サイバーセキュリティ保険市場規模およびシェア
市場概要
| 調査期間 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市場規模 (2025) | 20.42 十億米ドル |
| 市場規模 (2030) | 40.55 十億米ドル |
| 成長率 (2025 - 2030) | 14.70% CAGR |
| 最も急速に成長している市場 | アジア太平洋 |
| 最大市場 | 北米 |
| 市場集中度 | 中 |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 画像 © Mordor Intelligence。再利用にはCC BY 4.0の表示が必要です。 |
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Mordor Intelligenceによるサイバーセキュリティ保険市場分析
サイバーセキュリティ保険市場は2025年に204.2億米ドルに達し、2030年までに405.5億米ドルに達すると予測され、年平均成長率14.7%を示します。強い需要は、EUのデジタル運営レジリエンス法（DORA）や米国証券取引委員会（SEC）の4日開示ルールなどの規制要件から生じており、これらは企業に罰金や運営損失に対するバランスシート保護の確保を促しています。さらなる推進力は、現在11秒に1回発生するランサムウェアの急増、取締役会レベルでの定量化されたサイバーリスク指標への需要、および中小企業（SMEs）の請求決済時間を短縮する新しいパラメトリック商品から生まれています。クラウド依存の増加、特にハイブリッドおよびマルチベンダーアーキテクチャは、保険会社に蓄積管理の改善を強いており、一方で投資家は新たな引受能力を解放するためにトークン化されたサイバー保険リンク証券を実験しています。
主要レポート要点
- 補償タイプ別では、ファーストパーティ保護が2024年のサイバーセキュリティ保険市場シェアの42.7%を占めて主導し、サードパーティ責任は2030年まで14.9%の年平均成長率を記録する見込みです。
- 保険タイプ別では、単体ポリシーが2024年のサイバーセキュリティ保険市場規模の53.9%を獲得し、2030年まで15.4%の年平均成長率で拡大しています。
- 組織規模別では、大企業が2024年のサイバーセキュリティ保険市場規模の64.4%を保持し、中小企業は最も速い15.1%の年平均成長率を示しています。
- エンドユーザー業界別では、BFSIが2024年に28.7%の収益シェアを維持し、製造業は16.3%の年平均成長率で成長すると予測されています。
- 地域別では、北米が2024年に36.2%の収益シェアを占めて主導し、アジア太平洋は16.7%の年平均成長率で進歩しています。
グローバルサイバーセキュリティ保険市場トレンドおよび洞察
推進要因インパクト分析
| 推進要因 | 年平均成長率予測への(~)%インパクト | 地理的関連性 | インパクトタイムライン |
|---|---|---|---|
| クラウドファースト・デジタル化が露出を拡大 | +2.8% | グローバル、北米およびEUに集中 | 中期（2-4年） |
| 規制要件が責任を引き上げ | +3.2% | 北米およびEU、アジア太平洋に拡大 | 短期（≤2年） |
| サイバーリスク定量化に対する取締役会レベルの焦点 | +2.1% | グローバル、北米が主導 | 中期（2-4年） |
| 中小企業特化の低コストパラメトリック補償 | +1.9% | 欧州およびAPAC、中東・アフリカへの波及 | 長期（≥4年） |
| セキュリティ+保険の「InsurSec」バンドル | +1.7% | グローバル、北米での早期採用 | 中期（2-4年） |
| トークン化されたサイバーILS | +1.4% | バミューダおよびロンドンの資本市場 | 長期（≥4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
クラウドファースト・デジタル化がサイバー損失露出を拡大
クラウドアーキテクチャへの移行は攻撃対象領域を拡大し、システミックな停止リスクを増幅します。2024年のCrowdStrikeソフトウェア障害は54億米ドルの経済損失を発生させ、単一プロバイダーの混乱が数千の同時請求を引き起こす可能性を明らかにしました。Munich ReはCloud Protection+で対応し、Google Cloudワークロードを対象としてプロバイダー停止に関連する営業中断損失を補償する商品を提供しました。ハイブリッド環境は複雑さを高め、ヘルスケアクラウドシステムでのヒューマンエラーインシデントは13%増加し、セクター侵害の58%を占めました。保険会社は現在、補償を引き受ける前に多要素認証および強化設定の証拠を要求しています。
規制要件が責任リスクを引き上げ
DORAはEU金融機関に重大なサイバーインシデントの4時間以内の報告を義務付け、SECは米国上場企業に4日開示を規定し、多国籍企業に双方の義務を課しています。[1]Patrice Perche, "Understanding DORA: The EU's Digital Operational Resilience Act," fortinet.com欧州の銀行にサービスを提供する非EUベンダーも準拠する必要があり、補償の対象プールが拡大しています。ラテンアメリカも同様の傾向を示し、規制精査の激化により内部監査責任者の75%がサイバーをトップリスクとしてランク付けしています。保険会社は修復費用と継続的なコンプライアンス監視に資金を提供する拡張を追加しています。
サイバーリスク定量化に対する取締役会レベルの焦点
リスクの株主価値がサイバー議論を取締役会に移しました。企業はAI駆動の定量化ツールを導入して財務露出をマッピングし、限度額と免責金額を損失分布モデルに整合させています。キャプティブ構造および代替リスク移転（ART）は、大口購入者が商業タワーを超えた柔軟性を求める中で注目を集めています。このアプローチは詳細な引受をサポートし、見積もりから引受までのサイクルを加速します。
中小企業特化の低コストパラメトリック補償が出現
Descartes UnderwritingのCyber Shutdown Coverは事前設定されたダウンタイム閾値でトリガーし、3週間以内に請求を支払い、歴史的に中小企業を阻害してきた管理負担を軽減します。Swiss ReのCyberSolution 360°は10-250名の企業向けに24時間年中無休の監視、インシデント対応、保険をバンドルし、中小企業の10%のみが補償を持つギャップに対処しています。[2]Swiss Re Institute, "CyberSolution 360°: Closing the SME Protection Gap," swissre.comStarpeakのGBP 20未満の年額で価格設定されたマイクロ企業向けのマイクロ補償は、大量採用に適した価格ポイントを示しています。
制約インパクト分析
| 制約 | 年平均成長率予測への(~)%インパクト | 地理的関連性 | インパクトタイムライン |
|---|---|---|---|
| アクチュアリアルデータ不足とモデリングギャップ | -2.1% | グローバル、新興市場で最も深刻 | 中期（2-4年） |
| 中小企業向けの高い保険料と保持額 | -1.8% | グローバル、価格敏感な市場 | 短期（≤2年） |
| 戦争およびシステミックリスク除外 | -1.3% | グローバル、重要インフラ | 長期（≥4年） |
| 再保険引受能力の上限 | -1.1% | 先進市場 | 中期（2-4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
アクチュアリアルデータ不足とモデリングの不確実性
サイバー損失は自然災害ラインで見られる長期時系列を欠き、テールリスクモデルの信頼性を阻害し、相関イベントは価格設定エラーを拡大します。[3]Organisation for Economic Co-operation and Development, "Challenges for the Insurance Sector in Cyber Risk," oecd.org保険会社はリアルタイム脅威インテリジェンスを取り込む独自プラットフォームに投資していますが、侵害報告が限られている新興市場ではギャップが持続しています。
高い保険料と保持レベルが中小企業を阻害
大企業の75%が補償を持つ一方、中小企業は25%のみです。予算制約と6桁半ばに及ぶ免責金額が加入を阻害しています。CoalitionのActive Insuranceなどの技術モデルは、継続的なスキャニングとアラートを組み込み、損失頻度を下げ、手頃な価格設定階層を可能にしています。
セグメント分析
補償タイプ別：サードパーティ責任が勢いを増す
ファーストパーティ補償は2024年にサイバーセキュリティ保険市場シェアの42.7%を維持し、営業中断、インシデント対応、データ再構築費用の請求に牽引されました。サードパーティ責任は訴訟と規制罰金の増加により14.9%の年平均成長率で加速し、取締役会がより高い限度額の購入に向かわせています。製造業者は、単一の侵害が内部と顧客の両方の損失を引き起こす可能性を反映し、運営中断と下流サプライチェーン責任の両方に対処するブレンド型ポリシーを選択することが増えています。
ファーストパーティとサードパーティ保護を統合したバンドル補償は、合理化された管理を求めるヘルスケアと重要インフラ購入者にアピールしています。病院は、HIPAA違反罰金と身代金支払い償還をラップして、運営と法的露出の間にギャップがないことを確保するパッケージを好みます。引受人は一方で、サードパーティITベンダーに関連する偶発的営業中断イベントの補償を明確にするためにポリシー言語を改善しています。
注記: レポート購入時にすべての個別セグメントのセグメントシェアが利用可能
保険タイプ別：単体ポリシーがイノベーションを推進
単体契約は2024年のサイバーセキュリティ保険市場規模の53.9%を獲得し、15.4%の年平均成長率で拡大します。これは、損害・傷害保険の特約がランサムウェア、クラウド停止、またはソーシャルエンジニアリングトリガーに対処するパラメータを欠いているためです。専用フォームは保険会社が詳細なスキャニングデータと動的エンドースメントを組み込むことを可能にし、アルゴリズム引受ボットを通じて数時間のターンアラウンド時間を提供します。
エンドースメントベースのソリューションは、管理上の簡素化を望む中間市場購入者に依然としてアピールしています。しかし、単体文言の柔軟性は、クリプトジャッキング補償や自発的停止償還などの新興アドオンをサポートします。InsurTechのAt-BayやCowbellによって展開された自動見積もりシステムは、流通コストを削減し、価格設定精度を向上させ、単体モデルのリーダーシップを強化しています。
組織規模別：中小企業セグメントが採用を加速
大組織は2024年のサイバーセキュリティ保険市場規模の64.4%を保持し、規制精査と堅牢な予算を反映しています。中小企業の採用が15.1%の年平均成長率で先行する中、勢いは移行しています。この変化は、パラメトリックトリガー、ローテッチオンボーディング、および即座の価値を実証する監視ツールの統合によって促進されています。
シンガポールとフランスの政府支援バウチャー制度は、マイクロ企業の保険料を助成し、保護ギャップをさらに縮めています。InsurSecバンドルは、エンドポイント検出と保険バックストップを単一のサブスクリプションで中小企業に提供し、認識される複雑さを下げています。大企業にとって、キャプティブとサイバー・カタストロフィー債は、リスク移転を多様化し、保険料支出を予測可能に保ちます。
エンドユーザー業界別：製造業が成長リーダーとして台頭
BFSIは、厳格なデータ保護体制と高いランサムウェア頻度の中で28.7%のシェアを保持して最大の購入者であり続けました。製造業の2030年まで16.3%の年平均成長率は、攻撃者が益々悪用する運営技術と情報技術システムの融合により、最も速く拡大する業界として位置付けています。サプライチェーン攻撃は2024年の注目すべきインシデントの64%を引き起こし、工場により高い限度額と偶発的営業中断エンドースメントの購入を促しています。
ヘルスケアは平均1,093万米ドルの侵害費用に直面しています。小売・Eコマース企業は、デジタルウォレット採用とともに詐欺試行が増加する中、支払いカード補償を強化しています。公共セクターの需要は調達サイクルに制約されて緩やかに成長していますが、国家重要インフラ運営者は、保険が特定の管轄区域でのライセンス要件となる中、サイバー移転のための予算を確保し始めています。
地域分析
北米は、成熟した開示規範、深いアクチュアリアルデータセット、および2024年に発行された5.75億米ドルのサイバー・カタストロフィー債などのブローカー、再保険会社、資本市場代替の堅牢なエコシステムにより、2024年保険料の36.2%を維持しました。しかし、戦争リスク除外と重要インフラ補償の蓄積上限は依然として問題点であり、連邦バックストッププログラムについての議論を促しています。
アジア太平洋は2030年まで最も速い16.7%の年平均成長率を記録しています。中国のデータ主権ルール、日本の製造統合、インドの活況のフィンテックセクターが地域のリスクプールを拡大しています。グローバル保険会社の市場参入と増加する地域引受能力により保護ギャップは縮小していますが、現在適格組織の15%のみが補償を購入しています。
欧州はGDPRとDORAに支えられて安定した成長を享受しています。ロンドン市場が引受能力を支え、ドイツとフランスがミッテルシュタント製造拠点内での採用を加速させています。断片化された加盟国ルールは多国籍配置を複雑にしますが、パラメトリック中小企業補償は統合ソリューションとして出現しています。すでにデジタルリーダーである北欧諸国は、強いプライバシー精神とバンドルされたセキュリティプラス保険商品の早期採用を組み合わせています。
競合環境
従来の保険会社AIG、Chubb、Munich Reは資本と請求インフラにおけるスケール優位を維持していますが、市場の動力は益々テクノロジーファーストの新規参入者に宿っています。CoalitionのActive Insurance モデルは外部表面スキャニングとリアルタイムアラートを組み合わせ、請求頻度を前年比7%削減し、平均損失を115,000米ドルに低下させています。At-Bay、Cowbell、Zeguroはこのプレイブックを複製し、既存企業に予測分析への投資を強いています。
戦略的提携が増加しています。ChubbはCrowdStrikeテレメトリーを引受に組み込み、TravelersはIBMのX-Forceと提携してインシデント対応を加速しています。Schroders Capitalはパブリックブロックチェーン上でトークン化された再保険契約を試行し、より低い摩擦とサイバーリスクプールへのより広い投資家アクセスを約束しています。
中程度の断片化が持続しています：上位5社がグローバル保険料の約40%を管理し、地域保険会社と保険管理代理人の長いテールが流通ニッチまたはセクター専門性で競争しています。再保険層での引受能力制約は急速なシェア変動を妨げ、InsurTechがアクティブ防御提案でマインドシェアを指揮する中でも既存企業の関連性を強化しています。
サイバーセキュリティ保険業界リーダー
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チャブ・コーポレーション
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AXA XL
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Beazley
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アリアンツ（AGCS）
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AIG
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の業界動向
- 2025年5月：Munich Reは2025年第1四半期純利益11億ユーロ（11.7億米ドル）を報告し、再保険更新が6.1%成長する中でサイバー補償の継続的開発を強調しました。
- 2025年5月：Coalitionは2025年サイバー請求レポートをリリースし、請求頻度の7%減少と115,000米ドルの平均損失をハイライトしました。
- 2025年5月：AIGの2025年第1四半期グローバル商業正味保険料収入は前年比8%増の45億米ドルに上昇しました。
- 2025年4月：Travelersは記録的な事業保険保険料57億米ドルを記録し、21年連続で配当を引き上げました。
- 2025年2月：Sophosは8.59億米ドルでSecureworksの買収を完了し、28,000の顧客をそのマネージド検知プラットフォームに追加しました。
グローバルサイバーセキュリティ保険市場レポート範囲
サイバーセキュリティ保険は、個人または法人がオンラインビジネスに関連する財務リスクの軽減を支援するために購入できる契約です。保険ポリシーは、月次または四半期手数料と引き換えにリスクの一部を保険会社に移転します。多くの企業は、デジタル資産の物理的破壊または盗難から生じる可能性のある追加支出をカバーするためにサイバーセキュリティ保険ポリシーを購入しています。そのような支出には通常、セキュリティ侵害が発生したことを顧客に通知する費用、および規制コンプライアンス罰金の費用が含まれます。
サイバーセキュリティ保険市場は、組織規模（中小企業（SMEs）および大企業）、エンドユーザー業界（ヘルスケア、小売、BFSI、ITおよび通信、製造）、地域（北米、欧州、アジア太平洋、その他の世界）別にセグメント化されています。
市場規模と予測は、上記のすべてのセグメントについて価値（米ドル）の観点から提供されています。
| ファーストパーティ補償 |
| サードパーティ責任 |
| バンドル/ハイブリッド |
| 単体サイバー保険 |
| パッケージ/エンドースメント |
| 中小企業（SMEs） |
| 大企業 |
| BFSI |
| ヘルスケア |
| 小売・Eコマース |
| ITおよび通信 |
| 製造 |
| 政府および公共セクター |
| 北米 | 米国 |
| カナダ | |
| メキシコ | |
| 南米 | ブラジル |
| アルゼンチン | |
| その他の南米 | |
| 欧州 | 英国 |
| ドイツ | |
| フランス | |
| スウェーデン | |
| その他の欧州 | |
| アジア太平洋 | 中国 |
| 日本 | |
| インド | |
| オーストラリア | |
| 韓国 | |
| その他のアジア太平洋 | |
| 中東・アフリカ | サウジアラビア |
| アラブ首長国連邦 | |
| トルコ | |
| 南アフリカ | |
| その他の中東・アフリカ |
| 補償タイプ別 | ファーストパーティ補償 | |
| サードパーティ責任 | ||
| バンドル/ハイブリッド | ||
| 保険タイプ別 | 単体サイバー保険 | |
| パッケージ/エンドースメント | ||
| 組織規模別 | 中小企業（SMEs） | |
| 大企業 | ||
| エンドユーザー業界別 | BFSI | |
| ヘルスケア | ||
| 小売・Eコマース | ||
| ITおよび通信 | ||
| 製造 | ||
| 政府および公共セクター | ||
| 地域別 | 北米 | 米国 |
| カナダ | ||
| メキシコ | ||
| 南米 | ブラジル | |
| アルゼンチン | ||
| その他の南米 | ||
| 欧州 | 英国 | |
| ドイツ | ||
| フランス | ||
| スウェーデン | ||
| その他の欧州 | ||
| アジア太平洋 | 中国 | |
| 日本 | ||
| インド | ||
| オーストラリア | ||
| 韓国 | ||
| その他のアジア太平洋 | ||
| 中東・アフリカ | サウジアラビア | |
| アラブ首長国連邦 | ||
| トルコ | ||
| 南アフリカ | ||
| その他の中東・アフリカ | ||
レポートで回答される主要な質問
現在のサイバーセキュリティ保険市場規模と成長見通しは何ですか？
サイバーセキュリティ保険市場は2025年に204.2億米ドルに達し、2030年までに405.5億米ドルに達すると予測され、年平均成長率14.7%を反映しています。
サイバーセキュリティ保険市場内で最も速く拡大しているセグメントはどれですか？
サードパーティ責任補償が最も速く成長しており、規制罰金と訴訟の増加により2030年まで14.9%の年平均成長率を記録しています。
中小企業が現在よりも迅速にサイバー補償を採用している理由は何ですか？
低コストパラメトリックポリシーとInsurSecバンドルが引受複雑性と保険料を削減し、中小企業の加入において15.1%の年平均成長率を推進しています。
新しい規制はサイバー保険需要にどのような影響を与えますか？
DORAとSECの4日開示ルールは責任露出を大幅に引き上げ、世界中の企業に潜在的な罰則を相殺するためのより高い限度額の確保を促しています。
サイバー・カタストロフィー債は市場引受能力においてどのような役割を果たしますか？
サイバー・カット債はシステミックリスクを資本市場に移転し、2023年以来8億米ドルの引受能力を追加し、保険会社の再保険選択肢を多様化しています。
最も速く成長すると予測される地域はどこで、その理由は何ですか？
アジア太平洋は、急速なデジタル化、進化する国家規制、および中国、日本、インド全体での保険会社プレゼンス拡大により、16.7%の年平均成長率を記録する見込みです。
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