戦闘機市場規模・シェア分析 - 成長トレンドおよび予測（2026年〜2031年）

市場動向とインサイト

新興アジア太平洋諸国における防衛予算の増加

東アジアの軍事支出は2023年に4,110億米ドルに達し、世界平均を上回る年率6.2%の成長を記録しました。^{[1]Gregory Allen & Isaac Goldston、「CCAはAI主導の航空戦における新時代を告げる」、csis.org} インドは2024〜25年度の防衛費として750億米ドルを配分し、その約30%をAMCAプログラムなどの資本プロジェクトに充てています。韓国は地域の脅威に対抗するため、KF-21の生産とF-35Aの拡充を優先し、2024年の予算を442億米ドルに増額しました。こうした持続的な支出は、国産戦闘機および対外有償軍事援助（FMS）に向けた複数年にわたる調達パイプラインを支えています。一方、現地生産オフセットは新たな合弁組立ラインを触媒として生み出し、戦闘機市場における長期的なMROの作業量を増加させています。

老朽化した第4世代艦隊の第5世代航空機による再整備*

米国空軍州兵は2025年に、54機のF-15C/Dを42機のF-35Aおよび21機のF-15EXに換装する承認を取得し、整備負荷の高い機体を退役させる緊急性を示しました。^{[2]空軍省、「決定記録—F-15EXおよびF-35Aの運用配備」、federalregister.gov} 欧州でも同様の傾向が見られ、スペインは2024年に追加でタイフーン25機を発注し、フィンランドの64機F-35Aプログラムは2030年の完了に向けて順調に進んでいます。部品の共食い整備によって悪化することが多いレガシー戦闘機の維持コストの上昇が、予算圧力にもかかわらず更新スケジュールを加速させています。オペレーターはまた、段階的なアップグレードでは達成できないステルス性能、センサーフュージョン、および電子戦（EW）性能の飛躍的向上を求めています。こうした傾向が、今後10年間にわたる第5世代ジェット機の安定した需要基盤を支えています。

マルチドメイン作戦を可能にする先進アビオニクス

F-35は最近、AI対応リンクを通じて飛行中の自律型ドローンを指揮し、センサーフュージョンが戦闘機を孤立した射撃手ではなくネットワークノードに変える様子を示しました。^{[3]Lockheed Martin、「F-35がドローンの自律制御を実証」、lockheedmartin.com} パイロットは監視、電子攻撃、デコイ任務を無人ウィングマンに委任し、戦略的意思決定のための帯域幅を確保できます。空軍は現在、推力重量比だけでなく、オープンアーキテクチャと迅速なソフトウェア更新を中心に要件を策定しています。この転換は、ミッションコンピュータ、データリンク、およびサイバー強化されたオペレーティングシステムの収益性の高いアップグレードサイクルを促進しています。セキュアなDevSecOpsパイプラインを迅速に習得したベンダーは、戦闘機市場において競争上の優位性を獲得しています。

戦略的自律性のための国産戦闘機プログラム

インドの150億米ドル規模のAMCAと、2024年2月に初飛行を果たしたトルコのKAANは、防衛自律性を求める世界的な動きを体現しています。これらのプロジェクトは国内サプライチェーンを育成し、航空宇宙分野の人材プールを構築し、成熟段階に達した際の輸出上の優位性をもたらします。欧州は三カ国共同のGCAPとフランス・ドイツ・スペインのFCASを推進しており、2040年までの総コミットメントは1,000億米ドルを超えています。こうしたプログラムには多くの場合、寛大な研究開発税額控除と、初期段階の技術開発リスクを軽減する官民コンソーシアムが含まれています。グローバルサプライヤーにとって、地域の第2層メーカーと連携することは、将来の入札に参加し続けるために不可欠です。

長い開発リードタイムとコスト超過

兵器統合は機体・搭載物の組み合わせ1件あたり平均38ヶ月を要し、ライフサイクルコスト予測を膨らませる累積的な遅延を引き起こしています。^{[4]防衛調達大学、「戦闘機・爆撃機向け兵器統合の加速」、dau.edu} 欧州のFCASは能力の野心と費用対効果の調整に苦慮しており、マイルストーンの日程が後ろ倒しになっています。NGADも同様の逆風に直面しており、1機あたりのコストが3億米ドル近いとの噂がプログラムの見直しを求める声を呼んでいます。長期にわたる設計フェーズは、脅威の範囲が認証キューよりも速く進化するにつれて陳腐化のリスクも抱えています。そのため顧客は、次世代機の成熟を見守りながら、実績ある第4.5世代プラットフォームの混合艦隊でリスクをヘッジしています。

高いパイロット訓練・維持コスト

2024年の米国空軍における1,142名のパイロット不足は、訓練生を輸送機に転換させるパイプラインの変更を余儀なくし、戦闘機部隊の人員配置を遅らせました。ボーナスや生活の質向上策は限定的な成果をもたらしましたが、格差を解消するには至っていません。欧州およびアジア太平洋の空軍も、民間航空会社の回復と高い報酬による航空士の引き抜きにより、同様の離職問題に直面しています。無人ウィングマンプログラムは作業負荷の軽減を約束していますが、新たな訓練シラバスとシミュレーター要件をもたらします。最終的に、高騰する人件費が調達予算を圧迫し、艦隊拡張の意欲を抑制しています。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

従来型離着陸（CTOL）航空機は2025年の戦闘機市場規模の57.96%を生み出しており、広範な滑走路インフラと実績ある兵站チェーンを反映しています。F-35Bを筆頭とする垂直離着陸（VTOL）戦闘機は、欧州海軍およびインド太平洋地域が分散作戦のための艦上発進能力を求める中、年平均成長率6.27%で上昇しています。

VTOL需要は、滑走路が使用不能な状況下での柔軟性を求めるアジャイル戦闘展開ドクトリンによってさらに押し上げられています。短距離離着陸（STOL）プラットフォームはニッチな存在にとどまっていますが、分散基地化が普及するにつれて需要が高まる可能性があります。こうしたトレンドは、空母および遠征任務における将来の戦闘機市場シェアを確保するため、OEMの研究開発予算をコンパクトな推進システムおよび推力偏向モジュールへと再編しています。

注記: 全個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に入手可能

第4.5世代設計は、タイフーン、ラファール、スーパーホーネットへの継続的なアップグレードの中、2025年の戦闘機市場シェアの41.37%を支配しました。しかし、適応型エンジン、協調戦闘航空機、およびAI対応センサーフュージョンを特徴とするNGADおよびGCAPのロードマップに牽引され、第6世代プログラムは年平均成長率8.16%を記録しています。

レガシー第4世代艦隊のメーカーは維持コストの上昇に伴い受注残が減少しており、耐用年数延長と輸出融資ソリューションへの転換を迫られています。対照的に、第5世代の受注残は堅調を維持していますが、生産上のボトルネックによって制約されており、第6世代の実証機が成熟する中でも2030年まで納入枠が埋まっています。

主にF-35AおよびF-16からなる単発エンジン戦闘機は、低いライフサイクルコストとシンプルな整備体制が好まれ、2025年の戦闘機市場の51.88%を占めました。長距離打撃任務、高い電力需要、および生存性の要求が高まる中、双発エンジンプラットフォームは年平均成長率5.18%で成長する見込みです。

深部打撃能力や大型電子戦ペイロードを重視する空軍は、F-15EX、ラファール、タイフーンなどの双発エンジン機を選択する傾向が強まっています。新興の第6世代設計における共通認識は、双発エンジンのベースラインが指向性エネルギー兵器および広帯域センサーに十分な電力と熱余裕を確保するというものです。

制空型は2025年の戦闘機市場シェアの48.31%を占めましたが、予算制約のあるオペレーターがスウィングロールの柔軟性を求める中、マルチロール機は年平均成長率6.25%で拡大しています。

センサーフュージョンと精密誘導弾薬により、マルチロール戦闘機は1回のソーティで防空制圧、近接航空支援、および情報・監視・偵察（ISR）を実行できます。世代的なアップグレードが先進兵器とデータリンクを統合するにつれて、専用の近接航空支援機や打撃機は引き続き減少しており、戦闘機市場内のマルチロール提供に対する需要弾力性を高めています。

注記: 全個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に入手可能

空軍オペレーターは2025年に52.41%のシェアを維持しましたが、最も低い成長率に直面しています。インド太平洋の空母投資に支えられた海軍航空は、2031年にかけて年平均成長率7.72%で他の全セグメントを上回るペースで成長する見込みです。

インドの75億米ドル規模のラファール・マリーヌ取得とフランスの継続的なラファール-M調達は、外洋打撃の野心を強化しています。海兵隊・陸軍航空のアップグレードは垂直離着陸コンセプトを中心としていますが、海軍航空団は協調戦闘航空機の主要な採用者として際立っており、ミッションシステムサプライヤーにとってのアドレス可能な機会を拡大しています。

地域分析

北米戦闘機市場

北米は2025年の世界戦闘機市場収益の36.62%を生み出し、F-35A、F-15EX、および今後のCCA発注によって支えられている。同地域のシェアは安定しているが、生産増強が頭打ちとなり、政府の焦点が持続可能性の効率化へと傾くにつれ、成長は緩やかになっている。

欧州戦闘機市場

欧州の戦闘機市場規模は6.43%のCAGRで拡大すると予測されている。ロシアによるウクライナ侵攻は、複数の加盟国においてNATOのGDP比2%誓約を超える防衛費の増額を促した。FCASおよびGCAPのコンソーシアムが多額の研究開発支出を注入する一方、タイフーン・トランシェ4およびラファールF4の短期納入が即応態勢を支えている。

アジア太平洋・中東戦闘機市場

アジア太平洋地域は二極化した軌跡を示している。米国の同盟国はF-35の採用を継続する一方、中国はJ-20およびJ-31の生産を推進している。インドおよび韓国は2030年以降に及ぶ国産プログラムを推進しており、地域付加価値を60%以上に引き上げている。中東のオペレーターはターンキー能力を優先し、原油価格に連動した財政的変動にもかかわらず、F-15SA、F-35I、およびラファールの契約を繰り返し締結している。

規制環境

戦闘機プログラムは、航空安全基準と防衛輸出管理という二本立ての規制体制の下で運用されている。輸出面では、米国は武器輸出管理法に基づき、国務省防衛取引管理局(DDTC)および国際武器取引規則(ITAR)を通じて戦闘機のハードウェア、ソフトウェア、技術データを規制しており、米国軍需品リスト(USML)が対象品目を定義している。2025年8月にはITARおよびUSMLの標的的な改訂が公表され、多国間プログラムに関与するプライムおよびサブティア企業全体にわたる分類・ライセンス管理の継続的な規律の必要性が強化された。

欧州では、航空機の運航適格性および安全性の統治は欧州航空安全機関(EASA)を基軸とし、EUROCAEやASD-STANなどの規格制定団体、および民軍相互運用性に関する運用標準化のインプットを提供するEUROCONTROLによって支えられている。規制の基盤は2026年にも実施規則(EU)2026/100(2026年1月採用)を通じて進化を続けており、これは軍事由来技術および戦闘機プラットフォームに統合されるデュアルユースサブシステムの認証経路に影響を与える運航適格性審査および事象報告プロセスの一部要素を更新した。

バリューチェーン分析

戦闘機のバリューチェーンは、機体、推進系統、ミッションシステム、武器インターフェースを統合する少数のプライム企業が支配しており、エンジン、鋳造・鍛造品、締結具、アビオニクス用マイクロエレクトロニクス、火薬材料に関する集中したサブティアの生態系がそれを支えている。生産増強の取り組みは、下位層における構造的なボトルネックも浮き立たせており、単一供給元への依存が複数の戦闘機ラインを同時に制約しかねない状況がある。重要な航空機用締結具供給業者であるSPS Technologiesにおける2025年2月の火災は、1つの拠点の混乱が複数のOEMおよびエンジンプログラムにわたる納期リスク管理へ波及しうることを示している。

製造、最終組立、そして飛行試験および認証の各ゲートは、生産能力増強における依然としてクリティカルパスであり、サプライヤーはジャストインタイムから、レジリエンス重視の調達とより高い可視性へと移行している。Dassault Aviationは2024年、部品の入手可能性と最終組立の制約がRafaleの生産増強に影響していると指摘した。一方、アジアではエンジン供給が繰り返しペースを規定する要因となっており、HAL Tejas Mk-1A生産を支えるGE Aerospace F404-IN20の納入に関する検査需要も含まれる。米国国防省を含む各国政府・防衛当局は、サプライチェーンの透明性向上に向けた取り組みも拡大しており、サブティアの可視性を改善するための米国国防省SCREEn事業などがその一例であり、サプライヤー適格審査、デュアルソーシング、長納期材料計画へのプライム企業のより深い関与という潮流を強めている。

市場機会と将来展望

プラットフォーム中心の調達からファミリー・オブ・システムズ・アーキテクチャへの移行を巡って、ホワイトスペースが拡大している。この構想では戦闘機は、センサー、武器、協調型無人航空機を連携させるソフトウェア定義ノードとして規定される。第6世代プログラムの活動には具体的な後押しが見られる。米空軍は2025年3月、Boeingに対しF-47向けNGAD戦闘機開発契約を授与し、米海軍は2026年4月にF/A-XXプログラムの改訂提案依頼書を公表し、2026年8月に絞り込みが予定されている。これらの動きは合わせて、オープンアーキテクチャ・アビオニクス、セキュアなデータリンク、ミッションコンピューティングの更新、迅速なソフトウェア展開に合わせた試験・評価ツールといった分野に近い将来の機会を生み出している。

第2の機会群は、各国が次世代研究開発と近い将来の在庫需要とのバランスを取る中での、産業能力および維持支援の実現に集中している。中国は成都および瀋陽で戦闘機製造インフラを拡大していると報じられており(2026年3月)、米国はF-15EXの調達目標を引き上げることで先進的な第4.5世代機の生産関連性を延伸させている(2026年6月の報道)ほか、第5世代機への需要も継続している。同時に、Tejas Mk-1A向けのF404供給動向を含むエンジンの入手可能性やサブティアの制約は、特に自国プログラムと運用主権を重視する地域において、現地化、代替調達、MRO能力構築の必要性を高めている。