魚油オメガ3市場規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測(2026年~2031年)

世界の魚油オメガ3市場のトレンドと洞察

EPA/DHA強化飲料における機能性食品ブーム

「ソフトジェル疲労」を乗り越えるため、世界的飲料大手はEPAおよびDHA濃縮物を即飲型乳製品および植物由来製品に注入しています。これらの液体形態は、生物学的利用能を向上させるだけでなく、ラベル表示を損なうことなくより少ない投与量を可能にし、従来のサプリメントに代わる便利で効率的な選択肢となっています。ユニリーバの2024年マイクロカプセル化特許は、味のマスキングに向けた戦略的取り組みを強調しており、広範な受容を妨げてきた魚臭さを効果的に排除し、より広範な消費者採用への道を開いています。これらの製品をコンビニエンス小売店に戦略的に配置することで、ブランドは衝動買いを活用し、従来の薬局の通路を超えて範囲を拡大し、より幅広いオーディエンスにアピールしています。認知機能と心血管の利点に焦点を当てることで、これらのブランドは非サプリメントユーザーを効果的に引き付け、魚油オメガ3市場の消費者ベースを拡大し、このセグメントの成長を促進しています。エイコサペンタエン酸(EPA)およびドコサヘキサエン酸(DHA)摂取による高血圧および冠状動脈性心疾患リスク低減に関する米国食品医薬品局の適格健康強調表示承認は、規制姿勢における重要な転換を表しています^{[1]米国食品医薬品局、「FDAがEPAおよびDHAの適格健康強調表示を発表」、fda.gov}。

処方グレードEPAが循環器学ガイドライン支持を獲得

米国心臓協会は、スタチンを服用している患者であっても、トリグリセリド患者に高用量EPAを推奨しました^{[2]米国心臓協会、「トリグリセリド管理のための処方オメガ3脂肪酸」、heart.org}。この推奨により、イコサペントエチルが償還可能な治療法として認識される道が開かれ、市販の棚から病院の処方集に直接量が顕著にシフトしています。保険会社が一括購入すると、精製業者にとって価格の可視性が高まるだけでなく、精製所でのアップグレードが促進され、96%以上の純度を達成する濃縮物に焦点が当てられます。欧州心臓病学会の2026年の承認が予想される中、ドイツ、フランス、イタリアでも米国のトレンドを反映した同様の軌道が期待されています。これらすべての進展は、処方採用の強化を強調し、魚油オメガ3市場の臨床収益ストリームを強化しています。

南米における超臨界二酸化炭素精製拠点の出現

チリのゴールデンオメガとペルーのTASAは超臨界二酸化炭素プラントを設置し、欧州薬局方モノグラフへの準拠を確保し、溶媒残留物を排除しています。これらの先進施設により、粗油の3~4倍の価格を誇る高純度医薬品グレード魚油オメガ3の生産が可能になります。この大幅な価格プレミアムは資本集約的な拡張を支援し、企業が地域生産能力を強化・統合することを可能にします。日本および韓国の製薬会社との直接供給契約を締結することで、欧州の有料精製業者をバイパスし、追加マージンを獲得し、収益性を向上させています。さらに、多国間貸付機関からの財政支援により資本コストが削減され、世界市場における南米の競争力が強化されています。これらの戦略的イニシアチブは、魚油オメガ3市場に長期的な供給セキュリティとレジリエンスを総合的に組み込んでいます。

サーモン中のオメガ3レベルを維持するための水産飼料改良

ノルウェーの飼料メーカーであるスクレッティングとバイオマーは、養殖サーモンフィレに100gあたり2~2.5gのEPA/DHAが含まれるように飼料を再設計し、魚の栄養的魅力を回復し、より健康的な食品オプションに対する消費者需要に対応しています。保持剤を使用して脂肪酸の酸化を抑制することで、肉質を犠牲にすることなく海洋油の添加率を下げることに成功しており、これは製品の市場競争力を維持するために重要です。「高オメガ3サーモン」を宣伝する小売業者は価格プレミアムを要求し、付加価値を飼料供給業者に還元し、飼料配合におけるイノベーションを奨励しています。カーギルのEWOS部門は精密給餌プロトコルを採用し、成長段階に基づいて投与量を調整し、飼料変換効率を最適化し、廃棄物を削減しています。持続可能で効率的な生産の必要性によって推進されるこの水産飼料需要の高まりは、魚油オメガ3市場における上流の粗油使用を促進します。

ペルー産カタクチイワシ生物量の変動と割当停止

2023年後半、エルニーニョ現象によりカタクチイワシの新規加入が大幅に減少し、割当停止が引き起こされ、粗油価格はわずか2か月で34%急騰しました。この混乱は、気候イベントに対するカタクチイワシサプライチェーンの脆弱性を浮き彫りにしました。2025年前半に300万トンの割当が設定されたことは生物量の回復を示していますが、海洋温暖化の継続的な傾向は、この供給の安定性と予測可能性に長期的な脅威をもたらしています。検証済みの文書のために一貫したEPA/DHA投入に依存する製薬会社は、供給の変動が生産と規制遵守を妨げる可能性があるため、課題に直面しています。ノルウェー産ニシンやチリ産マアジを代替ソースとして使用する動きがありますが、このアプローチは単に生態系リスクを移転するだけで、問題を解決するものではありません。その結果、カタクチイワシの変動性は、魚油オメガ3市場に短期的に重大な圧力をかけ続け、サプライチェーンの持続可能性について懸念を引き起こしています。

微細藻類生産能力の急増による参入障壁の低下

エボニックとコルビオンのベラマリスユニットは、ネブラスカ州の発酵能力を15,000トンから25,000トンに増強し、海洋汚染物質を含まないビーガンEPA/DHA油の生産を大幅に増加させました。これらの油は、従来の魚油に代わる持続可能な選択肢を提供し、植物由来で環境に優しい製品に対する需要の高まりに対応しています。藻類ユニットのコスト低下により、購入者は魚油価格を制限する立場にあり、市場ダイナミクスにシフトをもたらしています。DSM-Firmenichは、藻類油が2030年までにサプリメント量の18~22%を占める可能性があると予測しており、競争が激化し、従来の魚油生産者がイノベーションを起こすよう圧力をかけています。沿岸立地制限をバイパスするモジュール型バイオリアクターは、需要センターに近い生産を可能にすることでサプライチェーンを合理化しています。一方、商品化の迫り来る脅威は、魚油オメガ3市場における上流価格決定力を損ない、競争環境を再形成する可能性があります。

セグメント分析

成分タイプ別:EPAが医薬品地位に上昇

年平均成長率10.04%と予測されるEPAベース成分は、より広範な魚油オメガ3市場を上回る準備が整っており、処方需要の加速に伴いDHAの成長を上回ります。これは、DHAが2025年に63.42%の収益シェアを支配しているにもかかわらずです。病院および処方チャネルは、純度96%以上のEPA濃縮物にますます傾倒しています。これらのプレミアム濃縮物は、バランスの取れたEPA/DHAブレンドの約3~4倍の価格であり、量が控えめであっても価値獲得の拡大を可能にしています。これらの特殊な需要に対応するため、精製業者は高度なクロマトグラフィーカラムと分画システムを活用しています。これらの技術は、粗魚油を異なるEPA豊富流とDHA豊富流に巧みに分離し、さまざまな医薬品および栄養規制への準拠を保証します。DHAは乳児用調製乳やグミなどの認知健康製品で優位性を維持していますが、その成長軌道は著しく遅くなっています。この減速は、魚油オメガ3分野におけるより収益性の高い治療用EPAへの戦略的シフトを強調しています。総合的に、この二重需要プロファイルは、商品グレード製品と比較して特殊グレード製品の価格決定力を強化しています。

変化する製品状況は、EPAとDHAの両方に独特のサプライチェーンダイナミクスを形成しています。医薬品グレードEPAは、厳格な洗浄および文書化基準に準拠したGMP準拠施設を通過することが義務付けられています。対照的に、DHAサプリメントは一般的に食事および機能性食品基準に準拠しています。両方のストリームの管理に長けた加工業者は戦略的優位性を享受し、市場規制および償還手段が変化するにつれて、ウェルネスと臨床アプリケーション間で能力をピボットすることができます。研究開発努力は、EPAプロドラッグおよび高度な送達メカニズムにますます焦点を当てています。これらのイノベーションは、生物学的利用能の向上と、今後10年間で承認された医療適応症を拡大する可能性を約束します。一方、資本市場は、二重ストリーム能力と高度な精製技術を誇る企業に顕著な選好を示しており、魚油オメガ3市場における機会の全範囲を活用する主要候補と見なしています。

魚種別:カタクチイワシ変動の中でサーモン油が台頭

2025年、アンチョビ由来油は魚油オメガ3市場を支配し、27.03%の数量シェアを獲得しました。この優位性は、豊富なペルーの収穫と確立されたサプライチェーンによって推進され、サプリメントと水産養殖飼料の両方に費用対効果の高いEPA/DHA濃縮物を効率的に提供しています。持続可能な方法で調達されると、これらの小型浮魚類は、汚染物質を最小限に抑えながら高いオメガ3レベルを生み出します。この品質は、南太平洋の割当変動にもかかわらず、機能性食品から動物栄養まで幅広いアプリケーションをサポートしています。ニシンとマアジは追加の量を提供しますが、北海と太平洋での割当厳格化という課題に直面しています。このダイナミクスは、アンチョビの安定したベースラインを強化しています。ノルウェーでは、生産者は野生捕獲に依存するだけでなく、サーモン加工トリミングを低汚染物質油に精製しています。これらの油は、MSCおよびフレンズオブザシーによって認証され、持続可能性プレミアムを要求し、収益変動の緩衝に役立ちます。この多様な魚種ミックスは、漁業収量の予測不可能な性質の中でも、一貫したスループットを保証します。

サーモン油は急速に上昇しており、2031年まで9.51%の年平均成長率で成長すると予測されています。この急増は、主に水産養殖の進歩によるもので、飼料配合を改良し、養殖サーモンフィレ中のオメガ3含有量を高めています。ノルウェーの事業所はサーモン内臓副産物をプレミアム濃縮物に変えています。二重認証を活用することで、高い価格を要求するだけでなく、小売マーケティングにシームレスに統合し、高いオメガ3含有量による直接的な健康上の利点としてサーモンを位置づけています。この垂直統合は独特なシナジーを促進します。サーモンフィレの需要の高まりは副産物の入手可能性を増幅し、その逆も同様です。このようなダイナミクスは、魚油オメガ3バリューチェーンにおけるサーモンの極めて重要な役割を固めます。精製業者はこのトレンドを活用し、複数の製品で収益化を達成し、野生捕獲の固有のリスクと養殖供給の安定性のバランスを取っています。全体的な軌道は、世界のオメガ3への需要の高まりに対応するサーモンの重要性の高まりを強調しています。

用途別:乳児栄養がサプリメントを上回る急成長

2025年、栄養補助食品は魚油オメガ3市場を支配し、46.66%の収益シェアを確保しました。この急増は、心臓、脳、関節の健康にEPA/DHAの利点を提供するカプセル、ソフトジェル、液体などの便利な形態に対する消費者の好みによって促進されました。このセグメントの強みは、オメガ3の利点に対する広範な認識と、錠剤を嫌う人々にもアピールする多様な形態にあります。これにより、小売および電子商取引の両方で一貫した成長の中でリードを維持することができました。ロバザなどの処方療法は、高トリグリセリド血症のための濃縮配合を提供し、単位あたりのプレミアム価値を要求しますが、市販代替品と比較して販売量が少ないため、全体的な市場シェアは限定的です。強化ミルクやスムージーなどの機能性食品・飲料は、カジュアルな消費者をターゲットにすることで増分貢献をしています。この市販のアクセシビリティと医薬品プレミアム価格のブレンドは、市場の多様な状況を強調しています。

乳児栄養は市場で最も急成長するセグメントであり、2031年まで10.44%の年平均成長率で拡大すると予測されています。この成長は、主に世界保健機関および欧州食品安全機関からの義務によって推進されており、脳と目の発達におけるDHAの役割を強調しています。これらの厳格な基準に準拠するため、配合業者は低臭気で24か月安定した濃縮物に焦点を当てており、量は少ないものの高マージンのニッチを切り開いています。規制の変更、特に2021年の欧州連合の100kcalあたり20~50mgのDHA義務は、母乳に近い製品を求める働く親を中心に採用をさらに促進しました。これに対応して、加工業者はマイクロカプセル化粉末および医薬品グレード配合でイノベーションを起こし、乳児栄養と処方市場の両方に対応しています。この戦略は、市場の周期性に対するヘッジだけでなく、ウェルネスと臨床セクターの両方での足がかりを確保します。ポートフォリオを多様化することで、供給業者は主流サプリメントとニッチ栄養市場の両方から利益を得る好位置にあります。

注記: 個別セグメントの全シェアはレポート購入時に利用可能

エンドユーザー別:高齢者が価値を推進、乳児が成長を推進

2025年、成人は魚油オメガ3市場の78.44%のシェアを支配しており、ウェルネス志向のソフトジェル採用の急増と心臓の健康のためのEPA処方の増加によって推進されました。このセグメントは、心臓と認知の健康を強調するだけでなく、肌の水分補給ソリューションを提供する急成長中の「内側からの美容」トレンドにも取り組んでいます。これらの製品は、使いやすい形式で提示され、多様なオーディエンスに共鳴します。一方、小児用グミは人気のある移行役を果たし、乳児製品と成人向けサプリメントの間のギャップを埋め、一貫した家族での使用を保証します。乳児はより小さなセグメントを代表していますが、その強化された調製乳はプレミアム価格を要求します。成人中心の焦点は、特にライフスタイルに起因する欠乏に対抗する際の、オメガ3の予防的健康上の重要性を強調しています。

高齢者消費者は市場で最も急成長するセグメントであり、2031年まで6.52%の年平均成長率で拡大すると予測されています。高齢者が認知健康と心血管安全性をますます優先するにつれて、臨床グレード製品への支出が増加しています。これは、関節可動性、記憶強化、抗炎症効果への焦点に明らかです。多様なニーズを認識して、業界は提供をカスタマイズしています - 子供向けのフレーバー付きグミから高齢者向けの強力なカプセルまで。厳格な研究開発と主張の検証に支えられたこの専門化は、参入障壁を高めています。確立されたプレーヤーがこの複雑な状況をナビゲートして市場シェアを保護する一方で、DHA強化調製乳を持つ乳児が最も増分収益を貢献します。すべての年齢層に対応するようにポートフォリオを多様化することで、ステークホルダーは魚油オメガ3市場における需要変動に対して効果的にヘッジします。

地理的分析

2025年、北米は収益の34.10%を占め、メディケアパートDによるイコサペントエチルの償還によって支えられました。IMSヘルスは急増を記録し、2025年第4四半期に230万件の処方箋を記録し、前年比47%の堅調な成長を示しました。カナダの市販市場とメキシコの強化食品イニシアチブが需要に貢献していますが、米国は先進的な臨床インフラによって際立っています。ジェネリックが参入するにつれて、競争環境は激化します。しかし、GOEDおよびMSCシールに支えられたプレミアム配合は、価格優位性を要求し、魚油オメガ3分野における北米の収益性を確保しています。

アジア太平洋は、2031年まで予測される10.80%の年平均成長率でリードする見込みです。中国のSAMRは汚染物質制限を欧州連合基準に調和させ、輸入をより純粋な油に向けています。日本のFOSHUイニシアチブは、EPA/DHAの健康上の利点を促進し、高齢化人口と相まって、安定した需要を保証しています。インドでは、主食の食用油にオメガ3を推進することで、市場範囲が広がっています。TmallやRakutenなどのプラットフォームは、消費者直販を革新しており、小規模なグローバルブランドが実店舗の負担なしに広大なオーディエンスにアクセスできるようにしています。

欧州の堅固な存在感は、ドイツ、英国、スカンジナビアのサプリメント中心文化に根ざしています。欧州は、厳格な規制の海をナビゲートし、持続可能性を支持しながら、依然として手ごわいプレーヤーです。欧州食品安全機関を先頭に、同地域は世界的な新規食品承認と安全性評価において進歩を遂げています^{[3]欧州連合、「新規食品申請に関するEFSAの更新ガイダンス」、european-union.europa.eu}。ノルウェーは、ニシン漁獲とサーモン加工、およびトップレベルの精製を融合させた統合アプローチから報酬を得ています。南欧は1人当たりの消費量では遅れていますが、特に心臓の健康をターゲットとした機能性飲料で顕著な上昇が見られます。全体として、欧州の規制環境は、世界の魚油オメガ3市場における礎石としての役割を固めています。