ヨーロッパ非乳製品ヨーグルト市場規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測（2026年～2031年）

セグメント分析

タイプ別：大豆が優位を維持する中でオーツヨーグルトが台頭

大豆ヨーグルトは2025年に市場シェアの37.21%を占め、確立されたサプライチェーン、100グラムあたり4グラムのタンパク質を提供する完全なアミノ酸プロファイル、カルシウム・ビタミンD2・B12による強化によって支えられており、乳製品の栄養基準に沿っています。オーツヨーグルトは2031年にかけて年平均成長率（CAGR）12.43%で成長すると予測されており、全タイプの中で最も急速な成長を示しています。この成長は、クリーミーな食感、中立的なフレーバー、乳製品には含まれない100ミリリットルあたり0.8グラムの食物繊維含有量に対する消費者の嗜好によって牽引されています。Danone S.A.はイギリスのケタリング施設に4,100万ポンドを投資し、100%英国産オーツ麦を使用して年間5,800万リットルのオーツ麦ベース製品を生産しており、オーツ麦ベース製品の長期的な可能性への確信を示しています。

アーモンドヨーグルトは、原材料コストの上昇と水使用に関する懸念から課題に直面しています。地中海産アーモンドはアメリカ産アーモンドと比較して8倍少ない灌漑用水しか必要としませんが、それでもプレミアム価格が設定されています。ココナッツベースのヨーグルトは、贅沢なポジショニングを持つニッチ製品にとどまっています。例えば、Coconut Collaborativeは機能性栄養と更年期サポートをターゲットにしたプロテインヨーグルトを発売し、350グラムでプレミアム価格が設定されています。

カテゴリー別：飲用フォーマットが外出先での消費機会を獲得

スプーン式ヨーグルトは2025年に市場シェアの49.43%を占め、特に朝食やスナックとしての伝統的な消費習慣との一致を反映しています。しかし、飲用ヨーグルトはより高い成長率を示しており、2031年にかけて年平均成長率（CAGR）12.12%が予測されています。この成長は、通勤時やワークアウト後の消費機会に対応した飲料タイプのプロテインシェイクやスムージースタイル製品の人気の高まりによって牽引されています。2024年7月、Coconut CollaborativeはWHSmithのトラベル小売店舗でヨーグルト＆グラノーラの外出先向けフォーマットを発売し、旅行者や通勤者を便利な一人前オプションでターゲットにしました。同様に、Alpro の飲用ヨーグルト代替品Protéiné は、朝食や外出先での消費向けに設計された200グラムの飲料タイプフォーマットで100グラムあたり7.5%のタンパク質を提供しています。

飲用ヨーグルトフォーマットは、冷蔵売り場を超えた流通を可能にする常温保存の無菌包装の恩恵を受けています。しかし、冷蔵飲用ヨーグルトは新鮮さの認知からプレミアム価格が設定されています。スプーン式ヨーグルトは家庭消費で引き続き優位を占めています。イギリスでは、プレミアムヨーグルトの消費機会の33%が朝食時に、28%が夕食時に発生しており、500グラム容器や4×125グラムパックなどの複数食分パックフォーマットの人気を支えています。

フレーバー別：フレーバーあり製品が主導し、フレーバーなし製品が料理用途に対応

フレーバーあり非乳製品ヨーグルトは2025年に市場シェアの46.83%を占め、2031年にかけて年平均成長率（CAGR）10.90%で成長すると予測されています。この成長は、フレキシタリアン消費者に訴求するフルーツ、デザートインスパイアのフレーバー、季節限定版の採用によって牽引されています。Alpro はブルーベリー、ストロベリー、マンゴー・ピーチ・パッションフルーツ、ココナッツソルテッドキャラメル、ココナッツストラッチャテッラなど多様なフレーバーを提供しており、フルーツ含有量はフレーバーの影響とコスト管理のバランスを取るために通常重量比2%となっています。Oatlyが廃止したOatgurtラインは、バニラ、ブルーベリー、ストロベリー、マンゴー・ピーチ・パッションフルーツなどのフレーバーを展開し、従来の乳製品ヨーグルト消費者に馴染みのあるプロファイルでドイツ語圏市場をターゲットにしていました。フレーバーなしヨーグルトは料理用途に対応しています。例えば、Alpro の無糖ナチュラル製品は、風味豊かな料理、ベーキング、サワークリームの代替品として販売されており、独自の使用機会に対応しています。

Synergy Tasteの2025年フレーバートレンドレポートによると、消費者の嗜好はレトロなデザート、大胆なフレーバー、手頃な贅沢へとシフトしており、ティラミス、レモンメレンゲ、ソルテッドキャラメルなどのバリエーションに機会をもたらしています。Alpro のsans sucresシリーズのような100グラムあたり砂糖0グラムの無添加糖フレーバーヨーグルトは、血糖値に影響を与えずに贅沢を求める健康意識の高い消費者に対応しています。

流通チャネル別：オフトレードが優位を占め、オンライン小売が加速

オフトレードチャネルは2025年に市場シェアの63.23%を占め、2031年にかけて年平均成長率（CAGR）11.23%で成長すると予測されています。この成長は、主流のスーパーマーケット、ハイパーマーケット、オンライン小売への植物性ヨーグルトの浸透拡大を示しており、これらは組織的な流通における数量の90%以上を占めています^{[3]出典：農業・水産・食料省、「牛乳および乳製品の消費に関する情報」、mapa.gob.es}。スーパーマーケットとハイパーマーケットがオフトレードセグメントを支配しており、Tesco、Sainsbury's、Ocado、Rewe、Edeka、Kaufland、CarrefourなどのリテーラーがAlpro、Oatly、プライベートブランド製品の全国流通を提供しています。オンライン小売は急速に拡大しており、2024年7月にCoconut CollaborativeがOcadoでプロテインヨーグルトを発売し、機能性製品にプレミアム価格を支払う意欲のあるデジタルネイティブ消費者をターゲットにしたことがその例として挙げられます。

カフェ、レストラン、フードサービスを含むオントレードチャネルが残りの市場シェアを占めています。AlproのBaristaシリーズはコーヒーショップ向けに特別に設計されており、Oatlyは機関購入者向けのフードサービス用ポーションサイズを提供しています。専門小売業者は、厳選された品揃え、店内試食、知識豊富なスタッフによって差別化を図り、オーガニックおよび機能性製品のプレミアム価格設定を支えています。国際標準化機構（ISO）22000食品安全基準へのコンプライアンスとコールドチェーンの完全性要件は、すべてのチャネルで必須です。特にオンライン小売は、ラストマイルの温度管理を確保するための追加的な精査に直面しています。

地域分析

イギリスは2025年のヨーロッパ非乳製品ヨーグルト市場において21.43%の大きなシェアを占めました。これは、植物性製品の高い普及率、確立された小売流通ネットワーク、乳製品代替品に対する消費者の開放性によって支えられています。英国の植物性ヨーグルト市場の価値はパンデミック関連の課題により2020年から2022年にかけて7%減少しましたが、週間販売量は2022年比で2024年上半期に3%増加しました。この回復は新製品の発売と流通の拡大によって牽引されました。Danone S.A.がケタリング施設に4,100万ポンドを投資し、100%英国産オーツ麦を使用して年間5,800万リットルのオーツ麦ベース製品を生産することは、英国市場への長期的なコミットメントを示しています。さらに、2025年10月末の12週間でプレミアムヨーグルトの価値が34.2%増加し、数量が28.2%増加し、消費者が高タンパク質・機能性フォーマットを選択するにつれて普及率が29.9%に達しました。

スペインは2031年にかけて年平均成長率（CAGR）11.29%で最も急速に成長するセグメントになると予想されています。この成長は、若い人口動態、ヨーグルト製品への付加価値税（VAT）の引き下げ、Danone S.A.、Lactalis Nestlé、地域プレーヤーなどのメーカーによる戦略的な再ポジショニングに起因しています。オランダは2030年までに動物性タンパク質から植物性タンパク質への消費を50%シフトするという目標を設定しています。この目標は、Food Valleyイノベーションハブや精密発酵の進歩を含む政府主導の取り組みによって支えられており、同国を植物性研究開発のリーダーとして位置付けています。

ポーランド、ベルギー、スウェーデン、イタリアなどの他の市場も注目すべきトレンドを示しています。ポーランドでは、植物性ヨーグルトの認知度が47%であり、消費者の32%が消費を増やす計画を持っています。しかし、ディスカウンターが市場を支配しており、購入可能性が58%であることから、プレミアムブランドの浸透が制限されています。ベルギーはDanone S.A.のウェーフェルヘム生産拠点の恩恵を受け、スウェーデンはOatlyのスカンジナビアのルーツと継続的なOatgurtの流通を活用しています。欧州連合（EU）有機規則834/2007および2018/848に基づく規制の調和は国境を越えた貿易を促進しています。しかし、ドイツでの大豆、イギリスでのオーツ麦、フランスでのアーモンドに対する国別の嗜好は、地域に合わせた製品ポートフォリオを必要としています。ポーランドを含む東欧市場は依然として普及率が低く、消費者教育と小売パートナーシップへの投資を厭わない価値志向ブランドに機会をもたらしています。