ヨーロッパの非乳製品ヨーグルト市場規模
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調査期間 | 2017 - 2029 |
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市場規模 (2024) | USD 13.6億ドル |
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市場規模 (2029) | USD 27.1億ドル |
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市場集中度 | 中くらい |
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流通チャネル別最大シェア | オフトレード |
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CAGR(2024 - 2029) | 14.79 % |
主要プレーヤー |
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*免責事項:主要選手の並び順不同 |
ヨーロッパの非乳製品ヨーグルト市場分析
ヨーロッパの非乳製品ヨーグルト市場規模は、14.79%年に13億6,000万米ドルと推定され、2029年までに27億1,000万米ドルに達すると予測されており、予測期間（2024年から2029年）中に15.16％のCAGRで成長します。
ハイパーマーケットやオンラインストアを含む近代的食料品小売業の台頭が、商取引外のチャネルを通じた売上を後押ししている。
- 欧州の非乳製品ヨーグルト市場の流通チャネルは、非売品セグメントが支配的である。これは主にスーパーマーケットとハイパーマーケットによる高い売上が原動力となっている。これらのチャネルの近接要素は、市場にある非乳製品ヨーグルトを含む幅広い製品の中から消費者の選択に影響を与えることによって、付加的な利益を与えている。2022年には、スーパーマーケットとハイパーマーケットが金額ベースで63.5%の主要シェアを占めた。これらの小売チャネルは、提供されるブランドの幅広い品揃え、かなりの棚スペース、頻繁な価格プロモーションにより、強い地位を占めている。世界の主要小売業者が採用するオムニチャネル・アプローチが、非乳製品ヨーグルト市場を牽引している。
- オンラインチャネルのサブセグメントが急成長している。予測期間中のCAGRは25.8%を記録し、2023年と比較して2028年には130%以上の成長が見込まれている。Eコマースの成長により、企業は非乳製品ヨーグルトのより大きなターゲット市場にアクセスし、顧客のニーズに効果的に応えることができるようになった。2021年には、欧州各国の中で、ドイツが6,210万人のオンライン買物客と最も大きな電子商取引消費者基盤を持ち、イギリスが5,000万人、フランスが4,470万人と続いた。
- 国別ではイギリスがトップで、2022年には19.68%という大きなシェアを占める。これは主に、菜食主義者の食事と製品に対する需要の高まりによるもので、小売チャネルでの植物性ヨーグルトの販売につながった。2021年には、消費者の20％近くが植物性ヨーグルトをさらに購入した。2020年1月から2021年にかけて、イギリスのオンライン食品配達会社Deliverooは、菜食主義者の持ち帰り注文が163％増加したことを記録した。
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イギリスはこの地域における非乳製品ヨーグルトの消費において主要な役割を果たしている。
- ヨーロッパにおける非乳製品ヨーグルトの需要は、2022年と比較して2025年には61.4％の成長が見込まれる。消費者は植物性ヨーグルトの健康と持続可能性の利点に惹かれている。
- 植物性ヨーグルトのメーカーは、様々なフレーバーを発売することで製品のイノベーションに注力しており、これが欧州における植物性ヨーグルトの需要を高めている。2021年現在、西ヨーロッパは発売の点で世界的に最も活発な地域である。360以上の植物性ヨーグルトの発売が目撃され、世界全体の発売の66％を占めた。
- 国別では、英国がこの地域の主要な非乳製品ヨーグルト市場である。イギリスでは、菜食主義者の数が増加しており、国民のほとんどがフレキシタリアンであると考えているため、肉の消費を減らしたいと考えている。2022年現在、イギリスのビーガン人口は2020年比で200万人以上増加し、ビーガン人口の132％を占める。非乳製品ヨーグルトの販売額は、2021年と比較して2022年には22.7%増加した。
- フランスは同地域における非乳製品ヨーグルトの第2位の市場である。フランスにおける植物性ヨーグルトの前年比成長率は、2022 年と比較して 2024 年には 43.9%の成長が見込まれる。植物由来の食品は、より多くの菜食主義食品を食べることがより健康的で環境にとってより持続可能であると考える若年層や都市部の消費者の間で最も売れる傾向がある。2021年から2022年にかけて、18歳から19歳のフランス人の約12％が菜食主義を実践していると回答している。
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欧州の非乳製品ヨーグルト市場動向
業界で起きている技術革新は、乳製品を使わない製品の人気の高まりとともに、乳製品を使わないヨーグルトの消費を促進している。
- 欧州における乳製品を含まないヨーグルトの一人当たり消費量は増加している。植物性ヨーグルトのメーカーは、新製品のイノベーションを通じて需要の増加に対応し、様々なフレーバーや嗜好品を発売することで、消費を後押ししている。西ヨーロッパは、非乳製品ヨーグルトの発売という点で世界的に最もダイナミックな地域である。2021年には360種類以上の植物性ヨーグルトが発売され、この地域は世界の全発売量の66％を占めた。
- ドイツ、フランス、イタリアは、非乳製品ヨーグルトの一人当たり消費量が最も高い。ドイツを中心に乳製品代替品の人気が高まっていることが、植物性ヨーグルトの急成長につながった。2021年には1,200万人以上の観光客がドイツを訪れ、国内外での菜食主義の高まりにより植物性ヨーグルトの需要を押し上げている。
- 英国政府は、塩分、糖分、脂肪分が高い、あるいは健康的でない製品や飲料とともに、食料品店や小売店の棚、あるいはあらゆるeコマースストアに並ぶ製品を制限する規制を設けている。この要因は、従来のヨーグルトに代わる健康的な選択肢として、非乳製品ヨーグルトを選ぶ人々に影響を与えている。
- 非乳製品プロバイオティクス製品は、ビーガン食品へのシフトが進行していることや、欧州の人々の間で乳糖不耐症が急増していることに伴い、重要性を増している。これらの要因は、非乳製品ヨーグルトの浸透を高めると予想され、この地域の重要なプレーヤーは、進化する消費者の傾向を捉えるために、低糖/無糖などの謳い文句を持つ製品革新のための研究開発活動に絶えず投資するようになる。非乳製品ベースのヨーグルト製品の一人当たり消費量は、2024～2027年の間に32％と、より急速に成長すると予測される。
本レポートで取り上げているその他の主要業界動向
- 米、アーモンド、大豆の生産が市場に与える影響はより大きい
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欧州非乳製品ヨーグルト産業概要
欧州の非乳製品ヨーグルト市場は適度に統合されており、上位5社で59.52%を占めている。この市場の主なプレーヤーは、Coconut Collaborative Ltd、Danone SA、Oatly Group AB、Otsuka Holdings Co.Ltd、Triballat Noyal SASである（アルファベット順）。
欧州非乳製品ヨーグルト市場のリーダーたち
Coconut Collaborative Ltd
Danone SA
Oatly Group AB
Otsuka Holdings Co. Ltd
Triballat Noyal SAS
Other important companies include Blue Diamond Growers, Califia Farms LLC, Ecotone, The Hain Celestial Group Inc., Valsoia SpA, Yoso Brands.
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欧州非乳製品ヨーグルト市場ニュース
- November 2022 同社は、オート麦ベースのヨーグルトの新シリーズを発売すると発表した。新シリーズはストロベリー、ブルーベリー、プレーン、ギリシャ風の4つのフレーバーがある。
- 2021年10月 ：ダノンはシルクブランドでギリシャ風ココナッツミルクヨーグルトを発売。
- 2021年8月 ：ヴァルソイアはオランダの親会社グリーン・プロ・インターナショナルからスウェーデンのグリーン・フードの100％を269,450米ドルで買収する予備契約を締結。ヴァルソイア製品の販売代理店であったGreen Food社の買収は、ヴァルソイアにとって大きな将来価値のある事業であり、ヨーロッパにおける直接的なプレゼンスをさらに強化するものである。
欧州非乳製品ヨーグルト市場レポート-目次
1. 導入
1.1. 研究の前提条件と市場の定義
1.2. 研究の範囲
1.3. 研究方法
2. 主要な業界トレンド
2.1. 一人当たりの消費量
2.2. 原材料・商品の製造
2.3. 規制の枠組み
2.3.1. フランス
2.3.2. ドイツ
2.3.3. イタリア
2.3.4. スペイン
2.3.5. イギリス
2.4. バリューチェーンと流通チャネルの分析
3. 市場セグメンテーション (米ドルでの金額と量での市場規模、2029 年までの予測、および成長見通しの分析を含む)
3.1. 流通経路
3.1.1. オフトレード
3.1.1.1. サブ流通チャネル別
3.1.1.1.1. コンビニ
3.1.1.1.2. オンライン小売
3.1.1.1.3. 専門小売店
3.1.1.1.4. スーパーマーケットとハイパーマーケット
3.1.1.1.5. その他（倉庫クラブ、ガソリンスタンド等）
3.2. 国
3.2.1. ベルギー
3.2.2. フランス
3.2.3. ドイツ
3.2.4. イタリア
3.2.5. オランダ
3.2.6. ロシア
3.2.7. スペイン
3.2.8. イギリス
3.2.9. ヨーロッパの残りの部分
4. 競争環境
4.1. 主要な戦略的動き
4.2. 市場シェア分析
4.3. 会社の風景
4.4. 会社概要 (世界レベルの概要、市場レベルの概要、中核事業セグメント、財務、従業員数、主要情報、市場ランク、市場シェア、製品とサービス、および最近の動向の分析を含む)。
4.4.1. Blue Diamond Growers
4.4.2. Califia Farms LLC
4.4.3. Coconut Collaborative Ltd
4.4.4. Danone SA
4.4.5. Ecotone
4.4.6. Oatly Group AB
4.4.7. Otsuka Holdings Co. Ltd
4.4.8. The Hain Celestial Group Inc.
4.4.9. Triballat Noyal SAS
4.4.10. Valsoia SpA
4.4.11. Yoso Brands
5. 乳製品および乳製品代替製品の CEO にとって重要な戦略的質問
6. 付録
6.1. グローバルな概要
6.1.1. 概要
6.1.2. ポーターのファイブ・フォース・フレームワーク
6.1.3. グローバルバリューチェーン分析
6.1.4. マーケットダイナミクス (DRO)
6.2. 出典と参考文献
6.3. 表と図のリスト
6.4. 主な洞察
6.5. データパック
6.6. 用語集
表と図のリスト
- 図 1:
- 乳製品以外のヨーグルトの一人当たり消費量（kg）、欧州、2017年～2029年
- 図 2:
- 欧州の非乳製品ヨーグルト市場の生産量-原料、メートルトン、欧州、2017年～2021年
- 図 3:
- 非乳製品ヨーグルトの数量（トン）、欧州別、2017年～2029年
- 図 4:
- 非乳製品ヨーグルトの金額（米ドル）：欧州地域別、2017年～2029年
- 図 5:
- 欧州の非乳製品ヨーグルト市場の流通チャネル別数量（トン）、欧州、2017年～2029年
- 図 6:
- 欧州の非乳製品ヨーグルト市場の流通チャネル別金額（米ドル）（2017～2029年
- 図 7:
- 欧州の非乳製品ヨーグルト市場の流通チャネル別数量シェア（%）（欧州、2017年～2029年
- 図 8:
- 欧州の非乳製品ヨーグルト市場の流通チャネル別シェア（％）、欧州、2017年～2029年
- 図 9:
- 欧州の非乳製品ヨーグルト市場の流通経路別数量（トン）（欧州、2017年～2029年
- 図 10:
- 欧州の非乳製品ヨーグルト市場のサブ流通チャネル別金額（米ドル）（2017～2029年
- 図 11:
- 欧州の非乳製品ヨーグルト市場のサブ流通チャネル別数量シェア（%）（欧州、2017年～2029年
- 図 12:
- 欧州の非乳製品ヨーグルト市場のサブ流通チャネル別シェア（％）、欧州、2017年～2029年
- 図 13:
- コンビニエンスストアの店舗数（トン）、欧州、2017年～2029年
- 図 14:
- コンビニエンスストアの金額（米ドル）、欧州、2017年～2029年
- 図 15:
- オンライン小売数量（トン）、欧州、2017年～2029年
- 図 16:
- オンライン小売の金額（米ドル）、欧州、2017年～2029年
- 図 17:
- 専門小売業者の数量（トン）、欧州、2017年～2029年
- 図 18:
- 専門小売店の金額（米ドル）、欧州、2017年～2029年
- 図 19:
- スーパーマーケットおよびハイパーマーケットの取扱量（トン）、欧州、2017年～2029年
- 図 20:
- スーパーマーケットとハイパーマーケットの金額（米ドル）（欧州、2017年～2029年
- 図 21:
- その他（倉庫型クラブ、ガソリンスタンドなど）の数量（トン）、欧州、2017～2029年
- 図 22:
- その他（倉庫型クラブ、ガソリンスタンドなど）の金額（米ドル）（欧州、2017年～2029年
- 図 23:
- 欧州の非乳製品ヨーグルト市場の国別数量（メートル・トン）、欧州、2017年～2029年
- 図 24:
- 欧州の非乳製品ヨーグルト市場の国別金額（米ドル）、欧州、2017年～2029年
- 図 25:
- 欧州の非乳製品ヨーグルト市場の国別数量シェア（%）（欧州、2017年～2029年
- 図 26:
- 欧州の非乳製品ヨーグルト市場の国別シェア（％）、欧州、2017年～2029年
- 図 27:
- 非乳製品ヨーグルト市場の数量（トン）、ベルギー、2017年～2029年
- 図 28:
- 非乳製品ヨーグルト市場の金額（米ドル）、ベルギー、2017年～2029年
- 図 29:
- 非乳製品ヨーグルト市場の数量（トン）、フランス、2017年～2029年
- 図 30:
- 非乳製品ヨーグルト市場の金額（米ドル）、フランス、2017年～2029年
- 図 31:
- 非乳製品ヨーグルト市場の数量（トン）、ドイツ、2017年～2029年
- 図 32:
- 非乳製品ヨーグルト市場の金額（米ドル）（ドイツ、2017年～2029年
- 図 33:
- 非乳製品ヨーグルト市場の数量（トン）、イタリア、2017年～2029年
- 図 34:
- 非乳製品ヨーグルト市場の金額（米ドル）、イタリア、2017年～2029年
- 図 35:
- 非乳製品ヨーグルト市場の数量（トン）、オランダ、2017年～2029年
- 図 36:
- 非乳製品ヨーグルト市場の金額（米ドル）、オランダ、2017年～2029年
- 図 37:
- 非乳製品ヨーグルト市場の数量（トン）、ロシア、2017年～2029年
- 図 38:
- 非乳製品ヨーグルト市場の金額（米ドル）、ロシア、2017年～2029年
- 図 39:
- 非乳製品ヨーグルト市場の数量（トン）、スペイン、2017年～2029年
- 図 40:
- 非乳製品ヨーグルト市場の金額（米ドル）、スペイン、2017年～2029年
- 図 41:
- 非乳製品ヨーグルト市場の数量（トン）、イギリス、2017年～2029年
- 図 42:
- 非乳製品ヨーグルト市場の金額（米ドル）、イギリス、2017年～2029年
- 図 43:
- 非乳製品ヨーグルト市場の数量（トン）、欧州その他地域、2017年～2029年
- 図 44:
- 非乳製品ヨーグルト市場の金額（米ドル）（欧州その他地域、2017年～2029年
- 図 45:
- 戦略的移籍の回数で最も活発な企業数（ヨーロッパ、2017年～2029年
- 図 46:
- 最も採用されている戦略（件数）（欧州、2017年～2029年
- 図 47:
- 主要メーカーのシェア（％）、欧州、2022年
欧州の非乳製品ヨーグルト産業セグメンテーション
オフ・トレードは流通チャネル別セグメント。 ベルギー、フランス、ドイツ、イタリア、オランダ、ロシア、スペイン、イギリスは国別セグメントとしてカバーされている。
- 欧州の非乳製品ヨーグルト市場の流通チャネルは、非売品セグメントが支配的である。これは主にスーパーマーケットとハイパーマーケットによる高い売上が原動力となっている。これらのチャネルの近接要素は、市場にある非乳製品ヨーグルトを含む幅広い製品の中から消費者の選択に影響を与えることによって、付加的な利益を与えている。2022年には、スーパーマーケットとハイパーマーケットが金額ベースで63.5%の主要シェアを占めた。これらの小売チャネルは、提供されるブランドの幅広い品揃え、かなりの棚スペース、頻繁な価格プロモーションにより、強い地位を占めている。世界の主要小売業者が採用するオムニチャネル・アプローチが、非乳製品ヨーグルト市場を牽引している。
- オンラインチャネルのサブセグメントが急成長している。予測期間中のCAGRは25.8%を記録し、2023年と比較して2028年には130%以上の成長が見込まれている。Eコマースの成長により、企業は非乳製品ヨーグルトのより大きなターゲット市場にアクセスし、顧客のニーズに効果的に応えることができるようになった。2021年には、欧州各国の中で、ドイツが6,210万人のオンライン買物客と最も大きな電子商取引消費者基盤を持ち、イギリスが5,000万人、フランスが4,470万人と続いた。
- 国別ではイギリスがトップで、2022年には19.68%という大きなシェアを占める。これは主に、菜食主義者の食事と製品に対する需要の高まりによるもので、小売チャネルでの植物性ヨーグルトの販売につながった。2021年には、消費者の20％近くが植物性ヨーグルトをさらに購入した。2020年1月から2021年にかけて、イギリスのオンライン食品配達会社Deliverooは、菜食主義者の持ち帰り注文が163％増加したことを記録した。
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| ドイツ | |
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| スペイン | |
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| ヨーロッパの残りの部分 |
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市場の定義
- 代替乳製品 - 乳製品代替品とは、チーズ、バター、牛乳、アイスクリーム、ヨーグルトなど、通常の動物性製品の代わりに植物性乳・油脂を原料とする食品である。植物性または非乳製品の代替乳は、機能性飲料や特殊飲料という新しい食品開発カテゴリーにおいて、世界中で急成長している分野である。
- 非乳製品バター - 非乳製品バターは、植物油の混合物から作られるビーガンバターの代替品である。ベジタリアンやヴィーガン、グルテン不耐症などの代替食の増加に伴い、植物バターは通常のバターに代わるヘルシーな非乳製品です。
- 非乳製品アイスクリーム - 植物性アイスクリームは、成長中のカテゴリーである。非乳製品アイスクリームは、動物性原料を一切使わずに作られたデザートの一種である。これは一般的に、卵、牛乳、クリーム、蜂蜜などの動物性または動物由来の製品を食べられない、または食べられない人のための、通常のアイスクリームの代用品と考えられている。
- 植物性ミルク - 植物性ミルクは、ナッツ類（ヘーゼルナッツ、麻の実など）、種子類（ゴマ、クルミ、ココナッツ、カシューナッツ、アーモンド、米、オート麦など）、豆類（大豆など）から作られる代用乳である。豆乳やアーモンドミルクなどの植物性ミルクは、東アジアや中東で何世紀にもわたって親しまれてきた。
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研究方法論
モルドー・インテリジェンスは、すべてのレポートにおいて4段階の手法に従っている。
- ステップ-1：主要な変数を特定する： ロバストな予測手法を構築するため、ステップ1で特定した変数と要因を、入手可能な過去の市場数値と照らし合わせて検証する。反復プロセスを通じて、市場予測に必要な変数が設定され、これらの変数に基づいてモデルが構築される。
- ステップ-2：市場モデルの構築 予測年度の市場規模予測は名目ベースである。インフレは価格設定の一部ではなく、各国の平均販売価格（ASP）は予測期間を通じて一定に保たれている。
- ステップ-3 検証と最終決定： この重要なステップでは、市場の数字、変数、アナリストの呼びかけはすべて、調査対象市場の一次調査専門家の広範なネットワークを通じて検証される。回答者は、調査対象市場の全体像を把握するため、レベルや機能を超えて選ばれる。
- ステップ-4：研究成果 シンジケート・レポート、カスタム・コンサルティング、データベース、サブスクリプション・プラットフォーム
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