欧州診断用画像装置市場規模・シェア分析 - 成長トレンド・予測（2025年-2030年）

欧州診断用画像装置市場トレンド・インサイト

慢性疾患の有病率と欧州人口の高齢化

欧州の65歳超人口は2023年の21%から2050年までに29%に急増する見込みで、年間数百万件の腫瘍科、循環器科、筋骨格系スキャンが追加で実施されることになる。^{[1]出典：OECD、「欧州の健康概観2024年」、OECD出版、oecd.org} がん発症率は既に年間447万例を超えており、北欧・西欧諸国では組織的スクリーニングにより早期発見が進んでいる。病院は高い日常処理量に対応しつつサブミリメートル解像度を提供する多目的スキャナーを優先することで対応している。ベンダーは虚弱患者の画像品質を維持するワイドボアMRIと低線量CTラインでこの急増に対応している。慢性疾患管理プログラムも持続的な外来画像紹介を促進し、紹介医間の画像共有を合理化するスケーラブルなクラウド接続システムへの調達を方向転換させている。

画像技術の継続的革新

フォトンカウンティングCTは従来の検出器より最大4倍高い空間解像度と大幅に低い放射線量を提供し、イタリアのサン・ラッファエーレ病院などの早期導入施設で採用されている。Siemens HealthinersのヘリウムフリーMRIプラットフォームでのAI支援再構成は検査時間を30%短縮し、1日あたりのスキャン数増加とスケジュール待ちの緩和を可能にしている。フランスは医療AIに15億ユーロを割り当て、初期パイロット研究ではAI支援マンモグラフィーによる腫瘍検出が28%改善することが示された。これらの画期的技術は、運用コスト削減が初期価格プレミアムを相殺するため、予算制約の厳しい環境でもモダリティ交換を促進している。ベンダーはハードウェアに加えて、反復作業を自動化し遠隔読影をサポートするサブスクリプションベースのAIスイートを補完している。

医療インフラ投資の拡大と病院近代化プログラム

ドイツの病院未来法は1,624病院のデジタル化アップグレードに40億ユーロ超を注入し、画像ITとスキャナーフリートが最上位支出カテゴリーに位置している。Siemens HealthineersとナントUNIV病院間の12年間550億ユーロ契約など価値パートナーシップは、複数のCT、MRI、超音波装置をサービスとスタッフ研修コミットメントと組み合わせている。資本プログラムは待機リスト短縮と診断基準向上を目指し、画像チェーンを病院エンタープライズプラットフォームに統合できるサプライヤーを評価する大規模複数年入札を促している。近代化はまた、正確でタイムリーな診断に依存する将来のアウトカムベース償還モデルへの資格取得に施設を位置づけている。

各専門分野における低侵襲画像ガイド手術の採用拡大

外科医とインターベンショナル放射線科医は、カテーテル、アブレーションプローブ、ロボットツールのナビゲーションにライブ画像を活用することで、患者外傷と在院期間を短縮している。腰椎介入からのエビデンスは、低侵襲画像ガイド治療が開放手術と比べて手術室時間と術後合併症を低減することを示している。核医学は診断スキャンを活用して治療を個別化し、フランスでPET画像と標的放射性医薬品を組み合わせた177Lu-PSMA前立腺がん治療の償還承認が例となっている。手技シフトにより、高解像度透視、コーンビームCT、リアルタイム融合画像が可能な超音波システムを装備したハイブリッド手術スイートの需要が加速している。

先進画像装置の高い資本・総所有コスト

フォトンカウンティングCTと3T MRI装置は1台100万米ドルを超える可能性があり、年間サービス契約は購入価格の10%に相当することが多い。EU MDRコンプライアンスはクラスIII機器で5万米ドルを超える追加市販前支出を加え、市場投入時間を長期化させ、製造業者の収益実現を遅らせ、プロバイダーの早期アクセスを制限する可能性がある。^{[2]出典：EuroDev、「EU MDR認証取得コスト」、eurodev.com} 小規模クリニックは固定償還下でこのような支出を正当化するのに苦労し、ケアの地理的格差拡大の可能性がある。

放射線科医・画像技術者の持続的不足

英国調査では、画像部門の75%が未充填のコンサルタントポストで運営されており、代理スタッフと遠隔放射線科アウトソーシングに依存している。欧州全体で技術者欠員率は3年前の6.2%から2024年に18.1%に上昇し、労働コストを押し上げ患者待機を延長している。AIトリアージツールと遠隔読影ネットワークは圧力軽減に役立つが、複雑な手技には経験豊富な人材を完全に置き換えることはできない。

セグメント分析

モダリティ別：MRIの勢いが診断優先順位を再編

X線は2024年に欧州診断用画像装置市場の35.41%という最大シェアを維持し、外傷と初期診療での普遍的使用に支えられている。この優位性は中期予測を通じて安定しているが、MRIの7.46%年平均成長率は最速レーンを代表し、大容量極低温物流を除去し、ライフサイクル排出量を削減するヘリウムフリー磁石技術に支えられている。フォトンカウンティングCTの出荷も、より精密な病変特性化を要求する腫瘍科ステージングプロトコルのおかげで加速している。超音波は心臓、産科、ポイントオブケア設定で不可欠であり、ベルギーの救急部門の80%は既にベッドサイドトリアージ用の携帯型スキャナーを使用している。核医学画像は治療診断レジメンに組み込まれ、デジタルマンモグラフィーはがん検出感度を向上させるAI意思決定支援を享受している。

MRIのシェア成長により、ベンダーのR&D予算は高度コイル、モーション補正、圧縮センシングに向けて再編されている。X線メーカーはAI骨折検出とデュアルエネルギー機能を統合することで対抗している。CTサプライヤーは厳格化する放射線ガバナンスを満たすため線量追跡ダッシュボードを組み合わせている。包括的なモダリティエコシステム（ハードウェア、ソフトウェア、サービス）を提供するセグメントプレーヤーは、欧州診断用画像装置市場内で継続収益テーマを獲得し、アカウント粘着性を深めている。

注記: 全個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に入手可能

可搬性別：移動性がアクセス格差を橋渡し

固定システムは依然として設置ベースの79.21%を占め、高処理量の腫瘍科・外傷センターには不可欠である。これらのスイートには天井吊り検出器、64スライスCT、多職種ハブの基盤となる3T MRIが設置されている。しかし、シフトするケアモデルはアジャイルソリューションを支持し、移動式・携帯システムを7.12%の年平均成長率で推進している。一般開業医と救急隊員が救急車や僻地クリニックでのトリアージを迅速化するポケット機器を採用するため、携帯型超音波の欧州診断用画像装置市場規模は2030年までに12億米ドル超に上昇すると予測される。Chipironの1,700万米ドル資金調達によるコンパクトMRIエンジニアリングは、移動性の破壊的可能性への投資家の信念を浮き彫りにしている。

移動式CTとCアームも、患者搬送なしで迅速な画像撮影を要求する外科スイート拡張と外傷蘇生ベイに合致している。ベンダーはバッテリー寿命、無線データ転送、感染制御プロトコルをサポートする抗菌ケーシングを改良している。一方、リース会社は初期資本ハードルを除去し、特に小規模病院での、欧州診断用画像装置市場全体でのより広範な普及を促進するスキャン毎支払いモデルを提供している。

用途別：循環器科が腫瘍科のリーダーシップに迫る

腫瘍科は、がんスクリーニングプログラムと精密放射線治療計画がマルチモダリティ評価に依存するため、2024年に25.31%の売上シェアを維持した。しかし、循環器科は改善されたCTベース冠動脈評価とストレスMRIプロトコルにより、6.82%の年平均成長率で最速上昇を記録している。45分包括スキャンが複数の独立検査に取って代わり、処理効率を向上させるため、心臓画像の欧州診断用画像装置市場シェアは拡大する見込みである。神経科は、リアルタイム意思決定支援を提供する2,690万ユーロのUMBRELLAコンソーシアムのようなAI支援脳卒中トリアージプロジェクトの恩恵を受けている。整形外科はコーンビームCTと金属アーチファクト低減ソフトウェアを活用してインプラント計画を改良している。

専門横断需要により製品ロードマップが多様化している。腫瘍科に焦点を当てたスペクトラルCTの進歩は循環器科プラーク分析に波及し、電気生理学用に設計された高フレームレート超音波は小児クリニックにも対応している。重複する臨床プロトコルに対応するモジュラープラットフォームを活用するベンダーは、欧州診断用画像装置市場内でコスト優位性を獲得し開発サイクルを短縮している。

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エンドユーザー別：独立画像センターがスケールアップ

病院は広範な症例ミックスと救急医療により2024年に支出の71.18%を占めたが、診断画像センターは迅速な予約と透明な価格設定を提供し、7.95%の年平均成長率を記録している。プライベート資本はフランスの外来画像診療の最大20%を所有し、スキャナーアップグレードと近隣国への拡大のための資金を注入している。価値ベース保険会社が非急性検査をより高コストな病院設定から誘導するため、これらのセンターに配分される欧州診断用画像装置市場規模は2030年までに大幅に成長すると予測される。Evidiaの合併により100サイト超のネットワークが創設され、複数年装置契約でボリューム割引を交渉している。

学術機関と受託研究機関も個別化治療の臨床試験をサポートするために画像予算を増強し、移動フリートは改修プロジェクト中のオーバーフロー容量を提供している。エンドユーザーの多様性により、ベンダーは欧州診断用画像装置市場から長期サービス収益を獲得するため、柔軟な資金調達、稼働時間保証、AI駆動フリート管理ダッシュボードを作成している。

地域分析

ドイツは2024年に28.69%の市場シェアを獲得して市場を支配し、産業の深さと臨床研究密度のおかげで調達をさらに支配している。フランスは2025年から2030年まで最速の年平均成長率5.86%で成長すると予測される。フランスは、AIレディ画像アーカイブを含むデジタルアプリケーションに24億ユーロを割り当てる75億ユーロの健康イノベーション計画で続いている。ウプサラでのPhilips-Evidiaインストールなどのパートナーシップは、持続可能なMRIフリート更新の最前線に北欧プライベートクリニックを位置づけている。

英国は読影時間を延長する放射線科医不足に苦しみ、国家画像戦略での積極的な遠隔放射線科アウトソーシングとAI優先順位付けを促している。スペインとイタリアは農村人口に到達し炭素フットプリントを97%削減するため、移動式マルチスクリーニングバスを配備している。オランダとデンマークはほぼ普遍的なエンタープライズPACS採用を享受し、クラウド画像交換をリードし、国民健康識別子と統合するAIスタートアップに肥沃な土壌を提供している。中東欧諸国はスキャナー密度で遅れているが、EU構造基金が装置アップグレードを補助するため二桁成長を記録している。

国境を越えたデータ規制は、患者画像を共有することなく局所的にアルゴリズムを訓練する連合AIへの関心を促し、欧州診断用画像装置市場全体での準拠イノベーション採用をサポートしている。地域の償還スキームに合わせて資金調達モデルとサービスネットワークを調整するベンダーは、需要多様性をより良く獲得している。