北米暴動鎮圧システム市場規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測（2026年～2031年）

市場動向とインサイト

市民不安の激化が機関の調達タイムラインを再編

北米暴動鎮圧システム市場は、デモンストレーションの件数増加と抗議活動の地理的拡大によって支えられています。クラウドカウンティングコンソーシアムは、2025年の米国における抗議件数が10,700件を超えたと記録しており、これは2017年に記録した4,588件より133%高い数値です。同コンソーシアムはまた、2025年6月までに米国の郡の60%以上で活動が報告されたと報告しています。ACLEDは2025年8月に1,500件を超えるデモイベントを記録しており、活動はロサンゼルス、シカゴ、ニューアークにおける移民執行業務を中心に集中していました。^[1] 消耗品弾薬の大量使用により、通常の年間調達サイクルが終了する前に在庫が枯渇する可能性があります。そのため、デモが既存の大都市圏を超えて拡大した場合、小規模な郊外・農村部の機関は初めて入門レベルの防護装備と非致死性発射装置を必要とする状況に直面します。

連邦・州の資金が複数年にわたる調達の見通しを創出

北米暴動鎮圧システム市場は、連邦・州の資金が装備更新の遅延を軽減することで恩恵を受けます。議会はFY2026の司法省助成金の削減を1%に制限し、当初の15%削減提案の後、刑事司法助成金として4.84 ビリオン 米ドルを維持しました。COPS FY2026技術・装備プログラムは、国立標準技術研究所の要件を満たす法執行装備および技術に対して、4億141万 米ドルの非競争招待助成金を提供します。個別の助成金は2,000万 米ドルに達することができ、狭い製品交換ではなく統合的な購入を支援します。カナダでは、国家警察連盟が2026年4月に、カナダ王立騎馬警察に影響を与えている期限切れ装備と断片化した調達超過に対処するための公共安全調達戦略・事務局の設立を求めました。改革プロセスにより、機関が蓄積された装備ニーズに対処する中で、集中的な交換サイクルが生まれる可能性があります。

非致死性への選好が調達ドクトリンを再編

市場はまた、逮捕、輸送、騒乱時の緊張緩和を支援するデバイスを求める機関によっても形成されています。ICEは2026年8月にCompliant Technologiesに対し、6,000台のG.L.O.V.E.デバイスに対して1,670万 米ドルの契約を授与し、この装備を緊張緩和オプションとして説明しました。AxonのTASERプラットフォームは、確立された非致死性システムが機関の購買体制に組み込まれる方法を示しています。文書化された非致死性対応オプションを持つ機関は、民事和解および関連する責任コストへのエクスポージャーを軽減できる可能性があります。国立司法研究所の認証要件も、防御可能な武力行使記録を支援する準拠装備への旧来製品の交換を促進します。確立された認証、訓練、サービス能力を持つサプライヤーは、機関の選択がより広範な業務プロセスの一部となるため、恩恵を受けることができます。

国境警備の波及が対象市場を拡大

北米暴動鎮圧システム市場は、国境警備および移民執行業務からの追加的な需要チャネルを獲得しています。公法119-21は、2025年7月にDHSに対して国境警備、移民執行、連邦法執行機関の近代化のための資金を含む1,780億 米ドルの補足予算を提供しました。ICEの2026年8月のグローブ契約は、これらの環境で業務を行う機関が大規模に非致死性装備を購入していることを示しています。CBPの調達活動も、国内警察とより密接に関連していた装備カテゴリーの採用を示しています。国境機関がこの装備を使用するにつれて、その業務経験が後の認証審査や地方自治体の購買決定に情報を提供することができます。これにより、製品が連邦国境業務からより広範な法執行用途へと移行するルートが生まれます。

人権精査が特定の製品カテゴリーを制約

北米暴動鎮圧システム市場は、装備が防止可能な負傷または不十分に管理された展開と関連付けられる場合、より厳しい精査に直面します。人権のための医師団とカリフォルニア大学バークレー校人権センターは、2025年6月から2026年5月にかけて米国16都市で群衆制御兵器の誤用に関する412件の確認済みインシデントを記録しました。この調査では、失明や外傷性脳損傷を含む203件の負傷が記録され、DHS機関がインシデントの64%を占めると報告されました。散弾発射体および集中化学弾薬は、電気ショックや音響システムよりも立法上および評判上のリスクが高くなっています。人権のための医師団はまた、2025年夏のロサンゼルスでの反ICE抗議活動中に、約100人のジャーナリストが非致死性兵器で射撃されたことを発見しました。機関が旧来の大量散布ツールから離れるにつれて、精密で準拠した製品のメーカーがより有利な立場に置かれる可能性があります。

高コストとライフサイクル経済が小規模機関を排除

現代のシステムは装備、ソフトウェア、訓練、保守に多大な支出を必要とすることが多いため、市場の購買能力は不均一です。ボルティモアは2026年5月に、2036年までのTASER 10デバイス、ボディカメラ、バーチャルリアリティヘッドセット、クラウド証拠管理を含む1億5,320万 米ドルのAxonマスターサービス契約を承認しました。50人未満の警察官を持つ機関が米国の警察署の大部分を占めており、同等レベルの投資を支援できないことが多いです。AxonのAI時代プランを含むプラットフォームサブスクリプションは、一回限りのハードウェア調達と比較して総所有コストを増加させる可能性があります。Ehmke Manufacturingは2026年4月に、米国のアラミド繊維のリードタイムが2～6週間から12～18週間以上に拡大し、防護装備契約に納期リスクが加わったと報告しました。^[2] セクション889の規制は、連邦資金による技術統合システムにコンプライアンス確認とコスト圧力を加える可能性があります。 

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

攻撃用装備は2025年の北米暴動鎮圧システム市場シェアの59.63%を占め、運動エネルギー弾薬、エリア拒否システム、電気ショックデバイスの補充によって支えられています。連邦機関はこれらの製品を高い業務テンポで使用しており、消耗品装備の繰り返し購入が生まれています。CBPは123の製品タイプにわたって非致死性特殊弾薬を求め、予測量は242,000本を超える火工品キャニスターと100,000発の衝撃弾薬を上回りました。指向性エネルギーおよび電気ショックプラットフォームは、攻撃用装備内で最も活発なサブカテゴリーです。ICEのG.L.O.V.E.購入と海軍の非致死性陽動手榴弾調達は、低致死性ツールへの組織的関心を反映しています。ガスおよびスプレーは、記録された誤用インシデント後により厳しい精査に直面しています。これにより、製品開発はより精密な散布方法と明確な安全管理に向けられています。

個人用防護装備は北米暴動鎮圧システム市場で最も成長の速い製品カテゴリーであり、2026年から2031年にかけてCAGR 5.92%で拡大すると予測されています。警察官の安全義務が国境執行の役割にまで拡大しており、認証要件により機関は非準拠装備を交換する必要があります。資格認定プロセスには18～24ヶ月かかる場合があり、Point Blank Enterprises、Blackhawk、United Tactical Supplyなどの確立された米国サプライヤーが有利です。アラミド繊維のリードタイム延長により、長期的な繊維契約を確保しているサプライヤーと注文履行が遅延しているサプライヤーとの間で差が生じています。2026年7月の防衛サプライチェーンに関する大統領令は、主要請負業者に対して原材料から完成品までの重要なサプライチェーンをマッピングするよう指示しています。これにより、今後3～5年間で弾道複合材料の国内調達努力が強化される可能性があります。 

注記: 個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に入手可能

法執行機関は2025年の北米暴動鎮圧システム市場シェアの89.94%を占め、米国法執行システムの規模とその繰り返しの交換ニーズを反映しています。米国には18,000以上の法執行機関があり、装備の維持、交換、アップグレードを行っています。DHSおよび司法省の資金が地方予算よりも迅速に機能できる調達チャネルを通じて流れるため、連邦機関はこのグループ内での比重を増しています。Genasysは2026年9月に米国国内機関および国際顧客から300万 米ドルのLRAD注文を受けました。米国14州にわたる公共安全プラットフォームの展開は、音響および状況認識システムのより広範な使用を示しています。ICEおよびCBPは、補足資金が標準化された装備購入を支援するため、法執行機関内で最も急成長しているサブチャネルであり続けています。これにより、国境関連の調達が暴動鎮圧システム産業においてより重要になっています。

特殊部隊のエンドユーザーセグメントは2031年までにCAGR 6.29%で成長すると予測されています。対テロおよび特殊作戦ドクトリンは、標準的な作戦キットに非致死性能力を組み込んでいます。Genasysは2025年9月に米陸軍からCROWS II技術更新プログラムに対して900万 米ドルの注文を受けました。この注文はCROWSのための音響呼びかけ装置の最初の量産でした。フォートドラムのTASER調達および空軍M41A訓練システム調達も、非致死性プラットフォームのユニットレベでの使用を反映しています。特殊部隊が採用した製品は、後に法執行機関による審査とより広範な採用を支援できる業務データを生成します。これにより、軍事と民間の公共安全アプリケーション間の通常の移行期間が短縮されます。

運動エネルギー衝撃兵器は2025年の技術セグメント収益の38.98%を占めました。このセグメントは、40mmフォームバトン弾、ゴムボール手榴弾、ビーンバッグ弾、その他の直接衝撃弾薬の繰り返し購入から恩恵を受けています。税関・国境警備局の枠組みは、5年間の発注期間にわたって100,000発を超える衝撃弾薬を予測しました。米国シークレットサービスは2026年7月に、Defense TechnologyおよびCombined Systems製品のブランド名互換性要件を使用して、40mm非致死性・煙幕弾薬およびFN303弾薬に対する新たな5年間調達を発行しました。ウィニペグ警察も州の犯罪財産没収収益で資金調達された40mmフォーム弾発射装置を調達しました。化学剤は量的に依然として重要ですが、ミネソタ州の化学刺激物開示要件が2026年8月に発効しました。 

電子・音響兵器は2031年までにCAGR 6.32%で成長すると予測されています。議会調査局の分析では、米国法執行機関の93.50%が常勤の宣誓警察官による電気ショックデバイスの使用を承認していることが判明しました。したがって、北米暴動鎮圧システム市場の成長は、初回承認ではなく、デバイスの交換、訓練エコシステム、クラウド証拠プラットフォームとの統合に依存しています。Genasysは2026年9月に国家警備隊から130万 米ドルのLRADフォローオン注文を受け、国家警備隊の累積調達額は850万 米ドルに達しました。移民・税関執行局のG.L.O.V.E.契約および税関・国境警備局の調達は、国境執行における電子システムの役割の拡大を確認しています。セクション889の要件により、統合電子プラットフォームの調達が3～6ヶ月延長され、準拠した国内サプライヤーが有利になる可能性があります。

地域分析

米国暴動鎮圧システム市場

米国は2025年の北米暴動鎮圧システム市場において84.14%の市場シェアを占めており、地域内の他国では同等規模では利用できない連邦調達ストリームによって支えられている。2025年7月に成立した公法119-21は、国境安全保障、移民執行、および関連する連邦業務のために1,780億米ドルの国土安全保障省補足歳出を提供した。COPS FY2026技術・装備プログラムは、適格な法執行機器および技術に対して401.41 ミリオン 米ドルを提供している。地方フォーミュラ補助金も、地方司法機関が使用する機器および技術への資金提供を行っている。^[3] これらの資金調達チャネルは、技術および証拠管理機能を含む広範なプラットフォーム契約の一部として戦術装備を支援することができる。

大都市圏米国暴動鎮圧システム市場

ロサンゼルス、シカゴ、ミネアポリス、ニューアーク、ポートランドを含むデモ活動が集中する大都市圏は、運用上の需要と高度な法的説明責任要件を兼ね備えている。ACLEDの2025年8月レビューは、移民執行をめぐるデモ活動の集中を確認した。同じ都市は、群衆制御の展開慣行に対する精査に直面する可能性が高い。これらの地域の機関は、大量分散製品よりも精密ツールおよび記録された説明責任機能を備えたシステムを優先する傾向がある。したがって、北米暴動鎮圧システム市場は、連邦国境業務、大規模都市部門、および小規模地方機関にわたって異なる製品ニーズを有している。これらの違いは、低コストの入門システムと統合型プレミアムプラットフォームの両方を提供するサプライヤーに機会をもたらす。

カナダ暴動鎮圧システム市場

カナダは2031年までに5.78%のCAGRで成長すると予測されている。全国警察連盟は2026年4月、期限切れ装備の使用と断片的な調達コストを理由に、緊急調達改革を求めた。Rampart Corporationは2026年5月、カナダ王立騎馬警察にGLOCK 45 MOS 7ピストルシステムおよび関連装備を供給する3,900万カナダドル（2,830万米ドル）の契約を受注した。導電エネルギー兵器試験のスタンディングオファーも、近く能力更新が行われることを示している。カナダのバイリンガル調達要件および先住民ビジネスディレクトリの可視性規則は、カナダに確立された事業拠点を持つサプライヤーを優遇している。