ヨーロッパ乳製品市場規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測（2026年～2031年）

ヨーロッパ乳製品市場のトレンドとインサイト

オーガニックおよび天然乳製品への需要の増大

2025年、ヨーロッパにおけるオーガニック乳製品の売上高は58億ユーロ（62億USD）に達し、ドイツとフランスが合計の58%を占めました。この成長は、小売業者が牛乳、ヨーグルト、チーズなどの認定オーガニック製品の品揃えを拡充していることによって促進されています。合成添加物に対する消費者の不信感の高まりと、EU有機認証およびデメター認証製品に対して25～35%のプレミアムを支払う意欲が、このトレンドの主要な要因となっています。Arla Foodsは2025年にオーガニック牛乳の量が前年比9%増加したと報告した一方、従来の牛乳の売上は2%減少し、透明性とトレーサビリティを重視した乳製品支出へのシフトが浮き彫りになりました。CarrefourやReweなどの小売業者は、地元の協同組合から調達したプライベートブランドのオーガニック乳製品ラインを導入し、サプライチェーンを合理化して利益率を改善しています。このトレンドは、若い世帯が持続可能性を優先する都市市場で特に顕著です。ただし、東ヨーロッパでの価格感応度が即時の市場浸透を制限しています。EUの共通農業政策は、オーガニック転換への補助金を提供することでこの成長を支援しており、2028年までに約120万ヘクタールのオーガニック牧草地が追加され、オーガニック乳製品が主流の流通に一層統合されることが期待されています^{[1]出典：欧州委員会、「価格モニタリングセクター」、農業・農村開発、agriculture.ec.europa.eu}。

ミニパックや携帯用ポーションなどの利便性の高いフォーマットの進歩

ヨーロッパのスーパーマーケットやコンビニエンスストアでは、一人前のヨーグルトカップ、150グラムのチーズポーション、200ミリリットルのUHT牛乳パックの取り扱いが増加しています。この成長は、ハイブリッドワークスケジュールによって促進された外出先での消費需要の高まりに対応しています。2025年、Danoneは「Danone On-the-Go」レンジを発表し、再封可能なヨーグルトパウチや250ミリリットルフォーマットのタンパク質強化ドリンクを含む製品を展開しました。このレンジは6ヶ月以内にフランスで4%の増分市場シェアを達成しました。包装の革新により、フードサービス向けに設計されたポーションコントロールされたバターとクリームのサシェが登場しています。これらの進歩は廃棄物の削減とカフェやクイックサービスレストランの在庫管理の効率化に貢献しています。ミニパックのトレンドは乳製品デザートにとって特に重要です。メーカーは100グラムのアイスクリームカップや個別包装のチーズケーキスライスを導入し、衝動買いコーナーで菓子製品と競合するよう戦略的に位置づけています。FrieslandCampinaの2025年投資家向けプレゼンテーションでは、携帯用乳製品フォーマットの数量が11%増加したことが強調されました。この増加は主に、通勤者の交通量に効果的に対応するコンビニエンスストアやガソリンスタンドの売店によって牽引されています。さらに、乳製品フォーマットのこのシフトは、ポーションコントロールへの関心の高まりとも一致しています。健康意識の高い消費者は、贅沢なおやつを楽しみながらもカロリー摂取量を管理することをますます目指しています。

乳製品デザートや贅沢なスナックオプションへのシフト

2025年、UnileverのアイスクリームディビジョンはヨーロッパでプレミアムブランドのMagnumとBen & Jerry'sが8%成長しました。特に、植物性バリアントがこの増分量の15%を占めました。体験的な食事を優先するミレニアル世代とZ世代の消費者は、ピスタチオ、塩キャラメル、抹茶などのエキゾチックなフレーバーを持つ冷凍デザートに引き寄せられています。さらに、チーズケーキやプリンなどのセグメントは、人工安定剤を寒天やペクチンなどの天然代替品に置き換えるクリーンラベルの再処方の恩恵を受けています。このトレンドはイタリアとスペインで特に強く、ジェラートの職人が大手加工業者と協力して職人的なレシピを小売対応フォーマットに変換しています。2024年、NestléとPAI Partnersの合弁会社であるFroneriは、ポーランドに新しい冷凍デザート施設に4,500万ユーロ（4,800万USD）を投資し、地域化されたフレーバーと小さなパックサイズに焦点を当てて中央ヨーロッパ市場を狙っています。一方、EUのニュートリスコアラベリングなどの規制措置はメーカーに砂糖含有量の削減を促し、ステビアやモンクフルーツなどの天然甘味料の革新につながっています。

機能性および付加価値乳製品の急増

高タンパクヨーグルト、プロバイオティクスドリンク、ラクトースフリー牛乳が乳製品ポートフォリオを変革しており、機能性訴求が従来の代替品に対して12～15%の価格プレミアムを生み出しています。フィンランドの協同組合であるValioは、Valio PROfeel プロテインヨーグルトレンジが2025年に1億2,000万ユーロ（1億2,800万USD）の売上を達成し、消費者がワークアウト後の栄養補給として便利なタンパク源を優先する中、前年比14%増加したと報告しました。Lactobacillus rhamnosus GGやBifidobacterium lactisなどのプロバイオティクス菌株が、腸内マイクロバイオームの健康と免疫力および精神的健康の改善を結びつける臨床研究に支えられ、ドリンクヨーグルトやケフィアに添加されています。2025年、DanoneのActiviaブランドはヨーロッパの12の新市場に展開し、地域化されたフレーバーの好みと栄養士とのコラボレーションを活用して信頼性を高めました。ラクトース不耐症を抱えるヨーロッパの成人の推定30～40%のニーズに応えるラクトースフリー乳製品は、2025年に数量ベースで9%成長し、ArlaとValioがラクトースフリーチーズとクリームの進歩をリードしました。日照時間が限られる北ヨーロッパでは、ビタミンD、B12、カルシウムによる強化がUHT牛乳とヨーグルトの標準となっています。欧州食品安全機関による2024年の新しいプロバイオティクス菌株の承認により、製品開発サイクルが加速し、機能性乳製品イノベーションの市場参入が迅速化されています^{[2]出典：欧州食品安全機関、「プロバイオティクス菌株承認2024年」、efsa.europa.eu}。

EU全域での生乳価格の急騰

EU27カ国の生乳価格は2025年に1キログラムあたり平均0.48ユーロ（0.51USD）となり、干ばつによる飼料コストのインフレと1頭あたりの乳量の減少により、2024年比で14%上昇しました。EU牛乳生産量の38%を合わせて占めるドイツとフランスでは特に急激な価格上昇が見られ、Deutscher Bauernverbandによると、ドイツの農場出荷価格は2025年第3四半期に1キログラムあたり0.52ユーロに達しました^{[3]出典：Deutscher Bauernverband、「牛乳市場レポート2025年」、bauernverband.de}。この変動は、小売業者が食品インフレ全般への懸念からコスト増加の全額を消費者に転嫁することに抵抗する中、加工業者のマージンを圧迫しています。ポーランドやバルト三国の小規模協同組合は特に脆弱であり、いくつかは市場から撤退するか、調達規模を達成するためにより大きな組織に統合されています。Arla Foodsの2025年年次報告書では、生乳コストが売上原価合計の68%を占め、2023年の62%から上昇したことが指摘されており、協同組合は自動化投資の加速と供給契約の再交渉を促されています。欧州中央銀行の利上げは、季節的な牛乳生産ピーク時に加工業者が高い在庫金融コストを負担することで、運転資本をさらに圧迫しています。

従来の液体牛乳消費の減少

2025年、EU27カ国では1人あたりの液体牛乳消費量が2024年の54リットルおよび2020年の58リットルから52リットルに低下しました。この減少は、植物性代替品や機能性飲料の人気の高まりによるもので、これらが朝食や料理における従来の乳製品の役割をますます担うようになっています。2025年、ドイツの液体牛乳市場は数量ベースで3.8%縮小しました。一方、オーツ麦やアーモンドのドリンクは存在感を高め、牛乳カテゴリー全体の18%を占めるまでに成長し、2023年の14%から顕著に増加しました。都市部のミレニアル世代とZ世代の消費者がこのシフトを牽引しており、持続可能性と倫理性の観点から植物性オプションを好んでいます。ただし、ライフサイクル分析によると、ヨーロッパの酪農は輸入されたアーモンドや大豆飲料と比較して炭素集約度が低いことが示されています。これに対応して、加工業者は液体牛乳にタンパク質、ビタミン、オメガ3脂肪酸を添加することで強化しています。また、健康意識の高い消費者に対応するためにラクトースフリーやオーガニックバリアントも導入しています。FrieslandCampinaの2025年投資家向けプレゼンテーションでは、西ヨーロッパでの液体牛乳量が4%減少したことが強調されましたが、これはラクトースフリーおよびオーガニック牛乳の9%急増によってある程度相殺されました。伝統的な乳製品への深い文化的なつながりを持つ東ヨーロッパでは、このトレンドは緩やかです。しかし、そこでも若い消費者が植物性代替品を探求し始めています。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。