オンライン広告市場規模・シェア分析 - 成長トレンドおよび予測（2026年〜2031年）

市場動向とインサイト

リテールメディアネットワークの収益化がCPGブランドのクローズドループROASを牽引

2025年、リテールメディアネットワークは戦略的な収益センターへと成長し、Amazon Ads、Walmart Connect、Instacart Adsが合計で年間約500 ミリオン 米ドルの支出を集めた。リテールメディアは2025年に1,795 ミリオン 米ドルに達すると予測されており、デジタル支出の23%に相当し、オンラインディスプレイ広告市場の基盤を形成している。ブランドは、サイト上のインプレッションを確認済みのチェックアウトに結びつけるクローズドループアトリビューションを高く評価しており、ビューアビリティプロキシに関する推測を排除している。Bain and Companyは、2025年においてリテールメディアのオープンウェブディスプレイに対する広告費用対効果が3〜5倍高いと算出した。Sam's Clubは、従来のパブリッシャーでは実現できない細なオーディエンスセグメンテーション機能のためにサプライヤーにトランザクションデータを提供することで、Member Access Platformを拡張した。その結果、従来のディスプレイ媒体は予算シェアを失い、広告サーバーと販売時点の両方を所有する垂直統合型エコシステムにインベントリ供給が集中しつつある。

スマートフォン普及率の向上がグローバルのモバイル広告インプレッションを促進

グローバルのスマートフォン契約数は2025年に68億件に達し、モバイルを総支出の63.79%に引き上げ、広告主に日常のメディア時間を支配する常時接続スクリーンを提供しました。^[1]ユーザーは携帯端末で1日平均4.8時間を費やしており、デスクトップのエンゲージメントの2倍以上です。インド、インドネシア、ナイジェリアでの低価格5G端末は、デスクトップの所有率が20%未満にとどまる地域でアドレサブルオーディエンスを拡大しています。GoogleのPerformance Maxキャンペーンは、2025年上半期においてデスクトップよりもモバイル配置でドルあたり18%多くのコンバージョンを生み出し、モバイルファーストのクリエイティブ戦略に対する広告主の選好を強化しました。

TVの予算のコネクテッドTVプラットフォームへのシフトがプログラマティック動画インベントリを拡大

米国の地上波テレビ支出は2025年に前年比8%減少し、オーディエンスターゲティングとリアルタイムレポートを提供するコネクテッドTV環境に移行した70億米ドルが解放されました。Amazonは2024年にPrime Videoに広告を導入し、即座に2億人の広告サポート視聴者を追加しました。Rokuのプラットフォーム収益は2025年に16%成長し、プログラマティックチャネルが広告売上の55%を占め、2023年の42%から増加しました。広告主は世帯レベルのセグメンテーションと放送では再現できない90%の完了率を獲得し、コードカッティングを加速させ、従来のネットワークマージンに圧力をかけています。

5G対応の没入型動画広告が東南アジアでの支出を加速

東南アジアの5G契約数は2025年に1億5,000万件を超え、4Gでは帯域幅の制約があった高精細縦型動画と拡張現実試着を解放しました。^[2]TikTokは、インドネシアにおいて没入型広告が標準のインフィードユニットと比較して22%高いエンゲージメントを報告しました。TelkomselとGoogleのパートナーシップにより、ゼロレート動画インベントリが実現し、ファーストパーティの行動インサイトを維持しながら価格に敏感なユーザーへのリーチを拡大しています。^[3]ネットワーク速度、センサーリッチなデバイス、クリエイティブツールのこの収束が、東南アジア全体での体験型フォーマットに対するブランドの意欲を高めています。

欧州連合におけるサードパーティクッキー廃止によるシグナル損失がターゲティングを弱体化

Googleのサードパーティクッキーの段階的廃止により、2025年半ばまでに欧州のウェブユーザーの65%のクロスサイトIDが削除されました。IAB Europeは、2025年上半期にオープンウェブ出版社のプログラマティックCPMが23%低下したと記録しました。Criteoの欧州収益は、コマースデータパートナーシップが決定論的クッキーを完全に代替できなかったため、2025年第2四半期に前年比11%減少しました。Privacy Sandbox APIは2025年12月時点で採用率が30%未満にとどまり、ウォールドガーデンとオープンウェブのパフォーマンスギャップを拡大しています。

英国とフランスのデジタルサービス税がプラットフォームマージンを圧迫

英国の2%およびフランスの3%のデジタル広告総収益に対する課税は、2025年にプラットフォーム事業者から約12億米ドルを徴収しました。PubMaticやMagniteなどの中小規模のサプライサイドプラットフォームは純利益に4%〜6%の打撃を受け、広告主への手数料引き上げまたは出版社への収益シェア削減を余儀なくされました。2027年のEU全体での課税拡大に関する不確実性がインフラ投資を遅らせ、一部のベンダーが法人の移転を検討しています。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

動画は2025年の支出の29%を占め、年平均成長率10.59%で成長しており、オンライン広告市場全体を上回っています。YouTube Shortsは2025年に1日700億回の視聴を記録し、Alphabetは第2四半期にミッドロール収益化を有効化し、新たなインベントリを解放しました。^[4]TikTokのインフィードユニットは2024年に145億米ドルの収益を生み出し、前年比35%拡大しました。広告主は動画フレーム内に商品タグを埋め込み、ワンタップ購入を可能にし、コマースとエンターテインメントを融合させています。検索は2025年に39.16%のリードシェアを維持しました。これは、インテント豊富なクエリが割り込み型配置と比較して2〜3倍高いコンバージョン率を達成するためですが、増分クエリ量が頭打ちになるにつれて成長は緩やかになっています。ディスプレイはクッキー廃止による構造的な逆風に直面しており、CPMが低いコンテキスト配置への支出シフトを促しています。メールは、プラットフォーム手数料を回避するために自社リストを使用するダイレクトトゥコンシューマーブランドにとってニッチな存在にとどまっていますが、受信トレイの飽和とスパムフィルターの強化がスケールを制限しています。

第二の革新の波は動画をトランザクションデータに直接結びつけています。AmazonのFire TVはPrimeチェックアウトに連動したショッパブルオーバーレイを統合し、MetaのAdvantage+はその場で動画クリエイティブを生成し、パイロット研究でCPAを12%削減しました。動画がコマースと自動化と融合するにつれて、オンライン広告市場規模内でのこのフォーマットのシェアは予測期間にわたって拡大し続ける見込みです。

注記: 個別セグメントのシェアはレポート購入時に入手可能

モバイルは2025年の支出の63.79%を維持しました。これはスマートフォンが一日中ユーザーに同行し、マルチセッション行動を促進するためです。コネクテッドTVのシェアは小さいものの、年平均成長率11.09%で上昇しており、オンライン広告市場内で最も速いプラットフォームの軌跡となっています。AmazonのPrime Videoは2億人のグローバル視聴者に広告を導入し、2024年第1四半期にCPMを一時的に12%軟化させましたが、その後需要が追いつきました。Rokuは2024年末に8,500万のアクティブアカウントを達成し、Samsung Adsは現在北米と欧州の6,000万台のスマートTVから視聴データを読み取っています。デスクトップの使用はモバイルファーストの消費を好む若年層の間で減少していますが、職場のB2Bキャンペーンでは引き続き価値を保っています。ゲーム内やデジタルアウトオブホームなどのその他のスクリーンは増分リーチを追加しますが、統一された測定が欠如しており、現時点では予算フローを制限しています。

クロススクリーンのアイデンティティソリューションは、コネクテッドTVでの世帯レベルの露出をモバイルリターゲティングに結びつけることを目指しています。The Trade DeskのVentura OSは、ディスプレイ、オーディオ、ストリーミングにわたるプランニングのための単一ダッシュボードを提供し、プログラマティック購入に参入する中規模広告主のワークフローを簡素化しています。アドレサビリティが向上するにつれて、コネクテッドTVは特に放送から移行するブランド動画予算において、増分ドルをめぐってモバイルに挑戦する可能性があります。

小売・Eコマースは2025年の支出の21.53%を占め、リテールメディアネットワークの拡大を反映して年平均成長率10.84%で上昇する見込みです。Walmart Connectは2025年度に34億米ドルの収益を達成し、前年比26%増加しました。Instacart Adsは2024年に10億米ドルを超え、購買時点で直接トレードマーケティング予算を獲得しました。自動車は2025年にデジタル支出を14%増加させ、従来のディーラーシップを迂回する高インパクト動画とライブストリームを使用して新しいEVモデルを発売しました。BFSIはモバイルファースト広告を活用してアプリベースのバンキングとタッチレス決済を促進しています。ヘルスケアは米国外では規制されていますが、テレヘルスアプリが疾患特異的なメッセージングのためのプライバシー準拠チャネルを生み出しています。放送メディアなどのトランザクションデータを持たない業種は利回り圧縮に直面しており、ファーストパーティのコマースインサイトがオンライン広告市場内での将来のシェアの決定要因となっています。

小売業者はますますデータをオフサイトに拡張しています。Sam's ClubとCarrefourはストリーミングおよびソーシャルチャネルにショッパーセグメントを販売し、オムニチャネルのフリークエンシーコントロールを実現しています。クローズドループアトリビューションが標準となるにつれて、オンライン広告市場規模における小売・Eコマースのシェアは上昇し続け、購買ベースの最適化に対応できない出版社を圧迫するでしょう。

注記: 個別セグメントのシェアはレポート購入時に入手可能

プログラマティックリアルタイム入札はすでに2025年の支出の54.28%を占め、年平均成長率11.22%を記録しており、自動化をデフォルトのワークフローとして強化しています。オープンオークションの流動性により、ロングテールの広告主は1,000米ドル未満の予算で参入できますが、小規模な購入者はボリュームディスカウントを交渉するエンタープライズコホートよりも高い実効CPMを支払います。プログラマティックギャランティードは、固定レートでプレミアムコンテンツへの配置を求めるブランドキャンペーンに魅力的ですが、供給が有限であり出版社が利回り最大化オークションを好むため、成長は遅くなっています。手動の広告掲載注文はテントポールイベントには引き続き使用されますが、代理店がデジタル化するにつれてシェアは縮小しています。MetaとGoogleのセルフサーブダッシュボードは中小企業のキャンペーン設定を簡素化しますが、クリエイティブの負担を広告主に押し付け、生成AIツールを不可欠なものにしています。

独立系プレイヤーはウォールドガーデンと競争するために革新を続けています。The Trade DeskのKokai AIは大規模言語モデルを使用してコンテキストシグナルと入札修正値を相関させ、自動車パイロットで無駄なインプレッションを18%削減しました。Magniteは、ストリーミングアプリが未販売インベントリを直接取引からプログラマティックパイプに移行させたため、2025年第3四半期にコネクテッドTV収益が前年比31%成長しました。より多くのインプレッションが自動化されたオークションを通過するにつれて、プログラマティックリアルタイム入札のオンライン広告市場シェアは2031年以前に60%を超える可能性が高いです。

地域分析

北米オンライン広告市場

北米は2025年の支出の35.19%を占め、米国が中心となっており、一人当たり支出額は650米ドルに達し、Google、Meta、Amazonが予算の60%以上を吸収した。カナダは2025年に9%成長し、LoblawのPC OptimumおよびCanadian TireのTriangle Rewardsリテールネットワークが牽引した。メキシコはMercado Libreがショッパーデータを収化し12%成長した。カリフォルニア州消費者プライバシー法などのプライバシー規制がコンプライアンスコストを引き上げる一方、高価値消費者がプレミアムCPMを支えている。

アジア太平洋オンライン広告市場

アジア太平洋地域はCAGR 11.37%で最も成長が速い地域である。中国は2025年の広告収入が約1,200億米ドルに達し、TaobaoとDouyinが動画・コマース・決済を融合させた。インド、インドネシア、ベトナムはモバイルのみのユーザーに依存しており、広告主はデスクトップ時代のインフラを省略できる。日本はNHKとフジテレビが広告付きストリーミングを開始したコネクテッドTVへ予算をシフトした。韓国はNaverとKakaoのスーパーアップエコシステムに一層注力している。オーストラリアのCartologyAIはプログラマティックオーディオを推進し、ニュージーランドはこれらのモデルを模倣している。

ヨーロッパオンライン広告市場

ヨーロッパはクッキーの廃止とデジタルサービス税がオープンウェブの収益化を抑制している。ドイツ、英国、フランスが地域支出の55%を占める。英国はブランドがウォルドガーデン内に避難したことで2025年も7%成長した。^[5] フランスはCanal+のプログラマティック広告挿入によりコネクテッドTVが18%成長した。イタリアとスペインはモバイルコマースを背景にそれぞれ9%および8%拡大した。

南米オンライン広告市場

南米は2025年に13%増加し、ブラジルが地域支出の60%を占め、Mercado LibreとMagazine Luizaがリテールメディアを拡大した。アルゼンチンは通貨不安の中で5%縮小した。一人当たり支出が85米ドルと低水準であることが上昇余地を制限しており、ブロードバンドの格差によりコネクテッドTVも遅れている。

中東・アフリカオンライン広告市場

中東・アフリカは最小規模ながら急速に拡大している。アラブ首長国連邦とサウジアラビアが中東支出の70%を集中している。トルコはリラの変動にもかかわらず2025年に15%上昇し、南アフリカはモバイルWhatsApp Businessの掲載により11%増加した。インフラのボトルネックが高帯域幅フォーマットを制約しているが、若い人口動態がオンライン広告市場における長期的な潜在性を提供している。

規制環境

オンライン広告に関する規制環境は、プライバシー、広告の透明性、主張の裏付けをめぐって厳格化が進んでおり、広告主、パブリッシャー、アドテック仲介事業者のコンプライアンス業務負担が増大している。欧州連合では、デジタルサービス法（DSA）がプラットフォームに対して広告表示および透明性義務を課しており、広告ターゲティングおよび関与者に関する重要情報の開示要件を含み、大規模に運営される超大規模オンラインプラットフォーム（VLOP、一般的にEU月間利用者4,500万人以上とされる）に対しては義務がさらに強化される。別途、政治広告の透明性とターゲティングに関する規則（EU）2024/900（2024年3月施行）は、オンライン政治広告に対する標準化された透明性通知およびリポジトリ形式の開示要件を導入し、キャンペーン、プラットフォーム、検証パートナーの運用・検証要件を増大させている。

英国は、オンライン広告タスクフォース（2025年に進捗報告）などのプログラムを通じてアプローチを策定しており、UK GDPRおよびPECRに基づくプライバシー執行も継続している。2026年5月、英国情報コミッショナー事務局（ICO）は、科学・イノベーション・技術省（DSIT）に対し、オンライン広告に関するPECR規則6（Cookieおよび類似の追跡ルール）の新たな例外の可能性について助言を行ったが、追跡関連の変更があっても個人データ処理に関するUK GDPR上の義務は依然として並存すると指摘した。米国では、連邦取引委員会（FTC）がFTC法第5条に基づく原則主導型の枠組み（真実性があり、欺瞞的でなく、根拠に裏付けられた主張）と16 CFR Part 255に基づく推奨・証言に関するガイダンスを継続しており、インフルエンサー広告、パフォーマンス広告、ブランド広告全般にわたる開示慣行を形成している。

市場機会と将来展望

リテールメディアとクローズドループ測定は、広告接触を購入結果に結び付けられるプラットフォームにとって予算余地を拡大し続けており、Amazon Ads、Walmart Connect、Instacart Adsは、本レポートの文脈において2025年の年間合計支出が約500億米ドルに達したことがその例として挙げられる。これは、自社保有在庫を超えたショッパーセグメントの活用を可能にする、オフサイト・リテールメディア拡張や相互運用可能な測定ワークフローの余地を支えている（例えば、ストリーミングやソーシャルへのセグメント販売によるオムニチャネル頻度制御の支援）。供給側では、ストリーミング広告枠とプログラマティック挿入の成熟に伴い、コネクテッドTVのプログラマティックパイプが拡大しているが、パブリッシャー間でID解決やクロススクリーン測定にはばらつきが残っており、独立したアクティベーション層および測定層の余地が生まれている。

プライバシー起因のシグナル損失と透明性義務化も、製品戦略と投資優先順位を変えつつある。欧州では、Cookieの廃止とDSAの透明性要件により、広告主はファーストパーティデータ、同意ベースの測定、コンテキスト連動型購入、クリーンルーム型の連携へと移行しており、認証済みトラフィックを持つプラットフォームやパブリッシャーに価値が集中している。インフラおよびAI能力は実務上の制約であり、同時に機会領域にもなりつつある。Metaは2026年のAIデータセンターおよびクラウドインフラに紐づく非常に大規模な設備投資計画を開示し、2026年7月には、ルイジアナ州リッチランド郡のデータセンターキャンパスを5GWまで拡張し、投資額500億米ドルを投じると発表した。これは、計算能力の可用性がオークションのレイテンシ、モデリング、クリエイティブ自動化に大規模に影響を与え得ることを示している。その結果、クリエイティブおよび測定の摩擦を軽減するツール（動的クリエイティブ最適化、モデル化されたコンバージョン測定、プライバシーに配慮したオーディエンス活用）への需要が高まる一方、コンプライアンスや計算能力の深みを欠く中堅アドテック企業は参入障壁の上昇に直面している。