欧州診断用画像装置市場規模・シェア
市場概要
| 調査期間 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 推定の基準年 | 2024 |
| 予測データ期間 | 2025 - 2030 |
| 市場規模 (2025) | 13.11 十億米ドル |
| 市場規模 (2030) | 17.24 十億米ドル |
| 成長率 (2025 - 2030) | 5.63% CAGR |
| 市場集中度 | 高 |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 画像 © Mordor Intelligence。再利用にはCC BY 4.0の表示が必要です。 |
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Mordor Intelligenceによる欧州診断用画像装置市場分析
欧州診断用画像装置市場規模は2025年に131億1,000万米ドルと推定され、予測期間（2025年-2030年）中に年平均成長率5.63%で2030年までに172億4,000万米ドルに達すると予想される。加速する装置更新サイクル、急速に進む人口高齢化、病院のデジタル化義務が成長曲線を下支えしている。フォトンカウンティングCT、ヘリウムフリーMRI、AI対応ワークフローソフトウェアが画像品質を向上させ、スキャン時間を大幅短縮し、労働力不足を相殺することで、強力な買い替え需要を創出している。政府はドイツの病院未来法やフランスの健康イノベーション計画などのスキームを通じて最新の画像スイートに新規資本を注入し、ベンダーの収益基盤を拡大している。一方、プライベートエクイティグループは外来放射線科チェーンを統合し、大規模フリート更新の購買力を押し上げている。Siemens Healthineers、Philips、GE HealthCare間の競争激化により、持続可能性、自動化、総所有コスト削減を重視した積極的な製品投入が促進されている
主要レポートポイント
- モダリティ別では、X線システムが2024年に35.41%の売上シェアで首位、MRIは2030年まで7.46%の年平均成長率で拡大すると予測される。
- 可搬性別では、固定システムが2024年に欧州診断用画像装置市場シェアの79.21%を占有し、移動式・携帯システムは2030年まで最高の年平均成長率7.12%を記録した。
- 用途別では、腫瘍科が2024年に欧州診断用画像装置市場規模の25.31%を占め、循環器科は2030年まで6.82%の年平均成長率で進展している。
- エンドユーザー別では、病院が2024年に売上の71.18%を獲得、診断画像センターが2030年まで7.95%の年平均成長率で最速成長を示している。
- 国別では、ドイツが2024年に26.69%の市場シェアを保有し、フランスが2025年から2030年まで年平均成長率5.86%で欧州診断用画像装置業界において最速成長を達成した。
欧州診断用画像装置市場トレンド・インサイト
推進要因影響分析
| 推進要因 | 年平均成長率予測への影響（～%） | 地理的関連性 | 影響時期 |
|---|---|---|---|
| 人口高齢化・慢性疾患負担 | +1.8% | ドイツ、イタリア、東欧 | 長期（4年以上） |
| 継続的な画像技術革新 | +1.2% | EU主要市場 | 中期（2-4年） |
| 病院近代化・デジタル投資 | +0.9% | ドイツ、フランス、オランダ | 中期（2-4年） |
| 低侵襲画像ガイド手術の普及 | +0.7% | 西欧 | 短期（2年以下） |
| アクセス向上のための外来・移動画像サービスモデル拡張 | +0.5% | 英国、オランダ、スカンジナビア | 短期（2年以下） |
| 早期診断・デジタルヘルス統合を促進する政府イニシアチブ | +0.4% | フランス、ドイツ、オランダ | 長期（4年以上） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
慢性疾患の有病率と欧州人口の高齢化
欧州の65歳超人口は2023年の21%から2050年までに29%に急増する見込みで、年間数百万件の腫瘍科、循環器科、筋骨格系スキャンが追加で実施されることになる。[1]出典：OECD、「欧州の健康概観2024年」、OECD出版、oecd.org がん発症率は既に年間447万例を超えており、北欧・西欧諸国では組織的スクリーニングにより早期発見が進んでいる。病院は高い日常処理量に対応しつつサブミリメートル解像度を提供する多目的スキャナーを優先することで対応している。ベンダーは虚弱患者の画像品質を維持するワイドボアMRIと低線量CTラインでこの急増に対応している。慢性疾患管理プログラムも持続的な外来画像紹介を促進し、紹介医間の画像共有を合理化するスケーラブルなクラウド接続システムへの調達を方向転換させている。
画像技術の継続的革新
フォトンカウンティングCTは従来の検出器より最大4倍高い空間解像度と大幅に低い放射線量を提供し、イタリアのサン・ラッファエーレ病院などの早期導入施設で採用されている。Siemens HealthinersのヘリウムフリーMRIプラットフォームでのAI支援再構成は検査時間を30%短縮し、1日あたりのスキャン数増加とスケジュール待ちの緩和を可能にしている。フランスは医療AIに15億ユーロを割り当て、初期パイロット研究ではAI支援マンモグラフィーによる腫瘍検出が28%改善することが示された。これらの画期的技術は、運用コスト削減が初期価格プレミアムを相殺するため、予算制約の厳しい環境でもモダリティ交換を促進している。ベンダーはハードウェアに加えて、反復作業を自動化し遠隔読影をサポートするサブスクリプションベースのAIスイートを補完している。
医療インフラ投資の拡大と病院近代化プログラム
ドイツの病院未来法は1,624病院のデジタル化アップグレードに40億ユーロ超を注入し、画像ITとスキャナーフリートが最上位支出カテゴリーに位置している。Siemens HealthineersとナントUNIV病院間の12年間550億ユーロ契約など価値パートナーシップは、複数のCT、MRI、超音波装置をサービスとスタッフ研修コミットメントと組み合わせている。資本プログラムは待機リスト短縮と診断基準向上を目指し、画像チェーンを病院エンタープライズプラットフォームに統合できるサプライヤーを評価する大規模複数年入札を促している。近代化はまた、正確でタイムリーな診断に依存する将来のアウトカムベース償還モデルへの資格取得に施設を位置づけている。
各専門分野における低侵襲画像ガイド手術の採用拡大
外科医とインターベンショナル放射線科医は、カテーテル、アブレーションプローブ、ロボットツールのナビゲーションにライブ画像を活用することで、患者外傷と在院期間を短縮している。腰椎介入からのエビデンスは、低侵襲画像ガイド治療が開放手術と比べて手術室時間と術後合併症を低減することを示している。核医学は診断スキャンを活用して治療を個別化し、フランスでPET画像と標的放射性医薬品を組み合わせた177Lu-PSMA前立腺がん治療の償還承認が例となっている。手技シフトにより、高解像度透視、コーンビームCT、リアルタイム融合画像が可能な超音波システムを装備したハイブリッド手術スイートの需要が加速している。
阻害要因影響分析
| 阻害要因 | 年平均成長率予測への影響（～%） | 地理的関連性 | 影響時期 |
|---|---|---|---|
| 先進画像装置の高い資本・総所有コスト | -1.1% | 小規模病院、新興EU | 中期（2-4年） |
| 放射線科医・画像技術者の持続的不足 | -0.8% | 英国、ドイツ、フランス | 長期（4年以上） |
| 承認を長期化させる厳格なEU規制環境 | -0.6% | EU全域 | 中期（2-4年） |
| 公的医療制度内の償還政策の不確実性 | -0.4% | ドイツ、フランス、イタリア、スペイン | 長期（4年以上） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
先進画像装置の高い資本・総所有コスト
フォトンカウンティングCTと3T MRI装置は1台100万米ドルを超える可能性があり、年間サービス契約は購入価格の10%に相当することが多い。EU MDRコンプライアンスはクラスIII機器で5万米ドルを超える追加市販前支出を加え、市場投入時間を長期化させ、製造業者の収益実現を遅らせ、プロバイダーの早期アクセスを制限する可能性がある。[2]出典：EuroDev、「EU MDR認証取得コスト」、eurodev.com 小規模クリニックは固定償還下でこのような支出を正当化するのに苦労し、ケアの地理的格差拡大の可能性がある。
放射線科医・画像技術者の持続的不足
英国調査では、画像部門の75%が未充填のコンサルタントポストで運営されており、代理スタッフと遠隔放射線科アウトソーシングに依存している。欧州全体で技術者欠員率は3年前の6.2%から2024年に18.1%に上昇し、労働コストを押し上げ患者待機を延長している。AIトリアージツールと遠隔読影ネットワークは圧力軽減に役立つが、複雑な手技には経験豊富な人材を完全に置き換えることはできない。
セグメント分析
モダリティ別：MRIの勢いが診断優先順位を再編
X線は2024年に欧州診断用画像装置市場の35.41%という最大シェアを維持し、外傷と初期診療での普遍的使用に支えられている。この優位性は中期予測を通じて安定しているが、MRIの7.46%年平均成長率は最速レーンを代表し、大容量極低温物流を除去し、ライフサイクル排出量を削減するヘリウムフリー磁石技術に支えられている。フォトンカウンティングCTの出荷も、より精密な病変特性化を要求する腫瘍科ステージングプロトコルのおかげで加速している。超音波は心臓、産科、ポイントオブケア設定で不可欠であり、ベルギーの救急部門の80%は既にベッドサイドトリアージ用の携帯型スキャナーを使用している。核医学画像は治療診断レジメンに組み込まれ、デジタルマンモグラフィーはがん検出感度を向上させるAI意思決定支援を享受している。
MRIのシェア成長により、ベンダーのR&D予算は高度コイル、モーション補正、圧縮センシングに向けて再編されている。X線メーカーはAI骨折検出とデュアルエネルギー機能を統合することで対抗している。CTサプライヤーは厳格化する放射線ガバナンスを満たすため線量追跡ダッシュボードを組み合わせている。包括的なモダリティエコシステム（ハードウェア、ソフトウェア、サービス）を提供するセグメントプレーヤーは、欧州診断用画像装置市場内で継続収益テーマを獲得し、アカウント粘着性を深めている。
注記: 全個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に入手可能
可搬性別：移動性がアクセス格差を橋渡し
固定システムは依然として設置ベースの79.21%を占め、高処理量の腫瘍科・外傷センターには不可欠である。これらのスイートには天井吊り検出器、64スライスCT、多職種ハブの基盤となる3T MRIが設置されている。しかし、シフトするケアモデルはアジャイルソリューションを支持し、移動式・携帯システムを7.12%の年平均成長率で推進している。一般開業医と救急隊員が救急車や僻地クリニックでのトリアージを迅速化するポケット機器を採用するため、携帯型超音波の欧州診断用画像装置市場規模は2030年までに12億米ドル超に上昇すると予測される。Chipironの1,700万米ドル資金調達によるコンパクトMRIエンジニアリングは、移動性の破壊的可能性への投資家の信念を浮き彫りにしている。
移動式CTとCアームも、患者搬送なしで迅速な画像撮影を要求する外科スイート拡張と外傷蘇生ベイに合致している。ベンダーはバッテリー寿命、無線データ転送、感染制御プロトコルをサポートする抗菌ケーシングを改良している。一方、リース会社は初期資本ハードルを除去し、特に小規模病院での、欧州診断用画像装置市場全体でのより広範な普及を促進するスキャン毎支払いモデルを提供している。
用途別：循環器科が腫瘍科のリーダーシップに迫る
腫瘍科は、がんスクリーニングプログラムと精密放射線治療計画がマルチモダリティ評価に依存するため、2024年に25.31%の売上シェアを維持した。しかし、循環器科は改善されたCTベース冠動脈評価とストレスMRIプロトコルにより、6.82%の年平均成長率で最速上昇を記録している。45分包括スキャンが複数の独立検査に取って代わり、処理効率を向上させるため、心臓画像の欧州診断用画像装置市場シェアは拡大する見込みである。神経科は、リアルタイム意思決定支援を提供する2,690万ユーロのUMBRELLAコンソーシアムのようなAI支援脳卒中トリアージプロジェクトの恩恵を受けている。整形外科はコーンビームCTと金属アーチファクト低減ソフトウェアを活用してインプラント計画を改良している。
専門横断需要により製品ロードマップが多様化している。腫瘍科に焦点を当てたスペクトラルCTの進歩は循環器科プラーク分析に波及し、電気生理学用に設計された高フレームレート超音波は小児クリニックにも対応している。重複する臨床プロトコルに対応するモジュラープラットフォームを活用するベンダーは、欧州診断用画像装置市場内でコスト優位性を獲得し開発サイクルを短縮している。
注記: 全個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に入手可能
エンドユーザー別：独立画像センターがスケールアップ
病院は広範な症例ミックスと救急医療により2024年に支出の71.18%を占めたが、診断画像センターは迅速な予約と透明な価格設定を提供し、7.95%の年平均成長率を記録している。プライベート資本はフランスの外来画像診療の最大20%を所有し、スキャナーアップグレードと近隣国への拡大のための資金を注入している。価値ベース保険会社が非急性検査をより高コストな病院設定から誘導するため、これらのセンターに配分される欧州診断用画像装置市場規模は2030年までに大幅に成長すると予測される。Evidiaの合併により100サイト超のネットワークが創設され、複数年装置契約でボリューム割引を交渉している。
学術機関と受託研究機関も個別化治療の臨床試験をサポートするために画像予算を増強し、移動フリートは改修プロジェクト中のオーバーフロー容量を提供している。エンドユーザーの多様性により、ベンダーは欧州診断用画像装置市場から長期サービス収益を獲得するため、柔軟な資金調達、稼働時間保証、AI駆動フリート管理ダッシュボードを作成している。
地域分析
ドイツは2024年に28.69%の市場シェアを獲得して市場を支配し、産業の深さと臨床研究密度のおかげで調達をさらに支配している。フランスは2025年から2030年まで最速の年平均成長率5.86%で成長すると予測される。フランスは、AIレディ画像アーカイブを含むデジタルアプリケーションに24億ユーロを割り当てる75億ユーロの健康イノベーション計画で続いている。ウプサラでのPhilips-Evidiaインストールなどのパートナーシップは、持続可能なMRIフリート更新の最前線に北欧プライベートクリニックを位置づけている。
英国は読影時間を延長する放射線科医不足に苦しみ、国家画像戦略での積極的な遠隔放射線科アウトソーシングとAI優先順位付けを促している。スペインとイタリアは農村人口に到達し炭素フットプリントを97%削減するため、移動式マルチスクリーニングバスを配備している。オランダとデンマークはほぼ普遍的なエンタープライズPACS採用を享受し、クラウド画像交換をリードし、国民健康識別子と統合するAIスタートアップに肥沃な土壌を提供している。中東欧諸国はスキャナー密度で遅れているが、EU構造基金が装置アップグレードを補助するため二桁成長を記録している。
国境を越えたデータ規制は、患者画像を共有することなく局所的にアルゴリズムを訓練する連合AIへの関心を促し、欧州診断用画像装置市場全体での準拠イノベーション採用をサポートしている。地域の償還スキームに合わせて資金調達モデルとサービスネットワークを調整するベンダーは、需要多様性をより良く獲得している。
競争環境
Siemens Healthineers、Philips、GE HealthCareは欧州診断用画像装置市場の主要プレーヤーであり、中程度の集中度を示している。Siemensは2025年第1四半期に7.6%の画像収益成長を記録し、フォトンカウンティングCT展開とヘリウム使用量を99%削減するヘリウムフリーMagnetom Flow MRIに推進された。[3]出典：Siemens Healthineers、「Siemens Healthineers 2025年第1四半期強力な業績を報告」、siemens-healthineers.com
Canon、Fujifilm、EsaoteなどのセカンドTier企業は、しばしばAIモジュールと遠隔サービスポータルを組み合わせて、ニッチ超音波と透視イノベーションを推進している。United Imagingはコスト競争力のあるハイエンドCTとMRIで公的入札を獲得し、価格に敏感な調達で既存企業に挑戦している。プライベートエクイティ支援画像チェーンは企業全体での購入契約を交渉し、メーカーにフリート全体の総所有コスト・ダッシュボードと稼働時間保証の開発を促している。
病院がエネルギー使用量とヘリウム保全を入札採点に組み込むため、持続可能性クレデンシャルが差別化要因として浮上している。ベンダーは、固定定期支払いが装置、ソフトウェア、労働力訓練をカバーするマネージドサービスへと収益を多様化し、病院OPEX優先順位と合致し、欧州診断用画像装置市場内で10年間の関係をロックインしている。
欧州診断用画像装置業界リーダー
-
FUJIFILM Holdings Corporation
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Siemens Healthineers AG
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GE HealthCare
-
Koninklijke Philips N.V.
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Canon Medical Systems Corporation
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の業界動向
- 2025年2月：PhilipsはEvidiaと提携し、Philipsプラットフォームをデプロイするスウェーデン初のプライベートクリニックであるAleris Elisabeth HospitalにAmbition BlueSeal MRIとCT 5300 Premiumを設置した。
- 2024年11月：Braccoは超音波造影剤の生産を3倍にするためスイスの新施設に8,600万米ドルを投資したRadiology Business。
- 2024年8月：CVC DIFは柔軟なサービスモデルへの持続的な投資家関心を反映し、移動画像企業medneo UKの買収に合意したMedical Device Network。
- 2024年7月：Duke StreetはPhilipsからAgito Medicalを買収し、10か国でレンタルフリートを拡大したRadiology Business。
欧州診断用画像装置市場レポート範囲
レポートの範囲によると、診断用画像装置市場は診断目的で使用される幅広い医療機器をカバーしている。腫瘍科、整形外科、消化器科、婦人科分野で広範囲な用途を持っている。
| MRI | < 1.5 T |
| 1.5-3 T | |
| > 3 T | |
| CT | ≤ 16スライス |
| 64スライス | |
| ≥ 128スライス・フォトンカウンティング | |
| 超音波 | 2-D |
| 3-D/4-D | |
| 携帯・POCUS | |
| X線 | アナログ |
| デジタル（DDR/DR） | |
| 核医学画像 | PET |
| SPECT | |
| 透視・Cアーム | |
| マンモグラフィー |
| 固定システム |
| 移動式・携帯システム |
| 循環器科 |
| 腫瘍科 |
| 神経科 |
| 整形外科 |
| 消化器科 |
| 女性の健康・産科婦人科 |
| その他の用途 |
| 病院 |
| 診断画像センター |
| その他のエンドユーザー |
| ドイツ |
| 英国 |
| フランス |
| イタリア |
| スペイン |
| その他の欧州 |
| モダリティ別 | MRI | < 1.5 T |
| 1.5-3 T | ||
| > 3 T | ||
| CT | ≤ 16スライス | |
| 64スライス | ||
| ≥ 128スライス・フォトンカウンティング | ||
| 超音波 | 2-D | |
| 3-D/4-D | ||
| 携帯・POCUS | ||
| X線 | アナログ | |
| デジタル（DDR/DR） | ||
| 核医学画像 | PET | |
| SPECT | ||
| 透視・Cアーム | ||
| マンモグラフィー | ||
| 可搬性別 | 固定システム | |
| 移動式・携帯システム | ||
| 用途別 | 循環器科 | |
| 腫瘍科 | ||
| 神経科 | ||
| 整形外科 | ||
| 消化器科 | ||
| 女性の健康・産科婦人科 | ||
| その他の用途 | ||
| エンドユーザー別 | 病院 | |
| 診断画像センター | ||
| その他のエンドユーザー | ||
| 国別 | ドイツ | |
| 英国 | ||
| フランス | ||
| イタリア | ||
| スペイン | ||
| その他の欧州 | ||
レポートで回答された主要質問
欧州の病院はどの診断用画像技術を更新サイクルで優先しているか？
病院は主に、放射線量削減、ヘリウム使用量低減、迅速読影のためのAIソフトウェアとのシームレス統合を実現するフォトンカウンティングCTとヘリウムフリーMRIプラットフォームで従来のCTとMRIスキャナーを更新している。
持続可能性目標は欧州の画像装置入札にどのような影響を与えているか？
グリーン調達基準は現在、低エネルギーガントリー、循環経済再生プログラム、液体ヘリウムなどの消耗品を除去するスキャナーにポイントを付与し、エコ設計システムに明確な競争優位性を与えている。
AIは欧州の放射線科医不足緩和にどのような役割を果たしているか？
AIツールはトリアージ、自動測定、品質チェックに益々使用され、過重負担の放射線科チームが臨床ガイドライン内でレポート処理時間を維持しながら複雑な症例に集中できるようにしている。
プライベートエクイティ会社が欧州の画像センターに多額投資している理由は？
外来画像チェーンは予測可能なキャッシュフローを提供し、スキャン処理量を向上させる技術アップグレードの恩恵を受け、支払者が非緊急検査を高コスト病院サイトから誘導するため紹介を獲得する好位置にある。
低侵襲手術への移行は装置仕様をどのように形作っているか？
インターベンション医師は、リアルタイム3D画像、低線量透視、融合ソフトウェアを備えたハイブリッドルームを要求し、ベンダーにナビゲーション・ロボティクスインターフェースを備えた高解像度Cアームの組み合わせを促している。
欧州の小規模施設での先進画像採用を制限している障壁は何か？
高い総所有コスト、複雑なEU MDRコンプライアンスプロセス、訓練された技術者への限定的アクセスが、多くの農村・地域病院での最先端モダリティ調達を遅らせ続けている。
最終更新日:
