クラウド広告市場規模・シェア
市場概要
| 調査期間 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市場規模 (2025) | 5.06 十億米ドル |
| 市場規模 (2030) | 10.99 十億米ドル |
| 成長率 (2025 - 2030) | 16.78% CAGR |
| 最も急速に成長している市場 | アジア |
| 最大市場 | 北米 |
| 市場集中度 | 中 |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 画像 © Mordor Intelligence。再利用にはCC BY 4.0の表示が必要です。 |
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Mordor Intelligenceによるクラウド広告市場分析
クラウド広告市場規模は2025年に50億6,000万米ドルと推定され、2030年までに109億9,000万米ドルに達すると予測されており、年平均成長率16.8%を反映している。広告主がオンプレミススタックを、ミリ秒入札、リアルタイム分析、統合プライバシー制御を提供する弾力性のあるAI対応クラウドサービスに移行するにつれて需要が加速している。クラウドワークロードに流れる新たな10億ドルごとに、可観測性、暗号化、GPU豊富なインスタンスへの支出が押し上げられ、インフラストラクチャが直接的な収益レバーとなっている。アイデンティティグラフ、クリエイティブ生成、キャンペーン測定を管理するワークロードは、主権のある、または論理的に分離されたリージョンでの実行が増加しており、ハイパースケーラーはクリーンルームテンプレートと顧客管理キーをリザーブドインスタンスオファーにバンドル化することを促している。キャンペーンの俊敏性と規制の整合性が一つの交渉に収束したため、調達サイクルにはマーケティング、法務、ITが同等に関与するようになっている。
主なレポートの要点
- 展開形式別では、パブリッククラウドのテナントが2024年のクラウド広告市場シェアの64%を占める一方、ハイブリッドクラウドソリューションは2030年まで年平均成長率24%で拡大している。
- サービスモデル別では、サービスとしてのソフトウェアスイートが2024年のクラウド広告市場規模の52%を占め、サービスとしてのプラットフォームミドルウェアは2030年まで年平均成長率23%で進歩している。
- エンドユーザー業界別では、小売・Eコマースが2024年のクラウド広告市場シェアの24%でトップ、メディア・エンターテインメントは2030年まで年平均成長率22%で成長すると予測されている。
- 地理別では、北米が2024年の収益の38%を占める一方、アジア太平洋地域は2025年から2030年の間に年平均成長率20%で最も高い成長を遂げると予想されている。
- 上位3社のベンダーが合わせて2024年の支出の50%未満を制御しており、適度に集中したサプライヤーベースを示している。
グローバルクラウド広告市場のトレンドと洞察
推進要因影響分析
| 推進要因 | 年平均成長率予測への（～）%影響 | 地理的関連性 | 影響時間軸 |
|---|---|---|---|
| 小売メディアネットワークによるパブリッククラウド採用 | +4.2% | グローバル、北米に集中 | 中期（3～4年） |
| 欧州におけるプライバシー重視のファーストパーティデータクリーンルーム | +2.8% | 欧州、北米への波及効果あり | 短期（2年以下） |
| アジアでのプログラマティック動画ブームがクラウドDSP需要を促進 | +3.5% | アジア太平洋地域、グローバルへの影響あり | 中期（3～4年） |
| GPU豊富なIaaSを要求するエッジAI入札エンジン | +3.8% | グローバル、北米とアジアが主導 | 長期（5年以上） |
| SaaS利用を促進する生成AIクリエイティブスイート | +2.5% | グローバル、北米での早期採用 | 中期（3～4年） |
| ラテンアメリカでの中小企業Eコマース拡大 | +1.8% | ラテンアメリカ、主にブラジルとメキシコ | 中期（3～4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
パブリッククラウド小売メディア加速
大規模なEコマースストアフロントを運営する小売業者は、2024年に広告配信コードをパブリッククラウドに移行した。あるマーケットプレイスは、サーバーレスGPUプールに移行後、フラッシュキャンペーンの開始時間を43%短縮し、オフピーク時のコスト削減により二桁の節約を報告し、没入型動画フォーマットの予算を確保した[1]Amazon Newsroom, "2025 Retail-Media Update," aboutamazon.com。時間単位の在庫対応プロモーションが週次リフレッシュサイクルに取って代わり、クラウド経済学がマーチャンダイジング戦略をいかに再構築するかを実証している。
プライバシー重視のファーストパーティデータクリーンルーム
欧州のGDPRはアーキテクチャの決定を左右し続けている。2025年春、多国籍放送事業者は暗号化されたBigQueryクリーンルームにオーディエンスマッチングを移行し、広告主が生のテーブルにアクセスすることなくリフトを測定できるようにした[2]Google Cloud Blog, "Secure Data Sharing with BigQuery Clean Rooms," cloud.google.com。エージェンシーは新しい入札でも同様の設計図を要求するようになっており、クリーンルームがプレミアムアドオンではなくデフォルトの要件になりつつあることを示している。
アジアでのプログラマティック動画拡大
2024年、インド、インドネシア、フィリピン全域でモバイルストリーミング分数が急激に上昇した。地域DSPはシンガポールにGPUノードを追加し、旧正月のピーク時にオークション遅延を27%削減し、プレミアムCTVスロットでの勝率を向上させた[3]DSP-Asia Investor Relations, "Q1 2025 Latency Optimisation," investor.dsp-asia.com。通信会社は広告技術ワークロードに特化したエッジホスティングティアをマーケティングで対応し、新たな収益源を開拓した。
エッジAI入札エンジン
トランスフォーマーベースのモデルが現在リアルタイムでエンゲージメントスコアを予測している。CoreWeaveのNVIDIA Grace-Blackwellクラスターを展開したソーシャル動画プラットフォームは、入札最適化の推論時間を70%短縮し、クリアされたインプレッションを引き上げ、リアルタイムクリエイティブテストに新たな支出をチャネル化した[4]Michael Intrator, "IPO Filing and 2024 Results," coreweave.com。推論がネットワーク伝播制限に近づくにつれて、競争優位はエッジ展開にシフトしている。
阻害要因影響分析
| 阻害要因 | 年平均成長率予測への（～）%影響 | 地理的関連性 | 影響時間軸 |
|---|---|---|---|
| 上昇するクラウドEgress料金がTCOを押し上げ | -2.3% | グローバル、データ集約地域への影響が大きい | 短期（2年以下） |
| 地域データ主権義務 | -1.9% | 欧州、アジア太平洋地域、中東 | 中期（3～4年） |
| 広告詐欺検出遅延への懸念 | -1.7% | グローバル、新興市場への影響が大きい | 短期（2年以下） |
| Kubernetes / DevOps人材不足 | -1.2% | グローバル、高成長市場に集中 | 中期（3～4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
上昇するクラウドEgress料金がTCOを押し上げ
広告主は2024年に、インプレッションログが複数のクラウドを横断する際にデータ送信料金がROIを侵食する可能性があることを発見した。欧州のゲーム出版社は、遅延ペナルティなしでトラフィックをプライベートファイバー付きのコロケーション施設に回帰させることで7桁のコストを削減した。財務チームはネットワークトポロジーをコアな予算変数として扱うようになっている。
地域データ主権義務
オーストラリアの2025年セキュリティ修正案は、特定の市民データを国内に留めることを要求している。国内銀行はVMware Cloud Foundation上に構築されたソブリンクラウドスタック上でクレジットカード報酬キャンペーンを開始し、規制当局を満足させながらAPIパリティを維持した。韓国とサウジアラビアでの同様の規則は、政策の粒度を持つコードポータビリティが標準的な実践になることを示している。
セグメント分析
展開形式別：ハイブリッド幹部がスケールと制御のバランスを取る
ハイブリッドクラウド広告市場規模は2030年まで年平均成長率24%で成長すると予測されており、ブランドが機密のアイデンティティグラフを放棄することなく弾力的なコンピューティングを必要としていることを浮き彫りにしている。グローバル航空会社は乗客リスト処理にエッジKubernetesクラスターを実行し、予測タスクをパブリックゾーンにバーストさせ、GDPR準拠のリターゲティングとリアルタイム収益管理を可能にした。パブリッククラウド広告は、ストリーミングサービスがAV1エンコーディング用のリザーブドGPUブロックを使用してレンダリングコストを半分にしたため、2024年にクラウド広告市場シェアの64%を維持した。プライベートクラウド展開は金融とヘルスケアで重要なままであり、欧州の保険会社はセグメンテーションモデルをプライベートOpenShiftクラスターに移行した後、規制対応工数を20%削減した。
注記: レポート購入時にすべての個別セグメントのシェアが利用可能
サービスモデル別：SaaSスイートがクリエイション・アトリビューションを統合
サービスとしてのソフトウェアプラットフォームは2024年のクラウド広告市場規模の52%を獲得し、統合されたクリエイティブからチェックアウトまでのワークフローを通じてカプセルコレクションを開始したファッション小売業者が主導した。年平均成長率23%で成長するサービスとしてのプラットフォームミドルウェアは、ロイヤルティ、POS、広告配信ストリームを統一してプロモーション支出を最適化している。サービスとしてのインフラストラクチャはGPU密度の高いインスタンスを益々好む傾向にあり、韓国のモバイルゲームスタジオはリアルタイム拡散クリエイティブ用のオンデマンドH100ノードを採用した後、顧客獲得単価が12%減少したと報告した。
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エンドユーザー業界別：小売がリードを維持しつつメディアが加速
小売・Eコマースは2024年のクラウド広告市場シェアの24%を占め、検索結果で高マージンSKUを優遇する大型店アルゴリズムによって推進された。メディア・エンターテインメントは、平均CPMを倍増させる動的オーバーレイを収益化するスポーツプラットフォームとして年平均成長率22%で拡大すると予測されている。通信事業者、銀行、ヘルスケアプロバイダーもクラウド広告を採用しているが、同意管理と監査準備を重視している。
地理分析
北米は2024年の収益の38%を生成し、入札リクエストの往復時間を中央値120ms未満に保つ密な相互クラウド接続によって支えられた。2025年に導入された州レベルのプライバシー法は、コンプライアンスを宣言的テンプレートに抽象化するベンダーに報酬を与えて、ポリシー・アズ・コードツールの需要を促進した。
アジア太平洋地域は2025年から2030年の年平均成長率20%で最も高い地域成長を記録すると期待されている。データセンター建設への政府インセンティブ、広東での再生可能エネルギープロジェクト、インドネシアの離島全域での低軌道接続により、以前は到達不可能だったオーディエンスまでモバイル広告リーチが拡大している。
欧州は最も厳しいプライバシー制度に直面している。汎欧州の食料雑貨チェーンは2025年にソブリンクラウドを通じて暗号化されたロイヤルティIDを連携し、コンプライアンス確実性のために軽微な遅延オーバーヘッドとトレードオフした。同地域の広告主は規制リスクを軽減するためにこのようなパフォーマンスのトレードオフを益々受け入れている。
ラテンアメリカの物流投資と広告収益の好循環が続いている。ブラジルのフルフィルメント専門企業は都市消費者の55%まで即日配送を拡張し、スポンサードリスティングのクリックスルー率を向上させ、広告収益がGMV成長を上回ることを可能にした。
中東・アフリカは新たな地上ファイバールートとソブリンクラウド構築の恩恵を受けている。湾岸航空会社のアラビア語リターゲティングキャンペーンが2025年にアブダビスタックから開始され、以前はデジタル支出で過小評価されていた市場で増分予約を生成した。
競合環境
クラウド広告市場は適度な集中度を示している。ハイパースケールプロバイダーはインプレッションパイプライン、エッジ推論、収益アトリビューションをシングルテナントコンソールに統合しているが、CoreWeaveなどの専門GPUクラウドはVM時間ではなく推論秒に基づく課金で買い手を引き付け、入札経済学に直接対応している。従来の広告技術仲介業者はオーケストレーションオーバーレイとして再配置し、メディアの手数料ベースではなく透明な売上原価指標を公開している。規制業界に対応するベンダーはHITRUSTやISO-27701認証を重視し、マーケティング加速が厳格なコンプライアンスと共存できることを実証している。
クラウド広告業界リーダー
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Adobe Systems Incorporated
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Amazon Web Services Inc.
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Google LLC
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Microsoft Corporation
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Oracle Corporation
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の業界動向
- 2025年3月：Salesforceは、オムニチャネルジャーニー向けの再利用可能なAIコンポーネントのマーケットプレイスであるAgentExchangeを導入した。
- 2025年2月：MicrosoftはCopilot内でショールーム形式のインタラクティブ広告を有効化し、自然言語による製品探索を可能にした。
- 2025年2月：AdobeはCreative Cloud内で商用ティアのFireflyサブスクリプションを開始し、消費価格体系で画像、ベクター、動画生成ユーティリティを提供した。
- 2025年1月：Rokuはクリーンルーム製品をRoku Data Cloudにアップグレードし、プライバシーフレームワーク内で粒度の高いCTV測定を提供した。
グローバルクラウド広告市場レポートスコープ
- クラウド広告は広告に関連するワークフローを管理するためのクラウドコンピューティングソリューションを指す。クラウド広告はオークション、クーポン、その他の割引や広告手法など、多様なEコマースや実店舗コマース戦略で使用可能である。
- グローバルクラウド広告市場はタイプ別（プライベートクラウド、パブリッククラウド、ハイブリッドクラウド）、サービス別（サービスとしてのインフラストラクチャ（IaaS）、サービスとしてのソフトウェア（SaaS）、サービスとしてのプラットフォーム（PaaS））、エンドユーザー別（小売、メディア・エンターテインメント、IT・通信、BFSI、政府）、地理別にセグメント化されている。市場規模と予測は上記すべてのセグメントについて価値（百万米ドル）で提供される。
| パブリッククラウド広告 |
| プライベートクラウド広告 |
| ハイブリッドクラウド広告 |
| サービスとしてのソフトウェア（SaaS）広告プラットフォーム | デマンドサイドプラットフォーム（DSP） |
| サプライサイドプラットフォーム（SSP） | |
| 広告取引所 | |
| 広告配信のためのサービスとしてのインフラストラクチャ（IaaS） | コンピューティング最適化インスタンス |
| GPU加速インスタンス | |
| エッジ / コンテンツ配信ネットワーク | |
| サービスとしてのプラットフォーム（PaaS）マーケティングミドルウェア | データクリーンルーム |
| APIマネジメント・マイクロサービス | |
| AI / ML モデル訓練プラットフォーム |
| 小売・Eコマース |
| メディア・エンターテインメント |
| 情報技術・通信 |
| 銀行・金融サービス・保険（BFSI） |
| 政府・公共部門 |
| その他 |
| 北米 | 米国 |
| カナダ | |
| 南米 | ブラジル |
| アルゼンチン | |
| 南米その他 | |
| 欧州 | ドイツ |
| 英国 | |
| フランス | |
| イタリア | |
| スペイン | |
| 欧州その他 | |
| アジア太平洋地域 | 中国 |
| 日本 | |
| 韓国 | |
| インド | |
| オーストラリア | |
| ニュージーランド | |
| アジア太平洋地域その他 | |
| 中東・アフリカ | アラブ首長国連邦 |
| サウジアラビア | |
| 南アフリカ | |
| 中東・アフリカその他 |
| 展開形式別 | パブリッククラウド広告 | |
| プライベートクラウド広告 | ||
| ハイブリッドクラウド広告 | ||
| サービスモデル別 | サービスとしてのソフトウェア（SaaS）広告プラットフォーム | デマンドサイドプラットフォーム（DSP） |
| サプライサイドプラットフォーム（SSP） | ||
| 広告取引所 | ||
| 広告配信のためのサービスとしてのインフラストラクチャ（IaaS） | コンピューティング最適化インスタンス | |
| GPU加速インスタンス | ||
| エッジ / コンテンツ配信ネットワーク | ||
| サービスとしてのプラットフォーム（PaaS）マーケティングミドルウェア | データクリーンルーム | |
| APIマネジメント・マイクロサービス | ||
| AI / ML モデル訓練プラットフォーム | ||
| エンドユーザー業界別 | 小売・Eコマース | |
| メディア・エンターテインメント | ||
| 情報技術・通信 | ||
| 銀行・金融サービス・保険（BFSI） | ||
| 政府・公共部門 | ||
| その他 | ||
| 地理別 | 北米 | 米国 |
| カナダ | ||
| 南米 | ブラジル | |
| アルゼンチン | ||
| 南米その他 | ||
| 欧州 | ドイツ | |
| 英国 | ||
| フランス | ||
| イタリア | ||
| スペイン | ||
| 欧州その他 | ||
| アジア太平洋地域 | 中国 | |
| 日本 | ||
| 韓国 | ||
| インド | ||
| オーストラリア | ||
| ニュージーランド | ||
| アジア太平洋地域その他 | ||
| 中東・アフリカ | アラブ首長国連邦 | |
| サウジアラビア | ||
| 南アフリカ | ||
| 中東・アフリカその他 | ||
レポートで回答される主要な質問
クラウド広告の急速な成長を推進しているものは何ですか？
弾力的コンピューティング、統合AIクリエイティブツール、プライバシーファーストデータアーキテクチャがパフォーマンスとコンプライアンスを同時に向上させ、クラウドプラットフォームへの持続的な予算移行を動機付けています。
ハイブリッド展開はどのように広告成果を向上させるのですか？
ハイブリッドアーキテクチャは機密のアイデンティティデータを管理された環境に保持しながら分析をパブリッククラウドにバーストさせ、コンプライアンスと1秒未満の入札応答のバランスを取ります。
生成AIはマーケティング資産作成でどのような役割を果たしますか？
生成AIは制作を数日から数時間に圧縮し、数十のクリエイティブバリエーションを飛行中にテストすることを可能にし、メディア支出の収益率を向上させます。
クラウドEgress料金は広告技術ROIに実質的に影響していますか？
はい。データ送信料金は顕著なコストを追加する可能性があり、多くの広告主が単一プロバイダー内での分析統合や直接相互接続への投資を促しています。
データ主権法は展開選択にどのような影響を与えますか？
データ居住を制限する義務により地域固有のインスタンスが強制され、ベンダーは準拠したソブリンクラウドテンプレートとポリシー・アズ・コードフレームワークの提供を推進されます。
クラウド広告採用で最も急速に拡大している業界分野はどれですか？
メディア・エンターテインメントが最高の成長ペースを示しており、ストリーミングインベントリの収益化とインタラクティブなストリーム内広告フォーマットによって促進されています。
最終更新日:
