ヨーロッパ産業用バルブ市場規模とシェア
市場概要
| 調査期間 | 2020 - 2031 |
|---|---|
| 推定の基準年 | 2025 |
| 予測データ期間 | 2026 - 2031 |
| 市場規模 (2026) | 9.07 十億米ドル |
| 市場規模 (2031) | 12.94 十億米ドル |
| 成長率 (2026 - 2031) | 7.37% CAGR |
| 市場集中度 | 低 |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 画像 © Mordor Intelligence。再利用にはCC BY 4.0の表示が必要です。 |
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Mordor Intelligenceによるヨーロッパ産業用バルブ市場分析
ヨーロッパ産業用バルブ市場規模は2026年に90億7千万米ドルに達し、2031年までに129億4千万米ドルに拡大すると予測され、予測期間中に7.37%の年平均成長率を記録します。成長の勢いは、水素パイプライン、炭素回収ネットワーク、洋上風力発電のバランス・オブ・プラント追加により、耐食性があり漏れのない流量制御装置の需要が生まれることから生じています。オペレーターは、EN ISO 15848-1の漏洩排出限界を満たすため改修を加速しており、デジタルツイン・アップグレードにより計画外のダウンタイムを削減し、この地域の熟練労働力不足を軽減しています。調達の選好は統合ハードウェア・ソフトウェア・サービス・パッケージに傾いており、ヨーロッパのサプライチェーンの現地化がリードタイムと材料調達を再形成しています。これらの力が一体となって、ヨーロッパ産業用バルブ市場の持続的な収益拡大を支えています。
主要レポートのポイント
- バルブタイプ別では、ボールバルブが2025年のヨーロッパ産業用バルブ市場で34.73%のシェアでリードしており、チェックバルブは2031年まで7.88%の年平均成長率で成長すると予測されています。
- 作動技術別では、電動作動が2025年のヨーロッパ産業用バルブ市場シェアの39.74%を占め、電動油圧システムは2031年まで最高の予測年平均成長率7.93%を記録しています。
- 材質別では、ステンレス鋼が2025年のヨーロッパ産業用バルブ市場規模の41.63%を占め、合金・極低温グレードは2026年～2031年の間に8.21%の年平均成長率で拡大する予定です。
- エンドユーザー別では、石油・ガスが2025年のヨーロッパ産業用バルブ市場で28.74%の収益を寄与しましたが、電力・エネルギー用途は2031年まで7.78%の年平均成長率で前進しています。
- 地域別では、ドイツが2025年のヨーロッパ産業用バルブ市場で26.84%のシェアを保持し、スペインは2031年まで最速の8.02%の年平均成長率が見込まれています。
注：本レポートの市場規模および予測数値は、Mordor Intelligence 独自の推定フレームワークを使用して作成されており、2026年1月時点の最新の利用可能なデータとインサイトで更新されています。
ヨーロッパ産業用バルブ市場の動向と洞察
推進要因のインパクト分析
| 推進要因 | (~) 年平均成長率予測へのインパクト% | 地理的関連性 | インパクトのタイムライン |
|---|---|---|---|
| 2026年以降の水素・炭素回収利用貯留プロジェクトパイプラインの拡大 | +1.8% | ドイツ、オランダ、ノルウェー、ポーランド・スペインへの波及効果 | 中期（2～4年） |
| 漏洩検知・漏洩排出規範の義務化（EN ISO 15848-1） | +1.2% | EU全域、ドイツ、フランス、北欧諸国でより厳格な執行 | 短期（≤2年） |
| 老朽化流量制御資産のデジタル改修プログラム | +1.0% | ドイツ、英国、フランス、イタリア（従来の工業基盤） | 中期（2～4年） |
| 洋上風力発電バランス・オブ・プラント・バルブ需要の急増 | +1.3% | 英国、ドイツ、デンマーク、オランダ（北海・バルト海回廊） | 中期（2～4年） |
| ヨーロッパ石油化学設備投資の復活（2027年～2030年） | +0.9% | ベルギー、オランダ、ドイツ（ライン・ルール・クラスター） | 長期（≥4年） |
| 中東欧・北欧諸国の地域暖房アップグレードの拡大 | +0.7% | ポーランド、チェコ、フィンランド、スウェーデン、デンマーク | 短期（≤2年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
2026年以降の水素・炭素回収利用貯留プロジェクトパイプラインの拡大
IPCEI Hy2Infraスキームの下で指定された32の水素インフラプロジェクトが52億ユーロ（58億8千万米ドル）の国家援助を解除し、2030年までに100バール水素サービス対応の約12万個のバルブの需要を創出します。[1]European Commission, "EU Industrial Carbon Management Strategy," energy.ec.europa.eu ドイツのH2Globalオークションと欧州産業炭素管理戦略により、極低温・超臨界二酸化炭素設計の並行要件が追加され、これらの仕様は現在わずか6つのヨーロッパメーカーによって認証されています。ハンブルクとヴィルヘルムスハーフェンの輸入ターミナルは既にマイナス33℃ボールバルブを指定し、国境を越えるCO₂パイプラインは現在、炭酸腐食に耐性のあるエラストマーシールスロットリングバルブを要求しています。スプリングリターン機能付きフェイルセーフ電動油圧アクチュエーターは無人圧縮ステーションで好まれ、ヨーロッパ産業用バルブ市場全体での採用を加速しています。
漏洩検知・漏洩排出規範の義務化
EN ISO 15848-1は2024年1月に施行され、製油所と化学プラントは2027年までに約40万個の既存バルブの交換または改修を強制されています。[2]International Organization for Standardization, "EN ISO 15848-1," iso.org FlowserveのRedRavenプラットフォームを通じて展開されるリアルタイム音響監視は、排出が10ppm限界を超える前にオペレーターに警告し、1件あたり最大50万ユーロ（56万5千米ドル）の罰金を回避するのに役立ちます。サプライヤーは、初期コストを15～25%増加させるが生涯労働コストを大幅削減するライブロードパッキング・ベローズシールボンネットで対応しています。特にドイツとフランスでのコンプライアンス緊急性が、ヨーロッパ産業用バルブ市場全体で認証設計の需要を押し上げています。
既存資産のデジタル改修プログラム
1990年～2010年の間に設置された約800万台の空圧アクチュエーターにはデジタル診断機能がなく、コストのかかる手動巡回を強制されています。2024年3月からHART-IPとEthernet-APLをサポートするEmersonのDeltaVアップグレードは、再配線なしでインテリジェンスを重ねることで改修コストを40%削減します。BASFのルートヴィヒスハーフェン複合施設では12,000個のバルブに無線センサーを改修し、計画外停止を18%削減しました。VDMAが2028年までに15,000人の認定技術者不足を予測する中、予測分析はオプションから必須へと変化し、ヨーロッパ産業用バルブ市場を押し上げています。
洋上風力発電バランス・オブ・プラント・バルブ需要
北海とバルト海は2024年末に22GWの洋上風力発電を受け入れ、2026年～2029年の間に18GWが建設・稼働中です。[3]WindEurope, "Offshore Wind in Europe: Key Trends and Statistics 2024," windeurope.org 各ギガワットには、ピッチ制御、冷却水、消火のための約1,200個の耐食性バルブが必要です。ØrstedのHornsea 3契約では、年間10,000サイクル可能な二相ステンレス鋼バルブを指定し、陸上タービンの3倍の負荷です。Siemens GamesaのOMNIplusプラットフォームなどのデジタルツインは、メンテナンスのスケジュール設定とコストのかかる船舶移動の削減に役立ち、ヨーロッパ産業用バルブ市場の成長を強化しています。
制約要因のインパクト分析
| 制約要因 | (~) 年平均成長率予測へのインパクト% | 地理的関連性 | インパクトのタイムライン |
|---|---|---|---|
| サプライチェーン現地化ルールによるEPC長期リードタイム | -0.6% | EU全域、ドイツ、フランス、イタリアで深刻な影響 | 短期（≤2年） |
| ヨーロッパの熟練バルブメンテナンス労働力不足 | -0.5% | ドイツ、英国、オランダ、ポーランド（工業クラスター） | 中期（2～4年） |
| ニッケル・特殊合金の価格変動 | -0.4% | EU全域、競争入札での価格転嫁制約 | 短期（≤2年） |
| 厳格なエンドユーザーサイバーセキュリティコンプライアンスによるスマートバルブ展開の遅延 | -0.3% | 重要インフラ部門：エネルギー、水道、化学（EU全域） | 短期（≤2年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
現地化ルールによるEPC長期リードタイム
重要原材料法は2030年までにニッケル、クロム、モリブデンの40%の国内処理を義務付け、メーカーはより高い労働・エネルギーコストで鋳造所を本国回帰させています。FlowserveのエッセンでのEUR 45百万拡張により容量は増加するが、ステンレスおよびニッケル合金バルブの納期が38週に延長されています。EU森林破壊規制下での追跡可能性により管理費が膨らみ、ヨーロッパ産業用バルブ市場の小規模サプライヤーを圧迫しています。
熟練バルブメンテナンス労働力不足
VDMAデータでは、退職者が見習いを3対1で上回り、ドイツは2028年までに15,000人のスペシャリスト不足に直面します。スマートバルブがNIS2で義務付けられたサイバーセキュリティ機能を統合するにつれて複雑性が増すが、現在の技術者の22%のみが最新プロトコルのトラブルシューティングが可能です。予測分析への暫定的依存はリスクを軽減するが排除はできず、ヨーロッパ産業用バルブ市場を制約しています。
セグメント分析
バルブタイプ別：チェックバルブが排出重要ループで地歩を固める
チェックバルブは、オペレーターがEN ISO 15848-1基準を満たすために受動的逆流防止を追加するにつれて、2031年まで7.88%の年平均成長率で上昇すると予測されています。ボールバルブは2025年に34.73%のシェアを維持し、天然ガスと化学サービスでの四分の一回転の簡単さに支えられています。ゲートバルブは大口径水道ネットワークで優勢ですが、遅い作動が自動化の見通しを抑制しています。バタフライバルブはスリムなウェーハプロファイルのため地域暖房で好まれ、グローブバルブは高い圧力降下を相殺する精密調整が重要なスロットリング業務で継続しています。スイングチェックより高速に閉じるパッシブデュアルプレート設計は、洋上風力冷却ループでのウォーターハンマーを抑制します。
ボールバルブの優勢は、水素・海底用途で重要な電動・電動油圧アクチュエーターとの互換性によって強化されています。最近の金属シートモデルは10,000サイクルにわたって水素脆化に耐性があります。バタフライバルブは150℃温水ループでサービス寿命を向上させる高温エラストマーの恩恵を受けています。ゲートバルブは交換コストが依然として法外な既存システムを除いて逆風に直面し、特殊安全バルブは水素漏洩を抑制するためシート公差のアップグレードを受けています。
注記: レポート購入時に個別セグメントのセグメントシェアが利用可能
作動技術別：電動油圧システムが洋上・原子力ニッチを獲得
電動油圧アクチュエーターは、洋上風力、原子力、水素圧縮におけるフェイルセーフスプリングリターンと高トルク密度で好まれ、7.93%の年平均成長率を記録します。2025年に39.74%のシェアを持つ電動作動は、デジタルポジショナー統合と予測アルゴリズムで繁栄しています。手動操作は、防爆機器がコスト的に法外な危険区域で継続し、空圧ユニットは既存エアインフラを持つプラントに残るが、長期的エネルギー効率の逆風に直面しています。
RotorkのIQ3電動油圧設計は、中央集権的油圧回路を排除し、浮体式プラットフォームでの上部重量を30%削減します。Aumaの最新電動シリーズはキログラムあたり40%多いトルクを供給し、大型バタフライバルブの直接駆動を可能にします。フラウンホーファー研究では、空圧から電動アクチュエーターへの移行により補助電力を8～12%削減できることが示され、ヨーロッパ産業用バルブ産業全体での改修を加速しています。
材質別：合金・極低温グレードが水素・液化天然ガス需要で急上昇
合金・極低温グレードは、北欧全域の液化水素、アンモニア、液化天然ガスターミナルに推進されて8.21%の年平均成長率で上昇すると予測されています。ステンレス鋼は2025年に41.63%のシェアでリードし、食品、医薬品、水道での耐食性とコストのバランスを保ちます。炭素鋼は低圧ループにサービスし、ニッケル合金鋼はドイツのH2Globalテンダーで指定されたマイナス253℃水素サービスで優勢です。
高温インコネルバルブは、フランスのフラマンヴィル3原子炉と複数の小型モジュール炉プログラムに設置されており、メガワットあたりのバルブ数が従来ユニットより30%高い分野です。改定飲料水指令が鉛青銅ボディを禁止するため、鋳鉄の使用は減少し、自治体購入者をダクタイル鉄またはポリマーライニングオプションに誘導しています。
注記: レポート購入時に個別セグメントのセグメントシェアが利用可能
エンドユーザー産業別：電力・エネルギーが原子力・再生可能エネルギーで成長をリード
原子炉再始動、小型モジュール炉、洋上風力バランス・オブ・プラントを含む電力・エネルギー用途は7.78%の年平均成長率で成長し、2025年に28.74%のシェアを保持した石油・ガスを上回る予定です。ヨーロッパのエネルギー安全保障転換により、安全注入、冷却、水素圧縮ループにまたがる18万ユニットが2030年までにバルブ需要を生み出します。化学・石油化学は2024年に発表されたEUR 32億投資で控えめなリバウンドを見せています。
上下水道事業体は収益のない水を抑制するためスマートバルブを統合し、食品・飲料加工業者はレシピ駆動自動化のため衛生アクチュエーターを採用しています。製紙工場は、より厳格な排出規則を満たすため黒液回路に高温グローブバルブを改修し、生産量が横ばいにも関わらず需要を安定化させています。
地域分析
ドイツは2025年にヨーロッパ産業用バルブ市場の26.84%を寄与し、ライン回廊化学、自動車サプライチェーン、北海風力発電所に支えられています。需要は改修に傾き、2025年の売上の62%は新設ではなくMROでした。ハンブルクとヴィルヘルムスハーフェンでのアンモニア輸入用極低温バルブは仕様の変化を例示していますが、迫り来る技術者不足がメンテナンス能力を曇らせています。
スペインは2031年まで最速の8.02%年平均成長率が見込まれています。その国家水素ロードマップは11GWの電解槽を目標とし、40,000個の高純度バルブを必要としています。EUR 35千万の助成金に支えられたH2Med海底パイプラインは、8,000個の水素対応バルブを追加し、地元の高圧サプライチェーンを固めます。
英国、フランス、イタリア、北欧・中東欧クラスターが残りの73.16%を占めます。英国の18GW洋上風力パイプラインとヒンクリーポイントC原子力建設が、25,000個の安全重要バルブの需要を下支えしています。フランスの原子炉寿命延長プログラムには耐震性インコネルバルブが必要で、イタリアのピオンビノFSRUが2024年に1,200個の極低温ユニットを追加しました。ポーランドとフィンランドの地域暖房アップグレードが、ヨーロッパ産業用バルブ市場全体でのバルブ交換をさらに促進しています。
競争環境
ヨーロッパ産業用バルブ市場は適度に集中しています：上位5社のサプライヤー、Emerson、Flowserve、Schlumberger-Cameron、Pentair、IMIが集合的にシェアの大部分を保持し、SAMSON、KLINGER、ARI-Armaturen、Spirax-Sarcoなどのスペシャリストにホワイトスペースを残しています。戦略は、デジタルツイン分析、現地化サービスネットワーク、水素・炭素回収業務の認証を中心に結束しています。EmersonのBranson Ultrasonics買収とFlowserveのVelanサービスネットワーク買収は、総所有コストを最大20%削減する統合ハードウェア・ソフトウェア・サービス提供への動きを例示しています。
サイバーセキュリティコンプライアンスが分野を分けています：IEC 62443適合を実証するベンダーがプレミアム契約を獲得する一方、遅れをとる企業は手動または空圧ニッチに限定されています。技術的破壊者は機械学習バルブ分析を活用して6～9か月先の故障を予測し、スペアパーツ在庫を25%削減しています。しかし、現地化ルールと合金価格変動がマージンを圧迫し、EUでの鋳造所拡張を促し、一時的に納期を延ばすが長期的回復力を強化しています。
ヨーロッパ産業用バルブ産業リーダー
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Danfoss A/S
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Sirca International
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Emerson Electric Co.
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Schlumberger Limited
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Flowserve Corporation
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の産業発展
- 2025年12月：Flowserveは水素圧縮・CO₂注入バルブを供給するため、EUR 45百万（USD 50.85百万）のエッセン鋳造所拡張を完了しました。
- 2025年11月：EmersonはH2Med水素パイプライン用のIEC 62443準拠制御バルブのUSD 28百万契約を獲得しました。
- 2025年10月：DanfossはOrstedと提携し、Hornsea 3で電動油圧アクチュエーターの試験運用を行い、上部重量30%削減を目指しています。
- 2025年9月：Alfa Lavalは、バッチ切り替え時間を15%短縮する埋め込みセンサー付き衛生バタフライバルブを導入しました。
ヨーロッパ産業用バルブ市場レポートの範囲
ヨーロッパ産業用バルブ市場レポートは、バルブタイプ別（グローブ、ボール、バタフライ、ゲート、プラグ、チェック、安全・リリーフ、その他のバルブタイプ）、作動技術別（手動、電動、空圧、油圧、電動油圧）、材質別（炭素鋼、ステンレス鋼、合金・極低温合金、鋳鉄・ダクタイル鉄）、エンドユーザー産業別（石油・ガス、電力・エネルギー、化学・石油化学、上下水道、食品・飲料、製紙、その他のエンドユーザー産業）、地域別（ドイツ、英国、フランス、イタリア、スペイン、その他のヨーロッパ）にセグメント化されています。市場予測は価値（USD）で提供されています。
| グローブ |
| ボール |
| バタフライ |
| ゲート |
| プラグ |
| チェック |
| 安全・リリーフ |
| その他のバルブタイプ |
| 手動 |
| 電動 |
| 空圧 |
| 油圧 |
| 電動油圧 |
| 炭素鋼 |
| ステンレス鋼 |
| 合金・極低温合金 |
| 鋳鉄・ダクタイル鉄 |
| 石油・ガス |
| 電力・エネルギー（原子力・再生可能エネルギーBOPを含む） |
| 化学・石油化学 |
| 上下水道 |
| 食品・飲料 |
| 製紙 |
| その他のエンドユーザー産業 |
| ドイツ |
| 英国 |
| フランス |
| イタリア |
| スペイン |
| その他のヨーロッパ |
| バルブタイプ別 | グローブ |
| ボール | |
| バタフライ | |
| ゲート | |
| プラグ | |
| チェック | |
| 安全・リリーフ | |
| その他のバルブタイプ | |
| 作動技術別 | 手動 |
| 電動 | |
| 空圧 | |
| 油圧 | |
| 電動油圧 | |
| 材質別 | 炭素鋼 |
| ステンレス鋼 | |
| 合金・極低温合金 | |
| 鋳鉄・ダクタイル鉄 | |
| エンドユーザー産業別 | 石油・ガス |
| 電力・エネルギー（原子力・再生可能エネルギーBOPを含む） | |
| 化学・石油化学 | |
| 上下水道 | |
| 食品・飲料 | |
| 製紙 | |
| その他のエンドユーザー産業 | |
| 国別 | ドイツ |
| 英国 | |
| フランス | |
| イタリア | |
| スペイン | |
| その他のヨーロッパ |
レポートで回答される主要な質問
2026年のヨーロッパ産業用バルブ市場の規模はどの程度で、どのような成長率が予想されますか？
市場は2026年に90億7千万米ドルに立ち、7.37%の年平均成長率を記録して2031年には129億4千万米ドルに達すると予測されています。
どのバルブタイプが最大シェアを保持していますか？
ボールバルブが主に四分の一回転の容易さと双方向シールのため、2025年に34.73%の収益シェアでリードしました。
スペインの急速な成長の要因は何ですか？
スペインの水素ロードマップとH2Medパイプラインが高圧・極低温バルブの需要を促進し、2031年まで8.02%の年平均成長率を支えています。
電動油圧アクチュエーターが注目される理由は何ですか？
高トルク密度とフェイルセーフスプリングリターンを組み合わせ、洋上風力タービンと原子力安全回路に理想的です。
EU政策はサプライチェーンにどのような影響を与えていますか？
重要原材料法と現地化義務により、EPC リードタイムは延長されるが、鋳造・鍛造の本国回帰により長期的回復力を高めています。
最終更新日:
