眼底カメラ市場規模・シェア
市場概要
| 調査期間 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市場規模 (2025) | 486.97 百万米ドル |
| 市場規模 (2030) | 641.47 百万米ドル |
| 成長率 (2025 - 2030) | 5.67% CAGR |
| 最も急速に成長している市場 | アジア太平洋 |
| 最大市場 | 北米 |
| 市場集中度 | 中 |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 画像 © Mordor Intelligence。再利用にはCC BY 4.0の表示が必要です。 |
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モルドーインテリジェンスによる眼底カメラ市場分析
眼底カメラ市場規模は2025年に4億8,697万米ドルと推定され、予測期間（2025年-2030年）中に年平均成長率5.67%で、2030年までに6億4,147万米ドルに達する見込みです。
人工知能アルゴリズムがパイロットから日常使用へ移行することで需要が強まっており、IDx-DRやEyeArtなどのFDA承認プラットフォームが糖尿病網膜症検出において96%以上の感度を示しています。義務的スクリーニングプログラム、遠隔眼科医療の償還改善、およびAI解析眼底撮影を医学的に必要と認めるCMSガイダンスが普及を拡大しています。製品選好は電子健康記録とスムーズに統合される無散瞳システムに有利な状況が続いていますが、最大200度の網膜表面を捉えることができるハイブリッドおよび超広角デバイスが最も急速に成長しています。ポータブルハンドヘルドカメラがモダリティ需要を主導し、包括的網膜評価のためにOCTと眼底撮影を融合した複合プラットフォームが勢いを増しています。地域的には、北米が市場シェアをリードしていますが、糖尿病有病率の上昇と政府によるコミュニティ眼科医療提供への投資により、アジア太平洋地域が最高成長を記録しています。
レポートの主要成果
- 製品タイプ別では、無散瞳システムが2024年の眼底カメラ市場シェアの48.17%を占めた一方、ハイブリッドおよび広角カメラは2030年まで年平均成長率6.50%で成長すると予測されています。
- モダリティ別では、ハンドヘルドデバイスが2024年の眼底カメラ市場規模の53.84%のシェアを占め、複合画像プラットフォームは2030年まで年平均成長率7.25%で進歩しています。
- 用途別では、糖尿病網膜症スクリーニングが2024年の売上シェア32.91%で首位に立ち、加齢性黄斑変性用途は2030年まで年平均成長率8.63%で拡大すると予測されています。
- エンドユーザー別では、病院が2024年の眼底カメラ市場の52.77%のシェアを獲得した一方、専門クリニックは2030年まで年平均成長率9.30%で成長する予定です。
- 地域別では、北米が2024年に41.74%のシェアで優位に立っていますが、アジア太平洋地域は2030年まで最高の年平均成長率6.86%を示しています。
グローバル眼底カメラ市場のトレンドと洞察
推進要因インパクト分析
| 推進要因 | (~) % CAGR予測への影響 | 地理的 関連性 | 影響 期間 |
|---|---|---|---|
| 糖尿病網膜症スクリーニング 義務化の加速 | +1.2% | 北米、EUでの 早期成果でグローバル展開 | 中期 （2-4年） |
| AI埋め込み画像 ワークフローの急速採用 | +1.8% | 北米 およびEU、APACコアへの波及 | 短期（≤ 2年） |
| 加齢性黄斑変性の 有病率急上昇 | +0.9% | 高齢化人口に 集中するグローバル | 長期（≥ 4年） |
| 遠隔眼科医療 償還パリティ | +1.1% | 北米、 EUおよびAPACに拡大 | 中期 （2-4年） |
| スマートフォンベース 新生児ROP スクリーニング展開 | +0.7% | APACコア、 中東・アフリカ、中南米で展開 | 中期 （2-4年） |
| 低エネルギーハンドヘルドを 優遇するESG連動調達 | +0.4% | EUが主導、 北米が追従 | 長期（≥ 4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
糖尿病網膜症スクリーニング義務化の加速
多くの国で糖尿病患者に年1回の網膜検査が義務化されており、米国メディケア政策ではAI解析眼底画像が医学的に必要と認められています。これらの規制により、AI対応画像を生成し遠隔医療ワークフローをサポートするカメラの大量購入が促進されています。410万人以上の米国成人が糖尿病網膜症を患っており、眼底カメラを使用した体系的スクリーニングは回避可能な視力低下を防ぎ、長期医療費を削減します。[1]Medicare Coverage Database, Centers for Medicare & Medicaid Services, cms.gov
AI埋め込み画像ワークフローの急速採用
IDx-DRなどのFDA承認AIプラットフォームは≥96%の感度と≥93%の特異度を実現し、撮影から3分以内に結果を生成します。Optos、ニコン、Googleは黄斑浮腫を網膜症と共に検出する超広角AI ツールを共同開発しました。[2]Optos AI-Based Ultra-Widefield Imaging, Optos, optos.com臨床医は速度、一貫性、専門読影者への依存軽減を評価しており、AI対応カメラを拡大スクリーニングプログラムの不可欠な要素としています。
加齢性黄斑変性有病率の急上昇
人口の高齢化に伴いAMD発症率が上昇しています。超広角画像とAIアルゴリズムは、従来の方法よりも早期にドルーゼンや色素変化を検出し、視力を保持するタイムリーな治療を可能にします。[3]Global Burden of Disease Study 2024, Nature, nature.comメーカーはAMD特化分析をカメラソフトウェアに組み込み、より広範な予防用途での技術の地位を確立しています。
遠隔眼科医療償還パリティ
Aetnaなどの米国保険者は、専用CPTコードの下で遠隔医療経由で提供される眼底撮影に償還を行い、診療内検査と同等に扱っています。同様の政策がEUとAPACの一部で進展しています。パリティは財政的障壁を除去し、特にクラウド読影者に接続されたポータブルカメラに依存する農村プログラムにおいて効果的です。
制約インパクト分析
| 制約 | (~) % CAGR予測への影響 | 地理的 関連性 | 影響 期間 |
|---|---|---|---|
| OCT複合システムに対する 高設備投資 | -0.8% | 小規模診療所に特に 影響するグローバル | 中期 （2-4年） |
| LMICsにおける 訓練された眼科技師不足 | -0.6% | APAC、中東・アフリカ、 中南米農村地域 | 長期（≥ 4年） |
| クラウドベース網膜 アーカイブのデータプライバシー障壁 | -0.4% | GDPRによりEUが主導、 グローバルに拡大 | 短期（≤ 2年） |
| 光学部品の 輸入関税変動 | -0.5% | 北米で最高影響の グローバル | 中期 （2-4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
OCT複合システムに対する高設備投資
複合画像プラットフォームは、高度な技術統合により、5万米ドル未満で価格設定される単体眼底カメラと比較して、しばしば10万米ドルを超えるシステムで、プレミアム価格を要求します。この価格差は、厳しい予算制約の下で包括的診断機能の提供を求める専門眼科クリニックや外来手術センターにとって特に困難となります。複雑な画像システムに関連する継続的なメンテナンス費用、ソフトウェアライセンス料、スタッフトレーニング要件を考慮すると、経済的圧力は強まります。
LMICsにおける訓練された眼科技師の不足
多くの農村センターでは、高品質な画像を撮影したり機器をメンテナンスしたりできるスタッフが不足しています。トレーニングギャップはカメラの十分な活用を阻害し、一貫性のないスクリーニング結果につながります。多くの地域でトレーニングインフラが未整備のままであり、眼科技師の認定プログラムや継続教育の機会への限られたアクセスが存在します。この人的資源の制約により、高度な眼底カメラが十分に活用されず不適切に操作されることが多く、臨床効果と投資収益率が低下します。
セグメント分析
製品タイプ別：無散瞳システムがワークフロー効率を推進
無散瞳システムは、無痛で点眼薬不要の画像により患者スループットを加速し、2024年に眼底カメラ市場の48.17%のシェアを確保しました。シームレスなEHR統合により、AI検証のための即座のアップロードが可能となり、大規模スクリーニングプログラムをサポートします。ZeissのCIRRUS 6000は、ネットワーク級サイバーセキュリティと米国最大のOCT参照データベースを追加しています。ハイブリッドおよび広角デバイスは年平均成長率6.50%で拡大予定で、1回の撮影で最大200度の網膜を捉え、病変検出率を倍増させます。
超広角カメラの需要は、糖尿病および周辺網膜疾患管理において成長しています。散瞳カメラは、最大画像鮮明度や研究レベルの色深度が必要な場合に不可欠なままです。小児専用カメラは、専用光学系でニッチな需要を満たします。このように製品パレットにより、プロバイダーは資本予算をバランスさせながら、臨床複雑性に合わせて画像深度を調整できます。
注記: 全個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に利用可能
モダリティ別：ポータブルソリューションがアクセスパラダイムを変革
ハンドヘルドデバイスは、可搬性が農村クリニック、救急室、ドライブスルースクリーニングへの扉を開いたため、2024年に眼底カメラ市場シェアの53.84%を占有しました。スマートフォン結合モデルは、低い取得コストで同等の精度を達成します。OCTと眼底撮影を統合した複合プラットフォームは、1回の診察で包括的データを望むクリニックの要請に応えて、年平均成長率7.25%で成長します。
据置型テーブルトップカメラは、移動性よりも画像一貫性を優先する大容量センターで一般的なままです。SightSyncなどのポータブルOCTユニットは、コミュニティプログラムにポイントオブケア診断を拡張します。ユーザーフレンドリーな設計により技師トレーニング必要性が軽減され、一般診療オフィス全体でのより広範な展開をサポートします。
用途別：糖尿病網膜症スクリーニングが市場成長を支える
糖尿病網膜症スクリーニングは2024年売上の32.91%を生成し、ガイドラインが年1回の検査を規定し、AIツールが≥96%の感度で病変を検証するため、勢いを維持しています。加齢性黄斑変性画像は、ドルーゼン検出アルゴリズムによる早期診断に推進され、年平均成長率8.63%で最も急成長の用途です。緑内障スクリーニングは、感度93.26%の視神経分析から恩恵を受け、未熟児網膜症プログラムは小児光学系に依存します。
未熟児網膜症スクリーニングは、専門小児眼底カメラとスマートフォンベースシステムを活用して新生児眼科ケアの重要なギャップに対処し、特にスクリーニング対象乳児のROP発症率が40%を超える可能性がある低・中所得国において重要です。
注記: 全個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に利用可能
エンドユーザー別：専門クリニックが採用率を加速
病院は、高い患者スループットとマルチモーダルプラットフォームのための資本予算を組み合わせて、2024年に眼底カメラ市場規模の52.77%を占めました。専門眼科クリニックは、日常的スクリーニングを合理化し眼科医を複雑症例のために解放するAI駆動モデルを展開し、年平均成長率9.30%で成長する予定です。外来手術センターは、術前・術後ワークフローに画像を追加し、付帯収入を獲得します。
遠隔眼科医療プログラムは、コミュニティバン、薬局、プライマリケアオフィスでハンドヘルドカメラを使用します。自動画像格付けソフトウェアは、希少な網膜専門医への依存を低減し、遠隔サービスの経済的持続可能性をサポートします。
地域分析
北米は、強固な医療インフラ、有利な償還政策、AI対応診断システムの早期採用により、2024年に41.74%のシェアで市場リーダーシップを維持しています。この地域は、包括的糖尿病網膜症スクリーニングプログラムと、多様な臨床環境全体での眼底カメラ統合を促進する確立された遠隔医療フレームワークから恩恵を受けています。主要医療システムは、マルチモーダル画像機能を提供する先進複合プラットフォームに投資し、農村地域では地理的アクセス障壁に対処するためにポータブルソリューションの採用が増加しています。
アジア太平洋地域は、医療アクセス向上イニシアティブの拡大、糖尿病有病率の上昇、中国、インド、東南アジア諸国全体での政府支援スクリーニングプログラムにより、2030年まで年平均成長率6.86%で最高成長軌道を示しています。この地域の成長は、医療インフラへの大幅投資と予防眼科ケアの経済効果への認識増加を反映しています。農村コミュニティベース眼科ケアモデルは、専門医アクセスを従来制限していた地理的・経済的障壁を克服するため、ポータブル眼底カメラとスマートフォンベース画像ソリューションを強調しています。欧州は、エネルギー効率的ハンドヘルドデバイスを優遇するESG駆動調達政策と、デバイス品質・安全基準を保証する包括的規制フレームワークにより、安定した成長を維持しています。
競争環境
眼底カメラ業界は適度に分散されています。キヤノン、Carl Zeiss Meditec、トプコンは、光学系の遺産とグローバル販売チャネルを活用しています。統合が進展中です：EssilorLuxotticaは2024年にハイデルベルクエンジニアリングの80%を買収し、眼鏡レンズ販売と画像を統合しました。
技術パートナーシップが差別化を推進します。Optos、ニコン、Googleは、超広角画像で96%の感度で糖尿病黄斑浮腫にフラグを立てるAIアルゴリズムを共同開発しました。スタートアップは心血管スクリーニングなどの新領域をターゲットにしています；Heart Eye DiagnosticsはDr.Noon CVDカメラを心臓病学およびプライマリケア向けに配置しています。成功は現在、検査時間を短縮しながら診断精度を向上させる統合ハードウェア・ソフトウェアエコシステムの提供にかかっています。
眼底カメラ業界リーダー
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株式会社ニデック
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Epipole Ltd.
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キヤノン株式会社
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Carl Zeiss Meditec AG
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トプコンヘルスケア
- *免責事項:主要選手の並び順不同
業界の最新動向
- 2025年3月：キヤノンヘルスケアUSAは、クリーブランドのイノベーション地区の建物を取得し、先進眼底カメラ技術を含む医療画像イノベーションの加速を目指した米国本社と包括的画像リソースセンターを設立しました。この施設は次世代画像ソリューションの開発をサポートし、クリーブランドクリニックや他の医療機関との協力を促進します。
- 2025年3月：トプコン株式会社は経営陣による買収を発表し、眼底カメラやマルチモーダル診断プラットフォームを含む眼科画像ソリューションにおける同社の戦略的焦点と市場ポジショニングを再構築する可能性があります。
- 2025年3月：iCareは、刷新されたハードウェアプラットフォーム、完全自動化オペレーション、TrueColor共焦点技術による60度視野を持つ15インチマルチタッチディスプレイを特徴とする新型iCare MAIAマイクロペリメーターのFDA承認を受けました。
- 2024年10月：EssilorLuxotticaはハイデルベルクエンジニアリングの80%株式取得を完了し、眼科ケア向け画像処理・分析機能を強化するとともに、HEYEXヘルスケアITプラットフォームにAIを統合しました。この取引は競争当局からの承認を受け、ハイデルベルクのブランドアイデンティティを維持しています。
グローバル眼底カメラ市場レポートの範囲
レポートの範囲において、眼底カメラは網膜カメラとも呼ばれ、カメラが取り付けられた専門的低出力顕微鏡と定義されます。その光学設計は間接検眼鏡に基づいて確立されています。これらは眼底のあらゆる状態の客観的写真プロファイルを提供します。このデバイスは眼球前部の写真撮影にも使用されます。
眼底カメラ市場は、製品タイプ（散瞳眼底カメラ、無散瞳眼底カメラ、ハイブリッド眼底カメラ、その他）、エンドユーザー（病院、専門クリニック、その他）、地域（北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、南米）によってセグメント化されています。レポートは世界の主要地域17カ国の推定市場規模とトレンドもカバーしています。
レポートは上記セグメントの価値（米ドル）を提供します。
| 散瞳眼底カメラ |
| 無散瞳眼底カメラ |
| ハイブリッド/広角眼底カメラ |
| その他の製品タイプ |
| ハンドヘルドデバイス |
| テーブルトップ/固定システム |
| 複合画像プラットフォーム |
| 糖尿病網膜症 |
| 緑内障 |
| 加齢性黄斑変性 |
| 未熟児網膜症 |
| その他の適応症 |
| 病院 |
| 専門・眼科クリニック |
| 外来手術センター |
| スクリーニング・遠隔眼科医療プログラム |
| 北米 | 米国 |
| カナダ | |
| メキシコ | |
| 欧州 | ドイツ |
| 英国 | |
| フランス | |
| イタリア | |
| スペイン | |
| その他欧州 | |
| アジア太平洋 | 中国 |
| 日本 | |
| インド | |
| オーストラリア | |
| 韓国 | |
| その他アジア太平洋 | |
| 中東・アフリカ | GCC |
| 南アフリカ | |
| その他中東・アフリカ | |
| 南米 | ブラジル |
| アルゼンチン | |
| その他南米 |
| 製品タイプ別 | 散瞳眼底カメラ | |
| 無散瞳眼底カメラ | ||
| ハイブリッド/広角眼底カメラ | ||
| その他の製品タイプ | ||
| モダリティ別 | ハンドヘルドデバイス | |
| テーブルトップ/固定システム | ||
| 複合画像プラットフォーム | ||
| 用途別 | 糖尿病網膜症 | |
| 緑内障 | ||
| 加齢性黄斑変性 | ||
| 未熟児網膜症 | ||
| その他の適応症 | ||
| エンドユーザー別 | 病院 | |
| 専門・眼科クリニック | ||
| 外来手術センター | ||
| スクリーニング・遠隔眼科医療プログラム | ||
| 地域別 | 北米 | 米国 |
| カナダ | ||
| メキシコ | ||
| 欧州 | ドイツ | |
| 英国 | ||
| フランス | ||
| イタリア | ||
| スペイン | ||
| その他欧州 | ||
| アジア太平洋 | 中国 | |
| 日本 | ||
| インド | ||
| オーストラリア | ||
| 韓国 | ||
| その他アジア太平洋 | ||
| 中東・アフリカ | GCC | |
| 南アフリカ | ||
| その他中東・アフリカ | ||
| 南米 | ブラジル | |
| アルゼンチン | ||
| その他南米 | ||
レポートで回答される主要質問
眼底カメラ市場の現在の規模はどれくらいですか？
眼底カメラ市場は2025年に4億8,697万米ドルに達し、年平均成長率5.67%で2030年に6億4,147万米ドルに達すると予測されています。
どの眼底カメラ製品セグメントが売上でリードしていますか？
無散瞳システムが48.17%の市場シェアでリードし、点眼薬不要の画像とEHR統合で好まれています。
アジア太平洋地域が最も急成長している理由は？
糖尿病有病率の上昇、政府スクリーニングプログラム、ポータブルカメラ展開がアジア太平洋地域の年平均成長率6.86%を牽引しています。
人工知能は眼底カメラの使用をどう変化させていますか？
FDA承認AIプラットフォームは≥96%の感度を提供し、3分間の結果を提供し、専門格付け者への依存を軽減し、採用を加速しています。
先進複合カメラのより広範な普及を阻害する要因は？
しばしば10万米ドルを超える高資本コストとメンテナンス料が、小規模診療所による購入を遅らせています。
眼底カメラ技術で最近拡張した企業は？
キヤノンが米国画像センターを開設、トプコンが所有権を再構築、EssilorLuxotticaがAI機能を深化させるためハイデルベルクエンジニアリングを買収しました。
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