欧州自動車軽量車市場規模
| 調査期間 | 2019 - 2029 |
| 推定の基準年 | 2023 |
| 予測データ期間 | 2024 - 2029 |
| 歴史データ期間 | 2019 - 2022 |
| CAGR | > 9.00 % |
| 市場集中度 | 中くらい |
*免責事項:主要選手の並び順不同 |
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欧州自動車軽量化市場分析
欧州の自動車用ライトウェイトカー市場は、2021年に794億米ドルと評価され、予測期間中の年平均成長率は9%を超え、2027年には1,250億米ドルに達すると予測されている。
COVID-19のパンデミックは、2020年中に欧州全域で製造施設の閉鎖や操業停止が発生し、主要モデルの納入遅延や自動車の生産減少を招いたため、市場の成長を阻害した。
しかし、2021年前半には欧州の主要国で規制が緩和され、需要も徐々に回復し始めた。しかし、ドイツ、イギリスなどの主要なスポーツカーメーカーが存在するため、予測期間中はこのような課題にもかかわらず、市場にはポジティブなトレンドが見られると予想される。
中期的には、燃費に対する要求の高まりとともに、排出ガスを削減するための規制が強化され、自動車全体の重量を減らすためにOEMメーカーの注目を集めると予想される。また、自動車生産台数の増加、安全で快適な機能の採用に対する消費者の関心の高まりが、市場の需要をさらに押し上げると予想される。
しかし、炭素繊維やいくつかの複合材料などの軽量材料は、一般的な材料に比べて価格が高いため、自動車全体のコストが上昇し、これが市場の成長を制限すると予想される。これに加えて、材料のコストを削減するための様々な研究活動が、今後数年間はこの抑制の影響を軽減すると予想される。
電気自動車の生産台数の急増は、今後数年間、地域全体で軽量車市場の成長を促進すると予想される。炭素繊維強化プラスチックなどの軽量素材は、最新の電気自動車に使用されており、純粋に電気のみで走行できるため、ハイブリッド車として分類されるのを避けることができる。これらに加え、最新技術の採用が市場のプレーヤーに新たな機会を提供するため、新製品開発と組成が市場で大きな人気を集めている。
ドイツ、イギリス、フランス、イタリアは、予測期間中、市場の成長において支配的な役割を果たすと予想される。これらの国々は、環境中の炭素割合が憂慮すべき速度で増加しているため、自動車に対する厳しい排ガス規制を設けており、市場に明るい見通しをもたらしている。さらに、ポルシェ、ランボルギーニなどの主要スポーツカーメーカーの存在は、予測期間中の市場の需要を増大させる可能性が高い。
欧州自動車軽量化市場動向
自動車用AHSS技術の絶え間ない進化が市場の成長を高める
自動車の性能と安全性を高めるために軽量化が求められています。その結果、自動車の軽量化に不可欠な材料である先進高張力鋼板（AHSS）は、今日の自動車産業で最も急成長している材料のひとつとなっている。鋼は平均的な自動車の重量の約70％を占めている。標準的な鋼鉄と比較すると、AHSSは普通乗用車の場合、車両重量を23～35％（約165～250kg）軽量化することができ、車両のライフサイクル全体で3～4.5トンの温室効果ガスを削減することができる。この温室効果ガスの削減は、自動車に必要な鋼材を生産する際に排出されるCO2よりもはるかに大きい。
鋼鉄の構成は、ボディ構造、パネル、ドア、トランク・クロージャーの34％を占め、衝突時のエネルギー吸収と高い強度を実現している。23%はエンジンと、耐摩耗性ギア用の機械加工可能な炭素鋼である。12％は圧延高張力鋼板を使ったサスペンションに使われ、残りはホイール、タイヤ、燃料タンク、ステアリング、ブレーキシステムに使われる。このような動きを受けて、いくつかの主要企業は市場での存在感を高めるために必要な取り組みを行っている。例えば、。
- 2022年2月、ティッセンクルップは、ドイツ、イタリア、トルコの関連販売組織を含むAcciai Speciali Terni (AST)のイタリア企業Arvediへの売却を完了した。この売却は2021年9月に契約上合意されていた。両当事者は、この取引の財務的詳細を開示しないことで合意している。ティッセンクルップは、少数株主としてASTの株式を15%保有し、Arvedi社との協力関係を強化することで合意している。
自動車メーカーは、鋼材のサイズと重量を小さくして高い強度を得るため、使用する材料を減らし、車両重量を大幅に削減している。鉄鋼業界は、AHSSの多相構造を実現するための化学組成の最適化とともに、加工組み合わせのための異なる合金、高い引張強度と延性を持つ鋼の開発に注力している。市場関係者は、消費者層を広げるために新製品を開発している。このため、今後数年間は自動車用軽量材料の世界市場における競争が激化する可能性が高い。
その他の進歩には、剛性を最適化しながら形状を維持する、より薄い部品の設計を可能にする高強度を持つ自動車用鋼の機能拡張が含まれる。ナノスチールのようなAHSSは、常温で製造できるよう、より薄いゲージの鋼と部品を提供するのに役立つ。欧州市場における前述の傾向は、予測期間中、同市場で事業を展開するプレーヤーに有利な機会を提供すると予想される。
この市場を形成する主要なトレンドを理解する
予測期間中、ドイツが欧州の軽量車産業をリードする見込み
予測期間中、ドイツ市場が大きなシェアを占めると予想される。ドイツには41の自動車組立工場とエンジン生産工場があり、その生産能力は欧州自動車生産の3分の1を超える。多くのドイツ企業が、自動車の総重量を大幅に削減できる新しい複合材料の実験を行っている。炭素繊維強化プラスチック（CFRP）の応用は、特にBMW、ポルシェ、アウディといったドイツ製自動車の車体製造に広く採用されている。例えば、。
- 2022年8月、ポルシェは、レーシングDNAとインテリジェントな軽量構造を備えた4.0リッター高回転自然吸気エンジンと7速ポルシェ・ドッペルクップルング（PDK）トランスミッションを組み合わせた新型ポルシェ911 GT3 RSを公開した。911 GT3 RSは、ゼロから100km/hまで3.2秒で加速し、最高速度は7速で296km/hに達する。
複数の調査報告書によると、自動車メーカーは今後数年間で、電気駆動の重量増加やより効率的なエンジン技術を補うため、2030年までに軽量コンポーネントのレベルを30%から70%に引き上げる可能性が高い。軽量車市場が発展する中、ドイツ国内では様々な取り組みが技術進歩を促進している。規制の枠組み（ユーロ6基準）に従い、2050年までに低炭素経済を実現しようという意欲が高まっている。
- AFLA（アフォーダブル・ライトウェイト・オートモービルズ・アライアンス）のような研究機関は、欧州委員会のHorizon 2020とEUCAR（欧州自動車研究開発会議）の共同出資を受けて、自動車の軽量化を専門に扱っている。
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欧州自動車軽量化産業概要
欧州の軽量車市場は、フォルクスワーゲン、日産自動車、トヨタ自動車、現代自動車、その他の主要OEMといった既存のプレーヤーが欧州市場で事業を展開しており、適度に統合されている。 同地域では軽量車の需要が拡大しているため、一部の主要自動車メーカーは合弁事業や提携を結び、先進技術を搭載した新製品を発売することで競合他社に打ち勝とうとしているが、その他の原材料メーカーや部品メーカーは製品ラインナップの充実に注力している。例えば、。
- 2022年7月、ゲスタンプは、アルセロール・ミッタルとゲスタンプが、最終的に欧州の自動車生産に使用される自動車部品に低炭素排出鋼を使用するトライアルに成功したと発表した。両社は、持続可能性、特に低炭素排出鋼部品の生産において協力する契約を締結し、アルセロール・ミッタル社の鋼材がゲスタンプ社の技術要件をすべて満たすよう緊密に協力している。
- 2021年5月、新型「キャシュカイが、欧州で初めて軽量アルミパネルを大幅に使用したモデルとして発売された。ボンネット、ドア、フロントフェンダーはアルミニウム合金からプレス成形されており、新型キャシュカイのボディは60kg軽量化されている。これにより、効率が向上し、排出ガスの削減に貢献します。さらに、新型車の電動パワートレインを含む、より多くのテクノロジーの搭載にも貢献している。
- 2021年6月、ポルシェは新世代の911 GTSモデルを市場に投入すると発表した。このモデルのドライビングダイナミクスは、2021年11月からGTSに初めて設定されるライトウェイトデザインパッケージによってさらに向上します。軽量化されたカーボンファイバー強化プラスチック（CFRP）製フルバケットシート、サイドおよびリアウィンドウの軽量ガラス、軽量バッテリーなどにより、最大25kgの軽量化が図られる。
- 東レは2021年5月、炭素繊維強化プラスチック（CFRP）の高熱伝導化技術を開発したと発表した。CFRPに多孔質支持体とグラファイトシートからなる熱伝導層を積層することで、軽量化と高熱伝導性を両立させた。東レは、電気自動車（EV）用電池部品、先進モビリティ、電子デバイスなどの用途に本技術を展開していく。
欧州自動車軽量化市場のリーダー
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Nissan Motor Corporation
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Toyota Motor Corporation
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Ford Motor Company Ltd.
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Porsche AG.
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Automobili Lamborghini S.p.A.
*免責事項:主要選手の並び順不同
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欧州自動車軽量化市場ニュース
- 2022年8月、アウトモビリ・ランボルギーニはウルス・ペルフォルマンテを発表した。V8ツインターボパワープラントと軽量スポーツエグゾーストを搭載。ペルフォルマンテの出力は16CVアップの666CV、重量は47kg軽量化され、クラス最高の重量対出力比3,2を実現している。
- 2022年3月、ルノー・ヨーロッパは、アライアンスのCMF-EVプラットフォームの利点を生かした「2.0世代の電気自動車の最初のモデルであるメガーヌE-TECHエレクトリックを発売した。メガーヌE-TECHエレクトリックは、発表されたコンパクトカーセグメントの再征服の始まりを象徴している。
- 2022年3月、ロータスは、超高速パフォーマンス、未来的なハードウェア、アグレッシブなデザインを備えた全電動クロスオーバーSUV「エレトレを発表した。今回の発表は、同じヨーロッパの自動車メーカーであるマセラティが、同社初のオール・エレクトリックSUVであるグレカーレを発表した数日後に行われた。アウディe-Tron、ジャガーi-Pace、メルセデス・ベンツEQC、BMW iXなど、他のプレミアム自動車メーカーによる現行および今後のSUVのリストに加わることになる。
- 2021年5月、日産は軽量アルミパネルを大幅に使用して欧州で生産される新型キャシュカイを発表した。ボンネット、ドア、フロントフェンダーはアルミニウム合金からプレス成形され、新型キャシュカイのボディは60kg軽量化される。これにより効率性が向上し、排出ガス削減に貢献します。さらに、新型車の電動パワートレインを含む、より多くのテクノロジーの搭載にも貢献している。
欧州自動車軽量化市場レポート-目次
1. 導入
1.1 研究の前提条件
1.2 研究の範囲
2. 研究方法
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場ダイナミクス
4.1 市場の推進力
4.2 市場の制約
4.3 業界の魅力 - ポーターのファイブフォース分析
4.3.1 新規参入の脅威
4.3.2 買い手/消費者の交渉力
4.3.3 サプライヤーの交渉力
4.3.4 代替品の脅威
4.3.5 競争の激しさ
5. 市場セグメンテーション (金額ベースの市場規模 - 10億米ドル)
5.1 材料の種類
5.1.1 金属
5.1.2 複合材料
5.1.3 プラスチック
5.2 製造プロセス
5.2.1 押し出し
5.2.2 スタンピング
5.2.3 鍛造
5.2.4 鋳造
5.2.5 その他
5.3 応用
5.3.1 構造的
5.3.2 パワートレイン
5.3.3 インテリア
5.3.4 外観
6. 地理
6.1 ヨーロッパ
6.1.1 ドイツ
6.1.2 イギリス
6.1.3 イタリア
6.1.4 スペイン
6.1.5 ヨーロッパの残りの部分
7. 競争環境
7.1 ベンダーの市場シェア
7.2 会社概要
7.2.1 Toyota Motor Corporation
7.2.2 Volkswagen AG
7.2.3 Ford Motor Company
7.2.4 Hyundai Motor Corporation
7.2.5 Nissan Motor Co. Ltd
7.2.6 General Motors Company
7.2.7 Honda Motor Co. Ltd
7.2.8 Kia Motors Corporation
7.2.9 Ferrari SpA
7.2.10 Automobili Lamborghini S.p.A.
7.2.11 Porsche AG
8. 市場機会と将来のトレンド
欧州自動車ライトウェイトカー産業のセグメント化
軽量化とは、燃費や操縦性を向上させるために、より重量の軽い車を作るという自動車業界の概念である。自動車メーカーは、炭素繊維で部品を作り、プラスチックでフロントガラスを作り、発泡アルミニウムでバンパーを作るなどして、車の荷重を軽減する方法を取っている。
欧州の軽量車市場レポートは、材料、製造プロセス、アプリケーションタイプ別に、様々な市場分野における最近の技術開発による現在と今後の動向をカバーしています。本レポートでは、材料タイプ、製造プロセス、アプリケーションタイプ、国別にセグメンテーションを行っています。
材料タイプ別では、市場は金属、複合材料、プラスチックに区分される。製造工程別では、市場は押出、スタンピング、鍛造、鋳造、その他（成形とフォーミング）に区分される。
用途別では、構造用、パワートレイン用、内装用、外装用に区分される。国別では、ドイツ、イギリス、フランス、イタリア、その他ヨーロッパに区分される。各セグメントについて、市場規模および予測は金額（USD billion）ベースで行われている。
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欧州自動車軽量化市場調査FAQ
現在のヨーロッパの自動車軽量車市場規模はどれくらいですか?
ヨーロッパの自動車軽量車市場は、予測期間（2024年から2029年）中に9％を超えるCAGRを記録すると予測されています
ヨーロッパの自動車軽量車市場の主要プレーヤーは誰ですか?
Nissan Motor Corporation、Toyota Motor Corporation、Ford Motor Company Ltd.、Porsche AG.、Automobili Lamborghini S.p.A.は、ヨーロッパの自動車軽量車市場で活動している主要企業です。
この欧州自動車軽量車市場は何年間を対象としていますか?
このレポートは、ヨーロッパの自動車軽量車市場の歴史的な市場規模を2019年、2020年、2021年、2022年、2023年までカバーしています。また、レポートはヨーロッパの自動車軽量車市場の年間規模も予測しています：2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年です。。
欧州自動車軽量化産業レポート
Mordor Intelligence™ Industry Reports が作成した、2024 年の欧州自動車軽量車市場シェア、規模、収益成長率の統計。ヨーロッパ自動車軽量車の分析には、2029 年までの市場予測見通しと過去の概要が含まれます。この業界分析のサンプルを無料のレポート PDF ダウンロードとして入手してください。
欧州自動車用軽量車 レポートスナップショット
