ヨーロッパ加工肉市場規模とシェア
市場概要
| 調査期間 | 2020 - 2030 |
|---|---|
| 推定の基準年 | 2024 |
| 予測データ期間 | 2025 - 2030 |
| 市場規模 (2025) | 38.84 十億米ドル |
| 市場規模 (2030) | 43.12 十億米ドル |
| 成長率 (2025 - 2030) | 2.11% CAGR |
| 市場集中度 | 中 |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 画像 © Mordor Intelligence。再利用にはCC BY 4.0の表示が必要です。 |
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Mordor Intelligenceによるヨーロッパ加工肉市場分析
ヨーロッパ加工肉市場規模は2025年に384億4000万米ドルに達し、2030年までに431億2000万米ドルに達すると予測され、この期間を通じて年平均成長率2.11%を示しています。ヨーロッパでは、加工肉市場は消費者価値観の変化を反映してより緩やかな成長を経験しています。健康、持続可能性、倫理に対する懸念が伝統的な食肉嗜好にますます挑戦しています。深い文化的ルーツを持つ豚肉は引き続き優勢ですが、牛肉は特にプレミアムで高タンパク質のオプションを求める人々の間でニッチ市場を開拓しています。冷蔵製品は新鮮さと利便性で好まれていますが、冷凍品は保存期間の長さと汎用性により注目を集めています。パッケージング、特に真空ソリューションの革新が台頭しており、賞味期限、衛生、持続可能性を重視しています。これらの進歩は、より長持ちする製品に対する消費者の需要に応えるだけでなく、食品廃棄の削減と環境に優しい材料の採用により環境問題にも対処しています。スーパーマーケットや小売店は依然として販売チャネルをリードしていますが、レストランやホスピタリティ会場は観光業の復活と新たな外食文化に後押しされて大幅な回復を見せています。
主要レポート要点
- 食肉タイプ別では、豚肉が2024年のヨーロッパ加工肉市場シェアの44.12%でリードし、牛肉は2025年～2030年期間中に最も速い年平均成長率4.65%を記録すると予測されています。
- 製品タイプ別では、冷蔵品が2024年に売上シェアの61.21%を占め、冷凍製品は2030年まで年平均成長率5.62%で拡大すると予測されています。
- パッケージング別では、トレイが2024年に市場の45.12%を占め、真空パックソリューションが2030年まで年平均成長率4.51%で進歩しています。
- 流通チャネル別では、オフトレードが2024年のヨーロッパ加工肉市場シェアの62.20%を占め、オントレードが年平均成長率7.21%で最も急成長しているセグメントです。
- 地域別では、ドイツが2024年に市場の24.11%を占め、スペインが2025年～2030年期間中に年平均成長率3.81%で最も急成長すると予測されています。
ヨーロッパ加工肉市場のトレンドと洞察
ドライバー影響分析
| ドライバー | （〜）CAGR予測への%影響 | 地理的関連性 | 影響タイムライン |
|---|---|---|---|
| 利便性と調理済み食肉製品に対する消費者需要の増加が市場成長を促進 | +0.5% | ドイツ、英国、フランス、スペイン、イタリア | 短期（≤2年） |
| 食品加工技術の進歩が製品品質と賞味期限を改善 | +0.3% | ドイツ、オランダ、デンマーク、英国 | 中期（2～4年） |
| 健康とフィットネスにおけるタンパク質の役割に対する意識の高まりが製品需要をサポート | +0.2% | 英国、ドイツ、スウェーデン、オランダ | 中期（2～4年） |
| エスニックおよび風味付き加工肉品種に対する需要の増加が市場革新を刺激 | +0.4% | 英国、フランス、ドイツ、スペイン | 短期（≤2年） |
| 観光・ホスピタリティセクターの成長がフードサービスチャネルでの消費を押し上げ | +0.4% | スペイン、イタリア、フランス、ギリシャ | 短期（≤2年） |
| 国際料理の人気拡大が多様な加工肉製品への需要を増加 | +0.3% | 英国、ドイツ、フランス、オランダ | 中期（2～4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
利便性と調理済み食肉製品に対する消費者需要の増加が市場成長を促進
利便性の高い調理済み食肉製品に対する消費者の食欲の高まりが市場拡大を促進しています。ヨーロッパでは、ソーセージ、サラミ、ベーコン、ハム、調理済みチキンなどの加工肉製品に対する嗜好の拡大が重要なドライバーとなっています。例えば、働く専門職や都市部世帯での調理済み食事の採用拡大は利便性への需要を強調しています。特に就業人口は、忙しいスケジュールと長時間労働により食事準備の時間が限られているため、加工肉製品を魅力的な選択肢にし、この需要を促進する重要な役割を果たしています。欧州委員会によると、2023年にEUの全親の約65.4%が積極的に就業していました出典：欧州委員会、「家計消費統計」ec.europa.eu">[1] 食品加工技術の進歩が製品品質と賞味期限を改善
食品加工技術の進歩により製品品質が向上し、賞味期限が延長され、ヨーロッパ加工肉市場の成長を促進しています。例えば、高圧処理（HPP）や真空パッケージなどの技術が加工肉製品の新鮮さと栄養価を保持するために広く採用されています。HPPは味や食感を損なうことなく病原菌を効果的に除去し、真空パッケージは酸化を最小限に抑えることで賞味期限を延長します。さらに、自動スライスや小分けシステムなどの革新により、一貫した製品品質が確保され、利便性と信頼性に対する消費者需要に応えています。さらに、改質雰囲気包装（MAP）の採用が注目を集めており、より長期間にわたって加工肉の色、風味、全体的な品質を維持するのに役立ちます。極低温冷凍などの先進的な冷凍技術も、食肉製品の食感と水分含有量を保持するために利用されています。これらの進歩は製品の魅力を向上させるだけでなく、メーカーが廃棄物の削減、サプライチェーン効率の最適化、厳格な食品安全規制の遵守をサポートしています。
健康とフィットネスにおけるタンパク質の役割に対する意識の高まりが製品需要をサポート
ヨーロッパでは、加工肉市場は主にタンパク質に関連する健康とフィットネス効果への意識の高まりにより需要の急増を目撃しています。消費者は食事とフィットネス目標を満たすために高タンパク質加工肉オプションにますます引き付けられています。健康志向の個人は、タンパク質強化ソーセージ、ターキーベーコン、赤身ハムなどの製品に対する明確な嗜好を示しています。ジム会員からホームワークアウトルーチンまでのフィットネストレンドの人気拡大は、特に高タンパク質・低脂肪として販売される加工肉の需要を強化しています。さらに、より健康的なライフスタイルへの移行により、メーカーはこれらの進化する消費者嗜好に応える製品の革新と導入を奨励されています。市場はまた、タンパク質豊富な製品を促進するフィットネスインフルエンサーと加工肉ブランドとのコラボレーションの増加を目撃しています。さらに、天然成分を優先し高タンパク質含有量を誇るクリーンラベルとオーガニック加工肉オプションの人気拡大が市場成長を押し上げています。これらのトレンドは、ヨーロッパの加工肉ランドスケープを形作るタンパク質の重要な役割を強調しています。
観光・ホスピタリティセクターの成長がフードサービスチャネルでの消費を押し上げ
ヨーロッパの観光・ホスピタリティブームは、特にフードサービスチャネルを通じて加工肉消費の急増を推進しています。ユーロスタットによると、2024年にEUは観光宿泊施設で29億9000万泊を記録し、2022年の28億泊から顕著に増加しました[2]出典：ユーロスタット、EUはヨーロッパ外からの観光客シェア拡大を見る
ec.europa.eu。この観光の上昇は外食への食欲の高まりを刺激し、フードサービスセクターを押し上げました。さらに、2024年にEUの旅行・観光産業は地域のGDPに約1兆8000億ユーロをほぼ注入し、その経済的重要性を強調しました[3]出典：世界旅行観光協議会、フランスは2024年旅行・観光で比類ない成長を維持予定
wttc.org。観光客数が急増するにつれ、クイックサービスレストラン、カフェ、高級ダイニング会場は顧客を満足させるために加工肉にますます頼っています。加工肉は利便性、一貫性、汎用性を提供し、多様な消費者嗜好に応えることを目指すフードサービス事業者にとって好まれる選択肢となっています。さらに、外食トレンドの拡大と国際料理の人気増加が加工肉への依存をさらに促進しています。この観光客流入とともにホスピタリティセクターが拡大する中、フードサービスチャネルでの加工肉需要は今後数年でさらに成長する予定です。
制約要因影響分析
| 制約要因 | （〜）CAGR予測への%影響 | 地理的関連性 | 影響タイムライン |
|---|---|---|---|
| 高脂肪、塩分、保存料含有量に関連する健康懸念が消費者需要を制限 | -0.3% | 英国、ドイツ、オランダ、スウェーデン | 中期（2～4年） |
| ベジタリアンおよびビーガン食への移行拡大が市場成長を抑制 | -0.2% | ドイツ、英国、オランダ、スウェーデン | 長期（≥4年） |
| 食品安全と添加物に関する厳格な規制が生産コストと複雑性を増加 | -0.4% | ヨーロッパ全域、特にドイツ、フランス、イタリア | 中期（2～4年） |
| 原材料コストの上昇が生産費を増加させ価格設定に影響 | -0.3% | ヨーロッパ全域、特に世界商品市場の影響を受ける | 短期（≤2年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
高脂肪、塩分、保存料含有量に関連する健康懸念が消費者需要を制限
加工肉摂取を様々な健康状態と関連付ける科学的証拠の拡大は、ヨーロッパ全体で市場成長に重大な逆風を生み出しています。加工肉で保存料として一般的に使用される亜硝酸塩と硝酸塩に対する懸念は規制対応を促し、欧州委員会は動物由来製品におけるこれらの添加物により厳格な制限を実施しています。デンマークは、より厳格な国家規定を先駆的に導入し、より広範なEU基準（最大150mg/kg）と比較して、亜硝酸塩の最大添加量をより低く（多くの製品で60mg/kg）許可しています。これらの健康への影響に対する消費者意識は拡大しており、複数のヨーロッパ諸国での研究では、多くの消費者が加工肉を不健康と見なし、高レベルの有害化学物質、脂肪、塩分と関連付けていることが明らかになりました。この認識の課題は特に健康志向の人口統計で深刻で、女性は男性よりも一貫して加工肉摂取について大きな懸念を示しています。業界は塩分、脂肪、保存料含有量を削減する再配合努力で対応していますが、これらの修正は伝統的な風味プロファイルと保存安定性を維持するために技術的課題を提示することが多いです。
ベジタリアンおよびビーガン食への移行拡大が市場成長を抑制
植物ベース食はヨーロッパ全体で牽引力を得ており、特に北欧諸国で加工肉市場に重大な課題をもたらしています。植物ベース食への移行は健康、環境、倫理的考慮により推進され、伝統的な食肉消費に一貫した圧力をかけています。欧州委員会の農業見通しレポート2024-2035によると、EUの豚肉消費は2035年まで年間0.4%減少し、予測では一人当たり30kgに達します。この減少は主に持続可能性への懸念の高まりと進化する消費者嗜好に起因しています。植物ベース肉代替品市場は、実質的な投資と革新に支えられて台頭しています。この勢いの証として、欧州投資銀行は植物ベース肉代替品の最前線にあるスペインのスタートアップHeura Foodsに2000万ユーロの融資を提供しました。加工肉はタンパク質分野で引き続きリードしていますが、植物ベースオプションの品質向上と可用性の拡大は、特に食事での肉の削減や代替により開放的な若年層と都市消費者の間で競争スペースを切り開いています。
セグメント分析
食肉タイプ別：豚肉がリーダーシップを維持、牛肉が地位を向上
2024年、豚肉はヨーロッパの加工肉市場における主要セグメントとしての地位を確固たるものとし、市場シェアの44.12%を占めました。この優勢は、豚肉ベースの製品が地域の食事の礎となっているドイツ、スペイン、ポーランドなどの国の強い料理伝統に深く根ざしています。ソーセージ、ハム、ベーコンなどの製品は、これらの地域の主食であるだけでなく、その汎用性と風味によりヨーロッパ全体で広く人気を享受しています。
一方、牛肉セグメントは、プレミアムで多様な肉オプションへの需要拡大により実質的な成長を遂げています。プレミアムバーガー、パストラミ、ブレザオラなどの製品は、高品質でグルメな加工肉オファリングを求める消費者の間で注目を集めています。この変化は、タンパク質豊富な食事への嗜好拡大や牛肉を目立って特徴とする国際料理の人気増加を含む、変化する食事トレンドにより推進されています。このセグメントは2030年まで年平均成長率4.65%で成長すると予測され、拡大する消費者ベースとヨーロッパ加工肉市場の動的な性質を反映しています。
注記: すべての個別セグメントのシェアはレポート購入時に利用可能
製品タイプ別：冷蔵が支配的、冷凍が急伸
2024年、冷蔵オファリングは市場の主要セグメントとして浮上し、市場シェアの61.21%を占めました。消費者は冷蔵製品を新鮮さと職人的品質と関連付けることが増加し、その人気を促進しています。このセグメントには、スーパーマーケットの主食となったデリカウンター、スライスされたシャルキュトリー、グラブアンドゴーハムサンドウィッチが含まれます。これらの製品は、利便性とプレミアムオプションに対する消費者需要の拡大に応え、迅速な食事と高品質な食材の好まれる選択肢となっています。
一方、冷凍セグメントは年平均成長率5.62%の強い成長を経験しています。この成長は主に、冷凍製品の食感と品質を効果的に保持し賞味期限を延長する急速冷凍技術の進歩により推進されています。これらの革新により、品質を損なうことなくコスト効率的なソリューションを求める予算志向消費者にとって冷凍加工肉製品は非常に魅力的になりました。さらに、冷凍製品の延長された保存寿命は、輸出バイヤーや食品廃棄の削減を目指す世帯にとって実用的な選択肢として位置づけられています。
パッケージング別：トレイが前方に留まる、真空が拡大
2024年、トレイはヨーロッパ加工肉市場を支配し、市場シェアの45.12%を占めました。その広範な採用は、消費者が加工肉製品の色と霜降りを迅速かつ効果的に評価できる透明性に起因しています。この特徴は消費者の信頼構築と製品品質保証において特に重要です。さらに、トレイは軽量で取り扱いやすく、様々なパッケージング技術と互換性があり、メーカーや小売業者にとって好ましい選択肢となっています。視覚的に魅力的で衛生的なパッケージングソリューションへの需要拡大は、市場におけるトレイの優勢をさらに支援しています。
一方、真空パックは予測期間中に年平均成長率4.51%で成長すると予想されています。この成長は、小売業者と消費者の両方が食品廃棄削減と加工肉製品の賞味期限延長に焦点を当てることが拡大していることにより推進されています。真空パッケージは酸素暴露を最小限に抑え、より長期間にわたって肉の新鮮さと品質を保持するのに役立ちます。さらに、持続可能なパッケージングソリューションに対する意識の高まりと輸送中の製品完全性維持の必要性が真空パックの採用拡大に貢献しています。
注記: すべての個別セグメントのシェアはレポート購入時に利用可能
流通チャネル別：オフトレードが主導、オントレードが加速
2024年、オフトレードチャネルはヨーロッパの加工肉市場で売上の62.20%を提供し、市場のオフトレード形態への強い依存を強調しています。大型小売業者は自社ブランドの活用と週次プロモーションの提供により積極的に顧客トラフィックを推進しています。一方、オントレードセグメントは観光が回復し消費者がより頻繁に外食するにつれて、年平均成長率7.21%を達成してより速いペースで拡大しています。ガストロパブとクイックサービスレストランは、厨房準備時間を大幅に短縮し運営効率を向上させるベーコン、ブリスケット、タパス肉などの省力化調理済みオプションをますます求めています。
パンデミック中に牽引力を得たトレンドであるオンライン食料品ショッピングは急速に拡大し続けています。この成長は、顧客が玄関先配達の利便性をますます重視するため、イベリアハムやオーガニックターキースライスなどのプレミアム製品で特に顕著です。小売用マルチパックとシェフ用バルク真空ロールを供給する生産者は、多様な需要に応えるために生産プロセスを最適化し原材料リスクを効果的に管理しています。コンビニエンスストアは忙しい通勤者向けの個人向けスナックスティックを提供することで利益を押し上げており、デリカテッセンはプレミアム品質を求める消費者にアピールする高マージン職人製品を展示する主要チャネルであり続けています。
地域分析
ドイツは2024年にヨーロッパ加工肉市場の24.11%の支配的シェアを確保し、地域の主要プレーヤーとしての地位を確立しました。同国の強固な足場は、確立された食肉加工産業、高い国内消費、堅牢な輸出活動に起因しています。ドイツの食肉加工技術革新への焦点と多種多様な加工肉製品の利用可能性は、市場での地位をさらに強化しました。さらに、同国の厳格な品質基準と持続可能性慣行への遵守は、消費者信頼を高め、国内外で加工肉製品への需要を押し上げました。
スペインは、2030年まで年平均成長率3.81%の予測でヨーロッパ加工肉セクターで最も急成長する競争者に設定されています。スペインの成長は、食肉加工技術の進歩と組み合わせた調理済みおよび利便性食品製品への消費者需要拡大により推進されています。チョリソやハモンなどのスペイン加工肉製品の国際市場での人気拡大もこの成長に貢献しています。さらに、同国の食肉加工施設の近代化と輸出能力拡張への投資は、予測期間中の上昇軌道を維持すると予想されています。
英国もヨーロッパ加工肉市場で重要な役割を果たしています。消費者嗜好の変化やブレグジット後の規制変更などの課題にもかかわらず、市場は回復力を維持しています。特にソーセージとベーコンを中心とした加工肉製品への需要は、プレミアムおよびオーガニック肉オプションへの傾向拡大により引き続き強いです。豊かな料理遺産で知られるイタリアは、ヨーロッパの加工肉市場に大きく貢献しています。同国は、国内外で高い需要を享受するサラミやプロシュートなどの伝統的加工肉製品で有名です。イタリアの品質と真正性への焦点は、市場での競争優位を維持するのに役立っています。
競争環境
ヨーロッパ加工肉市場は適度に断片化された競争環境を保持しています。このスコアは、少数の支配的プレーヤーが市場の重要なシェアを保持している一方で、地域および地方企業が効果的に競争する相当なスペースがまだあることを示しています。市場は確立された多国籍企業と小規模なニッチプレーヤーの混合を特徴とし、動的な環境を作り出しています。適度な集中レベルは、単一の事業体が圧倒的な支配力を持っていないことを示唆し、健全な競争と新規参入者が自らを確立する機会を可能にしています。
市場の主要プレーヤーは、市場シェアの維持または拡大のための戦略に積極的に従事しています。これらの戦略には、企業がより健康的なオプションや植物ベース代替品などの変化する消費者需要に応えるために新しく多様な加工肉製品を導入する製品革新が含まれます。価格戦略も重要な役割を果たし、企業はより広い顧客ベースを引き付けるために手頃な価格と収益性のバランスを取ることを目指しています。さらに、小売業者やeコマースプラットフォームとのパートナーシップを含む堅牢な流通ネットワークの開発は、製品の広範な利用可能性を確保するために市場プレーヤーの焦点となっています。
さらに、合併、買収、パートナーシップは、企業が市場での地位を強化しようとするにつれてますます一般的になっています。これらの活動により、企業は地理的リーチの拡大、製品ポートフォリオの強化、規模の経済の達成が可能になります。競争環境は、企業が効率性と製品品質の向上を可能にする加工技術の進歩によっても形成されています。さらに、持続可能性と倫理的調達への重点拡大は、市場プレーヤーに環境に優しい慣行の採用を推し進め、競争をさらに激化させています。
ヨーロッパ加工肉産業リーダー
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WH Group Ltd
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JBS S.A.
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BRF S.A.
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Tyson Foods Inc.
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Premium Food Group ApS & Co. KG
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の産業動向
- 2024年9月：Pilgrim's Pride Corporationは、英国と大陸ヨーロッパで重要な事業を持つ鶏肉と調理済み食品の主要サプライヤーであるMoy Parkを買収しました。約13億米ドルの価値のこの取引は、JBS SAが売り手として確定されました。
- 2023年10月：ブラジルの食肉処理業者JBSの子会社であるBioTech Foodsは、スペインでラボ栽培肉生産専用の初の商業規模施設の建設を開始しました。世界最大級と称されるこの工場は、年間1,000メートルトン以上の培養牛肉を生産する予定で、4,000メートルトンまでスケールアップする潜在計画があります。
ヨーロッパ加工肉市場レポート範囲
加工肉は、味を改善するか賞味期限を延長するために修正されたあらゆる肉と考えられています。食肉加工方法には、塩漬け、硬化、発酵、燻製、化学保存料の添加が含まれます。
ヨーロッパの加工肉市場は、タイプ別に鶏肉、牛肉、豚肉、羊肉、その他のタイプに、製品タイプ別に冷蔵加工肉と冷凍加工肉に、流通チャネル別にスーパーマーケット/ハイパーマーケット、コンビニエンスストア、オンライン小売店、その他の流通チャネルにセグメント化されています。市場は地域別にドイツ、英国、イタリア、スペイン、フランス、ロシア、その他のヨーロッパにセグメント化されています。各セグメントについて、市場規模と予測は価値（百万米ドル）に基づいて実施されています。
| 鶏肉 |
| 牛肉 |
| 豚肉 |
| 羊肉 |
| その他のタイプ |
| 冷蔵 |
| 冷凍 |
| 缶詰/保存 |
| 真空パック |
| トレイ |
| カートン |
| その他 |
| オフトレード | スーパーマーケット・ハイパーマーケット |
| コンビニエンスストア | |
| 専門店 | |
| オンライン小売店 | |
| その他の流通チャネル | |
| オントレード |
| ドイツ |
| 英国 |
| フランス |
| スペイン |
| イタリア |
| デンマーク |
| オランダ |
| スウェーデン |
| ベルギー |
| ロシア |
| その他のヨーロッパ |
| 食肉タイプ別 | 鶏肉 | |
| 牛肉 | ||
| 豚肉 | ||
| 羊肉 | ||
| その他のタイプ | ||
| 製品タイプ別 | 冷蔵 | |
| 冷凍 | ||
| 缶詰/保存 | ||
| パッケージング別 | 真空パック | |
| トレイ | ||
| カートン | ||
| その他 | ||
| 流通チャネル別 | オフトレード | スーパーマーケット・ハイパーマーケット |
| コンビニエンスストア | ||
| 専門店 | ||
| オンライン小売店 | ||
| その他の流通チャネル | ||
| オントレード | ||
| 地域別 | ドイツ | |
| 英国 | ||
| フランス | ||
| スペイン | ||
| イタリア | ||
| デンマーク | ||
| オランダ | ||
| スウェーデン | ||
| ベルギー | ||
| ロシア | ||
| その他のヨーロッパ | ||
レポートで回答される主要質問
ヨーロッパ加工肉市場の現在の価値はいくらですか？
ヨーロッパ加工肉市場規模は2025年に384億4000万米ドルで、2030年までに431億2000万米ドルに達すると予測されています。
ヨーロッパではどの食肉タイプが売上をリードしていますか？
豚肉が2024年の売上の44.12%を占めて優勢ですが、牛肉が2030年まで年平均成長率4.65%で最も急成長しているセグメントです。
利便性トレンドは製品開発にどのような影響を与えていますか？
都市部のライフスタイルの拡大により、すぐに食べられる食品や小分けパック形態が好まれ、パッケージングイノベーションを促進し、冷蔵および冷凍サブカテゴリーを押し上げています。
なぜヨーロッパで真空パッケージが注目を集めているのですか？
真空パックは食品廃棄を削減し、賞味期限を最大21日間延長でき、小売業者の持続可能性目標と輸出物流をサポートしています。
最終更新日:
