制御弁市場規模・シェア
市場概要
| 調査期間 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市場規模 (2025) | 8.30 十億米ドル |
| 市場規模 (2030) | 12.70 十億米ドル |
| 成長率 (2025 - 2030) | 8.80% CAGR |
| 最も急速に成長している市場 | アジア太平洋 |
| 最大市場 | アジア太平洋 |
| 市場集中度 | 中 |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 画像 © Mordor Intelligence。再利用にはCC BY 4.0の表示が必要です。 |
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モルドー・インテリジェンスによる制御弁市場分析
制御弁市場規模は2025年に83億米ドルとなり、CAGR 8.80%で進展して2030年までに127億米ドルに達すると予測されています。石油、ガス、電力、水道インフラへの着実な設備投資がこの成長を支える一方で、水素経済の規模拡大とデジタル化された資産管理が新たな用途分野を創出しています。2035年までに1.06兆米ドルから1.34兆米ドルの石油・ガスインフラ投資が予測されており、長期的な需要の下支えが確保されています。[1]Los Angeles Department of Water and Powe, Los Angeles Department of Water and Power, "2023-24 Briefing Book," ladwp.com 都市水道当局が構造的な追い風を加えており、ロサンゼルス市水道電力局だけでも63億米ドルの5年間の資本プログラムを実行し、送水幹線と処理場での弁の改良を優先しています。規制の勢いが空圧から電動への移行を加速させており、米国環境保護庁の1メートルトンあたり900米ドルのメタン賦課金が漏洩排出規制遵守のコストを押し上げています。[2]U.S. Environmental Protection Agency, U.S. Environmental Protection Agency, "Final Rule," epa.gov アジア太平洋地域は2024年の収益の38.2%を占めて世界の数量を支える一方で、北米と欧州がデジタル改修と過酷サービス仕様をリードしています。
主要レポート要点
- 弁タイプ別では、グローブ弁が2024年の制御弁市場シェアの32%を占めてリード。バタフライ弁は2030年までCAGR 8.9%で拡大すると予測されています。
- 駆動技術別では、空圧システムが2024年の制御弁市場シェアの48%を保持し、一方で電動駆動は2030年までCAGR 9.8%で成長すると予測されています。
- エンドユーザー産業別では、石油・ガスが2024年の制御弁市場規模の29.5%を占め、上下水道処理は2030年までCAGR 10.1%で進展しています。
- 材料別では、鋼が2024年の制御弁市場規模の41%のシェアを占め、プラスチック材料は2030年までCAGR 7.2%で成長しています。
- 地域別では、アジア太平洋地域が2024年に38.2%の収益を獲得し、全地域中最速のCAGR 7.9%で進展しています。
世界制御弁市場のトレンドと洞察
促進要因インパクト分析
| 促進要因 | （～）CAGR予測への％インパクト | 地域関連性 | インパクト期間 |
|---|---|---|---|
| 上下水道インフラへの投資増加 | 2.10% | 北米、アジア太平洋 | 中期（2-4年） |
| 老朽化した発電・プロセスプラントの近代化 | 1.80% | 北米、欧州（アジア太平洋への波及） | 長期（4年以上） |
| 排出に関する厳格な環境規制 | 1.50% | 世界、北米・EUがリード | 短期（2年以下） |
| 高圧弁を必要とする水素経済の規模拡大 | 1.20% | アジア太平洋がコア、欧州・北米で早期採用 | 長期（4年以上） |
| デジタルツインによる予知弁診断 | 0.90% | 世界、北米・欧州で早期利益 | 中期（2-4年） |
| 過酷サービス弁を要求するSMRの成長 | 0.70% | 北米、欧州、アジア太平洋の限定地域 | 長期（4年以上） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
上下水道インフラへの投資増加
都市公益事業者は、厳格化する品質要求と気候レジリエンス目標を満たすため、資産更新を優先しています。テネシー州の2024年の102プロジェクトに対する2億3,200万米ドルの補助金は、オペレーターが現在必要としている遠隔監視機能を提供する電子駆動弁を導入する更新プログラムの広がりを示しています。カリフォルニア州最大の水道区での並行支出は、無収水損失を削減するスマートバタフライ弁とプラグ弁の複数年にわたる調達サイクルを支えています。これらのコミットメントは電動駆動の成長軌道を支える一方で、診断ソフトウェアに結びついたアフターマーケットサービスを刺激しています。
老朽化した発電・プロセスプラントの近代化
火力、原子力、石油化学サイトでの脱炭素化ロードマップが、レガシーフロー制御資産の更新サイクルを圧縮しています。米国エネルギー省の原子力発電所近代化戦略では、制御弁の改良を基盤安全投資として位置づけ、原子力サービス向けに認定されたデジタルポジショナーの研究資金を割り当てています。水力発電の寿命延長プログラムは約10億米ドルを監視制御ネットワークのサイバーセキュリティ保護を統合した現代的な電子弁に向けて投じています。これらのプロジェクトは仕様を高精度グローブ設計と耐食合金にシフトさせ、プレミアム価格ニッチを強化しています。
排出に関する厳格な環境規制
排出削減命令が技術選好を再形成しています。EPAのメタン料金と99.9%削減を要求する2025年1月の化学製造基準は、排出ガス量を除去する電動代替品を支持してガス動力アクチュエータを置き換えています。[3]Federal Register, U.S. National Archives, "National Emission Standards for Hazardous Air Pollutants: Chemical Manufacturing Area Sources Technology Review," federalregister.gov パイプライン安全規則は現在、破裂緩和弁を強制し、SIL認定安全診断付きの高速作動電動ボール弁への需要を拡大しています。低排出パッキンシステムを認証できる供給者は、精製と中流セグメント全体で競争優位を獲得しています。
高圧弁を必要とする水素経済の規模拡大
日本、韓国、オーストラリアにおけるグリーン水素パイロットプロジェクトは、10,000 psiを超える定格で、水素誘起割れに抵抗する特殊合金で製造されたグローブ弁とボール弁を必要としています。NuScaleの小型モジュラー炉（SMR）アーキテクチャは、蒸気電解タイインのための過酷サービス弁を指定し、水素プロジェクトにおける原子力基準の影響を拡大しています。ベーカー・ヒューズは2024年に水素重点R&Dに6億4,300万米ドルを配分し、この新興仕様階層への供給者プッシュを強化しています。
制約インパクト分析
| 制約 | （～）CAGR予測への％インパクト | 地域関連性 | インパクト期間 |
|---|---|---|---|
| 石油・ガスCAPEXを抑制する石油価格変動 | -1.4% | 世界、北米・中東に集中 | 短期（2年以下） |
| 低コストアジア系供給者からの価格圧力 | -1.1% | 世界、欧州・北米で最も顕著 | 中期（2-4年） |
| 合金サプライチェーンの混乱 | -0.8% | 世界、北米・欧州で深刻なインパクト | 短期（2年以下） |
| スマートポジショナーのサイバーセキュリティリスク | -0.5% | 世界、北米・欧州で早期インパクト | 中期（2-4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
石油・ガスCAPEXを抑制する石油価格変動
商品変動が探鉱意欲を抑制し、高価値弁に大きく依存するグリーンフィールドパイプラインとLNGプロジェクトを延期しています。オーストラリアエネルギー生産者は、同国が5年間で世界の探鉱支出のわずか1.2%しか引きつけなかったと指摘し、慎重な投資環境を強調しています。PETRONASの2025-2027年見通しもこの慎重さを反映し、設備拡張よりもブラウンフィールド最適化を強調しています。ベースライン保守が既存基盤を活発に保つ一方で、価格の見通しが改善するまで短期サイクルの裁量支出はリスクにさらされています。
低コストアジア系供給者からの価格圧力
地域メーカーは統合製鉄所と鋳造所への近接性を活用してコスト構造を圧縮しています。KITZは半導体と水素用途での価格競争力のある製品により、2023年度に記録的な1,669億円（11.5億米ドル）の売上を計上しました。パーカー・ハネフィンは、地政学的ショックが耐食合金の供給を逼迫させ、欧米の投入コストを押し上げて価格差を拡大していると警告しています。プレミアムプレーヤーはサービス契約、診断ソフトウェア、品質が初期価格に勝るニッチな過酷サービスソリューションで対応しています。
セグメント分析
弁タイプ別：グローブ弁がミックスを支える一方でバタフライ設計が加速
グローブ弁は2024年に制御弁市場シェアの32%を保持し、精製所、化学反応器、高圧蒸気ループでの精密絞り制御能力を反映しています。その既存基盤は、OEM交換部品を支持する相当なアフターマーケットを推進し、制御弁市場での粘着性を強化しています。密閉遮断を好むボール弁は制御弁市場規模の第二位を占め、パイプラインループ隔離業務からの需要を維持しています。バタフライ弁は、コンパクト構造、直径当たりの低コスト、中程度の重要サービスへの使用を拡大する強化シール形状により、最速の8.9% CAGRを記録しています。グローブ弁とバタフライ弁本体に組み込まれたデジタルポジショナーは、機械設計と電子機器の収束の高まりを示しています。プラグ弁とダイアフラム弁は、それぞれスラリーと衛生業務でニッチな関連性を保持し、ハステロイやUSPグレードフッ素プラスチックなどの用途特化材料に支えられています。
ライフサイクル経済学は、従来品の3倍の平均故障間隔を実現するハードフェース仕上げトリムを持つ過酷サービスグローブ設計を支持します。同時に、水道事業者は設備予算を最適化するためにレジリエントシート付きバタフライ弁を選択し、プロセス産業を超えて制御弁市場を拡張し続けています。供給者は、キャビテーションとフラッシングを処理する積層造形トリムで差別化を図り、淡水化と地熱プラントでの浸透を拡大しています。エネルギー移行プロジェクトが水素と炭素回収プロセスを統合するにつれて、API 6Aに認定されたメタルシート付きボール弁が重要な成長ポケットとして浮上しています。
注記: 個別セグメントの全シェアはレポート購入時に入手可能
駆動技術別：電動勢力が空圧リーダーシップに挑戦
空圧ユニットは、本質安全と トルク密度が炭化水素処理で不可欠であるため、2024年に制御弁市場シェアの48%を維持しました。比較的簡素な保守プロファイルが、電動機への移行を抑制する堅牢な予備品エコシステムを支えています。しかし、電動ドライブは、ゼロエミッション動作、拡大するトルク定格、プラント イーサネットアーキテクチャに直接組み込める統合診断の魅力に支えられ、2030年まで9.8%で成長すると予測されています。この動態は駆動用制御弁市場規模を再形成し、コンプレッサーとエアドライヤーからソフトウェア対応状態監視モジュールに収益をシフトしています。
油圧駆動は、フェールセーフスプリングパッケージやバッテリーバックアップ電動機が不足する海底と重採鉱で限定的だが戦略的な足跡を維持しています。手動ギアボックスは低デューティサイクルで持続しますが、サイバーセキュリティ主導の資産可視性要請を満たすため位置フィードバックセンサーと組み合わされることが増えています。クラウドネイティブ ヒストリアンが異常検出を改善するにつれて、組み込みプロセッサーを持つ電動ドライブはローカルエッジアナリティクスを実行でき、ループチューニングを改善し、平均修理時間を短縮します。電動、空圧、油圧ラインで共通制御ボードを提供するベンダーは、ユーザートレーニングを簡素化しながらサプライチェーン経済を獲得しています。
エンドユーザー産業別：インフラ更新が水道用途を押し上げ
石油・ガスは2024年の制御弁市場規模の29.5%を占め、北米とカタール全体での中流デボトルネッキングとLNG輸出ターミナル拡張に支えられています。しかし、都市部がスマートネットワークを展開するにつれて、上下水道セグメントが2030年まで10.1% CAGRで成長をリードしています。テネシー州、カリフォルニア州、テキサス州の公益事業者は、無収水流量を削減するため60インチ径を超える電子駆動バタフライ弁の入札を集合的に発行し、大径製品に対するセクターの牽引を強化しています。
化学・石油化学オペレーターは、プロピレンオキサイドとアンモニアの設備増強が耐食鋼の需要を推進する中国とインドでのブラウンフィールドデボトルネッキングで着実な受注を維持しています。SMR実証ユニットを含む発電近代化は、平均販売価格を押し上げる過酷サービス要件を輸入しています。食品・飲料・医薬品プラントはダイアフラム弁と無菌弁を優先し、金属・鉱業は研磨スラリー用のタングステンカーバイド裏打ちの堅牢なプラグ設計を指定し続けています。ESG目標とデジタル保守の収束は、すべての産業にスマートポジショナーを標準として指定するよう推進し、弁あたりのソフトウェア含有量を向上させています。
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材料別：鋼が圧倒的優位でプラスチックがシェア拡大
鋼合金は、炭化水素、電力、化学ループ全体での強度と温度耐性により、2024年に41%の収益を獲得しました。この中で、アミンと硫化水素サービスでの応力腐食割れに抵抗する二相・超オーステナイト系鋼種の需要が高まっており、制御弁市場での平均材料コストを押し上げるトレンドです。鋳鉄本体は有利なコストポイントで低圧配水に使用されますが、公益事業者が長期保証期間を求める中でエポキシ裏打ち炭素鋼による漸進的な置換に直面しています。
フッ素ポリマー進歩が最高使用温度を上げるにつれて、プラスチック裏打ちと固体プラスチック弁は7.2% CAGRで加速しています。PVDF弁は現在、リチウム抽出で150°Cブラインを処理し、新たなニッチを切り開いています。合金ベースのチタンとニッケル系鋼種は、塩化物応力腐食が激しい海上トップサイドと塩素生産で小規模だが収益性の高い需要を維持しています。ニッケル供給を巡る地政学的摩擦がリードタイムを延長し、OEMに鋳物の複数調達先化と重要材料確保のための積層造形ルート共同開発を促しています。
地域分析
2024年売上の38.2%を占めるアジア太平洋地域は、比類のない数量と2030年まで最速の7.9% CAGRを組み合わせています。中国東部沿岸部の大規模石油化学コンプレックスとインドの24億米ドルの国家水素ミッションは、高圧グローブ弁とボール弁の調達に直接的に変換されます。東南アジアのLNG拡張がベースライン需要を強化し、インドネシアとベトナムの国営公益事業者は多国間融資を活用して水処理を近代化し、バランスの取れた弁ミックスを維持しています。
北米は、厳格な排出規則、デジタル改修、SMRパイロットがプレミアム製品採用を推進するイノベーション拠点であり続けています。米国石油学会は2035年まで1.06兆米ドルから1.34兆米ドルの石油・ガスインフラ投資を予想しており、パイプライン弁量を支えています。ロサンゼルスの5年間63億米ドル水道イニシアティブなどのインフラ更新プログラムは、スマートバタフライ弁とプラグ弁の一貫したアフターマーケット収益を供給しています。
欧州は環境コンプライアンスを最前線に位置づけ、駆動の電動化を加速し、低漏洩ステムシールシステムを支持しています。フランスと英国の原子力寿命延長プロジェクトが過酷サービス弁需要に貢献し、ドイツのグリーン水素回廊は水素透過バリア付きステンレス弁を指定しています。中東・アフリカは炭化水素キャッシュフローを活用して淡水化と太陽光発電水道プロジェクトに資金提供し、耐食二相バタフライ弁を採用しています。中南米は小規模ながら、石油収益の循環的変動を相殺する高圧スラリー弁により、チリとペルーの銅採掘CAPEXから恩恵を受けています。
競争環境
世界供給は適度に断片化されており、上位10社が制御弁市場シェアの25%未満を占めているため、地域専門家とニッチ過酷サービスメーカーが繁栄できます。エマソン、フローサーブ、ベーカー・ヒューズが既存基盤、ライフサイクルサービス、垂直統合駆動ポートフォリオを通じて主導的地位を占めています。エマソンの組み込みアナリティクスとデジタルツインプラットフォームは、2025年第1四半期の最終制御セグメントで26.6%のEBITAマージンをもたらし、ソフトウェア強化ハードウェアの収益性を強調しています。
戦略的統合が加速しています。2025年6月のチャート・インダストリーズとフローサーブの全株式合併は、相補的な極低温、LNG、フロー制御ポートフォリオを持つ190億米ドルの企業を創設し、調達レバレッジとクロスセリングによる年間3億米ドルのシナジーを目標としています。この取引は、アジア系供給者からの価格圧力の高まりと水素技術開発の資本集約性に対応しています。
KITZが主導するアジア系メーカーが競争激化を促進：2023年度純売上高は1,669億円（11.5億米ドル）に上昇し、半導体と水素弁での設備増強を強調しています。欧米の既存企業は、予備品、遠隔診断、パフォーマンスベースKPIをバンドルしたアフターマーケット契約で対抗し、取引販売を経常収益に転換しています。ステライト裏打ちトリムの積層造形に支えられた過酷サービス専門家は、故障リスクが初期コストを上回る採掘、地熱、SMRニッチでプレミアム価格を維持しています。
調査続行
制御弁業界リーダー
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Emerson Electric Co.
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Flowserve Corporation
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Baker Hughes (Cameron)
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Valmet (Metso)
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IMI plc
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の業界動向
- 2025年6月：チャート・インダストリーズとフローサーブが、産業プロセス技術に焦点を当てた企業価値190億米ドルの事業体を創設する同等全株式合併を発表。経営陣は年間3億米ドルのコストシナジーとLNG、水素、水処理での拡大リーチを目標としています。
- 2025年4月：フローサーブが2025年第1四半期売上高11.4億米ドルを報告し、前年同期比5%増加。アフターマーケット受注は6.9億米ドルに達し、原子力受注は3四半期連続で1億米ドルを超えました。
- 2025年2月：エマソンが2025年第1四半期最終制御売上高9億7,600万米ドル、EBITAマージン26.6%を計上し、プロセス・ハイブリッド市場での堅調な需要を反映しています。
- 2025年1月：米国環境保護庁が閾値を超える施設に対しメートルトンあたり900米ドルのメタン排出課金を最終決定し、低排出電動アクチュエーターと強化シール技術への即座の需要を促進しました。
世界制御弁市場レポート範囲
制御弁は、水、蒸気、ガス、化学化合物などの移動流体を操作して負荷外乱を補償し、規制されたプロセス変数を所望の設定点にできるだけ近く保ちます。制御弁は、特に信頼性と生産性が主要目標である場合に、プロセスの全体的パフォーマンスに重要であるため、あらゆるプロセス制御ループの最も重要な部分です。
制御弁市場は、タイプ別（グローブ、ボール、バタフライ、プラグ、ダイアフラム、その他のタイプの弁）、エンドユーザー産業別（石油・ガス、化学、石油化学・肥料、エネルギー・電力、上下水道処理、金属・鉱業、食品・飲料、医薬品、パルプ・紙、その他のエンドユーザー産業）、地域別（北米［米国・カナダ］、欧州［英国、ドイツ、フランス、イタリア、その他の欧州］、アジア太平洋［中国、日本、インド、韓国、その他のアジア太平洋］、その他の世界）にセグメント化されています。市場規模と予測は、上記すべてのセグメントについて価値（米ドル）で提供されています。
| グローブ |
| ボール |
| バタフライ |
| プラグ |
| ダイアフラム |
| その他の弁タイプ |
| 空圧 |
| 油圧 |
| 電動 |
| 手動 |
| 石油・ガス |
| 化学・石油化学・肥料 |
| エネルギー・電力 |
| 上下水道処理 |
| 金属・鉱業 |
| 食品・飲料 |
| 医薬品 |
| パルプ・紙 |
| その他の産業 |
| 鋼 |
| 鋳鉄 |
| 合金ベース |
| プラスチック（PVC、PP、PVDF） |
| その他の材料 |
| 北米 | 米国 |
| カナダ | |
| メキシコ | |
| 南米 | ブラジル |
| アルゼンチン | |
| その他の南米 | |
| 欧州 | 英国 |
| ドイツ | |
| フランス | |
| イタリア | |
| スペイン | |
| ロシア | |
| その他の欧州 | |
| アジア太平洋 | 中国 |
| 日本 | |
| 韓国 | |
| インド | |
| オーストラリア | |
| その他のアジア太平洋 | |
| 中東・アフリカ | GCC |
| 南アフリカ | |
| その他の中東・アフリカ |
| 弁タイプ別 | グローブ | |
| ボール | ||
| バタフライ | ||
| プラグ | ||
| ダイアフラム | ||
| その他の弁タイプ | ||
| 駆動技術別 | 空圧 | |
| 油圧 | ||
| 電動 | ||
| 手動 | ||
| エンドユーザー産業別 | 石油・ガス | |
| 化学・石油化学・肥料 | ||
| エネルギー・電力 | ||
| 上下水道処理 | ||
| 金属・鉱業 | ||
| 食品・飲料 | ||
| 医薬品 | ||
| パルプ・紙 | ||
| その他の産業 | ||
| 材料別 | 鋼 | |
| 鋳鉄 | ||
| 合金ベース | ||
| プラスチック（PVC、PP、PVDF） | ||
| その他の材料 | ||
| 地域別 | 北米 | 米国 |
| カナダ | ||
| メキシコ | ||
| 南米 | ブラジル | |
| アルゼンチン | ||
| その他の南米 | ||
| 欧州 | 英国 | |
| ドイツ | ||
| フランス | ||
| イタリア | ||
| スペイン | ||
| ロシア | ||
| その他の欧州 | ||
| アジア太平洋 | 中国 | |
| 日本 | ||
| 韓国 | ||
| インド | ||
| オーストラリア | ||
| その他のアジア太平洋 | ||
| 中東・アフリカ | GCC | |
| 南アフリカ | ||
| その他の中東・アフリカ | ||
レポートで回答された主要質問
制御弁市場の現在の規模は？
制御弁市場は2025年に83億米ドルと評価され、2030年までに127億米ドルに達すると予測されています。
世界需要を支配している地域は？
アジア太平洋地域が2024年に38.2%の収益でリードし、2030年まで7.9% CAGRで拡大する最成長地域でもあります。
電動アクチュエーターが空圧ユニットより人気を得ている理由は？
電動ドライブは漏洩排出を除去し、新しいメタン課金規制を満たし、保守コストを削減する診断機能を組み込んでおり、2030年まで9.8% CAGRにつながっています。
最も高成長のエンドユーザーセグメントは？
上下水道処理は2030年まで10.1% CAGRで拡大しており、北米とアジア太平洋全体での大規模インフラ更新に推進されています。
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