欧州アーモンドミルク市場規模
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調査期間 | 2017 - 2030 |
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市場規模 (2025) | 1.58 十億米ドル |
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市場規模 (2030) | 3.19 十億米ドル |
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流通チャネル別の最大シェア | Off-Trade |
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CAGR (2025 - 2030) | 14.97 % |
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国別の最大シェア | ドイツ |
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市場集中度 | 中 |
主要プレーヤー |
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*免責事項:主要選手の並び順不同 |
欧州アーモンドミルク市場分析
欧州のアーモンドミルク市場規模は2025年に16.6億米ドルと推定され、2030年には33.4億米ドルに達すると予測され、予測期間中（2025-2030年）の年平均成長率は14.97％である。
16億6000万ドル
2025年の市場規模（米ドル）
33億4000万ドル
2030年の市場規模（米ドル）
14.63 %
CAGR（2017年～2024年）
14.97 %
カグル（2025-2030年）
流通チャネル別最大市場
97.47 %
価値シェア、オフ・トレード、,2024年
同地域における同セグメントの成長は、顧客が常に大きな買い物に引き寄せられるように、買い物をするための魅力的な場所が存在することが大きな原動力となっている。
国別最大市場
23.64 %
金額シェア,ドイツ、,2024年
国内における菜食主義者の増加と、アーモンドミルク製品を含むこの分野における技術革新の広範な受容が、同市場における同分野の成長に影響を及ぼしている。
流通チャネル別急成長市場
15.06 %
CAGR予測、オフ・トレード、,2025-2030年
コンビニエンスストアのような非商業小売チャネルは、実現可能な地域性があるため、消費者は最短距離で買い物をすることができ、市場においてより大きなセグメントとなっている。
国別急成長市場
25.68 %
CAGR予測,ロシア,2025-,2030
ロシアのアーモンドミルク消費は、乳糖不耐症患者の増加と、アーモンドミルクが健康に有益な要素を増やしていることが要因となっている。
市場をリードするプレーヤー
33.97 %
市場シェア、ダノンSA
ダノンS.A.は、豊富な製品ラインアップに加え、全国に広がる流通網と幅広いプレゼンスにより、市場をリードする企業となっている。
スーパーマーケットの存在感が市場成長を支える
- ヨーロッパにおけるアーモンドミルクの販売では、非売品チャネルが大きな役割を果たしている。中でもスーパーマーケットとハイパーマーケットが、調査期間中のアーモンドミルク販売の大半のシェアを占めている。2022年には、これらの小売チャネルが金額シェアの61.7％を占めた。スーパーマーケットとハイパーマーケットは、提供されるブランドの品揃えが豊富で、棚スペースが広く、価格プロモーションが頻繁に行われるため、強い地位を占めている。
- ビーガンミルクに比べ、英国のスーパーマーケットでは乳製品の価格が上昇している。2022年、英国の主要スーパーマーケットでは、1Lの牛乳が1.52米ドルで、1月から36%上昇したのに対し、アーモンドミルクを含む植物性ミルクは1Lあたり1.30米ドルだった。
- 調査期間中、アーモンドミルクの販売では、スーパーマーケット、ハイパーマーケットに次いでコンビニエンスストアが第2位であった。2022年、コンビニエンスストアを通じたアーモンドミルクの販売額は、2020年から2022年にかけて15.9%の成長率を記録した。この成長の主な要因は、近代的な店舗に比べてアクセスが容易で営業時間が長いことである。
- オン・トレード・チャネルは、欧州アーモンドミルク市場で最も急成長している小売チャネルであり、2025年には2022年比で41.8%の成長が見込まれる。欧州の大手レストランの多くは、アーモンドミルクをカクテル、スムージー、コーヒー、エスプレッソベースの飲料の原料として使用している。コスタ・コーヒー、スターバックス、マッカフェ、カフェ・ネロなどの大手コーヒーチェーンは、すでにアーモンドミルクを提供している。2022年現在、コスタ・コーヒーは地域全体で3,263店舗以上を展開する大手コーヒーショップ・チェーンのひとつである。スターバックスは2,556店舗以上で2位につけている。
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この地域における乳糖不耐症人口と牛乳アレルギー人口の増加がアーモンドミルク市場を大きく牽引している。
- 消費者の健康意識の高まりが、欧州におけるアーモンドミルクを含む乳製品不使用製品の需要を促進する主な要因となっている。2022年、アーモンドミルク市場は2021年比で14.2%成長した。人々は、アーモンドミルクに関連する健康上の利点と、乳業による温室効果ガス排出量の増加により、アーモンドミルクに切り替えている。また、消費者はフィットネスや健康志向への関心の高まりからアーモンドミルクを選ぶ。2021年、欧州のジムやヘルスクラブの会員数は5,630万人に達し、2020年より2％増加した。
- 同地域における乳糖不耐症人口の増加と牛乳アレルギーの人々がアーモンドミルク市場を大きく牽引している。2020年には、英国の消費者の32%が牛乳やその他の乳製品に不耐症があると回答した。2021年には、14歳以上のドイツ人の約0.77百万人が無乳糖製品を好むようになる。アーモンドミルクはそのカロリーから、他の非乳製品ミルクよりも健康的と考えられている。ライスミルクは120キロカロリーであるのに対し、アーモンドミルクは40キロカロリーである。
- 欧州全体では、食品、エネルギー、輸送など多くの産業でインフレが進行している。その結果、消費者はより費用対効果の高い買い物の仕方を求め、乳製品を含む動物性食品を減らし、植物性ミルクに切り替えている。2020年には、スペイン人の12％近くがほぼ毎日アーモンドミルクを飲んでいる。イギリスやドイツなどの国々では、アーモンドミルクの価格は全乳よりも安かった。イギリスでは2パイント入りの牛乳が1.58米ドルであるのに対し、アーモンドミルクは1.35米ドルである。
欧州アーモンドミルク市場動向
意識的な食事運動と専門家の推薦が欧州の消費トレンドに拍車をかける
- アーモンドミルクの一人当たり消費量は、2020年から2022年にかけて27％増加した。欧州ではあらゆる種類の植物性ミルクの消費量が増加傾向にあり、アーモンドミルクは意識的な食生活運動の定番となっている。様々な乳製品以外の代替ミルクの中で、アーモンドミルクは消費者の間で最も人気のある選択肢である。アーモンドミルクはヨーロッパで消費される植物性ミルクのトップ3に入り、中世の時代からヨーロッパ料理の一部となっている。
- アーモンドミルクは、引き締まった体、力強さ、パフォーマンスを求めるフィットネス志向の消費者に特に支持されている。アーモンドミルクは、タンパク質が豊富で、ナッツをベースとしたミルクとして認識されており、もっぱらこれらの利点のために消費されている。栄養士やフィットネス専門家の支持は、この地域のスポーツ栄養市場をさらに押し上げている。植物性製品に対する需要の増加や食生活の嗜好の変化とともに、菜食主義の人気が高まっていることは世界的に明らかである。消費者は伝統的な乳製品への傾倒を減らしている。
- 欧州のビーガン人口は130万人から260万人に倍増し、2021年には人口の3.2%を占める。アーモンドミルクの一人当たり消費量が最も多いのはフランス、イタリア、スペインで、2022年にはそれぞれ0.6kg、0.4kg、1.4kgとなる。特にスペインは、ヨーロッパにおけるアーモンドミルク消費量の先頭を走っている。2020年には、スペインのほぼ12％の人々がほぼ毎日アーモンドミルクを消費している。スペインのアーモンド栽培面積は世界最大で、70万ヘクタールを超える。アーモンドミルクはコーヒー、スープ、紅茶、サラダドレッシングの材料として広く使われており、焼き菓子のミルク代わりにもなる。
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本レポートで取り上げているその他の主要業界動向
- アーモンド需要の高まりが欧州のアーモンド生産に影響、植物ベースの食生活と食品への汎用性が後押し
欧州アーモンドミルク産業概要
欧州アーモンドミルク市場は、上位5社で42.59％を占め、緩やかに統合されている。この市場の主要プレーヤーは、Britvic PLC、Calidad Pascual SAU、Danone SA、Ecotone、The Hain Celestial Group Inc.である（アルファベット順）。
欧州アーモンドミルク市場リーダー
Britvic PLC
Calidad Pascual SAU
Danone SA
Ecotone
The Hain Celestial Group Inc.
Other important companies include Blue Diamond Growers, Ecomil, Rude Health Foods Ltd, Simple Food Inc..
*免責事項：主な参加者はアルファベット順に分類されている
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欧州アーモンドミルク市場ニュース
- 2022年10月：プレニッシュは植物由来の新商品を発売した。無糖のプレニッシュシリーズは、ミルク、アーモンド、オーツ麦、大豆を豊富に含み、ヨウ素、オメガ3、ビタミンDなどの栄養素が強化されている。
- 2022年3月：Plenishは、植物性飲料カテゴリーにおける成長戦略の一環として、植物性ミルクやその他の製品に新しいプレミアムパッケージを発売した。このパッケージは、ブランドの持続可能な実践へのコミットメントを示すもので、テトラのプラスチックの35％は現在、バイオベースのソースから作られている。
- 2021年11月ブルーダイヤモンド・グロワーズは、新しいエクストラ・クリーム・アーモンドミルクを発売し、製品ポートフォリオを拡大した。
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欧州アーモンドミルク市場レポート-目次
1. エグゼクティブサマリーと主な調査結果
2. レポートオファー
3. 導入
- 3.1 研究の前提と市場の定義
- 3.2 研究の範囲
- 3.3 研究方法
4. 主要な業界動向
- 4.1 一人当たり消費量
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4.2 原材料・商品生産
- 4.2.1 アーモンド
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4.3 規制の枠組み
- 4.3.1 フランス
- 4.3.2 ドイツ
- 4.3.3 イタリア
- 4.3.4 スペイン
- 4.3.5 イギリス
- 4.4 バリューチェーンと流通チャネル分析
5. 市場セグメンテーション（米ドルと数量で表した市場規模、2030年までの予測、成長見通しの分析を含む）
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5.1 流通チャネル
- 5.1.1 オフトレード
- 5.1.1.1 コンビニエンスストア
- 5.1.1.2 オンライン小売
- 5.1.1.3 専門小売業者
- 5.1.1.4 スーパーマーケットとハイパーマーケット
- 5.1.1.5 その他（倉庫クラブ、ガソリンスタンド等）
- 5.1.2 オントレード
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5.2 国
- 5.2.1 ベルギー
- 5.2.2 フランス
- 5.2.3 ドイツ
- 5.2.4 イタリア
- 5.2.5 オランダ
- 5.2.6 ロシア
- 5.2.7 スペイン
- 5.2.8 七面鳥
- 5.2.9 イギリス
- 5.2.10 その他のヨーロッパ
6. 競争環境
- 6.1 主要な戦略的動き
- 6.2 市場シェア分析
- 6.3 会社の状況
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6.4 企業プロファイル（世界レベルの概要、市場レベルの概要、コアビジネスセグメント、財務、従業員数、主要情報、市場ランク、市場シェア、製品とサービス、最近の動向の分析を含む）。
- 6.4.1 ブルーダイヤモンド栽培者
- 6.4.2 ブリトヴィックPLC
- 6.4.3 Pascual SAU の品質
- 6.4.4 ダノンSA
- 6.4.5 エコミル
- 6.4.6 エコトーン
- 6.4.7 ルードヘルスフーズ株式会社
- 6.4.8 シンプルフード株式会社
- 6.4.9 ハイン セレスティアル グループ株式会社
7. 乳製品および乳製品代替品のCEOにとって重要な戦略的質問
8. 付録
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8.1 グローバル概要
- 8.1.1 概要
- 8.1.2 ポーターの5つの力のフレームワーク
- 8.1.3 グローバルバリューチェーン分析
- 8.1.4 マーケットダイナミクス (DRO)
- 8.2 出典と参考文献
- 8.3 表と図の一覧
- 8.4 主要な洞察
- 8.5 データパック
- 8.6 用語集
欧州アーモンドミルク産業セグメンテーション
流通チャネル別では、Off-Trade、On-Tradeをカバー。 ベルギー、フランス、ドイツ、イタリア、オランダ、ロシア、スペイン、トルコ、英国は国別セグメントとしてカバーされている。
- ヨーロッパにおけるアーモンドミルクの販売では、非売品チャネルが大きな役割を果たしている。中でもスーパーマーケットとハイパーマーケットが、調査期間中のアーモンドミルク販売の大半のシェアを占めている。2022年には、これらの小売チャネルが金額シェアの61.7％を占めた。スーパーマーケットとハイパーマーケットは、提供されるブランドの品揃えが豊富で、棚スペースが広く、価格プロモーションが頻繁に行われるため、強い地位を占めている。
- ビーガンミルクに比べ、英国のスーパーマーケットでは乳製品の価格が上昇している。2022年、英国の主要スーパーマーケットでは、1Lの牛乳が1.52米ドルで、1月から36%上昇したのに対し、アーモンドミルクを含む植物性ミルクは1Lあたり1.30米ドルだった。
- 調査期間中、アーモンドミルクの販売では、スーパーマーケット、ハイパーマーケットに次いでコンビニエンスストアが第2位であった。2022年、コンビニエンスストアを通じたアーモンドミルクの販売額は、2020年から2022年にかけて15.9%の成長率を記録した。この成長の主な要因は、近代的な店舗に比べてアクセスが容易で営業時間が長いことである。
- オン・トレード・チャネルは、欧州アーモンドミルク市場で最も急成長している小売チャネルであり、2025年には2022年比で41.8%の成長が見込まれる。欧州の大手レストランの多くは、アーモンドミルクをカクテル、スムージー、コーヒー、エスプレッソベースの飲料の原料として使用している。コスタ・コーヒー、スターバックス、マッカフェ、カフェ・ネロなどの大手コーヒーチェーンは、すでにアーモンドミルクを提供している。2022年現在、コスタ・コーヒーは地域全体で3,263店舗以上を展開する大手コーヒーショップ・チェーンのひとつである。スターバックスは2,556店舗以上で2位につけている。
流通チャネル
| オフトレード | コンビニエンスストア |
| オンライン小売 | |
| 専門小売業者 | |
| スーパーマーケットとハイパーマーケット | |
| その他（倉庫クラブ、ガソリンスタンド等） | |
| オントレード |
国
| ベルギー |
| フランス |
| ドイツ |
| イタリア |
| オランダ |
| ロシア |
| スペイン |
| 七面鳥 |
| イギリス |
| その他のヨーロッパ |
| 流通チャネル | オフトレード | コンビニエンスストア |
| オンライン小売 | ||
| 専門小売業者 | ||
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| その他（倉庫クラブ、ガソリンスタンド等） | ||
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| 国 | ベルギー | |
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| オランダ | ||
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| スペイン | ||
| 七面鳥 | ||
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| その他のヨーロッパ |
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市場の定義
- 代替乳製品 - 乳製品代替品とは、チーズ、バター、牛乳、アイスクリーム、ヨーグルトなど、通常の動物性製品の代わりに植物性乳・油脂を原料とする食品である。植物性または非乳製品の代替乳は、機能性飲料や特殊飲料という新しい食品開発カテゴリーにおいて、世界中で急成長している分野である。
- 非乳製品バター - 非乳製品バターは、植物油の混合物から作られるビーガンバターの代替品である。ベジタリアンやヴィーガン、グルテン不耐症などの代替食の増加に伴い、植物バターは通常のバターに代わるヘルシーな非乳製品です。
- 非乳製品アイスクリーム - 植物性アイスクリームは、成長中のカテゴリーである。非乳製品アイスクリームは、動物性原料を一切使わずに作られたデザートの一種である。これは一般的に、卵、牛乳、クリーム、蜂蜜などの動物性または動物由来の製品を食べられない、または食べられない人のための、通常のアイスクリームの代用品と考えられている。
- 植物性ミルク - 植物性ミルクは、ナッツ類（ヘーゼルナッツ、麻の実など）、種子類（ゴマ、クルミ、ココナッツ、カシューナッツ、アーモンド、米、オート麦など）、豆類（大豆など）から作られる代用乳である。豆乳やアーモンドミルクなどの植物性ミルクは、東アジアや中東で何世紀にもわたって親しまれてきた。
| キーワード | 定義＃テイギ＃ |
|---|---|
| 培養バター | 培養バターとは、生のバターに化学処理を施し、特定の乳化剤や外来成分を添加したものである。 |
| 無農薬バター | このタイプのバターは、何も加工されていないものである。 |
| ナチュラルチーズ | 最も自然な形のチーズの一種。新鮮な天然塩、天然色素、酵素、高品質の牛乳など、自然でシンプルな製品と材料から作られる。 |
| プロセスチーズ | プロセスチーズはナチュラルチーズと同じ工程を経るが、より多くの工程と多くの異なる原料を必要とする。プロセスチーズを作るには、ナチュラルチーズを溶かし、乳化させ、保存料などの人工成分や着色料を加える。 |
| シングル・クリーム | シングルクリームの脂肪分は約18％。沸騰した牛乳の上にクリームが1層になっている。 |
| ダブルクリーム | ダブルクリームの脂肪分は48％で、シングルクリームの2倍以上。シングルクリームよりも重く、濃厚である。 |
| ホイップクリーム | シングル・クリーム（36％）よりも脂肪率が高い。ケーキ、パイ、プリンのトッピングや、ソース、スープ、フィリングの増粘剤として使用される。 |
| フローズン・デザート | 凍った状態で食べるデザート。例：シャーベット、シャーベット、フローズンヨーグルトなど。 |
| UHTミルク（超高温牛乳） | 牛乳を超高温で加熱したもの。牛乳の超高温処理（UHT）は、135～154℃で1～8秒間加熱することで、芽胞を形成する病原微生物を死滅させ、その結果、数ヶ月の賞味期限を持つ製品ができる。 |
| 非乳製品バター/植物性バター | ココナッツ、パームなどの植物由来の油から作られたバター。 |
| 非乳製品ヨーグルト | アーモンド、カシューナッツ、ココナッツなどのナッツ類や、大豆、そら豆、オート麦、エンドウ豆などから作られるヨーグルト。 |
| オン・トレード | レストラン、QSR、バーを指す。 |
| オフ・トレード | スーパーマーケット、ハイパーマーケット、オンラインチャネルなどを指す。 |
| ヌフシャテル・チーズ | フランスで最も古いチーズのひとつ。ノルマンディー地方のヌーシャテル・アン・ブレイ地方で作られる、柔らかく、少し砕けやすい、カビで熟した、ブルーム状の果皮のチーズである。 |
| フレキシタリアン | 植物性食品を中心とし、肉類を制限的に、あるいは時折取り入れるセミ・ベジタリアン・ダイエットを好む消費者を指す。 |
| 乳糖不耐症 | 乳糖不耐症は、牛乳に含まれる糖分である乳糖に対する消化器系の反応である。乳製品の摂取に対して不快な症状を引き起こす。 |
| クリームチーズ | クリームチーズは、牛乳と生クリームから作られる、ピリッとした風味のあるソフトでクリーミーなフレッシュチーズである。 |
| ソルベ | ソルベとは、氷に果汁やピューレ、ワインやリキュール、蜂蜜などの材料を加えて作るフローズンデザートのこと。 |
| シャーベット | シャーベットは、フルーツと牛乳やクリームなどの乳製品で作られる、甘みのあるフローズンデザートである。 |
| 保存安定性 | 少なくとも1年間は常温で、つまり「棚に置いて安全に保存でき、安全に食べるために調理したり冷蔵したりする必要のない食品。 |
| DSD | ダイレクトストアデリバリーとは、サプライチェーンマネジメントにおいて、製造工場から小売店へ直接製品を配送するプロセスである。 |
| OUコーシャー | オーソドックス・ユニオン・コーシャはニューヨークに本拠を置くコーシャ認証機関である。 |
| ジェラート | ジェラートは、牛乳、生クリーム、砂糖で作られるフローズン・クリーミーなデザートである。 |
| 牧草飼育牛 | グラスフェッドの牛は牧草地で放牧され、さまざまな草やクローバーを食べる。 |
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研究方法論
モルドー・インテリジェンスは、すべてのレポートにおいて4段階の手法に従っている。
- ステップ-1：主要な変数を特定する： ロバストな予測手法を構築するため、ステップ1で特定した変数と要因を、入手可能な過去の市場数値と照らし合わせて検証する。反復プロセスを通じて、市場予測に必要な変数が設定され、これらの変数に基づいてモデルが構築される。
- ステップ-2：市場モデルの構築 予測年度の市場規模予測は名目ベースである。インフレは価格設定の一部ではなく、各国の平均販売価格（ASP）は予測期間を通じて一定に保たれている。
- ステップ-3 検証と最終決定： この重要なステップでは、市場の数字、変数、アナリストの呼びかけはすべて、調査対象市場の一次調査専門家の広範なネットワークを通じて検証される。回答者は、調査対象市場の全体像を把握するため、レベルや機能を超えて選ばれる。
- ステップ-4：研究成果 シンジケート・レポート、カスタム・コンサルティング、データベース、サブスクリプション・プラットフォーム
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