データセンターラック市場規模・シェア
市場概要
| 調査期間 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市場規模 (2025) | 2.93 十億米ドル |
| 市場規模 (2030) | 4.93 十億米ドル |
| 成長率 (2025 - 2030) | 10.90% CAGR |
| 最も急速に成長している市場 | アジア太平洋 |
| 最大市場 | 北米 |
| 市場集中度 | 中 |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 画像 © Mordor Intelligence。再利用にはCC BY 4.0の表示が必要です。 |
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Mordor Intelligenceによるデータセンターラック市場分析
世界のデータセンターラック市場規模は2025年に29億3,000万米ドルに達し、2030年には49億3,000万米ドルまで成長し、堅調な年平均成長率10.9%で推移すると予測される。データセンターラック市場は、ハイパースケール事業者、クラウドサービスプロバイダー、エッジ展開が40kWを超える負荷をサポートするラックレベルの液冷・電力供給システムを標準化しているため拡大している。事業者はラックインフラを人工知能（AI）ワークロード、高性能コンピューティングクラスター、レイテンシ機敏なエッジノードの物理的基盤と位置付けている。48Uの高構成、キャビネットスタイルの封じ込め、液冷対応構造設計が主流になりつつあり、企業は熱管理を改善しながら計算密度を最大化することを求めている。主権AI、再生可能エネルギー駆動施設、より厳格なエネルギー効率規則への地域全体の転換が、規制、持続可能性、保守性目標を満たすことのできる高度なラックソリューションへの需要をさらに強化している。
主要レポートポイント
- ラックサイズ別では、フルラックシステムが2024年のデータセンターラック市場シェアの57.4%を占め、同セグメントは2030年まで年平均成長率12.9%を記録すると予測される。
- ラック高別では、42U設備が2024年に53.7%の売上シェアで主導、48U設計は2030年まで年平均成長率12.1%で拡大する見込み。
- ラックタイプ別では、キャビネット筐体が2024年のデータセンターラック市場の72.1%を占有、キャビネット需要が年率11.5%上昇する中、オープンフレームユニットは後れを取っている。
- データセンタータイプ別では、コロケーション施設が2024年売上の54.3%を獲得、ハイパースケール構築が2030年まで最も速い年平均成長率13.2%の軌道にある。
- 材料別では、スチールが2024年のデータセンターラック市場規模の65.4%を占める一方、アルミニウムが年平均成長率11.7%で最も急成長している材料となっている。
- 地域別では、北米が2024年に32.6%のシェアで主導、アジア太平洋地域が2030年まで年平均成長率13.2%で最も急成長している地域である。
世界のデータセンターラック市場トレンドと洞察
推進要因影響分析
| 推進要因 | 年平均成長率予測への(~)%影響 | 地理的関連性 | 影響時期 | 推進要因 |
|---|---|---|---|---|
| ハイパースケール・コロケーション建設の急増 | +3.2% | グローバル、北米・APAC集中 | 中期（2〜4年） | ハイパースケール・コロケーション建設の急増 |
| クラウド・エッジ採用増加によるラック需要向上 | +2.8% | グローバル、都市部メトロでのエッジに焦点 | 長期（4年以上） | クラウド・エッジ採用増加によるラック需要向上 |
| 高密度サーバー展開（>40kW/ラック） | +2.1% | 北米・EU、APACに拡大 | 短期（2年以下） | 高密度サーバー展開（>40kW/ラック） |
| エネルギー効率規制（EU行動規範/ASHRAE） | +1.4% | EU主導、北米次位 | 中期（2〜4年） | エネルギー効率規制（EU行動規範/ASHRAE） |
| AI最適化液冷ラックアーキテクチャ | +1.8% | グローバルハイパースケール市場 | 短期（2年以下） | AI最適化液冷ラックアーキテクチャ |
| 現地ラック製造への国家インセンティブ | +0.9% | 米国、EU、選定APAC市場 | 長期（4年以上） | 現地ラック製造への国家インセンティブ |
| 情報源: Mordor Intelligence | ||||
ハイパースケール・コロケーション建設の急増
ハイパースケール資本支出は2025年に米国で270億米ドルを超え、前年比69%の成長を反映し、データセンター建設が最も急速に拡大する非住宅セグメントとして確固たる地位を築いた。個別GPUクラスターは現在ラック当たり10〜140kWを要求し、事業者はレガシー空調処理よりも液体マニホールド周辺でホワイトスペースレイアウトを再設計することを余儀なくされている。Digital Realityなどのコロケーションリーダーは、キャビネット当たり70kWを維持するAI対応スイートを導入し、プレミアムラックインフラが競争差別化要因であることを示している。空冷ホールの改修費用が新築予算を上回る可能性があるため、これらの拡張がキャビネットクラスラックの複数年発注サイクルを促進している。この傾向は、トレーニングと推論環境の制御を保持するための施設所有へのハイパースケーラーのシフトも示している。
クラウド・エッジ採用増加によるラック需要向上
企業は工場、倉庫、小売店の隣に計算ノードを配置し、ベンダーに耐堅牢ラックの設計を強いている。FedExはDell-Switch連携を通じて物流ハブ内にエッジモジュールを展開し、耐振動筐体とリモート管理PDUを必要としている。Etisalatなどの通信事業者は、街路設備に設置される密閉キャビネットに収容されるコンパクトエッジサーバーを展開しており、5Gが従来のデータフロアを超えてラックフォームファクターを押し上げる様子を示している。[1]MEPS International, "Global Steel Market Monthly Review," mepsinternational.com3Mなどの製造業者は工業ショップフロアでAzure SQL Edgeを活用し、粉塵と温度変動に耐えるNEMA定格ラックを要求している。結果として、データセンターラック市場は数千の分散サイトに適した事前統合モジュラーソリューションを供給するセグメントで加速している。
高密度サーバー展開（ラック当たり40kW超）
NVIDIAとのVertivのGB200 NVL72リファレンスプラットフォームを含む液冷パートナーシップは、ラック当たり132kWの熱負荷をサポートしている。[2]Intel, "Etisalat Deploys Edge Cloud on 5G," intel.com空冷システムは20kW付近が上限のため、チップ直接冷却液ループとリアドア熱交換器が不可欠となる。Chatsworth Productsは天井プレナムに排気を垂直に導くことで>30kWキャビネットを実証し、レガシーホールが大規模チラー改修を延期できる戦術を示した。冷却液マニホールドによるラック重量増加が構造フレームと耐震固定の再設計を促している。これらの工学的変化はサプライチェーンに波及し、より厚いゲージスチール、漏れ防止クイックカップリング、冗長電源ストリップの需要を喚起している。
エネルギー効率規制（EU行動規範/ASHRAE）
欧州連合の改訂エネルギー効率指令は、100kW超のIT負荷施設に年次報告を義務付け、PUE 1.03という低さを達成できる液冷に向けたインセンティブを整合させている。[3]European Commission, "Revised Energy Efficiency Directive 2025," ec.europa.euASHRAEは許容吸気温度を拡大し、ラックが厳密な気流封じ込めを維持する際にチラーレスエコノマイザーモードを可能にした。ドイツのエネルギー効率法はデータセンターに廃熱再利用を強制し、高品位熱エネルギーを地域暖房ループに転送できるリアドア液冷器を優遇している。準拠ラックを統合するベンダーは、事業者が開示期限を満たすために競合する中で、調達サイクルの加速を享受している。
制約影響分析
| 制約 | 年平均成長率予測への(~)%影響 | 地理的関連性 | 影響時期 | 制約 |
|---|---|---|---|---|
| 高度キャビネットの高初期資本支出 | -1.8% | グローバル、新興市場で深刻 | 短期（2年以下） | 高度キャビネットの高初期資本支出 |
| ブレード/サーバーオンチップモジュール使用拡大 | -1.2% | 北米・EUエンタープライズ市場 | 中期（2〜4年） | ブレード/サーバーオンチップモジュール使用拡大 |
| ティア1メトロでの電力・スペース不足 | -1.5% | 北バージニア、シリコンバレー、ロンドン | 長期（4年以上） | ティア1メトロでの電力・スペース不足 |
| 特殊鋼・アルミニウム供給変動性 | -0.9% | グローバル、サプライチェーン依存 | 短期（2年以下） | 特殊鋼・アルミニウム供給変動性 |
| 情報源: Mordor Intelligence | ||||
高度キャビネットの高初期資本支出
液冷対応ラックは、マニホールド、無滴下カップリング、センサー、重いドアを同梱するため、空冷専用フレームより20〜35%高額である。エネルギー節約は3〜5年スパンでプレミアムを相殺できるが、中規模市場事業者はしばしば採用を遅らせる予算制約に直面する。リース提供業者は現在、展開サイクル短縮のためにカスタマイズラックを事前配置している。Networks Centreは完全配線済キャビネットを出荷することで、多国籍銀行の設置費用を18%削減した。金融革新は負担を軽減するが、価格敏感性は新興市場展開の短期的ブレーキとなっている。
ティア1メトロでの電力・スペース不足
北バージニアとシリコンバレーの公益事業者は最大4年のトランスフォーマー納期を提示し、新築容量を制限し土地価格を押し上げている。そのため事業者は既存シェル内により多くの計算を詰め込み、平方フィート当たりワット数を最大化する高密度ラックの需要を押し上げている。ペンシルベニアのIron Mountainの地熱支援ホールは、PUE 1.6で34%のエネルギー使用量削減を実現し、創造的冷却が座礁電力をアンロックできることを証明した。それでも、グリッド混雑は二次市場への移転を促し、未開発メガワット割り当てを持つサイトに向けてラック販売地理を転換させている。
セグメント分析
ラックサイズ別：フルラックが密度野心を支える
フルラックは2024年のデータセンターラック市場の57.4%を提供し、2030年まで年平均成長率12.9%で他サイズを上回る。そのシェアはデータセンターラック市場規模の支配的部分に相当し、配線、気流、PDU標準化を合理化する42Uフットプリントに対するハイパースケーラーの選好を反映している。AIクラスターは広範囲なPCIeとNVLink相互接続を要求し、100Gbps以上で信号完全性を維持するクリーンケーブルルーティングにフルラックを不可欠にしている。改修ホールでは、大型フレームは既存コールドアイル形状に整合することでフロアタイル再構成コストも最小化する。
液冷はより高い垂直スペースが分離供給・還流冷却液チャンネルを促進するため、フルラックの利点を拡大する。Schneider ElectricのGB200 NVL72青写真は、42Uサーバーゾーン下に配置された専用マニホールドを通じてフルラック当たり132kWを達成している。そのためデータセンターラック市場は、フル高キャビネット内に工場統合冷却液ループ、冗長ポンプ、クイックディスコネクトカップリングを事前設置して提供するベンダーに報いている。ハーフ・クォーターラック形式は依然としてエッジクローゼットとネットワークルームにサービスを提供するが、これらの環境が豪華なGPUクラスターを必要とすることはまれであるため、それらのCAGRは後れを取っている。
注記: レポート購入時に全個別セグメントのセグメントシェアが利用可能
ラック高別：48U設計が新たなベースラインに
42Uフレームは2024年に53.7%の売上シェアで主導したが、48U変形が最も急成長している高さであり、2030年まで年平均成長率12.1%を記録している。事業者はサーバースロットを犠牲にすることなく液体マニホールド、バスウェイ、トップオブラックスイッチを収容するための追加6Uを評価している。増分高さはアイル数を減らし、大型ホールで最大12%のフロアスペース節約をもたらす。冷却液添加時にキャビネットが1,500キログラムを超える際に重要な、キャスター間の重量分散バランスも高フレームが担っている。
RittalのVX ITラインは技術者が共通レール上で42Uと48Uフレームを混合することを可能にし、予算サイクルに整合する段階的移行を容易にする。カスタム52Uまたは54Uモデルは垂直クリアランスが豊富な高天井倉庫に出現するが、採用はニッチなままである。液冷が密度上限を押し上げる中、データセンターラック市場は48Uをレガシー互換性と先進的容量の間のスイートスポットと見なしている。
ラックタイプ別：キャビネット封じ込めが熱戦略を支配
クローズドキャビネットは2024年のデータセンターラック市場シェアの72.1%を統治し、セグメントは年平均成長率11.5%で巡航している。AIクラスターはホット・コールドアイル分離とリアドア液体熱交換器の両方に依存し、両方とも密閉筐体を要求する。キャビネット設計はオープンフレームラックがサポートできないドアマウント電力メーターとセキュリティセンサーも可能にする。
TeleCommunication SystemsはChatsworthのパッシブ煙突キャビネットを展開してPUEを1.15に削減し、精密気流管理からの効率飛躍を強調した。オープンフレームラックは依然としてネットワークラボに配置され、ウォールマウントユニットは小売サイトでエッジギアを保護するが、それらの限定的封じ込め能力が成長を制限している。結果として、モジュラーサイドパネルキットとDCIM対応スマートドアを持つキャビネットサプライヤーが、拡大するデータセンターラック市場でプレミアム付加率を享受している。
注記: レポート購入時に全個別セグメントのセグメントシェアが利用可能
データセンタータイプ別：ハイパースケールの勢いがオーダーブックを書き換え
コロケーションホールは2024年に54.3%の売上シェアを保持したが、Microsoftなどの事業者がAI最適化キャンパスに800億米ドルを予算化した後、ハイパースケールプロジェクトは年平均成長率13.2%で疾走している。GPU工場は、ほとんどのマルチテナントサイトが長時間停止なしに改修できない専用ラック高、液体経路、バックプレーン電源レールを要求する。従って、クラウド大手はグローバルテンプレートに適合するキャビネットバッチの直接供給契約に署名する。
コロケーション既存企業はラック当たり70kW定格のAIスイートで応答するが、オーダーメイドサイクルはハイパースケーラータイムラインに後れを取る。規制とレイテンシニーズがワークロードをローカライズする中、エンタープライズとエッジ展開は安定的に成長する。しかし、展開ボリュームが数百のマイクロサイトに分散されるため、データセンターラック市場規模における彼らのシェアは二次的なままである。
材料別：スチールが地位を保持、アルミニウムが上昇
スチールフレームは1トンキャビネットに適したコスト効率と圧縮強度により2024年売上の65.4%を獲得した。年率11.7%で拡大するアルミニウム筐体は、30%の重量削減と2倍の熱伝導率でバイヤーを誘惑し、リアドアクーラーへのより速い熱放散を可能にする。NucorのSouthwest Data Products社への1億1,500万米ドル買収は、スチール生産者がデジタルインフラ需要に倍賭けしていることを例証している。
中国鋼材への関税と銅不足がインプットコストを押し上げ、一部事業者は高い原金属プレミアムにもかかわらずアルミニウムと価格比較を行っている。アルミニウムのリサイクル可能性は持続可能性義務に整合し、ESG重視入札で決定を傾ける。電磁シールド付きコンポジット材料が防衛・医療データルームで出現するが、ボリュームは控えめなままである。予測期間中、スチールはデータセンターラック市場の基盤のままであり、アルミニウムは液冷GPU列で成長ニッチを確保する
注記: レポート購入時に全個別セグメントのセグメントシェアが利用可能
地域分析
北米は深いハイパースケールエコシステム、確立されたサプライチェーン、規制明確性により2024年売上の32.6%を統制した。データセンター設備投資は2025年に米国で270億米ドルを超えたが、北バージニアとシリコンバレーでの公益事業混雑が成長を緩和している。カナダは水力発電を活用した持続可能性中心構築を加速し、メキシコは米国レイテンシ目標をサポートするニアショアリングエッジノードを引き付けている。スイッチギアに対するSchneider Electricのテネシー工場への1億4,000万米ドルなどの現地製造拡張が、サプライヤーが関税向かい風を避けることを助けている。
アジア太平洋地域は年平均成長率13.2%で進展し、データセンターラック市場で最も速い地域ペースである。中国は主権AI資金を大規模GPUベースに注入し、インドのデジタルサービスブームがティア2都市全体で5〜20MW キャンパスを推進し、日本は工場自動化のためのエッジクラスターを支援している。地域製造ハブはラック物流リードタイムを削減するが、銅不足がコスト変動性を追加する可能性がある。Vertiv装備iGenius AIセンターなどのプロジェクトは、国内供給エコシステムがローカライズされた計算義務を満たすために立ち上がっている様子を示している。
競争環境
データセンターラック市場は統合が加速する中でも中程度に分散したままである。グローバルリーダーSchneider Electric、Vertiv、Eatonは電力・冷却ギアとラックを融合するフルスタックポートフォリオを組み立てている。EatonのFibrebondの14億米ドル買収は、ハイパースケール展開スケジュールを短縮するプレファブ電力スキッドを提供している。Schneider ElectricはMotivatirの買収により液冷ベンチを深化させ、ラック当たり100kWを超えるAIクラスターをターゲットにしている。このような垂直統合は、ターンキーブロックを求める事業者向けの調達を簡素化しながら、マージン獲得とサプライチェーン制御を改善する。
中位階層専門企業Rittal、Chatsworth、Panduitは、カスタマイゼーション、迅速配送、オープン標準参加を通じてシェアを防御している。Open Compute ProjectのOpen Bridge Rackは、ハイパースケーラーがデファクト仕様を設定し、エネルギー使用量を20%削減する互換筐体の構築にエコシステムベンダーを招く様子を示している。液冷破壊者は19インチラックを完全にバイパスするタンクベースシステムを提供する別の側面を提示するが、採用はニッチHPCワークロードに限定されている。
データセンターラック業界リーダー
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Schneider Electric SE
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Vertiv Group Corp.
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Eaton Corp. plc
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Rittal GmbH & Co. KG
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Hewlett Packard Enterprise
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の業界動向
- 2025年5月：VertivはAI工場向け800V DC電力アーキテクチャを発表、銅重量を削減する集中整流器とラックレベルコンバーターを特徴とする。
- 2025年4月：LegrandはFiber Express Ship Programを開始、構築遅延防止のため高帯域幅アセンブリの翌日発送を提供。
- 2025年3月：EatonはFibrebondを14億米ドルで買収することに合意、ポートフォリオに事前統合モジュラー筐体を追加。
- 2025年3月：VertivはAIワークロード向け新ラック電力・冷却システムをリリース、密度と展開速度を向上。
世界データセンターラック市場レポート範囲
データセンターラックは、サーバー、ネットワークデバイス、ケーブル、その他のデータセンター計算機器を収容するために設計された物理的鋼材・電子フレームワークの一種である。データセンターラックは主にデータセンターのインフラ管理に展開される。これらは製造業、小売業、BFSI、IT、通信業界で使用されている。
データセンターラック市場は、ラックユニット（小、中、大）、エンドユーザー業界（BFSI、IT・通信、製造業、小売業、その他）、地域別にセグメント化される。
市場規模と予測は、上記すべてのセグメントについて価値（米ドル）ベースで提供される。
| クォーターラック |
| ハーフラック |
| フルラック |
| 42U |
| 45U |
| 48U |
| その他高（52U・カスタム） |
| キャビネット（クローズド）ラック |
| オープンフレームラック |
| ウォールマウントラック |
| コロケーション施設 |
| ハイパースケール・クラウドサービスプロバイダーDC |
| エンタープライズ・エッジ |
| スチール |
| アルミニウム |
| その他合金・コンポジット |
| 北米 | アメリカ合衆国 | |
| カナダ | ||
| メキシコ | ||
| 南米 | ブラジル | |
| アルゼンチン | ||
| 南米その他 | ||
| ヨーロッパ | ドイツ | |
| 英国 | ||
| フランス | ||
| イタリア | ||
| スペイン | ||
| ロシア | ||
| ヨーロッパその他 | ||
| アジア太平洋 | 中国 | |
| 日本 | ||
| インド | ||
| 韓国 | ||
| オーストラリア・ニュージーランド | ||
| アジア太平洋その他 | ||
| 中東・アフリカ | 中東 | サウジアラビア |
| アラブ首長国連邦 | ||
| トルコ | ||
| 中東その他 | ||
| アフリカ | 南アフリカ | |
| ナイジェリア | ||
| アフリカその他 | ||
| ラックサイズ別 | クォーターラック | ||
| ハーフラック | |||
| フルラック | |||
| ラック高別 | 42U | ||
| 45U | |||
| 48U | |||
| その他高（52U・カスタム） | |||
| ラックタイプ別 | キャビネット（クローズド）ラック | ||
| オープンフレームラック | |||
| ウォールマウントラック | |||
| データセンタータイプ別 | コロケーション施設 | ||
| ハイパースケール・クラウドサービスプロバイダーDC | |||
| エンタープライズ・エッジ | |||
| 材料別 | スチール | ||
| アルミニウム | |||
| その他合金・コンポジット | |||
| 地域別 | 北米 | アメリカ合衆国 | |
| カナダ | |||
| メキシコ | |||
| 南米 | ブラジル | ||
| アルゼンチン | |||
| 南米その他 | |||
| ヨーロッパ | ドイツ | ||
| 英国 | |||
| フランス | |||
| イタリア | |||
| スペイン | |||
| ロシア | |||
| ヨーロッパその他 | |||
| アジア太平洋 | 中国 | ||
| 日本 | |||
| インド | |||
| 韓国 | |||
| オーストラリア・ニュージーランド | |||
| アジア太平洋その他 | |||
| 中東・アフリカ | 中東 | サウジアラビア | |
| アラブ首長国連邦 | |||
| トルコ | |||
| 中東その他 | |||
| アフリカ | 南アフリカ | ||
| ナイジェリア | |||
| アフリカその他 | |||
レポートで回答される主要質問
データセンターラック市場の現在の規模はどれくらいですか？
世界のデータセンターラック市場規模は2025年に29億3,000万米ドルに達し、2030年までに49億3,000万米ドルに成長すると予測されます。
最大の市場シェアを持つラック構成はどれですか？
フルラックシステムは2024年にデータセンターラック市場シェアの57.4%で主導し、ハイパースケール・コロケーション構築における支配力を反映しています。
アジア太平洋市場はどの程度の速度で成長していますか？
アジア太平洋地域は最も急成長している地域で、主権AI・製造デジタル化が需要を促進する中、2025年から2030年の間に年平均成長率13.2%を記録すると予想されます。
AIワークロードにキャビネットラックが好まれる理由は？
キャビネットは液冷と構造化気流に必要な密閉封じ込めを提供し、ラック当たり40kWを常時超える密度を可能にします。
ラック建設で最も一般的な材料は何ですか？
スチールフレームは65.4%のシェアで依然として普及していますが、軽量と優れた熱伝導性により、アルミニウム採用が年平均成長率11.7%で上昇しています。
最終更新日:
