率が2026年第1四半期に60.8%であり、サービスアパートメントおよびその他のホスピタリティ施設は51.6%を記録しました。モロッコは、2026年7月1日に大西洋岸にTaghazout Bay Marriott Resortが開業し、29スイートを含む250室を提供するビーチフロントの供給を追加しました。サウジのホテルオペレーターはサービスアパートメントおよびその他の施設とは異なる稼働率のベンチマークに直面しており、新しい客室の収益性はその目的地だけでなくフォーマットにも依存します。

規制の枠組みと見通し

選択された法域は、宿泊施設オペレーターに影響を与えるゲスト販売、登録、分類要件によって比較されています。視点は、適用可能な宿泊グレードを求める施設を含む、滞在を販売する物件ビジネスのものです。これらの枠組みは、価格の提示からゲストの身元情報の取り扱い、物件基準の充足まで、取引の異なる時点に義務を課しま。

米国の高い魅力度は、定義された開示の枠組み内での価格設定の選択を反映しており、短期滞在の提示に関する継続的な条件に基づいて変化なしとなっています。ブラジルとドイツは、ゲスト登録と記録管理の義務が運営上のタスクとして残るため中程度であり、ブラジルの2026年4月20日の採用期限後も変化なしを支持しています。中国の中程度の評価は上海の時限データ管理要件を反映しており、2030年4月27日までの規定の有効性に基づいて変化なしとなっています。南アフリカの中程度の評価は格付け経路の品質条件を反映しており、小規模、ブティック、アパートメントホテルをすでにカバーする基準の下で変化なしとなっています。

バリューチェーンの段階

バリューキャプチャーは、物件所有権、ブランド提携、ホテルソフトウェア、予約流通、滞在の提供にわたって比較されています。Host Hotels & Resortsはホテル物件を所有しており、物件レベルの運営が客室収益を生み出しています。Hiltonのフランチャイズモデルは、収益ースのロイヤルティとホテル参入、所有権変更、契約延長に関連する手数料を別途得ています。したがって、財務的なリスクはホテルへの資金提供とそのオーナーまたはオペレーターへの商業サービスの販売の間で異なります。

ブランドロイヤルティ、クラウドサービス料金、代理店手数料は異なる商業関係に付随するため、レジリエンスには各段階の制約への対処が必要です。Accorの2025年の報告書は、共有グローバル物件管理システムのためのOracle OPERAの段階的な展開を説明しました。客室当たりのサービス価格設定を使用するプロバイダーにとって、成長は既存の物件全体での採用に続くことができ、新しいホテルの建設なしに追加の収益能力可能にします。

市場参加者にとっての主要な機会

機会は、政策支援が宿泊オファーを強化したり、その提供コストを削減したりする方法によって比較されています。2026年6月のホテル再生ファンドの条件の下、シンガポール観光局（STB）は一つの包括的な改装内でゲスト体験の向上、生産性ソリューション、持続可能性への取り組みを要求しています。申請者はシンガポール登録企業であり、有効なホテルライセンス委員会のライセンスを持っている必要があります。作業、入札、サプライヤーへの支払い、または契約の開始前に申請することで、プロジェクトの順序付けがこの投資決定の一部となります。

STBは2027年3月31日までにファンド申請を承認する場合があり、完全な書類受領後の処理には最大90日かかる場合があります。払い戻しは合意されたマイルストーン、成果物、適格コストに依存し、最終的なサポートはSTBの評価を通じて決定されます。これは、同じ改装でゲスト、生産性、持続可能性の変更を調整しながら、提供と払い戻しの間隔を資金調達できるオーナーに有利です。