米国ホスピタリティ市場規模・シェア分析 - 成長トレンドおよび予測（2026年～2031年）

米国ホスピタリティ市場のトレンドと洞察

強力な国内旅行需要

国内レジャー支出は2025年においても明るい材料であり続け、米国旅行協会は、幅広い費用圧力が裁量的予算に影響を与えたにもかかわらず、消費者が旅行計画や体験を優先したことで支出が堅調に推移したことを示している。2025年9月のシステム全体の航空旅客数は7,680万人に達し、正常化した旅行パターンおよび主要市場・二次市場における年間を通じた宿泊需要を支える航空需要基盤を反映している。^{[1]米国運輸統計局、「2025年9月 米国航空旅客データ」、米国運輸省 運輸統計局、bts.gov} 2026年1月初旬の複数の時点において、保安検査場の通過旅客数は1日あたり280万人を超え、年初における持続的な勢いと、米国ホスピタリティ市場における短距離・都市週末宿泊需要に対するポジティブな見通しを示した。^{[2]運輸保安局、「旅行旅客数」、運輸保安局、tsa.gov} 旅行が正常化するにつれ、支出構成は体験およびプレミアムな施設内サービスへとシフトし、ウェルネス、ダイニング、文化的プログラミングに投資する優位なポジションの施設における料金の安定性を支えた。この需要基盤は、航空輸送能力とロードトリップのパターンによるネットワーク効果が旅行者を従来のゲートウェイハブを超えて分散させ続ける中、経済的不確実性の時期においても米国ホスピタリティ市場を安定させるのに貢献した。

デジタル化およびオンライン予約

モバイルファーストの予約はホテル予約における主流のワークフローとなっており、モバイルジャーニーに合わせたマーチャンダイジングおよびUXを整備したホテル事業者は、より高いコンバージョンとメディア支出に対するより良いリターンを実現している。ロイヤルティ料金が可視化され、カートデザインが摩擦を低減し、アドオンのリテーリングが検索およびチェックアウト時に統合されている場合、ダイレクトエンジンは恩恵を受け、米国ホスピタリティ市場においてり強固なダイレクトミックスを支援する。業界団体もまた、パーソナライゼーション、ファーストパーティデータの取得、最適化されたメタサーチへの参加といったデジタルドライバーが、仲介コストを削減する自社予約の維持に不可欠であると指摘している。ディストリビューションスタックがプラットフォームエコシステムへと進化するにつれ、施設チームはPMSおよびCRMと統合された価格設定、コンテンツ、リテーリングのための多層的なツールを活用し、カスタマージャーニー全体にわたるデータドリブンな意思決定を強化している。このデジタル化のトレンドは、需要獲得の経済性を改善し、料金戦略を損なうことなくゲスト一人あたりの収益を拡大するターゲット型オファーを可能にすることで、米国のホスピタリティ産業を支援している。

短期賃貸およびハイブリッドモデル

短期賃貸規制は依然として活発であり、国家政策研究は、地域の規制、税制変更、および登録制度が都市部およびリゾートコミュニティにおける市場結果を引き続き形成していることを確認しています。州および自治体もまた、2026年1月1日から施行されたロードアイランド州の新たな5%の全戸型短期賃貸（STR）税に示されるように、全戸型賃貸の動態に対処するために財政政策を調整しており、これはホテルと競合する宿泊タイプ間のパリティを広げる地域ホテル税と並存しています。^{[3]ロードアイランド不動産業者協会、「2026年1月1日施行の新しい短期賃貸法」、ロードアイランドリアルターズ、rirealtors.org} ホテルは、長期滞在の提供およびサービスアパートメント形態を通じて対応しており、これにより長期出張および企業向け転居需要に対応し、需要を多様化するとともに、賃貸が以前優位を持っていたカテゴリーにおけるシェアの奪還に貢献しています。特定の管轄区域で政策の施行が強化されるにつれ、米国ホスピタリティ市場はピーク期やイベント期における需要の再チャネリングの恩恵を受け、特にホテルの在庫が滞在期間のニーズおよびビジネス・レジャー旅行者の立地への好みと合致する場所でその効果が顕著です。予測期間にわたり、STRとホテルの共存はコンプライアンスの枠組みと旅行者の嗜好によって引き続き形成され、ホテルはサービスの一貫性、ロイヤルティ価値、およびアメニティへのアクセスを活用してハイブリッド滞在のユースケースで競争していきます。

インフラおよび空港拡張

空港ターミナルおよび関連インフラを近代化する連邦プログラムは、長期的な容量の解放を支援し、拡大した航空サービスで供給されるゲートウェイ市場および第二次市場での客室泊数の成長を支えています。インフラ投資・雇用法（Infrastructure Investment and Jobs Act）の下の空港ターミナルプログラム（Airport Terminals Program）は、2026年まで年間10億米ドルを配分しており、2026年はボトルネックを解消するターミナルアップグレードおよびマルチモーダル接続のための最終トランシェとなっています。^{[4]米国運輸省、「空港ターミナルプログラム」、米国運輸省、transportation.gov} 北米空港評議会（Airports Council International, North America）は、2025年から2029年にかけて1,739億米ドルのインフラ需要を見積もっており、ターミナルプロジェクトはその投資の大きなシェアを占め、旅行者体験およびスループットに直接影響を与えています。建設および飛行場工事は一時的に業務を制約する可能性がありますが、短期的な混乱は、航空交通コリドーに結びついた宿泊需要に恩恵をもたらす容量と信頼性の長期的な向上を可能にします。これらのプロジェクトが完成するにつれ、米国ホスピタリティ市場はビジネス、会議・見本市、およびレジャーのための複数地域における訪問客増加を促進する強化されたコネクティビティの恩恵を受けます。

ゲートウェイ市場における高い人件費と労働力不足

レジャー・ホスピタリティセクターは2025年中の複数の時点で経済全体と比較して平均を上回る失業率を経験し続け、これは中核施設機能全体における採用・定着の継続的な摩擦を浮き彫りにしています。業界調査は、ホテルにおける持続的なスタッフィング不足を指摘しており、多くの運営者がハウスキーピングおよびゲストサービスを最も充足困難な職種として挙げています。高コスト都市における賃金上昇とコンプライアンスの複雑性は運営上の基準コストを引き上げ、米国ホスピタリティ市場内で客室収益の伸びが緩やかで季節的に稼働率が低下する際にマージンを圧迫します。運営者はバックオブハウスおよびゲスト対応ワークフローにおける生産性向上とターゲットを絞った自動化で対応してきましたが、コスト緩和のペースはスタッフィングの安定性とトレーニング成果の持続的な改善に依存しています。これらの労働力の動態は、より高い最低賃金とスケジューリング要件を持つゲートウェイ大都市圏で最も顕著であり、より小規模なチームと限られた購買レバレッジを持つ独立系施設に対して実行リスクを加えています。

沿岸部施設に対する保険料および気候リスクプレミアムの上昇

ホテルオーナーは保険およびその他の施設関連運営費の上昇を報告しており、リスクモデルおよび保険会社の引受意欲の変化により、沿岸部市場および気象リスクの高い地域が最大の圧力に直面しています。より広範な建設およびリスクのトレンドも過去1年間のプロジェクトエコノミクスおよび引受基準に影響を与えており、洪水または山火事ゾーン付近の新規建設および複雑な改修に対するデューデリジェンス要件を引き上げています。保険会社は損失経験および将来のリスク評価に応じて価格設定を継続的に精緻化しており、施設オーナーはカバレッジを維持するためにリスク軽減投資と調整された免責金額戦略を組み合わせることが多くなっています。これらの状況は米国ホスピタリティ市場の特定のサブマーケットにおける沿岸部ホスピタリティ資産の評価およびファイナンスの経路に影響を与え、特定のサブマーケットではグランドアップ開発よりもコンバージョンの魅力を高めています。長期的には、レジリエンス計画とポートフォリオの多様化が、運営コストにおける気候主導型のボラティリティへのエクスポージャー管理の中心であり続けます。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

タイプ別：コンバージョンの速度が独立系とブランドのギャップを縮小

2025年において独立系ホテルが基盤の63.38%を占める一方、チェーンホテルは2031年にかけて7.73%の成長が見込まれており、これはコンバージョンが加速し、ブランドシステムがより強力な需要獲得力を示すにつれ、ブランド提携別の米国ホスピタリティ市場規模がシフトしていることを示しています。ブランドは、高収益セグメントへのエクスポージャーを向上させる予約エンジン、ロイヤルティエコシステム、および営業プラットフォームでオーナーを支援しており、これにより独立系オーナーがより低い移行摩擦でアイデンティティを維持するソフトブランドオプションを検討することを促しています。グローバルオペレーターは、フランチャイズおよびマネジメント契約を優先するアセットライトモデルを強調しており、ブランド基準と調達レバレッジが参加施設の収益性を時間をかけて拡大するスケーラブルなネットワークを構築しています。延泊カテゴリーはホテルと賃貸需要の間の強靭な橋渡しであり続け、その柔軟な滞在期間ミックスは米国ホスピタリティ市場における閑散期の稼働率安定に貢献しています。資本が選択的であり続ける中、コンバージョン対応力とロイヤルティアクセスの組み合わせが、収益への早期実現とバランスの取れたフランチャイズ条件を提供するブランドへのオーナーの決断を傾ける可能性が高いです。

コンバージョンエコノミクスは、ブランドシステムがコーポレートチャネルでの可視性を高め、大規模なダイレクトマーケティングを通じて流通コストを削減できる場所で最も恩恵を受け、これにより強力な稼働率とレートを通じてフランチャイズ手数料を相殺できます。コンバージョンからの開業割合が高かった企業は、グローバルな需要プールを解放しながらローカルな特色を維持するフレキシブルなコレクションに対するオーナー需要を強調しました。独立系オペレーターは、製品の差別化とローカルパートナーシップが高いADR（平均客室単価）を生み出す場所では依然として効果的に競争していますが、米国ホスピタリティ市場内でのシェア保護のために価格設定、CRM、リテーリングのデジタルツールを採用するものが増えています。延泊ブランドは、プロジェクト作業員、転居家族、および医療旅行者にサービスを提供することでその存在感を深め、ブランドおよび独立系ポートフォリオの両方にとってミックスを多様化し、景気循環性を低減しています。予測期間においては、より多くの独立系がソフトブランドを採用し、ブランドが第二次・第三次市場における300室未満コンバージョンのオーナーエコノミクスを洗練させるにつれて、ブランドと独立系の成長格差は縮小します。

宿泊クラス別：プレミアム体験がラグジュアリーをインフレから守る

2025年においてミッド＆アッパーミッドスケール施設が47.73%のシェアを占める一方、ラグジュアリーは2031年にかけてCAGR 6.47%で成長する見込みであり、これは米国ホスピタリティ市場規模が価値重視と優れた体験主導の需要プールの両方にまたがり、これらが合わさってサイクル全体を通じたパフォーマンスを安定させていることを示しています。ミッドティアブランドは、レートの整合性と含まれるアメニティが購買決定の中核であり続ける、一貫したビジネス旅行、ロードトリップ滞在、およびファミリー旅行から恩恵を受けています。ラグジュアリー需要は、ユニークな体験とウェルネス志向の滞在を優先する旅行者に支えられており、米国ホスピタリティ市場内の参入障壁の高いデスティネーションにおけるADRプレミアムおよびターゲットを絞ったパイプライン拡大を支えています。航空路線容量が改善し、イベントカレンダーが充実するにつれ、アッパーミッドスケールからアッパーアップスケールの施設がリピートのコーポレートおよびグループ需要から恩恵を受け、一方でラグジュアリーリゾートはマイルストーン旅行に結びついた長期レジャー滞在から恩恵を受けます。このバーベル型需要プロファイルは市場リスクのバランスを取り、クラス全体の長期成長の見通しを支えています。

ミッドスケールおよびアップスケールティア内の延泊サービスは、耐久性のある収益センターとして引き続き機能しており、閑散期の稼働率を安定させる長期滞在収益で従来の客室需要を補完しています。ラグジュアリーポートフォリオはキュレーションされた体験と専用アクセスプログラムに投資しており、トップ消費旅行者のロイヤルティを確保し、広範な市場成長が緩和しても価格規律を維持しています。一方でミッド＆アッパーミッドスケールブランドは、ダイレクト予約、モバイルUX（ユーザーエクスペリエンス）、およびEメールリターゲティングを最適化して、米国ホスピタリティ産業内でOTAチャネルに対するシェアを維持し、貢献マージンを保護しています。利便性とアメニティ価値を融合した宿泊選択肢は、適度な価格帯でのリピートビジネスを獲得し続け、クラスミックスのバランスの取れた軌跡を支えています。結果として生じるクラスの広がりは、オーナーに対してローカル需要に製品を合わせ、アップグレードおよびパッケージリテーリングを通じて段階的なADR成長を追求するための複数のレバーを提供しています。

予約チャネル別：ダイレクトデジタルの勢いがOTA優位に挑戦

OTAは2025年に予約の38.37%を獲得したが、ダイレクトデジタルチャネルは2031年にかけて8.26%という最も高い成長率を記録すると予測されており、米国ホスピタリティ市場において自社需要獲得を強化しようとするブランドおよび独立系施設の決定的な取り組みを示している。ダイナミックオファー、ロイヤルティ認識、摩擦のないチェックアウトを展開するダイレクトエンジンは、仲介チャネルと比較してコンバーョン率を高め、収益保持率を向上させる。旅行者がスマートフォンで計画・予約する割合が増加する中、モバイルデザインとマーチャンダイジングが不均衡な成長を牽引しており、パフォーマンスマーケティングとメタサーチ戦略がチャネルミックスの中心となっている。音声チャネルは検討度の高い宿泊や複雑な旅程において引き続き重要であり、音声チャネルを活用するチームは魅力的なコンバージョン率で追加予約とアップセルを獲得している。OTAのリーチとより強固なダイレクトロイヤルティファネルのバランスを取るホテルは、米国ホスピタリティ産業において貢献利益率を改善し、割引主導のプレースメントへの依存を低減するうえで最も有利なポジションにある。

法人顧客および小規模グループは、シンプルな会議や短期リードイベントに対するセルフサービスツールをますます求めており、基本的なスペースとケータリングに対してデジタルRFPおよびインスタントブックを可能にするサプライヤーがMICE需要の増大するシェアを獲得している。CRM、PMS、ディストリビューションプラットフォームがデータを共有する場合、ダイレクト予約の恩恵はスケールし、料金を保護しながらゲストジャーニーを改善するパーソナライゼーションと収益最適化を支援する。米国ホスピタリティ産業はまた、駐車場、レイトチェックアウト、F&Bクレジット、体験をバンドルしたトータルレベニューリテーリングを採用しており、注文単価を引き上げ、ダイレクトチャネルにおけるキャンセルリスクを低減している。ベンダーおよび業界団体は、プライバシー規制に準拠しながらライフサイクルマーケティングを可能にするファーストパーティデータ取得と同意フレームワークの重要性を強調している。これらの慣行が標準化されるにつれ、チャネル収益性向上し、需要創出の長期的な経済性が強化される。

注記: 各セグメントの個別シェアはレポート購入後に入手可能です

地理的分析

2025年において西部地域が29.65%のシェアをもってトップとなった一方、北東部は2031年にかけて最速の8.26%の成長を記録すると予測されており、これは地域のダイナミクスが米国ホスピタリティ市場全体にわたってレートのリーダーシップと成長パイプラインのバランスを取っていることを示しています。カリフォルニア州の州全体での宿泊需要は、多様化した訪問者フローと強力なイベントの見通しによって引き続き支えられており、国際的な宿泊者ミックスの回復が続く中でパフォーマンスの安定化に貢献しています。シカゴでは、ホテルが2025年夏に史上最高の客室需要を記録し、航空ハブのコネクティビティから恩恵を受ける市場において、コンベンションおよびレジャーに結びついた強靭な都市旅行を示しています。サンディエゴの安定したコンベンションカレンダーと多様化した経済基盤は、ホテルがビジネス旅行と通年レジャー需要を活用した2025年半ばの堅実な稼働率を支えました。これらの事例は、米国ホスピタリティ市場内での都市レベルのパフォーマンスを形成する市場ポジショニングと航空アクセスの重要性を浮き彫りにしています。

北東部のパフォーマンスは、ニューヨークおよびボストンにおけるデスティネーションとしての強みと、学術・医療カレンダーを通じた需要を安定させる研究機関および医療機関のアンカーに支えられています。空港の近代化が進むにつれ、エアサイドおよびランドサイドの改善が、北東部コリドーへのビジネスおよびレジャー訪問を供給する大型・中型ハブのスループットを拡大しています。西部では、沿岸部およびテクノロジー中心の市場がADRをリードし続けていますが、ファイナンス環境と運営コストが新規供給リスクを抑制し、好立地の施設の価格決定力を維持しています。南東部は、人口流入と温暖な気候でのレジャー需要から恩恵を受けており、フロリダ州の一部の市場では、以前のピークから成長が正常化する中でもADRを支える強力なリゾート需要が持続しています。地域全体にわたり、航空旅行の強さとイベントカレンダーは、予測期間中の米国ホスピタリティ市場を支える需要の分散に不可欠です。