ヨーロッパ非乳製品ミルク市場規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測（2026年～2031年）

セグメント分析

製品タイプ別：ヘンプのイノベーションにもかかわらず大豆がリードを維持

豆乳は2025年の市場シェアの43.02%を占め、確立された消費者基盤と乳製品ミルクに近いタンパク質含有量を示しています。医療専門家はコレステロール管理と更年期健康のサポートにおける豆乳の利点を推奨しており、特に高齢消費者の間での人気を高めています。ヘンプミルクは最も急成長しているセグメントであり、2031年までCAGR 15.88%が予測されています。その成長は、完全なアミノ酸プロファイルとEFSAのヘンプ由来食品成分に関するガイダンスによって提供される規制の明確性によって牽引されています。オーツミルクは特にバリスタチャネルで成長を続けており、ココナッツミルクは水フットプリントへの懸念にもかかわらず安定した小売パフォーマンスを維持しています。カシューミルクはそのクリーミーなテクスチャーからプレミアムオプションとして位置づけられており、ヘーゼルナッツミルクは菓子類やデザートの用途で注目を集めています。

これらのセグメントの発展は、タンパク質抽出技術の進歩と機能性成分の組み込みによって促進されています。メーカーはますます複数の植物源を組み合わせて栄養プロファイルを改善するハイブリッド処方を採用しています。しかし、アーモンドミルクは地中海の干ばつと厳格な水フットプリント規制により、サプライチェーンの課題に直面しています。一方、CAP奨励策に支援された欧州委員会のタンパク質多様化戦略は、水集約型のナッツ品種よりも大豆やエンドウ豆ベースの代替品を特に優遇して、豆類栽培を促進しています。さらに、このセグメントは微細藻類バイオマスや精密発酵由来成分などの新規タンパク質源の導入により拡大しています。EFSAの新規食品経路は商業承認を促進し、これらの革新的な処方が従来の植物性カテゴリーを超えて展開することを可能にしています。

注記: すべての個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に入手可能

フレーバー別：イノベーションによって挑戦されるフレーバーなしの優位性

フレーバーなしのバリアントは2025年に66.88%の市場シェアを維持しており、飲料と料理の両方の用途に適した汎用性の高い製品への消費者の好みを反映しています。ヨーロッパの消費者は特に植物性カテゴリーにおいて、「ナチュラル」、「無糖」、「低糖」の主張をますます優先しています。フレーバーありのセグメントは、外出先の人口統計層をターゲットにした即飲み型イノベーションと利便性重視の消費機会によって牽引され、2031年までCAGR 15.22%で成長します。バニラは引き続き主要なフレーバーバリアントであり、チョコレートとストロベリーのオプションはヨーロッパの主要食料品チェーンとの小売パートナーシップを通じて拡大しています。季節限定および数量限定フレーバーはプレミアムポジショニングの機会を生み出し、メーカーはソーシャルメディアマーケティングを活用してトライアルとリピート購買行動を促進しています。

製品開発サイクルは新興フレーバートレンドを捉えるために加速しており、メーカーはヨーロッパの菓子ブランドとのコラボレーションを追求して、確立された味の好みを活用した共同ブランドバリアントを生み出しています。フレーバーセグメントの成長は、植物性ミルクを乳製品代替品ではなくウェルネス製品として位置づける機能性成分とアダプトゲン化合物に向けた飲料業界全体のトレンドを反映しています。EU食品添加物規制の下での規制フレームワークは、特にクリーンラベルポジショニング戦略に影響する天然対人工フレーバー分類に関して、フレーバーバリアントの慎重な処方管理を必要とします。ヨーロッパ市場全体の砂糖削減イニシアチブは、健康志向のメッセージングをサポートしながら味の魅力を維持する果物ベースおよび植物由来の甘味料を探求するメーカーとともに、天然甘味システムのイノベーションを促進しています。

包装別：PETボトルがリードし缶が注目を集める

PETボトルは2025年に48.23%の市場シェアを保持しており、衝動買いを促進する消費者の親しみやすさと小売ディスプレイの利点を活用しています。PETの酸素および水分耐性は非乳製品ミルクのフレーバーと栄養素を保護し、冷蔵および常温条件の両方で延長された賞味期限を確保します。常温保存特性と冷蔵チェーン要件の削減を持つ缶は、2031年までCAGR 14.62%の成長を達成し、ヨーロッパ市場全体の流通コストを削減します。カートンはファミリーサイズフォーマットで安定したパフォーマンスを続けており、フラットパック包装などの革新的なデザインは輸送コストを削減し環境への影響を軽減します。さらに、部分管理された包装フォーマットは、特にフードサービスや職場の自動販売機用途において、一人前消費のためにますます人気が高まっています。

持続可能性は包装決定においてますます重要な役割を果たしており、欧州委員会の循環型経済イニシアチブは食品カテゴリー全体でリサイクル可能な材料と包装廃棄物の削減を促進しています。業界の包装イノベーションへの注力を示すものとして、Veganz Groupは2024年にオーツミルク製品向けの2Dプリント包装技術を拡大するために1,000万ユーロの資金を調達しました。包装セグメントは、材料選択と設計最適化に影響を与える拡大生産者責任やデポジット返還制度などのより広いヨーロッパの規制トレンドと一致しています。バリア技術の進歩により、以前は冷蔵が必要だった製品を常温で保存できるようになり、冷蔵設備のないコンビニエンス小売チャネルへの流通が拡大しています。

注記: すべての個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に入手可能

流通チャネル別：オフトレードの優位性とオントレードの成長

オフトレードチャネルは2025年に77.55%という大きな市場シェアを保持しており、家庭消費への強い消費者の好みと様々な小売フォーマット間での価格比較能力を示しています。一方、オントレードセグメントは堅調な成長を経験しており、2031年までCAGR 15.41%が予測されています。この成長は主に、フードサービス事業者が植物性ミルクをメニューに組み込み、コーヒーショップがメニューを拡大することによって牽引されており、植物性ミルク消費の正常化を助けています。スーパーマーケットとハイパーマーケットは引き続き主要な小売チャネルとして支配的です。しかし、オンライン小売は、従来の流通仲介業者を迂回するサブスクリプションサービスとダイレクト・トゥ・コンシューマーブランドによって牽引され、注目を集めています。コンビニエンスストアは、特に高い人通りと限られた冷蔵設備を持つ都市部において、衝動買いに効果的に対応しています。

このチャネルの変化は、消費者の購買行動の進化とフードサービス業界の多様な食事の好みへの適応努力を反映しています。オランダにおけるOatlyのマクドナルドとの拡大するパートナーシップは、オントレードチャネルの発展を例示しています。主要なフードサービスチェーンはますます植物性代替品を標準メニューに組み込み、特別アイテムとして扱うことから離れています。専門小売業者はプレミアムおよびオーガニックセグメントにとって引き続き重要であり、製品教育とブランド発見の機会を提供し、主流チャネルを超えた市場成長を支援しています。しかし、食品サプライチェーンにおける農家の立場を強化するための欧州委員会の提案は、流通チャネルのマージンと契約上の合意に影響を与える可能性があります。これは、大型小売チェーンとの交渉において課題に直面することが多い小規模な植物性ブランドにとって特に関連性があります。

地理的分析

ドイツは2025年に23.76%の市場シェアを保持しており、高度なオーガニック小売インフラと持続可能な食品に対してプレミアムを支払う消費者の意欲によって牽引されています。ドイツの主要ディスカウント小売業者は、競争力のある価格戦略を通じてこれらの持続可能な製品を主流化しています。同国の植物性食品市場は安定した成長を示しており、パンデミック主導の購買パターンを超えた勢いを示し、2031年まで拡大し続けると予想されています。ドイツの消費者はオーツ麦ベースの代替品への強い好みを示しており、国の農業生産と確立されたシリアル加工能力によって支援され、サプライチェーンリスクを軽減しています。さらに、ドイツの小売チェーン全体でのプライベートブランド製品の成長がアクセシビリティを高めています。小売業者は直接サプライヤー関係と垂直統合戦略を通じて品質基準を維持しながらこれを達成しています。

西ヨーロッパの確立された市場であるフランスとイタリアはともに、2026年から2031年にかけて成長が予測されています。この成長は、地中海の食事の伝統を活用したフードサービスの統合と製品のプレミアムポジショニングによって牽引されます。フランスの施設をオーツミルク生産に転換するためのDanoneの4,300万ユーロの投資がこのトレンドを示しています。イタリアでは、消費者がますます植物性代替品を採用しており、特に従来の乳製品用途においてそれが顕著です。コーヒーの調製はバリスタ機能性の改善がこれらの代替品へのシームレスな移行を可能にする重要な分野です。フランスとイタリアの両国は、タンパク質作物栽培と加工インフラの開発を支援するEU農業政策の恩恵を受けています。これらの政策は輸入成分への依存を減らすだけでなく、サプライチェーンの回復力を強化します。

ロシアはCAGR 14.92%という顕著な成長を経験しており、このトレンドは2031年まで続くと予想されています。この成長は主に急速な都市化と可処分所得の増加によって牽引されており、伝統的にヨーロッパが支配してきた市場においてもプレミアム食品カテゴリーの拡大を促進しています。この成長は、国際ブランドの存在に影響を与えた地政学的緊張にもかかわらず起きています。国内メーカーは地域の生産・流通戦略を活用してこの機会を活かしています。一方、ポーランドやオランダを含む東ヨーロッパ諸国では、プレミアム食品カテゴリーの採用が加速しています。この変化は主に、消費者アクセスを改善する経済成長と都市部人口の間での健康意識の高まりに起因しています。ヨーロッパのメーカーにとって、これらの新興市場は飽和した西ヨーロッパ市場を超えた地理的多様化の重要な機会を提供しています。しかし、成功は規制要件のナビゲーションと堅固な流通インフラの構築にかかっています。