スマート兵器市場規模・シェア
市場概要
| 調査期間 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市場規模 (2025) | 20.72 十億米ドル |
| 市場規模 (2030) | 29.82 十億米ドル |
| 成長率 (2025 - 2030) | 7.55% CAGR |
| 最も急速に成長している市場 | アジア太平洋 |
| 最大市場 | 北米 |
| 市場集中度 | 中 |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 画像 © Mordor Intelligence。再利用にはCC BY 4.0の表示が必要です。 |
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Mordor Intelligenceによるスマート兵器市場分析
スマート兵器市場規模は2025年に207億2,000万米ドルと推定され、2030年までに298億2,000万米ドルに達し、年平均成長率7.55%で成長すると予想されています。防衛予算の拡大、大規模火力よりも精密性を重視する作戦ドクトリンの転換、進化する防空・電子戦の脅威を無力化する競争が、この拡大を支えています。NATOのGDP2%支出基準を超える集団的推進と、欧州連合の8,000億ユーロ（9,377億2,000万米ドル）ReArmヨーロッパプログラムが、短期予算サイクルから請負業者を保護する複数年注文バックログを確保しています。同時に、日本のレールガンプログラムからフィリピンの350億米ドル近代化計画に及ぶアジア太平洋の再軍備が需要源を多様化し、輸出管理対象サブシステムの競争を激化させています。インフレ連動契約エスカレーション、半導体不足、原材料価格高騰がコストプラス調達モデルを試しています。しかし、これらはまた、アップグレードサイクルを短縮するモジュール設計とデュアルユースセンサーエコシステムを刺激しています。すべての地域で、都市戦闘地域における付随的損害の最小化に対する政治的プレミアムが、マルチモード誘導とAI対応目標識別技術の実戦配備を加速させ、精密誘導弾薬を将来の部隊構造計画にロックインしています。
主要レポート要点
- 製品タイプ別では、スマートミサイルが2024年に42.17%の売上シェアでスマート兵器市場をリードし、指向性エネルギー兵器は2030年まで年平均成長率9.82%で成長すると予測されています。
- 技術別では、衛星/GNSS誘導が2024年にスマート兵器市場シェアの32.65%を占め、マルチモード・AI対応誘導は2030年まで年平均成長率10.23%で拡大しています。
- プラットフォーム別では、航空機システムが2024年にスマート兵器市場の50.01%を占め、2025年から2030年の間に年平均成長率10.01%で成長しています。
- エンドユーザー別では、軍事セグメントが2024年に92.67%のシェアで支配的であり、国土安全保障需要は2030年まで年平均成長率9.55%で上昇しています。
- 地域別では、北米が2024年にスマート兵器市場シェアの36.80%を維持し、アジア太平洋は2030年まで年平均成長率9.24%で最も急成長している地域です。
世界のスマート兵器市場トレンドと洞察
推進要因インパクト分析
| 推進要因 | （〜）年平均成長率予測への影響% | 地理的関連性 | 影響タイムライン |
|---|---|---|---|
| 主要経済国における防衛支出の増加 | +1.8% | NATO諸国、アジア太平洋 | 中期（2〜4年） |
| 付随的損害を最小化する精密攻撃への重点 | +1.2% | 世界的な都市戦域 | 長期（4年以上） |
| 対等・準対等敵対国に対抗する近代化 | +1.5% | 北米、欧州、アジア太平洋 | 中期（2〜4年） |
| マルチモード誘導技術の画期的進歩 | +0.9% | 世界の早期採用軍 | 長期（4年以上） |
| 5G対応協調群攻撃弾薬の出現 | +0.7% | 北米・EU、アジア太平洋への波及 | 長期（4年以上） |
| MEMSセンサーによる小型化でコスト効率的なスケールアップを実現 | +0.6% | 世界的、製造業はアジア太平洋に集中 | 中期（2〜4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
主要経済国における防衛支出の増加
NATO加盟国は冷戦以来初めてGDP2%の防衛支出基準を上回り、精密誘導兵器在庫への前年比需要を推進しています。ドイツの885億米ドル予算増とギリシャの270億米ドル再軍備計画は、スマートミサイル、滑空爆弾、スタンドオフ能力に対する大規模配分を指向しています。EUのReArmヨーロッパイニシアチブは、複数国での生産量拡大により単価を削減する共同調達ロットを支えています。この同期支出により、主要請負業者は周期的製造からライン稼働製造に移行でき、リードタイムを短縮し、新生産工具の償却を容易にしています。裏返しは能力ストレスです：複数の同盟国プログラムからの類似サブシステムへの並行注文が、固体シーカーサプライチェーンと推進薬混合物にボトルネックを生み出し、スケジュール遅延のリスクを高めています。
付随的損害を最小化する精密攻撃への重点
最近の紛争の都市的性格は無差別射撃を厳しく処罰し、指揮官をHIMARSやGMLRSロケットなどのシステムによって提供される90%以上の単発命中確率に向かわせています。精密要求は精度を超えて拡大し、中間コース再標的化と飛行中中止機能を包含しており、これはMBDAのSpear 3協調標的化ミサイルによって強調されており、民間人が攻撃区域に再進入した場合に照準点を変更します。[1]Aviation Week, "MBDA Spear 3 Advances Collaborative Targeting," aviationweek.com政治的後退を避けるため、プランナーは面制圧よりも爆発集中に最適化された、より小さく、より致死的な弾頭と信管プロファイルを指定しています。この倫理的・作戦的収束により、分隊突撃ランチャーから長距離極超音速兵器まで、あらゆる階層で精密誘導弾薬が組み込まれています。
対等・準対等敵対国に対抗する近代化
中国とロシアによって配備された接近阻止・領域拒否バブルと高度電子戦スイートは、単一モード、GPS依存兵器の脆弱性を露呈しています。米海軍は、統合防空圏外からの攻撃のためにAIM-174Bの射程を250マイルに延長することで対応しました。ロシアのスプーフィング戦術は、西側プログラムに耐性のある慣性、画像、受動RF相関器の統合を推し進めています。アジア太平洋では、日本のレールガンと極超音速迎撃プログラム、インドのクイックリアクション地対空ミサイル（QRSAM）試験が、地域の行為者がスマート兵器に依存するアンチA2/AD能力セットに収束する様子を示しています。
マルチモード誘導技術の画期的進歩
AI融合センサースイートが終末精度を再定義しています。SaabはGripen戦闘機でAIエージェントの飛行試験を行い、搭載アルゴリズムが複数の兵器を編成し、中間コースでシーカーを切り替え、飽和EW環境でデコイを識別できることを示しました。ThalesのMEMSベース慣性測定ユニットは、GNSS拒否を生き抜きながら0.2°/h以内のドリフト精度を保持し、低コスト砲兵キットが従来の巡航ミサイルCEPに匹敵することを可能にしています。[2]Defense SA, "Thales Expands MEMS IMU Production," defencesa.comミサイルが耐ジャミングデータリンクを介してシーカーフィードを共有する協調兵器群は、目標あたりの弾薬数比率を30-40%削減し、追加任務のためのマガジン容量を解放しています。
制約要因インパクト分析
| 制約要因 | （〜）年平均成長率予測への影響% | 地理的関連性 | 影響タイムライン |
|---|---|---|---|
| 制限的輸出規制とITAR遵守障壁 | -0.8% | 米国同盟国、世界的再輸出業者 | 中期（2〜4年） |
| 高い開発コストと高額な単価取得 | -1.1% | 全地域 | 長期（4年以上） |
| GNSSスプーフィングと電子戦妨害への感受性 | -0.6% | 世界的、争奪環境でリスクが高まる | 短期（2年以下） |
| 自律致死システムに対する倫理的・法的精査の拡大 | -0.4% | 主に北米・EU、世界的な影響 | 長期（4年以上） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
制限的輸出規制とITAR遵守障壁
米国武器輸出管理規則は、シーカーアルゴリズムとAIソフトウェアのライセンス段階を最大18ヶ月まで延長し、納期を遅らせ、海外購入者の保有コストを膨らませています。スイスのF-35A調達では、部分的にコンプライアンス諸経費に関連して6億5,000万米ドルの追加費用が発生しました。欧州OEMは、MBDAのOrchestrike ネットワーク滑空兵器の代表例である、ITAR フリー製品ラインを作成するためにR&Dをリングフェンスし、主権アップグレード権を確保し、再輸出制約を回避しています。規制ドラッグは、国内と輸出構成の二重設計を強制することでスマート兵器市場を断片化し、規模の経済を制限しています。
高い開発コストと高額な単価取得
米陸軍のExcalibur精密砲弾は現在1発あたり10万米ドルに近づき、2021年の数値からほぼ倍増し、マガジンの深度を削減する手頃性危機を浮き彫りにしています。F-35の単価は1億4,000万米ドルに上昇し、次世代戦闘機は3億米ドルと予測され、予算成長を上回っています。部品インフレは固定価格契約下で利益率を侵食し、特にガリウム窒化チップと活性化合物において顕著です。ペンタゴンのReplicatorイニシアチブとGeneral Atomicsの低コストミサイル受注は、高価なプラットフォームの数百ではなく数千の消費可能スマート兵器を配備することで、敵対者に対するコスト交換比率を反転させる意図的な動きを表しています。
セグメント分析
製品別：スマートミサイルが支配的地位を維持し、指向性エネルギーが勢いを増す
スマートミサイルは、空対空、陸上攻撃、対艦の役割にわたる適応性により、2024年にスマート兵器市場の42.17%を占めました。RTXのAIM-9X SidewinderとLockheed MartinのJASSM-ERは、ライン稼働生産を維持する反復注文プログラムの典型例です。戦闘後の行動報告書は、現代的シーカーと組み合わせた場合の一貫して90%以上のPK率を明らかにし、予算優先順位を強化しています。スマート爆弾は、付随的損害閾値が厳しい近接航空支援での関連性を維持し、誘導ロケットは大容量制圧射撃を満たし、徘徊弾薬はISRと即座の攻撃を橋渡しし、センサーからシューターまでの遅延を削減しています。
指向性エネルギー兵器は2030年まで最も速い9.82%の年平均成長率を記録しています。DragonFireレーザー試験は、複数キロメートル範囲で5cm未満の追跡精度を実証し、配備後はほぼゼロのコストパーショットを提供しています。米海軍プラットフォームでテストされた高出力マイクロ波ポッドは、運動弾薬を消費することなくドローン群を無力化し、階層化された非消費防御への教義的転換を示しています。産業化のハードル、主に電力密度と熱管理は、艦上統合電力システムが成熟するにつれて後退しています。
注記: すべての個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に利用可能
技術別：GNSS誘導が支配的であるがAI駆動マルチモードシステムが急増
衛星/GNSS誘導は、世界的カバレッジとキットあたりの低増分コストにより、2024年に32.65%のシェアを維持しました。良性条件下での3m以下のCEPは、争われない交戦において魅力的であり続けています。レーザー誘導は指示器が豊富な環境でのニッチ適用性を維持し、レーダーシーカーは海軍と攻撃の役割での全天候性能を支えています。赤外線画像は熱豊富な目標に対する受動終末ホーミングに重要であり続けています。
AIを統合するマルチモード誘導は2030年まで10.23%の年平均成長率を示しています。SaabのAI支援Gripen出撃は、神経エージェントがIR、MMWレーダー、光学フローをミリ秒で混合し、GNSS停止の中でロックを維持する方法を示しています。MEMS IMUと低SWaP-C RFチップがこの収束を推進し、砲兵滑空キットが巡航ミサイルレベルの自律性を示すことを可能にしています。複数の弾薬が影響順序を交渉する協調標的化プロトコルは、斉射サイズを削減し、挟撃軌道を通じて防御を飽和させています。
プラットフォーム別：航空機システムが戦略的優位性を維持
航空機発射プラットフォームは2024年にスマート兵器市場規模の50.01%を占め、第5世代戦闘機とMALEクラスドローンの統合能力に支えられて10.01%の年平均成長率で上昇しています。USAFのNGADと協調戦闘機プログラムは、有人無人チーミングが兵器搭載量と生存性を拡大する教義を確認しています。小口径爆弾とAGM-158シリーズ巡航ミサイルの生産は、2030年代への有人戦闘機艦隊リフレッシュに歩調を合わせ続けるでしょう。
陸上プラットフォームは、ロケットと精密ミサイルを発射するHIMARSなどのモジュラーランチャーに依存し、航空資産よりも低い射程を相殺する展開可能性を提供しています。海軍プラットフォームは、スタンドオフ兵器庫として再浮上しています。Maritime Strike TomahawkとHALO極超音速変種は、青水攻撃エンベロープを1,500kmを超えて延長し、争奪海域における現存艦隊抑止を可能にしています。次世代駆逐艦での垂直発射と甲板搭載レーザーアレイの統合は、単一艦体から運動エネルギーと指向性エネルギー交戦を混合するでしょう。
エンドユーザー別：軍事予算が支配的、国土安全保障需要が加速
軍事顧客は2024年にスマート兵器需要の92.67%を占め、国家対国家抑止と遠征戦争との任務整合を反映しています。ウクライナでの実世界使用後の在庫補充のための航空投下兵器の一括調達は、高い生産テンポを維持しています。NATO及びインド太平洋軍の陸軍、海軍、空軍ロードマップは、弾薬再供給に対する主権を最大化するために国産スマート兵器統合を優先しています。
国土安全保障機関は小規模ですが、国境安全保障教義が調整済み武力解決策を採用する中で、2030年まで9.55%の年平均成長率を示しています。米国DHSは顔認識機能付きスマートライフルスコープを配備し、欧州内務省は都市周辺内での精密運動迎撃が可能な対UASミサイルを試験しています。ドローン侵入、重要インフラ保護、傍観者リスク最小化が最重要である対テロ襲撃の中で、精密に対する予算的食欲が高まっています。
地域分析
北米は、米国が精密攻撃ミサイルに49億4,000万米ドル、小口径爆弾生産ラインに69億米ドルを約束したことで、2024年にスマート兵器市場シェアの36.80%を獲得しました。カナダの多国間ミサイルプログラムへの参加とStand-Off Weapons Optimization Projectがさらに大陸需要を固定しています。シーカーファブから弾頭鋳造所までの垂直統合を特色とする成熟した産業基盤が、地域を最悪のサプライチェーンショックから保護していますが、半導体不足は戦略的備蓄を促しています。
欧州の軌道はウクライナ後に急勾配になっています。ドイツの885億米ドルへの180%予算増と、連合レベルのReArm Europe基金は、MBDAとSaabの拡張最終組立ホールを支えています。大陸の技術主権への焦点は、仏独FC/ASW開発とBAE主導レーザーデモンストレーターによって具現化され、米国輸出ライセンシングへの依存を希薄化しています。東側側面同盟国は精密ロケット砲の注文を加速し、ポーランドからバルト諸国への分散生産オフセットを創出しています。
アジア太平洋は2030年まで最も速い9.24%の年平均成長率を記録しています。中国のA2/ADエスカレーションが、日本のレールガンと極超音速カウンター、インドのQRSAM展開、350億米ドル計画下でのフィリピンのミサイル購入を触媒化しています。[3]Breaking Defense, "Japan Tests Railgun Prototype," breakingdefense.com台湾はAIM-120Dと国産Sky Sword-2変種の注文を加速しています。同時に、オーストラリアのAUKUS柱は米国・英国との長距離攻撃協力を確保しています。韓国のKF-21戦闘機と精密滑空爆弾の輸出は、競争圧力とサプライチェーン多様化を追加しています。地域産業パートナーシップ、例えばHanwhaのオーストラリア誘導ロケット工場への投資は、地元共同生産への転換を示しています。
競争環境
適度な統合がスマート兵器産業を定義しています：上位5社-ロッキード・マーチン・コーポレーション、RTXコーポレーション、ザ・ボーイング・カンパニー、ノースロップ・グラマン・コーポレーション、BAEシステムズplc-が売上シェアの50%以上を保有し、ニッチ参入者の余地とスケール優位性のバランスを取っています。垂直統合戦略は、シーカー、信管、推進にわたって知的財産を保護し、政府にとって高いスイッチングコストを生み出します。それにもかかわらず、インフレと部品不足が固定価格マージンを侵食し、プライムはデジタルツインと積層造形への投資を促しており、これが認定タイムラインを圧縮しています。
General Atomicsが敵対者防御を飽和させる低コストミサイルでペンタゴン契約を確保した2025年に競争の激化が強まりました。[4]Asia Times, "General Atomics Wins Low-Cost Missile Bid," asiatimes.comこの受注は、高価な性能よりも手頃性を支持する破壊者を正当化します。SaabのGripen戦闘機でのAI統合成功は、ソフトウェア中心アップグレードが従来のハードウェアリフレッシュサイクルをいかに上回ることができるかを実証し、市場シェアの決定要因としての敏捷性を強調しています。指向性エネルギーニッチは、防衛大手とデュアルユースフォトニクススタートアップを惹きつけます。後者は商用レーザー通信ノウハウを活用して防衛R&Dループを短縮します。
サプライチェーンレジリエンスが焦点です。プライムは、ガリウム窒化鋳造所能力を再国内移転し、地政学的リスクをヘッジするためにIMUのマルチソーシングを確立しています。欧州誘導多連装ロケットシステム（GMLRS）コンソーシアムなどの協調枠組みは、同盟国政府が戦略的自律性を維持しながらリスクを分散するために国境を越えた生産を奨励する方法を示しています。
スマート兵器産業リーダー
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ロッキード・マーチン・コーポレーション
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RTXコーポレーション
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ザ・ボーイング・カンパニー
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BAEシステムズplc
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ノースロップ・グラマン・コーポレーション
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の産業動向
- 2025年6月：オーストラリアと米国は、精密攻撃ミサイル（PrSM）の生産・開発に関する了解覚書に署名し、オーストラリア軍が米軍で使用される戦術弾道ミサイルシステムにアクセスできるようにしました。
- 2025年2月：Bharat Electronics Limited（BEL）とSafran Electronics & Defenceは、インドでHAMMER（高度敏捷モジュラー弾薬延長射程）スマート精密誘導空対地兵器を製造、カスタマイズ、保守するための合弁事業を設立しました。
- 2024年1月：米空軍は、Raytheon（RTXコーポレーション）に1,500発以上のStormBreakerスマート兵器を生産・納入する4億米ドルの契約を授与しました。StormBreakerは、マルチエフェクト弾頭とトライモードシーカーを使用して、あらゆる気象条件で移動目標と交戦するネットワーク対応空対地兵器です。
世界のスマート兵器市場レポート範囲
スマート兵器は、無線、赤外線、レーザー、全地球測位システム、衛星誘導システムを備えたコンピューター誘導弾薬であり、並外れた精度と精密性を与えます。スマート兵器は、目標を正確に命中し、付随的損害と致死性を削減することを意図した精密誘導兵器とも呼ばれます。スマート兵器は、地理的領域から遠く離れた場所にある外部操作システムを使用して操作・支援されます。
スマート兵器市場は、製品、技術、プラットフォーム、エンドユーザー、地域に基づいてセグメント化されています。製品別では、市場はミサイル、弾薬、その他にセグメント化されています。技術別では、市場は衛星誘導、レーダー誘導、赤外線誘導、レーザー誘導にセグメント化されています。プラットフォーム別では、市場は陸上、海上、航空にセグメント化されています。エンドユーザー別では、市場は法執行機関と軍事にセグメント化されています。レポートは、異なる地域の主要国におけるスマート兵器市場の市場規模と予測もカバーしています。各セグメントについて、市場規模は価値（米ドル）で提供されています。
| スマートミサイル |
| スマート爆弾 |
| 誘導ロケット・弾薬 |
| 徘徊弾薬 |
| 指向性エネルギー兵器 |
| 衛星/GNSS誘導 |
| レーザー誘導 |
| レーダー誘導 |
| 赤外線/画像誘導 |
| マルチモード・AI対応誘導 |
| 陸上 |
| 航空機 |
| 海軍 |
| 軍事 |
| 国土安全保障 |
| 北米 | 米国 | |
| カナダ | ||
| メキシコ | ||
| 欧州 | 英国 | |
| ドイツ | ||
| フランス | ||
| その他欧州 | ||
| アジア太平洋 | 中国 | |
| インド | ||
| 日本 | ||
| 韓国 | ||
| その他アジア太平洋 | ||
| 南米 | ブラジル | |
| その他南米 | ||
| 中東・アフリカ | 中東 | サウジアラビア |
| アラブ首長国連邦 | ||
| その他中東 | ||
| アフリカ | 南アフリカ | |
| その他アフリカ | ||
| 製品別 | スマートミサイル | ||
| スマート爆弾 | |||
| 誘導ロケット・弾薬 | |||
| 徘徊弾薬 | |||
| 指向性エネルギー兵器 | |||
| 技術別 | 衛星/GNSS誘導 | ||
| レーザー誘導 | |||
| レーダー誘導 | |||
| 赤外線/画像誘導 | |||
| マルチモード・AI対応誘導 | |||
| プラットフォーム別 | 陸上 | ||
| 航空機 | |||
| 海軍 | |||
| エンドユーザー別 | 軍事 | ||
| 国土安全保障 | |||
| 地域別 | 北米 | 米国 | |
| カナダ | |||
| メキシコ | |||
| 欧州 | 英国 | ||
| ドイツ | |||
| フランス | |||
| その他欧州 | |||
| アジア太平洋 | 中国 | ||
| インド | |||
| 日本 | |||
| 韓国 | |||
| その他アジア太平洋 | |||
| 南米 | ブラジル | ||
| その他南米 | |||
| 中東・アフリカ | 中東 | サウジアラビア | |
| アラブ首長国連邦 | |||
| その他中東 | |||
| アフリカ | 南アフリカ | ||
| その他アフリカ | |||
レポートで回答される主要質問
スマート兵器市場の現在価値は何ですか？
スマート兵器市場は2025年に207億2,000万米ドルに達し、2030年までに298億2,000万米ドルに達すると予測されています。
どの製品セグメントが市場をリードしていますか？
スマートミサイルが42.17%の売上シェアでリードしており、複数の任務プロファイルにわたる汎用性によるものです。
なぜ指向性エネルギー兵器が注目を集めているのですか？
配備後はほぼゼロのコストパーショットと無制限のマガジン深度を約束し、低コスト脅威の群を撃破するために重要です。
どの地域が最も急成長していますか？
アジア太平洋は最高の9.24%年平均成長率を記録し、中国のA2/AD課題と地域近代化プログラムによって推進されています。
輸出規制は産業にどのような影響を与えていますか？
ITARと関連統制は納期を最大18ヶ月延長し、国内と輸出製品ラインの分離を強制し、規模の経済を削減しています。
プライムはコスト管理のためにどのような戦略的動きを行っていますか？
契約者は、インフレに対抗し手頃性を維持するために、デジタルエンジニアリング、積層造形、低コストミサイルラインを採用しています。
最終更新日:
