次世代シーケンシング（NGS）市場規模とシェア

次世代シーケンシング（NGS）市場（2025年 - 2030年）

Mordor Intelligence による次世代シーケンシング（NGS）市場分析

次世代シーケンシング市場規模は2025年に約103億9,000万米ドルを創出し、2030年までに約182億6,000万米ドルに達すると予測されており、2025年から2030年の期間中に年平均成長率（CAGR）13.7%を反映しています。この拡大は、シーケンシングコストがゲノム当たり100米ドルに近づき、医療システムの導入に対する手頃さの障壁を下げることで、技術中心の段階から広範な臨床展開への転換を示しています。試薬と消耗品は主要な収益エンジンであり続けており、Element Biosciences、Ultima Genomicsなどの挑戦者の参入により、プラットフォームの選択肢が拡大し、価格競争が促進されています。腫瘍学が優先事項を保持していますが、集団規模ゲノミクス、薬理ゲノミクス、希少疾患診断が需要を拡大しています。研究所開発検査（LDT）に関するFDAの差し迫った規則は、より明確な品質基準を約束していますが、小規模研究所が管理しなければならないコンプライアンス業務を増加させます[1]U.S. Food and Drug Administration, "FDA Takes Action Aimed at Helping to Ensure the Safety and Effectiveness of Laboratory Developed Tests," fda.gov。

主要レポート要点

  • 製品タイプ別では、試薬と消耗品が2024年の次世代シーケンシング市場シェアの69.9%を占め、機器は2030年まで最速の14.4%のCAGRを記録しています。
  • シーケンシング方法別では、標的再シーケンシングが2024年に38.1%の収益シェアでリード、全エクソームシーケンシングは2030年まで14.2%のCAGRで進歩しています。
  • 用途別では、創薬と個別化医療が2024年の次世代シーケンシング市場規模の35.2%を占め、遺伝子スクリーニングは2030年まで14.3%のCAGRが見込まれています。
  • エンドユーザー別では、学術機関が2024年の次世代シーケンシング市場シェアの48.4%を保持し、病院と医療システムは2030年まで14.0%のCAGRで拡大しています。
  • 地域別では、北米が2024年の収益の41.9%を占め、アジア太平洋は2030年まで最速の14.2%のCAGRを記録しています。

セグメント分析

シーケンシングタイプ別：臨床有用性がセグメント成長を推進

標的再シーケンシングは2024年に38.1%の収益を保持し、48時間以内に完了できる実用的ながんと生殖細胞系パネルのワークホースとしての役割を強化しています。その焦点を絞った範囲はデータ分析の負担を軽減し、償還コードと整合し、次世代シーケンシング市場でほとんどの病院研究所の入口点となっています。全エクソームシーケンシングは、コストが下落するにつれて普及し、2030年まで14.2%のCAGRを記録し、希少疾患で45%の診断率を持つ第一選択検査として機能しています。RNAシーケンシングは、融合検出が標的療法を導く血液悪性腫瘍で増殖を続けています。一方、全ゲノムシーケンシングの採用は控えめながら上昇しており、集団プロジェクトがフルカバレージデータをますます要求しているためです。AI主導アノテーションが加速するにつれて、WGSの次世代シーケンシング市場規模は2028年以降に全体市場を上回ると予測されています。

エクソームまたはゲノムスループットに最適化された機器は、現在オンボックス二次分析を統合し、別個のサーバーの必要性を減らし、エンドツーエンドのターンアラウンドをより予測可能にしています。エクソームからゲノムワークフローに切り替える研究所は、多くの場合既存の抽出およびライブラリキットを保持し、移行コストを緩和しています。ベンダーは、複数の実行モードにわたってフローセルカートリッジを再利用するアップグレードパスを提供することで、カニバリゼーションリスクに対抗しています。その結果、実行フォーマットが多様化しても、次世代シーケンシング市場はより粘着性のある消耗品需要から恩恵を受けています。

次世代シーケンシング市場

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製品タイプ別：消耗品が継続収益を推進

試薬と消耗品は2024年の次世代シーケンシング市場シェアの69.9%を獲得し、ベンダーの収益性を支える剃刀と刃モデルを強調しています。その支配的な位置は、90%の稼働率を押し上げる臨床研究所でのフローセル、酵素、捕捉プローブの月次補充サイクルを反映しています。機器はより小さなベースを表していますが、IlluminaのシングルフローセルNovaSeq Xアップグレードなどの革新により、フロアスペースを縮小しながらスループットを拡大しています。そのため、機器収益は2030年まで14.4%のCAGRを記録し、試薬を複数年契約にバンドルし、設備予算を緩和するリースモデルによって強化されています。

学術コア施設から商業参考研究所まで及ぶサービスプロバイダーは、複雑なバイオインフォマティクスワークロードを吸収し続けています。特にモザイク変異や構造再配列に関するデータ解釈の需要が、外注分析の二桁拡大を推進しています。人工知能が一次ベースコーリングを自動化するにつれて、ベンダーはますます三次分析と臨床報告を通じてサービスを差別化しています。その発展により、次世代シーケンシング市場全体で試薬価格が下落してもマージンを守る追加の継続収益層が固定されています。

用途別：精密医療が市場利用をリード

創薬と個別化医療は2024年収益の35.2%を提供し、前臨床段階からフェーズIII試験までゲノム層別化を統合する製薬提携に支援されています[3]llumina Inc., "The Alliance for Genomic Discovery Welcomes Bristol Myers Squibb, GSK, and Novo Nordisk," illumina.com。ネオアジュバント試験群での循環腫瘍DNAアッセイの拡大使用により、患者あたりの反復検査が増加し、次世代シーケンシング市場での消耗品量が押し上げられています。キャリアおよび非侵襲的出生前検査を含む遺伝子スクリーニングは、拡大された遺伝子パネルの支払者カバレッジに推進されて、14.3%のCAGRでの拡大が予測されています。低カバレッジ全ゲノムプロトコルの幅広い利用可能性は、マイクロアレイと比較してコピー数変異のより高い検出率を約束し、臨床採用を推進しています。

診断アプリケーションは、腫瘍学を超えて心血管疾患と免疫学に拡大し続けています。細胞外DNAをシーケンシングする早期敗血症検出パネルは、数時間以内に抗生物質療法を指導する約束を示し、ゲノミクスワークフローがどのように急性ケア設定に浸透できるかを示しています。まだニッチながら、農業ゲノミクスはIlliminaとLGC Biosearchの農業育種協力などのパートナーシップから恩恵を受けています。これらの発展は増分的でありながら、市場リスクを多様化し、次世代シーケンシング業界での持続的な収益勢いに貢献しています。

次世代シーケンシング市場

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エンドユーザー別：学術的リーダーシップと臨床成長

学術機関は2024年に48.4%の収益を維持し、全体の次世代シーケンシング市場とほぼ同じ14.0%のCAGRで成長すると予測されています。その強さは、助成金による探索的プロジェクトと高スループットを要求する国家ゲノムイニシアチブのリーダーシップから生まれています。しかし、病院と統合提供ネットワークは、迅速な全ゲノムシーケンシングが新生児集中治療で臨床有用性を実証するため、最も急成長する顧客グループを表しています[4]GeneDx, "Collaboration With Epic to Expand Rapid Whole Genome Sequencing," genedx.com。サンプルからレポートサイクルを48時間以内に圧縮するポイントオブケアワークフローは、診断率を高め、患者滞在を短縮し、管理者に設備予算のコミットを説得しています。

製薬およびバイオテクノロジー企業は、標的検証、毒性ゲノミクス、コンパニオン診断共同開発を通知するためにシーケンシング投資を深めています。これらの企業は頻繁にウェットラボシーケンシングを外注するため、受託研究機関はGood Clinical Practice要件を満たすためにプラットフォーム群をスケールしています。この動的は試薬プルスルーを強化し、次世代シーケンシング市場規模全体でプレミアムサービス価格を維持しています。

地域分析

北米は、先進的な臨床償還とシーケンシング スタートアップのベンチャー資金調達に支えられて、2024年に41.9%の収益に貢献しました。米国市場の拡大は、大規模体細胞パネルを償還するCMSのカバレッジ決定により強化され、段階的LDT規則は品質を標準化し、徐々に支払者の信頼を加速すると予想されています。主要な学術医療センターは集団健康ゲノミクスのNIH助成金を活用し、次世代シーケンシング市場内での機器アップグレードと消耗品の安定した流れを確保しています。

アジア太平洋は2030年まで最速の14.2%のCAGRを記録し、中国のNational Genomics Data CenterとBGIなどの国内革新企業に主導されています。地域製造インセンティブと大規模な腫瘍学発生率により、輸入価格を下回ることが多い国産シーケンサーにとって有利な経済性を創出しています。日本と韓国は国家がん検診プログラムにシーケンシングを統合し、インドは新生児スクリーニングプロジェクトのパイロットをスケールし、試薬消費を拡大しています。輸入ライセンスを合理化する地域規制改革により、技術移転とプラットフォーム普及がさらに加速しています。

欧州は、Horizon Europe資金調達と協調希少疾患ネットワークに支援されて、重要なシェアを維持しています。それにもかかわらず、GDPRデータローカライゼーション制約は運営コストを膨張させ、研究所は国境を越えた規則に準拠する連合分析に投資しています。中東・アフリカは小規模ながら、湾岸協力会議の精密医療ハブとCOVID-19対応中に群シーケンサーを取得したアフリカベースの病原体ゲノミクス監視コンソーシアムにペースされた二桁成長を観察しています。全体として、地理的多様化は通貨リスクを緩和し、次世代シーケンシング市場の長期的回復力を支えています。

次世代シーケンシング市場
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競争環境

次世代シーケンシング業界は寡占的でありながら、より幅広い競争に向かっています。Illuminaは2024年収益で約43億米ドルでリードしましたが、マージン圧縮と独占禁止法の監視により成長が制限されています。Element Biosciencesの2億7,700万米ドルの資金調達がAVITI24の発売を加速し、コア研究所により低価格の中スループット機器をもたらしました。Ultima GenomicsはLabcorpと提携して全ゲノム腫瘍学検査を検証し、破壊的プレーヤーが有名な臨床顧客を確保できることを示しています。

戦略的パートナーシップは、ベンダーが化学、インフォマティクス、マルチオミクスの強さを組み合わせることで競争を形成しています。IlluminaはNVIDIAとチームを組んでGPU加速分析を統合し、二次分析時間を数時間から数分に短縮しています。Rocheは臨床診断ポートフォリオを拡大するためにインハウス ナノポアプラットフォームを進歩させています。MaxCyteのSeQure Dx買収により、細胞編集品質管理がシーケンシングワークフローに拡張され、治療製造とゲノム分析を接続しています。これらの動きは、技術オプションを多様化し、次世代シーケンシング市場で購入者に利益をもたらす下向きの価格圧力を生み出しています。

新興ビジネスモデルには、試薬レンタル契約、クラウドベースのパイプライン サブスクリプション、初期費用を運営費用に変換するバンドルハードウェア・キット・ソフトウェア リースが含まれます。ベンダーは、中規模研究所が変異分類を自動化するのを支援するためにオンインストルメントAIにも投資しており、これは歴史的にトップ研究センターに限定されていた能力です。技術障壁が低下するにつれて、ブランド差別化はサービス品質、サプライチェーンの信頼性、エコシステム相互運用性に傾いています。

次世代シーケンシング（NGS）業界リーダー

  1. Illumina Inc.

  2. Thermo Fisher Scientific Inc.

  3. BGI Genomics Co. Ltd.

  4. F. Hoffmann-La Roche Ltd.

  5. Oxford Nanopore Technologies Plc

  6. *免責事項:主要選手の並び順不同
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最近の業界動向

  • 2025年1月：Illuminaは、ソフトウェアアップグレードとマルチオミクス ライブラリキットと共にNovaSeq Xのシングルフローセル版を発表し、PhiX依存性を削減しながらデータ品質を向上させました。初期の顧客フィードバックは、高スループット腫瘍学アッセイでの即時採用を指摘し、統合アップグレードが消耗品プルスルーを推進できることを示唆しました。
  • 2024年10月：MGIとOncoDNAは、サンプル調製自動化と検証済み腫瘍学パネルを組み合わせた包括的ゲノムプロファイリングのための合理化されたワークフローを開始しました。この合意により、研究所は完全な報告パイプラインを実装するより速いパスを提供し、精密腫瘍学採用の障壁を潜在的に低下させています。
  • 2024年9月：IlluminaとLGC Biosearch Technologiesは、Amp-Seq ライブラリ調製と高スループット シーケンシングを組み合わせて農業でのゲノミクス アプリケーションを進歩させる戦略的パートナーシップを締結しました。この協力は作物育種タイムラインを加速することを目的とし、人間の健康市場を超えたより広い多様化を示唆しています。
  • 2024年8月：Hitachi High-TechがNabsysの過半数所有権を取得し、電子ゲノムマッピングをライフサイエンス ポートフォリオに追加しました。この買収により、Hitachiはショートリードシーケンシングプラットフォームを補完する応用領域である構造変異分析を提供する立場に立ちました。
  • 2024年8月：IlluminaはNovaSeq X ユーザー向けに高スループット TruSight Oncology 500 およびctDNA v2 アッセイをリリースし、包括的ゲノムプロファイリングのメニューオプションを拡大しました。この発売により、既存のNovaSeq X 顧客にリキッドバイオプシーでの増分収益機会を提供します。
  • 2024年7月：Labcorpは、UG 100 シーケンサーを腫瘍学検査ワークフローに組み込むためにUltima Genomicsとの協力を拡大しました。このパートナーシップは、主要な参考研究所が新興プラットフォームで機器群を多様化する意欲の高まりを強調しています。
  • 2024年2月：Illuminaは2023年会計年度の収益45億米ドルを開示し、年間352台のNovaSeq X ユニットの出荷を確認しました。このアップデートは、新プラットフォームの初期需要が初期製造予測を上回ったことを実証しました。
  • 2024年1月：Alliance for Genomic DiscoveryがBristol Myers Squibb、GSK、Novo Nordiskをメンバー名簿に追加し、創薬のためのマルチオミクス データセットを生成する能力を拡大しました。拡大されたコンソーシアムは、共有の競争前データが治療開発を加速するという業界の信念を強調しています。

次世代シーケンシング（NGS）業界レポートの目次

1. 序論

  • 1.1 研究前提と市場定義
  • 1.2 研究範囲

2. 研究方法論

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場環境

  • 4.1 市場概要
  • 4.2 市場ドライバー
    • 4.2.1 腫瘍学と希少疾患ケアパスウェイにおける精密医療とコンパニオン診断の採用加速
    • 4.2.2 高スループット化学と革新的機器技術による継続的なゲノム当たりコスト削減
    • 4.2.3 世界中の政府と民間コンソーシアムに支援された集団規模ゲノミクスプログラムの拡大
    • 4.2.4 製薬創薬とバイオマーカー同定ワークフローにおけるNGSの利用増加
    • 4.2.5 NGS検査を承認し、支払者償還を強化する臨床実践ガイドライン（例：NCCN、ACMG）
    • 4.2.6 大規模データ分析と解釈を合理化するAI対応バイオインフォマティクスパイプラインの統合
  • 4.3 市場制約
    • 4.3.1 臨床NGS検証のための断片化されたグローバル規制環境
    • 4.3.2 ゲノムデータの国境を越えた転送に対するデータプライバシー主導の制限
    • 4.3.3 ロングリード＆空間シーケンシングプラットフォームの高額な設備投資
    • 4.3.4 臨床グレード解釈のためのバイオインフォマティクス人材不足
  • 4.4 規制見通し
  • 4.5 技術環境
  • 4.6 ポーターの五力分析
    • 4.6.1 買い手の交渉力
    • 4.6.2 売り手の交渉力
    • 4.6.3 新規参入者の脅威
    • 4.6.4 代替品の脅威
    • 4.6.5 競争の激しさ

5. 市場規模と成長予測（価値、米ドル）

  • 5.1 シーケンシングタイプ別
    • 5.1.1 全ゲノムシーケンシング
    • 5.1.2 標的再シーケンシング
    • 5.1.3 全エクソームシーケンシング
    • 5.1.4 RNAシーケンシング
    • 5.1.5 CHIPシーケンシング
    • 5.1.6 De Novoシーケンシング
    • 5.1.7 メチルシーケンシング
  • 5.2 製品タイプ別
    • 5.2.1 機器
    • 5.2.2 試薬と消耗品
    • 5.2.3 サービス
  • 5.3 用途別
    • 5.3.1 創薬と個別化医療
    • 5.3.2 遺伝子スクリーニング
    • 5.3.3 診断
    • 5.3.4 農業・動物研究
    • 5.3.5 その他の用途（エピゲノミクス、メタゲノミクス、トランスクリプトミクス）
  • 5.4 エンドユーザー別
    • 5.4.1 病院と医療機関
    • 5.4.2 学術機関
    • 5.4.3 製薬・バイオテクノロジー企業
  • 5.5 地域
    • 5.5.1 北米
    • 5.5.1.1 米国
    • 5.5.1.2 カナダ
    • 5.5.1.3 メキシコ
    • 5.5.2 欧州
    • 5.5.2.1 ドイツ
    • 5.5.2.2 英国
    • 5.5.2.3 フランス
    • 5.5.2.4 イタリア
    • 5.5.2.5 スペイン
    • 5.5.2.6 その他の欧州
    • 5.5.3 アジア太平洋
    • 5.5.3.1 中国
    • 5.5.3.2 日本
    • 5.5.3.3 インド
    • 5.5.3.4 韓国
    • 5.5.3.5 オーストラリア
    • 5.5.3.6 その他のアジア太平洋
    • 5.5.4 中東・アフリカ
    • 5.5.4.1 GCC
    • 5.5.4.2 南アフリカ
    • 5.5.4.3 その他の中東・アフリカ
    • 5.5.5 南米
    • 5.5.5.1 ブラジル
    • 5.5.5.2 アルゼンチン
    • 5.5.5.3 その他の南米

6. 競争環境

  • 6.1 市場集中度
  • 6.2 戦略的動き
  • 6.3 市場シェア分析
  • 6.4 企業プロファイル（グローバルレベル概要、市場レベル概要、コアビジネスセグメント、財務、従業員数、主要情報、市場ランク、市場シェア、製品とサービス、最近の動向の分析を含む）
    • 6.4.1 Illumina Inc.
    • 6.4.2 Thermo Fisher Scientific Inc.
    • 6.4.3 BGI Genomics Co. Ltd.
    • 6.4.4 F. Hoffmann-La Roche Ltd.
    • 6.4.5 Oxford Nanopore Technologies Plc
    • 6.4.6 Pacific Biosciences of California Inc.
    • 6.4.7 Qiagen N.V.
    • 6.4.8 Agilent Technologies Inc.
    • 6.4.9 Bio-Rad Laboratories Inc.
    • 6.4.10 PerkinElmer Inc.
    • 6.4.11 Eurofins Scientific SE
    • 6.4.12 Macrogen Inc.
    • 6.4.13 CD Genomics Inc.
    • 6.4.14 Genapsys Inc.
    • 6.4.15 10x Genomics Inc.
    • 6.4.16 Twist Bioscience Corp.
    • 6.4.17 Guardant Health Inc.
    • 6.4.18 Fulgent Genetics Inc.

7. 市場機会と将来見通し

  • 7.1 ホワイトスペースと未充足ニーズの評価
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グローバル次世代シーケンシング（NGS）市場レポート範囲

レポートの範囲に従って、NGSは大規模並列化を通じて数百万のDNA鎖をシーケンシングできる技術です。この技術は高スループットシーケンシングとしても知られています。低コスト、高精度と速度、および低サンプル入力からの正確な結果が、NGSがSangerのシーケンシング方法よりも提供する主な利点です。次世代シーケンシング市場は、シーケンシングタイプ別（全ゲノムシーケンシング、標的再シーケンシング、全エクソームシーケンシング、RNAシーケンシング、CHIPシーケンシング、De Novoシーケンシング、メチルシーケンシング）、製品タイプ別（機器、試薬と消耗品、サービス）、エンドユーザー別（病院と医療機関、学術機関、製薬・バイオテクノロジー企業）、用途別（創薬と個別化医療、遺伝子スクリーニング、診断、農業・動物研究、その他の用途）、地域別（北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、南米）にセグメント化されています。市場レポートは、世界の主要地域にわたる17の異なる国の推定市場規模と動向もカバーしています。レポートは、上記で言及されたすべてのセグメントについて、価値（百万米ドル）での市場規模と予測を提供します。

シーケンシングタイプ別
全ゲノムシーケンシング
標的再シーケンシング
全エクソームシーケンシング
RNAシーケンシング
CHIPシーケンシング
De Novoシーケンシング
メチルシーケンシング
製品タイプ別
機器
試薬と消耗品
サービス
用途別
創薬と個別化医療
遺伝子スクリーニング
診断
農業・動物研究
その他の用途（エピゲノミクス、メタゲノミクス、トランスクリプトミクス）
エンドユーザー別
病院と医療機関
学術機関
製薬・バイオテクノロジー企業
地域
北米 米国
カナダ
メキシコ
欧州 ドイツ
英国
フランス
イタリア
スペイン
その他の欧州
アジア太平洋 中国
日本
インド
韓国
オーストラリア
その他のアジア太平洋
中東・アフリカ GCC
南アフリカ
その他の中東・アフリカ
南米 ブラジル
アルゼンチン
その他の南米
シーケンシングタイプ別 全ゲノムシーケンシング
標的再シーケンシング
全エクソームシーケンシング
RNAシーケンシング
CHIPシーケンシング
De Novoシーケンシング
メチルシーケンシング
製品タイプ別 機器
試薬と消耗品
サービス
用途別 創薬と個別化医療
遺伝子スクリーニング
診断
農業・動物研究
その他の用途（エピゲノミクス、メタゲノミクス、トランスクリプトミクス）
エンドユーザー別 病院と医療機関
学術機関
製薬・バイオテクノロジー企業
地域 北米 米国
カナダ
メキシコ
欧州 ドイツ
英国
フランス
イタリア
スペイン
その他の欧州
アジア太平洋 中国
日本
インド
韓国
オーストラリア
その他のアジア太平洋
中東・アフリカ GCC
南アフリカ
その他の中東・アフリカ
南米 ブラジル
アルゼンチン
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レポートで回答された主要質問

次世代シーケンシング市場の現在価値は？

市場は2025年に103億9,000万米ドルと評価され、2030年までに182億6,000万米ドルに達すると予測されています。

最も継続的な収益を生み出す製品カテゴリーは？

試薬と消耗品が収益の69.88%を占め、シーケンシング化学とフローセルのリピート購入性質を反映しています。

アジア太平洋が最も急成長している地域である理由は？

医療投資の増加、腫瘍学負担、政府資金によるゲノムプロジェクトにより、アジア太平洋は14.21%の予測CAGRに押し上げられています。

新しい米国LDT規則は市場参加者にどのような影響を与えるか？

研究所は2028年まで段階的に品質システムと検証要件を導入する必要があり、コンプライアンスコストが上昇しますが、テスト性能が標準化されます。

最も急速に拡大しているシーケンシングタイプは？

全エクソームシーケンシングは、臨床医が希少疾患診断に採用するにつれて14.23%のCAGRで成長しています。

主要企業はどのような戦略的動きをしているか？

IlluminaはマルチオミクスアナリティクスでNVIDIAと提携し、Element Biosciencesは低コストプラットフォームのため重要な資金調達を行い、Rocheは臨床提供を多様化するためナノポア技術を進歩させています。

最終更新日:

NGSベースのRNAシーケンス市場
北米DNAシーケンス市場
世界の光学ゲノムマッピング市場
タンパク質シーケンス市場
ショートリードシーケンス市場

次世代シーケンシング（NGS） レポートスナップショット