戦術通信市場規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測（2026年 - 2031年）

市場動向とインサイト

防衛近代化とネットワーク中心戦の進展

ネットワーク中心戦（NCW）は、戦術通信を支援機能から中核的な軍事能力へと変革しています。マルチドメイン作戦では、陸・空・海・宇宙・サイバー環境にわたるセンサー、意思決定者、展開部隊間での保護された低遅延のデータ伝送が必要です。この要件は、戦術通信市場における戦術無線機、衛星通信端末、エッジネットワーキング機器の重要性を高めています。米陸軍は2026年に、統合指揮統制アプローチに関する研究を経て、次世代指揮統制（NGC2）プログラムをプロトタイプ段階から納品ワークストリームへと移行させました。プログラムのアーキテクチャは、無線機、衛星端末、プライベートLTEまたは5Gノード、ゲートウェイソフトウェアが管理されたデータファブリックとして機能することを求めています。このアプローチは、大手プライムコントラクターと並んで相互運用可能なソフトウェア定義型およびエッジネットワーキング能力を提供できるサプライヤーへの需要を支援します。

世界的な防衛支出の増加

世界の軍事支出は2025年に2.887 トリリオン 米ドルに達し、11年連続の年間増加を記録しました。欧州は14%増の8,640億米ドルを記録し、より多くの防衛予算がデジタルインフラおよび通信近代化に向けられるようになっています。^{[1]Nan Tian、Diego Lopes da Silva、Xiao Liang、Lorenzo Scarazzato、Lucie Béraud-Sudreau、「世界の軍事支出の動向、2025年」、ストックホルム国際平和研究所、sipri.org} 2025年2月、Rheinmetallは連邦軍師団向けの展開可能な戦術広域ネットワークに関して、初期発注額が18.8億ユーロ（20.3億米ドル）のTaWAN LBO 10年間フレームワーク契約を受注しました。Airbusも2025年2月に、RIFAN第3段階の海軍IPネットワークに関して4.8億ユーロ（5.18億米ドル）の契約を受注しました。これらのプログラムは、近代化予算が人件費・運用コストから通信インフラへとシフトする際に戦術通信市場が恩恵を受けることを示しています。欧州の活動ペースは、この地域の更新サイクルがまだ初期段階にあることを示唆しています。

セキュアで耐障害性の高い高スループットリンクへの需要

フルモーション映像、処理済み情報フィード、リアルタイムの兵站データが、展開部隊の帯域幅ニーズを増大させています。この要件により、調達は狭帯域音声チャネルではなく、広帯域・周数アジャイル・衛星対応システムへと移行しています。2025年3月、オランダ国防省はFOXTROTプログラムの下でFalcon IVマルチバンドネットワーキング無線機に関してL3Harrisと最大10億ユーロ（10.8億米ドル）相当の協定に署名しました。2025年4月、L3Harris Technologiesはオランダ国防省と、オランダのFoxtrot軍デジタル近代化プログラムの下で不特定数の戦闘ネット無線機を納入する長期協定に署名しました。この協定は、8,000台の車両、3,500名の徒歩兵士、135隻の海軍艦艇、170機の航空機をカバーしています。このようなマルチプラットフォーム展開には、異なる運用環境にわたってサービスを維持できる強靭な通信が必要です。したがって、戦術通信市場は無線機だけでなく、端末統合、暗号化、長期的なネットワークサポートに対する需要も獲得しています。

動的スペクトル利用のためのAI駆動コグニティブ無線

AI対応コグニティブ無線システムは、研究活動からフィールド重視のアプリケーションへと移行しています。アリゾナ大学の研究では、深層強化学習が周波数、波形、電力設定を調整することで、静的割り当て方式と比較してスペクトル効率を最大60%向上させられることが判明しました。米海軍省は、運用中の予測的輻輳モデリング、干渉回避、スペクトルへの迅速なアクセスを使用するオンデマンドスペクトルアーキテクチャについて説明しています。^{[2]「オンデマンドスペクトル：AIが電磁戦場をどのように変革しているか」、米海軍省、navy.mil} これらの能力は、低速な手動更新に頼ることなく、変化する電磁環境に軍事ネットワークが対応するのに役立ちます。このシフトにより、戦術通信市場における波形ソフトウェアとライフサイクルメンテナンスの役割が増大します。また、ハードウェア重視の既存企業と協力する機会が、専門的なソフトウェアサプライヤーに増えることにもなります。

スペクトル混雑と限られた帯域幅割り当て

人システム、センサーノード、マルチドメインリンクが軍事VHFおよびUHF帯域により多くのトラフィックを集中させるにつれ、スペクトル不足が深刻化しています。これらの帯域は多くの管轄区域で商業ユーザーと共有されており、密集した作戦中のアクセスが複雑になる可能性があります。周波数割り当てプロセスは、競合る作戦地域の変化する状況に対応するよう設計されていませんでした。この問題は戦術通信市場からの需要を消滅させるものではありませんが、認証とシステムの実戦配備を遅らせる可能性があります。サプライヤーは、運用要件を満たすために周波数アジャイル設計とテストにより多くの投資をしなければなりません。これらの要因は開発スケジュールを延長させ、固定価格プログラムのマージンに圧力をかける可能性があります。

ゼロトラスト義務の下での高いサイバー強化コスト

ゼロトラスト要件は、NATOおよび同盟国の防衛組織全体で標準化されつつあります。すべてのネットワークノードは、以前は信頼された境界内で運用されていたノードを含め、トラフィックを認証、暗号化、検証しなければなりません。これらの標準は、米国防総省（DoD）ゼロトラスト戦略およびNSA機密ソリューション要件を満たさなければならないベンダーのシステムエンジニアリングおよび認証コストを増大させます。コンプライアンスコストが収益基盤に対して相対的に大きいため、中小規模のサプライヤーやインテグレーターにとって負担はより重くなります。これにより、複雑な統合作業は、より広範なプログラムにわたってコストを吸収できるプライムコントラクターに集中する可能性があります。その結果、AIによる波形管理や低軌道衛星統合などの新興分野のサプライヤー基盤が縮小する可能性があります。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

陸上部門は2025年の戦術通信市場シェアの45.76%を占めており、これは軍が調達するマンパック無線機、車両搭載システム、指揮所端末の高い調達量を反映している。装甲車両の無線機アップグレードおよび旅団レベルの5Gノードが、地上システムにおける軍事通信市場規模を支えた。米陸軍は2025年1月、ハンドヘルド・マンパック・スモールフォームフィットプログラムの下、L3Harris Technologiesに対し総額約300 ミリオン 米ドルに上る本格量産発注を行った。この発注は地上部隊調達の継続的な規模を示している。陸上システムは、徒歩兵員・装甲車両・指揮所・支援部隊を続するために不可欠であり続けている。航空システムもまた、有人・無人航空機向けの戦術データリンクおよび衛星接続を必要とする。海上需要は、フランスのRIFANステージ3プログラムを含む艦艇と陸上間および艦隊通信の要件によって支えられている。

宇宙は最も成長の速いプラットフォームセグメントであり、宇宙向け戦術通信市場規模は2026年から2031年にかけて10.37%のCAGRで拡大すると予測されている。その成長は、静止衛星通信から低遅延かつより耐障害性の高い低軌道コンステレーションへのシフトを反映している。ドイツは2025年末、2030年までに軍事宇宙能力へ350 ビリオン ユーロ（395.3 ビリオン 米ドル）を投資する計画を発表し、フランスは2026年から2030年の間に42 ビリオン ユーロ（4.74 ビリオン 米ドル）を拠出することを表明した。これらの投資は、端末・ゲートウェイ機器および関連ソフトウェアサービスへの需要を支える可能性がある。欧州セキュア・ソフトウェア定義無線コンソーシアムも、陸上および航空のユースケースにわたる共通波形能力の開発を進めている。^{[3]「a4ESSORとOCCARが相互運用可能な戦術通信の開発推進に向けた新たな調達契約に署名」、a4ESSOR、a4essor.com} この共通アーキテクチャは、同盟国システム全体の将来的なアップグレードに貢献し得る。

注記: 個別セグメントのシェアはレポート購入後に入手可能

ハードウェアは2025年の収益の57.37%を占め、戦術通信市場の最大コンポーネントとなっています。大規模な艦隊には、認定済みマルチバンド無線機、アンテナ、暗号化デバイス、車両またはプラットフォーム統合機器が必要です。アーキテクチャがよりソフトウェア定義型になっても、ハードウェア収益は引き続き重要です。暗号化の近代化とゼロトラスト要件は、ソフトウェアのみのアップグレードではなく、同期されたハードウェア更新サイクルを必要とする場合があります。これにより、トランシーバー、アンテナ、暗号デバイスの継続的な価値が支えられます。ハードウェアサプライヤーはまた、厳しい軍事環境向けに機器を認定する必要性からも恩恵を受けます。

サービスは2031年にかけてCAGR 8.27%で成長すると予測されており、コンポーネントの中で最も高い成長率です。マルチドメインシステムは、ライフサイクル全体を通じて統合、メンテナンス、オペレーター訓練を必要とします。無線機、衛星端末、エッジコンピューティングノードを単一のデータ環境に接続することは、多くの防衛省が内部で管理するには依然として困難です。市場は長期サポート契約と初期実装作業の両方から恩恵を受けます。L3HarrisのFOXTROT協定は、機器供給と並んだ長期サポート取り決めの価値を示しています。ソフトウェアも、初期実戦配備後に繰り返し収益を生み出せる波形管理、暗号化アプリケーション、戦術ネットワーク管理ツールを通じて重要性を増しています。

データ通信は2025年の収益の36.56%を占め、通信タイプの中で最大のシェアを持ちます。センサーフュージョン、標的情報、兵站アプリケーションは、従来の音声通信よりも大きなネットワーク容量を必要とします。したがって、戦術通信市場は、音声が共通通信環境内の一つのトラフィックタイプとなるデータ中心のアーキテクチャへと移行しています。米陸軍のNGC2の取り組みは、無線機中心の音声接続ではなく、共有データレイヤーを重視しています。セキュア音声は任務運用に引き続き必要ですが、統合プラットフォームにますます組み込まれています。その他の通信タイプには、マルチドメインの指揮統制をサポートする統合システムが含まれます。

映像は2031年にかけてCAGR 8.37%で成長すると予測されており、最も成長の速い通信タイプとなっています。無人航空機（UAV）、ボディカメラ、遠隔センサーからの映像は、より高帯域幅の波形とエッジ圧縮機器を必要とします。2026年6月、Thales Defense and Securityは、現在および将来の車両プラットフォームにわたる音声・データ通信を近代化する5,000台以上のLOCODA RATプラットフォームについて米陸軍から発注を受けました。このプラットフォームは既存の車両無線機マウントに適合するよう設計されており、プラットフォームの完全な交換を避けるアップグレードプログラムを支援します。共通波形標準も、映像関連システムの戦術通信市場規模を支援します。NATO STANAG 5651として採用されたESSOR高データレート波形は、異なる無線機艦隊間での映像とデータの多国間共有をサポートします。

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防衛軍は2025年のエンドユーザー収益の77.38%を占めており、これは国家の軍事予算の規模と確立された調達フレームワークを反映している。暗号化認証やNATO標準化定を含む厳格な能力要件がこのセグメントを規定している。これらの要件は、認定されたウェーブフォームおよび暗号化ポートフォリオを持つサプライヤーに有利に働く。2025年5月、L3Harris Technologies, Inc.はドイツ軍にファルコン無線システムを提供するため2億1,400万米ドルの受注を獲得した。2026年6月の追加対外有償軍事援助受注により、同社のドイツプログラム活動はさらに拡大した。Elbit Systems Ltd.やBharat Electronics Limitedなどの地域サプライヤーも、イスラエルおよびインドにおける国内調達ポジションから恩恵を受けている。

国土安全保障は2031年までに7.38%のCAGRで成長すると予測されている。国境警備、重要インフラ保護、テロ対策任務により、民間機関は軍事システムに類似した通信能力の採用を進めている。予測期間中、クリティカルコミュニケーション市場では従来型LMRの数量が緩やかに減少する一方、将来性のある補完的な無線機が広帯域ソリューションが新規受注を席巻する中でも既存設備基盤を相当規模に維持するだろう。これにより、従来の防衛調達サイクルを超えた需要が生まれる。衛星接続は、国境作戦が行われる遠隔地において固定インフラが限られている場合に有用である。したがって、戦術通信市場は、セキュアな通信、監視統合、およびモバイル指揮システムを必要とする機関において隣接する機会を有している。この需要はエンドユーザー基盤を拡大させると同時に、高保証かつ耐障害性の高いネットワークの重要性を維持する。

地域分析

アジア太平洋地域の戦術通信市場

アジア太平洋地域は2025年の戦術通信市場シェアの35.95%を占め、最大の地域セグメントとなっている。インドの防衛国産化要件は、Bharat Electronicsなどの国内メーカーからの調達を支援する一方、同国は他のチャネルを通じて先進システムを取得している。オースラリアのAUKUSへのコミットメントも、インド太平洋全域における先進通信要件に影響を与えている。中国の軍事近代化は、近隣諸国の調達スケジュールおよび能力基準に引き続き影響を与えている。この地域環境は、一部の国における財政的制約にもかかわらず、戦術通信市場における継続的な需要を支えている。

北米の戦術通信市場

北米は2031年までに7.94%のCAGRで成長すると予測されており、最も成長の速い地域となっている。米陸軍のNGC2の取り組みは、戦術無線機、衛星端末、プライベート5G、およびネットワークソフトウェアへの需要を支援している。国土安全保障通信のニーズは、従来の国防総省調達以外に追加の需要源を生み出している。カナダは、更新されたNATOの報告方法論によれば、2025年に防衛支出をほぼ20%増加させた。北米における戦術通信市場規模は、防衛近代化および同盟国との相互運用性へのコミットメントの両方から恩恵を受けている。

EMEAおよび南米の戦術通信市場

欧州は30年間で最も活発な防衛近代化サイクルを経験している。ドイツのTaWAN LBO契約は、展開可な戦術ネットワークに対して18.8億ユーロ（20.3億米ドル）の初期発注を有している。フランスのRIFANステージ3プログラムは、80隻以上の艦艇にわたるネットワークの開発および展開を対象とし、2032年まで保守が継続される。ESSORコンソーシアムは、相互運用可能な戦術波形に関する欧州独自の代替手段を開発しており、米国標準システムへの依存を低減している。中東およびアフリカにおける需要は、イスラエル、サウジアラビア、およびアラブ首長国連邦によって支えられている。一方、南米は引き続き最小の地域セグメントであり、ブラジルが主要な調達基盤となっているが、予算およびインフラの制約が近期的な成長を制限している。

規制環境

戦術通信の調達は、防衛標準策定機関が定める相互運用性とセキュリティ準拠への依存を強めている。米国では、DoD Instruction 4630.09および統合参謀本部指針であるCJCSI 6610.01Fが、戦術波形とデータリンクに関する相互運用性と標準管理を強化しており、2025年には旧来のLink 11がDoD Information Technology Standards Registryから削除された。これにより、プログラムは旧型端末を退役させ、現行の統合・連合要件に整合させる圧力が生じている。

欧州では、スペクトルおよび衛星政策がNATOの標準化と並行して進んでいる。英国はThe Wireless Telegraphy (Direct to Device Satellite Communications) (Exemption) Regulations 2026（2026年2月）を実施し、特定の標準の下でライセンス不要のダイレクト・トゥ・デバイス衛星サービスを可能にした。一方、欧州委員会は2026年5月、2GHz帯モバイル衛星サービスについてEU全体の認可アプローチを提案し、当該帯域の一部を政府・防衛用途向けに確保した。運用標準に関しては、NATOがFederated Mission Networking（FMN）Spiral 4を連合ベースラインとして実装しており、関連するSTANAG活動を通じて防衛通信向けのセルラーおよび非地上系ネットワークの概念を正式化しつつあり、複数の伝送手段を用いる戦術ネットワークを供給するベンダーへのコンプライアンス要求が厳格化している。

バリューチェーン分析

戦術通信のバリューチェーンは、専用RF・半導体部材（窒化ガリウム基板やミリ波コンポーネントを含む）から、無線機・端末の設計・製造、波形および暗号化ソフトウェアの開発、そしてプラットフォームへのシステム統合に至る。さらに、複数年にわたる維持支援とライフサイクル全体のサイバー更新も含まれる。プライム・コントラクターは通常、エンドツーエンドの提供を主導し、防衛・国土安全保障の需要者と契約を結ぶ一方、Tier-1メーカーおよびシステムインテグレーターはサブアセンブリ、耐環境化、プラットフォーム固有の統合を支援する。能力がソフトウェア定義機能へ移行するにつれ、統合、ネットワーク管理、保守サービスがプログラム全体の支出のより大きな割合を占めるようになっている。

供給の強靭性と現地の産業参加が、バリューチェーンにおいてますます目立つ特徴となっている。L3Harrisは2025年2月、Kalyani Strategic Systems Limited（KSSL）とMoUを締結し、インドにおけるC4ISRおよび戦術通信ネットワーク開発で協力することとし、製品供給を現地エコシステムのニーズに整合させた。2025年3月にオランダ国防省と結んだ長期のFOXTROT契約は、Falcon IV無線機の配備・維持に向けた複数年の道筋を反映している。異分野間の連携も、商用モバイル技術と防衛用ミドルウェアを結びつけており、NokiaとblackNed GmbHが2025年5月に5G戦術技術と展開可能な防衛ネットワークソフトウェアを統合するMoUを締結したことに加え、L3HarrisとEpirusの協業（2024年に公表）などの例は、チェーン全体にわたる統合的で脅威対応型の能力更新への需要を示している。

市場機会と将来展望

近代化プログラムは、伝送手段を問わない戦術ネットワーキングへの需要へと転換している。無線機、データリンク、SATCOM端末、エッジネットワーキングキットは、単体のハードウェアとしてではなく、統合システムとして購入・アップグレードされるようになっている。米軍の調達・実証活動が直接的な需要の呼び水となっている。2026年、米陸軍はNext Generation Command and Control（NGC2）をプロトタイピングから納入ワークストリームへ移行させ、Lightning Surge 2（2026年5月）において民間5Gの運用利用を実証し、さらにNGC2共通データレイヤーのベースライン（2026年6月）を確立した。これらの取り組みは、視認線無線機、プライベートLTEおよび5G、SATCOM、ゲートウェイソフトウェアを、セキュリティとライフサイクルパッチ管理を備えた統合戦術データファブリックへ結びつけられるベンダーにとっての機会を広げている。

連合軍の相互運用性、およびデータリンク・戦術ネットワーキングのハードウェア・サービスへの継続的な投資により、機会はスケーラブルな生産・支援体制の周辺に集中し続けている。2026年1月、Data Link Solutions（BAE SystemsとCollins Aerospaceの合弁事業）は、米国および連合軍向けMIDS JTRS端末について、米海軍から2億4,800万米ドルの契約を受注し、相互運用可能なデータリンクの更新サイクルを強化した。海軍はまた、2026年5月にKRAKEN戦術エッジネットワーキングキット（Fuse Integration）向けに9,610万米ドルの発注を行い、無線機を超えた展開可能なエッジネットワーキングへの調達意欲を示した。欧州では、主権と相互運用性を志向した調達イニシアチブが、EUレベルの資金メカニズム（2026年5月に確認されたSAFE支出活動）と並行して組織化されており、単発の無線機購入ではなく、準拠した波形、オープンな統合、地域の産業参加を軸としたベンダー戦略を後押ししている。