植物油市場規模・シェア
モルドール・インテリジェンスによる植物油市場分析
植物油市場は2025年に4,181億2,000万米ドルと評価され、7.27%のCAGRで成長し、2030年には5,937億6,000万米ドルに達すると予測されています。人口増加、食品加工の拡大、バイオベース工業用途の拡大により、主要な油種全般でボリュームの増加が支持され、需要は堅調に推移しています。持続可能性目標により原料調達が再構築され、企業は認証済みサプライチェーンの採用と土地効率の高い作物への投資を促進しています。心臓に優しく、クリーンラベルの製品への消費者の関心は、ひまわり油、オリーブ油、その他のプレミアム油への切り替えを加速させ、一方で廃油変換における画期的進歩が新たな最終市場機会を創出しています。粉砕、精製、包装の統合オペレーションを持つ生産者は、規模を活用して価格変動を管理し、マージンを保護しており、これは植物油市場内での継続的な統合を促進する利点となっています。
主要レポートのポイント
- 製品タイプ別では、パーム油が2024年の植物油市場シェアの28.56%をリード;ひまわり油は2030年まで7.27%の最速CAGRを記録すると予測されています。
- 性質別では、従来型セグメントが2024年の植物油市場規模の93.52%のシェアを占める一方、オーガニック油は2030年まで9.10%のCAGRで拡大すると予測されています。
- 包装別では、ボトルが2024年の植物油市場規模の41.22%を占め、パウチは2030年まで6.51%のCAGRで成長しています。
- 流通チャネル別では、小売が2024年に61.91%の売上シェアを保有;HoReCa/フードサービスは2030年まで8.32%の最高予測CAGRを記録しています。
- 地域別では、アジア太平洋が2024年の植物油市場で48.73%のシェアをリード;同地域は2030年まで8.96%のCAGRで最も成長が速い地域でもあります。
世界の植物油市場トレンド・洞察
推進要因影響分析
| 推進要因 | (〜)%のCAGR予測への影響 | 地理的関連性 | 影響期間 |
|---|---|---|---|
| オリーブ油やひまわり油などのより健康的な油への嗜好変化を促す健康意識の高まり | +1.8% | 世界的、北米・欧州でより強い影響 | 中期(3~4年) |
| 食品加工・ファーストフード産業の拡大による油消費の押し上げ | +2.1% | アジア太平洋中心、中東・アフリカへの波及 | 短期(≤2年) |
| オーガニック・非遺伝子組み換え油の需要増加による植物油消費の促進 | +1.5% | 北米・欧州、アジア太平洋で新興 | 中期(3~4年) |
| 都市人口の増加による消費ニーズ増加に伴う食用油への高い需要の促進 | +1.2% | アジア太平洋中心、中東・アフリカ、南米 | 長期(≥5年) |
| 植物油使用を支援する政府政策による市場成長の推進 | +0.6% | 世界的、発展途上国に重点 | 中期(3~4年) |
| バイオ燃料産業の拡大による市場成長の促進 | +1.4% | 世界的、欧州・北米でより強い影響 | 中期(3~4年) |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
オリーブ油やひまわり油などのより健康的な油への嗜好変化を促す健康意識の高まり
消費者の健康意識の高まりが、植物油市場におけるオリーブ油やひまわり油などのより健康的な油への需要を促進しています。例えば、米国農務省(USDA)はオリーブ油の栄養上の利点を強調し、心臓の健康をサポートする高い一価不飽和脂肪含有量を挙げています。同様に、欧州食品安全機関(EFSA)は、抗酸化物質として作用するビタミンE豊富な含有量でひまわり油を支持しています。世界保健機関(WHO)によれば、オリーブ油やひまわり油に含まれるような不飽和脂肪で飽和脂肪を置き換えることで、心血管疾患のリスクを軽減できるとされています。さらに、USDAの「マイプレート」ガイドラインのような健康的な食習慣を促進する政府イニシアチブは、より健康的な調理油の使用を推奨しています。これらの支持に加え、消費者の意識の高まりが、購買決定に大きく影響し、これらの健康的代替品への嗜好の変化を促しています。
食品加工・ファーストフード産業の拡大による油消費の押し上げ
食品加工業界とファーストフード業界の成長は、植物油市場の重要な推進要因です。例えば、米国農務省(USDA)によると、2023/24年の世界の植物油消費量は約2億1,841万メトリックトンに達し、食品メーカーやクイックサービスレストランからの需要増加によって推進されました[1]U.S. Department of Agriculture, "USDA-oilseeds world trade markets and trade-2025", www.fas.usda.gov。特に新興経済国における加工食品や便利食品の人気上昇が、この需要をさらに押し上げています。さらに、インドの食品加工部門向け生産連動型インセンティブ(PLI)制度のような食品加工を促進する政府イニシアチブが、植物油需要をさらに押し上げています。例えば、PLI制度は財政的インセンティブを提供することで食品加工業界の競争力向上を目指しており、これが製造で使用される植物油の消費を間接的に増加させています。同様に、米国では食品安全近代化法(FSMA)が食品加工施設への投資を促進し、植物油の利用率向上につながっています。これらの動向は、揚げ物、焼き菓子、その他の食品調理プロセスで不可欠な原料である植物油が、これらの産業の消費ニーズの高まりを満たす上で重要な役割を果たしていることを裏付けています。
オーガニック・非遺伝子組み換え油の需要増加による植物油消費の促進
オーガニック・非遺伝子組み換え油への需要急増が植物油消費を押し上げています。例えば、より健康的な代替品への消費者嗜好の高まりにより、オーガニックひまわり油や非遺伝子組み換え大豆油への需要が増加しています。さらに、飲食品業界は健康意識の高い消費者のニーズに応えるため、これらの油を製品に組み込んでおり、世界の植物油市場における消費をさらに押し上げています。また、北米や欧州のような地域におけるオーガニック農業や非遺伝子組み換えラベリングへの規制支援により、メーカーは製品ポートフォリオの拡大を促進され、植物油市場内でのこのセグメントの成長を推進しています。例えば、オーガニック・インディアのような企業は、増加する需要に応えるためオーガニック油バリエーションを導入しています。同様に、eコマースプラットフォームの台頭により、これらの製品が消費者にとってよりアクセスしやすくなり、その採用をさらに加速させています。オーガニック農業実践の環境的利点に対する意識の高まりも、消費者が持続可能性や環境に優しい製品をより意識するようになる中で、この需要を推進する重要な役割を果たしています。
都市人口の増加による消費ニーズ増加に伴う食用油への高い需要の促進
南・東南アジアでは、急速な都市化が一人当たり油消費を押し上げ、揚げ物、調味料、加工主食の需要を支えています。国連ハビタットの報告書では、アジアが世界の都市人口の54%、すなわち2022年時点で22億人以上を占めていることが強調されています。予測では、2050年[2]UN-Habitat, "Asia and the Pacific Region", www.unhabitat.orgまでにアジアの都市人口はさらに12億人増加し、50%の急増を示すとされています。さらに、アジア太平洋経済社会委員会は、東南アジアの都市が地域経済で重要な役割を果たし、GDPの80%を占めていることを指摘しています。インドと中国では、国家食料安全保障イニシアチブが油種子の自給自足を重視し、鉄道・河川回廊に連結された搾油複合施設への投資につながっています。将来を見据えると、他の分野での裁量的支出を抑制するマクロ経済的課題がある中でも、人口動態トレンドは植物油への堅調な需要を示唆しています。
制約要因影響分析
| 制約要因 | (〜)%のCAGR予測への影響 | 地理的関連性 | 影響期間 |
|---|---|---|---|
| 合成・代替脂肪からの競合による需要への影響 | -0.9% | 北米・欧州 | 中期(3~4年) |
| 原材料価格の変動による市場安定性への影響 | -1.2% | 世界的 | 短期(≤2年) |
| トランス脂肪・ラベリングに関する厳格な政府規制によるコンプライアンス費用の増加 | -0.7% | 世界的、先進国でより強い影響 | 中期(3~4年) |
| 混入の懸念による市場成長の阻害 | -0.7% | アジア太平洋中心、中東・アフリカ、先進国への規制波及 | 短期(≤2年) |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
合成・代替脂肪からの競合による需要への影響
市場は合成・代替脂肪からの競合激化により重要な制約に直面しています。先進技術によって開発されることが多いこれらの代替品は、植物油と同様の機能性と利点を提供し、食品、化粧品、バイオ燃料を含む様々な産業にとって魅力的な選択肢となっています。さらに、合成脂肪はしばしば費用対効果が高く持続可能な選択肢として販売され、競合をさらに激化させています。革新的で環境に優しい製品への消費者嗜好の高まりも、代替脂肪への移行に寄与しています。この傾向は植物油市場の成長可能性に挑戦しており、メーカーは市場シェアを維持しながらこれらの競合圧力に対処する必要があります。
原材料価格の変動による市場安定性への影響
原材料価格の変動は、世界の植物油市場にとって重要な制約となっています。農業生産量の変動、地政学的緊張、貿易政策の変化などの要因により原材料費の予測不可能な性質が生じ、メーカーに課題をもたらしています。これらの価格変動は生産コストに直接影響し、利益率と価格戦略の不安定性につながります。さらに、気候条件に非常に敏感な農産品への依存が問題をさらに悪化させています。例えば、干ばつや洪水などの悪天候は作物収量を大幅に減少させ、原材料価格の急騰を引き起こす可能性があります。さらに、貿易制限や関税を含む地政学的事象は、サプライチェーンを混乱させ、費用の予測不可能性を増大させる可能性があります。原材料価格のこのような不安定性はサプライチェーンを混乱させ、市場参加者が一貫した製品供給可能性と手頃な価格を維持することを困難にしています。この継続的な課題は、世界の植物油市場への悪影響を軽減するための戦略的計画とリスク管理の必要性を強調しています。
セグメント分析
製品タイプ別:パーム油は監視強化の中で規模の利点を維持
パーム油は2024年の植物油市場に28.56%貢献し、高い土地利用効率と小売・フードサービス業界全体での消費適性を反映しています。インドネシアとマレーシアの主要生産者は、農場管理と工場近代化を通じて一貫した生産量を実現していますが、購入者は認証済み持続可能ボリュームを求める傾向が高まっています。森林伐採をめぐる継続的な議論により、より厳しいトレーサビリティ要件が促されていますが、コスト競争力のある収量により輸出フローは堅調を維持しています。東欧での作物回復に支えられたひまわり油は、そのクリーンな風味を好む中プレミアムスナックや即食食品を対象とするプロセッサーにより、2025年から2030年にかけて最も速い7.27%のCAGRを記録しています。大豆油は、動物飼料向け高タンパク質ミール需要と搾油マージンとの連携により、南北アメリカで強固な存在感を維持しています。オリーブ油とココナッツ油は、それぞれプレミアムとニッチなニーズに対応し、植物油市場に多様性を加えています。
アジア諸国の一部でバイオディーゼル義務化が拡大するにつれ、パーム派生品の植物油市場規模は着実に成長すると予測されており、間接的土地利用変化を懸念する市場での採用減速を相殺しています。ひまわり油のシェア拡大は、気候安定性と黒海回廊沿いの物流再開にかかっています。大豆油ボリュームは、再生可能ディーゼル能力が急速に拡大している米国のバイオ燃料混合割当と密接に関連しています。高オレイン菜種を含む特殊油は、乳児栄養とベーカリーショートニングにおいてプレミアム価格を獲得し、機能的特性がサブセグメントシェアを獲得できることを示しています。
注記: すべての個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に入手可能
性質別:従来型が支配的、オーガニックが加速
従来型油は2024年の植物油市場の93.52%を占め、確立されたサプライネットワーク、ヘクタール当たりの高産出量、大量市場食品カテゴリーでの価格感応性に支えられています。統合農業企業は物流を合理化する複数種子複合施設を運営し、単位コストを削減しています。しかし、森林伐採規制の厳格化と顧客監査により、コンプライアンス支出が増加し、精製業者をトレーサブル原料プログラムに向かわせています。オーガニックセグメントは、現在のボリュームのごく一部ではありますが、2030年まで9.10%のCAGRで拡大すると予測され、より広範な植物油市場規模を上回る成長を示しています。転換補助金とプレミアム小売マージンが栽培者の関心を促進していますが、3年間の移行期間により急速な作付面積増加は制約されています。
持続的な需要により、プロセッサーは、コールドプレスひまわり油、エクストラバージンココナッツ油、オーガニック大豆油で加工されたグラスフェッドギー代替品を含むオーガニック製品ラインで、より高いトン当たりマージンを獲得できます。都市部の消費者は、オーガニックラベルを農薬暴露の軽減と土壌健康の利点と関連付け、ブランドロイヤリティを強化しています。供給逼迫により、時折在庫配給につながり、ピークホリデーシーズン中にプレミアム格差を拡大させています。並行して、従来型サプライヤーは、完全認証を必要としない環境意識の高い購入者を維持するため、再生農業プログラムをパイロット実施しています。
包装別:ボトルがリード、パウチが加速
ボトルは2024年に植物油市場の41.22%のシェアで主要パックタイプとなり、製品保護と消費者の馴染みやすさのバランスを取っています。ガラスは、透明性と純度の認識がプレミアム・ポジショニングを強化するオリーブ油と特殊アボカド油で主流となっています。軽量リサイクル可能PETは、貨物費を削減するため、回転率の高い大豆油・ひまわり油ラインで進歩しています。イノベーションは、パレット密度を向上させる四角形またはスタック対応ボトルデザインに焦点を当て、小売業者の店舗内物流の削減を支援しています。
パウチは、材料使用の削減と廃棄の容易さにより最速の6.51%のCAGRを記録し、企業の排出目標と整合しています。多層構造の進歩により、バリア性能が向上し、硬質パックと同等の賞味期限が確保されています。バッグインボックスシステムは、揚げ物安定ブレンド向けフードサービスチャネルで牽引力を獲得し、職場での持ち上げ怪我と廃棄物を削減しています。リフィル・イニシアチブは、消費者が植物油を自宅で再利用可能ガラスに注ぎ分ける欧州の選択市場で現れています。紙ベース複合缶は乳児用調製粉乳油で関連性を維持し、植物油市場内での包装の継続的多様性を示しています。
注記: すべての個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に入手可能
流通チャネル別:HoReCaが力強く回復
小売店は2024年の植物油市場で61.91%の売上シェアに貢献し、プライベートラベルオプションを中級ブランドラインとバンドルするスーパーマーケットがリードしています。eコマースは調理必需品のサブスクリプションモデルを倍加させ、ブランドが需要を予測し、在庫切れイベントを削減できるようにしています。専門食料品店は産地とコールドプレス工程を強調し、ニッチ油の発見を促進しています。ロイヤリティアプリとレシピコンテンツはバスケット構築を促進し、平均注文価値を向上させています。
HoReCa/フードサービスチャネルは、パンデミック後の外食習慣正常化とクイックサービスブランドの二次都市での店舗展開加速により、2030年まで8.32%のCAGRを記録する軌道にあります。15リットルジェリカンや20リットルバッグインボックスなどのバルク包装フォーマットが調達リストを独占しています。キッチンマネージャーは揚げ寿命、発煙点、濾過性を上位選択基準としてランク付けし、サプライヤーに高オレイン・パーム・ひまわりブレンドの開発を促しています。再生可能ディーゼル向け廃油回収を含む持続可能性サービスがベンダー契約の一部となり、植物油市場に循環実践を組み込んでいます。
地域分析
2024年において、アジア太平洋地域は植物油市場の48.7%という圧倒的なシェアを占め、8.96%のCAGR(2025-2030年)という地域最高の成長率を誇っています。この勢いは、企業が同地域の成長可能性を活用し続ける中で、投資と拡大の自己強化サイクルを促進しています。2023年、世界最大のパーム油生産・輸出国であるインドネシアでは、農業省の報告によると、アブラヤシ生産量が推定4,708万メトリックトンに達しました[3]Ministry of Agriculture Indonesia, "Central Bureau of Statistics", www.bps.go.id。インドと中国は、それぞれ大豆油と落花生油の主要生産国として際立っており、国内外の需要に対応しています。同地域の堅調な成長は、急成長する人口、可処分所得の増加、単なる食品加工を超えてバイオ燃料生産や化粧品を含む工業用途での急増によって支えられています。
欧州の植物油情勢は、成熟した消費習慣と国内生産・輸入の両方を導く厳格な規制によって形成されています。特筆すべきは、欧州がマーガリン消費で世界トップに位置していることで、これは主に植物油を主要原料として依存する食品加工セクターによって推進されたトレンドです。トランス脂肪段階的廃止の取り組みは、公衆衛生イニシアチブと消費者のより健康的な代替品への嗜好に合致し、この市場の成長をさらに押し上げています。持続可能性問題は欧州で重要な影響力を持ち、欧州森林伐採規制などの規制により、輸入油のサプライチェーン実践の再評価が促されています。これらの規制は環境基準への追跡可能性とコンプライアンスの確保を目指し、市場ダイナミクスを再構築しています。
南米は、大豆生産における農業力を活用して世界の植物油分野で著名な地位を確保し、ブラジルとアルゼンチンが主要輸出国として浮上しています。持続可能性への懸念は、世界の購入者が環境的に責任ある調達を要求する中で、同地域の生産情勢をますます形成しています。主要農業企業は現在、特にブラジルのセラード地域からの森林伐採フリー大豆を優先し、これらの期待に応えています。
競合情勢
世界の植物油市場は適度な断片化を示しており、これは主要統合プレイヤーの優位性と、多数の地域プロセッサーとの共存を強調しています。ウィルマー・インターナショナル・リミテッド、バンゲ・リミテッド、ルイ・ドレフュス・カンパニー B.V.、サヴォラ・グループ、パタンジャリ・アーユルヴェーダ・リミテッドなどの企業は、垂直統合を活用し、農業生産から消費者包装までの過程を制御しています。このアプローチにより、これらの企業は重要な市場シェアを維持しながら、サプライチェーン全体で品質管理とコスト効率を確保できます。
これらの主要プレイヤーは、植物油の増加する世界需要に応えるため、生産能力の拡大に積極的に焦点を当てています。また、運営コストの削減と配送時間の改善のため、サプライチェーン効率の向上も優先しています。さらに、より健康的な油オプションや持続可能な生産実践など、変化する消費者嗜好に合致する新製品の革新と導入を目指すため、研究開発への投資がこれらの企業にとって極めて重要です。戦略的パートナーシップ、合併、買収は、市場ポジションを強化し、新興市場での存在感を拡大するために頻繁に採用されています。
多数の地域プロセッサーの存在は、市場に競争の別の層を加えています。これらのプロセッサーは主に地域化された需要に対応し、地域消費者を引き付けるため競争価格で製品を提供しています。地域市場トレンドと嗜好に迅速に適応する能力により、特定地域での優位性を獲得しています。この動的な競合情勢は、ますます競争が激化する環境で市場シェアの維持と成長を目指すすべての市場参加者にとって、運営効率、革新、適応性の重要な必要性を強調しています。
植物油業界リーダー
-
ウィルマー・インターナショナル・リミテッド
-
バンゲ・リミテッド
-
ルイ・ドレフュス・カンパニー B.V.
-
サヴォラ・グループ
-
パタンジャリ・アーユルヴェーダ・リミテッド
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の業界動向
- 2025年4月:タタ・シンプリー・ベターは、クリーンラベル・コールドプレス油の新フレーバー2種を導入しました:エクストラバージン・オリーブ油とゴマ油。1LのPETボトルで包装されたこれらの油は、隠れた添加物を一切含まない純度へのコミットメントを誇っています。
- 2025年1月:ボルヘス・インディアは、100%アルベキーナとピクアル・オリーブから独占的に作られたシングル・バラエティ・エクストラバージン・オリーブ油を導入し、インド全土のオンライン・オフライン両プラットフォームでアクセス可能にしました。
- 2024年9月:コステリーナは全国600店舗以上のターゲット店舗で2つの超プレミアム・オリーブ油を発売し、プレミアム・オリーブ油製品の重要な小売拡大を記録し、特殊油への主流消費者の関心の高まりを実証しました。
世界植物油市場レポート範囲
植物油は種子から、またはより稀に果実の他の部分から抽出されます。動物性脂肪と同様に、植物油もトリグリセリドの混合物です。世界の植物油市場は、タイプ、用途、地域によってセグメント化されています。タイプ別では、調査対象市場はパーム油、大豆油、菜種油、ひまわり油、オリーブ油、その他のクラスにセグメント化されています。市場は用途に基づいてセグメント化されています:食品、飼料、工業用。調査はまた、北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東・アフリカなどの中央地域の世界レベル分析も含んでいます。各セグメントについて、市場規模と予測は価値(百万米ドル)に基づいて行われています。
| パーム油 |
| 大豆油 |
| 菜種油 |
| ひまわり油 |
| 落花生油 |
| ココナッツ油 |
| オリーブ油 |
| その他のタイプ |
| 従来型 |
| オーガニック |
| ボトル |
| パウチ |
| 瓶 |
| 缶 |
| その他 |
| HoReCa/フードサービス | |
| 小売 | スーパーマーケット/ハイパーマーケット |
| コンビニエンスストア/食料品店 | |
| オンライン小売店 | |
| その他の流通チャネル |
| 北米 | 米国 |
| カナダ | |
| メキシコ | |
| その他の北米 | |
| 欧州 | ドイツ |
| フランス | |
| 英国 | |
| スペイン | |
| オランダ | |
| イタリア | |
| スウェーデン | |
| ポーランド | |
| ベルギー | |
| その他の欧州 | |
| アジア太平洋 | 中国 |
| インド | |
| 日本 | |
| オーストラリア | |
| 韓国 | |
| ベトナム | |
| インドネシア | |
| その他のアジア太平洋 | |
| 南米 | ブラジル |
| アルゼンチン | |
| コロンビア | |
| チリ | |
| ペルー | |
| その他の南米 | |
| 中東・アフリカ | サウジアラビア |
| アラブ首長国連邦 | |
| 南アフリカ | |
| ナイジェリア | |
| エジプト | |
| モロッコ | |
| トルコ | |
| その他の中東・アフリカ |
| タイプ別 | パーム油 | |
| 大豆油 | ||
| 菜種油 | ||
| ひまわり油 | ||
| 落花生油 | ||
| ココナッツ油 | ||
| オリーブ油 | ||
| その他のタイプ | ||
| 性質別 | 従来型 | |
| オーガニック | ||
| 包装別 | ボトル | |
| パウチ | ||
| 瓶 | ||
| 缶 | ||
| その他 | ||
| 流通チャネル別 | HoReCa/フードサービス | |
| 小売 | スーパーマーケット/ハイパーマーケット | |
| コンビニエンスストア/食料品店 | ||
| オンライン小売店 | ||
| その他の流通チャネル | ||
| 地域別 | 北米 | 米国 |
| カナダ | ||
| メキシコ | ||
| その他の北米 | ||
| 欧州 | ドイツ | |
| フランス | ||
| 英国 | ||
| スペイン | ||
| オランダ | ||
| イタリア | ||
| スウェーデン | ||
| ポーランド | ||
| ベルギー | ||
| その他の欧州 | ||
| アジア太平洋 | 中国 | |
| インド | ||
| 日本 | ||
| オーストラリア | ||
| 韓国 | ||
| ベトナム | ||
| インドネシア | ||
| その他のアジア太平洋 | ||
| 南米 | ブラジル | |
| アルゼンチン | ||
| コロンビア | ||
| チリ | ||
| ペルー | ||
| その他の南米 | ||
| 中東・アフリカ | サウジアラビア | |
| アラブ首長国連邦 | ||
| 南アフリカ | ||
| ナイジェリア | ||
| エジプト | ||
| モロッコ | ||
| トルコ | ||
| その他の中東・アフリカ | ||
レポートで回答される主要質問
植物油市場の現在の規模はどの程度ですか?
植物油市場は2025年に4,181億2,000万米ドルとなっています。
植物油市場は今後5年間でどの程度の速さで成長しますか?
7.27%のCAGRで拡大し、2030年には5,937億6,000万米ドルに達する予定です。
植物油市場に最大のシェアを貢献している地域はどこですか?
アジア太平洋地域が世界売上高の48.73%を占め、最も成長が速い地域でもあります。
最も急速に成長している油種は何ですか?
ひまわり油は2025年から2030年にかけて7.27%のCAGRで成長すると予測されています。
植物油包装においてパウチが地位を高めている理由は何ですか?
パウチは材料使用量が少なく、輸送重量を削減し、現在ボトルと同等のバリア性能を提供しており、2030年まで6.51%のCAGRを支持しています。
最終更新日: