軍事通信市場規模とシェア
市場概要
| 調査期間 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市場規模 (2025) | 35.62 十億米ドル |
| 市場規模 (2030) | 48.17 十億米ドル |
| 成長率 (2025 - 2030) | 6.22% CAGR |
| 最も急速に成長している市場 | アジア太平洋 |
| 最大市場 | 北米 |
| 市場集中度 | 中 |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 画像 © Mordor Intelligence。再利用にはCC BY 4.0の表示が必要です。 |
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Mordor Intelligenceによる軍事通信市場分析
軍事通信市場規模は2025年に356億2千万米ドルとなり、2030年には481億7千万米ドルに達すると予測され、年平均成長率6.22%で前進しています。地政学的摩擦の高まり、インド太平洋・北極圏への展開、マルチドメイン作戦への移行が、軍事通信市場の着実な拡大を牽引しています。陸・海・空・宇宙・サイバーの運用者は現在、争奪スペクトラム全体でジャミング耐性と見通し外（BLOS）接続性を提供する相互運用可能なシステムを必要としています。需要は、重量を最小化しながら波形敏捷性を最大化するソフトウェア定義無線、オープンアーキテクチャ端末、プライベート5Gノードに集中しています。拡散低軌道コンステレーションとAI対応スペクトラム管理への政府投資により、ベンダーの機会がさらに拡大しています。商用5Gサプライヤーとクラウドプロバイダーが、従来のハードウェア中心の既存企業よりもアジャイルな開発サイクルと低コストで軍事通信市場に参入するにつれ、競争強度は増しています。
主要レポート要点
- 地上配備システムは2024年の軍事通信市場シェアの36.34%を占める一方、水中通信は2025年から2030年にかけて年平均成長率9.67%で成長すると予測されています。
- 軍事無線システムは2024年の軍事通信市場規模の30.76%を占める一方、サイバーセキュリティサブシステムは2030年まで年平均成長率8.45%で最速成長を記録すると予測されています。
- 用途別では、指揮統制（C2/C3）用途が2024年に39.49%の売上シェアでリードしており、電子戦（EW）支援用途は2030年まで年平均成長率7.38%で成長すると予測されています。
- プラットフォーム別では、陸上部隊が軍事通信市場シェアの41.67%を占有しており、宇宙部隊プラットフォームは2030年まで年平均成長率11.5%で前進すると予想されています。
- 北米は2024年の軍事通信市場の41.67%を占める一方、アジア太平洋地域は2030年まで年平均成長率6.72%で最高の地域成長率を記録しています。
グローバル軍事通信市場動向と洞察
ドライバー影響分析
| ドライバー | CAGR予測への（%）影響 | 地理的関連性 | 影響タイムライン |
|---|---|---|---|
| 国防総省『統合全領域指揮統制』展開 | + 1.20% | 北米、NATO同盟国 | 中期（2～4年） |
| 低軌道（LEO）防衛コンステレーションの拡散 | + 0.80% | グローバル | 長期（4年以上） |
| 移動中ジャミング耐性SATCOMの需要急増 | + 1.10% | グローバル | 短期（2年以下） |
| 争奪スペクトラムにおけるAI対応無線リソース管理 | + 0.90% | 北米、EU、APAC | 中期（2～4年） |
| 旅団レベル自律性のためのプライベート5G/6G戦術メッシュネットワーク | + 1.30% | グローバル | 中期（2～4年） |
| 見通し外（BLOS）リンクを必要とする北極圏・インド太平洋展開の増加 | + 0.70% | 北極圏諸国、インド太平洋同盟国 | 長期（4年以上） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
国防総省統合全領域指揮統制（JADC2）展開
138億米ドルのJADC2イニシアティブは、地上、航空、宇宙、サイバー源からのセンサーデータを単一の作戦画面に統合することで部隊構造を変革します。[1]US Government Accountability Office, `Army Modernization: Actions Needed to Support Fielding New Equipment,` gao.govリアルタイム融合はスループット、レイテンシ、セキュリティのハードルを上げ、サプライヤーに複数の同時波形と迅速な無線アップデートをサポートするソフトウェア定義端末の提供を強いています。L3HarrisとPalantirのフィールド実証では、既存センサーをAI分析と活用することで、混雑するデータチャネルを追加することなく意思決定ループを短縮できることが示されています。オープンアーキテクチャ標準が同盟国間に広がるにつれ、軍事通信市場は相互運用性とライフサイクルコスト削減を優先する調達改革から勢いを得ています。
低軌道防衛コンステレーションの拡散
LEOの数百の小型衛星がレイテンシを削減し、パスダイバーシティを拡張することで、単一ノードが物理的またはサイバー攻撃に直面した際にもリンクを維持します。米宇宙軍の2025年に100基以上の衛星打ち上げ計画は、他国の基調を設定しています。マルチバンドユーザー端末は数分ごとに衛星間でハンドオフを行う必要があり、適応アンテナとビームステアリングモジュールの需要を牽引しています。クラウドベースのミッション制御ソフトウェアがトラフィックを調整し、機密チャネルと商用チャネルを即座にバランスさせます。サプライヤーはこれらの混合リンクを認定し、長期サービス契約を確保できます。耐性のある宇宙層が成熟するにつれ、軍隊は拡散アーキテクチャをニッチではなくベースラインとして捉えています。
移動中ジャミング耐性SATCOMの需要急増
電子戦（EW）の進歩により衛星リンクが常時脅威にさらされ、軍隊は周波数ホッピング、適応ビームフォーミング、リアルタイム対ジャミングアルゴリズムの採用を推進しています。米宇宙軍による商用SATCOM支出は、争奪戦域カバレッジを強化するため2025年に40%増加しました。端末は現在、組み込み機械学習（ML）脅威検出とともにKu、Ka、Xバンドで出荷されています。ベンダーは、フィールドユニットが新しいジャミング波形に先行できるよう、ファームウェアを迅速に反復します。継続的なイノベーションが製品サイクルを短縮し、非従来型サプライヤーをアップグレード契約に招いています。これらのシステムを展開する部隊は、敵対者がスペクトラムを氾濫させてもデータフローを維持します。
争奪スペクトラムにおけるAI対応無線リソース管理
機械学習（ML）エンジンが時間ではなく秒単位でスペクトラム使用をスケジューリングし、混雑を緩和し検出リスクを低下させます。米陸軍が配備したSilvus Streamcaster無線は、隠密性を維持しながらリンクを維持するため、移動中に電力レベルと波形を再調整します。AIポリシーエンジンにより、複数のユーザーが相互干渉なしに希少な帯域幅を共有できます。システムが自動的に最もクリーンなチャネルを選択するため、指揮官は明確性を獲得します。手動作業負荷の軽減により、オペレーターはより高次のタスクに専念できます。ライブファイア演習でより良いアップタイムを示す結果により採用が広がっています。
制約影響分析
| 制約 | CAGR予測への（%）影響 | 地理的関連性 | 影響タイムライン |
|---|---|---|---|
| 相互運用性ボトルネックを引き起こす混雑・争奪スペクトラム | -0.60% | グローバル | 短期（2年以下） |
| マルチドメイン統合プログラムのコスト超過 | -0.40% | 北米、EU | 中期（2～4年） |
| 暗号グレードコンポーネントの輸出管理制限 | -0.30% | グローバル | 長期（4年以上） |
| ソフトウェア定義アップグレードを遅らせるレガシー波形への依存 | -0.20% | グローバル | 中期（2～4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
相互運用性ボトルネックを引き起こす混雑・争奪スペクトラム
民間5G、メガコンステレーション、敵対者ジャマーが以前は防衛のために確保されていた帯域を混雑させ、連合軍はリアルタイムで周波数の競合回避を強いられています。NATO標準は波形拡散のペースに遅れをとり、非互換無線が合同作戦で遭遇した際にミッションクリティカルなハンドオフが停止する原因となっています。ベンダーはスペクトラム感知機能とクロスバンドゲートウェイを組み込む必要がありますが、これらは短期採用を抑制するコストと複雑さを追加します。
マルチドメイン統合プログラムのコスト超過
GAO監査では、F-35、Chinook、GMLRSなどの大型プラットフォームでの維持費用の螺旋的上昇が示され、新しい通信調達に利用可能な資金を削減しています。英国の8億2,800万ポンド（11億米ドル）のMorpheusプロジェクトは繰り返しスコープ見直しを受けており、レガシーと次世代機器の統合の困難さを浮き彫りにしています。[2] Janes, `UK MoD Says `No Plans to Cancel` Morpheus Project Despite Delays,` janes.com各追加ドメインリンクがテスト順列を増加させ、スケジュールを延長し、軍事通信市場での勢いを抑制するため、統合リスクは増大します。
セグメント分析
通信タイプ別：水中システムが秘密作戦を牽引
海軍が秘密海上接続性のギャップを埋めるにつれ、水中通信は最高9.67%のCAGR見通しを記録しました。2024年の軍事通信市場シェアの36.34%を依然として保持していますが、地上配備ノードは攻撃下で自動的に再ルーティングするメッシュアーキテクチャに進化しています。装甲車両無線アップグレードと旅団レベル5Gノードが地上システムの軍事通信市場規模を支えました。音響モデムとレーザーベースの青緑リンクにより、潜水艦は浮上することなく状況認識を共有でき、AUKUS革新チャレンジで注目された能力です。艦載プラットフォームは、高海面状態操縦中にリンクを維持するためマルチバンドSATCOMとLバンドアンテナを採用しています。CH-47 ChinookヘリコプターへのAN/PRC-158設置により、回転翼機を戦術IPネットワークに直接リンクすることで、空対地相互運用性が向上しています。
低検出確率波形の進歩により、厳格なサイズと電力制約にもかかわらず航空機採用が促進されています。スペクトラムが争奪されるにつれ、航空機無線は放射を最小化するため適応符号化と指向性アンテナを統合しています。一方、沿岸HF局は衛星または携帯リンクが拒否された場合のフォールバックパスを提供し、軍事通信市場全体でハイブリッド耐性を強化しています。
注記: 個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に利用可能
コンポーネント別：セキュリティ統合がサイバー物理収束を加速
軍事無線システムは2024年の軍事通信市場規模の30.76%を占めました。それでも、暗号化、ゼロトラストアクセス、エンドポイント検出が輸送ハードウェアと統合されるにつれ、サイバーセキュリティサブシステムは最速8.45%のCAGRを記録しました。米陸軍の次世代指揮統制プログラム下のスマートフォン様頑強デバイスは、波形敏捷性にSDRコアを活用しながら直感的なユーザーインターフェースを導入しています。統合アンテナ開口部は一つのパネルでUHFからKaバンドまでカバーし、マストフットプリントを縮小し車両マウント改修を加速しています。
固定サイト全体で、光リンクと硬化ファイバーが大容量データと電磁漏洩削減のため銅線を置き換えています。Link-16やMADLなどの戦術データリンクはIPオーバーレイに移行し、クラウドアプリケーションとのインターフェースを容易にしています。拡散LEOトラフィックが急増するにつれ、マルチバンドRFフロントエンドはGEOとLEOアセット間の調停を学習し、軍事通信市場内でアップタイムを最大化しています。
用途別：電子戦支援がスペクトラム優勢を牽引
指揮統制（C2/C3）は2024年に39.49%の売上を維持しましたが、スペクトラム優勢への教義的転換を反映し、電子戦支援は年平均成長率7.38%で成長すると予測されています。米国の電子攻撃予算は2024年に50億米ドルに達し、敵対エミッターをミリ秒で特定・無力化するデジタル受信機とAI分類器に資金を投じています。情報監視偵察ノードは高スループットSATCOMビームに乗り、ドローンから融合センターへフルモーション動画を配信しています。物流ネットワークは、デポ監視にLTE派生の低コスト無線を活用し、ダウンタイムを削減しています。
人道支援チームは、災害後に自律的に動作するメッシュWi-Fi、VHF音声、インターネットバックホールを組み合わせたフライアウェイキットを携行しています。軍事通信市場はデュアルユース需要から恩恵を受けています：政府は、ハードウェア交換なしに戦闘と民間支援役割を切り替えられるシステムを調達し、規模の経済性を向上させています。
注記: 個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に利用可能
プラットフォーム別：宇宙部隊が次世代アーキテクチャをリード
各国が軌道アセットの硬化を急ぐ中、宇宙部隊は最高11.5%のCAGRを示しています。2024年に38.49%のシェアを持つ陸上部隊は、ソフトウェア定義車両無線とプライベート5Gバブルに投資しています。海軍プログラムは、電磁パルス事象と海水腐食に耐性のあるマルチバンドSATCOM端末を調達しています。空軍は、既存のアビオニクスベイに縫い込まれた軽量AESAアンテナを採用し、翼下パイロンを兵器用に解放しています。光学衛星間リンクとAIベースのトラフィックルーターなどの宇宙層イノベーションが、軍事通信市場への追加資本を投入しています。
商用と防衛衛星間の収束が加速しています。Kuiper Government SolutionsはL3Harrisとパートナーシップを組み、大容量商用チャネルと機密エンクレーブを融合したハイブリッドサービスを提供しています。統合は厳密さを要求しますが、見返りは、独立した軍事コンステレーションだけでは達成できない迅速なスケールアップと変動コストモデルです。
地域分析
北米は2024年の軍事通信市場シェアの41.67%を維持し、ペンタゴンのJADC2と通信・電子機器の86億米ドルの2025年予算線に牽引されました。この地域に本社を置く防衛大手は、垂直統合された設計、製造、維持保守ストリームを保有し、フィールド速度を加速させています。カナダは、NORAD ネットワークに参加する北極SATCOM とHF ゲートウェイを前進させ、メキシコは安全な国境監視無線を調達しています。この地域のAI対応スペクトラムツールとプライベート5Gアーキテクチャでのリーダーシップが、軍事通信市場でのグローバル技術ハブとしての地位を固めています。
アジア太平洋地域は2030年まで最高6.72%のCAGRを記録しています。中国とインドのチャネル予算は、外国暗号化チップへの依存を削減するため国産ソフトウェア定義無線プログラムに上昇しています。台湾の781億台湾ドル（2億3,844万米ドル）の野戦情報通信システムは、海峡緊張の高まりの中で耐性のある相互運用可能なバックボーンに対する地域的欲求を示しています。[3]Taipei Times, `FICS Testing Completed, Military Says,` taipeitimes.com日本と韓国は補給路を確保するため水中・宇宙中継プロジェクトに資金提供し、オーストラリアのAUKUSパートナーシップは米戦術IPネットに直接接続する音響潜水艦リンクを促進しています。これらのマルチレイヤー投資により、アジア太平洋地域が軍事通信市場の第二成長柱として固まっています。
欧州は、ウクライナ紛争後のNATO相互運用性義務と防衛予算増加から恩恵を受けています。ドイツの32億ユーロ（37億米ドル）デジタル変革とオランダの14億2千万米ドルAN/PRC無線受注は、標準化された連合対応無線への勢いを例示しています。英国は遅延にもかかわらずMorpheus下で陸上部隊ネットワークの全面見直しを継続しています。北欧諸国は北極圏アウトリーチを優先し、高緯度Lバンド衛星とHFフォールバックメッシュを試行しています。南欧諸国は重要な海上航路監視のため海上SATCOMに注力しています。総じて、欧州は軍事通信市場内で中位一桁成長を維持しています。
競争環境
18の従来大手が売上の約60%を獲得し、軍事通信市場での中程度の集中度を示しています。長期リード認証、暗号クリアランス、社内製造が従来、既存企業を保護してきましたが、商用5G参入者とアジャイルソフトウェア企業が障壁を侵食しています。NokiaとVerizonによるLockheed Martinの5G.MILプログラムは、商用セルラースタックが機密使用のためのセキュリティラッパーを迅速に統合できることを証明しました。一方、L3Harrisは無線ハードウェアをAI編成ソフトウェアと組み合わせ、ポートフォリオを拡大しています。ThalesはフランスのCEAとパートナーシップを組み、信頼できる生成AIを将来の無線に組み込み、知的波形適応を目指しています。[4]Thales, `Thales and CEA Partner on Trusted Generative AI for Defence,` thalesgroup.com
新興サプライヤーはニッチなギャップに注力しています。Himeraなどウクライナの開発者は、2025年に9億2,100万米ドルの米陸軍調達を獲得した量子安全暗号化無線を配備しており、これらのユニットは実戦条件下で耐性を実証しました。北欧ベンダーOvzonは、北極圏デッドゾーンを橋渡しする6G衛星バックボーンに投資しています。EDGE Groupの子会社KATIMは、Nokiaと協力して湾岸諸国にローカル暗号化5Gネットワークを提供しています。[5]KATIM, `EDGE Group and Nokia Collaborate to Strengthen Secure Communications,` katim.comこのような専門ソリューションは既存企業により頻繁な製品ライン更新を促し、軍事通信市場全体でモジュラーでプラットフォーム非依存のロードマップへの移行を触媒しています。
今後、買収戦略はAI、メッシュ編成、LEO-to-GEOリンクマネージャーに集中しています。調達機関がベンダー相互運用性を義務付ける中、硬化セキュリティを犠牲にすることなくオープン標準準拠を習得したサプライヤーが、競合他社を上回る位置に立っています。
軍事通信業界リーダー
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BAE Systems plc
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RTX Corporation
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General Dynamics Corporation
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Thales Group
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L3Harris Technologies, Inc.
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の業界動向
- 2025年5月：Nokiaとblacknedがドイツ軍向け展開可能戦術5Gネットワーク共同作成のMoUを締結。
- 2025年4月：L3HarrisとAmazonのKuiper Government Solutionsが防衛顧客向けハイブリッド衛星通信サービス提供で合意。
- 2025年3月：Himeraを含む4つのウクライナ企業が、量子安全セキュアシステムの米陸軍無線契約で9億2,110万米ドルを獲得。
- 2025年2月：EDGE GroupのKATIMとNokiaがUAE防衛向けセキュアミッションクリティカル5G協力を発表。
グローバル軍事通信市場レポート範囲
軍事通信とは、敵と接触している偵察部隊やその他の部隊からの情報伝達と、指揮官から部下への命令や指示の伝達による指揮行使の手段です。
軍事通信市場は、通信タイプ、コンポーネント、用途、地域（北米、欧州、アジア太平洋、ラテンアメリカ、中東・アフリカ）別にセグメント化されています。通信タイプ別では、市場は艦載、地上配備、水中、空対地、航空通信にセグメント化されています。コンポーネント別では、市場は軍事衛星通信システム、軍事無線システム、軍事セキュリティシステムにセグメント化されています。用途別では、市場は指揮統制、定常作戦、状況認識、その他の用途としてセグメント化されています。レポートは異なる地域の主要国における軍事通信市場の市場規模と予測もカバーしています。
各セグメントについて、市場規模は価値（USD）の観点から提供されています。
| 艦載 |
| 地上配備 |
| 水中 |
| 空対地 |
| 航空 |
| 軍事SATCOMシステム |
| 軍事無線システム |
| 軍事セキュリティ/サイバーシステム |
| 戦術データリンク |
| 統合アンテナとRFフロントエンド |
| 光ファイバーとフォトニクスリンク |
| 指揮統制（C2/C3） |
| 情報監視偵察（ISR） |
| 定常作戦と物流 |
| 電子戦（EW）支援 |
| 人道・災害救援 |
| 陸上部隊 |
| 海軍部隊 |
| 空軍 |
| 宇宙部隊 |
| 北米 | 米国 | |
| カナダ | ||
| メキシコ | ||
| 欧州 | 英国 | |
| フランス | ||
| ドイツ | ||
| ロシア | ||
| その他の欧州 | ||
| アジア太平洋 | 中国 | |
| インド | ||
| 日本 | ||
| 韓国 | ||
| オーストラリア | ||
| その他のアジア太平洋 | ||
| 南米 | ブラジル | |
| その他の南米 | ||
| 中東・アフリカ | 中東 | サウジアラビア |
| イスラエル | ||
| アラブ首長国連邦 | ||
| その他の中東 | ||
| アフリカ | エジプト | |
| 南アフリカ | ||
| その他のアフリカ | ||
| 通信タイプ別 | 艦載 | ||
| 地上配備 | |||
| 水中 | |||
| 空対地 | |||
| 航空 | |||
| コンポーネント別 | 軍事SATCOMシステム | ||
| 軍事無線システム | |||
| 軍事セキュリティ/サイバーシステム | |||
| 戦術データリンク | |||
| 統合アンテナとRFフロントエンド | |||
| 光ファイバーとフォトニクスリンク | |||
| 用途別 | 指揮統制（C2/C3） | ||
| 情報監視偵察（ISR） | |||
| 定常作戦と物流 | |||
| 電子戦（EW）支援 | |||
| 人道・災害救援 | |||
| プラットフォーム別 | 陸上部隊 | ||
| 海軍部隊 | |||
| 空軍 | |||
| 宇宙部隊 | |||
| 地域別 | 北米 | 米国 | |
| カナダ | |||
| メキシコ | |||
| 欧州 | 英国 | ||
| フランス | |||
| ドイツ | |||
| ロシア | |||
| その他の欧州 | |||
| アジア太平洋 | 中国 | ||
| インド | |||
| 日本 | |||
| 韓国 | |||
| オーストラリア | |||
| その他のアジア太平洋 | |||
| 南米 | ブラジル | ||
| その他の南米 | |||
| 中東・アフリカ | 中東 | サウジアラビア | |
| イスラエル | |||
| アラブ首長国連邦 | |||
| その他の中東 | |||
| アフリカ | エジプト | ||
| 南アフリカ | |||
| その他のアフリカ | |||
レポートで回答される主要な質問
2030年の軍事通信市場の予測価値は？
軍事通信市場は2030年に年平均成長率6.22%で481億7千万米ドルに達すると予測されています。
2030年まで最速成長を示す地域は？
領土紛争と近代化推進により、アジア太平洋地域が年平均成長率6.72%で最高成長を記録しています。
最も成長の速い通信タイプセグメントは？
海軍が秘密海上接続性を優先するため、水中通信が年平均成長率9.67%で拡大しています。
指揮統制用途セグメントの規模は？
指揮統制用途は2024年売上の39.49%を占め、最大の単一用途カテゴリーとなっています。
新規調達に最も影響する技術トレンドは？
プライベート5GとAIベースのスペクトラム管理と統合されたソフトウェア定義マルチバンド無線の採用が、調達優先順位を再構築しています。
衛星ベースの耐性を牽引する2つの主要企業は？
L3HarrisとLockheed Martinが、拡散LEO展開とハイブリッド5G MILアーキテクチャを通じてリードしています。
最終更新日:
