英国データセンターラック市場規模＆シェア分析 - 成長トレンドおよび予測（2026年～2031年）

英国データセンターラック市場のトレンドとインサイト

ソブリンクラウドおよびハイブリッドクラウドゾーンの急速な採用

ソブリンクラウドの議題は、企業がローカルデータレジデンシーコンプライアンスを追求する中、ラック展開パターンを塗り替えています。AIグロースゾーンは承認を合理化し、金融セクターの監査証跡を満たす強化された施錠機構を備えたキャビネットのより迅速な設置を可能にしています。ハイブリッドアーキテクチャはまた、進行中のクラウド市場調査で強調されたベンダーロックインリスクを軽減し、マルチクラウド切り替えをサポートする統合ケーブリングおよび電力分配ユニットを備えたラックへの需要を喚起しています。^{[1]競争・市場局、「クラウドサービスの市場調査を開始」、gov.uk}金融機関はさらに、オープンバンキング規制を満たす英国ホステッドラックを指定することで展開を加速しています。

ハイパースケールおよびコロケーション全体でのAI/MLラック密度のアップグレード

AIトレーニングクラスターはラックあたりの負荷を90kW超に押し上げており、オペレーターはイマージョントレイ、リアドア熱交換器、大容量ブスバーを収容するために48Uおよびカスタム高さを採用せざるを得なくなっています。Telehouseの液冷ラボラトリーなどのパートナーシップは、ラック、冷却、モニタリング領域の融合を示しており、事前設計された液冷対応キャビネットを提供できるサプライヤーに機会をもたらしています。^{[2]Telehouse、「Telehouseがロンドン液冷ラボを開設」、telehouse.net} ハイパースケーラーは1平方メートルあたりのコンピュートを最適化するために高いフレームを標準化しており、英国データセンターラック市場のボリューム需要を強化しています。

マイクロラックを必要とする5Gエッジ展開の加速

全国的な5Gロールアウトには、ショッピングセンター、スタジアム、道路沿いキャビネットにエッジノードが必要です。オペレーターは、無人サイトを管理できるよう、堅牢なケーシング、振動ダンパー、リモートアクセスセンサーを備えたクォーターラックおよびハーフラックを指定しています。ウォールマウント形式は、構造補強なしで小売バックルームや携帯電話塔シェルターに収まるため普及が進んでおり、専門ラックベンダーの顧客基盤を拡大しています。

液冷対応ラックを推進する政府のカーボンニュートラル義務

ネットゼロ規則およびエネルギー効率指令は、データセンターオペレーターに廃熱の回収と水使用量の削減を義務付けています。ラックメーカーはコールドプレートマニホールドとクイックディスコネクト配管を統合したアルミニウムスケルトンで対応し、設置作業と漏洩リスクを削減しています。スカーバラでの最近の工場投資により、英国データセンターラック市場の購入者にとって国内サプライチェーンが短縮され、エンボディードカーボンフットプリントが削減されるでしょう。^{[3]Schneider Electric、「Schneider ElectricがスカーバラにGBP 4,200万を投資」、se.com}

電力グリッド接続待ち（24ヶ月以上の遅延）

ロンドン地域では400GWに及ぶ待機量により、開発業者はグリッド接続に2年以上待機することを強いられています。多くのオペレーターがマンチェスターやカーディフへ資本を振り向け、オンサイトガスタービン、バッテリーストレージを設置したり、小型モジュール炉の採用を検討したりしています。AIエネルギー協議会の設立は公式の緊急性を示していますが、長期的な承認サイクルが依然として近期的なラック展開を制限しています。

ティア3/ティア4インストーラーの人材不足

液冷技術には、ITとHVACの両分野に精通した配管工、制御技術者、試運転エンジニアが必要です。Brexit後の移民制限により人材の供給が狭まり、建設スケジュールが長期化し、賃金が上昇しています。サプライヤーは現場作業を削減するために事前組立済みのブスウェイや冷媒ループを出荷していますが、既存ホールでの複雑な改修は英国データセンターラック市場プロジェクトにとって依然としてスケジュールリスク要因となっています。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

ラックサイズ別：フルラックがエンタープライズ展開を主導

フルラックは2025年の英国データセンターラック市場シェアの71.58%を占めており、気流とケーブル管理を合理化する標準的な600mm×1,200mmフットプリントへの選好を反映しています。このセグメントはハイパースケーラーとコロケーションのランドロードが規模の経済を追求する中、CAGR 15.86%で拡大すると予測されています。クォーターラックはエッジポッドで存続しますが、英国データセンターラック市場全体でのボリュームは依然として控えめです。 

AI搭載のコンピュートクラスターがフルラックの人気をさらに確固たるものにしています。クラスター化されたGPUトレイは連続した垂直・水平スペースを消費するため、電力と冷却ループの観点から部分的なフレームは非効率だからです。そのため、サプライヤーはフレームの剛性強化、振動アイソレーション、ラック全体のコールドプレートグリッドに対応する組み込み冷媒マニホールドのR&Dに集中しており、これらの機能はフルハイトエンクロージャーを設計する際に統合しやすくなっています。

注記: すべての個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に入手可能

ラック高さ別：42U標準がAI主導の進化に直面

42Uフォーマットは依然として英国データセンターラック市場規模の55.82%を占めていますが、48Uシステムが年間14.92%で成長する中、その優位性は低下しています。より高いフレームは追加の6Uを提供し、オペレーターはこれをラック内UPSドロワー、トップオブラックスイッチ、または液体ループのマニホールドヘッダーに割り当てています。より高いエンクロージャーは重心の考慮事項も生じさせており、ベンダーは床面固定なしで耐震基準を満たす軽量アルミニウムフレームへの切り替えを促しています。 

NVIDIA DGXスーパーポッドなどのGPUクラスターはサーバースレッドごとに複数のラックユニットを占有しており、オペレーターがキロワットあたりのノード数を最大化できるよう48Uおよびカスタム52U構成へのシフトが加速しています。そのため、ロンドンのドックランズにある既存の42Uサイトは、グリッドアップグレードが到来するまで漸増的な容量を確保するためにリアドア熱交換器を後付けしています。

ラックタイプ別：キャビネットのセキュリティがコロケーションの選好を促進

キャビネットラックは英国データセンターラック市場シェアの64.02%を占めており、施錠ドア、CCTV統合、差圧封じ込めを要求する金融サービスのコンプライアンス要件によって推進されています。コロケーションプロバイダーがマルチテナント環境を分離するために依存しており、ハイパースケーラーも顧客クラスターの内部マイクロセグメンテーションのために密閉ラックを採用するようになっているため、キャビネット設計での成長が最も強くなっています。 

オープンフレームラックはコスト最小化がセキュリティを上回る場所、主に専用ハイパースケールホールで存続しています。それでも、ここでもオペレーターはサイドパネルキットとRFID制御ドアを追加しており、オープンフレームユーザーをハイブリッドまたは完全密閉フォーマットへと着実に移行させています。ウォールマウントキャビネットは、5Gエッジアプリケーションの拠点となる道路沿いおよび小売展開でシェアを伸ばしています。

データセンタータイプ別：コロケーションがマルチテナント成長を主導

コロケーションサイトは2025年の英国データセンターラック市場の55.93%を占めており、非中核インフラの企業アウトソーシングのおかげです。ハイパースケールクラウドオペレーターはCAGR 16.98%で拡大しており、ノーサンバーランドおよびグレーターマンチェスターにマルチビルディングキャンパスを建設しており、標準化されたブスバートランキング、閉ループ冷媒レール、AIに最適化された気流を特徴とする大量のラック注文を促進しています。 

CIOがワークロードをOPEX主導の契約に移行する中、エンタープライズ自社ビルド施設は縮小しています。エッジデータセンターはサイトあたりは小規模ですが、数が増加しており、地元工場でユニットを事前組立し、分散された携帯電話塔シェルターに出荷できるマイクロラックサプライヤーへの追い風となっています。

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素材別：スチールの優位性がアルミニウムの挑戦に直面

スチールは依然としてデフォルトであり、英国データセンターラック市場規模の81.78%を占めていますが、アルミニウムラックは年間16.92%で増加しています。重量削減により、床荷重が重要なマルチストリート建築が容易になり、アルミニウムの優れた熱伝導性が液冷効率を向上させます。ネットゼロ目標を掲げるオペレーターはアルミニウムのリサイクル性を重視しており、調達入札において最低リサイクル含有量を規定するケースもあります。 

複合材および銅ライニングフレームは、機密政府ポッド内の電磁シールド要件に対応します。現在はニッチな存在ですが、耐量子暗号化がサイドチャネル攻撃に耐えるセキュリティエンクレーブへの需要を生み出した場合、これらのプレミアムラックは拡大する可能性があります。

地理的分析

グレーターロンドンは英国データセンターラック市場の最大シェアを維持しており、金融ハブおよび海底ケーブルへの近接性によって支えられています。しかし、24ヶ月のグリッド待ちと急騰する土地コストにより、新規投資はマンチェスター、バーミンガム、エジンバラへとシフトしています。スコットランドの再生可能エネルギー余剰と冷涼な気候は、電力使用効率を低下させることを目指すハイパースケールプロジェクトを引き付けており、ウェールズはウェスタンパワーグリッド幹線に近い安価なサイトを提供しています。 

ノーザングランドは急速に台頭しています。ノーサンバーランドにおけるQTSの提案とストックポートにあるKao Dataのキャンパスは、かつて見落とされていたブラウンフィールド工業地が、データセンターキャンパスに再活用されていることを示しています。これらのロケーションは十分な電力余裕を提供し、最近の鉄道回廊コンジットプロジェクトを通じた改善されたファイバーバックホールを享受しています。その結果、北部地域における英国データセンターラック市場規模は2031年まで全国平均より速く成長すると予測されています。 

エッジコンピューティングは5Gコリドー沿いにマイクロデータセンターを分散させることで地理的戦略を塗り替えています。Latos Data Centresの40サイト計画は、遅延の影響を受けるワークロードがユーザーの近くにあるラックを必要とする地域ハブへの転換を強調しています。「レベリングアップ」議題の下での公共部門のインセンティブは展開をさらに多様化し、英国データセンターラック市場が混雑した南東部への過度な依存を回避できるようにするでしょう。

規制環境

英国はデータセンターの耐障害性とセキュリティに対する監督を強化しており、これがラック仕様と調達方針を形作っている。2024年9月にデータセンターが重要国家インフラに指定された後、2025年11月に導入されたサイバーセキュリティ・レジリエンス（ネットワークおよび情報システム）法案は、データセンターを基幹サービス型のサイバーフレームワークに組み込み、Ofcomが運用規制当局として位置付けられる。対象範囲の事業者は登録、耐障害性管理、事故報告に関する要件に対応する必要があり、これが監査ニーズを支える施錠可能なキャビネットラックや物理セキュリティ機能への需要を強化している。

計画・エネルギー政策の変更も、容量がどこでどのように構築されるかに影響を与えている。2026年1月8日に制定されたインフラ計画（事業または商業プロジェクト）（改正）規則2026（SI 2026/13）は、一部のデータセンタープロジェクトが開発同意命令を通じて国家的に重要なインフラプロジェクト（NSIP）の承認経路を利用できるようにする。並行して、DESNZとOfgemが主導する系統接続改革、および政府のAI成長ゾーンプログラムは、戦略的に重要な需要プロジェクトを優先し、開発事業者をモジュール式ホールやバスウェイ・PDU対応の事前統合ラックなど、建設工程を短縮する設計へ、また電力と計画経路が明確な立地へと向かわせている。

市場機会と将来展望

コンプライアンス主導のアップグレードと計画改革は、セキュリティ、モニタリング、高密度対応を再現可能な設計に統合できるラックサプライヤーにホワイトスペースを生み出している。データセンターが重要国家インフラとして扱われ（2024年9月）、2025年11月に導入されたサイバーセキュリティ・レジリエンス（ネットワークおよび情報システム）法案によってOfcomの監督下でサイバー要件が正式化されたことで、事業者にはアクセス制御、資産追跡、物理的強化を備えたキャビネット級エンクロージャへの標準化を進める強いインセンティブが生まれている。これはさらに、センサーやタンパー検知機能の統合ポイントを含む、マルチテナントコロケーションおよびソブリンクラウドの監査ニーズに対応した事前認証済みキャビネットプラットフォームを提供するベンダーの機会を支えている。

立地と電力の制約もまた、英国で購入されるラックの高さ、材質、統合レベルの組み合わせを変化させており、需要は地方の建設プロジェクトやモジュール式提供モデルへ移行している。業界の見解では、ロンドンが英国データセンター供給の80%以上を占める一方、系統網と土地の制約により、活動はグレーター・マンチェスター、南ウェールズ、スコットランドへと押し出されており、これはAI成長ゾーンおよび広範なインフラ開発の動きと一致する。2026年の改正によりより大規模なプロジェクトがNSIP制度（SI 2026/13）を利用できるようになったことは、一部の開発における一元的な承認手続きを支え、圧縮された建設期間向けに設計された工場製・迅速設置型のラックおよびコンテインメントシステムへの需要を強化している。同時に、DESNZとOfgemが主導する系統接続改革の取り組みは戦略的に重要な負荷を優先しており、これにより液冷対応フレームやバスバー対応キャビネットなど、限られた電力配分をより多くのコンピュート能力に変換するのに役立つ高出力ラックアーキテクチャへの対応可能な需要が増加している。