オンライン広告市場規模・シェア
市場概要
| 調査期間 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市場規模 (2025) | 294.28 十億米ドル |
| 市場規模 (2030) | 487.32 十億米ドル |
| 成長率 (2025 - 2030) | 10.61% CAGR |
| 最も急速に成長している市場 | アジア太平洋 |
| 最大市場 | 中東とアフリカ |
| 市場集中度 | 中 |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 画像 © Mordor Intelligence。再利用にはCC BY 4.0の表示が必要です。 |
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Mordor Intelligenceによるオンライン広告市場分析
オンライン広告市場規模は2025年に2,942億8,000万米ドルとなり、2030年までに4,873億2,000万米ドルに達すると予測され、2025年から2030年にかけて10.61%の年平均成長率（CAGR）を反映しています。オンライン広告市場は、より厳格なプライバシー規則と不均一なマクロ経済シグナルにもかかわらず、新興タッチポイントの収益化を継続しています。インプレッション レベルのレポートにより運転資本の展開が明確になるため、広告主はデジタル予算を維持し、一方でパブリッシャーは生のインプレッションが安定した場合でも収益を維持する、より高い収益率のショートフォーム動画やコマース連動ディスプレイに向けてインベントリーを再バランス調整しています。また、セルフサービスツールを通じてプログラマティック購入を行う中規模ブランドのコーホートの増加により成長も恩恵を受けており、少数の多国籍企業に依存するのではなく、支出をより均等に分散させています。同時に、地域の多様化により、スマートフォンの普及率が上昇するにつれて中南米、中東、アフリカからの追加支出が発生し、単一地域の景気減速への露出を減らすため、オンライン広告市場は安全性を確保しています。
主要レポート要点
- 広告フォーマット別では、動画が最も急速に拡大しているカテゴリーとなっており、10%台半ばのCAGRで前進し、没入感があり取引準備完了のユニットに向けて予算を引きつけています。
- プラットフォーム別では、モバイルが2025年のオンライン広告市場シェアの72%を占めており、一方でウェアラブルは、一目で見えるユニットがスケールするにつれて2030年まで最も高い予測CAGRを生み出しています。
- エンドユーザー業種別では、小売・Eコマースが最大の収益シェアを獲得しており、一方でヘルスケア・医薬品広告は2030年までに約14%のCAGRで拡大すると予測されています。
- 地域別では、アジア太平洋が2025年のオンライン広告市場規模の約34%のシェアを保有しており、一方で中東・アフリカは2030年まで最も速い2桁成長率を記録しています。
グローバルオンライン広告市場のトレンドと洞察
推進要因影響分析
| 推進要因 | CAGR予測への（〜）%影響 | 地理的関連性 | 影響時期 |
|---|---|---|---|
| リテールメディアネットワーク収益化 | +2.1% | 北米、欧州、アジア太平洋 | 短期（≤2年） |
| AI生成動的クリエイティブ最適化 | +1.8% | グローバル | 短期（≤2年） |
| 5G対応没入型動画 | +1.2% | 東南アジア、中東 | 長期（≥4年） |
| スーパーアプリにおけるコマース検索統合 | +0.9% | 中国、ASEAN | 短期（≤2年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
リテールメディアネットワークがクローズドループ測定を加速
認証された取引データを活用する小売業者は現在、消費財ブランドが売上向上を直接検証できるインハウス広告ネットワークを運営し、オンライン広告市場への信頼を高めています。最大のEコマースマーケットプレイスの2024年の証券届出書では、プラットフォーム上の広告支出が総商品取扱高よりも速く上昇していることが示され、データ豊富なプレースメントへの強い需要を示しています[1]Amazon .com Inc., "Form 10-K," sec.gov。米国の中堅食料品チェーンは、オープンウェブバナーと比較して2桁の広告費用対効果向上を実現するメディアネットワークを導入しました。同じチェックアウト環境内でアトリビューションが発生するため、マーケターは最もパフォーマンスの高いSKUに向けて予算を迅速に循環させ、ロイヤルティ中心の薬局チェーンは2025年に同様のスポンサード検索棚を計画し、モデルを拡大しています。
AI生成動的クリエイティブ最適化が制作サイクルを圧縮
主要プラットフォームは2024年にリアルタイムレンダリングエンジンを展開し、広告主が視聴者の属性に応じてアルゴリズムがリミックスするコアアセットライブラリをアップロードできるようにしました。欧州の主力航空会社は、パーソナライズされたクリエイティブにより予約意図の測定可能な向上を4週間以内に報告し、その後座席アップグレードなどのアップセルユニットにその戦術を適用しました。2025年、消費電子機器ブランドは、AIベースの動画バリアントがクリエイティブアウトプットを5倍に増やしながらブランドセーフティスコアに匹敵したと述べました。クリエイティブボリュームがテストを制約しなくなるにつれて、追加のレスポンスシグナルがプラットフォーム推奨をフィードし、新しいデータ収集なしに関連性を向上させています。
5Gが東南アジア全体で没入型動画を解放
インドネシア、タイ、ベトナムのオペレーターは2024年を通じて高密度5Gロールアウトを完了し、多角度ライブストリーミングに十分な中央値ダウンロード速度を向上させました。TelkomselのHyper 5Gネットワークは、祭り期間中に4Gの4倍のトラフィックピークを記録しました。eスポーツ放送会社はカメラ切り替え広告ユニットを導入し、2025年初頭の調査では18-24歳の間でより強い想起を示しました。容量向上はまた、包装消費財マーケターが次のラマダンで計画しているボリューメトリック製品デモをサポートし、帯域幅がオンライン広告市場を促進する方法を例証しています。
スーパーアプリ内でのコマース検索の収束がアプリ内プレースメントを促進
中国と東南アジアのスーパーアプリは現在、ソーシャル、決済、フルフィルメントを融合しています。東南アジアのスーパーアプリは、初年度に1,160億元（163億米ドル）の総商品取扱高を生成し、売上の3分の2がコンテンツフィード内の検索主導発見によって誘発されました[2]ByteDance Ltd., "E-commerce Division Update," bytedance.com。広告主は意図が形成される瞬間に露出を得て、閲覧、決済、物流がログインを共有するため、コンバージョン摩擦が低下し、プレミアムインベントリ全体でビッド密度を上げています。
制約要因影響分析
| 制約要因 | CAGR予測への（〜）%影響 | 地理的関連性 | 影響時期 |
|---|---|---|---|
| サードパーティCookie廃止 | -1.4% | 欧州が先行、その後グローバル | 短期（≤2年） |
| デジタルサービス税 | -0.8% | 英国、フランス、潜在的拡大 | 長期（≥4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
Cookie廃止による欧州のシグナル損失がコンテクスチュアル・ルネッサンスを促進
2024年のGoogle Sandboxテストでは、ディスプレイインベントリがサードパーティCookieを欠く場合の収益損失が示されました[4]Google LLC, "Privacy Sandbox Results Blog," blog.google。ドイツのパブリッシャーは15,000のコンテクスチュアルセグメントに拡大し、2025年第1四半期までに失われたCPMの半分を回復しました。広告主はセマンティックアライメントに軸足を移し、プレミアム編集環境を復活させ、以前のユーザー生成コンテンツへの移行を部分的に逆転させています。
デジタルサービス税がプラットフォームと広告主のマージンを圧迫
英国とフランスは2024年に2%の売上高税を維持しました。プラットフォームはads.google.comを通じてインボイス追加料金として料金を転嫁しました。実効CPMの上昇により第4四半期小売ピーク時のマージンが圧縮され、一部のバイヤーは同様のオーディエンスを持つ非課税市場に支出を迂回させ、財政政策がオンライン広告市場を迅速に再構築する方法を例証しました。
セグメント分析
広告フォーマット別：動画が成長リーダーシップを確固たるものに
動画広告は現在、オンライン広告市場規模内で最も速い成長を記録し、他のフォーマットが成熟する中で10%台半ばのCAGRで上昇しています。ショートフォームの縦型クリップとライブストリーム・ショッピング・オーバーレイは、1つの視聴セッション内でインプレッションから購入までのパスを短縮します。ストリーミング・スポーツ権利保有者は2024年のプレーオフ中にピクチャーインピクチャー賭博プロンプトを追加し、ダッシュボードはコアファンの間で拡張滞在時間を示しました。ブランドがスキップ可能なフォーマットと比較してより高い完了率を観察するにつれて、プレミアム価格を正当化するインベントリに向けて支出がシフトしています。パブリッシャーがより少ないがより価値の高いインプレッションをパッケージ化できるため、オンライン広告市場は恩恵を受けています。ディスプレイバナーは、より安定していますが、天候や通勤者の流れに反応するプログラマティック・デジタル・アウト・オブ・ホーム・スクリーンに進化し、デスクトップ環境外での関連性を維持しています。
検索広告は意図シグナルをパフォーマンスに変換することで圧倒的な地位を保護していますが、クエリボリュームが減速するにつれてその成長カーブは平坦化しています。エンジンは現在、オーガニック回答とスポンサード・プレースメントを混合する生成的概要を埋め込んでおり、2025年初頭のクリックパス研究では、より深いスクロールが示され、事実上有料不動産を拡大しています。この調整により、ディスプレイやソーシャルフォーマットが革新する中でも、検索はオンライン広告市場内でキャッシュジェネレーターとして機能し続けています。一方、コンテクスチュアル・ディスプレイとアウト・オブ・ホーム連携は、バナー進化が既存のものを食い合うのではなく新しい予算を確保できることを証明しています。
注記: レポート購入時に全個別セグメントのセグメントシェアが利用可能
プラットフォーム別：モバイルの優位性が拡大しウェアラブルが台頭
モバイルは2025年に72%のシェアを保持し、オンライン広告市場のバックボーンであり続けています。モバイルに接続されたオンライン広告市場規模は、リアルタイムの製品ページ訪問を促進する美容アプリ内の拡張現実試着により拡大すると予測されています。5Gが遅延障壁を取り除き、以前はデスクトップに束縛されていたボリューメトリック製品デモンストレーションを可能にしています。ウェアラブルは新興ながら急成長する表面を代表しています：スマートウォッチブランドは2024年に10分コーヒークーポンなどの位置連動オファーを配信する一目で見える広告ユニットを導入し、メールを上回る1桁台の引き換え率を達成しました。
デスクトップとラップトップスクリーンは、高検討購入とB2Bアカウントベースドマーケティングにおいて重要性を保持しています。2024年のSaaSプロスペクティングキャンペーンは、ホワイトペーパーゲーティングとコネクテッドTV リターゲティングを組み合わせ、クロスデバイス・オーケストレーションを例証しました。大画面リサーチと小画面取引の間のシナジーは、Cookie減少にもかかわらず、アイデンティティソリューションを製品ロードマップの高位に保つことで、オンライン広告市場を強化しています。
注記: レポート購入時に全個別セグメントのセグメントシェアが利用可能
エンドユーザー業種別：ヘルスケアが急上昇し小売が大規模スケールを保持
ヘルスケア・医薬品マーケターは、オンライン広告業界全体で最も急峻な10%台半ばのCAGRを生み出しています。患者サポートサイトの生成AIチャットボットは2024年にスポンサード治療リファレンスの提供を開始し、リード品質を向上させました。2025年のワクチン製造業者は、適格な成人をパートナー薬局に導く スポンサーコールアウト付き症状チェッカーを開始し、教育と地域在庫発見を融合しました。このクローズドループ検証により、成果が有形である場所でオンライン広告市場がプレミアムCPMを要求できるようになりました。
小売・Eコマースは引き続きオンライン広告市場規模の最大シェアを獲得していますが、主要経済圏での普及率は飽和に近づいています。速度を維持するため、商人は店舗レベルのオーディエンス拡張を活用しています：英国の食料品チェーンは2025年に、そのロイヤルティアプリがサードパーティパブリッシャーに匿名化されたコーホートをシンジケートし、オフサイトリターゲティングをフィードすると発表しました。自動車広告主は、物理的在庫が到着する前に適格なディーラーリードを生成する複合現実コンフィギュレーターに投資しています。金融サービスブランドは、住宅ローン更新などのライフイベントの特定に集中し、規制に敏感なセクターがプライバシー準拠のオンライン広告市場内でパーソナライズされた開口部を見つけることを実証しています。
地域分析
アジア太平洋は、モバイルファーストの人口とスーパーアプリエコシステムに支えられ、グローバル支出の約34%を占めています。中国のライブコマース祭では、同じショートビデオクリップ内でコンバートする数十億のマイクロインタラクションが記録され、オンライン広告市場における地域の優位性を強化しています。インドの統一決済インターフェースのフィーチャーフォンへの拡張は、以前は到達困難だった農村地域でのアドレサブル広告を約束しています。インドネシアとマレーシアのテレコムは段階的5Gパッケージを展開しており、価格フロアを下げることなく成長を維持する低遅延インベントリを創出し、地域を追加シェアに向けてポジショニングしています。
北米は、洗練されたオークションツールと成熟したハイブリッドTVエコシステムの恩恵を受けて、最高のユーザーあたり収益を保持しています。ストリーミング世帯は現在35歳未満の視聴者の過半数を形成しており、2025年初頭の視聴率機関アップデートは、リニアとデジタルリーチを単一通貨ラインで統合し、クロススクリーン購入を簡素化しました。小売業者は、広告主が特定店舗クラスター周辺でキャンペーンをジオフェンスし、その後ロイヤルティIDを通じて売上を調整できるよう、デマンドサイドプラットフォームエンドポイントとしても機能するインストアデジタルディスプレイを拡張しています。この融合はプレミアムCPMを支え、北米をオンライン広告市場の中心に保っています。
中東・アフリカは、より低いベースからスタートしながら、若々しい人口統計と拡張する海底ファイバーが組み合わさり、持続的な2桁CAGRを示しています。政府支援のスマートシティプロジェクトは、中央広告取引所から動的クリエイティブを受信するプログラマティックビルボードを統合し、地域に独特のアドレサブル表面を創出しています。コンテンツクリエイターはアラビア語、英語、フランス語で収益化し、プラットフォームは多言語ターゲティングが関連性スコアを向上させると報告しています。観光回復がホスピタリティ支出をさらに押し上げ、湾岸航空会社は2025年初頭に肩の季節のルートを満たす都市固有リターゲティング便を運航し、オンライン広告市場のクロスボーダー・スケーラビリティを実証しました。
競争環境
オンライン広告市場は、認証されたサインインを所有するエコシステムによって依然として支配されていますが、ニッチなアイデンティティグラフが形成されるにつれて競争圧力が高まります。AlphabetとMetaはリーチにとって依然として不可欠ですが、リテールメディアネットワーク、ゲーミングマーケットプレイス、ストリーミングコンソーシアムが予算配分を分散化しています。主要ストリーマー間の2024年合弁事業は、アプリ全体でインベントリをプールする共有アドテックスタックを開始し、メディアプランナーは頻度効率のためにバンドルに世帯ターゲティング支出を迅速に再ルーティングしました。
データ所有権は主要な差別化要因となっています。決済トークンやロイヤルティIDを組み合わせるプラットフォームは、Cookieに依存するブローカーには利用できない増分証明を実証しています。2025年の欧州航空会社アライアンスは、頻繁利用者IDに基づく連合マーケットプレイスを発表し、データレジデンシー法に違反することなく高級品広告主にプレミアム旅行コーホートを開放しました。サプライサイドベンダーは相互運用性に軸足を移し、圧縮されたバリューチェーン内で不可欠な存在であり続けるためにクリーンルーム接続性とビューアビリティを認証しています。
人工知能はパフォーマンスギャップを拡大しています。Googleは2024年にAI生成概要内でショッピング広告の自動アセンブリを開始し、内部ベータデータでは自然言語回答内に表面化されたリスティングでより高いクリック傾向が示されました[3]Google LLC, "Ads in AI Overview Product Update," developers.google.com。競合他社は、スクロール速度に基づいてリザーブを上下させる適応価格エンジンに投資しています。不透明な最適化を警戒するマーケターは、プラットフォーム・アトリビューションを検証するためにタギングフレームワーク内に差分プライバシーチェックを埋め込み、洗練されたバイヤーがオンライン広告市場で現在採用している腕の長さのスタンスを強調しています。
オンライン広告業界リーダー
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Google LLC
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Meta Platforms Inc.
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Amazon.com Inc. (Amazon Ads)
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ByteDance Ltd. (TikTok)
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Microsoft Corp. (LinkedIn, Bing Ads)
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の業界動向
- 2025年5月：Googleは、マーチャントにショッピング・プレースメント内でより豊かなストーリーテリングを提供する、ライフスタイル画像と製品フィードを組み合わせた視覚的ブランドプロフィール広告を展開しました。
- 2025年3月：Metaは、Pixel統合を通じた機微な健康データ収集を制限し、病院に同意フローの改訂を要求するサービス利用規約を更新しました。
- 2025年2月：WebMD Igniteは、医療コンテンツ意図シグナルに基づくプログラマティックプラットフォームを開始し、疾患特異的精度を約束しました。
- 2025年1月：TikTok ShopとTokopediaは、ライブマーケットプレイス在庫レベルに連動したショッパブル広告を解放する在庫クロスリスティングを発表しました。
グローバルオンライン広告市場レポート範囲
オンライン広告は、様々な組織によって採用されるマーケティング戦略であり、ウェブサイトトラフィックを取得し、適切な顧客にマーケティングメッセージをターゲティング・配信するメディアとしてインターネットを使用することを含みます。調査の範囲は現在、グローバルオンライン広告に焦点を当てています。調査では主要市場パラメータ、基本的成長促進要因、業界で事業を展開する主要ベンダーを追跡しています。また、COVID-19の全体的なオンライン広告市場とそのパフォーマンスへの影響も追跡しています。
オンライン広告市場は、広告フォーマット（ソーシャルメディア、検索エンジン、動画、メール、その他）、プラットフォーム（モバイル、デスクトップ・ラップトップ、その他）、エンドユーザー業種（自動車、小売、ヘルスケア、BFSI、テレコム、その他）、地域（北米、欧州、アジア太平洋、ラテンアメリカ、中東・アフリカ）によってセグメント化されています。上記すべてのセグメントについて、市場規模と予測が米ドル価値で提供されています。
| ソーシャルメディア |
| 検索エンジン |
| 動画 |
| メール |
| その他の広告フォーマット |
| モバイル |
| デスクトップ・ラップトップ |
| その他のプラットフォーム |
| 自動車 |
| 小売・Eコマース |
| ヘルスケア・医薬品 |
| BFSI |
| テレコム |
| その他の業種 |
| 北米 | 米国 |
| カナダ | |
| メキシコ | |
| 南米 | ブラジル |
| アルゼンチン | |
| その他南米 | |
| 欧州 | ドイツ |
| 英国 | |
| フランス | |
| イタリア | |
| スペイン | |
| その他欧州 | |
| アジア太平洋 | 中国 |
| 日本 | |
| 韓国 | |
| インド | |
| オーストラリア | |
| ニュージーランド | |
| その他アジア太平洋 | |
| 中東・アフリカ | アラブ首長国連邦 |
| サウジアラビア | |
| 南アフリカ | |
| その他中東・アフリカ |
| 広告フォーマット別 | ソーシャルメディア | |
| 検索エンジン | ||
| 動画 | ||
| メール | ||
| その他の広告フォーマット | ||
| プラットフォーム別 | モバイル | |
| デスクトップ・ラップトップ | ||
| その他のプラットフォーム | ||
| エンドユーザー業種別 | 自動車 | |
| 小売・Eコマース | ||
| ヘルスケア・医薬品 | ||
| BFSI | ||
| テレコム | ||
| その他の業種 | ||
| 地域別 | 北米 | 米国 |
| カナダ | ||
| メキシコ | ||
| 南米 | ブラジル | |
| アルゼンチン | ||
| その他南米 | ||
| 欧州 | ドイツ | |
| 英国 | ||
| フランス | ||
| イタリア | ||
| スペイン | ||
| その他欧州 | ||
| アジア太平洋 | 中国 | |
| 日本 | ||
| 韓国 | ||
| インド | ||
| オーストラリア | ||
| ニュージーランド | ||
| その他アジア太平洋 | ||
| 中東・アフリカ | アラブ首長国連邦 | |
| サウジアラビア | ||
| 南アフリカ | ||
| その他中東・アフリカ | ||
レポートで回答される主要な質問
2030年までにオンライン広告市場はどの程度大きくなりますか？
オンライン広告市場規模は、2025年から10.61%のCAGRを維持し、2030年までに4,873億2,000万米ドルに達すると予測されています。
どの広告フォーマットが最も速く拡大していますか？
視聴から購入までのパスを圧縮するコマースオーバーレイに支えられ、ショートフォーム・ライブストリーム動画が成長をリードしています。
なぜリテールメディアネットワークが予算を引きつけているのですか？
小売業者は、ブランドがインプレッションを売上に直接結びつけることを可能にする認証された購入履歴を保有し、オープンウェブでは不可能なクローズドループ・アトリビューションを実現しています。
5Gはクリエイティブ戦略にどのような影響を与えていますか？
より高い帯域幅は、プレミアム料金を正当化するエンゲージメント レベルを促進する没入型マルチアングル動画と拡張現実デモをサポートしています。
Cookie廃止後のターゲティングはどうなりますか？
ブランドはファーストパーティデータアライアンスとコンテクスチュアルモデルにより多く依存するようになり、初期のクリーンルーム展開はすでにCookieが消失した際の収益を保護しています。
最も強い参入機会を提供する地域はどこですか？
中東・アフリカは、若い、モバイル中心の人口と拡張するファイバー容量により、最も速い収益成長を実現しています。
最終更新日:
