グルテンフリーベーカリー市場規模・シェア
市場概要
| 調査期間 | 2020 - 2030 |
|---|---|
| 市場規模 (2025) | 7.20 十億米ドル |
| 市場規模 (2030) | 10.54 十億米ドル |
| 成長率 (2025 - 2030) | 7.92% CAGR |
| 最も急速に成長している市場 | アジア太平洋 |
| 最大市場 | 北米 |
| 市場集中度 | 中 |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 画像 © Mordor Intelligence。再利用にはCC BY 4.0の表示が必要です。 |
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Mordor Intelligenceによるグルテンフリーベーカリー市場分析
グルテンフリーベーカリー製品市場規模は2025年に72億米ドルと推定され、2030年には105.4億米ドルに達すると予測され、年平均成長率7.92%で拡大している。市場拡大は、世界人口の約1%に影響を与えるセリアック病の有病率の増加と、国立衛生研究所によると健康志向の決断としてグルテンフリー食事を採用する消費者に起因している。さらに、規制の明確化も需要を支持している。米国FDAは「グルテンフリー」とラベル表示された製品にはグルテンが20ppm未満含有するよう要求しており、消費者に安全性とラベル精度への信頼を与えている。供給面では、大規模ベーカリーが専用生産ラインの拡張を続ける一方、小規模ブランドはオンラインチャネルと直接消費者（D2C）サブスクリプションを活用してニッチなオーディエンスにリーチしている。価格プレミアムの持続、交差汚染リスク、気候関連の穀物不足が主要な摩擦要因として残っているが、新製品開発速度や設備投資を鈍化させるには至っていない。
主要レポートのポイント
- 製品タイプ別では、パンが2024年のグルテンフリーベーカリー製品市場シェアの36.38%でトップ；ケーキ・マフィンは2025年から2030年にかけて12.02%の年平均成長率を記録する見込み。
- 小麦粉タイプ別では、米粉が2024年のグルテンフリーベーカリー製品市場の37.11%のシェアを獲得；コーンフラワーは2030年まで7.81%の年平均成長率で成長すると予想。
- 流通チャネル別では、スーパーマーケット/ハイパーマーケットが2024年のグルテンフリーベーカリー製品市場シェアの34.32%を占有する一方、オンライン小売は2030年まで14.83%の年平均成長率で拡大すると予測。
- 地域別では、北米が2024年のグルテンフリーベーカリー製品市場シェアの33.96%を占める一方、アジア太平洋地域は2025年から2030年の間に12.19%の年平均成長率で前進すると予想。
世界グルテンフリーベーカリー市場の動向・洞察
ドライバーの影響分析
| ドライバー | 年平均成長率予測への影響（約%） | 地理的関連性 | 影響期間 |
|---|---|---|---|
| セリアック病とグルテン感受性の有病率上昇 | +1.8% | 世界的；北米・欧州でより高い割合 | 長期（4年以上） |
| プレミアムベーカリーブランドによるクリーンラベル「フリーフロム」ポジショニング | +1.2% | 北米・欧州；アジア太平洋地域へ拡大 | 中期（2～4年） |
| ラベル表示法・認証による消費者信頼構築 | +0.9% | 世界的；北米主導 | 中期（2～4年） |
| D2Cサブスクリプションモデルによるニッチブランドリーチ向上 | +0.7% | 北米・欧州；都市部アジア太平洋地域で新興 | 短期（2年以下） |
| 技術革新と多様性の増加 | +1.1% | 世界的；先進国市場に集中 | 中期（2～4年） |
| セレブエンドースメントの影響 | +0.5% | 北米・欧州 | 短期（2年以下） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
セリアック病とグルテン感受性の有病率上昇
オーストラリア放送協会の2024年データによると70人に1人のオーストラリア人が影響を受け、医療研究品質庁の報告によると米国では1%の有病率を示すセリアック病の有病率増加により、グルテンフリー食品選択肢への市場需要が生まれている[1]Source: Australian Broadcasting Corporation, "Coeliac disease affects one in 70 Australians and it's on the rise, but diagnoses often fly under the radar", abc.net.au 。グルテンフリーベーカリーセグメントは、医学的にグルテン不耐症と診断された消費者と、グルテンフリー製品を選択する健康志向の顧客の両方の要求に対応している。診断能力の向上と酵素療法・免疫調節に関する継続的な研究により、グルテン感受性に対する消費者認識が高まり、グルテンフリー代替品への需要が強化されると予測される。メーカーはアーモンド、米、キヌアなどの代替粉を使用して、従来製品と同等の品質基準を維持するグルテンフリー焼き菓子を製造する製品開発戦略を実施している。認証グルテンフリーラベル表示、サプライチェーンの透明性、製品品質最適化を実装する企業は、この拡大する市場を活用できる立場にある。職人パン、マフィン、ペストリーで構成されるグルテンフリーベーカリーセグメントは、大規模製造業者と専門ベーカリーの両方に市場機会を提供している。
プレミアムベーカリーブランドによるクリーンラベル「フリーフロム」ポジショニング
グルテンフリー市場は医療ニーズへの対応から、プレミアムポジショニングとクリーンラベルメッセージングを通じたライフスタイル選択へと進化している。この変化により、メーカーは利益率を向上させ、より広い消費者セグメントにリーチできる。2024年、Ardent Millsは40以上のグルテンフリー施設ネットワーク全体でAncient Grains Plus Baking Flour BlendとEgg Replace製品を導入し、植物ベース・持続可能なソリューションに焦点を当ててポートフォリオを拡大した。Renewal Millのような企業は、グルテン含有量5ppm未満のアップサイクルされたエアルーム・コーンフラワーを開発することで、成分透明性と環境への配慮の両方に対応している。しかし、従来のグルテンフリー配合が望ましい食感と保存期間を達成するためにハイドロコロイドと乳化剤に依存しているため、メーカーはクリーンラベル要求を満たしながら製品機能性を維持する課題に直面している。
ラベル表示法・認証による消費者信頼構築
規制標準化は測定可能な安全パラメータを確立することで、グルテンフリーベーカリー市場の成長を促進してきた。20ppmの閾値を設定するFDAのグルテンフリー定義は世界標準として機能し、カナダ食品検査庁を通じて同様の要件を実施するカナダなどの国々と歩調を合わせている[2]Source: U.S. Food & Drug Administration (FDA), "'Gluten-Free' Means What It Says", fda.gov 。この標準化により、グルテンフリーラベル表示製品がセリアック病またはグルテン感受性を持つ個人の安全仕様を満たすことが保証される。グルテンフリー認証機構（GFCO）などの組織による第三者認証は、強化された要件と体系的監査を通じて政府基準を補完している。これらの認証は、誤表示と潜在的なリコールによるブランドリスクを最小化し、消費者信頼を向上させる。これに対応して、ベーカリーメーカーは専用グルテンフリー生産施設にリソースを配分し、成分検証プロトコルを実装し、規制・認証要件を満たすための標準化されたラベル表示慣行を開発している。確立された規制・認証フレームワークにより、既存企業と専門生産者の両方が、医学的症状とライフスタイル選好を持つ消費者の要求を満たす準拠製品を開発できる。
D2Cサブスクリプションモデルによるニッチブランドリーチ向上
サブスクリプションコマースは従来の小売障壁を打ち破り、健康志向の消費者にアピールするパーソナライズされた栄養と利便性を提供している。このモデルは、グルテンフリー消費者が従来の小売環境で直面する発見と入手可能性の問題に対処することで成功している。デジタルプラットフォームは、カスタマイズされた推奨のためのデータ収集を促進するだけでなく、小売業者との交渉の必要性を回避し、直接的な顧客関係も育成している。さらに、サブスクリプションコマースは、定期配送の利便性を消費者に提供し、食事ニーズを満たす製品への一貫したアクセスを確保している。しかし、サブスクリプション疲れと高い顧客獲得コストという課題が大きく立ちはだかっている。成長軌道を維持するため、このモデルは継続的な革新を行い、製品範囲を多様化し、進化する消費者の好みと期待に応えるためサービスを差別化する必要がある。
制約要因の影響分析
| 制約要因 | 年平均成長率予測への影響（約%） | 地理的関連性 | 影響期間 |
|---|---|---|---|
| 従来のベーカリー製品に対するプレミアム価格 | -1.4% | 世界的、価格感応性の高い新興市場で最も顕著 | 長期（4年以上） |
| 新興市場の共有施設における交差汚染リスク | -0.8% | アジア太平洋・ラテンアメリカ、成熟市場では限定的影響 | 中期（2～4年） |
| クリーンラベルグルテンフリーパンの保存期間短縮 | -0.6% | 世界的、特に流通効率に影響 | 中期（2～4年） |
| 専門小麦粉供給に影響する気候変動性 | -0.7% | 世界的、農業地域に集中 | 長期（4年以上） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
従来のベーカリー製品に対するプレミアム価格
グルテンフリーベーカリー製品の価格上昇は、米、タピオカ、ソルガム、アーモンド粉など小麦粉に代わる代替成分の高コストに起因している。これらの代替成分はグルテンの結合・弾性特性を提供しないため、メーカーは焼き菓子のためのより複雑な配合を実装する必要がある。交差汚染を防ぐための専用グルテンフリー製造施設または別々の生産ラインの必要性と、生産量の減少により運営コストが増加している。製造プロセスでは、従来の生地と比較して安定性が低く接着性が高いグルテンフリー生地の技術的課題により、労働配分の増加と厳格な品質管理プロトコルが必要である。北米・欧州市場では、現在の競争環境により、メーカーは製品認証と安全プロトコルを実装しながらプレミアム価格を維持できる。この価格構造は、生産能力の増加、製造プロセスの自動化、市場参入者による費用対効果の高い代替品の導入に伴い変化する可能性がある。新興市場では、購買力が制約された人口における健康への配慮とグルテン感受性への消費者認識の高まりにもかかわらず、グルテンフリーベーカリー製品のプレミアム価格が市場浸透を阻害し続けている。
新興市場の共有施設における交差汚染リスク
製造安全性への懸念は、強固な規制監視と専用生産インフラが不足する市場において重大な障壁を生み出している。中国における研究では、ラベル表示されたグルテンフリー製品のグルテン汚染が安全限界を超えることが多く、新興市場における執行ギャップを浮き彫りにしている。交差汚染リスクは製造を超えて、グルテン含有製品がサプライチェーンを支配する共有輸送、保管、小売環境にまで及んでいる。この課題は、フードサービス従事者とサプライチェーンパートナー間でグルテンフリー認識が限定的な市場で激化している。酵素洗浄法は表面・設備からのグルテン除去に有望性を示しているが、実装には多くの小規模メーカーが負担できないトレーニングと投資が必要である。オーツ麦は特に汚染の課題を呈している。栽培・加工中の小麦、大麦、ライ麦との交差汚染は避けられないため、真にグルテンフリーのオーツ麦製品には専門サプライチェーンが必要である。
セグメント分析
製品タイプ別：パンの優位性が嗜好品カテゴリーの急増に直面
パンは2024年に36.38%の圧倒的市場シェアを維持し、グルテンフリー食事への移行時に消費者が優先する主食としての地位を反映している。しかし、ケーキ、マフィン、ブラウニーセグメントは2030年まで12.02%の年平均成長率で加速し、基本的栄養を超えて嗜好的体験に向けた消費者期待の進化を示している。Lancaster Colonyは2024年9月にNew York Bakeryブランドの下で初のグルテンフリー冷凍パンラインを立ち上げ、認証基準を維持しながら食感と風味を向上させる特許出願中の配合技術を特徴とした。クッキー・ビスケットは中間的地位を占め、ポーション管理アピールと流通・在庫管理を促進する長い保存期間の利点から恩恵を受けている。
2024年1月、Nothing Bundt Cakesは新しいグルテンフリー製品を導入し、消費者需要の高まりに対処するためグルテンフリーポートフォリオを拡大する主流ベーカリーチェーンの市場動向に合致した。この拡大はニッチ市場を超えたセグメントの商業的可能性を実証している。ベーカリー製品セグメントは、タンパク質強化・機能性成分の組み込みにより多様化し、グルテンフリー属性を超えた栄養価向上による焼き菓子への消費者要求を満たしている。
注記: 全個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に利用可能
流通チャネル別：デジタル加速が小売環境を再構築
スーパーマーケット/ハイパーマーケットは専用グルテンフリーセクションと改善された商品配置により2024年に34.23%のシェアを占める一方、オンライン小売は消費者が実店舗で入手できない利便性と製品多様性を求めるにつれ14.83%の年平均成長率で急増している。デジタルプラットフォームはグルテンフリーショッピング固有の発見課題を解決し、購入確信を構築する詳細な成分分析と顧客レビューを可能にしている。コンビニエンスストアは衝動購入と緊急ニーズを捉え、専門店はエキスパートキュレーションと顧客教育によりプレミアムポジショニングを維持している。「その他の流通チャネル」カテゴリーには、フードサービス、直接販売、自動小売・サブスクリプションボックスなどの新興フォーマットが含まれる。
さらに、電子商取引成長は製品入手可能性を保証し、パーソナライズされた栄養アプローチを可能にするサブスクリプションモデルにより加速している。80,000人以上の加入者を持つWildgrainの成功は、利便性と品質保証に対してプレミアムを支払う消費者の意欲を実証している。しかし、コールドチェーン要件と配送コストが収益性の課題を生み出し、生鮮代替品よりも日持ちする製品を有利にしている。従来の小売業者は、既存流通インフラを活用しながらデジタル期待に応えるクリック・アンド・コレクトサービスと拡張オンラインカタログにより対応している。
小麦粉タイプ別：米粉のリーダーシップがコーンイノベーションの挑戦を受ける
2024年、米粉は中性風味、細かい食感、特にアジア農業拠点からの確立されたサプライチェーンにより、市場の圧倒的な37.11%のシェアを占めている。様々な料理用途での米粉の汎用性は、市場における主食としての地位をさらに固めている。一方、コーンフラワーは上昇軌道にあり、2030年まで7.81%の年平均成長率での成長を誇っている。この急増は主に、従来の味と食感の欠点を修正する持続可能なポジショニングと機能的向上に起因している。
さらに、グルテンフリー食事に対する消費者選好の高まりが、ベーカリー・スナック製品における天然グルテンフリー成分であるコーンフラワーの使用を増加させている。キヌア、ソルガム、ひよこ豆、レンズ豆品種を含む代替小麦粉が市場採用の増加を経験している。これらの代替品は、持続可能な食品選択肢への消費者要求を満たしながら、増加したタンパク質、繊維、微量栄養素含有量により高い栄養価を提供している。より健康的な選択肢を求める消費者は、最小加工と健康効果のためにこれらの小麦粉を選択している。これに対応し、メーカーは栄養要件と環境配慮の両方に対処するため、これらの代替小麦粉を使用した新しいベーカリー製品を開発している。
注記: 全個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に利用可能
地域分析
北米は2024年に33.96%の市場シェアを占め、高い消費者認識、確立された規制フレームワーク、一人当たり収益を促進するプレミアムポジショニング戦略に支えられている。この地域の市場リーダーシップは、洗練された流通ネットワーク、強固な小売パートナーシップ、継続的な製品革新に起因している。北米の消費者選好は、特にスナック・ベーカリーセグメントにおいてプレミアムグルテンフリー選択肢を益々支持している。市場は製品カテゴリーの拡大と栄養プロファイルの向上により持続的成長可能性を実証している。
アジア太平洋地域は2030年まで12.19%の最高成長率の年平均成長率を実証し、可処分所得の増加、都市化動向、中産階級消費者間の健康意識の高まりに後押しされている。日本でのIFIA/HFE 2024展示会は、専門マドレーヌを含むグルテンフリー製品イノベーションを強調し、アジア市場への製造業者の焦点の高まりを実証した。地域市場発展は、小売インフラの改善とデジタルコマースプラットフォームに支えられている。米国農務省の報告によると、インドのFSSAIが外国食品製造施設登録期限を2024年9月まで延長し、国際ブランドの市場参入機会を創出した。
欧州はベーカリーセグメントにおけるグルテンフリー製品需要の増加を示し、ドイツ、フランス、英国などの国々で強い成長を見せている。市場参加者は、味の改善と食感向上に焦点を当て、消費者間の健康意識と認識の高まりに対応して新しいグルテンフリー選択肢を開発している。例えば、IfD Allensbachは2024年にドイツで216万人の消費者が14日以内にグルテンフリー製品を購入したと報告した[3]Source: IfD Allensbach, "Allensbach Market and Advertising Analysis - AWA 2024", ifd-allensbach.de。さらに、2025年6月、グルテンフリー食品メーカーJuvelaがパンと関連製品を提供する新しいベーカリーブランドOafを導入し、市場のイノベーション軌道を例示した。この地域の成長は、厳格な食品ラベル表示規制、セリアック病診断率の増加、小売流通チャネルの拡大によりさらに支えられている。
競争環境
グルテンフリーベーカリー製品市場は適度な統合を実証し、既存メーカーと新規参入者が製品カテゴリーと流通チャネル全体で競合している。主要市場プレーヤーには、Dr. Schar AG/SpA、General Mills, Inc.、Hain Celestial Group、Grupo Bimbo SAB de CVが含まれる。これらの企業は電子商取引プラットフォームと専門店を通じて流通を拡大する一方、地域ベーカリーは新鮮でプレミアムな製品により地域市場にサービスを提供している。グルテン不耐症への消費者認識の高まりと健康重視製品への需要増加により市場は成長を続けている。
企業は消費者の健康選好に応えるため、クリーンラベル、オーガニック、機能性グルテンフリーベーカリー製品を導入してプレミアム製品ラインを開発している。小売パートナーシップ、独立認証、継続的製品開発イニシアティブにより市場ポジションを強化している。
データ分析技術は流通と在庫管理の最適化に不可欠となっている。主要食品企業がグルテンフリー製品ラインを増やすにつれ市場は統合に向かっている。しかし、確立された直接消費者チャネルを持つ専門生産者は、プレミアムポジショニングと顧客ロイヤルティプログラムにより独立性を維持する可能性がある。
グルテンフリーベーカリー業界リーダー
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General Mills, Inc.
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Hain Celestial Group
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Grupo Bimbo SAB de CV
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Hero Group AG
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Dr. Schar AG/SpA
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の業界動向
- 2025年5月：オーストラリアのチョコレートビスケットブランドTim Tamが、Albertsons店舗を通じて全米でグルテンフリー製品を導入した。この拡大は、ブランドの特徴的な嗜好的味を維持しながら、グルテンフリー代替品への消費者需要の高まりに対処した。
- 2025年3月：Doughliciousがダブルチョコレートチップ、ソルテッドキャラメル、チョコレートチップ、バナナグッドグラノーラバリアントでビーガン・グルテンフリーグルメクッキーの範囲を導入して製品ポートフォリオを拡大した。同社は独立コンビニエンス小売業者にサービス提供するためHunt's Food GroupとAmazonを通じて流通チャネルを確立した。
- 2024年12月：Dr. Schärが全Publix小売店でArtisan Baker White BreadとDeli Style breadの導入により製品範囲を拡大し、消費者の製品アクセシビリティを向上させた。Artisan Baker White Breadは柔らかい食感と豊かな風味を特徴とし、サンドイッチとトーストに適している。
- 2024年8月：Lancaster Colony Corp.がNew York Bakeryブランドの下でガーリックテキサストーストと5チーズテキサストーストバリエティを含むグルテンフリー冷凍パンラインを開発した。同社は将来の製品開発の基盤を確立する特許出願中のプロセスを使用してこれらの製品を配合した。
世界グルテンフリーベーカリー市場レポート範囲
グルテンフリーベーカリーとは、小麦、大麦などの多くの穀物に含まれるタンパク質であるグルテンを含まないベーカリー製品を指す。
世界のグルテンフリーベーカリー市場は製品タイプ、流通チャネル、地域別にセグメント化されている。製品タイプ別では、市場はパン、クッキー・ビスケット、ケーキ・マフィン、その他グルテンフリー製品にセグメント化されている。流通チャネル別では、市場はスーパーマーケット/ハイパーマーケット、コンビニエンスストア、専門店、オンラインチャネル、その他にセグメント化されている。地域別では、世界のグルテンフリーベーカリー市場は北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東・アフリカにセグメント化されている。
各セグメントについて、市場規模と予測は価値ベース（百万米ドル）で実施されている。
| パン |
| クッキー・ビスケット |
| ケーキ・マフィン（カップケーキを含む） |
| その他のグルテンフリーベーカリー製品（ブラウニー） |
| スーパーマーケット・ハイパーマーケット |
| コンビニエンスストア |
| 専門店 |
| オンライン小売 |
| その他流通チャネル |
| コーンフラワー |
| 米粉 |
| その他小麦粉タイプ |
| 北米 | 米国 |
| カナダ | |
| メキシコ | |
| その他北米 | |
| 欧州 | ドイツ |
| 英国 | |
| イタリア | |
| フランス | |
| スペイン | |
| オランダ | |
| ポーランド | |
| ベルギー | |
| スウェーデン | |
| その他欧州 | |
| アジア太平洋 | 中国 |
| インド | |
| 日本 | |
| オーストラリア | |
| インドネシア | |
| 韓国 | |
| タイ | |
| シンガポール | |
| その他アジア太平洋 | |
| 南米 | ブラジル |
| アルゼンチン | |
| コロンビア | |
| チリ | |
| ペルー | |
| その他南米 | |
| 中東・アフリカ | 南アフリカ |
| サウジアラビア | |
| アラブ首長国連邦 | |
| ナイジェリア | |
| エジプト | |
| モロッコ | |
| トルコ | |
| その他中東・アフリカ |
| 製品タイプ別 | パン | |
| クッキー・ビスケット | ||
| ケーキ・マフィン（カップケーキを含む） | ||
| その他のグルテンフリーベーカリー製品（ブラウニー） | ||
| 流通チャネル別 | スーパーマーケット・ハイパーマーケット | |
| コンビニエンスストア | ||
| 専門店 | ||
| オンライン小売 | ||
| その他流通チャネル | ||
| 小麦粉タイプ別 | コーンフラワー | |
| 米粉 | ||
| その他小麦粉タイプ | ||
| 地域別 | 北米 | 米国 |
| カナダ | ||
| メキシコ | ||
| その他北米 | ||
| 欧州 | ドイツ | |
| 英国 | ||
| イタリア | ||
| フランス | ||
| スペイン | ||
| オランダ | ||
| ポーランド | ||
| ベルギー | ||
| スウェーデン | ||
| その他欧州 | ||
| アジア太平洋 | 中国 | |
| インド | ||
| 日本 | ||
| オーストラリア | ||
| インドネシア | ||
| 韓国 | ||
| タイ | ||
| シンガポール | ||
| その他アジア太平洋 | ||
| 南米 | ブラジル | |
| アルゼンチン | ||
| コロンビア | ||
| チリ | ||
| ペルー | ||
| その他南米 | ||
| 中東・アフリカ | 南アフリカ | |
| サウジアラビア | ||
| アラブ首長国連邦 | ||
| ナイジェリア | ||
| エジプト | ||
| モロッコ | ||
| トルコ | ||
| その他中東・アフリカ | ||
レポートで回答される主要質問
グルテンフリーベーカリー製品市場の現在の規模は？
グルテンフリーベーカリー製品市場は2025年に72億米ドルと評価され、年平均成長率7.92%で成長し、2030年には105.4億米ドルに達すると予測されている。
どの製品セグメントが市場をリードしているか？
パンは2024年に36.38%の収益シェアを占める最大セグメントであり続けるが、ケーキ・マフィンは2030年まで12.02%の年平均成長率で最も成長が速い。
どの地域が最も速く成長すると予想されるか？
アジア太平洋地域は、診断の増加、規制調和、デジタル小売採用により2030年まで12.19%の年平均成長率で拡大すると予測されている。
市場成長に最も影響を与える要因は何か？
主要促進要因には、セリアック病有病率の上昇、クリーンラベル消費者選好、厳格なラベル表示法、D2Cサブスクリプションサービスの台頭が含まれる。
最終更新日:
